冲压钣金行业研究.doc
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1、钣金行业概况钣金行业的基本情况冲压钣金行业是金属成形加工行业中重要的分行业, 是机械制造业的基础行业, 其发展程度反映一个国家的制造工艺技术的竞争力, 其产品涉及航空航天业、汽车制造业、电子电器业、仪器仪表业、装备制造业等诸多方面,运用范围非常广泛。其中,汽车制造业是冲压钣金件的最大需求行业,轿车中的冲压钣金零件数占零件总数的75%以上;在汽车工业非常发达的日本,其汽车冲压件的销售额占冲压行业总销售额的68%。 (资料来源:中国锻压协会冲压专业委员中国冲压成形行业的发展) 几乎所有的金属都需要经过加工成一定形状后方能实现其应用, 而冲压和钣金工艺是金属成形加工中重要的成形工艺, 因此冲压钣金企
2、业面对的客户几乎是所有需要中小型金属零部件的企业。 冲压钣金产品特别是精密冲压钣金产品的突出特点是: 要求产品质量的一致性,即所有同型号产品质量高度一致,所有同型号产品实现完全互换;装配适合性,即所有零件必须达到与其他各种零件在装配方面的完美配合,特别是高精度机电设备的的精密零部件,要求的尺寸误差非常苛刻,如公司生产的复印机架(小平面),其金属板面平整度误差范围要求在0.5毫米之内;生产的高效性,即与其他金属成形工艺如铸造、锻造等相比,冲压工艺在生产效率方面具有明显的优势。 1、行业特点及竞争状况 近五年来,中国因逐渐成为了世界制造业中心和消费大国而备受关注,特别是汽车、通信电子和家用电器等行
3、业的快速发展,使得金属冲压、钣金等零部件的需求迅速增长,不少跨国企业在将整机的制造转移至中国的同时,也将配套工厂转移至中国,对华配件的采购量也逐年快速增加,带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下,作为制造业基础行业之一的中国冲压钣金行业也获得了快速的发展。目前国内冲压钣金行业的突出的特点有以下几个方面:市场容量快速增长;企业数量多、规模小、行业集中度低;信息化程度和技术水平低;产品质量等级偏低。目前我国冲压钣金企业主要有以下几类: 第一类是封闭的单一配套型企业,主要是为大型汽车整机制造厂商专业配套的冲压钣金企业或工厂,以外商投资企业为主,为整机产品配套生产零部件,这类企业的设备先进、易吸引
4、高素质人才,具有较强的模具设计制造能力,产品种类多,但这类企业一般不参与目标整机厂之外的市场份额竞争,产能得不到充分利用,成本压力日渐加大。 第二类是小规模冲压钣金企业,这些企业设备相对落后,模具开发能力弱或不具备模具开发能力,技术人才严重缺乏,产品质量等级低,主要为中小规模企业配套加工,随着专业化的冲压钣金零部件产品制造公司的成长,这类企业的目标客户将越来越局限于同区域内的对成本敏感但对产品品质要求不高的小规模企业。第三类是专业化的零部件制造公司,以规范的民营企业为主,这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、不断引进和培养高级人才(技术、管理、市场等) 、具有自主的模具设计制造能力和生产工
5、艺的改进、创新能力,具备成熟的产品质量保证体系,具备承接大规模订单的生产能力,能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品,该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。 目前国内该类企业数量不多,主要集中在汽车零部件制造领域,所占市场份额在10%以内。2、市场容量 (1)金属冲压钣金部件的市场容量迅速扩大 中国已经被公认正在成为世界制造大国和跨国企业的全球采购中心。汽车、摩托车、家用电器、通信电子等行业的迅速发展特别是汽车行业的快速发展带动了冲压钣金行业的快速增长,年均增长率达到20-30,金属冲压钣金成形零部件的消耗量不断增加。 据中国锻压
