戴德梁行无锡九龙仓大型住宅项目营销报告160PPT.ppt
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1、Presentation of Wharf Project,无锡九龙仓项目营销报告,戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司2008.5,2010年房地产营销策划大全移动硬盘版!策划人士必备资料库!货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,项目营销推广策略建议,无锡宏观经济、市场分析,无锡房地产微观市场分析,项目特征分析,项目定位建议,项目示范区建议,项目定价与去化,2010年房地产营销策划大全移动硬盘版!策划人士必备资料库!货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,无锡宏观市场分析,20
2、10年房地产营销策划大全移动硬盘版!策划人士必备资料库!货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,城市特征及宏观经济,宏观市场,沪宁中轴核心,江苏经济核心基地,无锡居于沪宁城镇聚合轴核心段,是上海大都市圈的有机组成部分,江苏省经济发展的先导地区和创新中心,具有国际竞争力的城市。,北靠长江西接常州,距南京183公里东邻苏州,距上海128公里南频太湖,信息来源:无锡规划局,宏观市场,城市特征研究,立体交通体系,华东交通要塞,无锡是苏、浙、皖三省的
3、交通枢纽,京沪铁路、京杭大运河以及沪宁高速公路等公路干线沟通沪、宁、杭各大城市;无锡机场离市中心仅20公里,信息来源:无锡规划局,宏观市场,城市特征研究,环太湖经济圈核心腹地,杭州都市圈,环太湖都市圈,上海都市圈,第三扩散圈层,第一扩散圈层,第二扩散圈层,上海是长三角经济实力最强的龙头城市,也是经济扩散的中心。无锡在空间结构分布上处于第一扩散圈层,与上海这个增长极联系最为紧密,战略地位优势明显。,信息来源:无锡规划局,宏观市场,城市特征研究,无锡国内生产总值近年平均每年增长约16%,宏观经济效益稳步提高;2007年,无锡GDP比上年增长16%,人均GDP增长也超出一般水平。,信息来源:无锡统计
4、局,宏观市场,经济状况研究,无锡近三年的城市人口总量平均以11%的增长率递增,城市化进程迅速;人口的快速增长,带来住房需求的增加,促进了房地产的发展;,无锡居民消费支出年均增长幅度在15%左右;消费力增长速度与城市整体经济发展水平、人民收入发展水平相近;,信息来源:无锡统计局,宏观市场,经济状况研究,2007年无锡市人均支配收入在长三角各城市中位列第四,体现了较高的购买能力和水平。,信息来源:无锡统计局,人均可支配收入(单位:元),宏观市场,经济状况研究,信息来源:无锡统计局,人均工资水平年均增长幅度在15%左右;人均可支配收入水平年均增长幅度在18%左右,略高于城市经济总量发展水平;在城市整
5、体经济水平不断发展前提和基础上,城市人民生活水平同样处于快速、稳健发展阶段;人均可支配收入水平发展速度高于人均工资水平发展,这说明人民的消费力空间与消费余地正在不断扩大。,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,规划构建“多中心、开放式”的市城空间发展格局,形成“两横一纵”的“干”字型城镇发展轴。以三条城镇发展轴为主干。,信息来源:无锡规划局,区域分析,城市规划研究,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,本项目,锡山区:新材料和电子信息、纺织和服装、车辆为主的产业,惠山区:汽车
6、配件,生命科技等传统工业强区,北塘区:老工业产业区,现代服务业,崇安区:市中心商务区,南长区:政务,休闲商务,太湖CBD商圈,项目所在区域,滨湖区:旅游,度假,工业设计产业基地,新区:高新技术科技园区,区域划分:按照行政区域,各产业结构,及规划情况,把无锡划分成了7个区域。,信息来源:无锡规划局,区域分析,城市规划,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,建设太湖广场商务中心,形成“一心、一城、两带、三轴、六社区”的格局。其中“一城”指“南长新城”。,区域分析,整体规划,优越的地理位置,人民东路、解放东路、解放南路、人民西路相至,与崇安
