西北轴承：报告摘要.ppt

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1、,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000595,证券简称：西北轴承,公告编号：2011-018,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名冯群,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因请假

2、外出,被委托人姓名郑北平,1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人赵家国、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,西北轴承000595深圳证券交易所银川市西夏区北京西路 630 号750021银川市西夏区北京西路 630 号1,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告

3、摘要2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙志强银川市西夏区北京西路 630 号0951-20290110951-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,381,605,989.13-156,324,654.24-155,763,190.01,244,655,362.17-85,327,862.05-119,524,270.84,55.98%-83.20%-30.32%,461,711,085.5719,486,394.09

4、22,311,128.51,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-149,575,017.60,-142,737,681.66,-4.79%,-6,205,063.97,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-15,124,012.632010 年末742,271,594.60206,335,555.12216,829,334.00,37,064,534.822009 年末868,354,263.04364,443,471.06216,829,334.00,-140.80%本年末比上年末增减（）-14.52%-43.38

5、%0.00%,29,375,868.092008 年末927,078,069.62480,641,025.03216,829,334.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,-0.72-0.72-0.69-54.58%-52.41%-0.072010 年末0.95,-0.55-0.55-0.66-28

6、.41%-33.92%0.172009 年末1.68,-30.91%-30.91%-4.55%-26.17%-18.49%-141.18%本年末比上年末增减（）-43.45%,2008 年末,0.100.10-0.034.96%-1.38%0.142.22,2,0,0,0,0,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

7、支出合计,金额,-1,492,332.912,781,100.00-3,906,111.40-3,200,000.00-370,828.10-6,188,172.41,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,83,589,472,38.55%,-83,567,400-83,567,400,22,072,0.01%,1、国家持股,2、国有法人持股,81,917,400,37.78%,-81,917,400-81,

8、917,400,0.00%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,1,650,0001,150,000500,000,0.76%0.53%0.23%,-1,650,000-1,150,000-500,000,-1,650,000-1,150,000-500,000,0.00%0.00%0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,22,072,0.01%,22,072,0.01%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,133,239,862133,239,862,61.45%61.45%,83,567,40083,567,400,83,567,400

9、216,807,26283,567,400 216,807,262,99.99%99.99%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,216,829,334,100.00%,216,829,334,100.00%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售股数 股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,中国长城资产管理公司,81,917,400,81,917,400,履行股改承诺 2010

10、 年 04 月 21 日,宁夏佳立生物科,技有限公司上海南戴湖企业发展,650,000,650,000,履行股改承诺 2010 年 04 月 21 日,有限公司,宁夏佳立生物科技有限公司,500,000,500,000,履行股改承诺 2010 年 04 月 21 日,刘,杰,500,000,500,000,0,0,履行股改承诺 2010 年 04 月 21 日,索战海,8,180,2,045,6,135,高管持股 2011 年 12 月 17 日,纪郝,毅彭,4,89016,360,1,2234,090,00,3,66712,270,高管持股 2011 年 12 月 17 日高管持股 2011

11、 年 12 月 17 日,合计,83,596,830,83,574,758,22,072,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,24,945,股东名称中国长城资产管理公司北京万里纵横投资有限公司白莉张云茂陕西中强实业集团有限公司张镇育,股东性质国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例37.78%0.51%0.49%0.46%0.40%0.39%,持股总数81,917,4001,110,0001,058,0001,000,000864,900841,880,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份

12、数量 数量,黄超宁夏佳立生物科技有限公司唐荣保刘非,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.37%0.30%0.29%0.26%,802,000650,000627,800567,500,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国长城资产管理公司北京万里纵横投资有限公司白莉张云茂陕西中强实业集团有限公司张镇育黄超宁夏佳立生物科技有限公司,持有无限售条件股份数量81,917,4001,110,0001,058,0001,000,000864,900841,880802,000650,0004,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

