601113华鼎锦纶首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

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1、,义乌华鼎锦纶股份有限公司,Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.,（浙江省义乌市北苑工业区雪峰西路 751 号）,首次公开发行股票招股意向书摘要,保荐机构（主承销商）,安信证券股份有限公司,Essence Securities Co.,ltd.,（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）,招股意向书摘要,声,明,本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招

2、股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-3-1,招股意向书摘要,第一节,重大事项提示,一、滚存利润的分配安排根据发行人2010年第

3、一次临时股东大会决议，若发行人本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。二、主要风险因素（一）宏观经济环境变化风险2008年第四季度，随着国际金融危机的爆发，全球宏观经济环境发生变化，欧美国家经济衰退导致中国纺织品出口下降，需求不足及国际原油价格的大幅波动，使得化纤原材料价格与产成品价格在短期内快速下跌，行业景气度下降，化纤企业利润水平下滑。2009年初，世界各国相继出台了经济刺激政策，特别是我国实施的纺织工业调整和振兴规划及4万亿投资计划等一系列宏观调控措施，有效刺激了内需，促进了纺织行业的复苏，带动化纤行业恢复增长，企业盈利水

4、平大幅增加。锦纶长丝作为民用纺织品的重要原材料，国家出台振兴纺织行业的产业政策为其带来了广阔的市场空间，从而将在未来几年给发行人提供良好的发展契机。虽然化纤行业已摆脱国际金融危机影响重新恢复增长，但宏观经济的系统性风险仍可能给公司未来业绩带来不利影响。（二）原材料价格波动风险发行人产品的主要原材料为锦纶切片，是由石化产品己内酰胺聚合而成。报告期内，受国际金融危机影响，随着石油价格的涨跌和下游纺织品价格的变化，国际市场锦纶切片价格呈现宽幅波动。2008年前三季度，锦纶切片价格一直在高位运行，随着2008年第四季度国际金融危机的爆发，锦纶切片价格出现快速下跌，在不到半年时间内下跌幅度超过40%；2

5、009年第二季度起，随着各国经济刺激政策发挥作用，世界经济逐步走出金融危机阴影，化纤行业开始复苏，锦纶切片价格持续上涨，至2010年末已超过金融危机爆发前的水平。1-2-3-2,招股意向书摘要,2008年至2010年锦纶切片价格走势,数据来源：中国化纤工业协会,发行人产品为锦纶长丝，产品特点决定锦纶切片占发行人生产成本的比重较高，报告期内平均占比超过80%。面对原材料市场价格的波动，公司通过采取积极的库存管理政策，有效平抑了价格波动对企业盈利能力的影响；同时通过开发高附加值、高毛利率的差别化、功能性锦纶长丝，提升了产品结构的差别化率，增强了公司转嫁原材料价格波动风险的能力。但如果未来锦纶切片价

6、格仍出现宽幅波动，将增加公司经营管理的难度，进而影响发行人的盈利水平。,（三）净资产收益率下降的风险,本次发行完成后，发行人的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定周期，发行人存在净资产收益率随着净资产规模增加而相应下降的风险。,1-2-3-3,）,）,招股意向书摘要,第二节,本次发行概况,(一)股票种类：(二)每股面值：(三)发行股数：(四)每股发行价格：(五)发行市盈率：(六)发行市净率：(七)发行后每股收益：(八)发行前每股净资产：(九)发行后预计每股净资产：(十)发行方式：(十一)承销方式：(十二)发行对象：,人民币普通股（A 股）1.00 元不超过 8,00

7、0 万股,占发行后总股本的 25%通过向询价对象初步询价结果确定发行价格【】倍（计算口径：【】倍（计算口径：【】元（按【】年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）2.05 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算）【】元（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式承销团余额包销符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买,者除外）(十三)预计募集资金总额

