金字火腿：半报告.ppt

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1、,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告股票代码：002515股票简称：金字火腿披露时间：二一一年八月第 1 页 共 96 页,2011 年半年度报告,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,重 要 提 示1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2.没有董事、监事、高级管理人员对2011年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3.公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。5.公司负责人施

2、延军先生、主管会计工作负责人朱美丹女士及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。第 2 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,公司基本情况简介.4主要财务数据和指标.6股东变动和主要股东持股情况.7董事、监事、高级管理人员.10董事会报告.12重要事项.35财务报告.43备查文件96第 3 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,第一节,公司基本情况简介,2011 年半年度报告,一、公司名称法定中文名称：金字火腿股份有限公司法定英文名称：Jinzi Ham Co.,L

3、td.中文名称缩写：金字火腿英文名称缩写：JINZI HAM二、公司法定代表人：施延军三、公司联系人及联系方式,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,金字火腿002515深圳证券交易所,证券事务代表,姓,名,王蔚婷,冯桂标,联系地址,浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号,电传,话真,0579-822627170579-82262717,电子信箱,四、公司联系方式注册地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号办公地址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号邮政编码：321016互联网网址：http:/电子信箱：五、公司信息披露媒体第 4 页 共 96 页,、,金字火腿股份有限公司,201

4、1 年半年度报告,信息披露报纸：证券时报上海证券报、证券日报登载半年度报告网址：巨潮资讯网（）半年度报告备置地点：董事会办公室六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金字火腿股票代码：002515七、其他有关资料首次注册登记日期：1994 年 11 月 25 日注册登记地点：浙江省工商行政管理局最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 27 日营业执照注册号：330701000007033税务登记号码：330702254983027组织机构代码：25498302-7会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司会计师事务所住所：杭州市西溪路128号新湖商

5、务大厦第 5 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司第二节,主要财务数据和指标,2011 年半年度报告,一、公司主要财务数据和指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,855,576,086.48799,887,457.4195,550,000.008.37,853,956,338.83786,661,614.8973,500,000.0010.70,0.19%1.68%30.00%-21.78%,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减（）,营业总

6、收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,92,493,828.1024,064,393.4628,979,668.4427,925,842.5224,239,386.290.290.293.50%3.04%-26,122,687.11-0.27,85,724,910.1023,846,147.4825,588,851.1024

7、,648,291.2123,166,993.130.340.3414.63%13.75%10,203,596.800.19,7.90%0.92%13.25%13.30%4.63%-14.71%-14.71%-11.13%-10.71%-356.01%-242.11%,注：12010年12月3日，公司首次公开发行1,850万股人民币普通股在深圳证券交易所中小板上市，总股本由55,000,000股增加至73,500,000股。22011年5月12日，公司实施完成2010年度利润分配方案，总股本由73,500,000股增加至95,550,000股。3根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产

8、收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订），2011年1-6月基本每股收益按总股本95,550,000股计算，2010年1-6月基本每股收益按10转增3调增总股本后按71,500,000股计算。二、非经常性损益项目第 6 页 共 96 页,-,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,金额,-13,589.06,附注（如适用）,密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,4,929,997.04-1,133.00

9、-1,228,818.753,686,456.23,第三节,股东变动和主要股东持股情况,一、股本变动情况1分红派息及资本公积转增股本情况2011年4月19日，公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配预案的议案，以2010年12月31日总股本73,500,000股为基数，向全体股东按每10股派息2元（含税），共派发现金红利14,700,000.00元。同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为95,550,000股。股权登记日为2011年5月11日，除息日为2011年5月12日。2股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后

10、,数量,比例,发行新股 送股 公积金转股 其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,55,000,000 74.83%,16,500,000,16,500,000 71,500,000,74.83%,1国家持股2国有法人持股第 7 页 共 96 页,股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,3其他内资持股,55,000,000 74.83%,16,500,000,16,500,000 71,500,000,74.83%,其中：境内非国有法人持股,4,500,000,6.12%,1,350,000,1,350,000,5,850,000,6.12

