600562ST高陶第三季度季报.ppt

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1、江苏高淳陶瓷股份有限公司,600562,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,1.95,0,0,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名,孔德双王平夏国平,公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),652,769,180.28 568,673,117.87307,575,329.21 301,681,390.75,14.79,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.66年初至报告期期末（19 月）,3.59,1.95比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量

3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-9,672,707.10-0.12年初至报告期期末（19 月）,54.6854.68本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,084,212.870.010.35,6,111,448.110.070.052.011.42,-79.12-79.12-100.00减少 1.51 个百分点减少 1.25 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项

4、目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,年初至报告期期末金额（19 月）39,648.733,772,106.251,695,205.48-1,350,396.79,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合

5、计,-2,080,836.38-311,359.0917,183.781,781,551.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,406,股东名称（全称）中国电子科技集团公司第十四研究所徐嫣婷高淳县国有资产经营（控股）有限公司朱金妹南京市投资公司杨招娣胡一帆潘成淼林华陈爱红,期末持有无限售条件流通股的数量5,042,0593,785,5003,366,8712,214,3602,162,4181,964,3661,329,3001,323,6001,246,0961,237,670,人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表,单位：万元,项目,期末数,期初数,增（+）减 增（+）减（-）金额（-）%,原因说明,应收票据应收账款,937.904,309.43,210.33,068.96,727.601,240.47,345.9840.42,子公司玉泉进出口公司增加 486 万元,柯瑞公司增加 226.6 万元公司营业收入同比增长，导致应收账款余额有所增加。,公司向高淳县交通运输局提供借款30,000,000.

7、00 元，借款年利率为,其他应收款,4,007.68,1,334.42,2,673.26,200.33,10.00%，期限自 2011 年 3 月 5 日至2011 年 12 月 30 日，高淳县国有资,产经营（控股）有限公司对上述借款承担连带担保责任。,在建工程,1,542.93,1,113.61,429.32,38.55本期项目投资所致,3,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款,22,500,16,800,5,700.00,33.93,公司新增贷款 207,000,000.00 元，归还贷款 150,000,000.00 元。,主要为子公司柯瑞公司新增

8、应付土,应付账款,3,519,1,942,1,576.86,81.21地款 739.67 万元,其他为材料物资,采购增加主要为子公司玉泉科技公司非开挖,预收账款,1,374,584,790.69,135.47设备预收货款、内贸业务增长收取的,预收款,利润表,单位：万元,项目,本期数,上期数,增（+）减 增（+）减（-）金额（-）%,原因说明,营业总收入营业总成本,23,237.4622,734.60,22,086.6822,537.08,1,150.78197.52,5.210.88,日用陶瓷同比增长 21.92%，钢材贸易及房地产业务同比大幅下降品种结构有所变化。,毛利率较高的骨瓷产品销售比

9、重上,营业成本,13,511.12,15,331.43,-1,820.31-11.87,升,毛利率较低的钢材批发销售大幅,下降.,销售费用管理费用财务费用投资收益归属于母公司所有者的净利润,3,154.024,507.07990.83179.73611.14,2,279.353,803.81652.59104.95-235.87,874.67703.26338.2474.78847.01,38.3718.4951.8371.25359.10,销售增长,销售费用率较高的陶瓷产品销售比重上升（包装和运输）。工资和研究开发费用上升。银行贷款增加和利率上升。参股公司收益同比上升。本期盈利的主要原因：毛

10、利率提高的陶瓷产品销售上升,毛利率较高的骨质瓷销售同比增长 61.52%。,现金流量表,单位：万元,项目,期末数,上期数,增（+）减 增（+）减（-）金额（-）%,原因说明,经营活动产生的现金流量净额,-967.27,-2,134.21,1,166.94,54.68,存货、应收票据和应收账款同比增加，预付账款同比减少。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-4,358.934,594.39,-1759.21-5,600.94,-2,599.72-147.7810,195.33 182.03,购建固定资产和借给高淳县交通局3000 万元。银行借款增加。,现金及现金等价物净增加额

11、,-731.81,-9,494.37 8,762.56,92.29,银行借款增加，存货、应收票据、应收账款和对外资金拆借同比增加，预付账款同比减少。,4,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2009 年 5 月 20 日，公司董事会第十二次会议审议通过了江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案等议案，开始实施重大资产重组。2010 年 1 月公司资产重组方案获得国务院国资委批复同意，2010 年 5 月中国证监会受理了公司的资产重组申请。截止报告期末，公司重大资产重组方案尚

