新能源汽车市场分析报告.doc
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1、新能源汽车行业概述: 十二五规划中明确要求,重点发展新兴产业,新能源汽车要着重发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等安全、节能的汽车。 即将出台的节能与新能源汽车产业发展规划(2011 年2020 年),为我国新能源汽车的发展指明了方向。 在油价和政策的双重影响,节能和新能源汽车将更受关注。油价上涨在一定程度上影响到消费者利益的同时,也在发挥着它的积极作用,促使一些消费者改变消费习惯。可以预见的是,随着燃油成本上升和消费者对燃油经济性的关注,再加上“节能产品惠民工程”的惠及面不断扩大,小排量、经济型轿车和新能与汽车的市场前景要乐观一些。 新能源汽车必将取代传统内燃机汽车。在石油资源
2、枯竭和环境污染严重的双重压力下,传统汽车产业已经走到了穷途末路,人类再次站在了交通能源动力系统变革的十字路口,以纯电动汽车为代表的新能源汽车将最终取代传统内燃机汽车。 新能源汽车有望成为“再次改变世界的机器”。汽车曾被誉为“改变世界的机器”,在给我们带来快捷交通方式的同时,也产生了能源安全、环境污染和全球气候变暖等一系列问题。目前节能减排已成为全球汽车产业的首要任务,发展新能源汽车产业已成为我国汽车工业的战略方向。 中国发展新能源汽车产业的优势。巨大的市场容量,明确的增长预期;政策的大力扶持;较好的技术储备;众多企业和科研机构的联合攻关;能源状况、自然资源对发展新能源汽车产业比较有利。预计到2
3、015年中国新能源汽车将达到100万辆左右,年均复合增长率在216%左右。 初步建立了“三纵三横”的研发布局和技术体系,技术路线基本明确。混合动力汽车具有较好的节能减排效果,技术上易实现,是近期产业化重点,但其过渡性特征明显;纯电动汽车是中长期发展方向;燃料电池是未来汽车工业发展战略方向。预计“三纵”各类产品将各领风骚数十年。与此同时,多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池”三横”技术得到很大提升。 产业政策加快新能源汽车技术进步的步伐。国家对私人购买新能源汽车补贴政策意义重大,政策效果将远大于政府补贴对公交领域新能源汽车的影响。预计国家近期将出台全面、系统的新能源汽车发展规划,为新能源汽车
4、产业发展增添新动力,同时也将成为新能源汽车类股票表现的催化剂。 新能源汽车的产业带动作用强。将带动上游矿产资源开采、电池材料制造和充电设备需求的大幅增长,此外还将产生电池租赁等新的商业模式。整车领域则看好传统汽车基础扎实、具有一定新能源产业链技术、较强整合匹配能力和产业化能力的公司。 驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标,它是电动汽车的重要部件。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。 动力电池是新能源汽车的绿色心脏。动力电池是电动汽车的动力之源,是能量的存储
5、装置,是新能源技术和产业发展的重点,同时也是目前制约电动汽车发展的关键因素。要使电动汽车与传统的燃油汽车相竞争,关键是开发出能量大、功率高、使用寿命长、成本低的电池。目前锂离子电池是首选。 电控系统:永磁化、智能化、集成化:新能源汽车电控系统用于控制电池、电机等组件,其功能包括:电池管理,发动机、电动机能量管理等。电控系统由ECU 等控制系统、传感器等感应系统、驾驶员意图识别等子系统组成。 电控系统的材料成本占比不高,但需要经过多次试验才能掌握关键算法,尤其是混合动力汽车涉及油、电混合的控制策略,技术壁垒较高。 风险提示:技术路线的不确定性;技术成熟时点尚不明朗;传统汽车技术的持续改善增加新能
6、源汽车市场开发难度。一、政策方面1.政策支持 新能源汽车产业进入飞速发展起2011年初出台的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要第三篇第十章提到汽车产业要加强节能减排科研力度,新能源汽车产业要重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车,为我国新能源汽车产业的发展指明了方向。而即将出台的节能与新能源汽车产业发展规划(2011 年2020 年),进一步为我国新能源汽车的发展明确了目标。“十二五”期间,我国新能源汽车将正式迈入产业化发展阶段。预计我国新能源汽车产业化将分三步走,第一步2008-2010 年,在大城市公共服务领域开展示范运行。第二步是2011-2015 年(“十二五”)开始
