中国电动汽车市场发展研究报告.doc

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1、中国市场调查研究中心发布2009-2010年中国电动汽车市场发展研究报告编号：CMRC20100618C37232009-2010年中国电动汽车市场发展研究报告目录第一章 中国电动汽车行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点1第三节 产品分类2第二章 电动汽车市场发展概况3第一节 国际电动汽车产品发展总体概况3一、本产品国际现状分析3二、本产品主要国家和地区概况3三、本产品国际发展趋势分析4四、2009年国际电动汽车市场发展概况4第二节 我国电动汽车的发展概况5一、我国电动汽车发展基本情况5二、电动汽车总体市场现状6三、电动汽车市场发展中存在的问题7第三章 2009年中国

2、电动汽车市场分析9第一节 我国电动汽车整体市场规模9一、总量规模9二、增长速度10三、各季度市场情况112009年我国电动汽车市场各季度表现情况11第二节 我国电动汽车市场发展现状分析11第三节 原材料市场分析13第四节 电动汽车产业区域分析16第五节 电动汽车市场结构分析17一、产品市场结构17二、品牌市场结构17三、区域市场结构18四、渠道市场结构19第六节 市场特性20一、所处生命周期20二、电动汽车生产技术变革与产品革新21三、差异化/同质化分析22第四章 2009年中国电动汽车市场供需调查分析23第一节 需求分析23第二节 供给分析24第三节 市场特征分析24第五章 2009年中国电

3、动汽车市场竞争格局与企业竞争力评价26第一节 同类产品竞争力分析理论基础26第二节 同类产品国内企业与品牌分析27第三节 同类产品竞争格局分析28第四节 同类产品竞争群组分析29第五节 主力企业市场竞争力评价29一、产品竞争力29二、价格竞争力31三、渠道竞争力31四、销售竞争力32五、服务竞争力33六、品牌竞争力34第六章 影响2009-2012年中国电动汽车市场发展因素35第一节 有利因素35第二节 不利因素37第三节 政策因素38第七章 2010-2012年中国电动汽车市场发展趋势预测40第一节 产品发展趋势40第二节 价格变化趋势41第三节 渠道发展趋势41第四节 用户需求趋势42第五

4、节 服务发展趋势43第八章 2010年电动汽车市场发展前景预测44第一节 国际电动汽车市场发展前景预测44第二节 中国电动汽车市场销售状况分析45一、市场规模预测分析45二、市场结构预测分析45第三节 我国电动汽车资源配置的前景和中长期发展战略46第四节 电动汽车中长期预测47一、2010-2013年经济增长与电动汽车需求预测47二、2010-2013年电动汽车总产量预测48第九章 国内10家电动汽车生产企业分析49第一节 上海汽车集团股份有限公司49一、企业基本情况49二、企业资产负债分析49三、企业收入及利润分析50第二节 比亚迪股份有限公司51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析51

5、三、企业收入及利润分析52第三节 奇瑞汽车股份有限公司53一、企业基本情况53二、企业资产负债分析53三、企业收入及利润分析54第四节 北汽福田汽车股份有限公司55一、企业基本情况55二、企业资产负债分析55三、企业收入及利润分析56第五节 重庆长安汽车股份有限公司57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第六节 一汽海马汽车有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第七节 郑州宇通客车股份有限公司61一、企业基本情况61二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第八节 长城汽车股份有限公司63一、企业基本情况63

6、二、企业资产负债分析63三、企业收入及利润分析64第九节 东风电动车辆股份有限公司65一、企业基本情况65二、企业资产负债分析65三、企业收入及利润分析66第十节 天津清源电动车辆有限责任公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析69第十章 国内电动汽车主要生产企业盈利能力比较分析70第一节 2006-2009年该产业利润总额分析70一、2006-2009年行业利润总额分析70二、不同规模企业的利润总额比较分析71三、不同所有制企业的利润总额比较分析71第二节2006-2009年该产业销售毛利率分析72第三节2006-2

