融汇温泉城G地块前期定位报告.ppt
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1、重庆融汇国际温泉城G分区前期定位报告,二0一0年三月,目 录:,项目背景第一部分 项目地块分析第二部分 区域住宅市场分析第三部分 区域消费者分析第四部分 高层豪宅市场分析第五部分 项目定位方向判断第六部分 项目产品建议,项 目 背 景,项目区位:项目紧邻沙区中心商圈,未来沙区副中心,发展潜力巨大。,沙坪坝中心商圈,梨树湾片区,融汇温泉城G地块,项目资源:相对沙区其他可开发地块拥有国际级生态温泉和马房湾城市公 园资源优势,利于从激烈的竞争中脱颖而出。,35万方休闲购物中心,G地块居住区,温泉休闲中心,一期,二期,三期,地块价值:温泉城南区作为温泉城最后一期开发用地,拥有温泉休闲中心和35万方休闲
2、购物中心的配套,有利于开发高品质住宅提升品牌价值。,第一部分 项目地块分析 土地属性及规划条件解读,住宅用地部分,项目容积率约4.0,总建筑面积约47.5万方,项目规模较大。,项目界定,地块基本指标,地块交通条件:交通路网基本成型,但道路状况差,公交配套缺乏,城市配套缺乏,小区道路整治后便于私家车出行。,梨树湾铁路货运站,西临铁路线,南临马桑湾高架桥,融汇温泉中心,东临高压变电站,尚赏居集资楼,用地范围,地块周边环境:噪音、灰尘污染严重,自然景观缺乏,用地条件恶劣。,地块内部条件:地块拆迁完毕,内部无可利用自然资源,但可充分利用西 高东低的地形高差,打造适合项目特点的主题景观。,地块优劣势分析
3、:,优 势:,劣 势:,地块紧临中国西部最大、最高档温泉中心、马房湾城市公园;梨树湾片区定位为未来沙区副中心,发展潜力巨大;项目紧邻前期的大型商业中心,未来商业配套丰富。梨树湾片区将被打造成离沙坪坝商圈最近的高档居住区。,梨树湾的新规划方案目前还未实施,目前片区居住环境较差;地块离铁路线、火车货运站近,噪音、粉尘污染大;地块东临区域变电站,视觉污染大,且对人体辐射大;目前区域配套不完善,无公共交通,且周边车行道路条件差;根据规划要求,项目必须在地块内修建垃圾站、综合市场。,高,较高,中,较低,低,区位,要求,公共交通,内部景观,地块不利因素,配套,首改需求,首置需求,本项目,首置、首改、再改市
4、场需求要素分析,道路交通,外部景观,地块规模,再改需求,客户视角看地:地块现状在不改变土地属性的条件下,改善公共交通和配套,最容易满足首置客户需求,满足改善类需求难度较大。,第二部分 区域住宅市场分析 市场趋势判断与产品线面积段配比,沙区是主城商品房成交的重要区域;成交量、成交均价均平稳上涨(受经济适用房影响成交单价低于主城区平均水平);09年区域成交体量276.68万方,占全市11.36%;建面单价为4172元/(高层住宅套内均价5094元/),沙区06-09年住宅市场:,沙坪坝区住宅2008年10月-2010年2月市场量价关系,成交住宅24596套,以普通高层产品为主,市场容量大,均价平稳
5、上涨,房交会期间成交集中,10年2月成交结构变化导致均价下降。,沙区08年10月-10年2月住宅市场情况:,沙坪坝住宅2008年10月-2010年2月市场供求关系,08年去化缓慢,09年区域市场供不应求,各项目均热销,全年批售比仅0.59,前半年以去化库存为主。,备注:批售比=供应套数/销售套数,沙区08年10月-10年2月住宅市场情况:,沙坪坝区住宅2008年10月-2010年2月市场库存趋势,09年2月开始市场逐渐好转,供不应求,库存大幅下降,7月开始众多项目出现无房可售状态,至2010年2月存销比仅2.16,市场库存竞争压力小。,备注:区域面积均为套内面积,存销比=期初库存/过去12个月