12、未获得相关部门的批准。公司将根据相关部门的安排和要求，及时补充相关资料，努力推进资产重组工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内不存现金分红情况。江苏高淳陶瓷股份有限公司法定代表人:孔德双2010 年 10 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收

13、票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,期末余额33,548,476.584,317,430.009,379,000.0043,094,305.0327,505,170.06,年初余额40,866,611.684,258,800.002,103,000.0030,689,573.2521,262,265.86,应收利息应收股利,1,720,958.90,140,000.00,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,5,40,076,788.74190,079,003.45349,721,132.76,13,344,211.2

14、0169,602,843.23282,267,305.22,600562发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债

15、其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,6,35,329,052.50214,603,619.2515,429,274.53203,592.9435,968,952.921,513,555.38303,048,047.52652,769,180.28225,000,000.0035,185,954.4413,743,601.4918,909,585.35942,025.81385,058.074,329,624.12756,685.965,000,000.00304,252,535.248,050,000.00,32,600,398.73212,399

16、,300.9611,136,097.01193,405.2228,791,659.621,284,951.11286,405,812.65568,673,117.87168,000,000.0019,417,353.805,836,715.0018,813,245.842,463,556.10266,866.004,534,150.12908,487.025,000,000.00225,240,373.888,050,000.00,600562递延所得税负债,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本

17、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:孔德双 主管会计工作负责人:王平,7,548,093.7515,598,093.75319,850,628.9984,089,294.00190,867,327.3536,042,459.59-3,423,751.73307,575,329.2125,343,222.08332,918,551.29652,769,180.28会计机构负责人:夏国平,8,551,500.0016,601,500.00241,841,873.8884,089,

18、294.00191,084,837.0036,042,459.59-9,535,199.84301,681,390.7525,149,853.24326,831,243.99568,673,117.87,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,期末余额21,338,429.12394,550.0041,105,216.138,121,962.85,年初余额21,220,624.2122,253,598.182,372,724.09,应收利息应收股利

19、,1,720,958.90,140,000.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,7,206,694,700.6734,077,388.01313,453,205.68121,387,172.82130,882,597.4611,359,156.4916,300.00,151,186,754.2930,196,636.54227,370,337.31118,970,880.06135,711,031.358,170,681.20,6

20、00562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:孔德双 主管会计工作负

21、责人:王平8,17,494,346.70281,139,573.47594,592,779.15225,000,000.0011,603,615.9410,276,819.8517,799,424.832,553,280.87385,058.074,329,624.1210,368,602.795,000,000.00287,316,426.478,050,000.007,548,093.7515,598,093.75302,914,520.2284,089,294.00186,734,127.3536,042,459.59-15,187,622.01291,678,258.93594,592

22、,779.15会计机构负责人:夏国平,18,032,830.47280,885,423.08508,255,760.39165,000,000.005,454,353.373,777,925.2418,100,662.732,852,226.34261,025.004,534,150.12540,902.705,000,000.00205,521,245.508,050,000.008,551,500.0016,601,500.00222,122,745.5084,089,294.00186,734,127.3536,042,459.59-20,732,866.05286,133,014.89

23、508,255,760.39,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,83,592,543.2783,592,543.27,91,367,674.30 232,374,601.83 220,866,756.7291,367,674.30 232,374,601.83 220,866,756.7

24、2,二、营业总成本其中：营业成本,81,745,207.7252,340,739.50,86,921,049.4564,752,185.32,227,345,965.50135,111,208.62,225,370,788.66153,314,282.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,620,979.4611,938,832.4713,188,280.653,656,375.64-8

25、13,825.361,000,521.181,156,294.08,357,044.799,056,014.0610,696,624.862,066,254.21-7,073.79512,594.72512,594.72,2,284,407.0931,540,234.2745,070,722.229,908,334.553,431,058.75-419,087.701,797,344.682,728,653.77,1,492,169.0822,793,480.7438,038,123.336,525,930.993,206,801.741,049,477.101,161,203.99,汇兑收益

26、（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,2,034,031.37674,279.541,681,498.900.001,026,812.0165,656.14961,155.871,084,212.87,4,959,219.571,365,481.46227,082.826,097,618.21486,012.995,611,605.225,193,455.25,6,406,893.313,997,105.782,266