6、协会金属冲压委员会预计, 在“十一五”期间,我国金属冲压钣金行业产值平均每年的递增速度在15%左右,市场总量巨大。 表1:2002年-2008年中国相关行业金属冲压钣金成形零部件消耗量 (资料来源:2002-2006年数据来自中国锻压协会金属冲压委员会)注:2007年、2008年为公司估算数,其中2007年消耗量=(2007年产量/2006年产量)*2006年消耗量,2008年类推。 (2)汽车行业是冲压钣金产品的最大用户,其快速增长促使冲压钣金行业快速增长 汽车工业是许多工业发达国家和新兴工业化国家的支柱产业。 冲压钣金加工是汽车工业发展的基础, 汽车中轿车的冲压钣金零件数占其零件总数的75
7、%以上。在汽车工业较发达的日本, 其汽车冲压钣金零部件的销售额占冲压钣金行业总销售额的68%以上。进入二十一世纪,我国的汽车工业发展迅速(表2) ,2000年至2008年的平均年增长率为21%,目前已经成为世界第一大汽车消费国,第三大汽车生产国,第一大汽车潜在市场。虽然2008年中国汽车产量934.51万辆,年增长率降低至5.21%,但在2009年1月14日国务院通过了“汽车产业调整振兴规划”后,汽车的产销量开始快速回升, 2009年1-6月, 中国汽车产量599.08万辆, 同比增长15.2%;销量609.88万辆,同比增长17.69%(资料来源:中国汽车工业协会) ,销量已经连续六个月居世
8、界第一。预计2009年全年汽车产量超过1100万辆,中国汽车工业的蓬勃发展,将带动零部件市场的快速发展。 表2: 2000年-2008年中国各车型产量情况 单位:万辆(资料来源:中国汽车工业协会)(3)家用电器、通信电子等行业的增长也是冲压钣金行业增长的重要原因 家用电器、通信设备机箱、电脑机箱、复印机、传真机等电子设备金属零部件和通讯基础设施的机柜机架等部件,都属于冲压钣金产品。2006年2008年,中国电子制造业持续较快增长,分别实现销售收入4.75万亿元、5.6万亿元、6.3万亿元,同比增长23.7%、18%、12.5%,预计2009年将增长12%左右 (资料来源:工业和信息化部(信息产
9、业部)2006 -2008年电子信息产业经济运行公报 ) 2009年初,工业和信息化部发放了3张3G牌照,中国新一代移动通信系统建设正式启动,据中国国际金融有限公司预测,2009年和2010年两年内预计完成3G投资2,800亿元左右,新的移动通信设备和终端市场前景看好。 这些行业的增长客观上要求冲压钣金业的同步增长。3、钣金结构件在电力及通信设备制造业的市场发展前景数控钣金结构件在电力设备领域的发展前景 随着信息化建设的持续深入, 电力用户对电力可靠性和节能性的要求逐渐提高,银行、证券、通信、政府等行业部门的机房,对UPS和 NCPI 产品的需求量较大。 根据 IMS的报告,2008 年 UP
10、S 全球的市场容量约 80 亿美元,2008 年上半年保持了 14%的增长速度,其中欧洲、中东、非洲(EMEA) 、亚洲增长较快,而美国继续保持个位数的增长。受金融危机的影响,2008 年下半年和2009年上半年全球 UPS 的市场需求存在一定程度的下滑,但是,2009 年三季度以来,全球 UPS 的市场需求回暖较为明显,2009 年第四季度增长超过 10%,预计 2010年全球 UPS市场将继续复苏。 2008 年中国 UPS市场共计销售 155.3 万台,同比增长 8.9%,销售额为 30.4亿元,同比增长 7.8%。2008 年中国 UPS市场销售增长幅度较 2007年有所下降,很大程度
11、上是后两个季度 UPS 产品的销售形势不如往年,主要是由于国际金融危机的影响。 (数据来源:赛迪顾问)美国可用性研究中心对影响机房电力安全的各个方面进行了多年的研究与探索,在 2002 年最早提出 NCPI 概念,NCPI 是机房中与 IT 系统紧密相关的、关键的一部分,包括 5 个关键子系统:电力供应、空气调节、机柜支撑、系统管理、服务。通过近几年的不断完善,NCPI 逐渐发展为各政府部门、金融机构、网络中心、信息中心、企业等 IT投资不可或缺的重要设施。 根据2007-2008 年中国机房产品市场分析与展望 (2008 年 03 期机房技术与管理 )的数据显示,2007 年机房市场规模为
