23全国医药经济信息发布会中国医药经济预测.ppt

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1、,2012年中国医药经济预测,SFDA南方医药经济研究所,林建宁 所长,1,2,3,主要内容,2011年医药经济运行概况,医药产业的影响因素分析,2012年医药经济趋势预测,l,l,p 中国医药经济步入“黄金十年”,南方所于2010年发布未来十年医药经济预测，2010-2019年中国医药经济将进入需求快速增长的“黄金十年”,预计医药工业总产值复合年增长率将达到22%，总体保持快速增长势头,2010-2019年中国医药工业总产值预测（亿元）,80000,70000,60000,50000,40000,30000,20000,10000,0,2010 2011 2012 2013 2014 201

2、5 2016 2017 2018 2019,l,l,4.5,3.5,2.5,p 预测依据1人口老龄化中国60岁以上人口占总人口数的比例，从9%提升到18%，需要25年（1999年-2014年），而美国是66年，英国45年，法国140年，中国正在跑步进入老龄化社会从2000年到2020年是快速老龄化阶段，年均增加596万人；从2020年到2050年是加速老龄化阶段，年均增加620万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在5-10年之后到来,60岁以上老年人口占比及数量（亿人）,老年人的用药需求较大 老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗,1.50.5,60岁以上人口数量（亿人）占总人口的比重%,40%

3、30%20%10%0%,资源的1.9倍 60岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部人口的3.6倍 在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药,2011,2015,2020,2050,一个老年人每年有12-17次处方，平均每次,处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药数据来源：国务院中国老龄事业发展“十二五”规划，卫生部统计资料,l,l,p 预测依据2慢病人群增长慢性病已成为中国的主要死亡杀手，占疾病负担的70%，占死亡人数比例超过80%中国的四种主要慢性病为心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾病主要慢病的发病率数据 到2030年，仅人口老龄化就会使慢性病

4、负担增加至少40%超过2亿 如果不实施有效的防控策略，40岁,超过9000万,以上中国人罹患心血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的,160万,150万,2000万,75万,人数在未来20年将可能增加到现在,的2倍甚至3倍,高血压高血压患者,糖尿病糖尿病患者,肿瘤每年新发肿瘤每年新发,脑卒中每年新发脑卒中每年新发,慢性阻塞性肺病慢阻塞肺病,冠心病每年新发冠心病每年新发,世界卫生组织预测，到2015年，中国慢性病造成的直接医疗费用将达,到5000多亿美元（截止到2010年）,p 预测依据3全民医保带来需求扩容覆盖面扩大，筹资水平提升,2010年末医保覆盖12.6亿人 2011年新农合覆盖8

5、.32亿人，参合率96%各级财政补助从每人每年120元增加到200元提高新农合支付水平 新农合住院报销比例从60%提高到70%最高支付限额从3万元增加到不低于5万元 开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销（20%-25%）提高医保支付效率 新农合基金结余率不高于15%，累计结余不高于25%，可实施二次补偿 重大疾病医保个人自费部分仅需要支付10%左右,筹资项目农村新农合城镇职工医保城镇居民医保公共卫生城乡医疗救助公费医疗全民医保最低筹资规模新医改带来的新增扩容量,筹资金额（略）,为何业界会感觉2011年医药增长遭遇困难？,原料药,卫生材料,中成药,中药饮片,化学制剂,生物制剂,七子行业,医疗

6、器械,l,l,l,p 成本压力加重,60%50%40%30%20%10%0%,通胀压力明显，生产原料价格上涨今年上半年，873种中药材中有69%的品种涨价，其中82%的品种价格翻倍，直至年中发改委出台相关政策予以遏制人工成本增加2011年1-7月份各大子行业生产成本增幅,1614121086,环保成本加重例如：新制药工业水污染物排放标准的实施，需要制药企业增加的投资占到利润的5%-7%左右，而年运行费用更是占到企业利润的6%-10%，尤其是传统化学原料药生产企业，投入更大。2011年中药材CPI高企，涨价明显,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,

7、2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,数据来源：国家统计局,l,l,l,l,p 药品价格下降在CPI涨声一片的背景下，西药类的价格指数从2010年底开始拐点向下进入2011年4月，西药类CPI进入负增长，价格持续下降2011年，发改委先后对抗生素、心血管用药、激素、调节内分泌药物等进行降价卫生部药政司调查显示，基药制度实施2年后，药价总体降低38%，部分企业弃标2010年-2011年9月西药CPI指数1.000.600.20,-0.20,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,-0.60,企业利益空间被挤压,成本增加,普药基药的生产企业尤感