27、,188.188,137,810.912,050,503.616,087,307.306,111,448.11,-3,454,554.843,494,006.14486,306.88-446,855.581,954,645.77-2,401,501.35-2,358,735.33,9,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-123,057.00,418,149.97,-24,140.81,-42,766.02,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.01,0.06,0.07,-0.03,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所

28、有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,961,155.871,084,212.87-123,057.00,5,611,605.225,193,455.25418,149.97,6,087,307.306,111,448.11-24,140.81,-2,401,501.35-2,358,735.33-42,766.02,公司法定代表人:孔德双,主管会计工作负责人:王平,会计机构负责人:夏国平,母公司利润表编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金

29、额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,73,153,692.0648,333,524.53,65,967,543.65 211,470,407.59 173,923,419.1545,119,149.60 138,278,851.74 120,671,820.82,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,460

30、,742.779,327,934.868,065,645.393,698,822.940.00-61,490.661,092,767.731,092,767.834,298,298.64671,399.251,287,649.600.003,682,048.29383,508.643,298,539.65,123,999.927,999,785.527,192,883.611,763,301.730.000.00512,594.72512,594.724,281,017.991,352,568.76175,605.550.005,457,981.200.005,457,981.20,1,248

31、,726.3325,235,589.2728,555,283.5210,406,779.544,786,678.11-105,450.002,416,292.762,416,292.765,269,341.842,815,376.761,747,836.926,336,881.68791,637.645,545,244.04,630,287.2120,029,135.9726,470,326.035,629,048.923,291,751.201,136,253.741,161,203.99-1,662,697.263,423,264.64313,807.211,446,760.171,446

32、,760.17,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,3,298,539.65,5,457,981.20,5,545,244.04,1,446,760.17,公司法定代表人:孔德双 主管会计工作负责人:王平 会计机构负责人:夏国平10,项目,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到

33、的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产

34、生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,214,898,325.4010,672,713.4623,030,206.42248,601,245.28183,888,809.0428,849,474.7819,552,790.0525,982,878.51

35、258,273,952.38-9,672,707.1093,721,056.225,260.00226,881,553.02320,607,869.2415,993,153.9095,121,974.21253,082,065.82364,197,193.93-43,589,324.69,207,974,817.0625,903,544.59233,878,361.65177,848,937.3121,179,760.9517,391,284.5038,800,507.44255,220,490.20-21,342,128.5560,688,890.0211,500.0053,892,792.

36、10114,593,182.1211,017,317.7156,131,769.9165,036,202.62132,185,290.24-17,592,108.12,项目,600562三、筹资活动产生的现金流量：,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,4,694,200.004,694,200.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹

37、资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孔德双 主管会计工作负责人:王平,207,000,000.00207,000,000.00150,000,000.0011,056,103.31161,056,103.3145,943,896.69-7,318,135.1040,866,611.6833,548,476.58会计机构负责人:夏国平,148,000,000.0022,300,000.00174,994,200.00225,000,000.006,003,631.68231

38、,003,631.68-56,009,431.68-94,943,668.35138,919,196.9343,975,528.58,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏高淳陶瓷股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动

39、产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,193,941,876.5010,914,833.087,430,634.61212,287,344.19157,333,267.5816,441,777.434,724,672.8622,824,624.82201,324,342.6910,963,0

40、01.5059,000,000.00265,595,789.39324,595,789.393,857,382.8959,500,000.00321,027,499.78384,384,882.67,152,762,190.5824,881,069.64177,643,260.22126,461,692.6914,487,338.021,915,576.7531,132,522.48173,997,129.943,646,130.284,875,049.7511,500.00107,529,274.79112,415,824.546,285,873.509,885,800.00102,059,

41、148.72118,230,822.22,600562,江苏高淳陶瓷股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孔德双 主管会计工作负责人:王平13,-59,789,093.28207,000,000.00207,000,000.00147,000,000.0011,056,103.31158,056,103.3148,943,896.69117,804.9121,220,624.2121,338,429.12会计机构负责人:夏国平,-5,814,997.68125,000,000.00125,000,000.00195,000,000.005,180,649.18200,180,649.18-75,180,649.18-77,349,516.5892,341,662.0714,992,145.49,