3月中国手机市场分析报告.ppt

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1、0,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,互联网消费调研中心,1,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,目,录,一、市场概述及主要观点.2二、品牌关注格局分析.3(一)品牌关注分布.3(二)2 月、3 月品牌排名变化.4三、产品关注格局分析.5(一)产品关注排名.5(二)产品参数.6四、细分市场关注分析.8(一)不同类型手机关注分布.8(二)不同屏幕手机关注分布.9(三)不同像素手机关注分布.11五、案例分析OPPO 细分有道，用户关注持续高走.13(一)2009 年 7 月-2010 年 3 月 OPPO 手机品牌用户关注及排名走势.13(二)重点

2、产品.15互联网消费调研中心,2,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,一、市场概述及主要观点,一年之计在于春。3 月手机市场，高中低端手机新品争奇斗艳，3G 手机产品数量已小,有规模，同时，手机降价的趋势依旧延续，尤其是高端智能手机。在新品及降价双重因素的,影响下，与 2 月相比，手机品牌、产品用户关注格局发生了哪些变化？哪些产品又成为用,户关注的新焦点？,通过相关数据统计，互联网消费调研中心 ZDC 推出 3 月中国手机市场分析报告，报告,要点如下：,品牌关注：整体市场品牌关注格局稳定，HTC 用户关注比例较 2 月扩大 0.8%，摩托,罗拉、黑莓、OPPO 排名及用

3、户关注比例较 2 月均出现上升；,产品关注：HTC Hero(G3)价格较 2 月出现近 100 元降幅，降价直接带来其用户关注,排名上升两位；,细分市场：3G 手机用户关注持续升温，本月用户关注比例逼近 50%；2.8 英寸以上,大屏手机用户关注度再度扩大，突破四成；500 万及以上像素手机成用户关注主流，突破三,成；,案例分析：OPPO 细分有道，用户关注度继续高走。,互联网消费调研中心,3,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,二、品牌关注格局分析,(一)品牌关注分布,(图)2010 年 3 月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图,3 月，诺基亚手机品牌一家

4、独大的关注格局仍旧稳固，索尼爱立信第三名的位置不再固,若金汤，面临着 HTC 的步步紧逼。在 HTC 排名上升的过程中，HTC G1、G2、G3、HD,系列智能产品功不可没。,摩托罗拉、LG 的用户关注比例分别为 4.2%、4.1%，在二者的拉力赛中，摩托罗拉再,度将 LG 超越。两大国产品牌联想、多普达的竞争也进入白热化阶段，前者以 0.1%的优势,领先，从整体市场来看，联想更胜一筹，但从智能手机来看，联想还远远不是多普达的对手。,黑莓、夏普、苹果、天语仍然在同一阵营中激烈竞争，OPPO、酷派、飞利浦、魅族这,四大用户关注比例最不稳定的品牌中 OPPO 本月排名最为靠前。,互联网消费调研中心

5、,名,1,2,3,4,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(二)2 月、3 月品牌排名变化下表是 2010 年 2 月与 3 月最受用户关注的十五大手机品牌关注比例及排名变化情况。,排 月份最受用户关注的十五大手机品牌诺基亚,关注比例52.0%,3 月份最受用户关注的十五大手机品牌诺基亚,关注比例49.3%,2456789101112131415,三星索尼爱立信HTCLG摩托罗拉联想多普达夏普黑莓苹果天语魅族飞利浦OPPO,10.5%5.8%4.6%4.3%3.6%2.9%2.3%2.0%1.8%1.6%1.5%0.9%0.8%0.7%,三星索尼爱立信HTC摩托罗拉LG联

6、想多普达黑莓夏普苹果天语OPPO酷派 new飞利浦,10.8%5.9%5.4%4.2%4.1%2.6%2.5%2.1%2.0%1.7%1.5%1.2%1.0%0.8%,通过上表的对比的可见：3 月第二阵营品牌关注变化显著首先是摩托罗拉在多款新品的助力下，用户关注开始回暖，排名上升。3 月较 2 月排名上升一位，用户关注比例扩大 0.6%。HTC 排名稳定，受 G3 产品降价的影响，用户关注比例较 2 月上涨了 0.8 个百分点，将索尼爱立信至于岌岌可危的位置。LG 排名与用户关注度较 2 月均出现下滑。国际二线品牌间的竞争集中在黑莓与夏普间本月，苹果排名及用户关注情况稳定，而与中国移动、中国电

