格林美：江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资产评估报告书.ppt

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1、江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资 产 评 估 报 告 书,鄂万信评报字（2012）第017号,HUBEI WANXIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD.,湖北万信资产评估有限公司,二一二年八月六日,声,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资 产 评 估 报 告 书鄂万信评报字（2012）第017号,目,录,明.5资产评估报告书摘要.7资产评估报告书正文.10一、委托方、被评估单位（或者产权持有单位）和业务约定书约定的其他评估报告使用者的概况.11二、评估目的.16三、评估对象和评估范围.16四、价值类型及定义

2、.22五、评估基准日.23六、评估依据.23七、评估方法.25八、评估程序实施过程和情况.32九、评估假设.33十、评估结论.34十一、特别事项说明.34十二、评估报告使用限制说明.40十三、评估报告日.41资产评估报告书附件.43附件一：与评估目的相对应的经济行为文件.43附件二：被评估单位专项审计报告.43附件三：委托方和被评估单位法人营业执照.43,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-1-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,附件四：评估对象涉及的主要权属证明资料.43附件五：委托方和

3、相关当事方的承诺函.43附件六：签字注册资产评估师的承诺函.43附件七：评估机构资格证书.43附件八：评估机构法人营业执照副本.43附件九：签字注册资产评估师资格证书.43附件十：资产评估结果汇总表及明细表.43,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-2-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目评估结果明细表及汇总表目 录一、资产基础法评估结果汇总表（万元）二、资产评估结果分类汇总表三、流动资产清查评估汇总表1、现金清查评估明细表2、银行存款清查评估明细表3、应收票据清查评估明细表4、应收账款清查评估明细表5、预

4、付账款清查评估明细表6、应收利息清查评估明细表7、其他应收款清查评估明细表8、存货清查评估汇总表（1）存货原材料清查评估明细表（2）存货委托加工物资清查评估明细表（3）存货产成品清查评估明细表（4）存货在产品清查评估明细表四、非流动资产清查评估汇总表1、长期投资清查评估汇总表（1）长期股权投资清查评估明细表2、固定资产清查评估分类汇总表（1）固定资产房屋建筑物清查评估明细表（2）固定资产构筑物及其辅助设施清查评估明细表（3）固定资产机器设备清查评估明细表（4）固定资产车辆清查评估明细表（5）固定资产电子设备清查评估明细表3、在建工程清查评估汇总表,资产评估报告书,湖北万信资产评估有限公司,电话

5、：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-3-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目（1）在建工程在建设备清查评估明细表4、无形资产清查评估汇总表（1）土地使用权清查评估明细表（2）其他无形资产清查评估明细表5、递延所得税资产清查评估明细表五、流动负债清查评估分类汇总表1、短期借款清查评估明细表2、应付账款清查评估明细表3、预收账款清查评估明细表4、应付职工薪酬清查评估明细表5、应交税费清查评估明细表6、应付利息清查评估明细表7、其他应付款清查评估明细表六、非流动负债清查评估分类汇总表1、长期借款清查评估明细表2、其他非流动负债清查评估明细表七

6、、子公司评估明细表1、无锡通达锂能科技有限公司评估明细表2、HLK(HONG KONG)LIMITED评估明细表,资产评估报告书,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-4-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目声,明,资产评估报告书,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-5-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公

7、正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位（或者产权持有单位）申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实

8、披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-6-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资产评估报告书摘要,资产评估报告书,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-7-页,。,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组

9、项目,资产评估报告书,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资产评估报告书鄂万信评报字（2012）第017号,摘,要,重要提示以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估股权项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。湖北万信资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受深圳市格林美高新技术股份有限公司的委托，完成必要的评估程序，按照资产评估业务约定书的约定，出具资产评估报告书。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下：一、委托方：深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”）；其他评估报告使用者：国家法律、法规规定为实现本次评估目的相关经济行为而需要使用本报告的其他评估报告使用者。二、被评估

