焦作万方：第一季度报告全文.ppt

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1、焦作万方铝业股份有限公司,(股票代码：000612),2011 年第一季度报告全文,二一一年四月十八日,焦作万方 2011 年第一季度报告全文,目,录,1重要提示22公司基本情况23.重要事项34.附录61,2.87%,焦作万方 2011 年第一季度报告全文焦作万方铝业股份有限公司2011 年第一季度报告全文1重要提示11 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。12 公司全体董事参与了本季报的审议和表决。没有董事、监事和高级管理人员对年报内容真实性、准确性、完整性表示无

2、法保证或存在异议。13 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。14 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人平震宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况,21 主要会计数据及财务指标,单位：元,项,目,本报告期末,上年度期末,增减变动,总资产归属上市公司股东的所有者权益股本归属上市公司股东的每股净资产,4,176,845,307.402,098,977,139.09480,176,083.004.371,3,956,291,774.172,041,463,595.19480,176,083.004.251,5.57%2.82%0.00%2.82%,项,目

3、,本报告期,上年同期,增减变动,营业总收入归属上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益,1,106,313,595.8360,046,714.75-58,973,478.34-0.1230.1250.125,1,304,686,696.26183,897,532.30-79,298,360.51-0.1650.3830.383,-15.20%-67.35%-25.63%-25.45%-67.36%-67.36%,加权平均净资产收益率%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%,2,2.90%,8.89%减少 5.99 个百分点8.86

4、%减少 5.99 个百分点,焦作万方 2011 年第一季度报告全文,非经常性损益项目及涉及金额：,单位：元,项,目,本报告期,上年同期,非流动性资产处置损益政府补助其他营业外收入和支出非经常性损益总额减：非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额,337,550.95479,549.85-250,689.19566,411.61-21,140.44545,271.17,115,687.45364,632.09220,462.26700,781.80-175,195.45525,586.35,22 截止报告期末股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况,报告期末股东总数,112778前十名无限

5、售条件流通股股东持股情况,股东名称中国铝业股份有限公司焦作市万方集团有限责任公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金蔡鹏中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金佛山市南海港能燃料物料有限公司中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件股份数量115,251,06451,230,1486,317,9935,625,2524,310,7273,656,7192,921,7461,813,5261,400,1441,256,400,股份种类人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项31 主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及原因,适用,不适用,单位：元,利润表项目,本报告期,上年同期,增减变动%,变动原因,销售数量同比减少 1.39,销售费用,1,979,775.59,8,840,861.63,-77.61%万吨，且本地销售数量,同比增加。,资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业利润,-80,000.001,952,775.0083,676,617.5362,632,485.29,-159,561.88726,625.005

7、1,058,950.06226,668,381.90,-49.86%168.75%63.88%-72.37%,坏帐准备转回同比减少。上期期末期货浮动盈亏平仓同比增加。赵固能源投资收益确认同比增加。本期电解铝盈利同比减少。,3,焦作万方 2011 年第一季度报告全文,营业外支出所得税费用资产负债表项目应收票据应收帐款预付账款其他流动资产,250,689.193,154,078.87本报告期末33,703,220.0020,735,660.8832,207,541.1611,298,140.71,1,640.0043,474,835.97上年度期末66,102,194.191,484,323.70

8、63,729,611.33664,621.81,15185.93%-92.75%增减变动%-49.01%1296.98%-49.46%1599.94%,万方电力公司税收滞纳金增加。本期盈利同比减少，所得税费用减少。变动原因期末以票据结算的货款同比减少。本期末未结算货款增加。电费等原材料货款预付减少。本期待摊销费用增加，到年末摊销完毕。,存货,656,332,819.97,499,193,217.97,31.48%期末铝产品库存增加。,在建工程短期借款应付帐款预收帐款,136,166,546.69450,000,000.00174,677,344.6213,673,313.23,50,031,3

9、46.7880,000,000.00109,804,615.3121,620,649.45,172.16%462.50%59.08%-36.76%,本期 230 万千瓦热电机组项目投资增加。本期短期银行借款新增 3.7 亿元。期末原材料采购未结算货款增加。本期期末销售预收款减少。,由于原材料、动力价格,应交税费,-32,711,881.08,-8,060,117.96,305.85%,上涨导致本期增值税,进项税增加。,一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款现金流量表项目收到的其它与经营活动有关的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金

