中国精品超市现状及发展战略探讨市场调查.ppt

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1、中国精品超市现状及发展战略探讨,目录,市场调查,调查分析,宏观市场分析,微观市场分析,发展战略探讨,市场调查,华润万家Ole,华润万家是中央直属的国有控股企业集团、世界500强企业 华润（集团）有限公司旗下优秀的零售连锁企业集团，同时也是中国最具规模的零售连锁企业集团之一。,旗下拥有华润万家、苏果、欢乐颂、中艺、华润堂、Ole、Blt、Vango、Voi_la！、Leonardo、VivoPlus、Pacific coffee等多个著名品牌，其中超市业务已连续多年位居中国连锁超市第一位。,ole 源自西班牙语，意为：兴奋、快乐、开心！华润ole 是华润万家有限公司于2004 年，在其整个零售业

2、态（原有百货大超、综超、标超、Van go便利店四大业态）之外筹建的第五支柱业态-高精端精品超市；第一店于2004 年12月9号在深圳华润万象城开业。,市场调查,华润万家Ole,其经营面积多为2000-6000平方米以内，目前通常为4000平方米以上。客户群体：都市白领，外籍人士和较高生活品味要求人群。商品构成：单店商品种类多达2万种，以进口商品（平均70%以上）辅以高毛利商品为主。门店布局：北京、上海、深圳、广州、重庆、济南、杭州、宁波等共33家（截至2015年）ole 开店成本通常为同规模普通超市业态的2-5倍。品牌理念：倡导时尚、健康、简约、精致的生活理念。,市场调查,华润万家Ole,O

3、le的经营特色顶级酒窖：珍藏法国五大酒庄顶级产品汇集世界各国400 多种优质确萄酒。有机食品中心：源源不断提供新鲜、有机的生鲜商品。有机天然护理中心：产品来源于原始生长或有机耕种的植物不添加任何人工成分。概念厨房：每周的烹饪课堂由特级厨师现场演绎体验式分享感受全新小资生活情节。欧式面包坊：纯进口原料，独家食谱，精心烘焙进口食品：香醇巧克力，美味诱惑的饼千及糖果小吃，各国丰富多样的调味料、酱料、进口冷冻食品并精心打造专业的cafe、私家小厨等特色专柜。,市场调查,华润万家Ole门店分布调查,除自有物业万象城外，和恒隆合作较多,市场调查,华润万家BLT,2009年，在细分顾客的基础上，满足时尚白领

4、的bit在香港诞生，绿色、简约的设计，充满活力的体验，更加便利的商品，为顾客带来了清新与雅致。集世界各国400 多种优质确萄酒。经营面积500-1000平方米门店布局：北京、上海、深圳、西安、杭州、南京、中山、天津等。商品结构：1万种商品,60%以上为进口商品首家blt精品超市2009年11月在深圳市罗湖区KK mall京基百纳空间开业。,市场调查,华润万家BLT门店分布（截至2014年8月）,截至2014年年底总共19家门店，据悉，2015年开业7家左右。华润万家内部表示到2016年Blt超市将开到30家门店。,市场调查,上海城市超市city shop,上海城市超市有限公司（CITY SHO

5、P）城市超市成立于1995年，在上海现拥有10家门店，北京一家门店。以经营世界各地风味美食享誉上海。在上海生活的外籍人士，港澳台同胞、众多“海归”和喜爱西方文化的时尚一族等都是城市超市的重要客户。,市场调查,上海城市超市city shop,经营特色城市超市在上海、昆明和三亚拥有自己的基地5000多亩，同时还投资了上海城市蔬菜产销合作社种植绿色蔬菜和有机蔬菜直接为门店提供特色产品。在2009年12月开通投资500万元中英文购物网站，为顾客提供更为便利的购物通道。城市超市门店中50%的商品都通过自采进货，采购团队特聘外籍人士。,市场调查,上海城市超市city shop门店分布,市场调查,上海城市超

6、市city shop上海门店分布,市场调查,City Super,City Super是一家港资高档百货超市，主要经营外国进口食品、文具商品、化妆护理用品及家庭用品等。核心业务包括食品、生活用品及环球美食。1996年12月首家专门店在香港铜锣湾时代广场开业，目前在香港有7家店，在台湾有6家店，在上海1家店。,市场调查,City Super发展时间轴,1996,首間citysuper於銅鑼灣時代廣場開幕,1997,推出首個會員計劃-citysuper卡,1999,首間cookedDeli環球美食廣場開幕,2001,首間cookedDeli環球美食廣場開幕,2004,首間citysuper海外分店

