出行O2O移动应用行业报告.ppt
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1、,2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业报告TalkingData移动数据研究中心 2015年7月,2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业图谱,出行O2O移动应用行业概况,出行O2O移动应用使用行为,目录,CONTENTS,出行O2O移动应用人群画像,2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业概况,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心 移动端用户规模指移动端累计活跃设备总数;单位:亿台 2011-2015TalkingD,7.5亿 移动O2O用户规模,出行O2O移动应用行业概况:用户规模 l 目前出行O2O用户规模为2.4亿
2、,在移动互联网的渗透率为21%移动出行O2O用户规模为2.4亿,在移动O2O中占比32.2%,在移动互联网的渗透率为21%11.5亿 移动互联网用户规模,2.4亿,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据 2011-2015TalkingD,36.9%,18.5%,13.8%18.5%,12.3%,出行O2O移动应用行业概况:应用款数 l 拼车类应用最多,其次是租车和代驾出行O2O各类应用款数占比中,拼车类应用占比最多,其次是租车和代驾类;在用户对出行便捷度要求越来越高的今天,出行成为刚需,拼车、租车、代驾等应用纷纷发展起来 2015年6月出行O
3、2O移动应用款数占比,拼车,租车 代驾 专车 综合打车,2011-2015TalkingD,用户规模,移动互联网细分行业市场格局,集中度,行业垄断,强,弱,用户基础,弱,强,医疗,教育,NEWS新闻,旅游,TAXI 出行,金融理财,移动视频,游戏,汽车,用户增长空间大行业进入壁垒高,用户增长空间小行业进入壁垒高,用户增长空间小行业进入壁垒低,用户增长空间大行业进入壁垒低,电商,出行O2O移动应用行业概况:市场格局 l 出行O2O市场用户增长空间大,行业进入壁垒高与移动互联网其他细分行业相比,出行应用的用户规模增长空间还很大,市场集中度非常高,行业进入壁垒也很高,目前属于朝阳行业,所以如何更多的
4、吸引用户成为各家公司需要思考的主要问题,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心2015年6月Android平台数据,2011-2015TalkingD,应用使用率,移动互联网细分行业用户需求,平均活跃次数,用户使用频率,高,弱,TAXI 出行,汽车,医疗,新闻 教育 应用安装使用率,金融理财 NEWS,电商 移动视频,游戏,应用利用率高 用户使用频率高,应用利用率高 用户使用频率低 强,应用利用率低 用户使用频率高,应用利用率低 用户使用频率低,出行O2O移动应用行业概况:用户需求 l 出行O2O应用利用率高,用户使用频率低与移动互联网其他细分行业相比,出行O2O应用的利用率高,用
5、户使用频率低,用户使用频率受到多种因素的影响,在提升用户使用频率方面,出行O2O还有很长的路要走,低 旅游 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心2015年6月Android平台数据,2011-2015TalkingD,l 出行O2O移动应用覆盖率滴滴打车居首位;其次是快的打车,出行O2O移动应用行业概况:覆盖率,滴滴快的合并之后,流量并没有强势提高,反而给了Uber和嘀嗒拼车等机会,对比年初,Uber、嘀嗒拼车、天天用车和51用车等应用覆盖率大幅度提升,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据,2011-2015TalkingD,l
6、 出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位;其次是快的打车,出行O2O移动应用行业概况:活跃率,出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位;其次是快的打车。滴滴打车和快的打车合并以后,稳居出行O2O的龙头位置,但是两款应用的活跃率均有所下降,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据,2011-2015TalkingD,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据;使用率为活跃率与覆盖率的比值,l 滴滴打车和天天用车等使用率较高,出行O2O移动应用行业概况:使用率,滴滴打车覆盖率和活跃率均排名第一位,使用率也很
