600114东睦股份报摘要.ppt

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1、东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要东睦新材料集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负

2、责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,东睦股份600114上海证券交易所浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号315191www.pm-nbtmpm-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,曹阳浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号0574-878410610574-87831133caoyangpm-,黄永平浙江省宁波市鄞州工业园

3、区（姜山）景江路 8 号0574-878410610574-87831133huangyppm-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入,2010 年916,138,363.98,2009 年664,759,287.48,本期比上年同期增减（%）37.82,2008 年668,326,918.38,1,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,69,933,177.5347,179,931.5742,600,336.82126

4、,950,609.33,-7,018,867.97-8,406,420.70-16,076,136.8251,128,350.47,不适用不适用不适用148.30,20,764,553.1311,858,933.4411,241,835.39110,592,267.85,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,（%）,总资产所有者权益（或股东权益）,1,408,672,837.87602,445,439.94,1,404,329,889.90564,265,446.41,0.316.77,1,354,490,111.57591,409,279.61,3.2 主

5、要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减（%）,2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.240.240.228.107.310.652010 年末3.08,-0.04-0.04-0.08-1.47-2.810.262009 年末2.89,不适用不适用不适用增加 9.57 个百分点增加 10.12 个百分点150本期末比上年同期末增减（%）6.57,0.060.060.06

6、2.001.900.572008 年末3.03,扣除非经常性损益项目适用 不适用,单位：元项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用2,币种：人民币金额2,056,072.465,722,816.40-881,690.31-1,090,433.23-1,227,170.574,579,594.75,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数

7、量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,26,757 户,股东名称睦特殊金属工业株式会社宁波金广投资股份有限公司宁波友利投资有限公司杨巧观王玺銮方浩生罗銮卿史幼辉林国英娄玉萍,股东性质境外法人境内非国有法人境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知,持股比例（%）33.3413.141.090.490.330.310.280.200.190.16,持股总数65,180,00025,692,9742,130,000961,410637,762601,060548,814400,000380,000322,000,持有有限售条件股份数量65,180,00022,642,000,

8、质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波金广投资股份有限公司宁波友利投资有限公司杨巧观王玺銮方浩生罗銮卿史幼辉林国英娄玉萍黎丽好,持有无限售条件股份的数量3,050,9742,130,000961,410637,762601,060548,814400,000380,000322,000315,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金,上述股东关联关系或一致行动的说明,广投资股份有

9、限公司、宁波友利投资有限公司之间，及上述法人股东与其他自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行,动人；其他自然人股东之间公司未知是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,3,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司的控股股东是睦特殊金属工业株式会社。除持有本公司 6,518 万股股份外，睦特殊金属工业株式会社于 1992 年 12 月在中国香港独资设立睦香港有限公司，该公司资

10、本金为1,000 万港元，主营业务为产品购买和销售业务，董事长为池田修二。1995 年 1 月，睦香港有限公司出资 900 万港元，独资设立睦星塑胶（深圳）有限公司，住所为广东省深圳市沙井镇马安山工业区，经营范围为：生产各类塑胶制品、塑胶配件，销售自制产品；2006 年 5月该公司注册资本增加至 2,200 万港元。此外，睦特殊金属工业株式会社在日本国内持有睦合成工业株式会社 100%的股份。鉴于睦特殊金属工业株式会社在持有睦合成工业株式会社 100%股权的同时，睦合成工业株式会社也持有睦特殊金属工业株式会社 22.12%的股权，存在交叉持股情况，以及池田修二、员工持股会和香取物产株式会社在睦

11、特殊金属工业株式会社所持股份分别为 27.65%、16.37%和 11.06%，故睦特殊金属工业株式会社无单一实质控制人。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：日元,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,睦特殊金属工业株式会社池田修二1976 年 11 月 13 日45,200,000各种金属粉末的烧结合金制造、销售及其相关业务。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,睦合成工业株式会社,员工持股会,22.12%,100%,16.37%,池田修二,27.65%,睦特殊金属工业株式会社,11.06%,香取物产株式会社,33.34%东睦新