7、进入产业化阶段,在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。第三步是2016-2020 年(“十三五”),进一步普及新能源汽车、多能源混合动力车,插电式电动轿车,氢燃料电池轿车将逐步进入普通家庭。 “十二五”期间,我国汽车发展总体上将采用一种过渡战略和转型战略。未来5-10 年乃至更长一段时期内,我国将采取内燃机汽车和新能源汽车两条腿走路发展战略, 一方面继续优化现有的车用能源动力系统,发展节能型内燃机汽车;另一方面,开发新一代车用能源系统,发展新能源汽车,两者共同发展,良性互助。表1:即将出台的节能与新能源汽车产业发展规划(2011 年2020 年) 2.“三纵三横”的技术布局,为
8、新能源汽车产业化打下了坚实的技术基础我国政府高度重视交通领域的节能减排和交通能源的可持续发展,“九五”期间已启动了实施“空气净化工程清洁汽车行动”计划;“十五”投入了8.8 亿元启动了电动汽车重大专项,“十一五”期间,国家又投入了11 亿元人民币,启动实施“863”计划“节能与新能源汽车”重大项目。经过多年努力,已初步建立起以混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”,以动力蓄电池/燃料电池、电机驱动系统、新材料/新部件等共有技术为“三横”的技术创新布局,通过产学研紧密合作,我国在新能源汽车关键技术的自主创新取得了重大进展。目前,我国已基本掌握了新能源汽车的整车开发技术,建立了节能与新能
9、源汽车的动力技术平台,部分产品实现了小批量生产和示范运营,正逐步向产业化推进。动力电池和电机取得重要进展,已接近国际先进水平,初步形成了节能与新能源汽车技术标准体系和测试评价能力。“三纵三横的技术创新布局为我国新能源汽车的发展打下了坚实的技术基础。但是,由于长期投入不足,高端技术和产业化方面与国际先进水平相比还存在较大差距,与新能源汽车发展相关传统汽车技术,如整车电子控制,轻量化、电空调、电制动、电转向、电机耦合传动系统也存在很大差距。产品缺乏充分的实验验证与改进,关键零部件产业链尚未形成,大部分关键原材料、零部件及制造装备依赖进口。图1:我国新能源汽车技术创新“三纵三横”布局3.示范运营取得
10、良好效果,为新能源汽车产业化积累了丰富经验经过“十五”以来的技术攻关,我国的节能与新能源汽车技术正在走向成熟,自主开发的各种类型的混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车进入市场进行示范考核。通过“十城千车”(目前已经扩大到二十城)、北京奥运会、上海世博会项目和广州亚运会等示范运营项目,初步探索出一条符合我国国情的新能源汽车商业运行模式,和多种交通形式互动的新型交通模式,采集了大量的实车运行数据,为示范运营车辆的考核、评估和改进提供了科学依据,极大地加快了我国新能源汽车的产业化进程。通过示范运营,使广大民众可以直观地了解、认识和尝试新能源汽车技术,体验新能源汽车所带来的不同感受,为新能源汽车的推
11、广打下了良好的基础。图2:参与重大活动示范运营的新能源汽车数量4.强有力的政策推动,将使新能源汽车产业化进程加速发展新能源汽车产业是一个系统工程,仅仅依靠汽车生产企业自身的力量是无法真正实现产业化。在新能源汽车产业发展初期,政府的推动是十分必要的。众所周知,制约新能源汽车产业化进程的主要因素有三个方面:首先是基础设施严重滞后,无论是电动汽车的充电站和充电桩,还是燃料电池汽车的加氢站,由于这些基础设施前期投入大,投资回收期长,没有政府的支持,企业是不愿意投入的,而这些基础设施又是新能源汽车大规模产业化的必要条件;其次是新能源汽车的高成本问题,由于技术的制约,短期内新能源汽车还无法达到传统内燃汽车
