河北钢铁：半报告.ppt

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1、河北钢铁股份有限公司,2011 年半年度报告,2011 年 8 月 29 日,目 录,一、公司基本情况.4,二、股本变动和主要股东持股情况.6,三、董事、监事、高级管理人员情况.10,四、董事会报告.10,五、重要事项.13,六、财务报告.20,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,本公司董事长王义芳、财务负责人韩殿涛及会计机构负责人王延伟声明：,保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,、,河北钢铁,2011 年半年度报告,一、公司基本情况（一）公司基本情况简介1

2、、公司法定中文名称：河北钢铁股份有限公司公司法定英文名称：HEBEI IRON AND STEEL CO.,LTD公司法定英文简称：HBIS2、公司法定代表人：王义芳3、公司董事会秘书：李卜海联系地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号,电传,话：0311-66770709真：0311-66778711,电子信箱：4、公司注册及办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 40 号邮政编码：050000互联网网址：http:/电子信箱：5、公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报上海证券报证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/半年度报告备置地点：公司证券部6、股票上市证券交

3、易所：深圳证券交易所,股票简称：河北钢铁转债简称：唐钢转债债券简称：08 钒钛债,股票代码：000709转债代码：125709债券代码：122005,7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日公司首次注册地点：河北省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：130000000022520税务登记号码：130104104759628组织机构代码：10475962-8公司聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所有限公司办公地址：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼44,金,河北钢铁（二）主要财务数据及指标,2011 年半年度报告,项目总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司

4、股东的每股净资产项目营业总收入（元）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,本报告期末(元)106,440,424,780.1330,280,544,728.844.40报告期68,594,285,326.691,041,613,518.541,013,674,693.31803,346,051.11824,652,107.470.120.122.69%4,169,735,042.000.61,上年度期末(元)104,938,227,517

5、.5129,431,359,538.294.28上年同期58,685,351,512.39864,637,672.63860,233,597.34719,601,949.47723,105,967.600.100.102.48%-1,180,689,218.74-0.17,本报告期末比上年度期末增减1.43%2.89%2.80%本报告期比上年同期增减16.88%20.47%17.84%11.64%14.04%20.00%20.00%0.21%453.16%458.82%,（三）非经常性损益,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

6、国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常损益小计所得税影响额少数股东损益影响金额归属于母公司股东非经常损益合计,额（元）-35,160,255.59615,578.947,683,604.17-1,077,752.75-27,938,825.236,984,706.31-351,937.44-21,306,056.36,（四）利润表附表见第六部分财务报告会计报表附注“十三、净资产收益率及每股收益”。55,-1,-1,0,0,0,0,0,0,-1,-1,1,1,河北钢铁,2011 年半年度报告,二、股本变动和主要股东持股情况（一）股本变

7、动情况表单位：股,本报告期变动前,本次变动增减(+,-),本报告期变动后,数 量,比例(%),发行 送新 股股,公积金转股,可转债转股,限售股份解除限售,其他,小计,数 量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,3,121,273,563 45.3893,119,563,765 45.3641,707,264 0.02481,707,264 0.02482,534 0.0002,3,121,273,562 45.3893,119,563,765 45.3641,707,

8、264 0.02481,707,264 0.02482,533 0.0002,二、无限售条件股份1、人民币普通股,3,755,506,944 54.6113,755,506,944 54.611,468468,469469,3,755,507,413 54.6113,755,507,413 54.611,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其它,三、股份总额,6,876,780,507 100.00,468,468,6,876,780,975 100.00,说明：66,河北钢铁,2011 年半年度报告,1、报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据上市公司董事、监事和高级管理

9、人员所持本公司股份及其变动管理规则的规定，调整董事、监事和高级管理人员持有的有限售条件股份，因此公司高管持有的有限售条件流通股减少 1 股，无限售条件流通股相应增加 1 股。2、报告期内，“唐钢转债”总共转股 468 股，公司无限售条件股份和股份总额相应增加。（二）股东数量和持股情况,报告期期末股东总数前 10 名股东持股情况,655,313 户,股东名称唐山钢铁集团有限责任公司邯郸钢铁集团有限责任公司承德钢铁集团有限公司河北钢铁集团矿业有限公司河北省信息产业投资有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行嘉实沪深 30

10、0 指数证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例（%）26.9511.996.281.341.050.720.570.320.310.29,持股总数（股）1,853,409,753824,317,899432,063,70191,970,26072,422,99249,378,27539,509,08821,736,32120,999,94319,999,830,持有有限售条件股份数量（股）1,853,

