601113 华鼎锦纶报摘要.ppt

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1、,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要义乌华鼎锦纶股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西声明：保证年

2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,华鼎锦纶601113上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,胡方波浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号0579-852614790579-,/,/,/,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,742,364,975.79155,940,471.5416

3、5,635,918.76138,699,949.80,1,058,674,797.23133,467,765.31148,144,181.06123,802,493.70,64.5816.8411.8112.03,807,643,496.5484,108,099.8189,872,283.4579,711,606.57,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,122,524,160.59,110,418,481.30,10.96,73,961,257.83,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-403,852,783.552011 年末2,

4、518,224,882.92817,801,256.891,700,423,626.03320,000,000.00,164,843,924.722010 年末1,520,269,771.781,027,496,165.00492,773,606.78240,000,000.00,-344.99本年末比上年末增减（%）65.64-20.41245.0733.33,43,594,070.872009 年末1,166,601,848.94797,630,735.86368,971,113.08240,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,20

5、09 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.470.47,0.520.52,-9.62-9.62,0.330.33,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.4210.889.61-1.262011 年末5.3132.48,0.4628.7325.630.692010 年末2.0567.59,-8.70减少 17.85 个百分点减少 16.02 个百分点-282.61本年末

6、比上年末增减（%）159.02减少 35.11 个百分点,0.3124.2222.470.182009 年末1.5468.37,2,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额9,076.84,2010 年金额-13,300.50,2009 年金额95,400.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,11,374,651.65,15,239,197.43,6,476,427.13,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,单独进行减

7、值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,7,937,200.00,520,000.00,所得税影响额合计,-3,145,139.2816,175,789.21,-2,361,884.5313,384,012.40,-821,478.395,750,348.74,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,21,061 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,18,817 户,前 10 名股东持股情况,股东名称三鼎控股集团有限公司王俊元义乌市德卡贸易有限公司吴固林,股东性质境内非国有法人境内自

8、然人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)52.5018.753.753.75,持股总数168,000,00060,000,00012,000,0001,252,320,持有有限售条件股份数量168,000,00060,000,00012,000,0001,252,320,质押或冻结的股份数量无无无未知,兴业银行股份有限,公司中欧新趋势股票型证券投资基,境内非国有法人,0.31,1,000,000,1,000,000,未知,金(LOF),中国建设银行华宝兴业多策略增长,境内非国有法人,0.24,781,176,781,176,未知,3,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券投

9、资基金,首创证券有限责任公司中国建设银行博时稳定价值债券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,0.2080.189,667,678606,980,667,678606,980,未知未知,中国工商银行股份,有限公司华安动态灵活配置混合型,境内非国有法人,0.187,600,000,600,000,未知,证券投资基金,朱晔,境内自然人,0.11,366,958,366,958,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称吴固林兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金首创证券有限责任公司中国建设银行博时稳定价值债券投资基金中国工商银

10、行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金朱晔中国银行股份有限公司华安行业轮动股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司交通银行华安创新证券投资基金,持有无限售条件股份数量1,252,3201,000,000781,176667,678606,980600,000366,958350,000313,775300,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。,4,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度

11、报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年度，公司前三季度经营平稳运行，第四季度受国内外宏观经济形势的影响，市场环境发生变化，公司的生产经营经受了一定的考验和挑战。公司管理层在董事会的领导下，坚持生产与研发相结合，对内加大技改力度，挖潜增能，持续提高生产效率和产品质量，对外强化营销力度，不断扩大产品市场份额，充分消化新增产能。报告期内，公司保持了健康、持续的良好发展势头，各项工作有条不紊的开展，各项生产经营指标和项目建设任务基本达成。报告期内，公司实现营业收入 174,236.5 万元，同比增长 64.58%；实现