12、材料集团股份有限公司4,-,-,-,-,-,-,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）（税前）报酬、津贴,芦德宝池田修二顾瑾多田昌弘,董事长副董事长董事董事、副总经理,男男女男,66585348,2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月

13、6 日2010 年8 月 6 日,2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日,0000,0000,-,792233,否是是否,董事副,曹阳,总经理、董事会,男,48,2010 年8 月 6 日,2013 年8 月 6 日,0,0,-,50,否,秘书,稻叶义幸郭洪光汪永斌乐俊安陈伊珍藤井郭行应伟国金光明宋培龙朱志荣史小迪黄永平何灵敏肖亚军,董事独立董事独立董事独立董事工会主席、监事会主席监事监事监事监事总经理副总经理总经理助理总经理助理财务总监,男男男女女男男男男男男男男男,50465464585344405146575441,201

14、0 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日2010 年8 月 6 日,2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日201

15、3 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日2013 年8 月 6 日,000037,548000000000,000029,548000000000,-二级市场卖出-,2222251181116046313217,是否否否否是否是否否否否否否,6 董事会报告5,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6.1 管理层讨论与分析,1、公司报告期内总体经营情况概述,报告期内公司营业收入 91,613.84 万元，同比增加 37.82%，其中主营业务收入 89,733.38万元，同比增长 38.01%，营业利润 6,661.67 万

16、元，上年度为-1,603.47 万元，归属母公司的净利润 4,717.99 万元，上年度为-840.64 万元，实现了扭亏为盈，粉末冶金制品的销量 3.57万吨，同比增长 41.11%；根据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会 19 月的统计结果，公司的粉末冶金制品的销售收入占协会统计的 19.71%，粉末冶金制品销量占协会统计的 24.12%，分别领先其他厂家 7.9 个百分点和 14 个百分点以上，继续排名国内粉末冶金行业前列，且领先差距在进一步扩大。,从粉末冶金制品销售的各市场看，粉末冶金汽车零件的市场需求量增长强劲，得益于中国汽车工业的快速发展，以及国际著名汽车零部件企业在中国的

17、发展和国际采购；制冷压缩机行业的快速发展也促使粉末冶金制冷压缩机零件需求的增长；摩托车行业，特别是高端摩托车零部件的需求没有明显增长，使得公司摩托车粉末冶金零件的市场需求有所下降。从公司的粉末冶金产品的销售情况看：粉末冶金汽车零件的销售继续保持较强的增长势头，2010年度公司的粉末冶金汽车零件销售超过 3.9 亿元，同比增长超过 49%，粉末冶金汽车零件的销售收入占公司销售的比例超过 44%，销售收入继 2009 年超过制冷压缩机零件的销售收入后，继续领跑其他市场；粉末冶金制冷压缩机零件的销售超过 3.4 亿元，同比增长超过 38%，粉末冶金制冷压缩机零件的销售收入占公司销售的比例超过 39%

18、。,另外，公司 2010 年度粉末冶金制品产量为 3.57 万吨，尽管较 2007 年度的 3.07 万吨增长 15.96%，但主营业务收入却增长 35.98%，表明在经历了金融危机后公司的产品结构发生了很大的调整，其中粉末冶金汽车零件的销售收入在公司总销售收入的占比由 2007 年度的26.98%提升至了 2010 年度的 44.20%。,2010 年度公司获得了 ISO14001 的环境管理体系认证和 OHSAS18001 的职业健康安全管理体系认证。2010 年 6 月公司获得了上海通用汽车有限公司颁发的“SGM 绿色供应链 2009年优秀绿色供应商”证书。,公司是否披露过盈利预测或经营

19、计划：是,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是,公司在 2009 年度股东大会上审议通过了公司2010 年度财务预算报告，明确 2010 年公司销售实现 8 亿元，利润总额 5,200 万元，归属母公司净利润 3,500 万元的经营目标。2010年公司实际主营业务收入 89,733.38 万元，利润总额 6,993.32 万元，归属母公司净利润4,717.99 万元，分别高于预算 12.2%、34.4%和 34.8%。,公司抓住市场恢复和发展的机遇，积极组织市场开发，实施有效的日常生产管理和经营管理，使公司 2010 年度的粉末冶金汽车