12、的成本水平,政府补贴在前期发展中将起关键催化剂作用,通过补贴引导消费者购买新能源汽车,加速新能源汽车的产业化进程;第三,关键技术的突破需要集全社会的力量。目我国已经出台了一系列旨在促进新能源汽车发展的政策,这些政策对我国新能源汽车产业的快速发展起到了关键作用,我国已经踏入新能源汽车产业发展的“快车道”。图3:我国已出台或将要出台的新能源汽车产业政策一、 新能源汽车必将取代内燃机汽车1、在石油资源枯竭和环境污染严重的双重压力下,大力发展新能源汽车已经成为国际社会的共识不仅如此,交通能源消耗也是造成环境污染和全球温室气体排放的主要来源之一,随着各国环保意识的增加,针对汽车排放的标准将越来越严格,排
13、放标准的不断提高,使传统内燃机汽车将无法满足严格的环保要求,交通能源动力系统变革已是大势所趋,对此,国际社会已经达成共识。图4:全球部分国家(地区)石油储产比2、传统汽车工业已渐入黄昏过去10 年中间,国际汽车工业努力探索走出困境的良方,通过兼并整合已降低采购、制造和营销成本,同时投入大量的人力、物力和财力用于研制新型汽车,来突破交通、石油和环境等制约传统汽车工业发展的三大瓶颈。以电动汽车为代表的新能源汽车给世界汽车产业带来了新的希望。3、人类再一次站在了交通能源变革的十字路口在人类历史长河中,已经经历了两次交通能源动力系统变革,每一次变革都给人类的生产和生活带来了巨大变化,同时也成就了先导国
14、或地区的经济腾飞。第一次变革发生在18 世纪60 年代,以蒸汽机技术诞生为主要标志,是煤和蒸汽机使人类社会生产力获得极大的提升,开创了人类的工业经济和工业文明,从而引发了欧洲工业革命,使欧洲各国成为当时的世界经济强国;而第二变革发生在19 世纪70 年代,石油和内燃机替代了煤和蒸汽机,使世界经济结构由轻工业主导向重工业转变,同时也促成了美国的经济腾飞,并把人类带入了基于石油的经济体系与物质繁荣。今天,人类再次来到了交通能源动力系统变革的十字路口,第三次变革将是以电力和动力电池(包括燃料电池)替代石油和内燃机,将人类带入清洁能源时代,我们大胆的预测,第三次交通能源动力系统的变革将带动亚洲经济的腾
15、飞,使亚洲取代美国成为世界经济的发动机。4. 新能源汽车:再次改变世界的机器解决以上能源与环境问题的最佳方案是发展新能源汽车产业。根据 2007 年11 月1 日其实施的新能源汽车生产准入管理规则条款说明,新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。目前普遍认可纯电动汽车是完全环保产品,该类产品具有
16、零排放、无污染,能源节约、使用成本低等优点。电动车的能源转化效率(90%左右)远高于传统燃油车能源转化效率(17%左右)。图5:百公里使用成本比较综合比较各种交通工具的能源来源、效率、成本等因素,新能源汽车特别是纯电动、燃料电池动力具有较好的发展前景。图6:各种车辆综合性能比较汽车曾被称为“改变世界的机器”,而新能源汽车有望成为“再次改变世界的机器”。二、 为何发展新能源汽车1解决节能环保等急迫问题发展新能源汽车可以系统地解决能源安全问题,减低对石油资源依赖度;实现节能目标,降低环境污染。关于新能源汽车的节能效果和程度分析,国际上主流的研究方法是Well to Wheel(WTW),也就是从矿
17、井到车轮的研究方法,也称为能源全生命周期的研究方法。按照美国的情况,假设美国的一辆小汽车每年行驶12,500 英里/年,燃料使用汽油或者电力(电力全部来源于煤或者风力发电),排放物比较如下表。从表中可以看到,电动汽车即使电力全部来自于煤炭,WTW 的碳排放也远小于汽油汽车。图7:美国WTW 减排效果比较单位:磅我们还对国内的情况进行类似分析,主要的假设条件:1)假设电动汽车的电力全部来自于火力发电厂;2)电动汽车的耗电参照了比亚迪E6;3)汽油当中的碳含量参照了美国环保局的数据;4)从原油到加油站(WTP)参照了美国能源部的数据。图8:中国WTW 减排效果比较单位得出的结论和国外的研究类似,即
18、使电动汽车使用的电力全部来自于煤炭,电动汽车的碳排放还是比传统汽油车低约30%,而2009 年火力发电占比约82%,随着非化石能源在一次能源当中占比的逐年提升,火力发电的占比会逐年下降,即新能源汽车的碳排放会逐年下降。2.实现中国汽车行业的弯道超车我国汽车工业面临产业结构调整和可持续发展的压力,存在产业安全及经济安全等问题,形势十分严峻。一方面,石油安全成为我国汽车工业发展的第一制约因素。另一方面,我国汽车产业面临严峻的节能、减排和减碳压力,传统汽车技术水平与国际先进水平相比还有较大差距,油耗和碳排放将成为我国汽车走向世界的主要障碍。发展节能与新能源汽车是我国汽车行业可持续发展的必然选择。3拉