7、009年该产业销售利润率分析73第四节2006-2009年该产业总资产利润率分析74第五节2006-2009年该产业净资产利润率分析75第六节2006-2009年该产业产值利税率分析76第十一章 中国电动汽车产品市场价格分析77第一节 价格特征和主要品牌产品价位分析77第二节 价格与成本的关系79第三节 如何分析竞争对手的价格策略80第四节 价格竞争80第五节 低价格策略与品牌战略81第十二章 中国电动汽车进出口分析82第一节 我国出口及增长情况82第二节 主要海外市场分布情况83第三节 国内经营海外市场的主要品牌83第四节 进口分析84第十三章 中国电动汽车市场渠道分析85第一节 销售渠道形

8、式分析85第二节 销售渠道要素对比86第三节 对竞争对手渠道的策略研究88第四节 各区域市场主要代理商情况分析90第十四章 有关建议92第一节 营销策略92第二节 价格策略93第三节 渠道建设与管理策略93第四节 促销策略94第五节 服务策略95第六节 品牌策略95第十五章 相关政策97第一节 国家政策97第二节 地方政策99第一章 中国电动汽车行业发展概述第一节 产品定义、基本概念电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。它使用存储在电池中的电来发动。其工作原理为：蓄电池电流电力调节器电动机动力传动系统驱动汽车行驶。电动汽车的组成包括：电力驱动及

9、控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心，也是区别于内燃机汽车的最大不同点。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。电动汽车的其他装置基本与内燃机汽车相同。第二节 市场基本特点目前电动汽车尚不如内燃机汽车技术完善，尤其是动力电源（电池）的寿命短，使用成本高。电池的储能量小，一次充电后行驶里程不理想，电动车的价格较贵。但从发展的角度看，随着科技的进步，投入相应的人力物力，电动汽车的问题会逐步得到解决。扬长避短，电动汽车会逐渐普及，其价格和使用成本必然会降低。世界汽车产业进入全面交通能源转型期，国际电动汽车发展开始加速。

10、全球汽车工业为破解能源、环境制约，实现可持续发展，长期以来一直在积极探索和努力推动交通能源动力系统转型。特别是08年以来，面对金融危机、国际油价高位震荡和日益严峻的节能减排压力，世界汽车产业进入全面交通能源转型时期，发展电动汽车成为国际取得高度共识的实现交通能源转型的技术路线，世界电动汽车产业进入了加速发展的新阶段。第三节 产品分类一般电动汽车按照动力形式可区分为三大类：纯电动汽车（PEV）、混合动力汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上，又派生出一种外接充电式（Plug-In）混合动力汽车，简称PHEV。电动汽车产品市场形态类别发展形态纯电动汽车特

11、定区域、特殊场合发展较好，得到推广应用混合动力汽车进入商业化推广阶段，发展前景看好适合我国大城市交通普遍拥堵、汽车频繁制动的国情燃料电池电动汽车处于新的突破前期，正在成为新的研发重点存在基础设施的建设和汽车本身成本较高等方面问题外接充电式（Plug-In）混合动力汽车节能、排放少，发展优势明显，成为新的研发重点信息来源：中国市场调查研究中心第二章 电动汽车市场发展概况第一节 国际电动汽车产品发展总体概况一、本产品国际现状分析在当前全球汽车工业面临金融危机和能源环境问题的巨大挑战的情况下，发展电动汽车，实现汽车能源动力系统的电气化，推动传统汽车产业的战略转型，在国际上已经形成了广泛共识。根据各大

12、汽车公司发布的产品上市计划，预计2012年前后将迎来国际电动汽车产业化发展的一次高潮。电动汽车一旦取得市场突破，必将对国际汽车产业格局产生巨大而深远的影响。从国际当前的情况来看，电动汽车呈现如下特点：第一个，混合动力汽车已经开始大规模产业化；第二，插电式混合动力汽车越来越受到重视；第三，纯电动汽车开始进入市场，并有快速增长的趋势。二、本产品主要国家和地区概况国际上以电动汽车为代表的新能源汽车产业化的兴起，最早可追溯至上世纪50年代，英国、法国、美国、日本等国家纷纷成立电动汽车研发机构，有的还专门为发展电动汽车立法。其中，美国、法国、日本三国颇具特色。目前，纯电动汽车得益于高性能锂离子电池的发展