7、高,可见用户粘性较高;天天用车、51用车和一号司机端等应用使用率也较高,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据;活跃次数比例=每个典型应用活跃次数/四个典型应用活跃次数之和*100%,该比例仅为表示四个不同类型典型出行O2O应用的活跃次数变化情况,不表示行业占比 2011-2015TalkingD,5.4%5.4%6.1%5.5%,5.2%5.8%,14.2%15.2%19.3%19.3%,13.0%13.3%,46.3%47.0%46.4%44.0%,42.5%45.3%,3月 4月 5月 6月,1月 2月,滴滴打车,Uber,嘀嗒拼车,e代
8、驾,神州租车,出行O2O移动应用行业概况:活跃次数 l 专车、嘀嗒拼车和e代驾活跃次数不断增加不同应用类型的用户活跃次数差异较大,年初至今,Uber、嘀嗒拼车和e代驾的应用活跃次数都在增加;而滴滴打车和神州租车活跃次数均有所减少 2015年1月-5月 典型出行O2O应用用户活跃次数占比变化趋势,2011-2015TalkingD,l 出行O2O领域的融资金额均非常高、资本热潮一直在持续,出行O2O移动应用行业概况:融资情况,出行O2O应用中,滴滴打车和快的打车宣布完成 20 亿美元融资,Uber上个月开始针对中国业务单独发起融资,计划在中国融资10亿美元,但目前进展不顺利;嘀嗒拼车和e代驾均在
9、五月份获得1亿美元的融资,数据来源:公开资料整理,2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业图谱,数据来源:公开资料收集和整理,各类应用功能有重合,这里以主要功能来区分 2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业图谱 l 出行O2O应用分为综合打车、专车、拼车、代驾和租车五个细分行业,目前每个细分领域都有典型应用,发展势头良好出行O2O移动应用行业图谱,综合打车,滴滴打车 快的打车,打车小秘,打车宝,专车,Uber,一号专车,神州专车 易到用车,拼车,嘀嗒拼车 天天用车,51用车 微微拼车,租车,神州租车 PP租车,宝驾租车 一嗨租车,代驾,e代驾,爱代驾,代驾
10、达人,微代驾,2011-2015TalkingD,2015年6月 出行O2O各细分领域TOP1应用及用户覆盖率,l 对比各细分领域覆盖率最高的应用,打车类最高;其次为专车和拼车;代驾和租车类应用相对来说用,户量较少,出行O2O移动应用行业图谱,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台数据,11.39%,2.32%,1.85%,1.36%,1.06%,0.45%,0.42%,0.41%,0.40%,0.34%,0.33%,0.23%,0.10%,0.10%,0.09%,2015年6月出行O2O移动应用用户覆盖率Top15,滴滴 打车,快的 打车,Ube
11、r,嘀嗒 拼车,一号 专车,天天 用车,神州 专车,51用车,一号 司机端,e代驾,易到 用车,神州 租车,e代驾 PP租车 司机端,微微 拼车,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业图谱:覆盖率总排行 l 出行O2O覆盖率排名第一的是滴滴打车出行O2O移动应用用户覆盖率Top15中,滴滴打车的覆盖率最高,其余的应用发展时间较短,覆盖率也较低,9.32%,0.84%,0.75%,0.68%,0.48%,0.43%,0.28%,0.26%,0.20%,0.19%0.175%0.0
12、96%0.070%0.050%0.044%,2015年6月出行O2O移动应用用户活跃率Top15,滴滴 打车,快的 打车,嘀嗒 拼车,Uber,一号 专车,天天 用车,51用车,一号 司机端,易到 用车,神州 专车,e代驾,e代驾 司机端,神州 租车,微微 拼车,AA拼车,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用活跃率 2011-2015TalkingD,出行O2O移动应用行业图谱:活跃率总排行 l 滴滴打车活跃率最高出行O2O移动应用用户活跃率Top15中,滴滴打车活跃率最高,其余的应活跃率均低于1%,0.01%,0.003%,0.002%,