8、 总额约【】亿元，扣除发行费用后的净额约为【】,和净额：(十四)发行费用概算：,亿元【】万元,其中，承销及保荐费用：【】万元审计费用：【】万元律师费用：【】万元发行手续费用：【】万元1-2-3-4,招股意向书摘要,第三节一、发行人基本情况,发行人基本情况,中文名称：英文名称：注册资本：,义乌华鼎锦纶股份有限公司Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.24,000万元人民币,法定代表人：丁尔民,成立日期：,2002年9月23日（2008年4月28日整体变更为股份有限公司）,住,所：,义乌市北苑工业区雪峰西路751号,邮政编码：,322000,电传,话：真：,0579-8526147

9、50579-85261475,互联网地址：http:/,电子邮箱：,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）设立方式发行人是经商务部关于同意义乌市华鼎锦纶有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复（商资批200838 号）的批准，由华鼎有限整体变更设立的外商投资股份有限公司。2008 年 4 月 28 日，发行人在浙江省工商行政管理局完成公司设立登记，领取了注册号为 330700400001447 的企业法人营业执照。（二）发起人投入的资产公司发起人为三鼎集团、王俊元（台湾）和义乌德卡。上述发起人以立信会计师事务所审计的截至 2007 年 8 月 31 日的净资产 26,724.71 万元人民币整

10、体变更设立义乌华鼎锦纶股份有限公司，变更后股份公司股本为 24,000 万股，超出部分进入资本公积。三、有关股本的情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排1-2-3-5,序,号,1,招股意向书摘要发行人本次发行前总股本 24,000 万股，本次发行不超过 8,000 万股，占发行后总股本的比例不超过 25%。发行人控股股东三鼎集团承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股东、董事王俊元承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不

11、由发行人回购该部分股份。在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。发行人股东义乌德卡承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。（二）公司本次发行前后股本结构如下（发行股数按8,000万股计算）,股东名称,本次发行前股份（万股）比例（%）,本次发行后股份（万股）比例（%）,三鼎集团,16,800,70.00,16,800

12、,52.50,234,义乌德卡王俊元社会公众股合计,1,2006,000-24,000.00,5.0025.00-100.00,1,2006,0008,00032,000.00,3.7518.7525.00100.00,（三）本次发行前发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本次发行前发起人之间不存在关联关系。四、发行人主营业务情况（一）公司主营业务、主要产品及其用途发行人的主营业务是从事民用锦纶长丝的研发、生产、加工和销售。公司主要产品按生产工艺可分为前纺生产的预取向丝（POY）、高取向丝（HOY）、全1-2-3-6,前,纺,后,纺,招股意向书摘要牵伸丝（FDY）和后纺加工的弹力丝（DTY）

13、，各类产品及其功能用途如下：,主要产品,功能与用途,锦纶 POY锦纶 HOY锦纶 FDY锦纶 DTY,指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝。经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具有一定程度的取向,稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。指 High oriented yarn，即高取向丝。其生产技术流程与 POY 生产类似，采用一步法超高速纺丝，纺 丝 速 度 为 4500-5000m/min。指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝。是在纺织过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。指 Dra

14、w Texturing Yarn，即弹力丝。是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。,具有较大的断裂伸长率，纤维结构相对稳定，一般需做进一步的加工处理，才能使其具有更稳定的结构和理想的物理力学性能。通常作为后纺加工的原料丝，例如将 POY 牵伸假捻制成弹力丝(DTY)等，经后加工方可具有纺织性能。通过大幅度增加喷丝板拉伸，提高纤维取向度，从而提高强度和降低伸长度，其物理指标介乎于 POY 与 FDY 之间，可替代部分 FDY。其纱线织物有时尚、平滑、绸缎的效果，具有锦缎一般的感觉和外观，主要用于唐装面料，时尚网眼女装，长筒丝袜等。具有较低的断裂伸长率和较高的强度，纤维结构稳定，染

15、色均匀，性能优良。其纱线织物具有平整度好、立体感强、悬垂性好的效果，主要用于运动服、西服、衬衫、泳衣、文胸等服饰，以及床上用品、装饰用品（如窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布）等。对 POY 进行假捻变形加工后，纤维呈卷曲状，具有较高的蓬松性和弹性。其纱线织物具有柔软，亲肤，色泽柔和的特点。主要用于无缝内衣、蕾丝花边、袜子等贴身织物。,发行人生产的民用锦纶长丝按其性能可分为普通长丝和差别化、功能性长丝，其产品结构中，差别化、功能性锦纶长丝比率接近 60%，具体种类包括：,系列,性能与用途超低旦纤维弯曲刚性小，故产品手感柔软，织物,超低旦纤维超亮纤维超粗纤维,纤密度15dtex 的锦纶长丝选用