11、%,境内自然人持,50,500,000 68.71%,15,150,000,15,150,000 65,650,000,68.71%,4外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1人民币普通股,18,500,000 25.17%18,500,000 25.17%,5,550,0005,550,000,5,550,000 24,050,0005,550,000 24,050,000,25.17%25.17%,2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他,三、股份总数,73,500,000 100.00%,22,050,000,22,050,000 95,550,000

12、 100.00%,二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,710 户,股东名称施延军施延助施文施雄飚薛长煌杭州恒祥投资有限公司,股东性质境内自然人(03)境内自然人(03)境内自然人(03)境内自然人(03)境内自然人(03)境内一般法人(02),持股比例27.70%13.61%6.80%6.80%6.80%5.44%,持股总数26,468,00013,000,0006,500,0006,500,0006,500,0005,200,000,持有有限售条件股份数量26,468,00013,000,0006,500,0006,500,00

13、06,500,0005,200,000,质押或冻结的股份数量,全 国 社 保 基 金 基金、理财产品等其五零一组合 他(06),2.01%,1,924,000,王伟胜上海创和投资管理有限公司,境内自然人(03)境内一般法人(02),1.36%0.68%,1,300,000650,000,1,300,000650,000,第 8 页 共 96 页,0,0,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,胡岿韦国忠,境内自然人(03)境内自然人(03),0.54%0.54%,520,000520,000,520,000520,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称全国社保基金五零一组合

14、郭健罗杰吕钱英北京海莱茨文化传播有限责任公司钱祥丰中融国际信托有限公司融新 80 号资金信托合同滕淑青东方汇理银行郭伯廉,持有无限售条件股份数量1,924,000198,616188,877165,390118,000112,73598,60093,09088,98082,864,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1施延军是本公司的控股股东；2施延军、施延助、施文、施雄飚和薛长煌存在亲属外，本公司未知上述股东关联关系或一致 上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于,行动的说明,上

15、市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,3金字火腿股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。三、控股股东及实际控制人变更情况公司控股股东为施延军先生，公司实际控制人为施延军先生，在报告期内均没有发生变化。第 9 页 共 96 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金字火腿股份有限公司第四节,2011 年半年度报告董事、监事、高级管理人员,一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票变动情况。,姓名施延军施延助薛长煌吴月肖王伟胜王蔚婷傅坚政吴雄伟陆竞红

16、吴雪松胡岿夏璠林张利丹夏月贞王启辉朱美丹,职务董事长董事、副董事长董事、总经理董事、副总经理董事董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事副总经理财务总监,年初持股数（股）20,360,00010,000,0005,000,000350,0001,000,000300,000000100,000400,000310,00000250,00030,000,本期增持股份数量（股）6,108,0003,000,0001,500,000105,000300,00090,00000030,000120,00093,0000075,0009,000,本期减持股份数量（股）00000

17、,期末持股数（股）26,468,00013,000,0006,500,000455,0001,300,000390,000000130,000520,000403,00000325,00039,000,其中：持有限制性股票数量（股）26,468,00013,000,0006,500,000455,0001,300,000390,000000130,000520,000403,00000325,00039,000,期末持有股票期权 变动原因数量（股）2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派0002010

18、年度权益分派2010 年度权益分派2010 年度权益分派002010 年度权益分派2010 年度权益分派,二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况12011年4月13日，公司召开2011年第二届职工代表大会第一次会议，与第 10 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,会职工代表对监事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表张利丹女士、职工代表夏月贞女士为金字火腿股份有限公司第二届监事会职工监事，与2010年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的三名股东代表监事任期一致。22011年4月19日，公司召开2

19、010年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案以及关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案，选举施延军先生、施延助先生、薛长煌先生、吴月肖女士、王伟胜先生、王蔚婷女士为第二届董事会成员；选举吴雪松先生、胡岿先生、夏璠林先生为第二届监事会成员。32011年4月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举施延军先生为公司第二届董事会董事长；聘任施延助先生为公司第二届董事会副董事长，聘任薛长煌先生为公司总经理，聘任吴月肖女士、王启辉先生为公司副总经理；聘任王蔚婷女士为公司董事会秘书；聘任朱美丹女士为公司财务总监；聘任傅景安先生为公司内部审计部经理。4