10、企业：江苏凯力克钴业股份有限公司。三、评估目的：本次评估目的是为江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组提供价值参考依据。四、评估对象和范围：评估对象为江苏凯力克钴业股份有限公司的股东全部权益价值。评估范围是江苏凯力克钴业股份有限公司截止 2012 年 5 月 31 日经审计的全部资产和负债。五、价值类型：市场价值。六、评估基准日及评估报告使用有效期：评估基准日为 2012 年 5 月 31 日，评估报告使用有效期为一年，即自 2012 年 5 月 31 日至 2013 年 5 月 30 日。七、评估方法：资产基础法、收益法。八、评估结论：经采用收益法评估，凯力克钴业股东全部权益价值在评估基准日的评

11、估结果为53,347.32万元（大写：伍亿叁仟叁佰肆拾柒万叁仟贰佰元整）本评估报告仅供委托方为实现评估目的使用，使用权归委托方所有。未征得出,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-8-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,具评估报告的评估机构同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。报告使用者在使用本评估报告时请关注资产评估报告正文中的特别事项说明。,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：

12、027-87132111,第-9-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资产评估报告书正文,资产评估报告书,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-10-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目资产评估报告书鄂万信评报字（2012）第017号深圳市格林美高新技术股份有限公司：湖北万信资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”）的委托，根据中华人民共和国有关资产评估的规定，本着独立、客观、科学、公正的原则，

13、按照公认的资产评估方法，对因资产重组所涉及的江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克钴业”）的股东全部权益进行了评估。本公司评估人员按照必要的程序，对委托评估的资产和负债实施了实地勘查、市场调查与询证，对江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组所涉及的股东全部权益在 2012 年 5 月 31 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：一、委托方、被评估单位（或者产权持有单位）和业务约定书约定的其他评估报告使用者的概况（一）委托方概况名 称：深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”）住 所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房

14、法定代表人：许开华注册资本：57958.218 万元人民币整实收资本：57958.218 万元人民币整公司类型：股份有限公司(上市)经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭道路运输营许可证经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；,湖北万信资产评估有限公司,电话：0

15、27-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-11-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处臵与销售（以上经营项目由分支机构经营）。（二）被评估企业概况名 称：江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克钴业”）住 所：江苏省泰兴市经济开发区滨江北路 8 号法定代表人：杨小华注册资本：11928.5715 万元人民币整实收资本：11928.5715

16、万元人民币整公司类型：股份有限公司经营范围：生产钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰。2、历史沿革及股权结构变更情况凯力克钴业（前身为“江苏凯力克金属有限公司”）由南京寒锐钴业有限公司（简称“南京寒锐”）、上海宁锡工业资源有限公司（简称“上海宁锡”）和中国香港籍自然人高兴才共同投资设立的中外合资企业，注册资本为 500 万美元。公司经江苏省人民政府外经贸苏府资字200347171 号外商投资企业批准证书批准，于 2003年 12 月 10 日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得其颁发的注册号为企合苏泰总字第 001078 号

17、的企业法人营业执照。截至 2004 年 3 月 4 日，三方股东共缴纳出资 242.37 万美元，其中南京寒锐缴纳出资 16.91 万美元，上海宁锡缴纳出资 29.24 万美元，高兴才缴纳出资 196.22 万美元，为注册资本数的 48.47%。该次出资经泰兴市安信达会计师事务所验证并出具泰安会验2004024 号、2004028 号、2004029 号验资报告。2005 年 10 月，上海宁锡将其持有的凯力克钴业 29.24 万美元出资额转让给南京寒锐，公司取得泰兴市对外贸易经济合作局以泰外经贸审（2005）122 号文批准。2005 年 12 月，公司收到第四期股东投入资本 257.63

18、万美元，股东累计缴纳出资 500 万美元：其中南京寒锐缴纳出资 54.64 万美元，占注册资本的 10.93%，高兴,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-12-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,才缴纳出资 445.36 万美元，占注册资本的 89.07%，该次出资经无锡方正会计师事务所验证并出具锡方正（2006）验字 4 号验资报告。2006 年 11 月，南京寒锐将其持有本公司 10.93%的出资额转让给上海帆达贸易有限公司（简称“上海帆达”）。经公司董事会决议，2006 年 11 月