11、409,753823,665,819432,063,701,质押或冻结的股份数量（股）72,422,992,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称河北钢铁集团矿业有限公司河北省信息产业投资有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金,77,持有无限售条件股份数量91,970,26072,422,99249,378,275,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,、,）,1,河北钢铁,2011 年半年度报告,中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行博

12、时精选股票证券投资基金中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金,39,509,08821,736,32120,999,94319,999,83015,650,00015,634,94615,002,824,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，,上述股东关联关系或一致行动说明,承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁,集团

13、有限责任公司的全资子公司。唐山钢铁集团有限责任公司与邯郸钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制。说明：1、上表公司前 10 名股东中，唐山钢铁集团有限责任公司（“唐钢集团”）邯郸钢铁集团有限责任公司（“邯钢集团”、承德钢铁集团有限公司（“承钢集团”）和河北省信息产业投资有限公司代表国家持股，无外资股东。2、截止报告期末，持有公司 5%以上股份的股东为唐钢集团、邯钢集团和承钢集团，报告期内所持股份均未发生变动。（三）公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,限售条件,所持有限售条件股份

14、，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在 36 个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在,唐山钢铁集团有限责任公司,1,853,409,753,2008-12-21,1,853,409,753,法律法规允许和国资部门,许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。88,2,0,3,0,4,0,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,河北钢铁,2011 年半年度报告,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,限售条件,因换股吸收合并，河北钢铁,邯郸钢铁集团有限责任公司,

15、823,665,819,2013-01-25,集团及其关联企业承诺其,获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起 36 个月内不,承德钢铁集团有限公司,432,063,701,2013-01-25,得转让。截止报告期末，河,北钢铁集团关联企业邯钢集团及承钢集团、承德昌达经营开发有限公司没有出,承德昌达经营开发有限公司,10,424,492,2013-01-25,售或转让其持有的本公司,股份。,唐山市国债交易中心,1,707,264,2006-12-21,1,707,264,须注销证券登记证明书,说明：上述股东唐山钢铁集团有限责任公司和唐山市国债交易中心在限售期满后尚未委托公司向中

16、国登记公司深圳分公司提出解除限售的申请。（四）控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，分别为唐山钢铁集团有限责任公司和河北省国有资产监督管理委员会。（五）公司可转换公司债券情况截至 2011 年 6 月 30 日，“唐钢转债”累计转股 4,332 股。河北钢铁集团为“唐钢转债”的债券持有人，提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息或对申报债权予以清偿的偿债担保。截至 2011 年 6 月 30 日，前十名“唐钢转债”持有人情况如下：,序号10,可转债持有人名称中信证券股份有限公司平安证券有限责任公司中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金交通银行华夏债券投资

17、基金中国工商银行华夏希望债券型证券投资基金中国农业银行富国可转换债券证券投资基金全国社保基金二零四组合中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司分红保险产品99,持有数量（张）3,418,7932,999,9931,541,1111,374,3611,030,362991,070950,000802,115744,825586,382,河北钢铁,2011 年半年度报告,三、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况公司董事张凯持有本公司股票 1,470 股，总经理于勇持有本公司股票 1,908股，在本报

18、告期内均未发生变动。公司其他董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。（二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。四、董事会报告（一）公司生产经营情况1、生产经营情况综述2011年上半年，钢铁企业面临的形势依然十分复杂和严峻。一方面，钢铁产能过剩矛盾依旧突出，国家的房地产调控等宏观政策使钢材消费需求恢复乏力，同时，由于国际需求明显减弱和人民币持续升值造成国内钢材竞争力下降等原因，导致钢材出口大幅下降，进一步加剧了国内市场的供求矛盾，使上半年的钢材市场在震荡下行和低位盘整中艰难前行。另一方面，铁矿石、焦炭等原燃料的价格持续攀升，使钢企盈

19、利空间不断收窄，此外，今年以来，央行两次上调利率，六次上调准备金率，也对企业造成很大资金压力，资金成本大幅攀升。面对严峻的经济形势和复杂激烈的市场竞争环境，公司上下齐心协力，坚定信念，全面落实“深化整合、精细管理、科技创新”三大任务，创新发展思路，转变发展方式，努力推动产业结构调整和优化升级，大力推进科技创新，完善新产品研发体制机制建设，牢固树立以市场为导向的风向标，充分依靠一切资源加速新产品研发。同时，公司以“精、准、细、严”为基本原则，通过全员全方位的精细化管理提高成本、费用控制能力；深入推进对标工作，促进生产经营的系统优化；加强能源管控力度，积极发展循环经济，大力推进节能减排，成功的绿色