13、应用，受到各国政府和各大汽车公司的重新重视，产业化步伐不断加快。日产汽车公司宣布2010年在美国和日本销售纯电动汽车，计划于2012-2013年实现大规模上市，其量产车型“树叶”已经正式发布。三菱、雷诺、丰田、宝马等汽车公司也开发出小型纯电动轿车，并计划在2012年前后批量上市。美国、日本、法国、德国、以色列等国政府都制定了纯电动汽车推广计划，电动汽车充电系统建设项目也陆续启动。三、本产品国际发展趋势分析将来符合国际和符合市场需求的纯电动汽车必定遵守以下几项：1.电动车辆研发制造运营必须符合国家各项相关法规。整车、零部件性能必须满足国家技术标准和各项具体要求。2.电动车辆是以电为能源，由电动机

14、驱动行驶的，不再产生新的污染，不再产生易燃、易爆之隐患。3.电动车辆储能用的电池必须是无污染、环保型的。且具有耐久的寿命，具备超快充电（2-3C以上电流）的功能。车辆根据用途确定一次充电之续行里程，以此装置够用电量的电池组，充分利用公用充电站超快充电以延长续行里程。4.电动机组应有高效率的能量转换。刹车、减速之能量的直接利用和回收，力求车辆之综合能源利用的高效率。5.根据车辆用途和行驶场合设定最高车速，且不得超过交通法规的限定值，以合理选择电动机的功率和配置电池组容量。6.车辆驾驶操作，控制简单有效、工作可靠，确保行车安全。7.机械、电气装置耐用少维修。车辆运营之费用低廉。8.以目标市场需求为

15、依据，提供实用、合适车型满足之，力求做到技术、经济、实用、功能诸方面的综合统一。将来产业化、商业化为用户所欢迎的电动汽车，必定符合以下几点特征：准确的定位、恰当的用途、宜驶的区域、最佳的效能。合适的车型、经济的配置。可靠的性能、便当的操控。环保的电池、耐久的寿命、够用的电量、超快的充电、完善的网络、到位的服务。低廉的费用、最少的维修。四、2009年国际电动汽车市场发展概况2009年，各国政府加大政策支持力度，全力推进电动汽车产业化。一方面，政府加大对消费者的政策激励，加快电动汽车的市场培育。美国对PHEV实施税收优惠，减税额度在2500美元和15000美元之间。日本从09年月日起实施新的“绿色

16、税制”，对包括纯电动汽车、混合动力车等低排放且燃油消耗量低的车辆给予税赋优惠，一年的减税规模约为2100亿日元，是现行优惠办法减税额的10倍。英国从09年4月1日起执行新汽车消费税，对纯电动汽车免缴消费税。法国对购买低排放（二氧化碳）汽车的消费者给予最高5000欧元的奖励，对高排放汽车进行最高2600欧元的惩罚。另一方面，政府通过加大信贷支持等措施，鼓励整车企业加快电动汽车产业化。美国政府对电动汽车生产予以贷款资助。09年6月23日，福特、日产北美公司和Tesla汽车公司获得80亿美元的贷款，主要用于混合动力和纯电动汽车的生产。欧盟在2009年上半年发放70亿欧元贷款，支持汽车制造商发展电动汽

17、车；此外，美国新的汽车燃油经济性法规和欧盟新车平均二氧化碳排放法规，对汽车的技术要求大幅提高，如果不发展电动汽车技术，汽车制造商将很难达到新法规的要求。第二节 我国电动汽车的发展概况一、我国电动汽车发展基本情况经过10多年的努力，我国电动汽车自主创新取得了重要突破，自主开发的产品开始批量化进入市场，发展环境逐步改善，产业发展具备了较好基础，具有了加快发展的有利条件和比较优势。我国政府着眼长远，超前部署，长期以来积极组织开展电动汽车的自主创新。“九五”期间，电动汽车列入国家重大科技产业工程。“十五”、“十一五”期间电动汽车列入国家863计划。在自主创新过程中，坚持了政府支持，以核心技术、关键部件