6、平均成交,沙区08年10月-10年2月住宅市场情况:,注:结构为套数比,成交结构,供应结构,沙区08年10月-10年2月产品线结构:,09年秋季房交会后首置库存和供应不足,导致成交大幅下降。刚需市场容量存在,消耗性价比高的首改产品,使首改成交逐渐放大。区域再改类产品长期供应缺乏,仅大学城少量供应,大学城再改热销。,首置,首改,再改,TOP,首置产品成交套数占比高出全市8个百分点,销售率高,市场容量充足,为主力市场。首改产品成交占比24.27%,去化速度慢,对项目规模、品质要求高,低总价段部分为刚需市场转化消耗。再改和TOP产品共占比明显低于全市,主要集中在大学城,为洋房和别墅产品,非本区域成交
7、主力。,沙区08年10月-10年2月产品线成交占比分析:,首置、首改为区域主要产品线,产品差异化不大,竞争激烈;总价80-110万的普通再改高层产品为区域市场空白。,首次置业产品,首次改善产品,再次改善产品,TOP类产品,再改高层区域市场空白,沙区住宅市场产品线细分:,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首置市场量价关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首置市场供求关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首置市场库存趋势,沙坪坝区首置市场状况:0810-1002首置产品成交16805套,均价大幅上涨,以高层一房、两房为主,存销比约1.92,市场容量充足,但产品产异化不大,竞争
8、最为激烈。,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首改市场量价关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首改市场供求关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月首改市场库存趋势,沙坪坝区首改市场状况:0810-1002首改产品成交5678套,均价基本与首置持平,以高层三房户型为主,存销比约3.06,产品品质一般,主要去化低总价段产品。,首改竞争项目点对点分析:首改产品以普通高层三房、舒适两房为主,产品品质、配套不能支撑,仅能满足普通客户需求,主要依靠价格优势保证去化。,项目(套数,套内面积,套内均价),舒适两房以及紧凑型三房主力成交区域,舒适型三房主力成交区域大面积、低单价、低总价,沙
9、坪坝区2008年10月-2010年2月再改市场量价关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月再改市场供求关系,沙坪坝区2008年10月-20102月年再改市场库存趋势,沙坪坝区再改市场状况:0810-1002再改产品成交765套,量价齐涨,以大学城别墅为主,存销比约6.0,供需均大幅上涨,市场份额逐渐放大,以投资和养老需求为主。,再改竞争项目点对点分析:以大学城区域联排别墅、洋房跃层为主,代表项目为东桥郡、融城华府、富力城,以投资为主,核心区域无自住型再改产品,属于机会市场。,项目(套数,套内面积,套内均价),主力成交为大学城经济型别墅、洋房跃层,沙区中心区域缺乏此价段产品,大学城联排别墅
10、成交区域,沙坪坝区2008年10月-2010年2月TOP市场量价关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月TOP市场供求关系,沙坪坝区2008年10月-2010年2月TOP市场库存趋势,沙坪坝区TOP市场状况:0810-0912 TOP产品成交148套,均价大幅上涨,以东桥郡别墅为主,当前存销比最低,库存大幅下降,市场容量有限,属稀缺市场。,沙区中心组团潜在供应项目,潜在供应约440万方,以普通高层(两房、三房)为主、重点项目有金沙时代、隆鑫天雨方、彩立方、南方东银中央广场等。,潜在供应约1110万方,近期以别墅、洋房低密度为主、代表企业为金科、龙湖、富力、金融街等。,龙湖东桥郡,龙湖3号
