600054黄山旅游报摘要.ppt

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1、黄山旅游发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名许继伟,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因公出差在外,被委托人姓名叶正军,1.3华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是

2、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1.7本报告摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,黄山旅游600054上海证券交易所黄山 B 股900942上海证券交易所安徽省黄山市黄山风景区汤泉245800http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地

3、址电话传真电子信箱,黄慧敏安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805670559-,黄嘉平安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805260559-,3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入,1,444,986,557.59,1,127,916,260.23,28.11 1,118,181,113.70,利润总额,316,704,457.56,242,482,849.89,30.61,281,367,325.90,1,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

4、润经营活动产生的现金流量净额总资产,230,993,203.69239,248,913.00255,124,529.072010 年末2,375,536,244.70,159,837,757.63159,263,935.6836,382,328.182009 年末1,880,430,960.39,44.5250.22601.23本期末比上年同期末增减(%)26.33,188,539,068.70188,775,567.12207,503,852.402008 年末1,693,254,544.33,所有者权益（或股东权益）1,477,100,994.90,1,246,107,791.21,18.

5、54,1,139,349,440.77,3.2主要财务指标,2010年,2009年,本期比上年同期增减(%),2008年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.490.490.5116.96,0.340.340.3413.32,44.1244.1250.00增加 3.64 个百分点,0.400.400.4016.95,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.57,13.28,增加 4.29 个百分点,16.97,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.542010年末

6、3.13,0.082009年末2.64,575本期末比上年同期末增减(%)18.56,0.442008年末2.42,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用不适用限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况2,金额,-13,057,197.711,398,427.10439,772.762,804,749.47158,539.07-

7、8,255,709.31,0,0,单位：股,报告期末股东总数,56,939 户（其中 A 股股东 35476 户、B 股股东 21463 户）前十名股东持股情况,股东名称,股东性 持股比质 例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,黄山旅游集团有限公司,国有法人,41.95 197,730,500,0 197,730,000 无,GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划,其他其他,3.161.67,14,873,481 1,345,8697,865,881 3,959,891,0 未知0 无,GUOTAI JUNAN(HO

8、NGKONG)LIMITED,SECURITIES,其他,1.10,5,193,743,-6,686,160,0 未知,HANG SENG CONSUMER SECTORFLEXIPOWER FUND,其他,0.99,4,648,304,946,707,0 未知,东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划招商证券香港有限公司,其他其他其他其他,0.930.720.620.58,4,365,100 4,365,1003,374,4422,905,293 2,905,2932,740,470 2,452,970,0 无0 未知0 无0 未知,JPMCB/

9、SCHRODER INTERNATIONAL,SELECTION FUND-GREATER CHINA 其他,0.48,2,267,998,0 未知,FUND前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDHANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划招商证券香港有限公司,14,873,4

10、81 境内上市外资股7,865,881 人民币普通股5,193,743 境内上市外资股4,648,304 境内上市外资股4,365,100 人民币普通股3,374,442 境内上市外资股2,905,293 人民币普通股2,740,470 境内上市外资股,JPMCB/SCHRODER INTERNATIONALFUND-GREATER CHINA FUNDBOCI SECURITIES LIMITED,SELECTION,2,267,998 境内上市外资股2,078,869 境内上市外资股,上述股东,前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关,关 联 关

11、系 联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,或一致行动的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1控股股东情况3,0,0,0,0,（1）控股股东公司名称：黄山旅游集团有限公司法定代表人：许继伟成立日期：1999 年 6 月 18 日注册资本：83,800 万元公司类别：国有独资有限责任公司经营范围：主营旅

12、游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理，兼营广告、房地产、交通运输、国内贸易、引进外资咨询服务。（2）公司控股股东的实际控制人单位名称：黄山市黄山风景区管理委员会单位性质：国家行政事业单位主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信

13、托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓 名,职,务,性别,年龄,任,期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前),许继伟叶正军王玉求黄世稳李明浩,董事长副董事长、总裁董事、副总裁董事董事、副总裁,男男男男男,4649454045,2009.12-2010.112009.12-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.11,4905000,4905000,16.817.9526.02025.94,黄慧敏,董事、副总裁、董