19、，对公司进行增资，注册资本增加到 1,000万美元，其中高兴才认缴新增出资 445.34 万美元，上海帆达认缴新增出资 54.66 万美元。截至 2006 年 12 月，股东共缴纳新增出资 101.86 万美元，累计缴纳出资 601.86万美元，其中上海帆达缴纳出资 73.75 万美元，高兴才缴纳出资 528.11 万美元，累计出资为注册资本数的 60.18%。该次出资经无锡方正会计师事务所验证并出具锡方正验（2006）增字 71 号验资报告。经公司董事会决议，2007 年 8 月，变更增资方式，以 2007 年中期未分配利润转增资本认缴全部出资额。截至 2007 年 9 月，累计缴纳出资 1

20、000 万美元，其中上海帆达缴纳出资 109.30 万美元，占注册资本的 10.93%，高兴才缴纳出资 890.70 万美元，占注册资本的 89.07%，该次出资经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验（2007）第 95 号验资报告。2007 年 11 月 5 日，经公司董事会决议通过增资转股协议，协议约定高兴才将其持有的公司 743.3315 万美元出资额转让给通达环球有限公司（简称“通达环球”），将其持有的本公司 21.0526 万美元出资额转让给江苏高科技投资集团有限公司（简称“江苏高投”），将其持有的本公司 31.5790 万美元出资额转让给江苏鹰能，将其持有的本公司 52.6316

21、 万美元出资额转让给江苏大康实业有限公司（简称“江苏大康”），同时约定江苏高投向本公司增加 52.6316 万美元出资额。2007 年 12 月 24日，泰兴永信会计师事务所对股东增资情况进行了验证，出具了泰永会外验（2007）050 号验资报告。2007 年 12 月 25 日，本公司向泰州市工商行政管理局办理了股权变更和增资情况的工商变更登记手续，注册资本变更为 1,052.6316 万美元。通过增资扩股，通达环球出资 743.3315 万美元，占注册资本 70.62%；上海帆达出资109.3000 万美元，占注册资本 10.38%；江苏高投出资 73.6842 万美元，占注册资本7.00

22、%；江苏大康出资 52.6316 万美元，占注册资本 5.00%；高兴才出资 42.1053 万美元，占注册资本 4.00%；江苏鹰能出资 31.5790 万美元，占注册资本 3.00%。,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-13-页,，,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,2008 年 3 月，根据本公司董事会决议和公司发起人协议书、章程(草案)的规定，并经中华人民共和国商务部商资批2008207 号文批复同意，以 2007 年 12 月 31日经审计的净资产 135,457,919.51

23、元折股，其中股本为 100,000,000 股，每股面值人民币 1 元，其余计入资本公积 35,457,919.51 元。公司取得商务部颁发的商外资资审A 字20080042 号台港澳侨投资企业批准证书，于 2008 年 3 月 31 日在江苏省工商行政管理局办理了股份有限公司设立登记。取得注册号为 321200400004030号的企业法人营业执照。公司整体变更为股份有限公司，经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具了浙天会验（2008）25 号验资报告。经 2010 年 7 月公司第一次临时股东大会决议及江苏省商务厅苏商资2010830 号文同意，公司增加注册资本 19,285,715.

