万润科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt

《万润科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万润科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt（46页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,深圳万润科技股份有限公司,SHENZHENMASONTECHNOLOGIESCO.，LTD.,(深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋),首次公开发行股票,招股说明书摘要,保荐人（主承销商）,（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）,1-2-1,发行人声明,本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包,括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于,网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”,投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪,人、律师、会计师

2、或其他专业顾问。,发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚,假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、,完整性承担个别和连带的法律责任。,公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其,摘要中财务会计资料真实、完整。”,中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其,对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反,的声明均属虚假不实陈述。,1-2-2,第一节 重大事项提示,1、公司本次发行前总股本 6,600 万股，本次拟发行 2,200 万股，发行后总,股本为 8,800 万

3、股。,同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。”,此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交

4、易出售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。”,股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”,股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”,股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管

5、理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁售期义务。,2、根据公司 2010 年 12 月 27 日第四次临时股东大会决议，截至公司首次公,1-2-3,开发行 A 股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。,3、利润分配政策,（1）公司的利润分配政策为：,公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润；公司可以采取现金或

6、者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情,况下，公司可以进行中期现金分红；,公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定并提请股东大会审议批准。公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案；,公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独,立董事应当对此发表独立意见；,存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该,股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,（

7、2）公司利润分配政策决策程序如下：,公司的利润分配政策由董事会拟定并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。,公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议，公司通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。（3）公司制定了深圳万润科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2011-2013 年度），对未来三年的股利分配作出了进一步安排。2

8、011-2013 年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十。如果在 2011-2013 年，公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积,1-2-4,金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。（4）公司同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰承诺：其在作为实际控制人期间，将不会提案要求修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配股利的条款（“公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分

9、之二十”）；同时李志江、罗小艳和李驰还承诺：如果将发生致使控制权转移的股权转让，股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求修改公司章程（草案）第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。,详细内容请参阅本招股说明书“第十四节,股利分配政策”。,请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：1、租赁厂房搬迁风险公司现有厂房为租赁所得，厂房及所处土地产权为出租方合法拥有。租赁期至2015年2月17日止，同时租赁协议约定：租赁期满后，公司在同等条件下享有优先续租权。现有厂房所有权人作出承诺：未来五年内不会将该宗房产予以拆迁、转让、

10、抵押或用于其他目的，并积极促使东方建富优先满足公司厂房租赁需求。同时，公司全资子公司广东恒润取得位于东莞市松山湖北部工业城的国有土地使用权，用于本次募集资金投资项目的建设，预计2015年前建成并达产，公司生产能力将大幅提升。如果租赁期限届满，公司未能成功续租，或募集资金投资项目未能顺利达产，厂房搬迁将对公司未来业绩造成一定影响。2、高新技术企业税收优惠政策变动风险公司于 2008 年 12 月 16 日获得国家高新技术企业证书，有效期为三年。根据关于印发的通知和 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法，公司享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，自 2008 年起按 15%的税率缴

11、纳企业所得税。根据关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定，高新技术企业在通过资格复审之前，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。2011 年 9 月 23 日，深圳市高新技术企业认定管理机构（以下简称“认定机构”）通过了公司的高新技术企业认定资格复审。2011 年 10 月 31 日，认定机构1-2-5,公示了包括公司的评审结果。目前 15 个工作日的公示期已经结束，在经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案后将由认定机构颁布新的国家高新技术企业证书。,如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新,技术企业认

12、定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。,3、市场风险,随着 LED 应用领域不断拓展和国家产业政策的推动，LED 市场需求正不断加速扩大。在此背景下，行业内现有企业进一步扩大产能以满足市场需求，同时吸引了更多资本新进入 LED 行业。特别是近年来，由于劳动力成本和市场空间等因素影响，全球 LED 产业正不断向中国大陆转移，台湾亿光、佰鸿及其他国外行业龙头已经在大陆设厂，预计未来 5-10 年内，珠三角、长三角、福建与江西等地区将会成为世界 LED 光源器件封装中心，LED 封装领域存在竞争加剧的风险。,1-2-6,”,第二节 本次发行概况,1、股票种类2、每股面值3、发行股数4、每股发