7、於台北開幕,2005,首個superlifeculture club開幕，舉辦一系列專業烹飪班及品味節目,2010,於上海開設首間Life bycitysuper,2013,於上海開設首間cookedDeli,於香港開設首間LOG-ONCaf,市场调查,City super 门店,市场调查,City super 上海门店分布,主要集中在上海核心商圈,市场调查,City Super营业特色,五大特色商品区Food Market：提供优质的新鲜蔬菜、水果、海产、肉类、家禽、香料、洋酒、健康食品及小食；Life Division：提供高质素的生活用品-由美容护肤品、香薰用品、植物、宠物用品、文具、旅

8、行用品、高科技产品等组成；cookedDeli：国际快餐美食广场，供顾客休息和享用美食；superlife culture club：生活艺会，为追求生活品质的人士创建饮食文化交流平台；Fusion Deli by city super：提供世界各地食品。,市场调查,BHG Market Place,北京华联集团投资控股有限公司是商务部重点扶持的十五家全国大型零售企业之一，业态涉及大型综合超市、精品超市、百货店及商业地产等，在全国35个重点城市拥有100多家万平米以上大型店铺。北京华联旗下的BHG超市目前有三种业态，即BHG Market Place（高端精品超市）和BHG Food Plac

9、e（中端食品超市）和BHG Lifestyle（普通生活超市）。BHG Market Place是北京华联针对本土高档消费者及居住在本土的外籍人士开办的高档超市。BHG Market Place门店布局：北京（20多家）、合肥、武汉、南京、广州、贵阳、惠州等。商品结构：门店商品一万余种，进口商品占40。营业面积：2000-4000平方米。,市场调查,BHG Market Place,营业特色推出不计金额的贴心送货上门、物品精致包装，冷冻食品特殊保鲜带等便民服务；轻便小巧的儿童购物推车提高购物体验感；不定期举行团购，以价格优惠商品吸引客流；不定期举办各种试吃、美食节等饮食体验活动。,市场调查,B

10、HG Market Place门店分布,BHG Market Place现已在全国范围内九个地区(包括北京、天津、沈阳、哈尔滨、鄂尔多斯、银川、苏州、南京、惠州)开设40家左右分店。,市场调查,Bravo YH,永辉Bravo精品超市是永辉旗下高端精品超市。2013年12月19日，BRAVO YH永辉精致超市（北城天街店）于四川成都市金牛区五块石路一号龙湖北城天街广场隆重开业，总面积近9000平方米。,截止2015年4月永辉bravo 已经开出30家店。其中仅在2014年久新开门店12家。目前拓展速度迅速。,经营特点：,其超市内部体验活动安排丰富继承永辉超市生鲜优势，店内生鲜区域占比大，品类丰

11、富。营业面积2000-3000平方米。近年发展速度迅猛。,市场调查,外高桥DIG,产品种类丰富，价格相对于一般的精品超市更具竞争力。经营模式采取直营与加盟结和的方式。在上海地区拓展迅速。5月份开业的重庆直销中心开设保税产品互动体验区。DIG 开店成本通常为1500元m2品牌理念：以渠道为主，主打进口商品性价比。截至2015年9月DIG总共门店约在25家左右。其中在上海地区约有15家左右。其官方宣称截至2015年年底开到50家。主要布局华东地区6省一市。,市场调查,百佳TASTE,百佳TASTE是和记黄埔旗下屈臣氏集团在香港设立的连锁超级市场，TASTE超市的品牌定位为时尚、现代、高品位的食品超

12、市，以极具竞争力的商品价格，为注重健康、追求高品位生活的顾客提供高品质的产品。其目标客户是那些日益增加的国际化、追求卓越的顾客。门店布局：香港（9家）、广州（3家）、佛山（1家）、珠海（1家）、深圳（1家)。taste超市从今年上上海关店之后，其门店主要布局与香港和广东地区。,市场调查,百佳TASTE,营业特色推出无缝隙购物协助、无忧退换货服务、免费停车、快捷收银、送货上车和免费送货服务等十余项特色服务。超市里特设“美食街”，汇聚了港式菜肴、泰式、日式、西式等各地美食近300个品种。全国最丰富的调味品区，日本的酱油，韩国的辣椒酱、生菜酱，澳大利亚的香草粉、百里香，奥地利的黑胡椒，美国的烧烤酱、

