九龙仓成都川棉厂项目(江湾城)营销提案116p.ppt
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1、川棉厂项目(江湾城)营销成功之道九龙仓川棉厂项目营销顾问提案,四川中原营运一部 SiChuan.11.2010,报告结构,1,市场分析和发展预测,2,3,中原项目增值案例回顾,4,项目竞争环境及优劣势分析,项目核心价值及营销定位,5,项目产品建议和核心营销策略,6,项目分阶段营销策略,经过8年的深耕细作,中原赢得了市场的认可,并具有操作市场发展各阶段的市场经验,2002,2003,2004,2005,2006,2007,熟悉成都市场(调研),业务积累阶段,业务飞速发展,熟悉成都市住宅等各个物业的市场概况研究成都市政策研究成都市规划对成都市发展潜力进行评估对成都市重点规划发展区域的发展模式和发展
2、速度等进行总结和评估,实际操作成都市项目项目的前期定位项目的代理销售合作项目顾问,帮助开发商解决实际问题,做到少投入大回报,根据城市的发展中原代理项目也开始转移城南国际新城的发展潜力及区域价值评估代理销售案场有一套完善的管理和操作流程对营销结合其他城市的成功案例做到有的放矢,2010,报告结构,1,市场分析和发展预测,2,3,中原项目增值案例回顾,4,项目竞争环境及优劣势分析,项目核心价值及营销定位,5,项目产品建议和核心营销策略,6,项目分阶段营销策略,政策及宏观市场预测,Part 1,近期市场回顾:中央调控强力度加强,地方性执行细规跟进,市场进入观望期,9.29,10.11,10.20,1
3、0.21,楼市二次调控细则出台,上调存款准备金,加息,三季度经济数据公布,CPI创新高,近期中央政策回顾:金融政策力度增加,一线城市限购政策陆续出台,二线城市暂未跟进,截止11月10日,共计有15个城市出台限购令,包括:北京、天津、上海、深圳、广州、福洲、大连、宁波、厦门、南京、温州、杭州、三亚、海口、苏州、兰州,11.1,预售资金监管,中央政策:二次调控细规出台,表明了政府调控的决心,主要打击投机、投资性需求,对刚需、改善居住客群和高端住宅的影响较小,加息对楼市的影响:对楼市和购房者都会产生一定影响,但是效果不好,其中对楼市影响有很大的滞后性,增加了购房者的成本,也使购房心态出现变化,加息初
4、期,效果未显现,累加效应将影响后市的走向,加息政策预期:现阶段市场整体呈现流动性过剩,将再次进入楼市调控的加息周期,存款利率走势图,CPI走势图,CPI连续5个月创新高,市场呈流动性过剩态势。,回顾07-09年房地产金融调控,均是通过数次调控达到目的,因此,本次加息只是政策的初次显现,加息调控将是多次效果的叠加,成都地方性政策:预售资金监管办法出台,开发商资金链的要求更高,市场将迎来新一轮的洗牌,成都市场回顾:供需双方受政策影响不大,短时间内成交仍将保持高位,创年内新高,供应市场:波动持续 供应再次放量,成交市场:持续上升,成都市主城区10月份的新房交易面积达144.16万方,其中住宅成交套数
5、为12897套,合计125.74万方;环比上涨53.01%,这一数据再次刷新今年的成交记录。,10月成都楼市供应量出现集中爆发,达到今年最高水平,供应水平已经赶超新政前,开发商集中推盘现象再度爆发,全国市场对比,成都地方性调控在即:成都供应量增大,市场成交量刺激性释放,地方性限购、限价调控细则出台在即,一线城市:10月,一手住宅新增供应环比骤降4至7成。剔出季节因素,与过去12月均值相比亦有2至4成的下降。与去年同期相比,除深圳外,北京、上海、广州均下跌了3至4成,供应萎缩明显,或延续至年底二线城市:与一线城市略有不同,以渝、蓉、杭为代表的二线城市10月供应仍维持在较高水平。但是,环比9月新增
6、供应已现颓势,二线城市后市能否维持目前供应量水平的忧虑犹存。,成都市场预测:随着金九银十结束和近期政策的频出,预计后期供需将会有所下滑,成都楼市将进入阶段性和周期性调整,呀!听说成都楼市要进入冬天了?,是啊,金九银十也过去了!加上近期政策频出,根据政策调控的周期判断,估计成都楼市会经历半年的冬天呢。不过不要太悲观,明年年中就会好的!,未来一年内供需及价格走势预测,春交会之后逐渐回暖,低位运行,区域发展预测,Part 2,竞争区域界定:根据项目地理位置及项目自身分析,界定项目竞争区域为下图所示区域,区域四至:西至一环路东至三环路北至府青路南至双桂路,板块划分:根据区域的发展成熟程度,我们将区域内