13、通股人民币普通股人民币普通股,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要,唐荣保刘非,627,800567,500,人民币普通股人民币普通股,1、公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东与公司控股股东中国长城资产管理公司之间上述股东关联关系或一致行 不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，上述其他股东之间,动的说明,是否存在关联关系及一致行动人情况不详。,2、无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司的控

14、股股东为中国长城资产管理公司。中国长城资产管理公司成立于 1999 年 11 月 2 日；法定代表人赵东平；注册资本人民币 100 亿元；主要经营业务是收购、管理、处置从中国农业银行剥离的不良资产，以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标。中国长城资产管理公司系经国务院批准设立，由财政部全额拨款的四家国有资产管理公司之一，财政部为其唯一股东。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,（,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,

15、年末持股数,报告期内从公司领变动原因 取的报酬总额（万元）税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,赵家国,董事长,男,59 2009 年 08 月 19 日 2011 年 06 月 16 日,0,0,0.00,是,冯纪,群毅,董事总经理,男男,52 2009 年 03 月 23 日 2011 年 06 月 16 日43 2008 年 12 月 10 日 2011 年 04 月 01 日,04,890,04,890,未变动,23.1020.38,否否,郑北平索战海,董事董事,男男,46 2010 年 01 月 15 日 2011 年 06 月 16 日44 2008 年 06 月 17 日

16、 2011 年 06 月 16 日,08,180,08,180,未变动,19.2718.19,否否,张周李,恒纳刚,董事独立董事独立董事,男女男,38 2010 年 01 月 15 日 2011 年 06 月 16 日47 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日41 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日,000,000,0.004.804.80,是否否,杨德勇宋治成于泉永,独立董事监事监事,男男男,47 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日47 2009 年 03 月 23 日 2011 年 06 月 16

17、 日38 2010 年 04 月 28 日 2011 年 06 月 16 日,000,000,4.8020.860.00,否否是,郑,茜,监事,女,26 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日,0,0,6.68,否,王冬红李智超韩金玮,监事监事财务总监,女男男,42 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日38 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日39 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日,000,000,4.025.5519.39,否否否,郝,彭,副总经理,男,45 2008 年

18、 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日,16,360,16,360,未变动,16.39,否,崔建昌孙志强陈建波冯亮,副总经理董事会秘书监事副总经理,男男男男,46 2008 年 06 月 17 日 2011 年 06 月 16 日33 2008 年 12 月 10 日 2011 年 06 月 16 日33 2008 年 06 月 17 日 2010 年 01 月 18 日48 2008 年 06 月 17 日 2010 年 03 月 02 日,0000,0000,-,16.3916.820.007.87,否否是否,合计,-,-,-,-,-,29,430,29,430,-,209

19、.31,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名赵家国冯群郑北平张恒纪毅索战海,具体职务董事、董事长董事、副董事长董事董事董事、总经理董事,应出席次数666666,现场出席次数122222,以通讯方式参加会议次数444444,委托出席次数100000,缺席次数,000000,是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否,6,6,2,4,0,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要,杨德勇周纳李刚,独立董事独立董事独立董事,666,221,444,001,000,否否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无年内召开董事会会议次

20、数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内整体经营情况的回顾1报告期内总体经营情况概述2010 年，面对行业竞争进一步加剧、原材料不断上涨等复杂形势，公司生产经营遇到前所未有的困难，主导产品石油机械轴承订单大幅减少，产品结构趋向小型化通用领域，营业利润持续下降，现金流逐步萎缩，导致全年出现较大亏损。为此，公司积极应对不利局面，在激烈的市场竞争中渡难关、保稳定，谋发展，根据市场变化，认真把握市场脉搏，适时调整营销策略；顶住资金压力，压缩经营成本，调整产品结构，拓展市场份额；加强内部机制建设，增强生产组织的均衡性，提高产

