三月人管工作报告.ppt

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1、三月人管工作报告,总公司寿险保费部二00三年四月八日,目 录,上篇:二OO三年三月保全外勤人力分析报告 一、保全外勤人力结构分析 二、历史数据对比趋势分析 三、一季度人力费用使用分析,下篇:人 管 问 题 答 疑 一、薪资篇 二、考核篇(暂无),上篇:三月保全外勤人力分析报告-保全外勤人力结构分析,(一)保全外勤职务组成分析(二)保全外勤职级组成分析(三)保全外勤学历组成分析(四)保全外勤性别组成分析(五)保全员职级学历区域分析(六)保全员主管职级学历分析(七)二级机构人力分析(八)二级机构人力分析(九)代理收费员人力分析(十)保费部内勤人力分析,数据显示保全员与主管比例约为9:1.总体而言,

2、主管:保全员比例比较合适,既能保证管理质量,也不至于管理层臃肿.但由于负责人有178人,约占主管人力的70%,而这部分主管,多数为正式保全外勤,从事保费时间不长,下辖人力3-5人不等,而且多存在于三四级机构,对他们的培养和管理监督尤为重要.,(一)保全外勤职务组成分析,从保全外勤的职务结构看:保全员有2436人,占比 90.3%;主管有257人,占比9.7%,其中:收费组负责人178人,占比6.6%;收费组主任有 75人,占比2.9%,收费部经理4人,无区经理;全系统保全外勤总人2693人.,数据显示试用保全员比例约为总人力1/5,2/3为正式保全员,可见目前的保全外勤队伍还非常年轻,同时,也

3、存在经验不足等问题.资深保全员目前只有1/8,但收费与管理经验丰富,有134人担任保全员主管.保费主任10人,7人担任主管,主任一级有1人.,(二)保全外勤职级组成分析,从保全外勤的职级分布看:试用保全外勤 524人,占比19.46%;正式保全外勤1787人,占比66.08%;资深保全外勤 371人,占比13.78%;保费主任二级 10 人,主任一级1人;暂无高级和资深保费主任;全系统保全外勤总人力2693人.,数据显示,目前整体人力的学历水平较高;本科有170人,占比6.2%,而大专人力比例达56.4%,符合我们的学历要求.至于中专与高中及以下的学历人力有1030人.占比38.25%,还未达

4、到我们的要求.说明目前的保全外勤学历水平并不高,主要是大专;但中专和高中有1300人,随着队伍的发展和保全外勤职责逐渐转向督导和管理,这对队伍素质提出了更高要求!学历水平也亟待提升.,(三)保全外勤学历组成分析,从保全外勤的学历组成看:本科 170人(24+146),占比 6.2%;大专1493人(158+1335),占比56.4%;中专 438人(44+394),占比15.6%;高中以下592人(31+561),占比21.8%;全系统保全外勤总人力为2693人.括号内红色部分为主管对应学历人数.,以上数据显示,目前的保全外勤队伍中,性别比例比较平衡,女性人力1162人,占比43.15%,而男

5、性人力1531人,占比56.85%;主要是因为保全外勤工作对性别要求不是很严格.但主管当中,明显男性比例高,女主管不到男主管的一半.原因有待挖掘、分析.,(四)保全外勤性别组成分析,从保全外勤的性别分布看:男保全员1353人,占比50.5%;女保全员1083人,占比39.9%;男主管有 178人,占比 6.7%;女主管有 79人,占比 2.9%;保全外勤男女比例=1531:1162全系统保全外勤总人力2693人.,(五)保全员职级学历区域分析,从保全员的学历组成看:本科146,大专1335,中专394,高中及以下561,全系统主管人力为2436人.数据显示,目前主管学历一半是大专,但还有39%

6、是中专和高中及以下,学历水平低,无法适应以后保全外勤工作的开展及需要,要引起重视.,从保全员的职级分布看:试用保全外勤523人,正式保全外勤1673人,资深237人,保费主任二级3人,暂无高级和资深保费主任;数据显示,保全员队伍非常年轻,21%为试用,69%是正式,从事保费工作也才1年左右,但提升的空间很大.,(五)保全员职级学历区域分析(续),从保全员的区域分布看:一类区域463人,二类区域634人,三类区域733人,四类区域606人,保全员总人力为:数据显示,保全员区域分布比例约为1:1:1:1.三类区域最多,说明整体的工作区域相对偏远,有一定工作难度.但由于区域的设置目前由机构操作,各机