18、和系统集成为重点的原则，确立了以混合电动汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以整车控制系统、电机驱动系统、动力蓄电池/燃料电池为“三横”的研发布局，通过产学研紧密合作，我国电动汽车自主创新取得了重大进展。电动汽车的核心是动力系统电气化。我国电动汽车开发高起点起步，围绕重点目标和核心技术，建立起了纯电动、混合动力和燃料电池三类汽车动力系统技术平台和产学研合作研发体系，取得了一系列突破性成果，为整车开发奠定了坚实的基础。自2002-2008年，我国在电动汽车领域已获得专利1796项，其中发明专利达940项。我国自主研制出容量为6Ah-100Ah的镍氢和锂离子动力电池系列产品，能量密度和功率密

19、度接近国际水平，同时突破了安全技术瓶颈，在世界上首次规模应用于城市公交大客车；自主开发的200kW以下永磁无刷电机、交流异步电机和开关磁阻电机，电机重量比功率超过1300w/kg，电机系统最高效率达到93%；自主开发的燃料电池发动机技术先进，效率超过50%，成为世界上少数几个掌握车用百千瓦级燃料电池发动机研发、制造以及测试技术的国家之一。混合动力汽车在系统集成、可靠性、节油性能等方面进步显著，不同技术方案可实现节油10%-40%；纯电动汽车技术在国际上处于先进水平，大容量锂离子动力电池纯电动客车实现了规模应用，小型纯电动轿车批量出口欧美；燃料电池汽车可靠性明显提高，无故障间隔里程与国外同步达到

20、3000公里，燃料经济性国际领先。二、电动汽车总体市场现状从2003年起，北京、天津、武汉、深圳等7个城市及国家电网公司先后开展了新能源汽车小规模示范运行考核，累计投入运营车辆超过500辆，运营里程超过1500万公里，平均故障间隔里程达到3500公里以上，出勤率达到95%以上。在2008年北京奥运期间，集中投入了595辆自主研发的混合动力、纯电动及燃料电池汽车，累计运行370多万公里，运送乘客440多万人次，实现奥运史上最大规模的电动汽车示范运行。2009年初，科技部、财政部、发改委、工信部四部门组织启动了节能与新能源汽车示范推广试点工作（简称“十城千辆”工程），研究出台了专项财政补贴政策，支

21、持在北京、上海、重庆等13个城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域示范推广电动汽车，计划利用三年多时间示范推广6万辆电动汽车，可实现新增销售收入300亿元。汽车企业将电动汽车作为未来主流竞争型产品在战略上高度重视，一汽、东风、上汽、长安、奇瑞、比亚迪等都已制定了电动汽车产品研发和产业化规划。与此同时，电动汽车关键零部件的产业化全面跟进，生产配套能力显著增强。近来，力神、比亚迪、比克、万向等动力电池企业投入数十亿资金加快产业化建设，上海电驱动、大郡、湘潭电机、南车时代等电机企业加强与上下游企业合作，积极完善产业链建设。在未来2-3年内，预计将形成20亿Ah以上的动力电池和全系列驱动电机

22、生产能力，能够满足100万辆电动汽车的配套要求。总体来看，动力电池发展前景良好，但目前市场化仍然偏低，离真正产业化尚需时日。而且，动力电池企业要真正做大做强，还要经受产业规模化、大比例研发投入和国外巨头挤压的考验。三、电动汽车市场发展中存在的问题 电动汽车要更加广泛地推广应用，其最主要的困难在于高性能动力源技术未能得到有效解决，现有电池产品难以满足汽车对寿命、动力性能等的要求。目前，动力电池产品普遍面临以下问题：电池安全性得不到保障。目前中小容量锂离子电池的产业化已经非常成功，但大容量、高功率锂离子动力电池的安全性问题得不到有效解决。而电池容量愈大，其一旦失控所造成的危害就愈大。电池容量有限，