12、营业利润 15,594.05 万元，同比增长 16.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,870.00 万元，同比增长 12.03%。报告期内，公司完成的具体事项如下：1、2011 年 5 月，公司成功完成首次公开发行股票并上市工作，募集资金总额达 11.2 亿元，大大增强了公司资本实力，改善了资本结构，同时为公司搭建了资本市场的高效融资平台，为今后企业进一步做强做大打下坚实基础。,2、公司继续专注于高端差别化锦纶长丝领域，产能进一步提高。,(1)公司对原有后纺 DTY 生产线进行了技术改造，增加了设备投入，改善瓶颈工艺，进一步提,高了生产效率和产品质量。,(2)“年产 4 万吨差别化

13、锦纶长丝项目”比预计时间提前完工并投产，生产线运作情况良好，,生产能力与产品质量达到了预期的建设目标。,(3)“年产 5 万吨差别化锦纶长丝项目”各项准备工作进展顺利，已初步设计了产品方案、技术方案、全自动落筒、包装、仓储物流方案等，并积极推进可行性研究报告、能评报告、环评报告的编制和报送。,3、随着募集资金投资项目投产，产品产能大幅提升，公司加大了市场开拓力度，在全国范围内增设了销售办事处；加大了开拓纬编市场的力度；加强了与新老客户合作，进一步完善了服务体系，通过与新老客户签订长期合作协议和订单，保持了产品销售的稳定性。随着公司的市场份额逐步扩大，“华鼎”牌产品的知名度不断提高，2011 年

14、 11 月，“华鼎”牌商标被国家工商总局认定为,5,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要“中国驰名商标”。4、公司继续加大对新产品、新技术的研发力度，成果显著。(1)2011 年度，公司共计开发 42 个规格不同的新品种，绝大多数得到了客户的认同与肯定，其中部分新品达到替代进口同类产品的质量标准，并已批量生产。(2)2011 年 9 月，以公司为第一完成单位，与省内高校、下游客户共同合作实施的浙江省重大科技专项重大工业项目【厅市会商项目】-新型多功能针织纺织品的纺丝织造染整关键技术研究和产业化，顺利通过浙江省科技厅的评审和验收。公司同时向国家知识产权局申请了发明专利，专利申请号为

15、 201110275503.6。(3)作为中国化纤工业协会副会长单位，锦纶 FDY（HOY）组长单位，公司于 2011 年 9 月主持制订了有光异形锦纶 6 牵伸丝行业标准。(4)2011 年 10 月，公司顺利通过了国家火炬计划重点高新技术企业复审。公司在研发领域的持续投入，进一步增强了公司核心竞争力，同时为公司新项目的筹建等奠定了坚实的质量基础和技术优势。5、面对公司原材料锦纶切片市场价格大幅波动，公司适时调整原材料采购政策，跟随市场价格走势采取灵活采购和积极的原材料库存管理，有效平抑了锦纶切片市场价格波动对公司生产成本的影响，稳定了经营业绩。6、为了适应产能快速扩张、市场份额稳步提升的新

16、形势，公司进一步完善了公司治理。适时调整了内部组织架构，使各管理中心、各部门、各分厂间有了明确的职责划分，组织架构进一步完善。同时，根据国内上市公司相关监管法律法规，公司逐步制订和完善了各种内部管理制度以及操作流程，为公司平稳顺利运营提供了切实保障。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,化学纤维制造业,1,727,472,642.89,1,439,464,366.20,16.67,64.02,71.36,减少 3.57个百分点,

17、主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,锦纶丝,1,727,472,642.89,1,439,464,366.20,16.67,64.02,71.36,减少 3.57个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明6,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 报告期公司主要资产及负债类指标同比发生重大变化的原因说明金额单位：人民币元,报表项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款固定资产在建工程长期待摊费用递延所得

18、税资产短期借款交易性金融负债预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款专项应付款,期末余额（或本期金额）519,618,988.05607,754,030.36217,837,617.0514,333,112.0611,286,360.00784,941,277.201,296,204.003,907,081.426,337,579.01339,853,256.8611,062,786.578,340,277.20-8,210,404.87633,834.2070,000,000.00112,500,000.00,年初余额（或上期金额）189,281,730.4793