7、构执行的标准也不相同.总体而言,区域划分比较平衡.,(六)保全员主管职级学历分析,从保全员主管的学历组成看:本科 24,大专158,中专 44,高中及以下31,全系统主管人力为257人.数据说明,目前主管学历一半是大专,但还有29%是中专和高中及以下,学历水平低,影响主管的知识技能的提升,也影响到队伍整体素质的提升.,从保全员主管的职级分布看:正式保全外勤115人,资深保全外勤 134人,保费主任二级7人,一级1人,暂无高级和资深保费主任;数据显示,主管有较长的续收工作经验,一半以上是资深,经验丰富,有较强管理技能,同时,保费主任及以上还是太少!,(七)二级机构人力分析,从二级机构保全外勤职务

8、分布看:主管人力85人,保全员 815人,主管:保全员 约为 1:10.5数据显示,二级机构的收费单位主管人力配置合适,每10人配置一名主管,既有利于团队的高效运作,也不至增加过多成本.,从三级机构保全外勤职务分布看:主管人力172人,保全员1793人,主管:保全员 同样约为 1:10.5数据显示,三级机构的收费单位主管人力配置合适,每10人配置一名主管,既有利于团队的高效运作,也不至增加过多成本.二三级机构在主管配置方面突显了一致性.,(八)三级机构人力分析,(九)代理收费员人力分析,目前,16个机构聘用了代理收费员共204人,其中二级机构25人,主要在三四级机构,共179人;而且,主要由保

9、全外勤转任.一方面是为了缩编人力考核早成的,另一方面,很多机构受人力限制,招聘代理收费员干部份保全员或者内勤的工作.目前的薪资程序中,代理收费员问题较多,程序无法满足需求.另外一特点,女性多于男性,占比51%.,(十)保费部内勤人力分析,从保费部内勤人员学历组成看:本科304,大专308,中专33,高中及以下5,全系统主管人力为650人.数据显示,目前内勤学历一半是本科及以上,一半是大专,大专以下学历不到6%,整体素质较高,是续收系统持续稳定运作的坚强后盾.,从保费部内勤二、三级机构分布看:二级机构315人,二级机构335人,数据显示,在内勤队伍中,二级机构人力接近一半,比重还是很大的;目前有

10、16个机构上没三级机构或没有设置三级机构内勤,预计内勤人力随着三级机构的扩张将稳步增长.,(十)保费部内勤人力分析之二级机构,从保费部二级机构内勤学历看:本科192,大专114,中专8,高中及以下1,全系统主管人力为315人.数据显示,二级机构内勤学历明显特点就是本科比重非常高,达到61%;大专以下学历不到3%,学历水平高,有能力胜任续期工作的相关岗位,随着专科升本科的推进,学历本科化将继续.,从保费部二级机构内勤职务看:部门经理32人,部门负责人5人,室主任或负责人42人,一般员工236人;内勤合计315人.青岛、长沙、西安均有两个部门经理,其他机构只有一名经理或负责人,42名主任分布在25

11、个机构,有9个机构有10名以上一般员工.,(十)保费部内勤人力分析之三级机构,从保费部二级机构内勤学历看:本科112,大专194,中专25,高中及以下4,全系统主管人力为335人.数据显示,三级机构内勤学历明显特点就是专科比重非常高,达到59%;大专以下学历不到8%,学历水平较高,但普遍低于二级机构学历水平.,从保费部三级机构内勤职务看:男性140人,女性195人,内勤合计335人.数据显示,三级机构内勤人力中,男性只有42%,二、三级机构的男女比例都是42%:58%约等于3:4.可见,保费部女性普遍多于男性.,(一)保全外勤职务变动趋势 200208数据 200302数据 200303数据

12、1.保全员 2562 2366 2436 2.负责人 153 173 1783.主任 94 76 75 4.部经理 2 4 45.区经理 0 0 0 6.合计 2811 2619 2693 以上数据显示,目前保全外勤人力稳定并有低幅增长,主要原因是二季度保费规模增长,将带动人力增长;同时,一季度部分机构人力没有及时增到位.,上篇:三月保全外勤人力分析报告-历史数据对比趋势分析,(二)保全外勤学历构成变动趋势 学历 200208数据 200302数据 200303数据 1.本科及以上 127 161 1702.大专 1368 1477 14933.中专 545 409 438 4.高中及以下 5

13、22 572 592 以上数据显示,经过1月份的考核及去年8月至今年3月以来的招聘,保全外勤的学历中本科和大专增幅较大,同时中专学历在明显减少,目前看来,总体学历在上升.在以后的每月统计中,将详细追踪保全外勤的学历变动.对于1300名大专以下文凭的保全外勤,总公司保费部已经要求在3年内取得大专以上文凭,这样可以使整个队伍素质有巨大改观.,(三)保全外勤人力变动趋势预测 数据日期 200208 200301 200302 200303 二季度计划 全年计划 总人力 2810 2786 2619 2693 2746 3000 主管 248 253 257 260 275 保全员 2562 2366