20、2011年4月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举吴雪松先生为公司第二届监事会主席。52011年6月21日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案，选举傅坚政先生、吴雄伟先生、陆竞红先生为第二届董事会独立董事。第 11 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,第五节,董事会报告,2011 年半年度报告,一、公司经营情况（一）报告期内的总体经营情况2011年，是公司上市后的开局之年。公司的上市，提升了金字品牌的知名度、美誉度，为公司的经营管理带来了极大的促进。2011年，公司面临的经营环境也更为复杂。食品安全成为人们关注的焦点，原材料

21、价格持续上涨，生产成本不断攀升，用工环境日趋紧缺，能源供应日益紧张，这些都对公司的生产经营提出了严峻挑战。面对机遇与挑战并存的外部环境，半年来，公司上下一心，抓住有利契机，克服不利因素，紧紧围绕提升管理水平、强化营销网络、完善产业链三个重点，对外借助上市公司平台，坚持以市场营销为工作重心，坚持推进产业链建设，强化产业一体化程度和营销网络建设；对内强化规范管理，提高管理团队素质，提升整体经营水平，努力实现效益最大化。2011年上半年公司整体经营成果比较平稳，公司2011年上半年实现营业收入9,249.38万元、营业利润2,406.44万元、净利润2,792.58万元，分别同比上升7.90%、0.

22、92%、13.30%。同时，传统火腿上半年实现了销售7,337.06万元，低盐火腿实现了销售899.40万元，巴玛火腿实现销售287.59万元。公司按照年初制定的经营方针，顺利推进各项工作：切实提高公司整体管理水平和规范化程度。今年以来，公司组织专门力量，对公司的经营管理进行研究与讨论，对照上市公司、现代企业的第 12 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,要求，对员工手册、内部控制管理等各项制度进行了修订和完善，并颁布实施，使公司的管理水平和规范化程度明显提高。切实提高人力资源管理水平，加强人才梯队建设。随着用工环境的日趋严峻以及公司发展规模的日益扩大，人力资源成为

23、公司发展的根本与基础。公司要发展，必须要有相匹配的人力资源和人才储备。为此，公司一是牢固树立人力资源管理工作的重要地位，充实人力资源管理工作力量，建立健全人力资源管理制度，为人力资源管理工作的开展奠定了基础；二是切实加大招聘力度，定期参加省、市、区组织的人才招聘会，并积极运用网络招聘、猎头等形式，加强人才的储备；三是切实加强人员培训与学习工作，建立学习培训工作的规范与流程，及时开展新员工培训、岗位业务技能培训、管理层培训等活动；四是切实加大激励考核机制，提高员工待遇，完善员工福利，加大考核力度，强化考核管理。通过人力资源工作的加强，为公司的发展提供了人力资源支撑。切实加强食品安全与产品质量管理

24、。安全与质量，是食品企业的生命。为加强食品安全与产品质量，公司一是继续完善各项产品标准和生产规程；二是加强采购与生产管理，保证源头和生产过程的安全；三是强化检测化验能力，对公司原料与生产各环节、产成品进行严格的检测化验。通过努力，确保了公司的食品安全与产品质量，未发现发生食品安全与产品质量事故。切实加强生产管理与成本管理。面对原材料价格不断高企、生产成本不断攀升的局面，公司切实加强了生产管理与成本管理，在采购环节，加强了供应商的沟通与合作，扩大供应商的覆盖面，努力控制采购成本；第 13 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,在生产环节，公司对原辅材料、水电汽等实行定量

25、管理，杜绝浪费，努力控制生产成本；在费用控制方面，公司逐项分析各项费用，查找问题，制订制度，严格管理，开源节流，合理控制费用支出。切实强化营销网络建设与渠道拓展。根据公司稳步发展传统火腿、快速发展低盐火腿、重点发展巴玛火腿的战略部署，公司切实加强了营销网络建设与渠道拓展。一是积极参加成都糖酒会、广州烘焙展、中国肉类工业展等全国性知名展会；二是在成都、苏州、青岛等城市举行产品推介会，扩大公司产品的知名度与影响力；三是加强网点布局与建设，上半年组建北京、上海、广州、武汉、厦门、青岛、温州等子公司、办事处，其中：北京金字巴玛发酵火腿有限公司于2011年7月14日取得了由北京市工商行政管理局颁发的企业