7、分为4个板块建设路板块、万年场板块、新鸿路板块、攀成钢板块,注:由于本项目靠近新鸿路生活圈,将本项目所处区域命名为“新鸿路板块”!,攀成钢板块,各板块发展阶段及未来3年竞争关系:从发展阶段看,新鸿板块优先于攀成钢板块,从地域关系来看,本案处于成熟板块中间,具有借势发展的先机,05年,08年,11年,13年,建设路板块,商品房均价:3200元/平,大型卖场出现,住宅集中交房,出现低密洋房产品,商品房均价:9000元/平,特色街区改造,出现区域配套型写字楼,万科、龙湖拿地,二手次新房破万,区域处于成熟阶段,无住宅项目供应,以房改房为主,万年场板块,商品房价格:3000元/平,华润二十四城开售,区域
8、商业中心华润万象城开业,商品房价格:8000元/平,华润在售产品价格破万,区域处于次成熟阶段,华润作为区域中心,以房改房、反迁房为主,攀成钢板块,信和、新鸿基拿地,07年地王,土地整理、全球推荐,区域处于发展起步阶段,进入项目集中亮相期,土地阶段性推出,信和开盘,无在售项目,以厂区、棚户区为主,新鸿路板块,区域处于快速发展阶段,本案将是区域的发展中心,无在售项目,本案开盘,以房改房、反迁房为主,基建配套完善中,由北向南分布,本版块的分析:本项目所处板块位于现阶段两大快速发展板块之间,是区域发展的一个洼地,发展潜力巨大,建设路板块的过去,就是万年场板块的现在,也是新鸿路板块的未来!,注:由于本项
9、目靠近新鸿路生活圈,将本项目所处区域命名为“新鸿路板块”!,攀成钢板块,板块之间影响:四大板块相互促进,共同发展;发展成熟的建设路板块和较成熟的万年场板块对本板块的发展有一定的带动作用,建设路板块,万年场板块,新鸿路板块,相互促进,共同发展,建设路作为区域最早发展成熟的板块,对新鸿路板块的发展有一定的带动作用,距离较近,配套共享;万年场板块商业体量较大,而新鸿路板块以居住区为主,相互依耐性强;,发展成熟后,区域内商业体量均较大,会有一定的竞争,攀成钢板块,大型房企项目的亮相,将进一步拉升区域的价值,提升本区域项目的价格,板块的发展阶段促动人口的迁移:以建设路板块为例,板块的发展加速了区域人口的
10、迁移,区域由不成熟发展到成熟的客群变化情况,分析:本项目所处板块,处于高速发展阶段,配套逐渐完善,相当于建设路板块07-08年的发展阶段,购买本区域商品房客户以白领阶层为主,该部分客户眼光超前,看好区域的发展,也愿意为区域未来的价值买单,建设路板块客户分析:随着区域发展完善,房价攀升,区域内客户客群亦趋向高端,颐和家园客户职业分析,万科金域蓝湾客户职业分析,注:数据采用08年底成交客户分析,注:数据采用06年底成交客户分析,板块的发展促进产品的变化:区域逐渐发展成熟,客户的需求将会由小户型产品转变为中、大户型的产品,起步阶段,高速发展阶段,发展成熟,需求实用型小户型产品(40-80);以刚需为
11、主,需求的是第一个住所。,需求中、小户型产品(60-120);区域未来价值得到客户认可,以刚需和改善型需求为主,对住房的要求增高,首次和二次置业各占一定比例。,需求大、中型户型产品(120以上);需要有完善区域配套,和对城市稀缺资源的占有,客户看重的是区域生活的便利度,几乎都是二次及以上置业,资金实力较强,能承受区域内较高的房价。,建设路板块典型项目回顾:区域发展阶段不同,市场所需求的产品也不同。随着区域的发展,市场对产品舒适度要求越高,区域发展预测:2011年底华润万象城开业和2014年地铁四号线通车,区域将迎来两个高速发展阶段,2,1,总结:,板块的发展阶段:本案所处新鸿板块、攀成钢处于飞