14、秘 男,38,2009.06-2010.11,23.75,朱卫东戴斌陆林叶树敏洪海平,独立董事独立董事独立董事监事长监事,男男男男男,4943485644,2008.06-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112008.06-2010.11,00000,00000,3.63.63.626.1014.76,程,巍,职工监事,男,38,2008.06-2010.11,0,0,5,4,解传付徐希义,总裁助理总裁助理,男男,4641,2007.11-2010.112007.11-2010.11,00,00,21.621.4,合计,490

15、5,4905,210.12,注：报告期部分高管薪酬变动系任职时间差异所致。6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期公司总体经营情况回顾2010 年，在董事会的领导下，公司围绕年初既定的经营目标，借力世博商机，积极开拓市场，狠抓经营管理，严控生产成本，提高生产效率，稳步推进多元业态发展，各项业务继续保持较好的发展态势。2010 年，公司累计接待入山游客 251.83 万人，同比增长 6.88%；公司索道业务累计运送游客 420万人次,同比增长 13.82%。全年实现业务收入 144,498.66 万元，同比增长 28.11%，其中地产业务首次实现 9581.98 万元；归属于上市公司股东

16、的净利润 23,099.32 万元，同比增长 44.52%。报告期，公司重点做了以下工作：1、内部管理不断深化。一年来，公司在总结以往管理的基础上，以系统化、信息化、精细化、人性化等四化建设为重点，进一步完善了电子门禁信息系统、酒店管理信息系统、人力资源信息系统及景区卫生保洁系统等功能，进一步规范了旅游市场秩序，继续巩固和推进各业务板块标准化建设，有针对性地开展员工的教育培训工作，精心组织双语文明岗创建和各项岗位练兵活动，严格落实安全生产责任，不断提升企业经营管理水平。2、市场营销举措得力。2010 年，公司按照巩固老市场、培育新市场、拓展境外市场的思路，以“三进”工作为抓手，以“世博”旅游为

17、商机，以八大城市群为重点，以专题营销为主线，以政策优惠为辅助，创新旅游营销方式，加强与国家级媒体和主要客源地重要媒体的合作，先后在芜湖、上海、武汉、温州等地设立旅行社分社，增强营销外联能力，并与周边区县旅游局及景区（点）、旅行社等联合促销，整合旅游营销资源，实现了公司营销业务再上新台阶。3、项目建设稳步推进。一是抓重点项目建设。屯溪皇冠假日酒店和玉屏府项目均按计划稳步推进；中心城区齐云大道南侧地块（玉屏齐云府）规划方案通过审议并完成围墙施工；旅游基础设施综合改造项目顺利实施。二是抓难点项目突破。西海大峡谷地轨缆车项目已履行全部报批程序，并完成设备国际招标及设备进口采购合同签订；西海饭店改造项目

18、也正按计划推进。4、品牌形象持续提升。公司始终注重企业商誉和品牌价值，公司品牌及商誉获得了政府、客户与合作伙伴的广泛认同。2010 年，公司继续入选中国服务业企业 500 强，被国家旅游局确定为全国旅游标准化试点单位和全国旅游人才开发示范试点旅游企业。旅行社管理公司直属的黄山市中国旅行社跻身全国百强旅行社。景区游道建设和卫生保洁两项标准纳入国家行业标准工作计划。“黄山旅游”被认定为中国驰名商标，成为安徽省旅游界首件中国驰名商标，企业无形资产进一步增值。二、对公司未来发展的展望1、面临的市场环境、公司未来发展的机遇和挑战从机遇方面看：一是宏观经济形势持续向好。旅游业已被正式定位为关系国民经济的战