21、品质量。团结带领公司全体员工坚定信心、迎难而上、努力化挑战为机遇，扭转被动局面。报告期内，公司实现营业收入381,605,989.13 元，同比增加 55.98%，实现净利润-155,763,190.01 元，同比减少 30.32%。报告期内，国内市场上钢种价格与 2009 年同期比上涨 30%左右，有色金属上涨了 50左右,公司的采购成本大幅上升。公司在原材料价格持继上涨，企业资金短缺的情况下，加强物资采购科学管理，根据销售合同要求，为生产经营提供了有效保障。公司加大节能减排工作力度，大胆采用新技术、新工艺、新设备，完善各项节能制度，严格控制能源消耗，2010 年公司万元产值能耗指标下降了

22、20%；日取水量与 2009 年相比，下降了 20%。被银川市政府授予“节能降耗先进企业”和“银川市节水型企业”称号。2010 年，公司完成新产品 102 种，7 项实用新型专利获得国家知识产权局授权，申报发明专利 3 项并已被受理。目前，公司拥有授权专利 8 项，已申报待授权专利 13 项。公司采用 PDM 系统，产品数据和开发过程的数字化管理，使新产品的开发速度提高了 80%，设计成本降低了 50%-70%。报告期内，风电轴承项目和热处理加工中心项目完成了从厂房设计、规划审批、设备选型、设备招标、厂房招标，厂房建设等一系列工作。目前，厂房主体工程已基本完成，计划 2012 年投产。公司 2

23、010 年加大员工掊训力度，开展各类专业技术、技能人才培训，为企业的发展提供人才保证，加强公司人力资源管理水平。报告期内，公司开办培训班 113 个，培训职工 4046 人次，累计课时 2413 时。有 166 名操作者通过了轴承行业分中心国家职业鉴定机构的鉴定考试，获取了轴承行业国家职业资格高级工证书。同时，公司获得了中国机械行业协会颁发的 2010年度职业技能鉴定工作先进集体和先进个人荣誉称号。2公司主营业务及其经营情况7,、,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司属国家机械工业轴承行业。公司主营业务为各类滚动轴承的生产和销售，没有涉及其他行业的生产或服务。2010 年,公司

24、无占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的单个产品。,（二）对公司未来发展的展望,1公司所处行业的发展趋势及企业面临的市场竞争格局分析,2011 年是国家“十二五”规划的开局之年。“十二五”规划的核心内容是依靠科技和创新，加快经济增长方式的转变，实,现经济结构的战略性调整。中国轴承行业在行业“十二五”规划中明确了工作方向：通过企业间整合优化产业组织结构，打,造大集团和小巨人企业；通过研制大飞机高速铁路等高端产品，提升产业技术和制造水平；通过提高管理水平，实施人才工,程和推进品牌战略，推动行业企业全面提升竞争力。公司经过 2010 年的艰苦努力，市场有了一定的恢复，订单逐步增加，但,是受主

25、导产品市场份额减少，产品结构趋于通用化等因素，经营效益仍未走出低谷。在此过程中，企业多年积累的矛盾充分,暴露，长期缺乏投入，生产能力不足，人员和设备老化，经营方式粗放，运营成本偏高，盈利能力较弱，缺乏融资能力，资,金链十分脆弱，抗风险能力严重不足，因无力扩大生产规模与提升技术档次，在当前的竞争中已经处于劣势。当前企业正面,临着国家发展装备制造业的良好机遇，公司上下，将坚定信心，在困境中改革求变，克服资金不足的困难。,2公司发展战略及新年度经营计划,根据公司对未来发展机遇和挑战的分析，公司的发展战略是：抓住国家经济结构调整的机遇，正确把握国内外轴承行业,发展的新形势，加快风电和热处理加工中心两个