11、地块,融城华府,东方剑桥,龙湖睿城,卓越熙街,龙湖4号地块,富力城,富力维多利亚庄园,康田地块,苏荷地块,中渝地块,金科地块,大学城组团潜在供应项目,沙区中心组团3年内潜在供应细分:仍以首置、首改产品为主,首置为主力市场容量大压力较小,首改压力较大,再改供应稀缺,机会大。,大学城组团未来3年潜在供应细分:名企云集,竞争激烈,主要开发改善类低密度洋房、别墅产品,适合投资、养老,不宜居住,随配套完善首置、首改将对主城区项目产生直接竞争。,沙区住宅市场总结:首置、首改产品是该区域的主力市场,后期竞争压力大,再改产品且供应小,机会较大。,沙坪坝区产品线结构分析:,沙坪坝区新增供应结构分析:,首置:主力
12、产品线,占比72%,供销两旺,容量充足,溢价空间小。首改:次要产品线,占比24%,去化较慢,面积大、单价低,竞争激烈。改善:机会产品线,占比3%,体现品牌价值,溢价能力强。TOP:成交集中在大学城。对品牌和环境要求高,容积率低。,首置:主力供应产品,供应量逐渐加大,产品同质化严重,竞争激烈。首改:主力供应产品,主力供应期在2010年下半年,竞品品质感不强。改善:供应增加,但仍集中在大学城片区,以投资、养老为主。TOP:供应量大,以龙湖、金科等企业在大学城低密度项目为主。,第三部分 区域消费者市场分析 客户价值判断与产品对应,2009年主城主要区域高层成交结构分析,沙区70万以上高层产品占比仅0
13、.35%,明显低于江北、南岸区,为市场空白。沙区40万以下高层产品占比71.03%,高于南岸、江北区占比,为主要市场。,数据来源:2009年重庆网上房地产315备案数据,江北、南岸、沙坪坝09年高层成交结构对比,江北、南岸、沙坪坝09年高层成交结构对比,嘉陵江,歌乐山,嘉陵江对岸为江北区相对落后区域,且有陵园等不理资源,导致滨江项目不具备开发高品质住宅资源。,至九龙坡区,至江北区,至大学城,沙坪坝中心商圈缺乏规模大、密度低、拥有可利用自然资源地块,且有内环高速、铁路贯通,交通条件差。,区域内优质品牌企业少,前期华宇基本处于垄断地位,稍有规模项目均已开发普通高层住宅,且后期可供应土地多位高容积率
14、、规模小地块,以旧城改造为主。,宝嘉江枫美岸,华宇秋水长天,华宇金沙港湾,卓越美丽山水,俊峰龙凤云洲,融侨诺丁阳光,景康蓝溪谷地,华宇广场,华宇林泉雅舍,光华阳光水城,沙坪坝区住宅布局特点分析:区域开发商二线品牌为主、多中小规模项目、可利用资源有限,长期无高品质项目供应,导致高品质住宅成交占比小。,06年龙湖紫都城(主力面积90-110)沙区客户约占20%,高于当时高层价格35%,02年东方港湾100-150江景三房沙区客户约占25%。当时价格高出市场均价约500元,08年瑞安重庆天地沙区客户约占25%,08年邦和海悦蓝庭(主力面积90-130)沙区客户约占30%,沙坪坝区高端客户分流情况:沙
15、区长期无高档住宅,高端客户被迫走出沙区置业,周边区域品质项目因此受益,部分项目来自沙区客户占20%以上。,沙坪坝区为传统的老城区,存在大量换房需求客户,不乏对高端物业的追求者,但该区江景资源较差,交通状况差,诸多因素致使区域住宅长期以中低端产品为主,导致高端客户被就近分流,大学城,西往大学城以低密度住宅住宅,区域发展处于起步阶段,配套不够完善,距离主城区较远;适合投资或以后养老而不宜近期居住,江北区,07年东海岸观江大户型沙区客户约占26%,07年北国风光观江大户型沙区客户约占17%,08年招商江湾城沙区客户约占12%,沙区客户选择外区置业特点1、尽量就近选择2、品质相对较高3、改善产品为主4