20、零件和粉末冶金制冷压缩机零件销售均有大幅增长，同时实施了成本的有效控制和集团内资源的更有效配置。,2、公司主营业务及其经营状况分析,6,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司主营业务为粉末冶金结构零件的生产和销售。公司的粉末冶金结构零件主要应用于汽车（包括轿车）、家用制冷压缩机（空调和冰箱）、摩托车、电动工具、办公机械和工程机械等。（1）主营业务分行业、产品情况单位：万元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入 营业成本比上年 比上年增增减（%）减（%）,营业利润率比上年增减,行 业,粉末冶金行业商业小计,89,358.91374.478

21、9,733.38,69,467.73319.3469,787.07,22.2614.7222.23,38.27-3.8638.01,24.54-6.0124.36,增加 8.57 个百分点增加 1.94 个百分点增加 8.54 个百分点,产 品,粉末冶金制品其他汽车配件小计,89,358.91374.4789,733.38,69,467.73319.3469,787.07,22.2614.7222.23,38.27-3.8638.01,24.54-6.0124.36,增加 8.57 个百分点增加 1.94 个百分点增加 8.54 个百分点,（2）按产品用途划分的主营业务收入构成及变动情况：,单

22、位：万元,币种：人民币,产品类别,金额,2010 年比例,增幅,金额,2009 年比例,增幅,金额,2008 年比例,增幅,汽车配件,39,664.62,44.20%49.76%,26,486.20,40.74%24.03%,21,354.18,33.02%19.95%,摩托车配件,8,165.84,9.10%,-3.39%,8,452.31,13.00%-14.33%,9,866.31,15.26%,2.72%,压缩机配件,34,997.43,39.00%38.89%,25,198.75,38.76%,-8.42%,27,516.52,42.55%-13.29%,其他配件,6,905.49,

23、7.70%41.51%,4,880.03,7.51%-17.63%,5,924.34,9.16%-13.50%,合,计,89,733.38 100.00%38.01%,65,017.29 100.00%,0.55%,64,661.35 100.00%,-2.01%,根据公司业务部门的市场调查，公司生产的粉末冶金空调压缩机零件在国内同类零件市场份额达 77%，粉末冶金家用冰箱压缩机零件在国内同类零件市场份额达 60%，粉末冶金摩托车主要零件在国内同类零件市场（中高端）份额达 80%；粉末冶金汽车零件的市场份额也在不断提高。（3）主营业务分地区情况：单位：万元 币种：人民币,地区内销外销合计,营业

24、收入78,658.4211,074.9689,733.38,营业收入比上年增减（）34.9964.1038.01,2010 年度，公司产品出口销售占公司总销售的 12.34%；出口销往的国家、地区包括：美国、欧洲地区、日本、韩国、中国台湾地区等。（4）主要客户情况7,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币,销售额,占年度销售总额（）,前 5 名客户,18,746.27,20.46,公司前 5 名客户中，有 1 名来自汽车行业，4 名来自制冷压缩机行业，其中空调压缩机行业 3 名，冰箱压缩机行业 1 名。（5）经营计划实现情况公司年初董事会确定的经营计划的主

25、要目标及完成情况：,单位：万元,币种：人民币,主要目标项目营业收入主营业务收入营业成本主营业务成本三项费用资产总额负债总额资产负债率生产量（万吨）,2010 年度预计目标81,684.0080,000.0065,362.0064,085.0010,922.00140,400.0074,100.0052.78%3.11,2010 年度实际实现情况91,613.8489,733.3871,020.8169,787.0713,748.00140,867.2873,127.5551.91%3.57,完成情况112.16%112.17%108.66%108.90%125.87%100.33%98.69%

26、减少 0.87 个百分点114.79%,注：三项费用是指销售费用、管理费用、财务费用。预算执行情况分析：报告期，公司完成了年初董事会的预期目标，主要原因：1）报告期，公司抓住市场增长的机遇，扩大销售；2）报告期，公司强化内部管理和集团内部资源整合；3）报告期，公司的三项费用增长超过业务增长幅度，主要系管理费用增长所致；报告期内公司加大了新产品开发力度。3、报告期内公司技术创新情况技术创新和新产品自主研发是公司持续发展的动力。公司通过不断推进技术改造，提升公司的自主研发能力和创新能力，强化了公司的核心竞争力，以技术开发、技术创新和新产品开发推动公司的持续发展，使公司多年来在中国粉末冶金行业保持技