20、发展实践受到行业广泛关注和充分肯定。上半年，公司生产铁 1254.13 万吨，同比减少 1.60%，完成年目标的47.74%；钢 1244.92 万吨，同比减少 3.69%，完成年目标的 49.36%；钢材1228.85 万吨，同比减少 0.25%，完成年目标的 50.59%；钒渣 9.46 万吨，同比增加 9.36%，完成年目标的 67.57%；公司实现营业收入 685.94 亿元，同比10,河北钢铁,2011 年半年度报告,增加 16.88%；实现营业利润 10.42 亿元，同比增加 20.47%；净利润 8.56 亿元，同比增加 16.94%，其中归属母公司的净利润为 8.03 亿元，同

21、比增加11.64%；基本每股收益为 0.12 元，同比增加 0.02 元/股；加权平均净资产收益率为 2.69%，同比增加 0.21 个百分点。2、财务状况分析,项,目,本报告期（万元）上年同期（万元）,比上年同期增减（%）,营业收入营业利润归属母公司的净利润管理费用,6,859,428.53104,161.3580,334.61204,489.30,5,868,535.1586,463.7771,960.19152,861.34,16.88%20.47%11.64%33.77%,说明：（1）营业收入增加主要是由于销量的增加及售价的上涨。（2）管理费用较上年同期增长幅度较大，主要原因为本期修理

22、费和技术开发费增加。3、主营业务范围及经营状况（1）公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制及销售等。（2）占营业收入 10%以上的分行业、分产品情况,营业收,营业成,项目,营业收入（万元）,营业成本（万元）,毛利率（%）,入比上年同期增减,本比上年同期增减,毛利率比上年同期增减（）,（%）,（%）,钢铁行业化工行业,5,902,11750,990,5,480,01348,388,7.155.10,22.650.64,23.349.91,降低 0.51 个百分点降低 8.01 个百分点,主营业务分产品情况,钢材钢坯钒产品,5,090,72980,42350,990,4,712,76677,11048,

23、388,7.424.125.10,10.51-42.590.64,10.18-39.309.91,增加 0.27 个百分点降低 5.19 个百分点降低 8.01 个百分点,（3）主营业务收入分地区情况,地区华北地区中南地区,营业收入（万元）3,664,005679,55611,营业收入比上年同期增减（%）31.48%16.33%,河北钢铁,2011 年半年度报告,地区华东地区东北地区西北地区西南地区境外,营业收入（万元）1,395,11164,61133,09161,04955,685,营业收入比上年同期增减（%）21.57%-38.92%-30.68%3.00%-57.62%,4、经营中的问

24、题与困难及应对措施公司面临的困难和挑战：一是我国钢铁行业产能过剩矛盾依然尖锐，宏观调控收紧和投资增速放缓使钢材需求强度下降；二是由于产能支撑和自给能力不足，铁矿石等大宗原燃料价格短期内仍不具备大幅回调条件，钢铁企业的利润仍将严重受到上游企业侵蚀，盈利前景不容乐观；三是公司产品平均盈利水平不高，产品附加值较低，产品竞争力和成品控制能力需进一步提高；四是国际用钢需求疲软，人民币持续升值使出口形势非常严峻。面对困难和复杂的局面，公司将坚定信心，迎难而上，积极采取以下应对措施：一是继续深化整合，充分发挥整合协同效应，优化完善公司管控体系和运行机制。坚持效益原则，扎实推进营销系统的深度整合，进一步完善产

25、供销协调机制和业务流程，实现资源最优配置和整体高效运行，同时积极推进钢铁主业整体上市，提升整体协同竞争力；二是全面加强精细化管理，深入开展对标挖潜，打造低成本竞争优势，促进各项技术经济指标全面改善；三牢牢把握用钢产业发展趋势，以提高产品的竞争力和附加值作为“调结构、转方式”的主攻方向，坚持走“差异化、特色化、专业化”精品路线，努力培育技术含量高、盈利水平高的拳头产品，切实提高产品创效能力；四是大力加强人才队伍建设，创新人才培养机制，以高素质的人才队伍为推进科技创新和科学管理的强大支撑；五是加大节能减排力度，加强资源能源的综合利用，力争厂区环境综合治理取得更大成果，企业形象得到全面提升。（二）报