7、信联手的黑莓用户关注比例出现 0.3%的上升幅度，排名超夏普。OPPO 发力，排名上升两位进入 2010 年，OPPO 再度发力，连续推出的几款音乐手机在强大的广告宣传攻势下，为其带来了用户关注比例的直接上升，本月，OPPO 排名互联网消费调研中心,5,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,升至第 13 位，用户关注比例增加了 0.5%，将酷派、飞利浦抛在了身后。,三、产品关注格局分析,(一)产品关注排名,(图)2010 年 3 月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注产品排名,如上图所示，在最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注的产品排名中：,诺基亚 5230

8、凭借高性价比的优势蝉联用户关注的冠军，HTC Hero(G3)3 月份价格下降,了近百元，这为其捞来不少的用户关注度，在排名上升的同时，也拉来了与后面者的距离。,索尼爱立信 T707，注重外观设计、突出色彩，成为中端市场用户关注的佼佼者，3 月,份排名第三。具有 800 万像素的三星 i8510 智能手机，如今凭借不足 2000 元的价格排在第,四位。,从 LG GD580(棒棒糖)开始的几款产品，用户关注比例差距并不明显。特别是排在 11,位之后的几款产品。,互联网消费调研中心,1,2,4,7,8,6,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(二)产品参数下表是 2010

9、年 3 月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注关注产品部分参数及最新报价情况。,名,排,产品名称,屏幕尺上市时间 寸(英寸),操作系统,摄像头像素(万),外观设计 最新报价,诺基亚 5230 2009.11HTC Hero(G3)2009.8,3.23.2,Symbian9.4 S60 5.0Android OSv2.0,200500,直板直板,￥1,470￥2,699,3,索尼爱立信T707,2009.5,2.2,320,翻盖,￥1,180,三星 i8510,2008.8,2.8,Symbian9.3 S60 3.2,800,滑盖,￥1,880,5,LG GD580（棒棒糖）,20

10、09.12,2.8,300,翻盖,￥1,698,6,多普达 T8388 2009.12,3.6,WindowsMobile 6.5,500,直板,￥3,200,苹果 iPhone3GS(16G)摩托罗拉XT800,2009.62009.12,3.53.7,Mac OS XAndroid OSv2.0,300500,直板直板,￥4,099￥4,499,9,联想 S700,2009.3,2.6,320,翻盖,￥1,080,1011,黑莓 9500OPPO A520,2008.122010.1,3.252.4,BlackBerryOS 4.7.0,320200,直板翻盖,￥1,550￥1,698,1

11、2 夏普 S H9110c 2009.5,2.8,320,双轴回转式设计,￥1,650,131415,魅族 M8SE(8G)天语 E500飞利浦 D908,2009.92009.92009 年,3.43.23.2,MymobileWindowsMobile 6.5,3200500,直板直板直板,￥1,880￥880￥4,150,互联网消费调研中心,7,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,智能手机比例最大，市场潜力深厚,从上表可以看到，十五大手机品牌之最受关注的十大产品中，九款为智能手机，尽管采,用不同的操作系统。占据市场份额最大的 Symbian 系统手机与新兴的 An

12、droid 手机平分秋,色，Windows Mobile 系统产品排名稍逊一筹。,智能手机的扩展性能及逐步走低的市场价格，是其市场快速成长的主要原因。ZDC 认,为，两年之内智能手机大有占据市场主流的趋势。,高端智能手机成为手机厂商增加利润的利器,上榜的十五款产品中，价格在 2500 元以上的高端智能手机有五款，占据三分之一的比,例，其中四款的价格在 4000 元以上。在竞争充分的手机市场，手机利润已经越来越薄、越,来越透明，市场份额已经不等于利润。具有较高利润率的高端智能手机正在成为手机厂商利,润的主要来源。,互联网消费调研中心,8,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告

13、,四、细分市场关注分析,(一)不同类型手机关注分布,(图)2010 年 3 月中国市场不同类型手机用户关注比例对比,3 月份，中国细分手机市场依然由智能手机领军，成为最受用户关注的细分市场，关注,比例接近 64%。GPS 手机市场的用户关注比例本月突破了 50%，这是 2008 年 GPS 市场,形成以来获得用户关注比例最高的一次。,3G 手机、音乐手机、触摸屏手机本月的用户关注比例基本处于同一水平，传统音乐手,机稍具优势。国产手机市场的用户关注情况依然不容乐观，关注比例不足 12%。,互联网消费调研中心,9,2.8,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告,(二)不同屏幕手