23、未能实现突破。目前市场上使用的电动汽车一次充电后的续驶里程一般为100 km-300 km，并且这还需要保持适当的行驶速度及具有良好的电池调节系统才能得到保证，而绝大多数电动汽车一般行驶环境下续驶里程只有50 km-100 km。电池循环寿命短。普通蓄电池充放电次数仅为300-400次，即使性能良好的蓄电池充放电次数也不过700-900次，按每年充放电200次计算，一个蓄电池的寿命最多为4年，与燃油汽车的寿命相比太短。电池质量和尺寸制约。现有电动汽车电池的外体积一般要达到550 L。当把这么大体积的电池用于家庭轿车上时，就必然要挤占轿车的行李厢空间。现有电动汽车所使用的电池都不能在储存足够能量

24、的前提下保持合理的尺寸和质量。电池价格昂贵。电动汽车蓄电池的价格约为100美元/kwh，有的甚至高达350美元/kwh，成本太高，用户难以承受。对环境的污染严重。目前使用的动力电池主要为铅酸动力电池、镍氢电池、镍镉电池。原料从开采到生产，再到废弃后的处理，都会对环境造成污染。第三章 2009年中国电动汽车市场分析第一节 我国电动汽车整体市场规模一、总量规模 2009年我国电动汽车行业主要经济指标单位：万元指标内容工业总产值61673资产总计38861负债总计19154销售收入60600利润总额7193数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度2006-2009年我国电动汽车市场规模增长情况数据

25、来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年我国电动汽车市场各季度表现情况单位:万元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 我国电动汽车市场发展现状分析电动汽车整车技术含量高，目前世界各大汽车制造商纷纷投资研制，我国将汽车工业确定为支柱产业，因此电动汽车也倍受国家的重视。目前，电动汽车重大专项已在关键单元技术、系统集成技术及整车技术上取得了重要进展。燃料电池汽车已经成功地开发出性能样车，燃料电池轿车累计运行4000多公里，燃料电池客车累计运行8000多公里；混合动力客车性能样车油耗降低30%，已在武汉等地公交线路上试验运行超过14万公里；纯电动轿车和纯电动客车均已通过国家质检中心的型式

26、认证试验，纯电动轿车最高车速超过每小时120公里，纯电动客车百公里耗电70度，折合汽油消耗8升。此外，电动汽车重大科技专项的实施，还建立了我国电动汽车研发的国家技术标准、测试检验、政策法规以及示范应用平台。截至到2004年年底，专项完成电动汽车整车产品13项新标准的起草、5项标准的修订，制定了6项关键零部件产品测试规范；在北京、天津、上海、大连建立起6个相关电动汽车检测基地和试验平台；在北京、武汉、天津、威海四个城市开展电动汽车商业化试验示范运营，共有60多辆电动汽车进行试验运行。电动汽车的研制和推广，其意义不仅仅在于环境保护和能源安全，电动汽车的产业化将是未来汽车业发展的必然趋势。投入总量不

27、到国外同期投入5%的电动汽车专项历经4年研发，完成了发达国家近8年的技术进步，使我国电动汽车几乎与发达国家站在同一起跑线上，为在世界汽车工业新一轮竞争中占据有利地位，实现跨越式发展奠定了技术基础。目前，一汽、东风、长安、奇瑞等汽车集团公司，正在进行混合动力汽车性能样车开发和产业化准备。第三节 原材料市场分析电动汽车生产企业耗用能源量较大，原材料主要有钢材、生铁、有色金属、以及其他辅助性材料等，所需品种规格较多，除油料价格属国家控制外,其余原材料均直接向生产厂商及市场采购。因此，原材料的供应和价格受原材料的供货渠道和市场供求波动的影响较大。从自然资源来看，电动汽车所需的原材料在我国来源极为广泛，