10、,692,000,000.00400,000,000.00280,000,000.00本报告期3,184,223.3437,423,203.1016,049,054.9989,775,623.69,300,000,000.00700,000,000.00562,000,000.00上年同期1,558,705.44106,891,241.0526,126,943.305,496,608.51,130.67%-42.86%-50.18%增减变动%104.29%-64.99%-38.57%1533.29%,一年内到期的长期银行借款增加。本期短期融资券偿还 3亿元。转入一年内到期的非流动负债。变动原因

11、本期收到的保证金等增加。缴纳的所得税同比减少。由于销售结构变化导致销售运费同比减少。本期 230 万千瓦热电机组项目投资增加。,借款所收到的现金,530,000,000.00,300,000,000.00,76.67%银行借款同比增加。,发行债券收到的现金,300,000,000.00,-100.00%,本期无短期融资券发行款。,偿还债务所支付的现金,380,000,000.00,240,000,000.00,58.33%,本期短期融资券偿还 3亿元。,32 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明321 非标意见情况,适用,不适用,4,02,、,焦作万方 2011 年第一季度报告全文32

12、2 向控股股东或关联方提供资金、违反程序对外提供担保情况,适用,不适用,323 应披露的日常经营重大合同,适用,不适用,324 其他,适用,不适用,公司申请发行总额不超过 8 亿元人民币公司债券事项已经公司 2011 年度第一次临时股东大会批准。详细内容见披露于 2011 年 3 月 18 日和 4 月 7 日中国证券报和巨潮资讯网 上的公司董事会五届二十二次会议决议公告和公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告。截止本报告披露日，公司债券发行申请文件已上报中国证监会待核准。33 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,34 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或

13、者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,35 其他需说明的重大事项351 证券投资情况,适用,不适用,352 报告期接待调研、沟通、采访活动情况表,接待时间2011032011.03.10,接待地点董秘办公室公司三楼会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象国信证券股份有限公司东海证券,谈论的主要内容及提供的资料了解公司基本情况。未提供资料。了解公司基本情况。未提供资料。,36 衍生品投资情况,适用,不适用,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险)已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，公允价值变动分析

14、使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见。,5,详见刊登于 2010 年 8 月 4 日证券时报中国证券报及巨潮资讯网上的公司关于开展铝期货业务的公告。公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。未发生变化。本衍生品投资未超出董事会权限范围，且以套期保值为目的，所以勿须独立董事等发表专项意见。,0,0,0,0,焦作万方 2011 年第一季度报告全文361 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用,不适

15、用,报告期末衍生品投资的持仓情况期末合约金额占报,合约种类,期初合约金额,期末合约金额,报告期损益情况,告期末净资产比例,AL1102合计,57,422,100.0057,422,100.00,-2,055,725.00-2,055,725.00,4附录41 本期会计报表未经审计。42 资产负债表、利润表、现金流量表附后。焦作万方铝业股份有限公司法定代表人：蒋英刚二一一年四月十八日6,焦作万方 2011 年第一季度报告全文合并资产负债表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,项目,2011.03.31,2010.12.31,项目,2011.03.31,2010.12.31,流动资

16、产：,流动负债：,货币资金,233,968,807.74,256,830,990.88,短期借款,450,000,000.00,80,000,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据应收账款,33,703,220.0020,735,660.88,66,102,194.191,484,323.70,交易性金融负债应付票据,1,952,775.00,预付款项应收保费,32,207,541.16,63,729,611.33,应付账款预收款项,174,677,344.6213,673,313.23,10,980,4615.3121,620,64

17、9.45,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,39,524,931.67-32,711,881.08,46,052,747.11-8,060,117.96,其他应收款买入返售金融资产存货,14,985,634.89656,332,819.97,16,014,209.93499,193,217.97,应付利息应付股利其他应付款,10,586,742.25544,370.2929,265,511.32,13,828,078.90544,370.2937,070,404.36,一年内到期的非流动资产,应付分保账款,其他流动资产流

18、动资产合计,11,298,140.711,003,231,825.35,664,621.81904,019,169.81,保险合同准备金代理买卖证券款,代理承销证券款,非流动资产：,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,692,000,000.00400,000,000.001,777,560,332.30,300,000,000.00700,000,000.001,302,813,522.46,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期借款应付债券长期应付款,280,000,000.00,592,000,000.00,7,：,焦作万方 2011 年第一季度报