19、动相关产业发展,促进中国经济战略转型新能源汽车的发展将形成一条崭新的产业链条,涉及上下游众多领域。新能源汽车将带动材料、电池、电机、控制系统、充电设备等产业的共同发展。材料:一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料,从而带动对锂矿的大量需求。电池:PHEV 电池、电机及相关组件价值相当于燃油系统的两倍。电力驱动系统的价值占整车成本的一半以上。其中:动力电池单体的成本约占一半,而单体的成组、管理系统和封装的成本占另外一半。电机:驱动电机和电机控制器所占的成本之比约为1:1,它们又分别带动精密制造业、电子产业。电机制造对铜、铁、稀土等原材料具有较强的拉动作用。充电:建设一个中型的快速充电站约需投
20、入300 万元,建设一个充电桩的投入约需1.5 万元。目前国内充电站/桩的建设正在快速展开,对相关设备市场将产生有力拉动。4国家战略和大国义务哥本哈根协议。商讨京都议定书一期承诺到期后的后续方案,就未来应对气候变化的全球行动签署新的协议。就各国二氧化碳的排放量问题签署协议,根据各国的GDP 大小减少二氧化碳的排放量。中国政府在去年哥本哈根会议前向国际社会承诺:到2020 年单位GDP 碳排放在2005 年基础上减排40%-45%,并把该指标纳入强制性的国民经济发展纲要中。三、 新能源汽车产业发展情况1各国新能源汽车发展现状目前各国都在争先恐后发展新能源汽车产业,将其上升为国家战略,以取得在该领
21、域的领先优势。中国电子元件协会预计2010 年全球混合动力汽车市场规模将达到210 万台;美通社亚洲2008 年底发布的汽车电子研究报告预测,2007 到2012 年期间,全球市场混合动力汽车的复合年增长率将达到38%,到2015 年全球混合动力汽车的总产量将达到420 万台。2000 年以来美国混合动力汽车销售一直处于高速增长期,已销售100 多万辆混合动力汽车,2008年混合动力汽车的销量占汽车总销量的2.5。预计到2015 年插电式混合动力汽车的保有量将超过100 万辆。新能源汽车已经成为美国新能源战略不可或缺的重要组成部分,成为经济发展的重要引擎,有助于美国新增就业岗位并刺激经济复苏,
22、降低对中东和委内瑞拉进口石油的依赖,掌握能源主动权。美国的新能源战略将是世界能源领域革命的一个缩影,全球范围的新能源革命正在进行。中国我国政府相继推出多项政策积极推动新能源汽车应用和推广,包括“十城千辆”节能与新能源汽车规模化推广应用工程、节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法、汽车产业调整和振兴规划、新能源汽车生产企业及产品准入管理规则等产业政策。根据汽车产业调整和振兴规划,我国将在2011 年之前形成50 万辆新能源汽车产能, 新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右,则到2012 年销量至少将超过50 万辆;三年内形成10 亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力。2010
23、 年将成为新能源汽车发展的元年,预计到2015 年中国新能源汽车将达到100 万辆左右,年均复合增长率在216%左右。图9:平安证券研究所新能源汽车市场需求预测 单位:万辆总体来看,各国纷纷采取经济上扶持、法律上强制、政策上优惠等多种措施促进新能源汽车的发展。2中国发展新能源汽车产业的优势巨大的市场容量,明确的增长预期。国民经济的持续发展、人民收入的不断提高将为中国汽车工业提供强大的发展动力。中国汽车人均保有量和整体销量还有很大的上升空间。汽车市场整体需求的较快增长将为新能源汽车产业的发展提高广阔空间。图10:中国汽车销量与保有量预测 单位:万辆政策的大力扶持。近年国家密集出台一批新能源汽车产
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