27、术领先。报告期内，公司的“高硬度耐磨损粉末冶金滚套制备方法”和“一种具有信号块的汽车发动机正式带轮带轮的制造方法”获国家发明专利，另有两项已经申请发明专利。报告期内，公司的“汽车转子泵粉末冶金转子”、“VCT 系统烧结转子”、“粉末冶金组合齿轮”和“真空泵粉末冶金内转子”等四个新产品荣获 2009 年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖，“转向泵粉末冶金配油盘”荣获 2009年度中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品优秀奖。报告期内，公司的万元产值能耗为 0.084 吨标煤/万元。公司获上海通用汽车公司“SGM绿色供应链 2009 年优秀绿色供应商

28、”证书。8,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4、报告期内公司财务状况及经营成果分析单位：元 币种：人民币,项目名称,期末数,期初数,增减额,增减幅度（%）,公司财务状况：,1、应收票据2、预付款项3、其他应收款4、投资性房地产5、长期待摊费用6、应付票据7、应付职工薪酬8、应缴税费9、一年内到期的非流动负债10、长期借款11、未分配利润项目名称,93,150,793.1419,060,695.1812,014,144.6423,217,730.534,194,550.8019,040,000.00383,829.709,445,209.4930,000,000.0059,6

29、00,000.0058,327,234.88报告期,64,387,454.406,240,950.638,260,426.2812,997,827.981,690,865.0246,807,791.96123,335.805,892,274.2220,000,000.0089,600,000.0022,401,614.86上年同期,28,763,338.7412,819,744.553,753,718.3610,219,902.552,503,685.78-27,767,791.96260,493.903,552,935.2710,000,000.00-30,000,000.0035,925,

30、620.02增减额,44.67205.4145.4478.63148.07-59.32211.2160.3050.00-33.48160.37增减幅度（%）,经营成果分析：,1、营业收入2、营业成本3、营业税金及附加4、销售费用5、管理费用6、资产减值损失7、投资收益8、营业外收入9、营业外支出10、所得税费用11、归属于母公司所有者的净利润,916,138,363.98710,208,113.521,948,214.0231,740,156.9763,766,868.303,020,267.953,134,938.046,816,417.723,499,963.2313,760,122.71

31、47,179,931.57,664,759,287.48571,101,026.61897,958.8922,625,532.9143,243,710.857,778,861.8213,220,818.554,204,970.591,399,805.18-8,406,420.70,251,379,076.50139,107,086.911,050,255.139,114,624.0620,523,157.45-4,758,593.873,134,938.04-6,404,400.83-705,007.3612,360,317.5355,586,352.27,37.8224.36116.9640

32、.2847.46-61.17-48.44-16.77883.00,本报告期内，（1）应收票据期末数较期初数增长 44.67%，主要系随着公司销售增加及货款回笼管理的加强，经营活动现金净流入增加。（2）预付款项期末数较期初数增长 205.41%，主要系公司本期公司预付人才公寓购房款所致。（3）其他应收款期末数较期初数增长 45.44%，主要系公司本期公司向员工提供购房或购车借款所致。（4）投资性房地产期末数较期初数增长 78.63%，主要系公司本期将汽车城办公用房及东方商务中心用于经营租出所致。（5）长期待摊费用期末数较期初数增长 148.07%，主要系子公司长春东睦本期新增的新厂房改造工程所致

33、。9,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（6）应付票据期末数较期初数下降 59.32%，主要系本期公司为节省财务费用，较多采,用应收票据背书方式，直接开具银行承兑汇票减少所致。,（7）应付职工薪酬期末数较期初数增长 211.21%，主要系本期公司子公司东睦贸易期,末计提的社会保险费尚未缴纳所致。,（8）应交税费期末数较期初数增长 60.30%，主要系随着本期销售情况的好转,期末应,交增值税和企业所得税增加共同影响所致。,（9）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 50.00%，主要系公司部分长期借款,至到期日不足一年转入本项目所致。,（10）长期借款期末数较期初数下降

