营口房地产市场分析暨东部1#地开发建议书 106页.ppt
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1、营口房地产市场分析暨东部1#地开发建议书,合生创豪房地产投资顾问公司 2009年5月12日,目 录,第一部分:市场调研与分析 一、本案位置分析 1.本案地块位置分析 1.1地块在营口市关系 1.2地块在区域的关系 1.3地块交通动线描述 2.地块数据与资源 2.1地块基础数据 2.2地块资源分析 2.2.1自然资源分析及结论 2.2.2规划资源分析及结论,2,9-9,10-10,11-11,12-18,19-21,19-19,20-21,9-11,12-21,9-20,目 录,二、营口市房地产市场概括分析1.营口市人口与经济分析 1.1 2008年及四年后人口变化分析 1.2 国民生产总值与人
2、均国民生产总值分析 1.3 小结2.宏观经济与房地产发展关系及结论3.2008-2009年房地产数据分析及结论 3.1 基本交易数据分析 3.2 成交均价分析 3.3 数据分析小结 3.4 数据分析结论,2,22-22,23-24,25-25,28-30,31-31,32-32,33-33,26-27,22-25,28-33,22-33,目 录,三、本案的竞争楼盘分析 1.竞争楼盘分析 1.1 竞争楼盘分布 1.2 竞争楼盘分析 2.针对于本地块的住宅市场分析 2.1 住宅市场分析结论 2.2 住宅市场分析对本案的借鉴意义,3,34-34,35-46,47-50,53-59,53-55,56-
3、59,51-52,2.3 典型竞争个案分析,2.3.1 价格分析2.3.2 户型分析,34-46,47-59,34-59,目 录,4,四、竞争楼盘住宅消费特点及消费群体特征分析.60-64 1、住宅消费特点分析 60-60 2、消费群体特征分析 61-64 2.1客户职业分析 61-61 2.2客户置业目的分析 62-62 2.3客户关注要素分析 63-63 2.4辅射区域分析 64-64五、竞争楼盘消费者价值取向与本案价值点 65-66 1、消费者价值取向分析.65-65 2、本案价值点研究 66-66,6,目 录,六、本案SWOT分析.67-67第二部分:产品定位.69-72一、竞争楼盘房
4、地产市场空白点,本案与市场空白点的对接.69-69二、本案定位.70-721、本案主题方向总则.70-702、本案主题方向的研究.71-71 3、本案主题方向的甄选与确定.72-72第三部分:本案规划建议 73-74一、本案户型配比建议 73-73,7,目 录,二、本案价格建议.74-74第四部分:建筑立面与外观建议75-82第五部分:园林景观的主调、风格与示意.84-93一、园林景观的主调、风格.84-84二、景观风格示意.85-93第六部分:物业管理相关内容建议.95-102一、日常服务.95-99二、特约服务.100-102,8,第一部分:市场调研与分析,1、本案地块位置分析,地理位置:
5、本案位于营口城市东侧,目前属于城乡结合部;规划:营口市整体规划方向向南,本案所处位置与城市总体规划方面契合程度较低,在城市总规划方面所用借力不多。并且本区域的目前是营口市中低档次住宅供应区域,所以可供项目发力的点较少;出行:距离商业中心和日常生活供应步行基本在20分钟内,方便快捷。处于城乡结合部,虽然项目所处区域生活非常便利,但由于目前营口市对该区域的市场认知和项目地块规模,导致项目的中端或者中低端的运作模式。,9,1.1 地块在营口市关系,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,本案,本案处于城乡结合部,从规划前景来看是城市居住用地;距离商业中心和副食供应中心较近距离,生活便利;本案
6、地块关系中,大规模开发的龙头和生活便利性是本案可供利用的发力点。,10,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,1、本案地块位置分析,1.2 地块在区域的关系,11,1、本案地块位置分析,1.3 地块交通动线描述,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,交通配套:太和大街、东升路转至市内各处,可乘坐公交线路有14路、3路、27路等多条公交线路可迅速达到市内区域。本项目距离营口客运分站1.7公里,步行约20分钟。与主干线有一定距离,畅达性一般,地理位置:本案位于营口东侧,站前区与老边结合部。处于东升街与太和北街交汇处。地块现状:本地块主要位于营口市公路总公司院内。西北侧近邻太和北
7、街(目前有三栋住宅楼,近期动迁)。东北、东南侧是即将动迁的棚户区。西南侧为厂区。地块情况:本地块向东南向偏转约40度,地块呈矩形,比较规矩,地块内地势平坦。,2、地块数据与资源,2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,12,地块现状,地块现状,地块东北侧即将动迁的棚户区,地块东南侧即将动迁的棚户区,地块西南侧厂区,2、地块数据与资源,2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,13,(大福源超市),营口客运分站,营口骨伤医院,长征小学,人民公园,泰和公园,营口中医院,营口糖尿病医院,阳光大药房,第七中学,大润发购物商场,商业中心区,规划中
8、小学建设所在地,2、地块数据与资源,2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,14,商业配套:本项目距离大润发购物商场(大福源超市进驻此商场)约0.9公里,步行约9分钟。从大润发购物商场起,沿东升路至建设街沿线为繁华的商业中心区。,大润发购物商场,商业中心区,2、地块数据与资源,2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,15,教育配套:本项目距离长征小学约1.8公里,步行约20分钟。本项目距离第七中学约0.6公里,步行约5分钟。本项目距离本区域规划将要建设的小学约0.2公里,步行约2分钟。,营口第七中学,营口长征小学,2、地块数据与资源,