19、略性支柱产业，在国家“十二五”规划中，多次强调发展旅游行业及相关产业，旅游业的大发展值得期待。二是外围交通环境进一步改善。随着高速公路网的形成和自驾游、短线游的趋势发展，紧临长三5,角客源市场的地缘优势更加明显。三条高铁开工建设，黄山口岸对外开放，这为黄山旅游拓展市场空间提供了难得契机。,三是政策支持力度日趋加大。安徽省出台进一步加快发展旅游业的实施意见，明确支持旅游企业通过兼并收购、合资合作、战略重组的措施，引导旅游资源向优势企业集中。皖南国际旅游文化示范区、徽州文化生态保护实验区和国家服务业综合改革试点市等有关政策的进一步落实，这些机遇将给公司创造更大的发展空间。,四是企业内生动力不断增强

20、。经过长期的发展和积累，公司品牌价值日益凸显，旅游基础设施和接待能力更加完善，企业管理水平不断提升，应对市场复杂局面的能力得了到锻炼，加快企业发展的动力更加强劲。,从挑战方面来看：（1）旅游业务方面,游业已深度融入了国家战略体系，行业发展的软硬件环境明显改善，各类资本和企业进入旅游业的热情持续高涨。在居民消费需求持续扩张和信息技术日新月异的时代背景下，旅游业与其它关联产业之间的界限变得模糊，产业融合与业态创新等对旅游企业提出新的挑战。,公司将继续立足规范经营和标准化建设，积极依靠自身优势强化各业务板块之间的协同发展意,识，实现经营规模的稳步扩张和利润增长方式的创新转变。,（2）地产业务方面,当

21、前，国内房地产行业仍处于政策调控多发阶段，同时，行业集中趋势逐年增加，客观要求市场主体具备更高的资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力以及项目开发、运营能力。公司将继续加强对宏观经济和市场的研判，进一步明确发展战略、优化发展模式、增厚资源储备、,完善产品系列，确保财务稳健，在变化中实现持续发展。,三、2011 年工作计划,2011 年，是实施“十二五”规划的开局之年，也是市场推进国家战略加快转型升级关键之年，做好今年工作至关重要。面对新形势新挑战，公司将围绕“世界旅游精品、中国景区一流、安徽旅游龙头、全市工作标兵”目标，以转型发展、开发发展、绿色发展、和谐发展为主题，强化市场营销，提升服务品

22、质，加大成本控制，充分发挥各业务板块的协同作用，为“十二五”时期又好又快发展打下坚实的基础。,2011年公司业务发展的预期目标是：力争接待游客总量达到260万人，实现营业收入16亿元以上。,为了达到上述目标，公司将重点做好以下工作：,1、推进营销创新，灵活销售策略。旅游营销工作要瞄准传统市场、新兴市场、入境市场等三大市场，把握包机专列、旅游三进、网络销售、分社拓展、热点转换等五个重点，做好新办法与老办法相结合、长期宣传与短期促销相结合、产品宣传与形象宣传相结合、大营销与小营销相结合、内部联动与外部联手相结合、远程市场与近程市场相结合等六个结合。同时，有效整合资源，与其他旅游景区、旅行社、酒店等

23、进行联合营销，发挥好龙头作用，致力于营销业务再上新台阶。在商品房销售方面，密切关注政策以及市场的变化，适时调整营销策略，消化存量，增加资金回笼，积极做好地产项目的培育工作。,2、严控开发成本，强化绩效管理。以安全生产为主线，扎实提高项目开发系统绩效，以强化内部管理为重点，使在建项目、新开发项目在进度、质量、安全、成本等管理水平上再上一个台阶。在项目管理中，要强化细化专业管理，设计管理要做到全过程管理，工程管理要深化细化施工计划、工程,6,质量、安全文明施工的管控要点及措施。通过管理提升，提高项目开发进度、质量、成本、安全的实际绩效。3、完善系统功能，推进标准化成果。继续以“四化”建设为抓手，不