7、区、北塘区相邻。便利的交通通往全市各地。政治优势突出,市人大及市政府近20个职能部门在南长辖区内。良好的人居环境,辖区内新世纪花园、新江南花园、等高档住宅小区,大型休闲、购物中心、餐饮娱乐场等设施。齐全的生活和商业配套,让消费者享受着更多的方便和实惠;同时也为我们吸引了大量的客户群。,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,房地产市场研究,房地产,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,从近三年多时间的社会投资来看:近三年,固定资产投资都以12%左右的比例增长。房地产投资呈稳定上
8、升趋势;特别在2007年创造了一个历史高点,并显示了较强的持续性。房地产业在无锡经济中的比重将持续增加,最终成为支柱产业之一。,信息来源:无锡统计局,社会固定资产投资(亿元),房地产开发投资(亿元),房地产市场,宏观房地产市场,从2005年-2007年期间,无锡房地产市场供大于求;2007年的商品房批准预售和实际销售面积均高于往年;实际销售面积来看,近三年一直保持着稳定增长的情况。,商品房批准预售、实际销售,信息来源:无锡统计局,(单位:万平方米),房地产市场,宏观房地产市场,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,信息来源:无锡统计局
9、,商品房销售额,20052007年房地产销售金额上升稳定迅速,整体发展良好;2006年增长率达到91.6%,销售额比05年增长了将近2倍。2007年城市扩展进度加快,大大促进了房地产的开发速度。,房地产市场,宏观房地产市场,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,信息来源:无锡统计局,商品房住宅均价,近三年来,无锡住宅均价保持着稳步上升。受2007年国家政策控制,住宅均值上升速度放慢,开始保持相对稳定。,2007年四个季度各区域住宅均价持续稳定的增长,2008年一季度,价格受政策影响较小,保持着增长的趋势。,单位:(元/平米),房地产市
10、场,宏观房地产市场,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,信息来源:无锡统计局,从2007年6月-12月无锡市商品房成交量来看,稳定增长的速度保持不变;9月-11月考虑的房地产市场的旺季,成交量均超过其他月份,而12月的淡季,成交 量还能保持在4000套以上;2008年1、2月由于春节原因,市场成交量缩减。,商品房成交量(套),房地产市场,宏观房地产市场,无锡九龙仓项目营销报告 Presentation of Wharf Project 2008.5,土地供应和成交分布,2008年4月全市挂牌出让土地12副,出让面积61.61万平方米
11、,实际总成交面积53.91万 平方米。从推出的土地分布来看,50%分布在新区,其次为滨湖和崇安,成交地块同样如此。项目所区域目前没有新推出地块,未来土地具有稀缺性。,信息来源:无锡国土局,房地产市场,宏观房地产市场,信息来源:无锡国土局,土地供应量,单位:万平米,从三年的土地成交情况来看,土地供应每年递增,大量开发商投资于无锡;由于国家和政府大力控制,2007年相对土地供应量明显减少。,房地产市场,宏观房地产市场,无锡地理位置优越、经济水平发展快速,居民消费水平较高,购买能力强;城市化进程加快,拉动居民的住房需求增加,房地产市场虽然比较初级,但是近年开始 进入发展的快速通道;住宅均值和成交量一
12、直都够保持稳步增长,受政策影响较少。长时间内,购房的刚性需求 占有大量比例;南长区为现代商务办公和居住功能为主的现代化城区,对居住产品有着较高的需求。,无锡微观市场分析,供应市场案例分析,微观市场,地段类似的,例如:世贸中心、万豪国际公寓;区域代表的,例如:金科东方王榭;直接竞争的,例如:朗诗未来之家;项目类似的,例如:万科金域蓝湾;品牌标杆的,例如:太湖国际社区;体量类似的,例如:万科魅力之城、顺驰天鹅湖/理想城市;成功营销的,例如:尚锦城;,样本楼盘:世贸中心,万豪国际公寓,万科魅力之城,金科东方王榭,朗诗未来之家,万科金域蓝湾,太湖国际社区,尚锦城,七种武器之 拳头,微观市场,案例选择,