8、压力巨大,价格下降2011年医药经济运行概况,p 产值保持快速增长，环比增幅回落l 十一五期间，我国医药工业（七大子行业，下同）总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%l 南方所将2010年全年医药工业总产值修定为12348.89亿元，同比增长22.9%l 根据统计口径测算，2011年前三季度全国医药工业总产值累计完成10785.71亿元，同比增长24.37%，环比增幅有所回落十一五以来医药工业总产值及同比增幅（亿元）,300002500020000150001000050000,30%25%20%15%10%5%0%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011Q

9、1,2011H1,2011Q3,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”，下同,p 各子行业发展步伐快慢不同l 从重点子行业来看，受原料药出口价格下降、抗菌素限用导致企业减产等影响，化学原料药（19.53%）和化学药品制剂（19.48%）行业产值增幅低于全行业平均水平l 中成药（29.2%）和中药饮片（46.4%）行业增幅高于全国平均水平（24.4%）；生物制剂行业产值增幅低于往年同期水平医药子行业工业总产值增长情况,子行业,2011年1-9月（亿元）2010年1-9月（亿元）,同比增长（%）,化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片,2243.702946.08109

10、9.19957.23653.252321.20565.06,1877.072465.72888.29778.35479.491797.32386.03,19.5319.4823.7422.9836.2429.1546.38,l,l,p 各省份医药工业总产值情况从省份来看，2011年1-7月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一前十位省份的合并总产值为5798.37亿元，占全国68.34%。2011年1-7月全国医药工业总产值区域情况（前10位）,省份山东省江苏省广东省河南省浙江省四川省吉林省辽宁省河北省上海市前10合计,工业总产值(亿元）1228.101146.37556.38549.4650

11、8.98435.67413.50330.38315.38314.145798.37,所占比重14.47%13.51%6.56%6.48%6.00%5.13%4.87%3.89%3.72%3.70%68.34%,产值同比增长30.43%27.05%21.24%42.29%17.61%38.80%60.67%27.87%17.60%6.13%28.41%,p 医药工业销售收入增幅平稳l 十一五期间，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为24.4%l 2011年一季度，医药工业销售收入3050.57亿元，同比增长27.3%，开局势头较好l 2011年上半年，实现销售收入6858.29

12、亿元，同比增长29.7%l 前三季度，工业销售收入累计10672.5亿元，同比增长29.8%，增幅基本持平十一五以来医药工业销售收入及同比增幅（亿元）,200001600012000800040000,35%30%25%20%15%10%5%0%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年Q1,2011年H1,2011年Q3,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年3月,2011年6月,2011年9月,p 工业成本不断上升l 十一五期间，我国七大类医药工业成本比重保持在70%以下l 进入2011年，工业成本比重持续上升，上半年已突破70

13、%，1-9月更上升至近期高位，毛利空间缩减,十一五以来医药工业成本率变化情况,医药子行业成本率变化情况,80.00%,子行业,2011年1-9月 2010年1-9月 变化情况（%）（%）（百分点）,化学原料药,79.23,77.00,+2.23,75.00%,化学药品制剂,61.77,59.98,+1.79,70.00%,生物制剂医疗器械,72.4676.59,70.4075.66,+2.06+0.93,65.00%,卫生材料,77.06,76.71,+0.35,60.00%,中成药中药饮片,68.9981.17,66.2179.96,+2.78+1.21,p 工业盈利增长放缓l 十一五期间，

14、我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.69%l 2011年上半年，利润总额692.02亿元，同比增长21.25%，受上游成本上涨和下游销售价格降低双重挤压，利润空间减少l 2011年1-9月，环比利润总额增幅再有回落，累计实现利润1065.14亿元，同比增长20.51%十一五以来医药工业利润及同比增幅（亿元）,500040003000,60%50%40%30%20%,10%20000%,10000,-10%-20%-30%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,11年Q1,11年H,11年Q3,p 制药子行业盈利增幅下滑l 从各个子行业来看，2011年1-9月，

15、生物制剂工业利润增幅环比逐步扩大（Q1增幅5.73%，上半年10.71%）l 而原料药行业利润增幅不断下滑，仅增长10.39%，为各子行业最低（Q1增长12.01%，上半年11.48%），这与原料药价格水平下降有关l 由于国家调控干预，中药饮片价格开始回落，利润空间缩小医药子行业利润总额增长情况,子行业,2011年1-9月（亿元）2010年1-9月（亿元）同比增长（%）,化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片,172.57328.29137.9597.7760.30226.0342.24,156.33281.56122.6880.3840.81175.2326.89,10