13、意粉酱，来自香港本土的特色酱料等。,目录,市场调查,调查总结,宏观市场分析,微观市场分析,发展战略探讨,调查总结,各品牌综合分析,调查总结,发展趋势,根据以上市场调查和相关研究表明，目前国内的精品超市发展仅有十五年右的时间。纵观国内市场，还没形成一个百家门店以上的品牌，真正具有市场号召力和具有业态代表性的品牌暂未形成。目前国内经济处于快速发展时期，中产阶级阶层群体基数越来越大的背景下。我国国内精品市场的发展趋势呈现以下特征：市场格局暂未形成，层次混乱；各大品牌群雄逐鹿，抢占资源，布局市场；传统超市品牌与多元化综合企业齐头并进；有机、体验、生鲜等特色越来越突出；细分市场是下一步的必经之路；纷纷拥

14、抱互联网，打造线上线下电商体系。,市场调查,除以上的几个品牌外，Gemart、伊势丹高级食品超市、C-MART（喜买得）、Fresh mart、美思佰乐、Buy it 百易特、武商超级生活馆超市、等品牌都在进行市场扩张。据统计截至2015年国内精品超市品牌约在25个左右。目前门店数量最多的是华润万家旗下的Ole、Blt、V+等，总共门店数量约在60家左右，形成了一定市场影响力。其次，门店规模处在第二集团的有DIG、BHG、city shop、city super、Bravo YH。门店均在15-40家左右。其中DIG、Bravo YH 目前发展速度极快。从2013年开始，每年新开门店数量维持在

15、15家左右。但是DIG采取直营和加盟结合的方式，其旗下的直营店只有5家左右。对于其品牌的统一性和运营的管理有很大挑战。相反Bravo YH从品牌资源、深度、扩张速度以及品牌市场定位来看目前的市场优势非常明显。综合来看，国内精品超市市场处于大发展阶段，诸多品牌群雄逐鹿，布局市场，抢占资源。机遇与挑战并存。,国内精品市场格局,目录,市场调查,调查总结,宏观市场分析,微观市场分析,发展战略探讨,宏观市场分析,GDP分析,从2005年-2014年，中国GDP总量增长将近3倍，增长率保持高速稳定的增长趋势，平均增长率为10.9%。中国已成为位于美国之后的世界第二大经济体。展望未来，国内的经济增长态势还将

16、持续。GDP 的增长带来了可支配收入的强势增长，将进一步增强消费者的信心,宏观市场分析,自贸区与自贸协定,目前，中国在建自贸区19个，涉及32个国家和地区。其中，已签署自贸协定14个，涉及22个国家和地区，分别是中国与东盟、新加坡巴基斯坦、新西兰、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国和澳大利亚的自贸协定，内地与香港、澳门的更紧密经贸关系安排（CEPA），以及大陆与台湾的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA），目前除韩国、澳大利亚自贸协定均已实施；正在谈判的自贸协定7个，涉及22个国家，分别是中国与海湾合作委员会（GCC）、斯里兰卡和挪威的自贸协定，以及中日韩自贸协定、区域全面经济合作伙伴关系

17、（RCEP）协定和中国-东盟自贸协定（“10+1”）升级谈判、中国-巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判。此外，中国完成了与印度的区域贸易安排（RTA）联合研究；正与哥伦比亚等开展自贸区联合可行性研究；还加入了亚太贸易协定。,宏观市场分析,自贸区与自贸协定,中澳自贸协定给予了85%的澳大利亚出口中国的商品零关税，进入协定成熟期后，这一比率可高达95%。这将提高澳大利亚农产品和食品在中国所占的市场份额。,已经签署自贸协定,宏观市场分析,自贸区与自贸协定,2013年7月3日，国务院常务会议通过中国（上海）自由贸易试验区总体方案，强调建设自贸区是顺应全球经贸发展新趋势，更加积极主动对外开放的重大举措，有利于