26、项目建设，深入挖掘传统市场的潜力，加快新市场的开拓，提高产品质量，,增强供货能力，减少亏损，改善员工待遇，确保企业良性发展。,为实现上述发展战略，改变公司亏损经营的状况，必须打好三大攻坚战：一是降低运行成本，减少亏损，增加效益；二,是提高产出能力，确保供货，增加销售收入。三是积极开发高附加值的产品与市场，推动企业建立新的盈利模式。,公司 2011 年的经营计划要点是：,（1）降低运行成本，增加效益。公司在目前状况下，必须转变生产方式，精细化管理每一项业务，从销售、生产、技术、,管理等多方面采取措施，按市场规律办事，在资金使用上精打细算，挖掘现有资源潜力，降低成本，减少亏损。,（2）提高产出能力

27、，确保供货，保证销售额的提高。在生产流程中推行投入产出管理，运用科学手段掌握物料的流动，,提高生产信息的准确性与及时性，更加精细化组织生产，在充分发挥现有设备潜能的基础上，改造和增加关键设备，解决生,产瓶颈，提高产出能力；在稳定设备安全运行的基础上，进一步研究节能降耗措施，最大限度地发挥设备安全运行的潜能；,创新生产组织方法，保证重点产品按期交付；通过劳动用工和收入分配制度改革，充实操作岗位人员，增强合理组织生产的,科学性；加强各部门之间的沟通与协调，实现资源共享；加强采购控制，保障物流顺畅；完善相关措施，制定完善的质量保,证体系，利用先进的质量管控方法，扩大战略合作，增加销售份额，在保证用户

28、需求的基础上，争取合理利润。,（3）积极开发高附加值的产品，扩大市场规模。公司当前的主要产品结构附加值低，受经济政策影响较大。2011 年，公,司要成立由技术人员和销售人员联合组成的专业市场开发小组，扎实做好面向用户的推广工作，努力开拓新的产品市场；抓,住国外调整产业结构，努力开拓海外市场，争取在出口业务上实现新的突破；努力开展 TS16949 质量管理体系和船级社的认,证工作；积极与行业企业合作，参与研制高技术产品，为企业的发展奠定基础。,（4）加强公司治理，提高内部控制水平。认真贯彻公司法证券法和中国证监会关于提高上市公司质量的要求，,进一步完善公司治理结构，严格内控制度，认真履行信息披露

29、义务，规范运作，依法经营，保证生产经营的正常进行。,8,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,轴承业务其它业务,35,052.5383.31,34,024.1564.62,2.93%22.43%,56.35%-95.93%,63.07%-95.06%,-4.01%-13.68%,主营业务分产品情况,内销产品出口产品零配件销售劳务收入,31,344.941,649.312,058.2883.31,30

30、,650.871,644.381,728.9064.62,2.21%0.30%16.00%22.43%,60.99%136.22%-3.59%-28.72%,66.02%141.26%6.84%-37.05%,-2.97%-2.08%-8.20%-10.27%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,西华华,北东北,6,508.625,941.9213,034.83,99.98%98.07%40.82%,中西南,5,666.88,21.90%,东国总,北外计,2,250.971,649.3135,052.53,44.10%136.22%56.35%,6.

31、4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称热处理中心项目风力发电轴承项目合计,项目金额1,080.003,402.004,482.00,项目进度厂房建设完成厂房建设完成-,项目收益情况项目建设阶段暂无收益项目建设阶段暂无收益-,报告期内公司收到政府项目补助 376 万元。6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用9,0.00%,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.8 董事会对会计师事务所“非

32、标准审计报告”的说明 适用 不适用公司董事会认为：注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观反映了公司的经营状况，董事会予以理解并表示同意。公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响，将通过加大主导产品市场份额，成本控制，提高技术装备水平等方式消除上述事项的负面影响。具体措施为：1.发挥公司石油、冶金等主导成品优势，进一步加大市场份额。随着国际石油价格的逐步攀升，国内外的石油装备制造业逐渐恢复，配套的轴承需求量也在持续增长。公司目前石油、冶金及重载汽车轴承产品的合同有所增加，主导产品营业收入的增加将有效提升公司持续经营能力。2.提高技术装备水平，开发高附加值的产品，扩大市场规模。2