24、00 元，由汇智创业投资有限公司等 8位新股东以现金方式投入。公司已取得江苏省人民政府商外资苏府资字201088275 号台港澳侨投资企业批准证书 于 2010 年 9 月 16 日在江苏省工商行政管理局办妥变更手续，并取得变更后的企业法人营业执照，注册号同前，注册资本人民币 119,285,715.00 元，股份总数 119,285,715 股。2010 年 12 月，江苏大康将持有的公司 5,000,002 股股份转让给北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）；2011 年 3 月，通达环球将其持有的公司 4,030 万股股份转让给无锡通达进出口贸易有限公司，公司现有注册资本人民币 119,2

25、85,715.00 元，股份总数 119,285,715 股，其中：无 锡 通 达 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 持 有 股 份 40,300,000 股，占 股 份 总 数 的33.7844%；通达环球有限公司持有股份 30,316,491 股，占股份总数的 25.4150%；上海帆达贸易有限公司持有股份 10,383,500 股，占股份总数的 8.7047%；江苏高科技投资集团有限公司持有股份 6,999,999 股，占股份总数的 5.8683%；北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）持有股份 5,000,002 股，占股份总数的 4.1916%；汇智创业投资有限公司持有股份 5,00

26、0,000 股，占股份总数的 4.1916%；自然人高兴才持有股份 4,000,003 股，占股份总数的 3.3533%；江苏高投成长创业投资有限公司持有股份 3,571,429 股，占股份总数的,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-14-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,2.9940%；北京创铭投资有限公司持有股份 3,571,429 股，占股份总数的 2.9940%；江苏鹰能创业投资有限公司持有股份 3,000,005 股，占股份总数的 2.5150%；天津中企港二期股权投资基金合伙

27、企业（有限合伙）持有股份 2,142,857 股，占股份总数的 1.7964%；苏 州 市 美 田房 地 产 开发 有 限 公 司持 有 股份 1,800,000 股，占股 份 总 数 的1.5090%；江苏中欧投资股份有限公司持有股份 1,200,000 股，占股份总数的 1.0060%；上海邦成文化传播有限公司持有股份 1,000,000 股，占股份总数的 0.8383%；深圳市顺进投资有限公司持有股份 1,000,000 股，占股份总数的 0.8384%。凯力克钴业的主营业务是金属钴及新能源锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售。公司是我国目前最大的四氧化三钴和第二大金属钴生产企业。公司

28、生产的新能源锂电池正极材料前驱体四氧化三钴是目前锂电池最主要正极材料钴酸锂的最主要原材料。公司的四氧化三钴产品凭借优越的加工性与电化学性能已经成为国内外一流锂电池正极材料生产企业的首选原材料之一。3、委托方与被评估单位关系委托方与被评估单位为收购与被收购的关系。4、近三年又一期母公司主要财务指标及经营业绩,近三年又一期经营业绩一览表,金额单位：人民币元,项 目总资产总负债净资产主营业务收入营业利润净利润,2009 年956,318,843.76781,674,578.46174,644,265.301,035,594,672.3543,064,773.2137,803,323.54,2010

29、年889,387,006.51538,985,765.92350,401,240.591,270,128,703.7491,149,799.5167,756,971.29,2011 年829,034,572.44448,958,091.42380,076,481.021,112,995,726.1737,553,150.6329,675,240.43,2012 年 1-5 月799,143,597.41408,659,281.97390,484,315.44351,246,318.0313,307,006.2810,407,834.42,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179

30、（或 87132161）,传真：027-87132111,第-15-页,1,2,3,4,5,6,7,9,10,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,2009 年度数据摘自天键会计师事务所有限公司出具的天健审(2010)1886 号审计报告；2010 年、2011 年、2012 年 1-5 月份数据摘自中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字2012 1128 号审计报告。（三）其他评估报告使用者概况国家法律、法规规定为实现本次评估目的相关经济行为而需要使用本报告的其他评估报告使用者。二、评估目的根据格林美董事会决议，本次评估目的是为凯力克钴业资产重组提供价值参考依据。三、评

31、估对象和评估范围（一）本次资产评估对象及基本情况本次评估目的是为江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组提供价值参考依据。故本次资产评估的对象为江苏凯力克钴业股份有限公司的股东全部权益价值。评估范围是江苏凯力克钴业股份有限公司截止 2012 年 5 月 31 日经审计的全部资产和负债。（二）纳入评估范围的资产、负债情况1、评估范围纳入本次评估范围的资产及负债系截止 2012 年 5 月 31 日江苏凯力克钴业股份有限公司经审计的全部资产和负债。具体情况如下：单位：人民币元,序号811,科目名称一、流动资产合计货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款应收利息存货二、非流动资产合计长期股权投资固定资产