16、大有光切片为原料纺制的具有“Y”形截面的纤维纤密度333dtex 的锦纶长丝,轻柔、透气、光泽华丽、悬垂性好、色彩鲜艳。主要用于高档泳装、羽绒服、高尔夫球服、仿天鹅绒丝袜、轻薄型仿毛面料等。具备有光牵伸丝平滑的外观、闪亮的光泽、极高的亮度，又保持了弹力丝独有的卷缩弹性和一定的膨松性，被广泛应用于经编提花类织物、商标、绣花线及一些闪光类纺织产品。具有弹性好、蓬松度高、抱和性好、易退绕等特点，被广泛用在大圆机、提花经编机、喷气喷水织机上织造高档服装面料。1-2-3-7,招股意向书摘要具有面积/体积比率大、可容纳大量空气的特性，,中空纤维多孔细旦纤维扁平特种纤维消光纤维吸湿排汗纤维抗菌除臭纤维,通过

17、各种物理、化学工艺手段制得的内部有连续空腔的纤维通 常 指 单 丝 纤 度0.8dtex1.7dtex 的锦纶长丝截面形状呈现“一”字形的纤维二氧化钛等无机粒子含量1.5%的纤维经截面异形化处理、表面带有能产生毛丝效应微细沟槽的纤维内部含有具有抗菌功能活性银离子的纤维,大大增加了单位质量产品的保暖性，可用于防寒服、登山服、羽绒服及冬季运动服；同时中空纤维具有起绒及弹性持久的特性，能用于人造毛皮和毛绒玩具、毛绒装饰品及毛绒针织物、毛毯等起绒织物。具有很高的双向弹性、轻薄、手感柔软爽滑、透气性好、色泽柔和、表观细致、悬垂性好，并有束紧修正体型的作用，在女性内衣、紧身衣、各类运动衣方面得到广泛应用。

18、具有良好的闪光性、抗起球性、优良的手感及弹性，使得织物呈现出独特的风格和优异的性能，接近于天然纤维，广泛应用于仿毛、仿麻的高级时装、高级毛毯、毛绒玩具等高档针织物和机织物中。具有光泽柔和、深染性好、织物悬垂性高等良好的服用性能，具有防透视、遮蔽性能强、对紫外线反射率、吸收率高等特点，广泛应用于泳装、高档贴身内衣、针织服装、健美装和休闲服饰等系列产品。具有良好的吸湿性、透气性，手感轻柔，富有弹性，因而可以被广泛应用于内衣、衬衫、运动服等纺织服装。具有持久、广谱、高效的抗菌、除臭功能，同时兼具锦纶 6 纤维的吸湿性强、有真丝触感、回弹性好及耐磨性好等优异的服用性能，可广泛使用于贴身内衣，运动装、衬

19、衣、游泳衣、袜子等直,接与肌肤接触的织物上。（二）公司产品销售方式及渠道发行人产品国内销售主要采用直销模式，国外销售采用直销和经销相结合的方式。公司产品销售以内销为主，目标市场集中在国内纺织产业发达的广东、福建、浙江、江苏等东南沿海省份，并在主要市场设立了十个直辖销售办事处，长期派驻销售人员，及时掌握市场动态，面向客户提供服务。国外市场主要分布在南美、中东及东南亚等地区的少数国家，由于产能有限，公司产品优先满足国内市场需求，外销比例很小。（三）公司产品的主要原材料、能源发行人主要原材料为 PA6 切片，以进口为主，与国外主要原材料供应商建立了长期稳定的战略合作关系，确保了原材料稳定供应，不存在