9、2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,16,医疗配套:本项目距离营口糖尿病医院约0.9公里,步行约9分钟。本项目距离营口骨伤病医院约1.6公里,步行约17分钟。本项目距离营口中医院约2公里,步行约17分钟。本项目距离阳光大药房约0.9公里,步行约8分钟。,营口糖尿病医院,阳光大药房,营口中医院,营口骨伤医院,2、地块数据与资源,2.1 地块基础数据,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,17,项目周边配套休闲交流空间:本项目距离泰和公园约0.6公里,步行约5分钟。本项目距离人民公园约1.9公里,步行约20分钟。,2、地块数据与资源,泰和公园,人民公园,
10、18,2.1 地块基础数据,地势平坦,地块完整,但规模较小;整体地块呈西北东南朝向,规划中的朝向与容积率呈反比,按照容积率最大化原则亦对销售构成一定的影响因素;临近商业中心区和生活采购中心区;空气质量一般;噪音较小;周边环境杂乱,但拥有一个公园景观;近距离配套设施较为匮乏;交通动线单一;小结:优势资源:地块临近商业和生活采购中心区域,东南拥有公园,具备一定得居住氛围;劣势资源:周边环境、配套设施、交通。,19,2、地块数据与资源,2.2.1 地块资源之自然资源分析,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,本项目作为2009年区域第一块供应土地,规模较小,随后周边即将释放大规模的土地供应
11、,对项目产生较大的竞争压力;项目周边目前面临在售楼盘(现房实景)的竞争,在进度上项目不具备优势,且部分楼盘拥有储备土地,进行后续开发,使项目面临竞争。,20,2、地块数据与资源,2.2.2 地块资源之规划资源分析,第一部分:市场调研与分析 一、本案地块位置分析,规划资源中大面积的土地供应要求项目必须与时间赛跑,在进度上优于其他项目,建议采取快进快出的原则进行项目运作;对于周边在售楼盘和部分在售楼盘后续开发对项目提出了较高的品质要求。所以由于规模的限制,要求本案在具备一定品质的前提下,执行快进快出的运作策略。,21,2、地块数据与资源,2.2.2 地块资源之规划资源分析,第一部分:市场调研与分析
12、 一、本案地块位置分析,单位:万人,目前营口市区人口为70万。四年后按照辽宁省五点一线开发战略,营口人口规模将突破百万。结论:说明作为辽宁重点发展城市,工业兴市将极大地促进营口发展,新增30万人口将带动5万户以上的房地产销售,必将促进营口房地产事业发展,目前部分效果已经显现。,22,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,1、营口市人口与经济分析,1.1 2008年及四年后规划的人口变化分析,总值:亿元增幅:%,结论:可以看出营口市经济增长强劲,将有效的拉动城市整体提升,城市对外吸引力将进一步加大。,23,1、营口市人口与经济分析,1.2 国民生产总值与人均国民生产总值分析,第一部
13、分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,总值:万元,人均国民生产总值2008年达到3.46万元,按美元可比计算,人均5000美元以上,按照对国际房地产发展专业研究,营口处于房地产上升的快速发展时期。,24,1、营口市人口与经济分析,1.2 国民生产总值与人均国民生产总值分析,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,城市原经济较为一般;目前处于重点发展城市地位,发展速度较快;仍缺少中心城市应有的辐射力;城市收入一般,新增经济发展效果未能有效循环至全市;结论:处于迅速发展的转型期城市,目前经济对于房地产支持开始显现。,25,1、营口市人口与经济分析,1.3 小结,第一部分:市场调
14、研与分析 二、营口市房地产概括分析,2008年营口市GDP为703亿元,比上年增长20.3%;,2008年营口市人均GDP为5000美元(总人口);房地产发展阶段与人均GDP关系国际通用衡量标准表明,不同地区的人均GDP决定了该地区房地产市场的不同发展阶段;,营口市的宏观经济处于高速度发展期;营口市的人均GDP为 5000美元,因此,按照相关理论,其房地产市场处于快速发展期;,人均GDP与房地产发展关系,26,2、宏观经济与房地产发展关系及结论,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,从营口市国民生产总值体量与发展速度来看,营口市房地产发展处于快速上升时期;从营口市人均国民生产总值
15、与发展速度来看,营口市房地产处于以数量与质量为主的房地产快速发展时期。从经济发展态势来看,营口市房地产发展处于快速时期,通过在对比营口市房地产交易数据分析来看是否与实际情况相符。,27,2、宏观经济与房地产发展关系及结论,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,08和09年1-3月的房地产数据柱状图分析,28,3、08-09年房地产交易数据分析及结论,3.1 基本交易数据分析,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,08-09年的1-3月的房地产数据对比,29,3、08-09年房地产交易数据分析及结论,3.1 基本交易数据分析,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产
16、概括分析,30,3、08-09年房地产交易数据分析及结论,3.1 基本交易数据分析,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,通过柱状图分析可以看出,08年受到金融危机影响自6月开始市场交易量开始下滑,12月分开始出现大幅反弹。08年金融危机和国家产业政策双重限制,特别是金融危机对房地产销售的购房心态影响极大,整个市场处于观望态势。但由于国人的生活观念影响,市场上的刚性需求持续上升,在国家产业政策调整支持房地产和金融危机形式稳定的基础上,市场消费信心回升,刚性需求得以部分释放,形成了市场大幅回暖的态势。09年3月份交易量井喷式爆发,是国家产业政策进一步扶持、地方政府优惠政策和市场的刚