32、,账面价值555,816,922.2554,736,967.1719,492,549.54126,296,549.9212,953,646.83772,023.3973,547.50341,491,637.90243,326,675.1664,943,580.00148,675,204.97,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-16-页,16,17,18,23,26,27,28,30,31,32,1,2,3,4,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,1213141519202122242529,

33、在建工程工程物资长期待摊费用无形资产递延所得税资产三、资产总计四、流动负债合计短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债五、非流动负债合计长期借款其他非流动负债六、负债总计七、净资产,18,313,618.0810,436,873.40957,398.71799,143,597.41407,659,281.97210,467,220.62152,825,246.3310,294,789.821,541,790.07-3,979,638.251,390,788.436,119,084.9529,000,000.001,000,000.001,00

34、0,000.00408,659,281.97390,484,315.44,（三）主要资产的权益状况、技术经济状况、物理状况和使用状况如下：1、房屋构筑物类资产本次评估范围为江苏凯力克钴业股份有限公司位于江苏省泰兴市化工开发区滨江北路 8 号内的厂房、宿舍、办公楼、厕所和仓库，共计 28 幢建筑物，总建筑面积 61267.10 平方米，至评估基准日，评估对象中 20 幢建筑物办理了房屋所有权证，剩余 8 幢建筑物未办理权属证书。纳入本次评估范围内房屋建筑物，其名称、建筑结构和建筑面积等具体情况详见下表：,序号,建筑物名称,房屋所有权证证号,证载建筑 实际建筑面积（）面积（）,建筑结构,建成年月,

35、使用或闲臵状况,球磨+验矿车间钴矿堆放场一期湿法一期萃取车间,泰房权证泰兴字第 00096659 号无证泰房权证泰兴字第 00096660 号泰房权证泰兴字第 00096661 号,1676.11404.31676.1,1676.11,313.282808.63352.2,钢结构钢结构钢混一等钢混一等,2004 年 8 月2004 年 5 月2004 年 8 月2004 年 8 月,使用使用使用使用,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-17-页,5,6,7,8,9,1,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产

36、评估报告书,一期电极钴车间机修仓库配电房（办公楼东）办公楼浴室及厕所（办公楼东）,泰房权证泰兴字第 00096655 号泰房权证泰兴字第 00096662 号泰房权证泰兴字第 00096658 号泰房权证泰兴字第 00096656 号泰房权证泰兴字第 00096657 号,1878.98506.26134.061921.23100.75,2818.47506.26134.061921.23100.75,排架结构砖混二等砖混二等钢混一等砖混二等,2005 年 10月2004 年 5 月2004 年 5 月2005 年 2 月2004 年 8 月,使用使用使用使用使用,10111213,球磨东边厕

37、所小厕所大厕所二期配电房,无证无证无证无证,19.7227.3626.4177.5,砖混二等砖混二等砖混二等砖混二等,2005 年 6 月2009 年 4 月2009 年 4 月2009 年 4 月,使用使用使用使用,141516171819202122232425,二期湿法车间四氧化三钴+电铜车间钴酸锂车间钢结构夹心板房钴粉车间+成品仓库仓库钢结构厂房宿舍楼三期湿法车间三期仓库三期萃取车间门卫三期配电房+厕所,泰房权证滨江字第 124860 号泰房权证滨江字第 124859 号泰房权证滨江字第 124858 号无证泰房权证滨江字第 132325 号无证泰房权证滨江字第 132330 号泰房权

38、证滨江字第 132324 号泰房权证滨江字第 132329 号泰房权证滨江字第 132327 号无证泰房权证滨江字第 132326 号,1608.393698.433276.231770.253146.386567.256567.254398.25184.33,3216.783698.433276.23256.321770.252502.63146.386567.256567.258796.561.5284.33,钢混一等排架结构排架结构钢结构钢结构钢结构钢混一等排架结构排架结构钢混一等砖混二等砖混二等,2009 年 4 月2009 年 4 月2009 年 4 月2009 年 4 月2010