13、行价格5、市盈率6、发行前每股净资产7、发行后每股净资产8、市净率9、发行方式10、发行对象11、本次发行股份的流通限制和锁定安排,人民币普通股（A 股）1.00 元2,200 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格30 倍（每股收益按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）3.36 元（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）5.01 元（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本

14、计算）2.39 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）同一实际控制人李志江、罗小艳、李驰以及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。”此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人

15、担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人管

16、理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”1-2-7,股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁售期义务。,11、承销方式12、预计募集资金总额13、预计募集资金净额,主承销商余额包销约 2.64 亿元约 2.19 亿元,承销保荐费用律师费用

17、,3,557.00 万元117.84 万元,14、发行费用概算,审计验资费用评估费用信息披露及发行手续费用等1-2-8,389.80 万元9.00 万元390.60 万元,住所,第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料,注册中英文名称注册资本法定代表人,深圳万润科技股份有限公司Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd.66,000,000 元李志江,有限公司成立日期：2002 年 12 月 13 日股份公司设立日期：2008 年 6 月 3 日深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B栋,邮政编码电话传真号码互联网网址电子信箱,518107075

18、5-33953399、298868630755-33236389、29886865http:/www.mason-wanrunmason-,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）公司的设立方式公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更设立，万润有限是于 2002 年 12月 13 日在深圳市工商行政管理局登记注册的有限公司。2008 年 6 月 3 日，经深圳市工商局核准，万润有限整体变更为深圳万润科技股份有限公司，取得企业法人营业执照，注册号为 440301103175609。（二）发行人及其投入的资产内容公司的发起人均以其在深圳市万润有限公司所占注册资本比例，对应折为各自所占股份有限公司的股份

19、比例。三、有关股本的情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本次发行前公司总股本 66,000,000 股，本次发行 22,000,000 股流通股，占1-2-9,1,2,发行后总股本的 25.00%，发行后总股本为 88,000,000 股，均为流通股。同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。”此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、张中汉、郝军

20、、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。”股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万

21、润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁售期义务。（二）公司股东持股情况1、发起人持股情况,序号,罗小艳李 驰,股东名称,持股数(股)15,000,

22、0008,000,000,持股比例(%)30.0016.00,1-2-10,3,4,5,6,7,8,9,1,2,6,序号101112131415161718192021,李志江罗 明江明投资吴贤耀罗 平张中汉孙 蓉黄海霞郝 军佟慧兰欧阳建华江文英林作华陈 菲刘 平罗广东周明益喻小敏刘红玉,股东名称,持股数(股)6,040,0004,860,0002,500,0002,400,0002,200,0002,100,0001,500,0001,200,000700,000625,000625,000625,000625,000400,000200,000150,00084,00083,00083,0

23、00,持股比例(%)12.089.725.004.804.404.203.002.401.401.251.251.251.250.800.400.300.170.170.17,合,计,50,000,000,100.00,2、前十名自然人股东持股情况截至本招股书签署日，公司共有 13 名自然人股东。本次发行前前十名自然人股东持股情况如下：,序号,罗小艳李志江,姓名,持股数量(股)15,000,00012,820,000,持股比例(%)22.7319.42,在发行人单位任职情况董事董事长,345,李罗罗,驰明平,8,000,0005,026,0002,200,000,12.127.623.33,-

24、董事、总经理-,张中汉,2,100,000,3.18,董事、副总经理,7,孙,蓉,1,500,000,2.27,-,8,黄海霞,1,200,000,1.82,-,1-2-11,序号,姓名,持股数量(股),持股比例(%),在发行人单位任职情况,910,郝陈,军菲合计,1,000,000400,00049,246,000,1.520.6174.62,董事、董事会秘书、财务总监监事会主席-,3、国有股份及外资股份（1）本次发行前，发行人唯一国有股东弘盛投资持有公司 460 万股，占发行前股本 6.97%。（2）本次发行前，发行人不存在外资股份。（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系公司股东罗