13、0.84%,滴滴打车,快的打车,HKTaxi(司機),易打车-司机端,易达出行,出行O2O移动应用行业图谱:打车 l 打车类应用中滴滴打车优势明显综合打车类出行O2O应用中覆盖率排名第一的是滴滴打车,其次是快的打车;整体来看,出行O2O中综合打车类的覆盖率较高,是出行O2O中覆盖率最高的细分领域 2015年6月主要综合打车类O2O应用覆盖率和活跃率 11.39%9.32%2.32%,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,10.5%,12.5%,11.0%,10.0%,10.3%,11.4%,1月,2
14、月,3月,4月,5月,6月,2015年1月-6月滴滴打车用户覆盖率变化趋势,滴滴打车 综合打车类应用,解决打车难问题,界面,整合,资源,l 应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能,l 匹配用户和司机的需求,提高效率 l 直接创造社会价值,出行O2O移动应用行业图谱:综合打车典型应用 l 对比年初,滴滴打车覆盖率略有增长,功能开始走向整合,向多元化出行应用发展滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一,已经不再单纯满足于打车这一单一的需求,应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能,向着多元化出行应用发展,增幅 8.8%,用户覆盖率 数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,20
15、15年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,0.40%,0.019%,0.010%,0.002%,0.68%,0.477%,0.260%,0.330%0.196%,0.420%0.193%,Uber,一号专车,一号司机端,易到用车,神州专车,我有车,至尊用车,百姓专车,出行O2O移动应用行业图谱:专车 l 外来的和尚Uber已经适应了国内市场,覆盖率排名专车市场第一位专车应用中覆盖率排名第一的是Uber,其次是快的打车旗下的一号专车和一号司机端;整体来看,出行O2O中专车这个市场已经引起很多公司的角逐,包括快的打车和神州租车等等 2015年6月主要专车O2O应
16、用覆盖率和活跃率 1.85%1.061%,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,1.18%,1.85%,0.10%1月,0.12%2月,0.24%3月,5月,2015年1月-6月Uber用户覆盖率变化趋势,0.50%4月 用户覆盖率,Uber 专车类应用,增加运力,界面,优惠,特色,l 价格便宜,优惠力度较大 l 人均一个优惠码,向乘客的朋友圈发散性传播,l 直接通过信用卡或支付宝扣款,省去线下付车资的麻烦 l 应用强制派单给司机,增加乘客约到车的机会,出行O2O移动应用行业图谱:专车典型应用 l
17、对比年初,Uber覆盖率增长迅速,增幅达到1750%Uber作为目前市场上主要的专车应用之一,对司机的补贴力度很大,乘客也有较大的优惠,迅速吸引了大批的用户,加上自身的一些特色,发展势头良好,增幅 1750%6月,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,停止服务,0.09%,0.06%,0.05%,0.06%,0.01%,0.01%,0.01%,0.45%0.43%0.41%,嘀嗒拼车,天天用车,51用车,微微拼车,AA拼车,KK拼车,爱拼车,多多拼车,51拼车,哈哈拼车,出行O2O移动应用行业图谱:
18、拼车 l 上半年,拼车应用如雨后春笋,竞争激烈,但目前覆盖率还相对较低拼车应用中覆盖率排名第一的是嘀嗒拼车,其次是天天用车;整体来看,出行O2O中拼车类应用覆盖率在当前阶段尚不高,但是随着竞争进一步加剧和兼并融合,拼车市场用户拓展空间还很大 2015年6月主要拼车应用覆盖率TOP10和活跃率 1.36%0.75%,数据来源:TalkingData 移动数据研究中心,2015年6月Android平台的应用覆盖率 2011-2015TalkingD,1.36%,0.06%1月,0.10%2月,0.22%3月,0.43%4月,0.84%5月,2015年1月-6月嘀嗒拼车用户覆盖率变化趋势,嘀嗒拼车
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