20、原材料供应紧张问题。发行人生产所需的能源主要为电力，全部由当地供电局提供，能保证对公司1-2-3-8,招股意向书摘要,正常、稳定供应。,（四）公司所处行业竞争情况,锦纶纤维的化学名称为聚酰胺纤维，是世界上最早的合成纤维品种，也是合成纤维中仅次于涤纶的第二大品种，约占合纤总产量 10%左右，是我国鼓励发展的重点化学纤维之一。其最大特点是强度高、耐磨性好，其强度和耐磨性居所有纤维之首，耐磨性是棉花的 10 倍、羊毛的 20 倍、粘胶纤维的 50 倍；其次，锦纶纤维吸湿性能突出，其公定回潮率为 4.5%，远高于涤纶的 0.4%；此外，锦纶纤维与其他化学纤维相比，还具备回弹性好、轻质柔软、皮肤触感温和

21、、抗静电、抗起球、易染色、色牢度高等民用纺织品必备特性，从而超越其他化学纤维，成为民用纺织品高端领域的必备原料。,锦纶纤维品种很多，按其分子结构可分为锦纶 6、锦纶 66、锦纶 11、锦纶610 等，其中锦纶 6 和锦纶 66 最为常见，二者在我国的产能比大致为 85:15；按纤维长短，可分为锦纶长丝和锦纶短纤，二者在我国的产能比大致为 95:5；其中，锦纶长丝按其用途又可分为民用长丝和产业用丝，二者在我国的比例大致为,70:30。,从全球民用锦纶行业的角度看：民用锦纶长丝生产的传统强国，如德国、美国、意大利等已经被亚洲各国和地区所取代；从亚洲锦纶生产强国和地区看：中国正在逐步取代日本、韩国和

22、台湾地区的民用锦纶行业；从中国锦纶行业本身看：福建、浙江地区锦纶产业发展很快，企业普遍技术装备水平很高，产品质量优良，已经成为我国锦纶行业发展的旗帜，在技术装备水平、企业整体规模、现代化管理水平等方面都代表着当前我国民用锦纶长丝行业的先进水平。,中国锦纶工业起步于二十世纪五十年代中期，改革开放以来，特别是中国加入 WTO 后，在下游纺织需求的拉动下，同时由于多元化资本的投入，中国锦纶工业得到快速发展。从 1999 年到 2009 年，中国锦纶产量从 34.7 万吨增长到 137.27万吨，年均复合增长率达到 14.74%。近年来，随着下游纺织市场的回暖，大型、先进装置的成功开发，民营资本大举进

23、入，我国锦纶工业得到快速发展。目前，我国的锦纶产量已经超过锦纶传统生产强国美国和台湾地区，位居世界第一，并呈逐年增长态势。,据中国化学纤维工业协会统计，到 2009 年底，我国锦纶长丝生产企业约为,1-2-3-9,-,-,-,-,-,1,招股意向书摘要80 余家，企业性质以民营企业为主，产能主要集中在江苏、福建、浙江、山东等几个省，整个锦纶行业向民营企业集中，向重点地区集中的趋势比较明显，排名前 10 位的国内民用锦纶长丝生产企业合计产量约为 61.3 万吨，约占国内民用锦纶长丝总产量的 62.55%，生产集中度较高。国内锦纶长丝行业已步入充分竞争时期，而且近年我国锦纶长丝及下游制品的出口日益

24、增多，国内厂家在相互竞争的同时也面临国外市场的竞争，我国锦纶长丝行业总体市场竞争较为充分。（五）公司在行业中的竞争地位发行人是我国民用锦纶长丝的主要生产厂家，2007 年度-2009 年度，其产品市场份额持续上升，2009 年市场份额为 4.04%，国内排名第 5。五、发行人资产权属状况（一）主要固定资产情况1、固定资产截至 2010 年 12 月 31 日，发行人固定资产账面原值为 53,356.61 万元，账面净值为 39,584.42 万元，总体成新率 74.19%，各项固定资产均处于完好状态，使用正常。发行人固定资产具体情况如下：单位：万元,固定资产类别房屋及建筑物机器设备运输工具电子