25、小艳与李志江系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，黄海霞系罗明之配偶。公司股东之间，除上述关联关系之外，无其他关联关系。四、发行人的主营业务（一）主营业务及主要产品公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端 LED 光源器件封装和 LED照明产品提供商，为客户提供“客制化”、“一体化”解决方案。公司的主要产品可以分为 LED 光源器件和 LED 照明产品两大类，其中 LED光源器件根据封装形式又可以分为直插式 LED 和贴片式 LED 产品。LED 照明产品根据具体应用领域不同又可以细分为 LED 通用照明产品和 LED 景观装饰照明产品。（二）产品销

26、售方式和渠道公司 LED 光源器件主要采取直销模式为主，经销模式为辅的方式来开拓市场，在直销模式下销售人员直接面对 LED 应用产品客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，全方位和及时准确地了解客户需求。公司与主要客户签订长期销售合同，具体的每次交易采取订单方式完成。公司 LED 照明产品的境外销售主要采取经销模式为主，直销模式为辅的方式。公司与美国、日本、欧洲等区域的主要渠道商建立了长期的合作伙伴关系，1-2-12,主要采用“生产前预收定金，发货前结清余款”的方式。未来将逐步扩大信用证等结算方式。LED 照明产品的国内销售主要采取直销的销售模式。（三）所需主要原材料公司 LED 光源器件

27、的原材料均为自主采购；LED 照明产品使用公司自产的 LED光源器件，另从外部采购五金件、电子料及其他部件。主要原材料按生产计划采购。（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位由于经济的全球化，LED 产业的发展正在逐步形成国际分工，目前主要分布在美国、日本、欧洲、中国台湾、中国大陆等国家和地区。国内 LED 行业已形成较为完整的产业链：LED 芯片产业增长迅速，但高端市场仍由境外厂商占据；LED 封装产业最具国际竞争力，已成为全球封装基地；LED应用产业发展迅速，照明与背光已成主要应用领域。公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端 LED 光源器件封装和 LED照明产品提供商。经过多

28、年持续创新与发展，公司已形成技术优势、产品服务优势、中高端市场准入优势、产业链配套优势、品牌优势等诸多核心竞争优势，确保公司持续快速发展。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）主要固定资产公司的主要固定资产包括机器设备、运输工具、电子及其他设备。截至 2011年 6 月 30 日，公司固定资产及累计折旧情况如下：,资产项目机器设备运输工具电子及其他设备合 计,账面原值（万元）11,297.96161.29821.7312,280.98,累计折旧（万元）2,688.8394.80307.633,091.26,账面净值（万元）8,609.1366.49514.109,189.72,成新率

29、76.20%41.23%62.56%74.83%,1、主要生产设备截至 2011 年 6 月 30 日，公司生产经营使用的主要生产设备情况如下：单位：万元1-2-13,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,序号,资产名称自动固晶机自动焊线机自动封胶机自动分光机SMD 自动编带机,数量7574307915,资产价值（万元）2,507.843,266.60263.572,861.31652.18,累计折旧（万元）700.40681.3668.26680.48117.36,账面净值（万元）1,807.442,585.24195.322,180.83534.82,成新率72.07%7

30、9.14%74.11%76.22%82.00%,2、主要房屋建筑物截至招股说明书签署日，公司生产经营所需房产均为本公司租赁所得，具体情况如下:,序号,出租人,租赁房屋,租赁面积（平方米）,租赁期限,用途,2009 年 3 月 1 日-2012 年 2 月 17 日,深圳市东方,深圳市光明新区圳美公常路北,2012 年 2 月 18 日,建富实业有限公司,侧雅盛科技工业园厂房 B 栋（深房地字第 5000352583 号）,20,880.00,-2013 年 2 月 17 日（续期）,厂房,2013 年 2 月 18 日-2015 年 2 月 17 日（续期）,深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科

