鑫富药业：报告摘要.ppt

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1、,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002019,证券简称：鑫富药业,公告编号：2012-029,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会

2、议原因,被委托人姓名,林关羽,董事,因出差无法出席会议,殷杭华,1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,鑫富药业002019深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周群林浙江省临安市锦城街道琴山 50 号0571-638078060571-,吴卡娜浙江省临安市锦城街道琴山 50 号057

3、1-637592050571-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,1,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,495,734,761.62-230,120,784.75-236,173,877.40-230,291,292.43,379,884,873.79-186,885,429.18-194,650,341.96-197,551,804.46,30.50%-23.13%-21.33%-16.57%,405,987,

4、288.9030,054,651.4635,240,511.7730,369,566.91,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-225,685,901.18,-189,787,190.17,-18.92%,24,891,988.71,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-52,822,778.292011 年末1,166,251,033.47696,730,702.15466,520,681.53220,420,000.00,-33,824,947.792010 年末1,201,428,591.20

5、497,787,954.99695,598,162.51220,420,000.00,-56.17%本年末比上年末增减（）-2.93%39.97%-32.93%0.00%,58,585,082.182009 年末1,140,462,105.06227,314,264.02913,147,841.04220,420,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,-1.0448-1.0448-1.02,-0.8963-0.8963-0.86,-15.5

6、6%-15.56%-18.60%,0.150.150.11,加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）,-39.63%-38.84%,-24.67%减少了 14.96 个百分点-23.70%减少了 15.14 个百分点,4.54%3.72%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2011 年末,-0.242.12,2010 年末,-0.153.16,-60.00%本年末比上年末增减（）-32.91%,2009 年末,0.274.14,资产负债率（）,59.74%,41.43%增加了 18.31 个百分点,19.93%,3.3

7、 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-6,402,961.37-,附注（如适用）,2010 年金额-10,027,821.42,2009 年金额-406,162.04,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,4,873,928.23,3,098,657.12,7,452,164.00,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,-3,094,146.03,-1,088,361.50,-602,666.37,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江杭州鑫富

8、药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额合计,12,645.065,142.86-4,605,391.25,252,511.51400.00-7,764,614.29,-965,757.390.005,477,578.20,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,33,796,本年度报告公布日前一个月末股东总数,40,801,前 10 名股东持股情况,股东名称杭州临安申光贸易有限责任公司林关羽吴彩莲浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金,股东性

9、质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）23.98%9.92%3.35%2.32%0.68%,持股总数52,846,29621,867,8687,385,1835,118,9041,499,925,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量17,306,076,黄丹心杨子河王菊林周海南高振宇,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.42%0.39%0.36%0.36%0.30%,933,800868,300800,000790,471651,835,00000,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称杭州临安申光贸易有

10、限责任公司吴彩莲浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司林关羽中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金黄丹心杨子河王菊林周海南高振宇,持有无限售条件股份数量52,846,296 人民币普通股7,385,183 人民币普通股5,118,904 人民币普通股4,561,792 人民币普通股1,499,925 人民币普通股933,800 人民币普通股868,300 人民币普通股800,000 人民币普通股790,471 人民币普通股651,835 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先

11、生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。3,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图过鑫富90%,林关羽9.92%,杭州临安申光贸易有限责任公司23.98%,吴彩莲3.35%,浙江杭州鑫富药业股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，是公司深化产品结构调整、坚持多元化发展的关键之年。在这一年里，公司经受了产品结构调整带来的重大挑战，面对国际国内经济形势不稳定、通货膨胀，银根紧缩、原材料价格上涨、人力资源成本上升等诸多不利因素，虽然在生产管理、市场营销、

12、项目建设、技术研发、内控管理等方面做了大量工作，但仍未实现扭亏为盈的经营目标。2011 年，公司紧紧抓住精细化工和节能环保新材料两条发展主线，加大技术研发，积极拓展市场，优化资源配置，使主导产品泛酸系列稳步发展，节能环保新材料项目不断向前推进。1、公司充分发挥企业在泛酸行业的品牌、技术、质量、成本等竞争优势，进一步做精做细做强泛酸系列产品，公司在泛酸领域龙头地位不断加强。2011 年，尽管市场竞争激烈，但公司主导产品 D-泛酸钙、泛醇销售价格稳中有升，D-泛酸钙销量同比上升 9.80%，泛酸系列产品毛利率达到 27.38%，盈利能力保持稳健。2、公司抓紧 PBS、PVB、EVA 三个高分子材料