26、告期内公司投资情况报告期内，公司无募集资金使用情况。截止报告期末，公司前次募集资金项目已全部完工。唐钢转债节余募集资金 5198 万元（其中募集资金余额为 1344万元，募集资金派生利息收入为 3854 万元），存放在银行专用账户中。经公司12,河北钢铁,2011 年半年度报告,2011 年 8 月 25 日召开的一届九次董事会审议批准，唐钢转债节余募集资金全部用于补充流动资金。五、重要事项（一）公司治理情况报告期内，公司认真贯彻落实公司法、证券法和上市公司治理准则等有关法律法规的要求，深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步提高公司规范运作水平。1、解决同业竞争、减少

27、关联交易成效明显。公司一直不断加大力度推进同业竞争解决和关联交易减少，根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复（冀国资发改革改组2010190 号），公司已与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，并于 2011 年 1 月 1 日起受托管理宣钢集团有限责任公司 100%的股权和舞阳钢铁有限责任公司 53.12%的股权。邯宝钢铁资产注入项目已于2011 年 5 月 30 日获得中国证监会关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复(证监许可2011823 号），公司董事会将根据相关规定和股东大会的授权开展后续实施工作。2、三会高

28、效规范运作。报告期内，公司各次股东大会的召集、召开程序符合公司章程等有关规定，积极为股东行使权力提供便利，充分保障股东的合法权益。尤其是在报告期内召开的公司 2010 年度股东大会开通了网络投票平台，有效保障了广大中小股东进行表决的权力。另外，董事会、监事会和经理层严格按照公司有关制度规范运作，勤勉尽责，深入细致的开展战略决策、监督管理和生产经营管理等各项工作，科学决策，相互配合、高度协调的法人治理结构促进公司规范高效运作，各司其职、各负其责、相互制约的内部控制体系充分发挥作用，保障公司健康持续发展。3、公开、公平、及时、准确的信息披露。报告期内，公司继续严格按照深交所股票上市规则等有关规定的

29、要求，不断加大公司的信息管理工作力度，严格落实公司制定的相关信息管理工作制度，做到披露信息前多重审核把关，内幕信息管理措施严密，对外信息报送备案及时详细，有效的确保了公司信息披露的质量和公平性。4、积极主动的投资者关系管理。公司进一步拓展了投资者关系管理的工作思路，不断改进工作方式，加强投资者关系管理工作的主动性。通过接待投资者来公司调研、主动走访、参加河北证监局组织的河北上市公司 2010 年度网上业绩说明会和积极耐心的接听投资者咨询电话，回答互动平台问题等多种方13,河北钢铁,2011 年半年度报告,式，与投资者加强沟通和交流，建立了良好互动的投资者关系。（二）利润分配情况1、公司 201

30、0 年度利润分配方案执行情况公司 2011 年 6 月 24 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，公司 2010 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于技改项目建设和补充流动资金。2、中期利润分配方案公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项（五）重大关联交易1、购销商品、提供劳务的关联交易（1）定价原则及结算方式关联交易价格遵循以下原则进行确定：(1)政府指导价格或行业协会推荐价格；(2)若无上述指导价格或推荐价格，或上述指导

31、价格或推荐价格高于相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相种类的服务时所收取的价格），则参照同类交易的市场价格、市场条件按照公平及合理的原则确定；(3)若无相应的市场价格，则由提供方按照有关成本加适当利润（指按一般商业条款及市场价格确定，并由本协议各方共同确定之公平、合理的利润）的原则根据具体情况协商确定。日常关联交易主要集中在公司向河北钢铁集团等单位采购铁矿石、焦炭等原燃材料，以及向集团公司销售物资材料等方面。关联交易公平合理，没有损害公司及全体股东的利益。关联交易结算方式：银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票。（2）关联交易对公司的影响河北钢铁集团及其关联方

32、拥有优质稳定的原燃料资源、可靠的供应销售系统和劳务服务系统，由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与河北钢铁集团及其关联方存在关联交易。这种长期合作，可充分发挥集团的优势和协同效应，有利于公司降低成本、减少风险、稳定发展，提高运营效率和集中力量做好主业，彼此间建立长期的经济合作十分必要。14,0,。,0,0,10,000,0,河北钢铁,2011 年半年度报告,（3）关联交易的执行情况见第六部分财务报告的合并会计报表附注“七、关联方及关联交易”。2、公司与关联方不存在非经营性债权债务往来。（六）重大合同及履行情况1、托管、承包、租赁事项报告期内，公司无重大托管、承