26、法人营业执照，上海巴玛发酵火腿有限公司于2011年7月19日取得了上海市工商行政管理局的企业名称预先核准通知书；四是继续加大连锁体系的建设，在广州、武汉、厦门等城市建立办事处以及在杭州开设连锁专卖网点；五是继续加强商超及流通领域的市场开发，扩大市场覆盖面。切实加大品牌建设与品牌推广。半年来，公司积极开展品牌宣传，打造金字全新形象。加强对品牌宣传、销售渠道和促销方案的落实情况的检查指导。继续加大对广告宣传的投入力度，创新宣传形式，丰富宣传渠道，包括平面、网络、电视等各种方式，扩大宣传范围，增强了品牌优势。切实加大科技创新与产品研发工作。上半年，公司围绕发酵火腿、火腿制品、肉制品等重点开展技术研发

27、工作。巴玛火腿的生产工艺不断完善，火腿高汤的生产工艺获得国家发明专利，传统肉制品与低温肉制品项第 14 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,目及第三代金华火腿关键技术研发项目顺利通过省科技厅验收，公司研发中心正式获批为国家猪肉加工技术研发专业分中心。切实加强募投项目和新项目建设。上半年来，公司募投项目建设按原计划实施。5月份，公司通过国有土地挂牌出让，取得了金星街地块，为公司下一步发展打下基础。同时，公司也加强对产业链发展的规划与研究，为产业链一体化发展作好前期准备。切实做好环保工作。上半年，公司高度重视环保工作，完善了环保管理制度，加大了环保的投入和完善，对公司原

28、有环保设施进行了改造扩容提升，使公司环保水平得到有效提升。（二）主营业务的范围及经营情况1公司主营业务范围及经营状况主营业务范围金字金华火腿、火腿制品等发酵肉制品及各类低温肉制品的研发、生产及销售。公司主营业务没有变化。2公司主营业务分行业、产品情况单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,火腿行业,9,216.53,5,195.67,43.63%,8.25%,6.65%,0.85%,主营业务分产品情况,火腿火腿制品其他,7,669.38854.67692.48,4,34

29、6.54483.77365.36,43.33%43.40%47.24%,4.22%26.43%44.58%,1.36%40.89%51.96%,1.60%-5.80%-2.56%,3公司主营业务分地区情况第 15 页 共 96 页,-,-,-,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告单位：万元,地区华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区东北地区,营业收入7,814.75604.28212.42234.22101.82132.65116.39,营业收入比上年增减（%）12.01%-4.65%-13.03%6.23%-21.95%-17.85%-20.46%,4报告期公司主要财务数据

30、状况分析（1）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因单位：元,项目应收票据预付款项应收利息其他应收款投资性房地产在建工程无形资产应付账款预收款项应交税费,2011 年 6 月 30 日191,859.0023,166,373.1854,763.27705,118.234,265,010.7669,585,381.0524,300,271.643,622,079.053,787,913.03-5,479,824.73,2010 年 12 月 31 日56,000.006,407,256.11344,708.33245,019.4334,172,747.903,492,280.265,290,07

31、1.481,991,587.06-2,959,205.51,增减（%）242.61%261.56%-84.11%187.78%100.00%103.63%595.83%-31.53%90.20%85.18%,一年内到期的非流动负债其他流动负债,862,500.00,8,000,000.00,-100.00%100.00%,股本,95,550,000.00,73,500,000.00,30.00%,变动分析：A.应收票据第 16 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,报告期末应收票据191,859.00元，较上年末56,000.00元增加135,859.00元，增幅为2

32、42.61%，主要是由于收取客户的银行承兑票据增加；B.预付款项报告期末预付款项23,166,373.18元，较上年末6,407,256.11元增加16,759,117.07元，增幅为261.56%，主要是公司今年计划生产量加大和原材料价格变动较大，为了确保按计划完成原材料采购同时有效地控制成本，公司预付江苏如皋金汇仓贮公司等供应商采购鲜腿款；C.应收利息报告期末应收利息54,763.27元，较上年末344,708.33元减少289,945.06元，减少幅度-84.11%，主要是上年末公司刚公开发行股票募集资金，银行利息尚未结算所致；D.其他应收款报告期末其他应收款705,118.23元，较上