28、钢、铁、铝、铜等在我国都是富产资源，这些为电动汽车产业的快速发展提供了资源保证。1、钢铁在金融危机冲击下，2009年全球钢产量出现较大下滑，而中国钢铁产量在国家经济拉动政策的带动下逆势大幅增长。中国钢产量占全球的比例也进一步加大，接近全球总产量的一半。2009年全球粗钢产量总计12.2亿吨，同比下滑了8%。包括欧盟、北美、南美和独联体国家在内的主要产钢国的粗钢产量几乎全部下滑。其中，美国粗钢产量为5，810万吨，同比减少了36.4%，欧盟粗钢产量较2008年大幅减少了29.7%至1.391亿吨。2006年-2009年我国粗钢产量趋势图数据来源：国家统计局2、电池电池是电动汽车发展的首要关键，要

29、想在较大范围内应用电动汽车，要依靠先进的蓄电池。经过10多年的筛选，现在普遍看好的氢镍电池，锂离子和锂聚合物电池。氢镍电池单位重量储存能量比铅酸电池多一倍，其它性能也都优于铅酸电池。但目前价格为铅酸电池的4-5倍，正在大力攻关让它降下来。锂是最轻、化学特性十分活泼的金属，锂离子电池单位重量储能为铅酸电池的3倍，锂聚合物电池为4倍，而且锂资源较丰富，价格也不很贵，是很有希望的电池。我国在镍氢电池和锂离子电池的产业化开发方面均取得了快速的发展。我国是世界上锂离子电池产量最大的生产国家，产量占世界总量的三分之一以上，深圳则占全国产量的1/2。我国最大的锂电池产业化基地，拥有包括电芯生产、正负极材料、

30、隔膜、电解液、组装在内的全国唯一的完整的产业链。近几年来，通过国家自然基金、“863”高技术、重大攻关等项目的资助进行联合攻关，现在锂离子电池的关键材料中，正、负极材料及电解液均已实现国产化。但是，由于国外的技术封锁严密，制备工艺实现范围狭窄，没有成熟的技术可借鉴，没有成套的设备可引进，且研发投入巨大，因此，在关键材料锂电池隔膜的产业化方面，我国远远落后于世界先进水平。到目前为止，锂电池隔膜还基本依赖进口，这成为制约我国锂电池行业发展的瓶颈，同时这也是我国从锂电池生产大国到锂电池生产强国目前难以逾越的障碍。我国生产锂电池正极材料的主要企业企业名称比亚迪天津斯特兰中信国安新乡格瑞恩湖南彬彬新材深

31、圳贝特瑞北京当升湖南浩润湖南瑞翔宁波金和北大先行常州博杰信息来源：中国市场调查研究中心3、镁合金预计在今后的20年里，汽车上的镁用量将会超过100 kg/车（占总车的6%），是当前使用量的30倍。按材料的这种用量，铸镁、铸铝、高强度钢及聚合物均将处于100-150kg的水平。镁必将成为一种适用于汽车大多数结构件的新颖材料。我国是世界上镁矿资源最丰富的国家，是目前世界上最大的原镁生产国和出口国。第四节 电动汽车产业区域分析电动汽车具有操作简单、维护方便、污染小和噪声低等特点，是名副其实的绿色环保交通工具,受到了各国政府、环保组织人士，特别是汽车制造商的高度重视。因此，电动汽车生产企业主要源于现有

32、的汽车生产企业。汽车生产企业在我国分布较广，从地域上来看，主要分为五个部分：以上海、江苏为中心的长江三角区地区，以广州为中心的珠三角地区，以长春、沈阳为中心的东北地区，以北京、天津为中心的华北地区，以重庆、湖北为中心的中西部地区。其中长江三角洲、珠江三角洲和东北地区的汽车生产历史悠久，将会发展成为具有较强国际竞争优势的汽车产业集群。上海具备了成为汽车产业集群的最佳条件；广州居其次。长春是中国重要的汽车生产基地之一，振兴东北老工业基地也将为东北地区的汽车发展带来新的机遇。北京具备发展汽车工业的良好条件，但绩效长期较差。如果北京的汽车企业能够建立起良好的机制，北京则有可能发展成具有全国性影响的汽车