24、断完善各业务板块的系统功能，继续深化、补充和完善旅游产品和产品研发成果，推进项目开发建设，提高产品复制能力，使标准化研究成果应用到具体项目中去，实现项目扩张和品牌扩张双驱动。加强对途马电子商务网改进升级，重视合作伙伴选择，与有品牌、有资金、有实力的单位形成强强联合，将其打造为区域性乃至全国性的旅游度假产品网上预订服务平台。4、推进项目拓展，增厚资源储备。在夯实主业的基础上，依托自身品牌优势，细化投资方向和策略，立足市区，放眼周边，积极参与中心城区及周边区县开发，选择可行性项目进行突破，通过多种方式、多种途径不断增厚资源储备，不断优化产品结构，有序准备后期业务。5、提高资产质量，提升专业能力。进

25、一步盘活存量资产，提升资产运行质量，提高持续盈利能力。同时，进一步加大人才的培养力度，积极构建人才高地，实施以职业发展、职业培训为重要内容的全方位的人才培养计划，建设一支规模适度、结构合理、动态优化和充满活力的创新队伍。为企业发展增强凝聚力、提高执行力、强化软实力。四、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,酒店业务索道业务园林开发业务旅游服务业务,319,785,087.60331,465,850.40509,221,793.00289,8

26、29,913.10,250,319,102.1878,362,756.58295,616,889.14263,653,671.48,21.7276.3641.959.03,19.2416.7625.896.55,30.32 减少6.66个百分点12.71 增加0.85个百分点23.70 增加1.03个百分点5.97 增加0.50个百分点,其中：各业务,分部间相互,128,609,919.34,118,564,750.86,抵销五、占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况单位：人民币元,项,目,主营业务收入金 额 占比(%),金,主营业务毛利额 占比(%),毛利率(%),酒

27、店业务索道业务园林开发业务旅游服务业务,319,785,087.60331,465,850.40509,221,793.00289,829,913.10,20.3721.1132.4418.46,69,465,985.42253,103,093.82213,604,903.8626,176,241.62,11.6842.5635.924.40,21.7276.3641.959.03,六、报告期公司资产负债项目同比发生重大变动的说明单位：人民币元,项,目,2010 年,2009 年,同比增减（%）,货币资金,353,041,949.50,191,397,399.19,84.45,7,-,预付款项

28、应收利息其他应收款其他流动资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付账款预收款项应付利息应付股利其他应付款,56,711,381.6067,519.449,920,703.341,382,702.52198,106,786.1779,056,451.7550,158,586.6036,340,003.9677,130,686.55137,933,654.66202,915.552,981,002.74261,711,820.12,7,785,761.12193,928.4799,505,083.272,145,552.4652,186,976.6618,392,372.3725,134

29、,698.3922,947,366.2743,034,290.8249,178,181.49325,620.482,224,935.04190,269,551.22,628.40-65.18-90.03-35.55279.61329.8399.5658.3679.23180.48-37.6833.9837.55,一年内到期的,非流动负债,3,000,000.00,-100.00,其他流动负债长期借款未分配利润,1,400,000.0061,624,580.00683,680,917.91,725,940.352,624,580.00446,278,809.50,92.852247.9853.2

30、0,变动原因：(1)货币资金年末余额增加主要系本报告期流动资金借款增加以及销售现金流入增加影响所致；(2)预付款项增加主要系年初应收土地竞标保证金本年转入预付土地款以及预付工程款增加所致；(3)应收利息减少系部分定期存款利息已结转所致；(4)其他应收款减少主要系年初应收土地竞买投标保证金本年转回作土地款，以及本年收回黄山区政府往来款所致；(5)其他流动资产减少系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司本年房屋租金摊销减少所致；(6)在建工程增加主要系皇冠假日酒店工程及西海饭店工程；(7)无形资产增加主要系年末余额中含 54,580,606.86 元用于公司向中国银行黄山分行贷款提供抵押担保；(8)长

31、期待摊费用增加主要系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司装潢改造工程后期摊销；(9)递延所得税资产增加主要系公司固定资产及无形资产账面价值小于其计税基础所致；(10)应付账款增加主要系应付工程款增加所致；(11)预收账款增加主要系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司开发的商品房预售所收取的预售款增加所致；(12)应付利息减少系已支付部分短期借款利息；(13)应付股利增加系公司的子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司应付股利增加所致；(14)其他应付款增加主要系应付管委会门票分成款与景区维护基金增加所致；(15)一年内到期的非流动负债无余额系归还到期借款所致；(16)其他流动负债增加主要系“智慧黄山”