14、机关注分布,(图)2010 年 3 月中国市场不同屏幕尺寸手机产品数量及关注比例对比,2010 年 3 月，英寸以上大屏手机获得了最多手机用户的关注，关注比例高达 41.9%，,突破四成。不可否认，这类大屏幕手机能为手机用户带来更加愉悦的视频、网页享受。尽管,其产品数量在三大类产品中，并非最多。,2.4-2.8 英寸中屏手机的用户关注比例为 33.6%，在三分之一左右，2.4 英寸以下小屏,手机的用户关注度相对最低，为 24.5%。,互联网消费调研中心,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(图)2010 年 3 月中国市场不同屏幕尺寸手机用户关注对比图尽管目前手机市场上流

15、传着“手机屏幕并非越大越好”的说法，但从 ZDC 的统计数据来看，大屏幕手机的用户关注度增长快速。3 月，2.8 英寸以上大屏手机的用户关注比例较 2 月扩大了 2.8 个百分点，中屏及小屏手机用户关注比例均出现不同幅度的萎缩。,互联网消费调研中心,10,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(三)不同像素手机关注分布(图)2010 年 3 月中国市场不同像素手机用户关注比例对比ZD 统计数据显示，3 月份，500 万及以上像素手机的用户关注比例已经超过 200 万像素、300 万、320 万像素手机，成为用户关注的最集中的地带，用户关注比例为 32.9%。整体来看，200

16、 万像素、300 万像素、500 万像素手机的用户关注呈阶梯状平衡分布格局，在手机厂商将高像素进行到底的产品策略下，500 万及以上像素手机的用户关注度将很快占领制高点。,互联网消费调研中心,11,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(图)2010 年 2 月、3 月中国市场不同像素手机用户关注对比图对比 2010 年 2 月、3 月不同像素手机的用户关注度来看，200 万、300 万像素手机的用户关注比例分别出现 1.3%、2.5%的缩减，在这两类产品生产规模缩减的情况下，这两类产品的用户关注比例将继续低走。500 万像素手机的用户关注比例则在手机厂商众多 500 万及

17、以上像素手机产品的带动下，上升幅度高达 3.1%。手机新品尤其是智能手机新品的摄像头像素基本都在 500 万以上，因此，ZDC 预测，在新品集中上市的第二季度，500 万及以上像素手机产品的用户关注将呈直线上升趋势。,互联网消费调研中心,12,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告五、案例分析OPPO 细分有道，用户关注持续高走(一)2009 年 7 月-2010 年 3 月 OPPO 手机品牌用户关注及排名走势(图)2009 年 7 月-2010 年 3 月中国市场 OPPO 手机品牌用户关注度走势图,互联网消费调研中心,13,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌

18、关注度调查报告(图)2009 年 7 月-2010 年 3 月中国市场 OPPO 手机品牌用户关注度排名走势图2005 年成立的 OPPO 公司，成立之初，一直主打 MP3/MP4 播放器等数码产品，并在行业形成了良好的口碑。2008 年 5 月 OPPO 正式推出手机产品，并致力于打造高品质时尚数码行业的国际一流品牌。OPPO 手机最大的特点是主打音乐功能，市场证明，OPPO 的细分之路是正确的。在竞争激烈的中国手机市场，OPPO 设计的音乐手机获得了广大年轻消费者的青睐。从其用户关注情况及排名来看，2009 年下半年，OPPO 的用户关注比例保持在 0.7%左右，排名第十六。2010 年，

19、在新品的助力下，用户关注比例虽有起伏，但 3 月明显回升，排名也前进到了第十三位。OPPO 既是 NBA 历史上最年轻的官方合作伙伴，又是中国多家卫视娱乐节目的独家冠名商。可以说，OPPO 手机的成功离不开其准确的市场定位及巨大的品牌宣传投入。,互联网消费调研中心,14,名,排,2009-2009 年中国 GPS 市场品牌关注度调查报告(二)重点产品,产品名称,上市时间 主屏尺寸,外观设 摄像头像计 素(万),电子书 最新报价,123,OPPO A520OPPO A201OPPO U529,2010.120092010.1,2.4 英寸2.4 英寸3.2 英寸,翻盖滑盖翻盖,200200500,支持支持,￥1,698￥1,798￥2,499,4,OPPO A100 2008.10 2.4 英寸,直板,30,支持,￥998,5,OPPO T9,2009.3,3.2 英寸,直板,200,支持,￥1,998,互联网消费调研中心,15,