大洋电机：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,中山大洋电机股份有限公司,中山大洋电机股份有限公司,关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性,陈述或重大遗漏。,根据深圳证券交易所颁布的中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，,本公司将 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2008722 号文关于核准中山大洋电机股份有限公,司首次公开发行股票的批复，本公司通过主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申,银万国”）公开发行人民币普通股股票 3,200 万股，每股发行价为

2、25.60 元，共募集资金总额为,人民币 81,920 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，实际募集资金净额（简称“前次募集,资金”）为人民币 78,461.10 万元，于 2008 年 6 月 11 日全部到位，并经信永中和会计师事务所,有限责任公司 XYZH/2007SZA2012-10 号验资报告验证。,2011 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可2011891 号文关于核准中山大洋,电机股份有限公司增发股票的批复，本公司获准增发 A 股股票不超过 7,650 万股，公司获准增,发 A 股股票不超过 7,650 万股。2011 年 7 月 12 日，本公司增发新股向公司

3、原股东优先配售，,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司实际增发 A 股股票 4,895.19 万股，,面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.64 元，共募集资金总额为人民币,105,931.91 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，实际募集资金净额（简称“增发募集资,金”）为人民币 101,932.99 万元，于 2011 年 7 月 18 日全部到位，并经信永中和会计师事务所,有限责任公司 XYZH/2011SZAT001-3 号验资报告验证。,1、前次募集资金使用情况,、,、,）,中山大洋电机股份有限公司,截至 2011 年 12 月 31 日，前次

4、募集资金项目累计已投入募集资金总额 68,978.74 万元，其,中置换先期自筹资金投入 4,070.23 万元，以前年度直接投入募集资金项目 39,306.59 万元，本,年度直接投入募集资金项目 5,674.82 万元，补充流动资金转出 19,927.10 万元。截至 2011 年,12 月 31 日,公司前次募集资金专户余额为 10,807.69 万元（含利息收入）,其中活期存款,1,051.69 万元，定期存款 9,756 万元。,2、本次增发募集资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本次增发募集资金项目已累计投入募集资金总额 1,328.59 万元，,其中置换先期自筹

5、资金投入 614.27 万元，本年度直接投入募集资金项目 714.32 万元。截至 2011,年 12 月 31 日，公司增发募集资金专户余额（含利息收入）为 101,422.40 万元，其中活期存款,2,022.40 万元，定期存款 79,600 万元,借出用于暂时补充流动资金 19,800 万元。,二、募集资金的管理情况,为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法证券法深圳,证券交易所股票上市规则进一步规范上市公司募集资金使用的通知和中小企业板上市,公司募集资金管理细则等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了中山大,洋电机股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“

6、募集资金管理制度”，目前该制度仍然符,合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的有关规定。根据募集资金管理制,度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的,管理和使用进行监督，保证专款专用。,1、前次募集资金管理情况,本公司与原保荐机构申银万国、工行中山分行孙文支行、农行中山分行沙朗支行、中国银行中山分行东升支行分别签订募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户。同时，针对湖北惠洋电器制造有限公司（以下简称“湖北惠洋”）实施的“风机负载类交流电机建设项目”由孝昌县发展和改革局孝昌发改2005138 号核准文件核准，项目总投

7、资 21,000 万元。大洋电机用于“增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目”所募集资金 10,000 万元，将全部用于湖北惠洋的“风机负载类交流电机建设项目”投资。为规范募集资金管理，湖北惠洋、农行孝昌县支行、申银万国、中山大洋签订了募集资,。,中山大洋电机股份有限公司金四方监管协议，截至 2011 年 12 月 31 日，已使用 10,038.30 万元，利息收入 38.37 万元，账户余额 0.07 万元。根据证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定，本公司与原保荐机构申银万国于 2010年 9 月 8 日签署了终止保荐工作协议书，终止了 2008 年度首次公开发行股票的持续督导工作，

8、并与中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）于 2010 年 9 月 9 日签署了补充保荐协议，约定由中国银河证券承接公司 2008 年度首次公开发行股票的持续督导工作，并与上述银行分别重新签订了前次募集资金三方监管协议，仍然保持上述募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在上述各家银行募集资金专用账户余额共计10,807.69 万元，具体情况如下：单位：元,开户银行工行中山分行孙文支行农行中山分行沙朗支行农行中山分行沙朗支行中国银行中山分行东升支行中国银行中山分行东升支行农行孝感市分行孝昌县支行,银行账号20110280292000400004