32、项目拨款及花山谜窟景区保护资金；(17)长期借款增加系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限责任公司投资开发增加的借款所致；(18)未分配利润增加系本年归属于母公司所有者的净利润增加所致。8,七、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明单位：人民币元,项,目,2010 年,2009 年,同比增减（%）,营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）营业外收入营业外支出归属于母公司所有者的净利润,857,150,457.1859,097,679.6814,486,940.225,002,950.0520,124,921.432,672,614.3113,891,612.162

33、30,993,203.69,646,225,797.6144,394,365.807,444,936.5720,212,338.811,703,050.491,183,161.56438,596.59159,837,757.63,32.6433.1294.59-75.251081.70125.893067.2944.52,变动原因：(1)营业成本增加主要系受物价上涨等因素影响，园林开发业务及相关旅游服务配套行业成本增加所致；(2)营业税金及附加增加主要系本年营业税增加所致；(3)财务费用增加主要系本年借款增加导致利息支出增加所致；(4)资产减值损失减少主要系本公司的子公司黄山西海饭店有限责任公

34、司房屋等本年拆除，年初计提的固定资产减值准备本年予以转销所致；(5)投资收益增加主要系本年收到华安证券的现金分红所致；(6)营业外收入增加主要系本年收到政府援企稳岗补贴、培训补贴及由于日常经营收到的物品赔偿收入所致；(7)营业外支出增加主要系本年固定资产处置损失增加所致；(8)归属于母公司所有者的净利润增加主要系本年营业收入的增加，引起公司净利润相应增加所致。八、报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明单位：人民币元,项,目,2010 年,2009 年,同比增减（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,255,124,529

35、.07-156,547,972.5478,763,453.35177,343,050.31,36,382,328.18-160,871,390.6813,821,670.10-110,797,640.07,601.23-2.69469.85,变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年度房地产企业售房收入流入增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年取得投资收益收到的现金增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加系借款增加及分配股利支付的现金减少所致。九、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)该公司注册资本为 1,

36、900 万元，本公司持有其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司净资产总额为 4,631 万元，2010 年度实现净利润 7,176.35 万元。（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)9,/,/,/,该公司注册资本为 698 万美元，本公司持有其 70%股份，主营客运索道运输及代办售票餐馆购物服务。2010 年度实现净利润 1,681.5 万元。（3）黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(控股公司)该公司于 2000 年 5 月由本公司与黄山市屯溪花山旅游开发有限公司与共同投资设立，注册资本 100万元，其中本公司持有 75%的股权，屯溪花山旅游开发有限公司持有

37、25%股权。花山谜窟公司所依托的花山谜窟景区系国家级重点风景名胜区，位于黄山市中心城区屯溪东郊。2010 年度花山谜窟公司净亏损 330 万元。（4）华安证券有限责任公司(参股公司)该公司系由安徽省证券公司为主体增资扩股改制而设立的综合类证券公司，注册资本为 22.05 亿元人民币，本公司原始投资成本为 10,000 万元人民币,占注册资本比例为 4.16%。报告期本公司享有的投资收益为 2000 万元。（5）长春净月潭游乐有限责任公司(参股公司)该公司注册资本为 1,000 万元，本公司持有其 20%股份，主营客运索道及相关旅游服务等业务。报告期本公司享有的投资收益为 12.5 万元。其他控

38、股及参股公司情况见会计报表附注。6.2募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.3 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称西海饭店改造项目西海大峡谷地轨缆车项目屯溪皇冠假日酒店,项目金额17,50012,00060,000,项目进度按计划推进中按计划推进中按计划推进中,项目收益情况,注：报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2010 年归属于母公司股东的净利润为2309

39、93203.69 元人民币，提取盈余公积 20536717.48 元人民币，合计未分配利润 683680917.91 元人民币。由于公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司自身发展。该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用10,-,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司近几年建设项目较多，资金需求较大，为利于公司长远发展，董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司自身发展。7 重要事项7.