33、011 年，公司加强技术与销售的联动，努力开拓新产品市场，做好面向用户的推广工作；开拓海外市场，争取在出口业务上实现新的突破；积极与行业企业合作，参与研制高技术产品，为企业的发展奠定基础。3.加强内部管理，严控费用开支和压缩运营成本。通过加强销售管理、技术改进、制造控制、压缩费用等多方面措施，提高工作效率，降低人员成本。控制资金，统筹规划，厉行节约，加强预算管理工作，抓好增效节支的责任落实。4.加大应收账款的回收力度，加快库存产品的合理处置，通过对公司闲置资产的有效整合，进一步改善公司资产结构，确保 2011 年现金流不断裂并有序循环。6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经信永中

34、和会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现利润总额-156,324,654.24 元，归属于上市公司股东的净利润-155,763,190.01 元。由于公司 2010 年度经营亏损，可供分配利润数为负值，故 2010 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司 2010 年度利润分配预案将提交 2010 年度股东大会审议。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,净利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,-119,

35、524,270.8422,311,128.5141,290,218.61,0.00%0.00%0.00%,-64,466,393.7751,705,574.3931,535,473.14,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用10,否,否,0.00,0.00,0.00,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.2 出售资产 适用 不适用7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发

36、生日期（协议 实际担保签署日）金额,担保类型,担保期,是否履 是否为关联方行完毕 担保（是或否）,西北轴承机械 2003 年 4 月 17 日有限公司 2003-005,2002 年 05 月2,025.00 2002 年 02 月 05 日 2,025.00 连带责任 31 日至 2005年 05 月 30 日,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.002,025.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.002,025.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度

37、,实际发生日期（协议 实际担保签署日）金额,担保类型,担保期,是否履 是否为关联方行完毕 担保（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,0.000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,0.000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,0.002,025.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,0.002,025

38、.009.81%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,0.00公司与中国长城资产管理公司已签订相关债权,转让协议，如交易完成，该项担保自然解除。7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用11,关联方,股改承诺,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额

39、 余额,中国长城资产管理公司合计,0.000.00,0.000.00,0.000.00,28,644.0028,644.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,自获得上市流通权之日,起，在四十八个月内不中国长城资产管 通过证券交易所挂

40、牌交理公司 易，并委托结算公司在禁售期内对相关股份进行冻结临时保管。,履行完毕。2010 年 4 月 21 日，中国长城资产管理公司所持全部股份解除限售上市流通。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,在 2010 年 4 月 21 日至中国长城资产管 2011 年 4 月 20 日期间至理公司 少减持西北轴 1686.86万股,报告期内，公司第一大股东中国长城资产管理公司拟将所持有的占公司总股份 20%的股权，协议转让给宁夏宝塔石化集团有限公司，双方已签署股份转让协议，股权转让过户后，此项承诺将履行完毕。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,不适用不适

41、用不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用2010 年 2 月 8 日，公司收到广东省揭西县人民法院受理追加被执行人案件通知书，通知书的编号为（2009）揭西法执加字第 4 号；2010 年 5 月 11 日，公司收到广东省揭西县人民法院的民事裁定书。裁定追加我公司等企业为(2008)揭西法执字第409 号案件被执行人，并应在本裁定生效之日起十五日内，在被执行人西北亚奥信息技术股份有限公司出资不实人民币 200012,。,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要万元范围内对西北亚奥信息技术股份有限公司结欠惠州市东方联合实业有限公司款项以各自认缴注册资金为限负连带清偿责任。公司获悉上

42、述裁定后已委托律师提出了执行异议。广东省揭西县人民法院分别于 10 月 18 日、10 月 28 日下达民事裁定书，案号为（2010）揭西法执异字第 6-1 号、（2010）揭西法执异字第 6-2 号，收此裁定后，公司及西北亚奥宁夏籍股东，已共同委托律师向广东省揭西县人民法院的上一级法院广东揭西市人民法院提出复议。截至目前，广东揭西市人民法院未下达复议裁定（以上内容详见公司于 2010 年 5 月 15 日，11 月 17 日在证券时报和巨潮资讯网发布的公告）7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