19、告全文,长期应收款,专项应付款,100,000.00,100,000.00,长期股权投资,1,038,337,861.63,955,113,393.95,预计负债,投资性房地产,递延所得税负债,515,461.90,540,835.84,固定资产在建工程工程物资,1,830,530,315.93136,166,546.69,1,874,152,625.2750,031,346.78,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,19,035,162.11299,650,624.012,077,210,956.31,18,714,711.96611,355,547.801,914,169,070.26,

20、固定资产清理,所有者权益（或股东权益）,生产性生物资产油气资产,实收资本（或股本）资本公积,480,176,083.00202,618,304.13,480,176,083.00202,618,304.13,无形资产,61,884,850.18,63,110,186.38,减：库存股,开发支出,专项储备,9,174,893.86,11,708,064.71,商誉,31,789,710.81,31,789,710.81,盈余公积,258,174,878.52,258,174,878.52,长期待摊费用,一般风险准备,递延所得税资产,74,904,196.81,78,075,341.17,未分配利

21、润,1,148,832,979.58,1,088,786,264.83,其他非流动资产,外币报表折算差额,非流动资产合计,3,173,613,482.05,3,052,272,604.36,归属于母公司所有者权益合计,2,098,977,139.09,2,041,463,595.19,少数股东权益所有者权益合计,657,212.002,099,634,351.09,659,108.722,042,122,703.91,资产总计,4,176,845,307.40,3,956,291,774.17,负债和所有者权益总计,4,176,845,307.40,3,956,291,774.17,法定代表人

22、：蒋英刚,主管会计工作负责人：杨民平8,会计机构负责人：平震宇,焦作万方 2011 年第一季度报告全文母公司资产负债表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,项目,2011.03.31,2010.12.31,项目,2011.03.31,2010.12.31,流动资产：,流动负债：,货币资金,181,746,450.36,224,689,301.12,短期借款,450,000,000.00,80,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,1,952,775.00,应收票据,33,703,220.00,66,102,194.19,应付票据,应收账款预付款项应收利息应收股利

23、其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,20,574,770.0132,055,294.1614,038,938.15634,850,110.3511,130,405.07928,099,188.10,1,391,808.9060,243,836.7915,832,018.06464,112,200.24490,630.26832,861,989.56,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,226,488,607.7314,306,988.3739,360,486.86-36,625,50

24、2.1610,586,742.25544,370.2923,328,182.26692,000,000.00400,000,000.001,819,989,875.60,239,309,087.4422,779,658.2645,595,166.94-11,347,897.3713,828,078.90544,370.2930,836,218.93300,000,000.00700,000,000.001,423,497,458.39,可供出售金融资产,非流动负债：,持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券,280,000,000.00,592,000,000.00,9,焦作万方 2011

25、年第一季度报告全文,长期股权投资,1,656,561,184.10,1,573,336,716.42,长期应付款,投资性房地产,专项应付款,100,000.00,100,000.00,固定资产在建工程,1,789,182,290.7757,910,414.26,1,831,341,039.2233,130,544.17,预计负债递延所得税负债,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：,12,058,144.06292,158,144.062,112,148,019.66,11,479,285.82603,579,285.822,027,076

26、,744.21,无形资产开发支出,30,320,689.51,30,570,607.24,实收资本资本公积,480,176,083.00148,542,143.32,480,176,083.00148,542,143.32,商誉,减：库存股,长期待摊费用,专项储备,9,174,893.86,11,708,064.71,递延所得税资产,18,356,979.49,21,528,123.85,盈余公积,258,174,878.52,258,174,878.52,其他非流动资产,一般风险准备,非流动资产合计,3,552,331,558.13,3,489,907,030.90,未分配利润,1,472,

27、214,727.87,1,397,091,106.70,所有者权益合计,2,368,282,726.57,2,295,692,276.25,资产总计,4,480,430,746.23,4,322,769,020.46 负债和所有者权益总计,4,480,430,746.23,4,322,769,020.46,法定代表人：蒋英刚,主管会计工作负责人：杨民平10,会计机构负责人：平震宇,焦作万方 2011 年第一季度报告全文合并利润表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支