13、热销,在建,本项目,太湖国际社区,万科魅力之城,尚锦城,朗诗未来之家,万豪国际公寓,世贸中心,金科东方王榭,金域蓝湾,顺驰天鹅湖,百万方级的大盘主要分布在城市周边,随着规划进程,市区范围内已经不会再出现如此大体量的地块,本地块堪称绝版,七种武器之 拳头,微观市场,案例分布,项目所在太湖广场周边已经形成11000-14000元/平方米的价格区间区域拥有大型的商业,购物街区,5A级写字楼,会展中心等大型综合体项目,为城市CBD本项目的百万方级体量,将成为CBD旁的中央生活区。,区域房地产分析:,七种武器之 拳头,微观市场,区域市场,物业位置:太湖大道与运河西路交汇处物业规模:建筑面积150000开
14、发商:无锡朗诗置业有限公司 物业类别:小高层,高层建筑特色:精装修,科技元素,物业管理公司:朗诗物业目前销售均价:13000元/总套数:400套(一期)/成交397套销售率超过90%主力户型:85-150平米客户群体:私企业主,政府官员、公 务员、区域以市区为主,项目进展:07-6第一开盘100套1万/平米07-7加推109套1.2万/平米07-11再次加推1.3万平米,七种武器之 拳头,微观市场,朗诗未来之家,七种武器之 拳头,微观市场,朗诗未来之家,2007年6月朗诗未来之家科技住宅解析会,2007年朗诗未来之家建设部科学技术项目计划宣传,2008年1月整合克莱门特品牌,联体提升自身价值,
15、开盘当天认购的享受1%的优惠老业主享受2%的优惠参加2产品解析会,认购享受20元/平方米的优惠,品牌活动,营销策略,七种武器之 拳头,微观市场,朗诗未来之家,物业位置:太湖广场清扬路、清名路交叉口开发商:无锡茂业置业有限公司建筑规模:占地15万,建面45万,(66层酒店及酒店式公寓占地1.17万,建筑面积10.5万)建筑形式:20万购物中心,4万五星级酒店、万豪酒店品牌,7万 写字楼,10万酒店式公寓户数:目前推出501套/已售164主力户型:113平两房、157平三房两厅两卫、182平三房一厅三卫,开盘时间:2007年12月22号推出一期毛坯住宅均价9000元/平米2007年12月29加推1
16、28套2008年1月加推1.2万/平米,七种武器之 拳头,微观市场,万豪国际公寓,113,157,182,面积较大,稍显单调;高层中较为少见的板式布局,南北通透;所有户型均赠送入户花园,可为本项目产品借鉴;,七种武器之 拳头,微观市场,万豪国际公寓,2007-12月品牌推介会,2007年12月名人产品推介会,2007年4月公开公寓样板示范区,07年12月29日-08年01月01日购房赠送一年物业费,品牌活动,营销策略,七种武器之 拳头,微观市场,万豪国际公寓,地理位置:位于太湖大道、清扬路交叉口东南角 开发商:无锡世界贸易中心有限公司 占地面积:约5.5万方项目规模:31.5万方,地上约24.
17、9万方,办公规模约6.4万方;建筑形式:五星级酒店3.5万方;服务式公寓9.8万方;写字楼 6万方;交流中心2.7万方;商业1.5万方;世贸中 心1.5万方;建筑构成:一栋57层世贸大楼、一栋5层会展中心和5栋24-33 层的世贸国际公寓;户数情况:487套开盘时间:一期国际公寓预计2008年5月开盘,酒店式公寓推出 时间2010年;,七种武器之 拳头,微观市场,世贸中心,240,280,350,185,200,户型面积过于庞大,总价过高,市场可承受人群较少,产品附加值相对万豪国际公寓较少,七种武器之 拳头,微观市场,世贸中心,物业位置:滨湖区蠡湖大道周新西路路口建筑类别:花园洋房,小高层,高
18、层住宅容积率:1.4绿化率:40%占地面积:96万平米建筑面积:134万平米产品类型:多层,花园洋房,电梯多层,小高层总户数:1.2万户左右/推出4387套/已售3804套楼层状况:高层18层,小高层11层,花园洋房5层进展:2007年11月高层精装修9000元/平米 2008年1月洋房7800/平米 2008年3月洋房7800元/平米 2008年4月洋房8800元/平米,七种武器之 拳头,微观市场,万科魅力之城,物业位置:青祁路与周新西路交汇处建筑类别:花园洋房,小高层,高层住宅,别墅容积率:1.0(一期)绿化率:50%占地面积:111万平米建筑面积:145万平米户数:8000套/推出662
19、套/已售553套产品类型:多层、小高层、联排别墅等多种形态。开 发 商:华润新鸿基房地产(无锡)有限公司进展:2007年6,花园洋房均价8500,小高层均价6300 2007年12月18层景观楼7800-7900 2008年5月9日,推出18层高层108套,均价8500元,当日销售率85%,七种武器之 拳头,微观市场,太湖国际社区,物业位置:崇安新城广益路建筑类别:高层,5+1花园洋房容积率:2.4绿化率:40%占地面积:9.2万平米建筑面积:27万平米户数:8000套/推出231套/已售备案47户型:140-230平米物业管理:重庆金科物业管理有限公司 进展:2008年4月开盘300套,当天