33、包、租赁事项。2、担保事项报告期内，公司存在为控股子公司唐山中厚板材有限公司、唐钢青龙炉料有限公司的担保和为参股子公司唐山中润煤化工有限公司的担保。担保具体情况见第六部分财务报告会计报表附注“八、或有事项”公司担保情况见下表：单位：万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计(A)公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计报告期末对控股子公司担保余额合计(B),855,35,200,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例（%）其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

34、直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计*(C+D+E),36,0551.1910,000,3、独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）以及关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）等规范性文件的要求，经过对河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东及其关联方资金往来、对外担保情况的认真核查，本独立董事发表专项说明及独立意见如下：（1）截至2011年6月30日，未发

35、现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。（2）2011年上半年，公司没有发生新增担保。截至2011年6月30日，公司对外担保余额为36,055万元，占公司净资产的1.19%，未超过净资产的50%。其15,集团,河北钢铁,2011 年半年度报告,中为控股子公司担保35,200万元，为参股公司担保855万元。我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在与证监发200356号文和证监发2005120号文相违背的担保事项。报告期内公司严格按照有关规定规范对外担保行为，控制对外担保风险，履行信息披露义务。公司的担保均属于公司生产经营和资金合理利用的需

36、要，严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，保证了公司资产的安全和股东利益不受侵害。4、公司没有委托他人进行现金资产管理事项。（七）持有公司股份 5%以上的股东承诺事项,承诺事项股改承诺,承诺人唐钢集团,承诺内容唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提,履行情况截止报告期末，唐钢集团持有的非流通股份限售期已满，且唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。,下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承

37、诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。重大资产重组时所作承诺,1、关于股份锁定期的承诺,河北钢铁集团及其关联企业,其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。,截止报告期末，河北钢铁集团关联企业邯钢集团及承钢集团、承德昌达经营开发有限公,司没有出售或转让其持有的本公司股份。,2、关于避免同业竞争的承诺,河北钢铁,启动竞争性业务与资产注入工作，把现有竞争性业务

38、与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入上市公司。具体安排为：一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司；三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外，河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将,公司拟通过公开增发 A 股购买邯钢集团持有的邯宝钢铁100%股权的申请已于 2011 年5 月 30 日获得中国证监会关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复(证监许可2011823 号），公司董事,会将根据相关规定和股东大16,河北钢铁,不会主动实施任何行为或采取任何措施（包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式），取得与上市

39、公司存在竞争的业务或资产，从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会，河北钢铁集团将立即通知上市公司，优先提供给上市公司选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入上市公司，河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后，签订协议，通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司,2011 年半年度报告会的授权办理后续增发手续。经 2010 年 12 月 17 日召开的公司一届五次董事会审议通过，并经河北省

40、人民政府国有资产监督管理委员会关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复（冀国资发改革改组2010190 号），公司分别与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，于2011 年 1 月 1 日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。,独立管理并享有经营损益，直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入上市公司。（八）公司、公司董事会及董事没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层人员没有被采取司法强制措施的情况。（九）报告期内主要接待调研、沟通、采访等活动备查登记表,时间,地点,方式,接待对象,调研内

41、容,公司基本情况、发展,2011 年 01 月 11 日,石家庄,实地调研,兴业证券分析师,战略、铁矿资源、联,合重组情况,华泰联合证券，富国,公司基本情况、发展,2011 年 01 月 18 日,石家庄,实地调研,基金、交银施罗德基,战略、铁矿资源、联,金、第一创业证券,合重组情况,2011 年 02 月 27 日2011 年 03 月 08 日,石家庄石家庄,实地调研实地调研,招商证券、融通基金、国投瑞银北京凯式富乐投资有限公司,公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况,齐鲁证券、嘉实基金,公司整合效应、节能,2011 年 4 月 27

42、日,石家庄,实地调研,减排、淘汰落后产能,和公司基本情况,2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 4 日,石家庄石家庄,实地调研实地调研,国金证券天弘基金、中投证券、兴业证券,公司发展战略及生产经营情况公司整合效应、发展战略、铁矿资源、联,17,河北钢铁,中金公司,2011 年半年度报告合重组情况公司整合效应、发展,2011 年 5 月 3 日,石家庄,实地调研,战略、铁矿资源、联,合重组情况,招商证券、华夏基金,公司基本情况、发展,2011 年 5 月 5 日,石家庄,实地调研,战略、铁矿资源、联,合重组情况,易方达基金、华夏基金、中信证券、国联安基金、招商基金、,公司基本情况、