28、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,11,2011 年 1-3 月1,106,313,595.831,106,313,595.831,129,310,503.071,073,643,747.422,307,005.191,979,775.5931,083,836.1720,376,138.70-80,000.001,952,775.0083,676,617.5385,757,638.53,2010 年 1-3 月1

29、,304,686,696.261,304,686,696.261,129,803,889.421,068,945,872.252,924,437.788,840,861.6329,827,787.7619,424,491.88-159,561.88726,625.0051,058,950.0651,058,950.06,焦作万方 2011 年第一季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、

30、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,62,632,485.29817,100.80250,689.1963,198,896.903,154,078.8760,044,818.0360,046,714.75-1,896.720.1250.12560,044,818.0360,046,714.75-1,896.72,226,668,381.90702,421.801,640.00227,369,163.7043,474,835.97183,894,327.73183,897,532.30-3,2

31、04.570.3830.383183,894,327.73183,897,532.30-3,204.57,法定代表人：蒋英刚,主管会计工作负责人：杨民平,会计机构负责人：平震宇,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。12,焦作万方 2011 年第一季度报告全文母公司利润表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出

32、其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2011 年 1-3 月1,105,547,559.701,062,581,325.052,001,401.541,979,775.5926,132,627.9820,517,282.91-80,000.001,952,775.0083,676,617.5385,757,638.5378,044,539.16252,526.372,300.0078,294,765.533,171,144.3675,123,

33、621.170.1560.15675,123,621.17,2010 年 1-3 月1,304,449,035.491,062,766,539.302,924,437.788,840,861.6323,505,222.7819,275,886.38-159,561.88726,625.0051,058,950.0651,058,950.06239,081,224.56337,789.711,640.00239,417,374.2746,478,877.17192,938,497.100.4020.402192,938,497.10,法定代表人：蒋英刚,主管会计工作负责人：杨民平13,会计机构负

34、责人：平震宇,焦作万方 2011 年第一季度报告全文合并现金流量表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息

35、、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,项目,14,2011 年 1-3 月1,248,119,640.633,184,223.341,251,303,863.971,189,146,280.8467,658,803.3837,423,203.1016,049,054.991,310,277,342.31-58,973,478.34,2010 年 1-3 月1,378,661,089.121,558,705.4

36、41,380,219,794.561,260,330,386.4066,169,584.32106,891,241.0526,126,943.301,459,518,155.07-79,298,360.51,焦作万方 2011 年第一季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,156,000.00156,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产

37、生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,89,775,623.6989,775,623.69-89,775,623.69530,000,000.00530,000,000

38、.00380,000,000.0024,113,081.11404,113,081.11125,886,918.89-22,862,183.14256,830,990.88233,968,807.74,5,496,608.515,496,608.51-5,340,608.51300,000,000.00300,000,000.00600,000,000.00240,000,000.0020,079,570.001,200,000.00261,279,570.00338,720,430.00254,081,460.98663,785,516.93917,866,977.91,法定代表人：蒋英刚,

39、主管会计工作负责人：杨民平15,会计机构负责人：平震宇,焦作万方 2011 年第一季度报告全文母公司现金流量表,编制单位：焦作万方铝业股份有限公司,单位：人民币元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投

40、资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,16,2011 年 1-3 月1,247,982,033.632,209,098.631,250,191,132.261,281,008,261.5263,416,733.0132,384,016.4313,626,621.081,390,435,632.04-140,244,499.7828,585,269.8728,585,269.87,2010 年 1-3 月1,378,661,089.121,018,24

41、5.291,379,679,334.411,294,413,017.3561,228,142.46100,697,458.1824,668,622.391,481,007,240.38-101,327,905.97156,000.00156,000.003,604,466.213,604,466.21,-,-,焦作万方 2011 年第一季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

42、流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-28,585,269.87530,000,000.00530,000,000.00380,000,000.0024,113,081.11404,113,081.11125,886,918.89-42,942,850.76224,689,301.12181,746,450.36,-3,448,466.21300,000,000.00300,000,000.00600,000,000.00220,000,000.0019,797,570.001,200,000.00240,997,570.00359,002,430.00254,226,057.82591,994,207.84846,220,265.66,法定代表人：蒋英刚,主管会计工作负责人：杨民平17,会计机构负责人：平震宇,