31、技工业园 A 栋 3 楼（深房地字第 5000352583 号）深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 2、5 楼（深房地字第 5000352583 号）,1,513.002,952.00,2009 年 2 月 18 日-2012 年 2 月 17 日2009 年 9 月 1 日-2012 年 2 月 17 日,深圳市东方建富实业有限公司深圳市东方建富实业有限公司,深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 4 楼（深房地字第 5000352583 号）深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 2、3、4、5楼（深房地字第 5000352583 号）深圳市光明新区

32、圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 1 楼（深房地字第 5000352583 号）,756.005,220.00978.00,2010 年 3 月 1 日-2012 年 2 月 17 日2012 年 2 月 18 日-2013 年 2 月 17 日（续期）2009 年 3 月 1 日-2012 年 2 月 17 日2012 年 2 月 18 日-2013 年 2 月 17 日,宿舍食堂,（续期）,10,深圳市东方建富实业有,深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 1 楼,978.00,2010 年 12 月 16 日-2013 年 2 月 17 日,食堂,1-2-14,11,无,

33、无,无,序号,出租人,租赁房屋,租赁面积（平方米）,租赁期限,用途,限公司,（深房地字第 5000352583 号）,深圳市东方建富实业有限公司,深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 6 楼（深房地字第 5000352583 号）,1,500.00,2010 年 12 月 4 日-2013 年 2 月 17 日,宿舍,12,深圳市东方建富实业有限公司,深圳市光明新区圳美公常路北侧雅盛科技工业园 A 栋 6 楼（深房地字第 5000352583 号）,180.00,2011 年 5 月 25 日-2013 年 2 月 17 日,宿舍,上述第 1 至 12 项房产为深圳市雅盛投资有限

34、公司所拥有的物业，其知悉并同意深圳市东方建富实业有限公司转租给本公司使用。现有厂房所有权人深圳市雅盛投资有限公司作出承诺：未来五年内不会将该宗房产予以拆迁、转让、抵押或用于其他目的，并积极促使东方建富优先满足公司厂房租赁需求。（二）主要无形资产1、土地使用权公司的全资子公司广东恒润拥有 3 宗土地的国有土地使用权，面积共计37,400.03 平方米，均为出让取得，合法拥有国有土地使用权，准备用于本次募集资金投资项目。具体情况如下：,土地证编号东府国用(2010)第特 277 号东府国用(2010)第特 297 号东府国用(2011)第特 69 号,土地使用权人广东恒润广东恒润广东恒润,土地座落

35、位置东莞市松山湖北部工业城东莞市松山湖北部工业城东莞市松山湖北部工业城,使用权面积（平方米）12,466.0018,934.036,000.00,终止日期2060.06.242060.07.062061.01.25,他项权利,2、商标截至招股说明书签署日，公司拥有 12 项注册商标：,序号,注册人,商标样式,注册证号,类别,注册有效期限,2009-8-21,1,万润科技,5414056,11,-,2019-8-202011-3-7,2,万润科技,7655191,11,-,2021-3-61-2-15,1,2,3,4,5,序号,注册人,商标样式,注册证号,类别,注册有效期限,2011-3-7,3

36、,万润科技,7655179,11,-,2021-3-62011-3-7,4,万润科技,7655173,11,-,2021-3-62011-3-21,5,万润科技,7806516,11,-,2021-3-202011-3-21,6,万润科技,7806524,11,-,2021-3-202011-4-21,7,万润科技,7655076,9,-,2021-4-202011-3-7,8,万润科技,7655119,9,-,2021-3-62011-3-7,9,万润科技,7655132,9,-,2021-3-62011-3-21,10,万润科技,7806472,9,-,2021-3-202011-3-21