9、4-31470104000441244-3147010400044208286-222713080940018286-2227130809500117-506201040004338,募集资金-25.07*3,662,551.9777,678,293.6214,086,337.40-220,583.99*-382,980.09*,余额利息收入2,564,700.002,346,990.685,432,053.712,305,260.42220,584.00383,700.00,合计2,564,674.936,009,542.6583,110,347.3316,391,597.820.01719

10、.91,合,计,94,823,593.84,13,253,288.81,108,076,882.65,*注：以上募集资金账户分别为风机负载类交流电机扩产技术改造项目、信息化管理系统升级技术改造项目、增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目募集资金专户，因上述项目超额使用了募集资金利息，导致上述项目募集资金账户出现负数余额。说明：为了提高资金存款收益，本公司在上述各家募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额 9,756

11、 万元。2010 年 4 月 25 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过了关于调整募集资金投入计划的议案关于调整募集资金投资使用计划的公告已刊载于 2010 年 3 月 30 日的证券时报和巨潮资讯网 http:/上。根据调整后的前次募投项目进展计划，截,-,-,-,-,）,）,。,中山大洋电机股份有限公司至 2011 年 12 月 31 日，除洗衣机电机产品升级技术改造项目外，其他项目均达到预计可使用状态，并有资金节余。具体使用和节余情况如下表：单位：万元,承诺投资项目风机负载类交流电机扩产技术改造项目,截至期末承诺投入金额(1)17,414.00,截至期末累计投入金额(2)17

12、,414.00,截至期末项目投资节余(3)(1)-(2),利息收入256.47,节余资金256.47,截至 2011 年12 月 31 日合同尾款537.6,扣除合同尾款节余资金-281.13,完工程度100%,增资湖北惠洋实施风,机负载类交流电机建,10,000.00,10,038.30,-38.30,38.37,0.07,0.07,100%,设项目高效智能电机及直流,无刷电机技术改造项,7,120.00,6,753.74,366.26,234.69,600.95,719.9,-118.95,100%,目,微特电机技术中心技术改造项目信息化管理系统升级技术改造项目小计洗衣机电机产品升级技术改

13、造项目合计,9,210.002,170.0045,914.0012,620.0058,534.00,7,801.372,192.0644,199.474,852.1749,051.64,1,408.63-22.061,714.537,767.839,482.36,230.5322.06782.12543.211,325.33,1,639.1602,496.658,311.0310,807.68,332.37-1,589.872,421.504,011.37,1,306.790906.785,889.536,796.31,100%100%64.29%,2、本次增发募集资金管理情况为规范本公司募集

14、资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定。2011 年 8 月 11 日，本公司分别与中国银河证券、开设有募集资金专户的中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行中山分行”）、中国农业银行中山分行（以下简称“农业银行中山分行”）共同签署募集资金三方监管协议（以下简称“本协议”，全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉新动力”）与中国银河证券、交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行中山分行”、中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中国银行中山分行”）共同签署募集资金三方监管协议。2011 年 8 月

15、 13 日在证券时报和巨潮资讯网（http:/）上刊登了关于签署的公告其中新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目的募集资金暂存于中国农业银行,。,中山大洋电机股份有限公司股份有限公司中山分行新能源动力及控制系统产业化项目募集资金专项账户，待全资子公司大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“新动力”或“子公司”）的注资手续办理完毕之后再存放于该公司在中国农业银行股份有限公司北京知春路支行（以下简称“农业银行北京知春路支行”）开设的募集资金专户。2011 年 11 月 23 日，新动力的注资手续已办理完毕，并与中国银河证券、农业银行北京知春路支行共同签署募集资金三方监管协议，2011 年 11

16、月 24 日在证券时报和巨潮资讯网（http:/）上刊登了关于子公司签署的公告截至 2011 年 12 月 31 日，本公司 2011 年增发募集资金在上述各家银行募集资金专用账户余额共计 81,622.40 万元，具体情况如下：单位：元,开户银行中国农业银行中山沙朗支行中国工商银行中山孙文支行中国银行中山东升支行交通银行中山分行西区支行中国农业银行北京知春路支行,银行账号44-314701040005161201102802920006000082867214120809300048460050001801000000011-250801040016741,募集资金171,978,174.1

17、8102,799,864.10299,999,910.00140,000,000.0093,265,959.83,余额利息收入3,225,532.281,147,609.382,412,648.101,080,487.03313,823.79,合计175,203,706.46103,947,473.48302,412,558.10141,080,487.0393,579,783.62,合,计,808,043,908.11,8,180,100.58,816,224,008.69,说明：为了提高资金存款收益，本公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账