13、项目的建设和市场拓展，在技术改进、质量提高和市场推广方面做了大量工作。（1）公司“年产 20,000 吨全生物降解新材料项目”二期工程 1 万吨/年连续法生产装置于 2011 年 4 月试车，6 月试车成功并进入试生产状态。报告期内，公司完成比利时 OK Compostable 和德国 Din Certco 的认证；通过几年的市场推广工作，建立起国内外有效客户群，随着 PBS 系列产品国际市场形势好转，公司 PBS 产品销量出现大幅增长。2011 年，由于 PBS 项目在试车过程中产生一些不合格料以及在试生产中因质量不稳定造成少量退货及不合格品，导致 2011 年度 PBS 产品毛利率偏低。（

14、2）公司 PVB 胶片项目树脂生产线一季度试车成功，5 月份始，树脂和胶片实现少量对外销售，PVB 胶片已获得 UL认证，但 TUV 认证尚在办理中。报告期内，由于高档级 PVB 胶片还在技术研究中，目前只能生产建筑玻璃级胶片，成本高于售价，造成该项目处于亏损状态。（3）公司 EVA 胶片项目已拥有 UL、TUV 认证，报告期内生产逐步稳定，收率不断提高，由于受行业不景气影响，销售未能达到预期，但已有大中型客户在使用公司产品。2011 年，公司实现营业总收入 49,573.48 万元，同比增加 30.50%；实现营业利润-23,012.08 万元，同比下降 23.13%；实现归属于上市公司股东

15、的净利润-23,029.13 万元，同比下降 16.57%。影响公司 2011 年度经营业绩的主要因素如下：1、虽然公司于 2011 年 7 月始，对 D-泛酸钙销售价格提价 10%以上，但由于报告期内主导产品原材料价格上涨、研发投入增加、人力资源成本上升，导致主要产品的毛利率下降 2.24%。2、公司近几年投资的新产品尚未产生效益，PBS、PVB 和 EVA 胶片虽然销售比重上升但成本偏高，销售未达预期目标。3、公司根据实际情况和会计准则的相关要求，年底对存货、子公司长期资产（湖州子公司 PVB 项目、安庆子公司三氯4,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要蔗糖项目等）、商誉

16、和部分固定资产计提减值准备以及核销资本化研发支出等共计 16,421.08 万元，对公司 2011 年度经营业绩产生了较大影响。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业精细化工产品高分子材料其他,营业收入39,757.788,194.09882.53,营业成本28,775.617,752.321,351.50,毛利率（%）27.62%5.39%-53.14%,营业收入比上年增减（%）11.10%566.59%204.60%,营业成本比上年增减（%）12.15%664.52%188.14%,毛利率比上年增减（%）减少了 0.68 个百分点减少了 12.12 个百分点

17、增加了 8.75 个百分点,小,计,48,834.40,37,879.43,22.43%,30.18%,37.93%,减少了 4.36 个百分点,主营业务分产品情况,分产品D-泛酸钙,营业收入28,240.83,营业成本21,033.93,毛利率（%）25.52%,营业收入比上年增减（%）17.17%,营业成本比上年增减（%）20.13%,毛利率比上年增减（%）减少了 1.84 个百分点,泛PBS其他小,醇计,9,940.184,974.265,679.1348,834.40,6,692.954,550.965,601.5937,879.43,32.67%8.51%1.37%22.43%,-4

18、.90%663.49%146.50%30.18%,-1.74%758.93%114.44%37.93%,减少了 2.17 个百分点减少了 10.17 个百分点增加了 14.75 个百分点减少了 4.36 个百分点,其中：关联交易,0.00,0.00,0.00%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司主营业务及其结构变化不大，主导产品泛酸钙销量和价格均有所上升，新产品 PBS、PVB 和 EVA 销售增加，销售结构略有变化。2011 年，公司实现营业总收入 49,573.48 万元，同比增加 30.50%；产品销

19、售毛利率为 22.43%，同比减少 4.36 个百分点，主要原因是原材料的涨价和员工工资标准提高，使主导产品单位成本提高；新产品 PBS、PVB、EVA 等成本偏高的产品销售比重上升，使销售结构略有变化，导致产品销售综合毛利率下降。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用5,浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会,董事长：过鑫富二 0 一二年四月二十六日,6,