19、,486,584.55141,429,148.857,778,213.3224,604,280.11395,844,212.98378,053,460.81297,934.083,099,814.47552,758,980.701,602,101.2138,588,349.292,741,205.19-5,379,047.86940,541.5450,000,000.0047,500,000.001,580,000.00,变动比率174.52%550.10%54.03%84.27%-54.13%98.30%-99.66%1211.39%104.45%-38.52%-100.00%-71.33%

20、204.26%-52.64%-32.61%40.00%136.84%-100.00%,变动原因主要系本期公开发行股票募集资金所致。主要系业务结算中收取银行承兑汇票增加所致。主要系销售规模增加所致。主要系预付技术开发费所致。主要系预付进口材料关税减少所致。主要系年产 4 万吨锦纶长丝项目完工结转所致。主要系年产 4 万吨锦纶长丝项目完工结转所致。本期木托盘等增加所致。存货跌价准备增加所致。主要系公司期末银行流动资金贷款减少所致。远期外汇合约到期处置所致。期末预收货款减少所致。主要系产能扩大后职工人数增加及工资水平提高所致。主要系增值税留抵税额减少以及期末应交企业所得税减少所致。本期退还部分保证金

21、所致。一年内到期的长期借款增加所致。固定资产借款增加所致。本期项目补助款转拨合作单位所致。,2 报告期主要利润构成、主营业务变化说明及原因说明金额单位：人民币元,报表项目营业收入营业成本营业税金及附加,本期金额1,742,364,975.791,454,929,734.051,215,395.14,上期金额1,058,674,797.23847,199,330.17416,882.26,变动比率64.58%71.73%191.54%,变动原因主要系公司产能扩大、销售数量增加所致。主要系公司产能扩大、销售增加相应成本增加所致。主要系本期营业收入增加所致。,7,1,2,3,4,5,义乌华鼎锦纶股份

22、有限公司 2011 年年度报告摘要,销售费用管理费用资产减值损失营业外支出,11,859,472.6181,742,136.6110,533,105.491,688,281.27,4,883,752.6434,268,520.996,135,170.761,112,781.68,142.84%138.53%71.68%51.72%,主要系本期销售增加相应运输费用增加所致。主要系本期研究开发费用及职工薪酬增加所致。主要系计提存货跌价准备所致。主要系营业收入增加相应水利建设专项资金增加所致。,3 报告期现金流量变化情况金额单位：人民币元,报表项目经营活动产生的现金流量净额,本期金额-403,852

23、,783.55,上期金额164,843,924.72,变动比率-344.99%,变动原因说明主要系应收票据增加所致,投资活动产生的,主要系首个募投项目接近尾声支付比,现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-125,621,647.76875,786,122.84,-291,111,946.92144,758,008.34,-56.85%505.00%,同期减少所致主要系报告期上市募集资金所致,汇率变动对现金,及现金等价物的,-514,377.99,0.00,汇率变动所致,影响,现金及现金等价物净增加额,345,797,313.54,18,489,986.14,1770.19%,主要系募集资金

24、未使用完毕所致,5.4 主要供应商和客户情况1 前五大供应商的情况单位：人民币 元,序号,供应商名称供应商 1供应商 2供应商 3供应商 4供应商 5合计,采购金额385,185,087.49357,125,442.52118,346,711.21106,069,560.7089,877,646.331,056,604,448.25,占全年采购额比例（%）27.4825.478.447.576.4175.37,8,1,2,3,4,5,义乌华鼎锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要2 前五名客户的营业收入情况,单位：人民币 元,序号,客户名称客户 1客户 2客户 3客户 4客户 5合计,营业

25、收入总额85,679,438.1082,406,504.9767,553,356.5456,614,784.5051,358,961.94343,613,046.05,占公司全部营业收入的比例(%)4.924.733.883.252.9519.73,5.5 主要子公司、参股公司的经营情况和业绩分析,单位：人民币 万元,公司名称,经营范围,注册资本,持股比列,总资产,净资产,净利润,化学纤维、化学纤维切片、己内酰,宁波圣鼎贸易有限公司,胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。,500,100%,37016.46,3192.69,1296.21,国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶

26、、纤维、针纺织原,宁波锦华尊贸易有限公司,料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制,150,100%,34901.75,1614.92,947.95,品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。5.6 公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况报告期内，公司在设备利用、订单获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大变化。5.7 对公司未来发展的展望（1）行业发展趋势受亚洲经济高速发展、生产成本较低、下游服装产业集群等因素影响，全球锦纶产能正加速向亚洲地区转移，尤其是中国，从 2000 年到 2010 年，国内锦纶产量从

27、 40.36 万吨增长到 161.8 万吨，年化复合增长率约为 15%。另据中国化纤工业协会统计和预测数据，2011 年 1 月-9 月，国内锦纶产量达 119.27 万吨，预计 2011 年全年产量可达 175 万吨。目前国内锦纶产能已经取代日本、韩国和台湾地区的国际产业地位，跃居世界第一，成为全球锦纶长丝主要供应地。但是，目前国内民用锦纶长丝产品结构不尽合理，中低档产品比例较高，而细旦、超细旦产品以及功能性产品比例很低；特别是超细旦、大有光、异型截面等差别化产品以及阻燃、抗菌、吸湿排汗等功能性纤维、多品种复合纤维、多功能复合纤维等，国内能够大批量生产的企业还很少，其9,义乌华鼎锦纶股份有限

28、公司 2011 年年度报告摘要,中许多产品仍是技术空白。,2011 年国家发改委公布的产业结构调整指导目录（2011 本）中，差别化、功能性锦纶纤维被列入鼓励类产业。未来，随着人们生活品质的不断提高，对于功能性、差别化产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性锦纶产品将成为未来行业发展的重点。（2）公司面临的市场竞争格局,据不完全统计，截止到 2011 年底，我国民用锦纶长丝生产企业约有 80 余家，企业性质以民营企业为主，产能主要集中在浙江、江苏、福建、山东等几个省。据中国化纤工业协会统计，2011 年1 月-8 月，浙江省产能居全国第一，占全国总产能的 26%，江苏省占 24

29、%，福建省占 23%。整个锦纶行业向民营企业集中、向重点地区集中的趋势比较明显，国内排名前 10 位的民用锦纶长丝生产企业合计产量约为 61.3 万吨，约占国内民用锦纶长丝总产量的 62.55%，生产集中度较高。（3）公司的发展战略和业务规划,未来几年，公司将抓住我国锦纶行业增强自主创新能力、加快行业结构调整和产业升级、大力发展差别化和功能性纤维、积极引导生产向大公司、大企业集团集中和全球锦纶产业向中国大陆转移的历史性机遇，依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势，加强研发、拓展市场、增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品

30、牌国际化的差异化竞争策略，在 3-5 年内将公司建设成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发与制造企业。（4）2012 年工作重点,2012 年公司的总体经营思路是：加快公司新项目建设进程、加大公司产品市场占有份额、加速,提升公司整体管理水准。为此，公司制订了具体的经营计划如下：1 确保公司各项生产任务平稳顺利进行，不断提高产能利用率。,2 继续加大市场开拓力度，努力开拓新市场、新客户，不断提升市场占有率。,3 完成募投项目“年产 4 万吨差别化民用锦纶长丝”的建设和投产，启动募投项目“年产 2万吨差别化 DTY 锦纶长丝”以及以自有资金投资的“年产 5 万吨差别化民用锦纶长丝”项目的基建施工及项目筹备工作，为争取上述项目早日达产创造有利条件。,4 进一步健全和完善公司治理结构，加强公司内部控制规范体系建设，不断强化公司内控管理，进一步提高运作水平、整体运行效率和抗风险能力。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见公司财务报告未被出具非标意见。,董事长：丁尔民,义乌华鼎锦纶股份有限公司,2012 年 4 月 11 日,10,