37、,11,万润科技,7806480,9,-,2021-3-202011-4-28,12,万润科技,7676811,37,-,2021-4-273、专利截至招股说明书签署日，公司拥有 51 项专利权：,序号,专利名称一种防水灯条一种 LED 灯结构一种侧光 LED 软灯条一种 LED 嵌灯一种贴片式红外线接收模组,专利号ZL200720119816.1ZL200720120161.XZL200820094868.2ZL200820094874.8ZL200820094873.3,专利类别实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型,申请日2007-4-282007-5-182008-6-182008-

38、6-182008-6-18,授权公告日2008-4-232008-2-272009-4-152009-4-152009-4-15,1-2-16,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,序号2224252628293031,专利名称一种 LED 灯条内嵌式接头结构一种大功率 LED灯条一种大功率 LED灯一种 LED 霓虹灯软灯条结构一种大功率 LED灯对流散热装置路面照明光源使用的反光杯结构灯具及其散热器一种大功率的LED 嵌灯结构一种高效 LED 灯具驱动电路灯泡及其散热器LED 灯及其散热器一种 LED 路灯装置照明装置及其散热器

39、一种柔性发光二极管灯带可调角度的 LED灯具支架一体式面板灯LED 灯一种发光面板灯LED 壁灯LED 天花灯壁灯发光二极管路灯LED 筒灯壁灯LED 日光灯一种组合支架,专利号ZL200820094871.4ZL200820094869.7ZL200820094872.9ZL200820095814.8ZL200820095896.6ZL200820095895.1ZL200820212142.4ZL200820212937.5ZL200820212471.9ZL200820212472.3ZL200820212473.8ZL200820212475.7ZL200820212469.1ZL2

40、00820213059.9ZL200820234925.2ZL200820234934.1ZL200820234924.8ZL200820234933.7ZL200820234932.2ZL200820234928.6ZL200820234927.1ZL200820234929.0ZL200820234930.3ZL200820234926.7ZL200920130633.9ZL200920131376.0,专利类别实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用

41、新型实用新型实用新型实用新型,申请日2008-6-182008-6-182008-6-182008-7-252008-8-12008-8-12008-9-252008-10-102008-10-212008-10-212008-10-212008-10-212008-10-212008-10-312008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102008-12-102009-4-82009-4-30,授权公告日2009-7-152009-7-152009-8-192

42、009-5-62009-5-132009-5-132009-8-52009-7-222009-8-192009-9-92009-9-92009-9-162009-9-92009-7-292009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142009-10-142010-2-32010-3-17,1-2-17,32,33,34,37,38,39,43,46,47,48,49,50,序号35364041424445,专利名称一种红外线接收头一种 LED 线型灯具一种 LED

43、 路灯台灯LED 路灯大功率 LED 支架及 LED 灯一种贴片式发光二极管LED 的封装结构一种 LED 日光灯LED 路灯大功率 LED 灯及其制作方法模块式 LED 路灯台灯台灯,专利号ZL200920131375.6ZL200920133455.5ZL200920205953.6ZL201030046105.3ZL200930167978.7ZL201020297239.7ZL201020264583.6ZL201020272530.9ZL200910107829.0ZL201030637683.4ZL201010293542.4ZL201020648123.3ZL2010306964

44、12.6ZL201030696416.4,专利类别实用新型实用新型实用新型外观设计外观设计实用新型实用新型实用新型发明外观设计发明实用新型外观设计外观设计,申请日2009-4-302009-6-292009-10-132010-1-82009-8-112010-8-192010-7-202010-7-272009-5-312010-11-262010-9-272010-12-82010-12-242010-12-24,授权公告日2010-4-212010-6-92010-8-112010-8-252010-12-292010-12-292011-2-162011-3-302011-4-2020