25、及其他设备,原值16,900.4334,794.09984.70677.39,累计折旧2,649.5110,059.17697.75365.76,减值准备,净额14,250.9224,734.93286.94311.63,成新率（%）84.3271.0929.1446.00,合,计,53,356.61,13,772.19,39,584.42,74.19,2、房屋建筑物截至本招股意向书签署日，发行人共拥有 3 处房屋建筑物，均已取得房屋所有权证，建筑面积合计为 80,551.22 平方米。发行人目前所使用房屋建筑物均为自建，详情如下：,序号,证书编号义乌房权证北苑字第 b00002353 号,面

26、积（）6,524.65,用途集体宿舍,地点义乌市雪峰西路 751 号,取得方式自建,第三者权益抵押,1-2-3-10,2,3,-,1,2,3,1,2,3,招股意向书摘要,义乌房权证北苑字第 b00002354 号义乌房权证北苑字第 c00064094 号,61,638.1012,388.47,工业厂房、仓库、办公工业厂房,义乌市雪峰西路 751 号义乌市雪峰西路 751 号,自建自建,抵押,（二）主要无形资产情况1、土地使用权截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 3 宗土地，全部已取得土地使用权证书，土地总面积为 222,700，具体情况如下：,序号,土地证号义乌国用（2008）第1-78

27、41 号义乌国用（2010）第105-00128 号义乌国用（2010）第105-00127 号,使用权类型出让出让出让,终止日期2053-06-152015 年01 月 11 日2015 年01 月 11 日,地点义乌市雪峰西路 751 号浙江义乌工业园区挂一（A）地块浙江义乌工业园区挂二（B）地块,面积（）79,21584,45359,032,原值（元）7,348,150.503,400,923.842,377,266.56,2010 年 12 月 31日摊余价值6,355,539.512,720,739.071,901,813.24,第三者权益抵押无无,注：第 2、3 项土地证为发行人募

28、集资金投资项目建设用地取得的 5 年期临时土地使用证书，公司已与义乌市国土资源局签署了二个阶段的国有建设用地使用权出让合同，出让期限分别为 5 年（自 2010 年 1 月 12 日起至 2015 年 1 月 11 日止）和 45 年（自 2015 年 1 月 12日起至 2060 年 1 月 11 日止），发行人项目建设完成后才能取得国土资源部门颁发的 45 年期正式土地使用证书。因此表中列示的原值为 5 年土地使用权的账面原值，摊销期为 5 年。2、其他无形资产（1）商标截至本招股意向书摘要签署日，发行人有 3 项国内注册商标，具体情况如下：,序号,商标图案及文字,注册号370067037

29、006716128007,类别第 23 类第 23 类第 23 类,注册有效期限2006 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 6 日2006 年 1 月 7 日至 2016 年 1 月 6 日2010 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日,1-2-3-11,1,2,3,招股意向书摘要（2）专利截至本招股意向书摘要签署日，发行人有 3 项自主研发的发明专利，具体情况如下：,序号,专利号ZL 200610155359.1ZL 200610155358.7ZL 200810122115.2,专利名称一种吸湿聚酰胺 6 纤维及其制作方法一种抗菌聚酰胺 6 纤维及其制作方法全消

30、光聚酰胺 6 纤维及其制作方法,专利类型发明专利发明专利发明专利,申请日2006 年 12 月 21 日2006 年 12 月 21 日2008 年 10 月 28 日,上述发明专利的保护期自申请日起算二十年。2007 年 8 月 1 日，发行人与蒋士忠、张君华签订了专利实施许可合同，合同有效期为 2007 年 8 月 1 日至 2013 年 8 月 1 日。合同约定蒋士忠、张君华将其拥有的专利号为 ZL02150816.X 的“一种生物光素及其制备工艺”的发明专利许可华鼎有限使用。许可方式为独占许可，许可范围是在国内使用其专利的产品，或者进口依照其专利方法直接获得的产品。2008 年 11

31、月 10 日，国家知识产权局对上述专利实施许可合同予以备案。六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争发行人控股股东三鼎集团、实际控制人丁志民、丁尔民和丁军民，未从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。为避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东三鼎集团、实际控制人丁志民、丁尔民和丁军民均已向发行人出具了避免同业竞争承诺函。（二）关联交易发行人具有独立、完整的产供销体系，对控股股东、实际控制人及其他关联企业不存在依赖关系，报告期内公司关联交易情况如下：1、经常性关联交易报告期内，发行人发生的经常性关联交易主要为向三鼎集团控股的织带制造类企业销售部分锦纶长丝，关联销售规模较小，具体情况如下