33、产业集群；天津并非是很好的汽车产业基地，但由于夏利、华利等并入一汽集团，一汽和丰田汽车公司加大了对天津的投资力度，辅以明确的发展战略，天津有可能发展成具有地方影响力的汽车产业集群。随着东风汽车集团与日产汽车公司的全面合资，湖北成为东风日产公司总部的所在地，湖北汽车产业集群的条件会越来越好，但仍有一些制约因素将导致武汉只能发展成具有全国性影响的汽车产业集群。第五节 电动汽车市场结构分析一、产品市场结构我国电动汽车产品市场结构信息来源：中国市场调查研究中心此外，根据电动汽车的速度和性能，还可分为低速电动汽车和高速电动汽车。从发展现状来看，低性能的低速电动汽车在产业化发面较易实现，而高性能高速电动汽

34、车则在实现较困难，产业化发展较迟缓。二、品牌市场结构随着低碳经济的推进，在国家相关标准尚未出台的情况下，多家汽车企业已先行一步，于近两年加大了电动汽车的研发和生产，并有部分车型上市销售，但电动汽车的销量并不高。据不完全统计，国内上马电动车项目的车企多达100多家，除了国内知名的国有和民营汽车公司外，一些未获得轿车生产资质的农机公司也纷纷上马电动汽车项目，但这些企业所占比例并不高，以比亚迪、东风风神S30、长安志翔等为代表的车企占据了绝大部分市场份额。2009年我国电动汽车品牌市场结构数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构电动汽车尚未普及的原因之一是其价格较高。目前国内电动汽车销售市场主

35、要集中于经济较发达的沿海城市以及北京、上海、天津等大中城市。从区域分布来看，华东、中南、华北和东北的销量相对较大。我国电动汽车销量区域分布数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构电动汽车生产企业为进一步拓展市场，提高产品品牌知名度，不断挖掘新的市场销售渠道。产品销售以直销、代理和经销三种渠道进行销售，部分企业兼用网上订购形式。部分被调查电动汽车生产经营企业市场渠道分析渠道类型所占比例直销55%其他45%资料来源：中国市场调查研究中心第六节 市场特性一、所处生命周期二、电动汽车生产技术变革与产品革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国电动汽车市场供需调查分析第一节 需求分析2006

36、-2009我国电动汽车市场需求统计数据来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析2006-2009我国电动汽车市场产量统计数据来源：中国市场调查研究中心第三节 市场特征分析2010年，随着“积极推进新能源汽车”被写进最新的“政府工作报告”，电动汽车突然成为最近的热点。国家相关部门也正在研究鼓励私人购买新能源汽车的补贴计划。以上迹象表明，电动汽车要迎来巨大的机遇。不过，中国电动汽车仍然面临着各自为战、标准不一的乱象。随着低碳经济的推进，在国家相关标准尚未出台的情况下，多家汽车企业已先行一步，于近两年加大了电动汽车的研发和生产，并有部分车型上市销售。就在2009年的12月，上海汽车、海马汽车、浙江

37、众泰汽车、北汽等频频发力电动汽车领域。在工信部发布的第203期新车目录上，新能源车型是有史以来出现频率最高的一次，除了东风风神S30、长安志翔等车企的混合动力轿车等，比亚迪等自主品牌的纯电动车也不在少数。这充分表明电动车的市场化步伐正在加快。目前，包括一汽、东风集团、奇瑞、吉利乃至海马汽车、众泰汽车在内，国内销量排名前30位的大部分汽车公司均已有电动车发展计划。不过，在一团热闹中，各家企业推行的电池、电机以及充电设备的技术标准与规格并不一致，行业内多种开发方式并行。由于国家标准尚未出台，这意味着企业当前对纯电动汽车的研发具有一定的“临时性”。若与日后的国家标准不符，那么企业必须要对其相关生产流