45、11-6-12011-06-292011-7-202011-7-20201197,台灯（功夫龙少）ZL201130058637.3,外观设计,2011329,2011921,台灯（智慧牛）台灯（小蜜蜂）台灯（长颈龙）台灯（乖乖鹿）,ZL201130058647.7ZL201130058646.2ZL201130058649.6ZL201130058636.9,外观设计外观设计外观设计外观设计,2011-03-292011-03-292011-03-292011-03-29,2011921201192120119212011921,51,路灯以及监控装置,ZL200910107116.4,发明,

46、2009-4-23,2011-11-16,六、同业竞争及关联交易（一）同业竞争情况本公司实际控制人及其控制的企业不从事与本公司相同或相近的业务，因此与本公司不存在同业竞争。1-2-18,（二）关联交易1、经常性的关联交易报告期内公司及其前身万润有限与关联方发生的经常性关联交易主要为：委托关联方代收货款。报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易主要为关联方代收款，具体情况如下：,2011 年 16 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,关联方名称万润科技(香港),金额（万元）-,占收入比例(%)-,金额（万元）-,占收入比例(%)-,金额（万元）-,占收入比例(%)-,金额（万元

47、）680.33,占收入比例(%)4.53,万润科技(香港)为公司同一实际控制人之一的李志江、罗小艳控制的于香港注册的公司，主要负责代理本公司收取境外客户货款等事项。公司通过万润科技(香港)代收了部分国际贸易货款，并未向其支付手续费。为了规范国际贸易代收款事宜，公司于 2007 年 12 月在香港注册设立全资子公司香港万润，负责代收国际贸易款项业务。香港万润成立之后，逐步承接了万润科技（香港）原负责代收国际贸易款项业务。万润科技（香港）2008 年完成了对发行人 2007 年度对境外销售收款工作后，不再为发行人执行代收货款职能，并于 2010 年 4 月注销。2、偶发性的关联交易报告期内，公司与

48、关联方发生的偶发性关联交易主要是：向关联方借入生产资金、接受关联方担保以及接受关联方专利赠与。（1）向关联方借入资金公司于 2008 年 4 月 28 日和 2008 年 7 月 3 日分别向关联方李志江借入资金2,850,000.00 元和 3,500,000.00 元，此项借款不计息，无偿提供给公司使用，该项借款已于 2010 年 8 月前全部归还。报告期内关联方应收应付款项余额情况具体如下：1-2-19,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2011-6-30,2010-12-31,2009-12-31,2008-12-31,项目名称其他应付款,关联方李志江,金额(万元)-,比例(%)-,

49、金额(万元)-,比例(%)-,金额(万元)125.00,比例(%)28.58,金额(万元)400.00,比例(%)53.72,（2）接受关联方担保报告期内，关联方为公司贷款提供了担保和反担保，关联方没有因担保和反担保事项向公司收取任何费用。具体情况如下表所示：,序号,发生时间2008 年 3 月 15 日2008 年 6 月 17 日2009 年 4 月 24 日2009 年 4 月 30 日2009 年 7 月 3 日2010 年 6 月 25 日2010 年 9 月 1 日2011 年 3 月 28 日2011 年 7 月 25 日,担保和反担保内容李驰、郝军、段淑红为本公司在中国建设银行

50、股份有限公司深圳市分行的 1,100 万元借款提供抵押担保李志江、罗小艳、深圳市高新技术投资担保有限公司为本公司在上海浦东发展银行深圳分行的 200 万元借款提供保证担保；同时，李志江、罗小艳为本公司向深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保罗小艳、蒋进为本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的 4,000 万元借款提供抵押担保；同时，李志江、罗小艳为上述借款提供保证担保李志江、罗小艳为本公司在上海浦东发展银行深圳分行不高于1,000 万元借款提供保证担保；同时，李驰为上述借款提供抵押担保深圳市高新技术投资担保有限公司委托华夏银行深圳大中华支行向本公司借款 500 万元，李志江、罗小艳、李