39、年 9 月2009 年 8 月2010 年 11月2010 年 12月2010 年 12月2010 年 12月2011 年 5 月2011 年 9 月,使用使用使用使用使用使用使用使用使用使用使用使用,泰房权证滨江字,26,研发中心,第 132331 号、泰房权证泰兴字第,4897.13,4897.13,钢混一等,2011 年 7 月,使用,00096654 号,2728,劳保仓库纯水车间,泰房权证滨江字第 132328 号泰房权证泰兴字第 00096663 号,1178.55165.68,1178.55165.68,钢结构砖混二等,2010 年 9 月2004 年 8 月,使用使用,合计,4

40、6755.9,61267.1,至评估基准日，评估对象中有 10 幢建筑物办理了抵押他项权利，房屋他项权人为中国农业银行泰兴市支行，房屋所有权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，房屋坐落为泰兴市化工开发区滨江北路 8 号，各幢建筑物详细情况详见下表：,序号,建筑物名称球磨+验矿车,房屋所有权证证号泰房权证泰兴字,证载建筑面积（m2）1676.1,抵押他项权证证号泰房泰兴他字第 100702 号,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-18-页,2,3,4,5,6,7,8,9,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估

41、报告书,间,第 00096659 号,一期湿法一期萃取车间一期电极钴车间机修仓库配电房（办公楼东）办公楼浴室及厕所（办公楼东）研发中心(原钴车间),泰房权证泰兴字第 00096660 号泰房权证泰兴字第 00096661 号泰房权证泰兴字第 00096655 号泰房权证泰兴字第 00096662 号泰房权证泰兴字第 00096658 号泰房权证泰兴字第 00096656 号泰房权证泰兴字第 00096657 号泰房权证泰兴字第 00096654 号,1404.31676.11878.98506.26134.061,921.23100.751634.63,泰房泰兴他字第 100700 号泰房泰兴

42、他字第 100704 号泰房泰兴他字第 100725 号泰房泰兴他字第 100737 号泰房泰兴他字第 100703 号泰房泰兴他字第 100698 号泰房泰兴他字第 100699 号泰房泰兴他字第 100705 号,10,纯水车间,泰房权证泰兴字第 00096663 号,165.68,泰房泰兴他字第 100697 号,合计,11098.09,2、设备类资产设 备 类 账 面 原 值：127,940,035.09 元，账 面 净 值：93,821,532.78 元，经过盘点核实均为企业资产。该公司的生产设备有近 2000 台套，品种繁多，分布在浸出、净化、萃取、电积钴、电积铜、四氧化三钴、钴粉

43、、球钴、钴酸锂、三元（镍钴锰）、三期湿法、三期淬取、加压浸出、纯水等十几个车间。浸出净化车间主要设备有球磨系统、反应罐、压滤机、储罐等；淬取车间主要设备有 204 淬取箱、507 淬取箱、902 淬取箱、压滤机等；电积钴车间与电积铜车间主要设备有电解槽、压滤机、剪板机、硅整流设备等；四氧化三钴车间主要设备有推板窑、回转窑、螺杆混合机等；钴粉车间主要有双推杆还原炉、混料机、气流粉碎机、真空包装机等；球钴车间主要设备有反应釜、离心机等设备；三元车间主要设备有双锥回转干燥机、陶瓷反应釜、旋转闪蒸干燥机等；钴酸锂车间主要设备有电窑、混料机、分级机、气流磨等，该车间设备现停产闲臵。加压浸出车间主要设备是