18、培育我国面向全球的竞争新优势，构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”。8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。9月29日，上海自贸区正式挂牌成立。,2014年12月，国务院决定推广上海自贸区试点经验，设立广东、天津、福建 三个自贸试验区，并扩展上海自贸区的范围。沪、粤、津、闽四地自贸区总面积将分别达到120.72平方公里、116.2平方公里、119.9平方公里、118.04平方公里。,宏观市场分析,自贸区与自贸协定,随着国家“一带一路”政策的实施，自贸协定的签订以及四大自贸的建立，国内外的贸易将受益匪浅,开放市场、降低或者取消关税、减少投资壁垒；会

19、带来我国国民福利的增加，会带来我国国民福利的增加；可以倒逼国内的改革进程，促进货物贸易自由化；刺激国内市场的消费需求。,市场调查,过去十年，中国社会消费品零售总额年平均增长率高达14.2%，增长幅度为4.1倍，展现出强劲的增长势头。展牛津经济研究院预计，在 2011-2015 年间，中国的商品零售总额年均增幅将保持在10%以上。,社会消费品零售总额分析,宏观市场分析,进口数据统计（2010-2013）,以上是最近4年我国的综合零售商品、超级市场零售商品、食品、饮料进口数据。可以看出随着经济发展和消费升级。国内对于进口商品和食品的需求逐年上升。,宏观市场分析,宏观市场小结,中国强劲的经济增长和日

20、益提高的生活水平将促使大量人口从农村转向城市，从小城镇向大城市转移，城市化进程将进一步加快，带来更多的零售消费；GDP的增长带来可之支配收入的强势增长，将进一步增强消费者信心；社会消费品零售总额呈稳定且强劲的增长势头，零售市场需求旺盛；自贸区的建立以及自贸协定的签订，表明中国的对外贸易市场越来越国际化，随着关税的降低，将进一步强力刺激国内的消费者，推动经济发展。,目录,市场调查,调查总结,宏观市场分析,微观市场分析,发展战略探讨,微观市场分析,市场基础,精品超市在我国快速发展的市场机会已经出现，市场前景广阔,微观市场分析,高端消费群体数量庞大,瑞士信贷发布2014年全球财富报告，报告显示，全球

21、财富在去年一年里增加了8.3%，达到创纪录的263万亿美元。预计2019年全球百万富翁人数将超过5300万人，中国有望增加一倍，目前中国资产过百万美元的人数是118万。,微观市场分析,中国2012年超过日本，成为全球第一大奢侈品消费国。预计2016年，中国年轻富裕族的奢侈品消费额达264亿美元。（资料来源：中国贸促会和世界奢侈品协会）,高端消费群体数量庞大,微观市场分析,新的市场需求,随着生活水平的提高和环境的变化以及国内食品安全问题越来越严重高端消费群体对饮食健康的愈加重视。随着财富的增长和对品质生活的追求，城市富裕阶层从乐于展示开始转变为乐于享用日常生活，展示财富生活转享受财富生活。,微观

22、市场分析,细分市场,上海联华超市公司,沃尔玛、万客隆,目录,市场调查,调查总结,宏观市场分析,微观市场分析,发展战略探讨,发展战略探讨,差异化定位,发展战略探讨,经营定位,精品超市的持续盈利能力,取决于其核心价值,满足,目标消费群体,消费需求,城市中高端消费群体,追求健康、品质、新颖生活,以健康、品质为出发点的经营定位,进一步细分市场，深挖价值诉求,发展战略探讨,区域集中式发展,发展战略探讨,精品超市经营要求优质消费群高频率购买。,精品超市经营要求优质消费群高频率购买。,精品超市经营要求优质消费群高频率购买。,解决方案提出：体验式旗舰店+社区店的区域集中发展模式。,区域集中式发展,发展战略探讨

23、,区域经营核心竞争力增强,规模效应,发展战略探讨,自有品牌解商品之忧,英国主要超市30以上的商品为自有品牌，最高者达54%；美国超市中40 以上的商品为自有品牌；日本20世纪80年代末就有近40的大百货公司开发了自有品牌。,精选商品数量，提供最好价值,自有品牌不仅形成了差异化优势，也带来了较高的毛利水平，同时带动供应链的深度，此外还增加了商品的特色和唯一性，提升顾客粘度。,发展战略探讨,建立全球供应链+线上线下结合的销售渠道,通过直采+直销+自产的模式，建立全球供应链，结合本地供应与海外供应，压缩边际陈本，让利消费者。,渠道为王，打造线上结合线下的多元化渠道，全方位的服务于消费者者。,谢谢观看,