33、年末245,019.43元增加460,098.8元，增幅187.78%，主要是公司为了开拓市场，人员出差备用款增多；E.投资性房地产报告期末投资性房地产4,265,010.76元，主要是公司出租了部分暂时闲置的杭州商铺，这样有利于公司利益最大化。F.在建工程报告期末在建工程69,585,381.05元，较上年末34,172,747.90元增加35,412,633.15元，增幅为103.63%，主要是在公司在上海、杭州等地购买第 17 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,店面所致，这些店面尚处于装修过程，未投入使用；G.无形资产报告期末无形资产24,300,271.6

34、4元，较上年末3,492,280.26元增加20,807,991.38元，增幅为595.83%，主要是公司购买了土地所致；H.应付账款报告期末应付账款3,622,079.05元，较上年末5,290,071.48减少1,667,992.43元，减少幅度31.53%，主要是对春节旺季采购包装物较多的供应商到期付款；I.预收款项报告期末预收款项3,787,913.03元，较上年末1,991,587.06元增加1,796,325.97元，增幅为90.20%，主要是公司加盟商经销商增多，预收款增多；J.应交税费报告期末应交税费-5,479,824.73元，较上年末-2,959,205.51增加-2,52

35、0,619.22元，增幅为85.18%，主要是公司今年上半年采购原材料较多，导致预留进项税较多；K.一年内到期的非流动负债报告期末0元，较上年末8,000,000.00元，主要是报告期内偿还了中国农业发展银行的到期贷款；L.其他流动负债报告期末862,500.00元，较上年末0元，主要是递延收益增加；M.股本报告期末9,555万元，较上年末7,350万元，增长了30%，主要是2010年年度权益分派所致。第 18 页 共 96 页,-,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,(2)现金流量情况单位：人民币(元),项目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资

36、活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2011 年 1-6 月-26,122,687.11113,881,164.02140,003,851.13-63,358,078.633,137,965.7266,496,044.35-23,830,511.1123,830,511.11-59,958.25-113,371,235.10547,925,195.40434,553,960.30,201

37、0 年 1-6 月10,203,596.80101,415,814.5891,212,217.78-18,276,591.9653,861.6518,330,453.619,182,676.6520,608,000.0011,425,323.35295,292.931,404,974.428,326,609.329,731,583.74,同比增减(%)-356.01%12.29%53.49%246.66%5725.97%262.76%-359.52%-100.00%108.58%-120.30%-8169.27%6480.41%4365.40%,经营活动产生的现金流量净额同比减少356.01%

38、,主要原因为公司为了完成生产计划，上半年加大原材料采购力度，采购原材料支出较多；投资活动产生的现金流量净额同比增加246.66%，主要原因为公司在北京、上海、杭州等地购买店面及公司购买土地支出所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少359.52%，主要原因为去年运用银行资金增加公司采购，公司上市募集资金到位后，为了有效运用募集资金，提高经济效益，公司偿还了本年度到期的银行贷款。（3）报告期内公司费用情况单位：人民币(元),2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,项目,金额,占营业收入的比重,金额,占营业收入的比重,同比增减(%),第 19 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2

39、011 年半年度报告,销售费用管理费用财务费用所得税,12,104,668.245,024,988.72-1,315,804.201,053,825.92,13.09%5.43%-1.42%1.14%,8,183,540.123,348,611.26225,960.10940,559.89,9.55%3.91%0.26%1.10%,47.91%50.06%-682.32%12.04%,销售费用同比上升47.91%，主要原因为展览广告费用增加158万元，工资增加98万元；管理费用同比上升50.06%，主要原因为工资、研究开发费用和税金费用增加所致；财务费用同比下降682.32%，主要原因为公司去