44、衬钛加压釜和球磨系统，水雾化方法制粉成套设备等。纯水车间主要设备有反渗透纯水装臵、污水处理设备等。该公司一期建成的浸出、净化、淬取生产线设备投产使用时间长，设备陈旧、腐蚀锈蚀严重，设备技术状况较差。三期建成的湿法和淬取车间设备技术较先进，投产时间仅一年半左右，腐蚀磨损较轻，整体技术状况良好。2011 年建成投产的加,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132161）,传真：027-87132111,第-19-页,1,2,3,1,2,3,4,5,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,压浸出设备是国内同行业的最先进技术。其他设备技术状况较好。3、长期

45、投资凯力克钴业的长期投资为对公司的子公司无锡通达锂能科技有限公司、凯力克（上海）钴业有限公司、KLK(HONGKONG)LIMITED 的长期股权投资。,序号,被投资单位名称无锡通达锂能科技有限公司凯力克（上海）钴业有限公司KLK(HONGKONG)LIMITED,注册资本比例%97100.00100.00,账面价值41,927,180.003,000,000.0020,016,400.00,4、无形资产本次评估无形资产土地使用权范围为江苏凯力克钴业股份有限公司所属的土地使用权、专利技术及专有技术。根据被评估单位提供的国有土地使用证，江苏凯力克钴业股份有限公司所属的土地使用权面积共计 9192

46、8.10 平方米，共 5 宗土地，至评估时点，评估对象已全部办理了权属证书。土地位臵状况,序号,土地证号,地号,宗地位臵,泰国用（2008）第 443067 号 44-12-12 泰兴市经济开发区丰产河北侧,泰国用（2010）第 441779 号 44-12-1,滨江镇滨江路北侧,泰国用（2008）第 443068 号 44-01-09 泰兴市经济开发区滨江路北侧,泰国用（2008）第 443066 号 44-01-05泰国用（2011）第 448097 号 44-09-39,泰兴市经济开发区滨江镇中港村解放组,宗地概况为：场地平整和周围基础设施五通一平(“通路、供电、通讯、通上水、通下水”及

47、红线内“场地平整”。)土地权利状况评估对象的土地所有权属于国家所有；2008 年 7 月 7 日，被评估单位取得了国有土地使用证（泰国用2008第443067 号），土地使用权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，座落为泰兴市经济开发区丰产河北侧，地号：44-12-12，图号：无，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2056 年 12 月 26 日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 44.57年，使用权面积为 21415.00 平方米。2010 年 2 月 9 日，被评估单位取得了国有土地使用证（泰国用2010第,湖北万信资产评估有限公司,电话：027-87132179（或 87132

48、161）,传真：027-87132111,第-20-页,江苏凯力克钴业股份有限公司资产重组项目,资产评估报告书,441779 号），土地使用权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，座落为泰兴市滨江镇滨江路北侧，地号：44-12-1，图号：无，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2059 年 12 月 29 日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 47.57 年，使用权面积为 28982.10 平方米。2008 年 7 月 7 日，被评估单位取得了国有土地使用证（泰国用2008第443068 号），土地使用权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，座落为泰兴市经济开发区滨江路北侧，地号：44-01

49、-09，图号：无，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2054 年 6 月 30 日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 42.08年，使用权面积为 18800.00 平方米。2008 年 7 月 7 日，被评估单位取得了国有土地使用证（泰国用2008第443066 号），土地使用权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，座落为泰兴市经济开发区，地号：44-01-05，图号：无，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2054 年 6 月 2 日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 42.00 年，使用权面积为 18733.00 平方米。2011 年 11 月 15 日，被评估单位

50、取得了国有土地使用证（泰国用2011第448097 号），土地使用权人为江苏凯力克钴业股份有限公司，座落为滨江镇中港村解放组，地号：44-09-39，图号：无，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2061 年 11 月 10 日，至评估基准日，评估对象剩余年限为 49.45 年，使用权面积为 3998.00 平方米。至评估基准日，评估对象中泰国用（2008）第 443067 号、泰国用（2008）第443068 号和泰国用（2008）第 443066 号三块土地，于 2008 年 12 月 31 日设定了抵押他项权利，土地抵押他项权利人为中国农业银行泰兴市支行，义务人江苏凯力克钴