32、表：1-2-3-12,-,-,招股意向书摘要单位：万元,2010 年度,2009 年度,2008 年度,关联方名称浙江三鼎织造有限公司金华金鼎织带有限公司江苏三鼎织造有限公司,数量（吨）548.3121.2872.25,金额（万元）1,286.7848.70167.60,数量（吨）665.575.0465.58,金额（万元）1,208.2710.34128.18,数量（吨）300.805.04,金额（万元）706.2811.72,合,计,641.84,1,503.08,736.19,1,346.79,305.84,718.00,占当期销售收入的比例,1.43%,1.67%,1.05%,2、偶发

33、性关联交易（1）关联担保截至 2010 年 12 月 31 日，发行人不存在为关联方提供担保的情形，关联方为发行人提供担保的情况如下：,担保单位,贷款银行,担保内容,担保类型,担保借款余额（万元）,借款到期日,RMB 990RMB 1,000RMB 1,000RMB 1,000RMB 3,000RMB 1,000,2011-01-262011-05-162011-06-012011-06-072012-06-072012-12-07,最高额,RMB 3,000,2011-12-07,银行借款,保证担保,RMB 750USD 178,2012-12-072011-01-20,浙江三鼎,中国工商银

34、行义乌支行,抵押担保,USD 80USD 377USD 115USD 214USD 270RMB 1,000RMB 2,000RMB 700,2011-02-182011-04-182011-04-252011-05-052011-05-252011-06-072011-12-152011-02-21,保理业务,最高额保证担保,RMB 900RMB 490RMB 790RMB 870,2011-03-042011-03-172011-03-182011-04-20,1-2-3-13,-,（,招股意向书摘要三鼎集团、丁志,民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠、,中信银行义乌支行,银行借款,最高额保证担保,

35、RMB 2,000,2011-06-27,丁军民、吴桂进,RMB 3,000,2011-09-27,三鼎集团三鼎集团、丁志民、吴荷仙、丁尔民、丁素珠丁志民、丁尔民、丁军民,中国农业银行义乌市支行北京银行杭州分行中国银行义乌支行,银行借款银行借款银行借款,最高额保证担保最高额保证担保最高额保证担保,RMB2,500RMB2,500RMB 3,000RMB 2,000RMB 6,000,2011-08-212011-09-022011-11-012011-11-042011-05-23,RMB3,000,2011-12-07,三鼎集团、丁志民、丁尔民、丁军民三鼎集团、丁尔民合计,中投信托有限责任公

36、司招商银行华夏银行义乌支行-,信托贷款银行借款进口业务融资-,保证担保保证担保最高额保证担保-,RMB 2,000RMB 2,000RMB 46,490USD 1,234,2011-05-182011-12-152011-11-15-,2、受让专利（1）2010 年 3 月 2 日，发行人与丁尔民签署专利申请/专利权转让协议，丁尔民将正在申请过程中的发明专利“一种抗菌聚酰胺 6 纤维及其制作方法”申请号：2006101553587）无偿转让给发行人。（2）2010 年 3 月 12 日，发行人与丁尔民签署专利申请/专利权转让协议，丁尔民将发明专利“一种吸湿聚酰胺 6 纤维及其制作方法”（专利号

37、：ZL200610155359.1）无偿转让给发行人。截至本招股意向书签署日，上述专利申请/专利权的转让手续已办理完毕，其中发明专利“一种抗菌聚酰胺 6 纤维及其制作方法”已获得国家知识产权局颁发的发明专利证书（专利号：ZL200610155358.7），专利权人为发行人。独立董事郑俊林、罗金明、谢峰对报告期内发行人的关联交易发表如下意见：“报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为真实、合法、有效，关联交易价格公允，不存在利用关联交易转移利润的情形。报告期内关联交易已经股东大会确认或审议通过，关联交易决策程序符合法律法规、公司章程及公司1-2-3-14,男 46,丁,尔,民,-,-,-,-,