18、户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额 79,600 万元。2011 年 11 月 8 日开完股东大会之后，本公司从增发募集资金账户累计借出 19,800 万元用于暂时补充流动资金，其中从新能源动力及控制系统产业化项目借出 16,000万元作为暂时补充流动资金、从大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目借出 3,800 万元暂时补充流动资金。,中山大洋电机股份有限公司三、本年度募集资金实际使用情况1、前次募集资金本年度的实际使用情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用

19、途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,78,461.100.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,674.8268,978.74,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,风机负载类交流电机扩产技术改造项目增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目高效智能电机及直流无刷电机技术改造项目洗衣机电机产品升

20、级技术改造项目微特电机技术中心技术改造项目信息化管理系统升级技术改造项目,否否否否否否,17,414.0010,000.007,120.0012,620.009,210.002,170.00,17,414.0010,000.007,120.0012,620.009,210.002,170.00,1,743.5938.301,076.971,578.021,237.940.00,17,414.0010,038.306,753.744,852.177,801.372,192.06,100.00%100.00%94.86%38.45%84.71%101.02%,2011 年 6 月2010 年 12

21、 月2011 年 6 月2011 年 12 月2011 年 6 月2010 年 12 月,4,613.602,465.701,224.931,153.92不适用不适用,*1*1*1*1*2*2,否否否是否否,-,-,-,-,-,情况说明,中山大洋电机股份有限公司,承诺投资项目小计,58,534.00,58,534.00,5,674.82,49,051.64,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,否否,-19,927.1019,927.10,-19,927.1019,927.10,-,0.000.00,-19,927.1019,927.10,-100.00%10

22、0.00%,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,合计,78,461.10,78,461.10,5,674.82,68,978.74,1、经公司二届七次董事会及 2009 年年度股东大会审议通过的关于调整募集资金投入计划的议案，除了增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目外对其他五个项目进行了投资进度调整。报告期末以上五个项目截至 2011 年末累计完成投资进度分别为 100%、94.86%、38.45%、84.71%、101.02%，其中除洗衣机电机产品升级技术改造项目未达到调整后的投资计划进度外，其他项目均达到预计投资进度。洗衣机项目未能达到预计

23、投资进度原因说明如下：洗衣机电机产品升级技术改造项目未完成调整后投资计划主要原因是该产品主要以出口欧盟为主,由于陆续遭受全球金融危机、欧债危机影响，欧盟经济持续低迷，尤其进入 2011 年下半年洗衣机电机产品市场出现大幅萎缩，为防止大量固定资产使用低效或闲置，公司暂停了该项目的后续投资。经公司论证，为防止产能过剩，加强柔性生产线改造，提高了单位投资产能，拟终止该项目，并计划将该项目结余募集资金用于永久补充,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的,流动资金，其中 2,421.50 万元继续支付合同尾款，其余用于公司的生产经营。2、项目实际效益与预计效益差异原因

24、：*1：按照实际效益与按照预计达产程度估算的承诺效益（按预计达产程度估算的承诺效益=预计达产比例累计实际投资进度承诺效益）的比较，报告期内，四个效益项目实现效益均未达到预计达产程度估算的承诺效益。其主要原因如下：2011 年上半年，公司加快了募集资金的投入进度，但进入下半年上述项目产品遭受产品市场下滑的影响，产能利用率不足导致收益未能达到预计投资效益；报告期内，公司微特电机主要原材料价格、物流成本、人工成本等大幅上升及人民币汇率持续升值等因素影响导致毛利率水平有一定幅度的下降。*2：微特电机技术中心技术改造项目和信息化管理系统升级技术改造项目是为了提升公司的整体技术研发和信息管理水平，其效益体

25、现在公司整体效益中，无法单独准确核算其效益。洗衣机电机产品升级技术改造项目市场发生变化,由于陆续遭受全球金融危机、欧债危机影响，欧盟经济持续低迷，尤其进入 2011 年下半年洗衣机电机产品市场出现大幅萎缩，为防止大量固定资产使用低效或闲置，公司暂停了该项目的后续投资。经公司论证，为防止产能过剩，加强柔性生产线改造，提高了单位投资产能，拟终止该项目，并计划将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金，其中 2,421.50 万元继续支付合同尾款，其余用于公司的生产经营。,的金额及原因,中山大洋电机股份有限公司,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式

26、调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,本公司公开发行人民币普通股股票 3,200 万股，每股发行价为 25.60 元，共募集资金总额为人民币 81,920.00 万元，扣除各种费用后，实际募集资金净额为人民币 78,461.10 万元；其中六个募投项目共募集资金 58,534.00 万元，超募资金 19,927.10 万元，本公司超募资金主要用于补充流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司超募资金 19,927.10 万元已全部使用完毕。报告期内不