38、程进行更改，这将造成巨大的浪费。更为严重的是，由于缺乏电动车的国家标准，一些在电动车研发领域领先的企业又无法在短时间内实现市场化，鱼龙混杂的电动车企业也开始出现。据悉，国内上马电动车项目的车企多达100多家，除了国内知名的国有和民营汽车公司外，甚至不少未获得轿车生产资质的农机公司也纷纷上马电动轿车项目。中国电动汽车企业应该掌握制定标准的主动权，根本问题是形成自己的专利。企业需要抢占专利，而国家相关标准应当和企业的专利相连接，企业应当从专利中获得收益，并利用相关专利为整个行业制定标准。第五章 2009年中国电动汽车市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内

39、企业与品牌分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力第六章 影响2009-2012年中国电动汽车市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第七章 2010-2012年中国电动汽车市场发展趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第八章 2010年电动汽车市场发展前景预测第一节 国际电动汽车市场发展前景预测第二节 中国电动汽车市场销售状况分析一、市场规模预测分析二、市场结构预

40、测分析第三节 我国电动汽车资源配置的前景和中长期发展战略第四节 电动汽车中长期预测一、2010-2013年经济增长与电动汽车需求预测 二、2010-2013年电动汽车总产量预测 第九章 国内10家电动汽车生产企业分析第一节 上海汽车集团股份有限公司第二节 比亚迪股份有限公司第三节 奇瑞汽车股份有限公司第四节 北汽福田汽车股份有限公司第五节 重庆长安汽车股份有限公司第六节 一汽海马汽车有限公司第七节 郑州宇通客车股份有限公司第八节 长城汽车股份有限公司第九节 东风电动车辆股份有限公司第十节 天津清源电动车辆有限责任公司第十一节 重点企业品牌及市场占有率分析第十章 国内电动汽车主要生产企业盈利能力

41、比较分析第一节 2006-2009年该产业利润总额分析一、2006-2009年行业利润总额分析2006-2009年电动汽车行业利润总额单位:万元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业的利润总额比较分析2006-2009年电动汽车行业不同规模企业利润总额分析单位：万元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业的利润总额比较分析2006-2009年电动汽车行业不同所有制企业利润总额比较单位：万元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节2006

42、-2009年该产业销售毛利率分析2006-2009年电动汽车行业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节2006-2009年该产业销售利润率分析2006-2009年电动汽车行业销售利润率单位：% 数据来源：中国市场调查研究中心第四节2006-2009年该产业总资产利润率分析2006-2009年电动汽车行业总资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节2006-2009年该产业净资产利润率分析2006-2009年电动汽车行业净资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第六节2006-2009年该产业产值利税率分析2006-2009年电动汽车行业产值利税率单位：%数据

43、来源：中国市场调查研究中心第十一章 中国电动汽车产品市场价格分析第一节 价格特征和主要品牌产品价位分析第二节 价格与成本的关系第三节 如何分析竞争对手的价格策略第四节 价格竞争第五节 低价格策略与品牌战略第十二章 中国电动汽车进出口分析第一节 我国出口及增长情况电动汽车在海关中未作单独统计，归类海关编码为87039000（产品名称：未列名载人机动车）。2009年“87039000：未列名载人机动车”出口及增长情况月份数量（辆）金额（美元）数量同比增长%金额同比增长%1494119037237.6139.62674173534971.1188.33877263155317.11324144845

44、4648156133.952145710667054.7103.863087991811748.192745721286064593.3103.18646816303331105.196.69847419736252121.189101143026331332157.990.2111487133954233199127.7121844242514549252.4161.8数据来源：中国海关第二节 主要海外市场分布情况2009年电动汽车主要出口国家统计数据来源：中国海关第三节 国内经营海外市场的主要品牌企业名称海外市场东风电动车辆股份有限公司北美、日本等比亚迪股份有限公司北美等北汽福田汽车股份有

45、限公司东南亚等天津清源电动车辆有限责任公司美国等第四节 进口分析2009年“87039000：未列名载人机动车”进口及增长情况月份数量（辆）金额（美元）数量同比增长%金额同比增长%12111508-90.5-72.622111508-92.6-78.4361695759-9131.8471735759-89.732.2571735759-90.98.1671735759-95.9-53.2771735759-96.7-6682310599494-90.680.192310599494-91.957.8102310599494-92.748.5113110941173-90.549.1123211071173