38、-,招股意向书摘要其他规章制度的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形”。七、董事、监事、高级管理人员,姓名,职务,性 年 任期别 龄 起止日期,简要经历和兼职情况,2009 年薪酬（元）,浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。历任义乌,董事长、总经理丁志 董事 男 48民,2008.03-2011.032008.03-2011.03,市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有 150,000.00限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。现任发行人董事长兼总经理。浙江大学 EMBA 学历，

39、高级经济师。曾任义乌市环球制带有限公司并担任董事长、兼任浙江三鼎织带有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司董事长兼总裁。现任发行人董事。浙江大学毕业，高级经济师。现任。历任义乌市环球,丁军 董事 男 44民王俊 董事 男 57元,制带有限公司副董事长并兼任浙江三鼎织带有限公2008.03 司副董事长、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事-2011.03 长、金华金鼎织带有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司副总裁。目前担任义乌市线带行业协会副会长、金华市婺城区政协委员。现任发行人董事。1981 年起历任东联机械股份有限公司总经理、董事200

40、8.03 长；现任常州裕城精密机械有限公司董事、江苏三鼎-2011.03 织造有限公司董事、金华金鼎织带有限公司董事、杭州杭鼎锦纶科技有限公司董事。现任发行人董事。曾先后任职于义乌环球制带有限公司、浙江三鼎织造,喻景 董事 男 47荣,2008.03-2011.03,有限公司、义乌市启茂贸易有限公司、义乌市德卡贸易有限公司。现任义乌德卡、义乌启茂法定代表人，执行董事、浙江三鼎织造有限公司营销中心总监助理。现任发行人董事。历任三鼎控股集团有限公司采购处处长，浙江三鼎织造有限公司法人代表，义乌市环鼎织带有限公司法人,骆善 董事 男 42有,代表、义乌市环球制带有限公司法人代表、金华金鼎2009.0

41、3 织带有限公司法人代表、江苏三鼎织造有限公司法人-2011.03 代表、杭州杭鼎锦纶科技有限公司法人代表、义乌市三鼎进出口有限公司法人代表、义乌市恒鼎房地产开发有限公司法人代表、江苏三鼎置业有限公司法人代表。现任发行人董事。研究生学历，北京理工大学 MBA。历任山东高密对外贸易公司秘书、副厂长、副总经理，山东高密化纤,郑俊林,独立董事,男 44,集团公司副科长、主任。现任中国化纤维工业协会理2008.03 事长助理兼副秘书长、国家发改委经济运行行业特聘-2011.03 专家、国家商务部行业预警专家、国家贸易救济协调工作委员会委员、中国纺织工业协会行业预警专家、,30,000.00,化纤信息周

42、刊主编、中国化工信息（中心）周刊理事。现任发行人独立董事。罗 独立董 男 43 2008.03 注册会计师（非执业），浙江工商大学财务与会计学 30,000.001-2-3-15,明,-,封,其,都,招股意向书摘要,金,事,-2011.03 院副院长、会计学硕士生导师，教授。曾先后任教于南昌有色金属工业学校、景德镇陶瓷学院教师，历任会计教研室主任、管理系主任、教务处副处长，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、副院长，浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事。,谢 独立董峰 事,男 44,2010.04-2011.03,本科学历，1989 年起在浙江省律师协会工作，现任浙江省律师协会

43、业务指导部主任。现任发行人独立董 30,000.00事。,大学本科，曾任杭州自动化仪表厂技术员、设备科科,骆中轩,监事,男 48,2008.03-2011.03,长，浙江义乌迪元仪表有限公司车间主任、流量仪表检测站站长、计量检测部经理，2004 年 2 月起担任发 52,000.00行人动力车间主任、党支部委员、代理支部书记、工,会主席。现任发行人职工代表监事，并任监事会主席；,黄俊燕丁晓年,监事监事,女 39男 32,2008.03-2011.032008.03-2011.03,曾任长广焊接材料厂食堂管理员、浙江三鼎织造有限公司资金部出纳，现任义乌华鼎锦纶股份有限公司资 40,000.00金