40、年年底上市募集资金存于银行，从而银行存款利息增加所致；5控股子公司经营情况公司报告期内只有杭州巴玛发酵火腿有限公司一家全资子公司。单位：人民币元,控股子公司,营业范围,持股比例,注册资本,资产总额,净资产,净利润,杭州巴玛发,批发，零售,酵火腿有限,散装食品，,100.00,600 万元,8,206,259.78,4,922,909.59,-787,773.94,公司,预包装食品,这家子公司纳入本期合并报表。本年度新设子公司未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。二、未来展望、发展思路和措施1公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局我国是肉类生产及消费大国，肉类产量已达世界肉类总产量的1/4，肉制

41、品行业发展势头旺盛。2010年，全国屠宰达到了23,000万头，肉制品加工业规模以上企业实现销售收入2,800亿元左右，同比增长20%左右。根据2011中国肉制品市场趋势观察研究预测报告预测，由于人口和收入第 20 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,增长以及流向城市的人口增加，到2015年全球肉类消费将以每年2%的速度增长，肉制品项目前景广阔。火腿作为我国传统风味肉制品，是我国人民几千年来制作经验和智慧的结晶，是我国也是世界珍贵的饮食文化遗产的重要组成部分，以其独特的色泽、香气、味道、造型一直得到消费者的喜爱。随着人们消费水平的提高，餐饮服务业的发展，科技研发的突

42、破，火腿的消费量将会不断扩大。随着社会的发展，政府和居民对肉类消费安全日益重视，肉类食品卫生质量保障体系逐步形成，这将促进行业发展更加规范。同时，国家产业政策鼓励一体化、规模化经营。企业之间以名牌产品为龙头，以优势企业为依托的联合、兼并、收购、控股、参股等的重组将越来越多，将逐渐培育出一大批市场竞争能力强、经济效益好的大型企业集团。2公司发展战略根据国家经济政策、行业发展趋势以及公司实际，公司今后的发展战略为：纵向产业链一体化战略。通过各种发展方式逐步建立包括生猪猪种改良、生猪繁育、饲料加工、生猪屠宰、肉制品加工在内的产业链条，建设大农业产业体系，打造农业产业化示范企业。横向肉制品相关多元化战

43、略。加大技术与产品研发力度，扩大肉类加工产业种类，着重开发发酵肉制品、火腿制品及相关肉制品。发酵肉制品主要包括发酵火腿、发酵香肠等，是指可以即食的欧式生肉制品；火腿制品包括传统火腿、火腿休闲食品、火腿调味品等，相关肉制品包括低温肉制品、腌制肉制品、酱卤肉制品等。通过发展店中店、专柜、连锁店等第 21 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,终端销售新模式，扩大龙头产品的市场占有率，建设大食品产业体系，让更多的消费者吃上高品质的肉制品。3下半年主要工作举措根据公司发展战略，下半年公司将继续坚持以市场营销为中心，以技术创新和人才战略为支撑点，以推进科学管理为手段，以项目建设

44、为推动，强化公司战略执行力。（1）以市场品牌建设为重心，进一步完善市场布局继续把“市场营销”作为中心工作，完善营销组织机制，实现大营销格局、探索新型管理模式，加强营销队伍建设，严格考核制度，推行对营销人员考核评级制度。实施品牌战略，塑造忠诚消费者。实施品牌战略，加大渠道推广力度，塑造忠诚消费者。坚持和传承公司一贯的品质路线，给广大消费者提供最安全、健康、有营养的食品，打造安全放心、绿色健康、味道鲜美的高品质肉制品。完善市场布局，在保住原有市场稳步提升的基础上，向全国市场迈进。确定四条发展主线：第一条是华东市场，以江浙沪为主要阵地，精耕市场，全面布局，织密网络，巩固和提升市场优势；第二条是以北京

45、公司为中心，辐射华北，拓展餐饮、商务等市场，扩大公司的市场份额；第三条是以广州公司为中心，辐射华南、东南亚地区，拓展餐饮、烘焙、调味品、商务等市场，争取市场增量；第四条是武汉公司为中心，加大对华中及西南地区的市场建设和拓展力度。四条线相互协调，相互补充，打造清晰的市场脉络及格局。第 22 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,强化营销体系规划、创新管理、建设团队本着资源共享、全局着眼、统一规划、集中发力的原则，统筹传统火腿、低盐火腿、巴玛火腿和肉制品营销，建立高效稳定的渠道体系。将渠道划分为五个大的模块：酒店渠道、商超渠道（KA）、流通渠道、特通渠道和专卖店系统，并实

