粤电力A:公司债券受托管理事务报告() .ppt
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1、2008 年广东电力发展股份有限公司,公司债券受托管理事务报告,(2011 年度),债券受托管理人,中国国际金融有限公司,北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层,2012 年 4 月,重要声明,中国国际金融有限公司(“中金公司”)编制本报告的内容及信息,均来源于发行人对外公布的广东电力发展股份有限公司 2011 年年,度报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意,见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验,证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何,保证或承担任何责任。,本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资,
2、者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作,为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所,进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。,1,目录,重要声明.1,第一章 本期公司债券概要.3,第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况.6,第三章 发行人募集资金使用情况.13,第四章 本期公司债券保证人情况.14,第五章 债券持有人会议召开的情况.15,第六章 本期公司债券本息偿付情况.16,第七章 本期公司债券跟踪评级情况.17,第八章 发行人证券事务代表的变动情况.18,2,),第一章 本期公司债券概要,一、核准文件和核准规模:本期公司债券业经中国证券
3、监督管理,委员会证监许可2008233 号文件核准公开发行,核准规模为债券面,值不超过人民币 20 亿元。,二、债券名称:2008 年广东电力发展股份有限公司公司债券(简,称“本期公司债券”)。,三、债券简称及代码:08 粤电债、112001。,四、发行主体:广东电力发展股份有限公司(简称“发行人”或,“公司”。,五、债券期限:本期公司债券的期限为 7 年。,六、发行规模:本期公司债券的发行规模为 20 亿元。,七、债券利率:本期公司债券票面利率确定为 5.50%/年,在债券,存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记,机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指
4、定的,银行账户后,不再另计利息。,八、回售条款:本期公司债券持有人有权在债券存续期间第 5 年,付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按,照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。,九、票面金额:本期公司债券票面金额为人民币 100 元。,十、发行价格:本期公司债券按票面金额发行。,十一、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期公,3,司债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的托管账,户托管记载。本期公司债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管,机构的规定进行债券的转让、质押。,十二、起息日:本期公司债券的起息日为 2008 年 3 月
5、10 日,在,本期公司债券存续期限内每年的 3 月 10 日为该计息年度的起息日。,十三、还本付息的期限及方式:采用单利按年计息,不计复利,,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金,的兑付一起支付。,本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即 2008 年 3 月,10 日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次,,2009 年至 2015 年间每年的 3 月 10 日为上一计息年度的付息日(遇,节假日顺延,下同)。本期公司债券的到期日为 2015 年 3 月 10 日,,到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作,按照登记机构相关业务规
6、则办理。,十四、担保情况:本期公司债券由中国建设银行股份有限公司授,权其广东省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。,十五、发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,,发行人的主体信用级别为 AA+,本期债券信用级别为 AAA。,十六、跟踪评级结果:2011 年度内,经中诚信证券评估有限公,司跟踪评级评定,发行人的主体信用级别为 AA+,本期公司债券信,用级别为 AAA,与前次跟踪评级报告结果一致。,十七、债券受托管理人:发行人聘请中国国际金融有限公司作为,4,本期公司债券的债券受托管理人。,十八、募集资金用途:本期公司债券募集资金主要用于偿还发行,人所借短期贷款,拟偿还贷款共
7、四笔,总额 17.5 亿元,剩余部分募,集资金将用于补充发行人流动资金。,5,;,第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况,一、发行人基本情况,(一)发行人设立和上市情况,1992 年 9 月 8 日,根据广东省人民政府粤府函199220 号文以及广东省企业股份制试点联审小组和省经济体制改革委员会粤股审199254 号文的批复意见,发行人以定向募集方式设立。设立时的总股本为 35,625 万股,其中,国家股 23,750 万股,法人股 10,800 万股,内部职工股 1,075 万股。具体股东情况为:,1、国家股:广东省电力工业总公司以其所属的沙角 A 电厂(一期)经评估后的净资产 781
8、,920,283 元,折成 23,750 万股,占总股份的 66.67%,该资产评估结果经广东省国有资产管理办公室粤国资(1992)62 号文批准。,2、法人股:法人股共募集了 10,800 万股,占总股份的 30.31%,认购价格为每股人民币 6.4 元,其中发起人法人股为 3,906.25 万股,占总股份的 10.96%(其中中国建设银行广东省信托投资公司 1,562.5万股,广东省电力开发公司 781.25 万股,广东国际信托投资公司781.25 万股,广东发展银行 781.25 万股)其他定向法人股为 6,893.75万股,占总股份的 19.35%(其中企业法人股为 4,526.85
9、万股,事业法人股为 603.20 万股,社团法人股为 1,763.70 万股)。,3、内部职工股:内部职工股的募股总数为 1,075 万股,占总股,份的 3.02%,认购价格为每股人民币 6.4 元。,发行人经广东省工商行政管理局核准于 1992 年 11 月 3 日在广州,6,市登记注册,注册资本为 35,625 万元。,根据广东省证券监督管理委员会、广东省证券委员会粤证发字1993009 号文关于下达广东电力发展股份有限公司公开发行股票(A 股)规模的通知和中国证券监督管理委员会证监发字199335 号文关于广东电力发展股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书,发行人于 1993 年发行
10、A 股 4,400.00 万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格 9.80 元。发行人发行的 A 股于 1993 年 11 月 26 日在深圳证券交易所上市,上市股票代码为 000539。,(二)发行人上市后历次股权变动,根据股东大会决议,发行人于 1994 年以 1993 年末总股本数每,10 股送 2 股红股转增 6 股。,根据国务院证券委员会证委发199513 号文关于广东电力发展股份有限公司发行 B 股的批复、深圳市证券管理办公室深证办复199523 号文关于广东电力发展股份有限公司发行 B 股的批复,发行人于 1995 年发行 B 股 10,500.00 万股,每股面值人民币
11、 1.00 元,每股发行价格 4.6057 元;另有 10,825.00 万股法人股转换为 B 股。发行人发行的 B 股于 1995 年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市,上市股票代码为 200539。B 股发行后,经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函1995第 626 号文批准,发行人于 1995 年 11 月 10日成为外商投资股份有限公司。,根据股东大会决议,发行人于 1997 年以 1996 年末总股本数每,10 股送 2 股红股。,根据股东大会决议,发行人于 1998 年以 1997 年末总股本数每,10 股转增 3 股。,7,根据股东大会决议,发行人于 2000 年以
12、变更前总股本数每 10 股,送 2 股红股转增 8 股。,经中国证监会证监公司字2000251 号文关于核准广东电力发展股份有限公司增发股票的批复,发行人于 2001 年增发 A 股8,400.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价 12.20 元。,2001 年,根据广东省人民政府关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批复(粤府函2001252 号)和关于同意广东省省属国有发电资产重组方案的批复(粤府函2001269号),发行人原主要股东广东省电力集团公司(原广东省电力工业总公司)重组为两个新公司,分别为广东省广电集团有限公司(经营电网资产)和广东省粤电资产经营有
13、限公司(经营发电资产)。根据广东省财政厅关于省属电力资产划分问题的复函(粤财企2001247号),由广东省电力集团公司持有的发行人 50.15%的股份划归广东省粤电资产经营有限公司所有。,2003 年,根据广东省经济贸易委员会粤经贸函2003383 号文批复,发行人第一大股东广东省粤电资产经营有限公司更名为“广东省粤电集团有限公司”,并已完成工商变更登记手续。,根据广东省国资委粤国资函2005452 号文关于广东电力发展有限公司股权分置改革有关问题的批复,发行人于 2006 年 1 月 18日进行了股权分置改革。发行人全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股权变更登记日(2006 年 1
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