34、33.48%，主要系公司部分长期借款至到期日不足,一年转入一年内到期的非流动负债项目所致。,（11）未分配利润期末数较期初数增长 160.37%，主要系本期随着国内经济形势的好转,及汽车行业的迅速发展使公司本期销售大幅增加，相应净利润增加较多所致。（12）营业收入本期数较上年同期数增长 37.82%，主要系本期随着国内经济形势的好,转及汽车行业的迅速发展，促使公司本期销售大幅增加。,（13）营业成本本期数较上年同期数增长 24.36%，主要系本期销售大幅增加相应成本,增加所致。,（14）营业税金及附加本期数较上年同期数增长 116.96%，主要系本期销售情况较好流,转税增加，相应的税金及附加增

35、加所致。,（15）销售费用本期数较上年同期数增长 40.28%，主要系公司销售规模扩大，销售人,员数量及运输费增加所致。,（16）管理费用本期数较上年同期数增长 47.46%，主要系公司本期有五项新产品纳入,宁波市新产品试制计划，相应的研发费用增加所致。,（17）资产减值损失本期数较上年同期数下降 61.17%，主要系期末存货跌价准备减少,所致。,（18）投资收益本期数较上年同期数绝对数增加 3,134,938.04 元，主要系本期子公司明,州东睦注销收回相应投资款所致。,（19）营业外收入本期数较上年同期数下降 48.44%，主要系上期公司及子公司明州东,睦将收到的拆迁补偿款转入营业外收入所

36、致。,（20）营业外支出本期数较上年同期数下降 16.77%，主要系上期公司及子公司处置闲,置资产所致。,（21）所得税费用本期数较上年同期数增长 883.00%，主要系本期公司随着销售规模的扩大，公司销售产生规模效应，使得公司本期扭亏为盈，利润较上年同期大幅增加，相应所得税费用增加。,5、公司主要子公司的经营情况及业绩分析公司主要子公司的经营情况如下表：,10,、,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币,公司名称,业务性质,注册资本,年末总资产,净资产,主营收入,宁波明州东睦粉末冶金有限公司,制造,470 万美元,2010 年 6 月 22 日已准予注销

37、登记,882.42,连云港东睦江河粉末冶金有限公司,制造,2,000 万元人民币,4,756.22,2,596.30,5,344.11,天津东睦欧意工贸有限公司,贸易、物流 250 万元人民币,287.74,86.99,374.47,山西东睦华晟粉末冶金有限公司东睦（天津）粉末冶金有限公司东睦（江门）粉末冶金有限公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司南京东睦粉末冶金有限公司宁波东睦贸易有限公司,制造制造制造制造制造贸易,4,000 万元人民币1,000 万美元350 万美元2,800 万元人民币589.16 万美元2,000 万元人民币,16,223.2619,392.616,482.772,239

38、.604,721.232,199.57,9,124.385,715.363,332.2734.57-1,089.152,123.32,11,568.9311,474.456,737.582,502.044,443.133,093.94,在公司控股及全资子公司中，除天津东睦欧意工贸有限公司营业收入同比略有下降，宁波明州东睦粉末冶金有限公司于 2010 年 6 月注销以外，其余公司 2010 年度主营收入同比均超过 20%；山西东睦华晟粉末冶金有限公司和东睦（天津）粉末冶金有限公司的主营业务收入也首次超过 1 亿元。部分控股及全资子公司的情况如下：（1）宁波明州东睦粉末冶金有限公司该公司是东睦股份

39、最早设立的控股子公司，在东睦股份完成新厂区（一期）建设、搬迁投产后，宁波明州东睦粉末冶金有限公司的主要研发、生产设备及人员已逐渐并入东睦集团总部。经鄞州区工商局审核后，宁波明州东睦粉末冶金有限公司已于 2010 年 6 月 22 日取得了宁波市工商行政管理局准予注销登记通知书，准予宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记。相关公告已于 2010 年 6 月 24 日同时在上海证券交易所网站及上海证券报中国证券报和证券时报披露。至此，宁波明州东睦粉末冶金有限公司注销登记事项全部完成。（2）东睦（天津）粉末冶金有限公司该公司是东睦股份规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司，主营中高端空调、冰箱压缩