27、存在此情况。报告期内不存在此情况。1、2007 年公司以自筹资金 925.92 万元投资固定资产，2008 年公司以自筹资金 2,317.83 万元投资固定资产，用于风机负载类交流电机扩产技术改造项目。2、2008 年公司以自筹资金 189.75 万元投入购买设备，用于高效智能电机及直流无刷电机技术改造项目。3、2008 年公司以自筹资金 192.4 万元投入购买设备，用于洗衣机电机产品升级技术改造项目。4、2008 年公司以自筹资金 177.87 万元投入微特电机技术中心技术改造项目。5、2008 年公司以自筹资金 266.46 万元投入信息化管理系统升级技术改造项目。以上合计 4070.2

28、3 万元，已经公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，并进行了置换。2008 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于湖北惠洋用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意湖北惠洋以 6,520 万元募集资金置换截至 2008 年 7 月 22 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,520 万元。报告期内前次募集资金不存在此情况。1、截至 2011 年 12 月 31 日增资湖北惠洋实施风机负载类交流电机建设项目已达到预计可使用状态，该项目募集资金实际节余资金为 0.07 万元，为该项目在实

29、施过程中产生的利息收入。2、截至 2011 年 12 月 31 日微特电机技术中心技术改造项目已达到预计可使用状态，该项目募集资金节余资金为 1,639.16 万元（含 332.37 万元合同尾款），扣除合同尾款实际节余 1,306.79 万元，为该项目募集资金节余和利息收入。洗衣机电机产品升级技术改造项目结余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营，并注销相关募集资金专项账户。报告期内不存在此情况。,中山大洋电机股份有限公司2、2011 年增发募集资金的实际使用情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,101,

30、932.990.000.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,328.591,328.59,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,新能源动力及控制系统产业化项目大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目,否否否否,33,853.0

31、014,079.9944,00010,000,33,853.0014,079.9944,00010,000,655.18-0.01673.40,655.18-0.01673.40,1.94%0.00%0.00%6.73%,2012 年 6 月2013 年 6 月2013 年 6 月2012 年 9 月,948.23-不适用,*1*2*2*3,否否否否,承诺投资项目小计,101,932.99,101,932.99,1,328.59,1,328.59,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,否否,-,-,-,-,-,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,-,中山大

32、洋电机股份有限公司,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,-,不适用,不适用,不适用,不适用,合计,101,932.99,101,932.99,1,328.59,1,328.59,*1、新能源动力及控制系统产业化项目进度和效益未达成主要原因：（1）由于 2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，而之前投资形成产能能够暂时满足 2011 年市场需求，故投资进度放缓；（2）由于该项目属于国家和地方政府重点扶持项目，并给予大量的资金扶持，该项目专项投资未能纳入募集资金置换范围；（3）该项目建设投资集中在上半年，而募集资金是 2

33、011 年 7 月份才到位的，故实际投资进度低于预计。（4）由于该产业化项目依托国家新能源汽车政策和市场发展，而 2011 年度新能源汽车政策未能及时落地，新能源汽车行业受各种因素的制约，产能未能有效释放，此外该项目多数产品还处于测试、配试阶段，研发费用,未达到计划进度或预计收益,较高，故效益未能达到预期效益。,的情况和原因（分具体项目）*2、大功率 IGBT 及 IPM 模块封装建设项目、驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约，该两个项目尚未实质开工建设，故也未产生效益。2012 年公司将视新能源政策和市场发展情况，适时调整投资进度和计划，加

34、快募集资金使用并创造效益。*3、新能源动力及控制系统研发及中试基地建设项目投资进度为 6.73%，主要由于 2010 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十次临时会议审议增发方案之前投资没有纳入项目投资范围也没有进行置换，进入 2011 年公司根据产业化进展情况放缓了该项目投资进度。该项目属于研发项目，故未产生直接效益。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流,报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情

35、况。2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以本次增发募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,142,739.97 元。2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案，决定使用不超,动资金情况,中山大洋电机股份有限公司过人民币 20,000 万元（占本次公开增发 A 股募集资金净额 1,019,329,864.10 元的 19.62%）闲置增发募集资金暂时补充流动资金，并于 2011 年11 月 8 日 2011 年第三次临时股东大会审议通过。截至报告期末，实际用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,800 万元。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。,中山大洋电机股份有限公司,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司 2011 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。,中山大洋电机股份有限公司,董 事 会,2012 年 3 月 22 日,