12、123.3 亿元,比 2006 年增长20.8%。根据赛迪顾问数据显示,2007 年机房市场细分产品中,装饰装修销售额为 38.2 亿元,UPS 销售额为 23.2 亿元(不含非机房用) ,机房精密空调为 22.6亿元,此三大领域整体销售额为 84.0 亿元,占据总体规模的 68.1%。 随着信息技术的不断发展,机房安全性和可用性的要求不断提高,机房产品市场不断增长,使得作为机房产品重要组成部分的 NCPI 也得到了较好的发展。 根据公司估算,每年全球 UPS 和 NCPI 对数控钣金产品的需求规模在 10 亿美元以上。数控钣金结构件在通讯设备领域的发展前景 信息技术的发展,移动通信技术和互联
13、网技术应用的普及,移动用户和网民数量持续增加,促进了全球范围内的 IT 投资,对通讯设备的需求量不断增加。电子信息产业调整和振兴规划中明确提出加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设, 开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代。 3G的发展情况 :2008年全球范围内 3G进入了加速发展阶段。2009 年 7月Gartner的研究报告数据显示,2008 年底,全球 WCDMA用户数达到 2.98 亿户,占全球移动用户数的比例达到 7.53%, 全球 3G 用户总数则达到 6.88 亿户,占全球移动用户数的比例达到 17.38%
14、。其中,在 3G 发展最快的国家日本,至 2008 年底,其3G用户数达到9,464.9 万户,已占其移动用户总数的 91.6%。 自 2009年 1 月我国的 3G牌照发放以来, 三家电信运营商加大了对 3G的投资和市场开发力度。在 3G 牌照发放后,三家电信运营商分别公布了 3G 网络建设规划,三年内3G建设投资额预计将达到4,000 亿元。2009 年我国电信固定资产投资 3,725 亿元,同比增长26.1%,其中 3G 投资达到 1,609亿元,共完成 3G 基站建设 32.5 万个。2009 年,我国移动通信基站产量达 3,022 万信道,同比增长 102.2%。 2009 年底,
15、我国的移动电话用户数达到 7.47 亿户, 3G用户达到 1500万户,约占移动电话用户总数的 2%,占比较低,预计我国的 3G 用户数将会出现较快的增长。 2008 年,我国通信设备市场规模达 2,952.9 亿元人民币,同比增长 12.1%。其中,移动通信设备市场继续快速增长,市场规模达到 538.2 亿元,同比增长26.2%。电信运营商对3G的投资增加了对通信基站和通信网络设备的需求,间接推动了数控钣金结构件行业的发展。服务器市场的发展情况 2009 年,全球服务器出货量为 190 万台,同比增长 1.9%,全球服务器工厂收入达 130亿美元,2009 年我国通用服务器市场稳健增长,总销
16、售量为 70.27万台,比 2008年增长了3.7%。 我国服务器市场进入稳定增长阶段, 信息化建设是我国服务器市场增长的直接动力。随着我国信息化带动工业化进程的不断推进,以政府、金融、电信等为代表的重点行业部门对 IT 产品与服务的需求持续增长。服务器整体市场增长的主要动力来自于以下四个方面:一是国家宏观经济发展良好;二是电子政务步入快车道, 各地政府信息化建设投入不断增加; 三是中小企业市场信息化步伐加快,IT应用投资规模不断升级;四是3G、下一代互联网、宽带、网络电视等应用正在兴起。从各行业发展情况看,电信行业受金融危机影响相对较小,仍保持较快速度增长,三家运营商的 3G投资建设不断深入
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