44、专员、发行人监事。电脑会计专业毕业，曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人、发行人监事。,中共党员，本科学历，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书,许 常务副骏 总经理,男 54,2008.03 记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂-2011.03 党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副,137,600.00,总经理兼生产部经理、党支部书记。现任发行人常务副总经理。大学本科，会计师。历任磐安县百货公司财务科长、,张 副总经惠 理兼财 女 48珍 务总监,国营磐安商业商场财务科长、磐安县五

45、交化公司财务2008.03 科长及总经理助理、东阳市医药药材有限公司主办会-2011.03 计。2005 年 4 月起担任义乌市华鼎锦纶有限公司总经理助理兼财务部经理，现任发行人副总经理兼财务总监。,130,000.00,苏波,副总经理,男 38,2008.03 大专学历，曾任山东大成锦纶有限公司销售经理，现-2011.03 任发行人副总经理兼营销中心总经理。,130,000.00,宁佐龙,副总经理,男 38,2010.04-2011.03,助理工程师，大专学历。曾担任海宁广源化纤有限公司担任分厂厂长、总工程师，2004 年 11 月加入义乌 125,000.00市华鼎锦纶有限公司，现任发行人

46、副总经理。,副总经理兼总 男 53工程师,2010.04-2011.03,高级工程师，本科学历。历任江苏清江合成纤维厂筹建副总指挥、副总工程师，江苏宏丽集团副总经理，125,000.00现任发行人副总经理兼总工程师。,谭延坤,副总经理,男 38,2010.04 工程师，本科学历。曾在大成锦纶有限公司担任车间-2011.03 主任、研发经理，现任发行人副总经理。,125,000.00,副总经王 理兼董磊 事会秘书,男 28,2010.01-2011.03,大学本科。2005 年在中国工业报社北京记者站工作，2006 年至 2009 年任三鼎集团北京办事处主任。现任 38,162.00发行人副总经

47、理、董事会秘书。,发行人董事、监事、高级管理人员通过三种方式持有发行人股份。1-2-3-16,招股意向书摘要1、直接持有发行人股份发行人董事王俊元持有发行人 25%的股份。2、通过三鼎集团间接持有发行人股份发行人董事丁志民、丁尔民、丁军民分别持有三鼎集团 34%、33%、33%的股份。3、通过义乌德卡间接持有发行人股份发行人董事喻景荣、骆善有分别持有义乌德卡 60%和 20%的股份。除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无直接或间接持有公司股份。八、发行人控股股东及其实际控制人三鼎集团直接持有华鼎锦纶 16,800 万股股份，占公司总股本的 70%，为发行人控股股东。丁志民、丁尔民、丁

48、军民兄弟三人合计持有发行人控股股东三鼎集团 100%的股权，其中，丁志民、丁军民为发行人董事，丁尔民为发行人董事长兼总经理，三人共同构成发行人的实际控制人。上述股权均未被质押，亦不存在其它争议情况。九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析（一）合并财务报表1、简要合并资产负债表单位：元,项,目,2010.12.31,2009.12.31,2008.12.31,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,189,281,730.4793,486,584.55141,429,148.857,778,213.3224,604,280.11275,331,660.32731

49、,911,617.62,294,362,695.4450,353,939.18140,480,707.8578,382,459.9611,797,593.09233,242,591.17808,619,986.69,49,083,068.2715,991,978.00126,447,194.216,992,125.79225,024.5090,412,055.74289,151,446.51,非流动资产：,固定资产在建工程无形资产长期待摊费用,395,844,212.98378,053,460.8111,062,731.82297,934.08,346,714,262.112,479,052.

50、496,590,502.55693,381.92,368,675,099.51396,081.056,764,949.56128,951.60,1-2-3-17,-,-,招股意向书摘要,递延所得税资产非流动资产合计资产总计,3,099,814.47788,358,154.161,520,269,771.78,1,504,663.18357,981,862.251,166,601,848.94,1,821,434.52377,786,516.24666,937,962.75,合并资产负债表（续）,项,目,2010.12.31,2009.12.31,2008.12.31,流动负债：,短期借款交易性