16、、交通、配套方便,高层豪宅业主深访问卷分析,消费者深访分析,调查样本量分布一览表,备注:以上样本分布以总量进行控制,对每个项目的具体样本进行内部平衡。,抽样对象:已在其他区域高品质高层项目置业的原沙坪坝区客户;抽样范围:龙湖紫都城、北国风光、招商江湾城、瑞安新天地、东海岸样本大小:35份;样本分布:(见右表)抽样方法:对已入住高层豪宅业主电话预约,在对方许可下,对方预约时间进行访谈;,本次共计定量访问问卷35份。由于样本具有典型代表性,因此,定量分析信息量充足,而且每一份问卷的身份均认真审核,采取一对一深访的方式,能够客观反映消费市场现状。对于样本数据进行统计分析,得到的调查结论如下:,高层豪
17、宅业主深访问卷分析,消费者市场分析,一、消费者常住人口特征,消费者常住人口特征分析可知,主要以夫妻二人与一子女居住,该特征是当前社会家庭的主流。,消费者基本信息特征分析,消费者市场分析,二、消费者职业调查,本次对消费者职业性质调查可知,主要以自由职业及商人居多。由此可以看出,自由职业及商人是高层豪宅消费重点对象,对政府官员及公务员吸引力不大。,消费者市场分析,消费者基本信息特征分析,三、消费者教育程度调查,本次调查消费者的学历主要集中在本科、硕士及以上。由此可知,本项目辐射的客户群体文化层次相对较高,文化层次偏低的客户较少。,消费者市场分析,消费者基本信息特征分析,四、消费者年龄调查,消费者基
18、本信息调查分析可知,年龄在31-40岁消费者是本项目的目标客户群体,这类客户群主要是对居住升级。,消费者市场分析,消费者基本信息特征分析,一、消费者选择其他区域置业原因排序,本次调查分析,物业品质高、居住环境好、企业品牌好是吸引购买豪宅的再改客户重点关注的因素,另外升值潜力和完善的配套、特色教育等有利于更好的提升项目卖点。,消费者置业原因分析,消费者市场分析,一、消费者对独立会所需求,消费者对独立会所需求,对独立会所需求调查,60%的消费者都觉得需要独立会所;且大部分都认为会所所起的作用是业主的休闲场所;由此可知,小区休闲配套也是消费者所重视的。,消费者认为会所的作用,高层豪宅消费者对配置、配
19、套的需求,消费者市场分析,二、高层豪宅应专属的物业管理服务,50%消费者希望高层豪宅带来的专属性物业管理服务主要体现在24小时安全保护;其次是提心健康服务及系列专业家政服务。由此可知,小区的安全性对消费者来说是非常重要的。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对配置、配套的需求,三、消费者所吸引的高层豪宅配置,消费者最吸引的高层豪宅配置主要是花园式电梯,体现了豪宅的奢华。其次是高科技安防及入户指纹锁,提高了小区的安全系数。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对配置、配套的需求,四、消费者对高层豪宅停车位需求,消费者对高层豪宅停车位需求,本次调查分析,双车位消费者对高层豪宅停车位的主要需求,约占调查的54
20、%;其次是单车位。由此看出,为了满足生活所需,消费者对停车位的要求也是较高的。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对配置、配套的需求,五、消费者对入户大堂需求,消费者对入户大堂需求,对入户大堂需求调查,65%的消费者都觉得需要豪华入户大堂,18%的人提及双入户大堂配置;,高层豪宅消费者对配置、配套的需求,消费者市场分析,六、消费者对高层豪宅内部配套满意度,本次调查分析,道路、泳池、休闲娱乐场所、健身会所提及较多 对图书阅览室、医疗保健室等没太大的需求。,高层豪宅消费者对配置、配套的需求,消费者市场分析,本次调查分析,目前消费者居住高层豪宅户型主要集中在100-140的三室两厅;未来需求户型也主要集