20、销售90套均价:9000元/平米,七种武器之 拳头,微观市场,金科东方王榭,2008年4月26日开盘2008年4月名仕品鉴日系列活动2008年2月购买金科观天下可参与“巴厘岛双人双飞五日游”活动2008年1月样板示范区26日开放2007年媒体志愿者重庆三日游,七种武器之 拳头,微观市场,金科东方王榭,物业位置:高浪路与中南路交汇处建筑类别:多层住宅 小高层住宅 高层住宅容积率:1.8绿化率:45%占地面积:35万平米建筑面积:67万平米户数:1448套/推出662套/已售553套产品类型:多层住宅 小高层住宅 高层住宅开 发 商:新城房地产(无锡)有限公司进展:一期 5400元/平米(2007
21、-9-21)363套/342套成交 二期 5800元/平米(2007-12-2)365套/227套成交三期预计5月中旬,七种武器之 拳头,微观市场,尚锦城,10000,11000,12000,9000,8000,10,20,30,40,50,60,70,80,万,7000,6000,13000,供应空缺,供应曲线,元/,七种武器之 拳头,微观市场,体量对比,朗诗未来之家,万豪国际公寓,世贸中心,万科魅力之城,太湖国际社区,金科东方王榭,60,新城尚锦城,85-110,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,130-155,七种武器之 拳头,微观
22、市场,房型对比,朗诗未来之家,万豪国际公寓,世贸中心,万科魅力之城,太湖国际社区,金科东方王榭,4000,6000,8000,9000,11000,13000,元/,新城尚锦城,15000,8000-8800,11000-13000,七种武器之 拳头,微观市场,价格对比,朗诗未来之家,万豪国际公寓,世贸中心,万科魅力之城,太湖国际社区,金科东方王榭,60,万元,新城尚锦城,170-185万,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,105-140万,205-240万,190,200,七种武器之 拳头,微观市场,总价对比,精装修市场分析,微观市场,
23、城尚城,万科东郡,瑞城国际,复地公园城,万科魅力之城,无锡市场选择精装修住宅产品的项目较少,其中未来之家由于其产品科技元素特殊性,因此不宜作为精装修单位市场参考案例;,阳光100,长江国际二期,金域蓝湾,七种武器之 拳头,微观市场,精装修市场,未来之家,七种武器之 拳头,微观市场,精装修市场,部分品牌开发商选择了精装修户型通过推出时期看,除城尚城为全精装修,其他项目都在项目中期推出,且体量所占项目总体比例较少;销售情况较好,表明了市场对此类单元的认可,但同时也面对着市场客户讲究性价比、追求个性的消费特点,因此也存在市场风险,解决此类风险的最好方式是控制体量;精装修单位可以丰富产品类型,同时通过
24、整合各种知名品牌,可以起到提升项目档次、制造营销噱头的效果;,七种武器之 拳头,微观市场,精装修市场,综合无锡市场以及其他成熟市场案例,DTZ建议:本项目作为百万方级大盘,首次推盘以稳为上,不建议在一期配比精装修单位,避免风险;精装修单位在丰富产品类型,提升项目方面的优势决定了在项目中期适当进行部分体量的推出是完全必要的,对于项目营销有促进作用;未来本案主要竞争对手金域蓝湾是全部精装修产品,因此为寻求差异本项目不宜有过多的精装修单位;参照市场案例,初步建议体量控制在300套以内,占总体比例约5%;,七种武器之 拳头,微观市场,产品建议,需求市场客户分析,微观市场,无锡整体购买力分析,客户调研需
25、求样本描述:根据2008年3月底最新更新的DTZ客户动态跟踪系统,针对购买住宅的客户和准客户群体,筛选有效样本450份,对其所提供的信息和数据进行统计、分析,真实、客观、直接的反映了无锡本地市场客户对住宅产品的需求状态。,从事行业,30-40岁成为购房人群的主力军,占到65.7。这部分为中青年,家庭结构特征为三口之家。,年龄结构(%),学历水平(%),这群人,他们大部分拥有大专及其以上的学历,受过高素质的文化教育。,分析发现:无锡市场中,购房的主要目的在自住,兼备一定比例的投资。自住兼备投资的强烈需求,让无锡的房地产市场还有更长远的发展。,购房影响因素(%),分析中发现:产品的价格、交通条件、
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