14、 2436 2486 2725 以上数据显示,保全外勤人力发展一直保持平稳,在1月份,有下降,原因是考核不合格,至三月份仍然较低,原因是收费模式更多转向督导,而且保全外勤的招聘要求严格,一时难以找到既符合要求又熟悉并能胜任此工作的人员.目前各机构都按照年初做的计划人力招聘新人,但不足一季度的计划人力.,附表一-三月保全外勤人力统计表,附表二-三月保全外勤职级结构明细表,附表三-三月保全外勤学历与性别结构统计表,附表四-三月代理收费员统计表,附表五-三月保费部内勤统计表,一季度已经过去,全系统发生的人力费用及预算统计数据如下:,工资项目 基本工资 进度奖 收费达成奖 督导奖 管理奖等 其他 福利

15、社保 合计 发生金额 3497800 2069674 7071999 1439407 1539061 1075768 2817864 19486057 占 比 17.95%10.6%36.3%7.4%7.9%5.5%14.46%1,上篇:三月保全外勤人力分析报告-一季度人力费用使用分析,以上数据显示:在一季度的全系统保全外勤工资结构中,基本工资占总费用额的17.95%,比例较合适;平均420元/月.人;进度奖占总费用额的10.6%,偏低;收费达成奖7071999元,占实际发生总费用的36.3%,相当高,说明目前的保全员中收费人员明显多于督导人员,随着保全外勤职能逐渐转向督导,这部分费用的比重将

16、不断下降!“其他”项目主要是首续佣和复效奖占比较大,且额度为107万,占比5.5%,一定程度上给机构的预算增加了压力.福利社保在一季度只是刚开始办理,许多机构的保全外勤档案和资料还未到位,没有办理或只是部分办理.因此其占比很小,远低于预计的23.3%.另外:一季度实收保费(含复效)共计690729万,薪资费用率为2.8.尚属正常!,上篇名词术语说明,1.保全员:保全外勤中无任何职务的人员;保全主管:担任收费组负责人或主任或部经理或区经理者;保全外勤:所有保全员和保全主管.2.职务:分收费组负责人、主任、部经理和区经理;职级:分八个职级,分别为试用、正式和资深保全外勤，主 任二级和一级，高级主任

17、二级和一级,资深主任.3.学历:在学历统计中,将电大、函授等归入大专栏内.4.三级机构:这里指三级机构和四级机构.,人 管 问 题 答 疑,薪 资 篇,1.健康险首佣为何为负?首佣如何计算?答:原因是出现契撤.首佣按照健康险保费*佣金比例计算.2.保全外勤薪资中,综合开拓首续佣、继续率奖、复效奖、少儿险 转型奖预算出自何方?答:此部分费用在二季度下发的预算中已经包含了,由于此费用和实际业务量相关,波动较大,如果预算不够,可以考虑季度末追加适量预算.,3.新的薪资方案何时下发?答:新的薪资方案拟在六月正式下发实施,六月发放五月薪资用新方案,新系统 将在5月中下旬下发各机构;同时,五月份将完成新方

18、案中个人薪资级差系数的 测算与核定工作.4.新的薪资方案系数如何测算核定?答:本月将在23-25日的培训班上讲解.同时,会下发宣导资料,解释新方案,及 新方案中个人薪资级差系数的测算与设定办法,请大家留意!,考 核 篇(暂无),温 馨 提 示,由于薪资系统里的收费督导部门设定表功能单一，是按照督导部门为单位进 行分单的程序，现总公司电脑部开发了督导制分单程序，可以按照被督导保单 为单位进行薪资计算，是比较科学的计算方法，请各机构3月底开始使用督导 制分单程序进行督导分单。请各机构人管将所有保全外勤的相关培训信息资料在“保全外勤人事处理系统-13保全外勤人事考核-1人事考核维护-1保全外勤培训记录维护”中录入,以便日后查询和保全外勤个人资料评估之用。已经下发,请各位人管在“人事变动上报-人员职务变动上报”中上报相关主管任命的信息,并邮件通知熊萍批复。,总公司人管拟在4月份进行以下工作：保全员绩效考核调整方案的制定及电脑需求的提交;保全外勤聘用、转正及晋级审批处理;保全员新版工作证的设计、征定与印刷;人管培训班的筹办与举行保全外勤新薪资方案签发保全外勤薪资系统开发的跟进3月保全外勤人力分析,人管工作动态,