21、中于此。大三房和三房半是主力需求段。可以看出,消费者对豪宅面积需求偏大,对居住舒适性要求较高。,消费者对高层豪宅面积需求情况,一、消费者对高层豪宅户型需求,消费者对高层豪宅户型需求情况,消费者市场分析,高层豪宅消费者对产品的需求,二、消费者对赠送部分需求排序,消费者对赠送部分需求,本次调查分析,消费者对赠送部分的要求主要是入户花园,其次是露台、生活阳台。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对产品的需求,三、消费者对主卧、客厅、餐厅功能性需求,对主卧需求,主卧面积需求在25-40,且主卧带卫生间、衣帽间,有空间放置大型三件套;主卧卫生间面积主要在8-10、衣帽间面积主要在5-8、化妆间面积在5左右;
22、有自动化声控,要干湿分开;主卧+小书房+独立阳台,通风性好,采光面要强;盥洗间和卫浴需分开,私密性要强。,消费者市场分析,对客厅、餐厅需求,本次调查分析,消费者对客厅开间面积需求主要集中在4.5-4.8米,对客厅+餐厅面积在需求主要集中在30-35。;客厅和餐厅是消费者居住必不可少的一部分,因此需求面积都较大。,高层豪宅消费者对产品的需求,四、消费者心仪的外立面及建筑风格,简洁明快,厚重沉稳,淡雅素净,庄重典雅,现代风格,欧式风格,中式风格,新古典风格,北美风格,其他,心仪外立面,心仪建筑风格,调查分析,消费者心仪的外立面主要是简洁明快型;最喜欢的建筑风格主要还是现代风格,现代风格本身就是高层
23、建筑的主流风格。目前市规划出台政策,要求中大型项目以民族风格、现代风格和巴渝风格为主,从而对欧式和美式的异域风情得到了控制。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对产品的需求,五、消费者对辅助空间需求,辅助功能空间的需求必要性排行前五的依次为书房/电脑房、独立衣帽间、独立储藏室、落地观景大玻璃窗、休闲阳台/露台。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对产品的需求,一、消费者对总价需求,消费者购买住宅(不包含装修费)做接受的总价范围主要在60-100万,消费者接受度较高。100万以上占比较少,该总价段会与其他高端物业形成直接竞争,消费者接受度较小。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对价格的需求,二、消费者对单
24、价需求,消费者能够接受的高层豪宅单价范围主要在7000-8000元/,消费者接受度较高。单价过高消费者会直接考虑选择其他高端物业类型,因此单价是消费者选择高层豪宅的一个重要因素。目前重庆市场滨江CBD项目均价将达10000元/以上。,消费者市场分析,高层豪宅消费者对价格的需求,消费者市场分析,温泉城A区客户结构分析,一、产品结构和客户结构分析,通过对A区成交客户和产品结构分析,项目改善类客户占比30%,且有12%的首次置业客户选择了改善类产品,说明客户实际购买力可以进一步挖掘,具备提升改善类比例的条件。,二、客户区域来源结构分析,项目A区客户以沙区客户为主,占比46.08%,有能力吸引相邻区域
25、客户购买;且改善类产品外区客户占比较大,江北区、九龙坡区客户占比超过10%。,消费者市场分析,温泉城A区客户结构分析,二、客户职业和年龄分析,项目A区客户以个体、私营业主、企事业单位技术职员、专业技术人员为主;项目A区客户30-40岁占比均达到42.73%以上,此类客户购买能力较强,是改善类产品需求主力。,消费者市场分析,温泉城A区客户结构分析,总结:,沙坪坝总价70万以上高端高层成交占比0.35%,明显低于江北、南岸成交占比。沙坪坝总价40万以下高层占比最高,产品差异化不大,但市场容量大,是主力市场。沙区再改客户被周边区域高品质项目严重分流,部分项目来自沙区客户占20%以上。改善类购买高品质
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