40、机零件和汽车、摩托车零件，是集大规模生产和研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦股份重要的生产、研发基地和营销窗口。2010 年该公司完成销售收入 11,474.45 万元，同比增长 48.11%，并在投产第五年首次实现了年度盈利。（3）山西东睦华晟粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦股份在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。2010 年完成销售收入 11,568.93 万元，同比增长 46.22%。（4）连云港东睦江河粉末冶金有限公司该公司主营粉末冶金摩托车、空调及冰箱压缩机零件，是东睦股份重要的低成本生产基地，

41、具有生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。2010 年度完成销售收入 5,344.11 万元，同比增长 20.79%。11,、,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（5）东睦（江门）粉末冶金有限公司,该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和小型铜基零件，是东睦股份在“珠三角”地区的生产基地和重要的营销窗口。该公司通过专业化生产和就近配套，销售收入连续大幅增加。2010 年度完成销售收入 6,737.58 万元，同比增长 30.59%。,公司董事会三届五次会议于 2008 年 3 月 25 日决定，将东睦（江门）粉末冶金有限公司的注册资本由美元 250 万元增加至

42、美元 350 万元。截至 2010 年 6 月 17 日止，东睦（江门）粉末冶金有限公司股东之一阿法森工业有限公司已将其本次增资的其余投资款全部支付完毕，东睦（江门）粉末冶金有限公司于 2010 年 6 月 24 日获得江门市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照，公司注册资本增至 350 万美元。相关公告已于 2010年 6 月 26 日同时在上海证券交易所网站及上海证券报中国证券报和证券时报披露。,（6）南京东睦粉末冶金有限公司,该公司主营粉末冶金汽车零件和压缩机零件，是东睦股份在江苏地区的生产基地和营销窗口。通过三年的整合和产品结构调整，2010 年度完成销售收入 4,443.13

43、 万元，同比增长21.17%。2010 年度仍未能实现盈利。（7）长春富奥东睦粉末冶金有限公司,该公司主营粉末冶金汽车零件，是东睦股份在东北地区的生产基地和营销窗口。该公司基础差，负担重，目前效率低，运行成本高，竞争能力弱。2010 年内公司实施了搬迁，进一步影响了公司的经营业绩，2010 年度完成销售收入 2,502.04 万元，同比增长 27.33%，仍未能实现赢利。,（8）宁波东睦贸易有限公司,该公司经营范围于 2010 年 8 月 13 日获准由“粉末冶金制品的批发，自营和代理货物和技术的进出口”变更为“粉末冶金制品的制造、加工、批发，自营和代理货物和技术的进出口”。2010 年度完成

44、销售收入 3,093.94 万元。,6、2010 年度公司在经营中遇到的问题和困难,（1）在应对产品的逐渐升级时公司的技术保障能力需进一步提升；,（2）公司高端零件规模的扩大使得部分配套协作单位的人力资源略显不足；（3）原材料、能源等成本仍相对较高；,（4）随着生产规模的扩大，财务费用不断增加也给公司的经营带来一定的困难；（5）能源供应的稳定性，特别是 2010 年末政府因节能减排而限电，给公司部分生产企,业的生产安排造成一定困难。,为此，公司加强了技术人员的培训，以及与国际高端客户的交流和合作，提升技术保障能力；通过对公司配套协作单位的培训以及合作来保证人力资源配置；通过新产品开发、提高产品

45、附加值来消化成本；通过协调集团整体产能应对能源供应，特别是电力供应的问题。,7、公司 2011 年度的经营计划,根据 2011 年度财务预算，公司 2011 年度经营计划的主要目标为：,12,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币,2011 年度预算,2010 年度实际,同比增减,营业收入其中：主营业务收入主营业务成本三项费用,105,000104,20075,00017,800,91,613.8489,733.3869,787.0713,748.00,14.61%16.12%7.47%29.47%,根据公司 2011 年度经营目标，公司 2011 年度主