12、速发展阶段,但攀成钢板块的发展阶段落后于本案板块。,1,板块的竞争关系:未来2-3年内,区域供应量激增,主要分布在新鸿板块、攀成钢板块。,2,板块的发展促动人口迁移及产品供应的调整。从区域板块发展趋势看,本案是新鸿板块的发展中心,也将带动区域的发展并出现相似发展。,3,报告结构,1,市场分析和发展预测,2,3,中原项目增值案例回顾,4,项目竞争环境及优劣势分析,项目核心价值及营销定位,5,项目产品建议和核心营销策略,6,项目分阶段营销策略,本项目定性分析,Part 1,项目现状:目前已开始动工,周边主要为居住小区,项目旁有幼儿园和小学等,项目地块西侧的二环路,项目内部已开始动工,东侧是拆迁安置
13、小区-锦绣东方,项目东南角(8号地块旁)的幼儿园和在建中的小学,项目南面的居民区,本项目入市后,将是区域内第一个纯居住高品质住宅项目,分析:本项目是占地158亩的大型住宅项目,住宅建面42万方,仅4000余方临街商业;本项目超过70%的产品是两梯两户的板式结构;本项目产品全是舒居、奢尺型产品,如100-120两房,130-150三房;70-250m的超宽楼间距,造就了小区内部的无限景观带;2000豪华会所,区域内住宅项目中独此一家。,区域界定及竞争环境分析,Part 2,区域项目分布和竞争界定:新鸿路板块周边仅1个待售项目,项目主要竞品位于万年场板块,以二十四城为代表,华润二十四城,售价110
14、00元/,观城预计2011年入市,榜样,近期开盘,紫东芯座,售价7500元/,八里锦汇,售价7600元/,上城国际,近期开盘,钱隆天下,售价9000元/,信远项目50万方,隆鑫九熙,售价6800元/,本案,注:,表示在售项目,表示潜在项目,区域内目前在售项目5个,潜在项目4个(预计2个项目将于近期开盘);,表示地块,新鸿基项目100万方,新希望项目21万方,信和项目97万方,仁恒项目45万方,天盛项目6.5万方,未来本项目的主要竞争者是:二十四城和攀成钢已经成交的潜在供应地块,区域价格和速度分析:在售项目价格集中在7000-11000元/之间,销售情况90-200套/月,相比南延线和金沙,销销
15、速度更快,区域在售项目年去化量:月均去化约2.31万方,按此推算,年均去化约27.72万方(4个在售项目),且以60-90产品供应和需求为主,占总供应和需求的80%左右,新政后区域在售项目月均销售308套,按平均每套75计算得出,月均去化体量2.31万方。主要销售产品为60-80套二,而本项目产品是市场所缺乏的100-215以上舒居型大户型产品,市场前景较好。,区域住宅潜在供应:在售项目存量达到了152.8万方,潜在供应项目地块体量达到385万方,总共约538万方,根据对区域内在售项目后续供应、已知项目未来供应的测算,可预测出未来区域内住宅供应量大约为538.5万平米;,竞争区域内住宅供应统计
16、,区域未来供需比预测:区域按照3年供应,预计供需比2.5,按照5年供应,预计供需比为1.5,未来竞争较大,根据区域内住宅市场情况,对在售项目、未来已知项目分别预测出区域未来3年各年住宅供应体量;未来3-5年内,区域内住宅年均供应量较大,住宅市场竞争非常激烈,竞争区域内住宅供应预测,注释:按照区域在售10个项目计算,预计年销售70万方,现阶段按照最长时间5年供应,年供应量达到了103万方,未来竞争较大,区域未来供应产品分析:未来1-3年内区域供应产品以100-180之间的产品为主,此类产品竞争非常激烈,未来1-3年内,100-180的套三、套四产品供应将达到428万方,根据调查分析,预计主要供应
17、将集中在2012-2013年,届时此类产品竞争将非常激烈,其中信和项目将现房销售,区域万年场板块在售项目客户分析:区域在售项目客户以公司白领为主,主要来源城东,华润二十四城客户职业分析,紫东芯座客户职业分析,注:数据采用2010年成交客户分析,华润二十四城客户来源区域分析,注:数据采用2010年成交客户分析,华润二十四城:区域内在售的最大的综合体项目,总建面210万方,住宅150万方,商业60万方,华润二十四城:区域在售项目中价格最高的项目,且是1万元/以上的单价中销售最好的项目,华润二十四城2010年5-10月销售情况与销售价格分析,价值驱动因素:作为区域内最大的综合体,通过60万大型商业综