46、现科学合理的渠道布局。创新营销管理，完善营销管理制度和绩效考核办法，提高营销管理的科学性、有效性。加强对子公司、办事处的管理，完善制度，建立机制，确保各分支机构开展工作，发挥作用。加强营销团队建设，加强学习培训，提高营销人员的业务水平。（2）以安全、质量、成本为重点，继续强化生产管理狠抓食品安全。进一步加强对原材料采购的管理和监控，加强生产环节的食品安全管理，严格执行产品标准，健全食品安全追溯体系，不违规使用食品添加剂，确保食品安全。提升产品质量。严格贯彻各项体系认证要求，实现全面质量管理，切实发挥品管部、研发检测中心的作用，稳步提升产品质量。加强成本管理。进一步提升采购管理工作，严格执行询价

47、比价制度，建立健全供应商评估体系和价格信息库，努力降低采购成本；在生产过程中，严格实现原辅材料定量管理，加强对水电汽等能源的考核，提高产品合格率，降低生产成本；提高库存管理水平，加强库存统计工作，努力提高仓库管理水平。（3）以技术创新为突破，注入发展动力确保对技术创新的投入，加大对技术创新的奖励。加强公司研发中心技术实力，加大技术人才引进，加强与外界科研机构的合作交流，不断加第 23 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,快产品研发和技术创新。研究巴玛火腿、火腿制品、低温肉制品、其他肉制品的生产工艺和产品改良，提高产品质量，研发新产品，并争取制订发酵肉制品国家标准。继

48、续加大对食品安全追溯体系的建设，在现有安全追溯系统的基础上，继续完善和延长追溯链条，保障食品安全和产品质量。（4）以实施人才战略为根本，强化人力保障加强对员工素质能力提升，整合公司内外部教育资源，对内实施全员教育培训，对外建立规范、可持续的员工流入通道，提前实施对拟招聘员工的岗前教育和培训，建立与相关大专院校的密切联系，获得员工、干部、技术骨干的稳定来源和人力储备及梯队建设工作。加强职业规划、培养使用、薪酬福利、考核激励等各项工作，为员工的工作、发展提供好的环境和平台。（5）以项目建设为推动，增强发展后劲下半年，公司继续推进募投项目和新项目建设，增强发展后劲。新项目建设人员，生产、销售、财务人

49、员均提前进入工作，确保项目与市场的有效衔接，市场开发与项目建设两条线齐头并进。（6）以产业链发展为方向，做好前期准备研究产业链纵向发展的模式，制订产业链化发展规划，并争取在产业链建设上取得突破，尤其是争取生猪养殖项目能开始实施。4对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施（1）原材料价格波动的风险完善生猪与猪肉市场行情分析预测机制，利用公司的冷库资源，保持第 24 页 共 96 页,金字火腿股份有限公司,2011 年半年度报告,合适的猪肉库存量，以应对生猪和猪肉价格波动的影响。加强与供应商的沟通合作，扩大供应商覆盖面，在保证生产的前提下控制原材料供应成本。成

50、立信息收集中心，及时收集同行业企业的产品价格调整信息，提高产品价格变动机制的灵敏度，适时调整产品销售价格以部分抵销生猪价格波动带来的影响。导入现代成本核算软件，对产品进行合理、科学定价，保证产品基本收益。科学布局和完善生猪养殖、屠宰、肉制品加工的产业链条，建设生猪养殖基地，应对生猪价格波动。（2）产品质量和食品安全风险严格坚持从无动物疫病地区采购较好生猪品质的腿源；按照“公司+基地+农户”模式对备案猪场与合同猪场进行生猪饲养的全程监控，并导入安全追溯体系，从源头上确保原料品质；在每一关键采购、生产和销售环节均实施最严格的检验检疫步骤，强化经营过程中执行HACCP认证、ISO14001认证和IS