46、营业务收入增长 16.12%，主营业务成本增长 7.47%，三项费用增长 29.47%。其中，三项费用增加幅度较大主要是公司将继续加大新产品开发力度所致。为了实现公司 2011 年度经营目标及公司未来的持续、稳定发展，公司将重点开发粉末冶金汽车零件，以及持续拓展粉末冶金零件在制冷压缩机中的市场份额；对有条件的控股子公司加强研发投入，提升持续发展能力。同时，公司将进一步加强控制内部生产成本以及提高能源利用效率；进一步加强集团内部资源整合，提升各控股子公司的技术水平和管理水平，提高竞争能力。8、对公司未来发展的展望随着粉末冶金技术的不断提高，粉末冶金制品的应用领域在不断扩大，中国基础产业的快速发展

47、，特别是汽车产业的快速发展，在为中国粉末冶金产业带来了更多机遇的同时，国际粉末冶金行业的知名厂家也看好中国粉末冶金未来市场，纷纷在中国设立生产基地。转变发展方式和“低碳”经济给中国的产业发展提出了新的要求，粉末冶金相关产业发展的趋势值得关注。作为中国粉末冶金行业的龙头企业，公司在迎来了难得的发展机遇的同时，也面临着严峻的考验。（1）粉末冶金行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局1）国际粉末冶金行业发展的趋势粉末冶金行业的主要原材料铜、镍、铬等，以及钢的价格仍在高位，对粉末冶金制品企业的成本压力仍很大；金融危机以后欧美及日本等发达国家和地区的粉末冶金市场仍未完全恢复。根据 2010 年 10 月

48、在意大利佛罗伦萨召开的国际粉末冶金会议的资料显示，在北美，尽管 2009 年下半年同比增长了 28%，但 2009 年度粉末冶金铁粉出货同比仍下降 25%，达到222,118 吨，而 2010 年前 8 个月的强劲恢复，使得铁粉出货达到了 218,000 吨，同比增加超过 62%。根据欧洲粉末冶金协会的统计，尽管 2010 年开始逐渐恢复，但第一季度的粉末冶金用铁粉出货量仍仅恢复至危机前 2007 年同期的八成；根据日本粉末冶金工业会的统计，2010年的粉末冶金铁粉出货量超过了 111,000 吨，同比增长了 39.4%，恢复到 2007 年度的 84%，粉末冶金产量同比增长了 38.4%，并

49、达到了 2007 年度的 87%，金融危机的影响在很大程度上得到了恢复。另外，据统计北美平均每辆汽车中含有粉末冶金零件 18.6kg，与之相对应的欧洲为13,东睦新材料集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.2kg，日本为 8kg，汽车工业仍是粉末冶金行业最关注的行业。,2）国际粉末冶金行业技术发展方向,为了满足粉末冶金市场发展的需要，通过新材料开发、新成形技术等技术手段，实现粉末冶金零件对高强度、高复杂形状、多性能的要求。在材料方面包括适用于温压成形和烧结硬化的材料，在设备方面包括电动控制压机、快速模具更换系统、高温及高效烧结炉等；进一步开发粉末冶金结构零件在汽车中的应用，以及开发高

50、密度、低损耗粉末磁芯用于混合动,力汽车等。另外，进一步减少 CO2 排放及进一步提高材料利用率等也是一些发达国家粉末,冶金行业技术研究的方向。,3）公司面临的市场竞争格局,在总体看，公司在国内粉末冶金行业和市场方面，仍保持着综合竞争优势，多年来公司的粉末冶金产量和销量一直名列国内粉末冶金行业前茅。但从微观的粉末冶金市场来看，国内低端粉末冶金产品的生产厂家很多，价格竞争非常激烈；随着国内粉末冶金厂家技术水平的逐步提高，以及国内粉末冶金专业设备制造水平的提高、国内粉末冶金原材料厂家质量水平的提高，公司在中低端产品的市场上，也面临国内其他粉末冶金厂家的竞争；公司应通过整合集团资源，逐步将中低端产品转