17、性需求集中放量的综合产物(购买成本和销售均价下降),会对下半年销售造成影响。,成交均价,单位:元/平米,2008年成交均价2568元/平米,同比增长19%。09年1-3月份在优惠政策条件下价格基本持平,购买成本低于08年。,31,3、08-09房地产交易数据分析及结论,3.2 成交均价分析,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,小结:2008年的房地产价格增长存在供应结构调整,即中低端供应量减少,中高端供应量增加的情况下产生;2568元/平米的住宅均价与城市经济发展契合度较低;刚性需求的集中放量会导致中低端供应量减少,进而激发市场的大批供应量入市,同时有可能在09年下半年形成销售
18、平淡或低迷期;较低的成交均价说明城市房地产发展水平较低、供应结构不合理。,32,3、08-09房地产交易数据分析及结论,3.3 数据分析小结,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,结论:2009年,在没有重大经济、政治或其他因素影响下,营口市房地产市场会持续发展;下半年及2010年上半年市场供应量会集中增加,市场竞争将更加激烈;销售价格方面基本维持现状;产品供应结构在目前态势下,短时间不会改变。对比国民经济与人均国民经济分析,营口市现今房地产发展趋势与经济和房地产对应关系之间具备一定差距,未来两年时间内不会有太大改变。,33,3、08-09房地产交易数据分析及结论,3.4 数据分
19、析结论,第一部分:市场调研与分析 二、营口市房地产概括分析,34,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1、竞争楼盘分析,1.1 竞争楼盘分布,东城花园,35,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1、竞争楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,东城花园,主力户型面积在75-89,约占总户型配比的54%,以目前销售价格计算总价区间为17.6-23.4万,此项目总销售率为85%。,36,1、竞争楼盘分析,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,东城花园,目前已进入尾盘销售,销售难点在端头房。追求容积率最大化项目;户型规划比较原始;售楼处较为简单;销
20、售人员素质一般;比较普通项目,无特别之处;主力户型中的主力总价在19-21万区间,37,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,渤海明珠,38,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,渤海明珠,以目前销售价格计算主力户型面积总价区间为16.4-23.1万,此项目总销售率为90%以上。,39,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,主景观设计局部采用水系设计;运用东西向、南北向景观带将小区划分为四个组团,基本实现了人车分流;外立面设计一般;销售人员
21、素质一般;主力户型中的主力总价区间18.7-20.8区间,渤海明珠,40,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,弘逸园(二期),41,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,弘逸园(二期),主力户型面积在73-90,约占总户型配比的49%,以目前销售价格计算总价区间为19.6-25万。,42,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,该楼盘二期销售时间较长。在售楼盘中有大量的抵账房。尾盘采取高价销售策略。该楼盘二期为东西向地块,因此在规划布局中出
22、现位置较差的单元。此项目大开间,短进深。本项目借老边区景观河道整治造势,提升楼盘价值。但楼宇的质量及户型的配置限制了楼盘品质的提升。所以市场认可度较低。主力户型中的主力总价在23-26万区间,弘逸园(二期),43,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,中华园(二期),44,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,中华园(二期),主力户型面积在83-94,约占总户型配比的60%,以目前销售价格计算总价区间为17.3-22.4万。,45,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞
23、争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,中华园二期户型设计为大开间,短进深,进深为10.5;项目建筑立面设计与项目一期相比有较大提升;本项目销售速度较慢的户型面积为96-100(主要是99)舒适性二室二厅(占户型比的20%,总价区间为20.4-23.8万)及124-141 舒适性三室二厅(占户型比的6%,总价区间为27-33.6万);主力户型中的主力总价为18.5-21万区间,中华园(二期),46,第一部分:市场调研与分析 三、营口市在售楼盘分析,1.2 竞争楼盘分析,1、竞争楼盘分析,两室两厅为主体的中小户型市场供应格局;大部分户型规划较为原始,居住的舒适尺度较差;个别项目户型规划为短进深、大开间。,
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