40、1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易,未用于分红的资金留存公司的用途未分配利润利润将用于公司自身发展,适用,不适用,单位：人民币元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方天都房产黄山管委会黄山旅游集团合 计,交易金额12,000,666.17150,686.0012,151,352.17,占同类交易金额的比例(%)0.830.010.84,交易金额12,827,919.003,294,873.5816,122,792.58,占同类交易金额的比例(%)1.500.381.8

41、8,其中：报告期公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 150,686.00 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：人民币元,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,合 计,香港普佳黄山旅游集团,-4,500,000.00-4,500,000.00,14,443,845.0526,800,000.0041,243,845.05,报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用11,。,7.6 承诺事项履行情况7

42、.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容1、其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；2、在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占黄山旅游股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。2008 年 6 月 24 日，黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅,履行情况严格履行承诺,游有限售条件的股份数 197,730,000 股，在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定 2 年，并且自2009 年 2 月 17 日起 3 年内，最低减持价格不低于

43、每股30 元（如遇除权除息进行相应调整）7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称华安证券有限责任公司,最初投资成本（元）100,000,000,持有数量(股),占该公司股权比例(%)4.16,期末账面价值（元）165,000,000,报告期损益（元）20,000,000,报告期

44、所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资,股份来源出资,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司决策程序合法，建有完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时，未有违反法律法规、公司章程或损害公司及投资者利益行为。12,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、准确，客观地反映了公司 2010 年度的财务

45、状况和经营成果。公司财务制度严明，内控制度完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的现象。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司对部分募集资金实施方式及方案的调整，是在确保募集资金投资项目如期实施的前提下，从积极稳妥地推进主营业务，有效防范经营风险，适应业务发展和市场需求变化的实际出发而作出的调整。此次调整，更有利于公司高端旅游业务的市场培育和稳步推进，进一步提高资金使用效率，符合公司的战略要求，切实保护包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司无收购资产情况发生。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告

46、期内，公司关联交易严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易定价原则公平、合理，不存在损害公司及投资者利益的行为。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表（附后）9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。9.4 本报告期无前期会计差错更正。9.5 企业合并及合并财务报表9.5.1 合并范围发生变更的说明本报告期内本公司全资子公司黄山国际大酒店有限责任公司、黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司因注销法人资格，变更为本公司的分公司，减少了本报告期末合并范围。9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主

47、体9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称黄山国际大酒店有限责任公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司,处置日净资产-31,713,033.8451,494,017.38,期初至处置日净利润-3,997,317.8968,590.95,黄山旅游发展股份有限公司董事会2011 年 4 月 27 日13,附：财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,353,041,949.50,

48、191,397,399.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,七、2七、3,42,564,795.7156,711,381.60,47,564,493.907,785,761.12,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,七、4,67,519.44,193,928.47,应收股利,其他应收款,七、5,9,920,703.34,99,505,083.27,买入返售金融资产,存货,七、6,538,132,180.33,418,667,674.94,一 年 内 到期 的非 流 动 资产,其他流动资产流动资产合计,七、7,1,382,702.521,001,821

49、,232.44,2,145,552.46767,259,893.35,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七、8,60,084,770.90,66,443,857.67,投资性房地产,固定资产在建工程,七、9七、10,947,088,412.88198,106,786.17,925,585,795.6852,186,976.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、11,79,056,451.75,18,392,372.37,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、12七、13七、

50、15,50,158,586.6036,340,003.962,880,000.001,373,715,012.262,375,536,244.70,25,134,698.3922,947,366.272,480,000.001,113,171,067.041,880,430,960.39,流动负债：,短期借款,七、16,206,000,000.00,167,829,534.83,14,计,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,七、17七、18,77,130,686.55137,933,654.66,43,034,290.8249,178,181.49