18、合体万象城的规划,推动住宅产品的溢价和实现旺销,华润二十四城2期住宅主要产品67-70精装两房,销售均价11000元/,扣除1600元/精装,清水价格9400元/;,万象城大型综合体规划,住宅产品的溢价和销售,推动,紫东芯座,而与其一河之隔的紫东芯座主要产品60-90套二,清水价格仅7500元/。,两项目清水房销售均价有近2000元/的差异,对本项目影响一:其住宅销售对区域住宅价格的拔高起到了促进作用,2期住宅的中小户型,对本项目无较大竞争,万象城开业后将对本项目住宅销售有一定的促进作用,商业(华润万象城)对本项目的影响,华润万象城:斥资25亿,集合24.4万平方米购物中心,7.6万平方米甲级
19、写字楼。与本项目距离约1千米,而本项目为区域的高档品质居住大盘,因此万象城与本项目无竞争关系,2011年底开业后,将进一步提升区域价值,对本项目住宅的销售有一定的促进作用!,(注:华润万象城预计2011底营业),住宅对本项目的影响,目前在售的产品以70左右套二户型为主,与本项目无较大竞争关系;其住宅销售价格对拔高区域住宅售价起到了促进作用,对本项目明年入市上万单价的做了一定的铺垫。,注:图为建筑面积67的套一变套二的户型,对本项目影响二:后期规划大户型产品,预计2012年入市,届时将与本项目有较大竞争,反映出本区域2012年发展成熟后,市场对大户型产品需求将增加,据华润公司策划人员透露,项目中
20、间地块规划有100-200多大户型(这一点从项目效果图的楼栋轮廓也可得到证实),预计在万象城开业之后推入市场(预计2012年)。主要分布为图中红色框线内的区域。,结论,配套带动区域价值:2011年底华润万象城开业,区域发展将达到新高度,而本项目距此仅约1千米,届时对本项目住宅销售会有很大的促进作用。,1,产品变化过程:随着区域发展成熟,市场对产品需求将由小户型产品转变为舒适性大户型产品,而本项目产品正属于此类,市场前景好。,2,项目核心驱动因素:华润二十四城通过万象城的规划,推动住宅产品溢价和促进销售,本项目只有真正驱动是在周边商业便利性较好情况下,本项目纯高尚居住社区将是主要的驱动因素,3,
21、项目SWOT分析:利用项目优势,抓抓项目发展机会,避免威胁转化项目劣势,优势Strength,劣势Weakness,机会Opportunity,威胁Threat,扬长避短避开竞争,项目区域内低密度和低容积率物业产品层高达到3.15m楼建筑开阔,达到70-250m楼间距开发商的品牌效应,周边竞争项目较多攀成钢板块推出之后,城东产品同质化较大,城东是成都市未来发展的主要方向之一周边拆迁和攀成钢板块项目的启动,将加速区域的发展,区域处于价值洼地,目前客户对区域的认同度还有所欠缺项目的商业体量规划较小,报告结构,1,市场分析和发展预测,2,3,中原项目增值案例回顾,4,项目竞争环境及优劣势分析,项目核
22、心价值及营销定位,5,项目产品建议和核心营销策略,6,项目分阶段营销策略,项目核心价值提炼,Part 1,区域价值:项目处于两个哑铃的中间地带,是新兴的居住区域,随着万象城的开业和地铁的开通,将呈现较大的升值空间,项目整体价值体系:,万象城2011年开业,地铁价值,板块间价值洼地,顶级豪华会所,板式结构、开阔楼间距、3.15m层高,纯居住社区,大盘、容积率和建筑密度低,项目价值,市场比较因素,开发商品牌价值,黄金距离+时间,黄金距离,区域价格最为便宜,其他项目会所较小,或者以自身商业作为卖点,周边项目为点式建筑,且楼间距最大为100m,其他项目容积率3,且周边项目基本为小盘,商业面积多,且面积
23、段大,客群较为杂乱,品牌决定项目品质,周边只有万科、龙湖、华润品牌价值较大,区域价值,产品价值,品牌价值,分类,区域可比项目对比分析:通过对比得出,本项目各项指标均位于区域在售项目第一,总平比较:楼间距、梯户比,商业和住宅比例的对比分析。选区域楼间距最大的项目进行比较,最大100m,最大120m,本项目,华润二十四城,紫东芯座,梯户比:2梯2户(板式建筑)商住比例:1:99,梯户比:2梯6户商住比例:29:71,梯户比:3梯6户商住比例:5:95,产品比较:容积率、建筑密度、层高的对比分析。选区域内容积率最小的项目进行比较,本项目,八里锦汇,华润二十四城,容积率:4建筑密度:24%层高:3m,
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