43、7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小

44、计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,13,本期发生额,上期发生额-25,585.81,、,。,；,；,；,；,。,。,、,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计,-25,585.81,合计,0.00,-25,585.81,8 监事会报告 适用 不适用一、报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，在公司董事会和公司经理层的支持和配合下，严格按照公司法公司章程和监事会议事规则等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，通过参加股东大会和列

45、席董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督,切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。（一）会议情况2010 年公司监事会共召开了会议 6 次，审议议题 12 个。各位监事勤勉履责、认真调研、审慎决议，未发生无故缺席情况，较好的完成了监事会会议任务。具体情况如下：12010 年 1 月 15 日，召开第五届监事会第十一次会议。会议审议通过了2010 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案22010 年 2 月 2 日，召开第五届监事会第十二次会议，会议选举于泉永先生为公司第五届监事会监事候选人。32010 年 4 月

46、6 日，召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：(1)西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要；(2)西北轴承股份有限公司 2009 年监事会报告(3)西北轴承股份有限公司 2009 年财务决算报告(4)西北轴承股份有限公司 2009 年度公司利润分配案(5)西北轴承股份有限公司 2009 年内部控制自我评价报告(6)关于兑现 2009 年高级管理人员绩效薪酬的议案42010 年 4 月 13 日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议和通过了西北轴承股份有限公司 2010 年第一季度报告52010 年 8 月 13 日，通讯召开第五届监事会第十五次会议，会议审议和通过

47、了西北轴承股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘要。62010 年 10 月 20 日，召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下事项：(1)提请聘请公司 2010 年度财务报告审计机构的议案。(2)西北轴承股份有限公司 2010 年第三季度报告及其摘要。报告期内形成的监事会会议决议都进行了公开披露，公告情况详见证券时报及巨潮资讯网。（二）工作情况2010 年，监事会以维护公司及股东利益为已任，以财务收支检查为重点，以促进规范经营和提高管理水平及经营效益为目标，以监督促经营、促发展、促稳定为基本工作思路，以听、看、提醒、督促为基本工作方法，不断加强自身建设，认真履行监管职责，适时跟踪

48、，积极促进依法合规经营。报告期内，重点关注了公司财务收支及其变动情况，关注了市场营销工作及经营环境的变化，关注了两个重点项目建设情况，关注了公司内部控制体系运作情况，关注了董事、高级管理人员履职情况。对监管过程发现的重大事项，及时与董事会、经理层进行沟通，除口头沟通外，全年共向董事会、经理层、专职董事发提醒函、文件转送函等 5 份。(三)列席董事会会议及参加经理办公会议情况依据公司法公司章程及公司内部规定，报告期内，监事会列席了除五届二十一、二十二、二十三、二十四次以14,、,西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告摘要通讯方式召开的董事会外的历次现场会议及董事长办公会议，参加总经理办公会

49、6 次。并按职责对审议事项提出了提醒或建议。二、监事会独立意见报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司股东大会及董事会，参加总经理办公会议，定期查阅公司财务报表，密切关注公司生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，尽职尽责的发挥内部监督制衡作用。监事会对公司 2010 年度有关事项发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况根据公司法和公司章程等相关法律法规规定及公司章程监事会议事规则的规定，公司监事会对 2010 年度董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况进行了审查，认为：公司决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司已经建立了比较完善的内部控制制度；公

50、司董事、经理及其他高级管理人员能够认真履行职责，勤勉诚信、廉洁自律，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况报告期内，公司出现大幅亏损，监事会加强了对公司财务监督检查，监事会认为：2010 年度公司进一步健全和完善了财务管理制度，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为。公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。（三）公司募集资金使用情况经监事会核查，2010 年度公司无募集资金使用事项。（四）公司收购、出售资产情况经监事会核查：2010 年公司无重大收购、