43、发展战略、节能减排、淘汰落后产能、铁矿资,2011 年 5 月 11 日,石家庄,实地调研,国泰基金、中信建,源、联合重组情况,投、华安财产保险、安信证券、韩国友利投资,兴业证券、中银基金,公司基本情况、发展,2011 年 5 月 19 日,石家庄,实地调研,战略、铁矿资源、联,合重组情况,银华基金、渤海证券、申银万国、华安,邯宝钢铁基本情况、公司增发情况,2011 年 6 月 1 日,石家庄,实地调研,基金、国金通用基,金、中信建投、星石投资,2011 年 6 月 23 日2011 年 6 月 24 日,石家庄石家庄,实地调研实地调研,渤海证券、湘财证券、东北证券宁波宁电投资发展有限公司,邯

44、宝钢铁基本情况、公司增发情况邯宝钢铁基本情况、公司增发情况,（十）报告期内公司公告索引,日期2011-01-052011-01-272011-01-282011-01-312011-02-102011-02-112011-02-212011-03-262011-03-302011-04-022011-04-072011-04-13,公告编号2011-0012011-0022011-0032011-0042011-0052011-0062011-0072011-0082011-0092011-0102011-0112011-012,公告内容2010 年第四季度股份变动情况公告关于“唐钢转债”回售

45、的公告关于“唐钢转债”回售的公告关于“唐钢转债”回售的公告关于“唐钢转债”回售的公告关于“唐钢转债”回售的公告关于“唐钢转债”回售的公告一届六次董事会决议公告关于评估结果通过备案的公告关于与关联方共同出资筹建财务公司的关联交易公告2011 年第一季度股份变动情况公告股票交易异常波动公告,披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（）,18,河北钢铁,2011 年半年度报告,2011-04-262011-04-272011-05-192011-05-242011-05-312011-06-142011-06-202011-06-25,2011-0132011-0142011-01520

46、11-0162011-0172011-0182011-0192011-0202011-0212011-0222011-0232011-0242011-025,关于公开增发 A 股股票申请获得中国证监会发审会有条件审核通过的公告一届八次董事会决议公告一届四次监事会决议公告2010 年年度报告摘要2011 年第一季度报告2011 年度日常关联交易预计公告2010 年度网上集体业绩说明会公告关于召开 2010 年度股东大会的通知关于公开增发 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告关于 2010 年度股东大会增加临时提案的补充通知关于召开 2010 年度股东大会的补充通知关于召开 2010 年度股东大

47、会的提示性公告2010 年度股东大会决议公告19,河北钢铁（一）财务报表,六、财务报告资产负债表,2011 年半年度报告,编制单位：河北钢铁股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元,项,目,附注,合并,期末余额,母公司,合并,期初余额,母公司,流动资产：,货币资金,五、1,6,734,334,777.20,4,969,037,244.57,5,273,986,418.94,4,155,745,430.04,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、5,10,812,007,191.67558,147,607.005,920,362,377.73,10,664

48、,345,501.87849,008,667.075,172,333,244.96,11,453,740,023.25395,762,879.835,889,335,092.49,11,360,227,399.09403,405,393.144,737,355,165.23,应收利息应收股利,其他应收款存货,五、4五、6,482,463,418.6122,376,250,693.69,907,098,583.6321,561,987,788.64,460,679,591.7922,406,011,298.01,835,545,475.0921,446,405,323.93,一年内到期的非流动资

49、产,6,574.81,19,724.44,其他流动资产,4,283,901.84,2,293,047.29,流动资产合计,46,883,572,640.71,44,123,811,030.74,45,883,818,930.59,42,940,977,233.81,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五、8,2,135,334,789.51,3,655,111,691.90,1,841,031,299.26,3,430,236,898.53,投资性房地产,五、9,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,五、10五、11五、12五、13,47,422,311,048

50、.749,239,107,309.89185,342,959.1469,933,641.23,39,224,544,866.577,625,889,566.77160,964,657.1769,933,641.23,45,540,158,181.2410,851,975,530.31198,897,417.88116,763,765.47,38,889,826,571.087,444,833,047.84175,474,861.75116,763,765.47,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,五、14五、15五、16,354,711,136.188,725,617.8987,92