16、.3916.6012.4521.6347.7628.9957.08,p 各省份医药工业盈利情况l 从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一l 利润前十位省份的合并占比达到73.95%2011年1-7月全国医药工业利润区域情况（前10强）,省份山东省江苏省广东省浙江省河南省北京市上海市四川省吉林省天津市前10合计,销售收入（亿元）126.33104.7866.2160.0150.8046.6336.8236.6234.4828.72591.40,所占比重（%）15.8013.108.287.506.355.834.604.584.313.5973.95,同比增长（%）37.9029.1

17、311.6917.1321.2815.66-7.1431.2132.4028.1622.83,p 工业销售利润率滑坡l 十一五期间，我国医药工业平均利润率水平为10.22%l 进入2011年，在成本与价格的双重压力下，1-9月医药工业平均利润率降至今年新低，仅为9.98%历年医药工业销售利润率12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011Q1,2011H,2011Q3,SFDA南方医药经济研究所版权所有,p 重点子行业销售利润率下降l 与去年同期相比，2011年1-9月，

18、重点子行业销售利润率均出现不同程度的下滑l 生物制药行业的销售利润率虽是七大子行业中最高的，达到12.79%，但与去年同期水平相比，也是下降幅度最大的各大子行业销售利润率,16%14%12%10%8%6%4%2%0%,2010年1-9月2011年1-9月,化学原料药,化学药品制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,p 医药流通行业销售规模稳步增长l 十一五期间，我国医药商品总销售额翻了两番，复合年增长率为20.1%l 2010年，医药商品总销售额达到7084亿元，同比增长24.6%，2011上半年，达3498亿元。同比增长17.26%l 随着医药流通十二五规划的实施，医药流通行业

19、将走入加快发展的五年十一五以来医药商业总销售额及同比增幅（亿元）,12000,25%,1000020%800015%6000,40002000,10%5%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011H1,2011E,2010年销售额居前10位的省市依次为上海、北京、江苏、浙江、山东、广东、安徽、天津、湖北、河北，10省市销售总额占全国销售比重达68.5%。,p 医药流通行业发展结构l 2010年药品流通行业仍以药品类销售占主导地位，占销售总额的78%，其次为中成药类，占13.8%，中药材类占3.3%，医疗器械类占2.6%。,历年药品类商业销售总额,历年中成药类商业销售

20、总额,6000,36%,1500,30%,5500,药品类总销售金额（亿元）,增长率,32%,1400,中成药类总销售金额（亿元）,增长率,5000,1300,25%,450040003500300025002000150010005000,2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年,28%24%20%16%12%8%4%0%,1200110010009008007006005004003002001000,2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 20

21、10年,20%15%10%5%0%-5%,p 医药商业效益逐步提升,l 十一五期间，我国医药商业效益逐步提升，利润率水平回升到1%以上。l 2010年直报系统中577家企业的资产总额为2365亿元，负债总额为1719亿元，,主营业务收入为4907亿元，实现利润总额109亿元。,l 医药商业企业平均毛利率为7.6%，利润率2.2%，费用率5.5%。,数据来源：中国医药商业协会,1,11,2,12,3,13,4,14,5,15,6,7,17,8,18,9,19,10,20,2010年度批发企业主营业务收入前20位,序号,企业名称中国医药集团总公司上海医药集团股份有限公司华润北药集团有限公司九州通医

22、药集团有限公司南京医药股份有限公司广州医药有限公司天津医药集团有限公司重庆医药股份有限公司华东医药股份有限公司四川科伦医药贸易有限公司,序号16,企业名称天津天士力医药营销集团有限公司浙江英特药业有限责任公司云南省医药有限公司中信药业实业有限公司上海永裕医药有限公司新龙药业集团哈药集团医药有限公司中国医药保健品股份有限公司乐仁堂医药集团股份有限公司健康元药业集团股份有限公司,数据来源：中国医药商业协会,p 样本医院购药金额增幅放缓l 十一五期间，我国22城市样本医院购药金额增长了3.16倍，到2010年达到860亿元l 五年复合年增长率达到33.35%，是一个保持快速增长的终端l 2011年上

23、半年样本医院采购药品金额增幅放缓到15.35%历年22城市样本医院购药金额及增幅（亿元）,2000180016001400120010008006004002000,35%30%25%20%15%10%5%0%,讨论：样本医院购药金额明显下滑的主要原因,2006,2007,2008,2009,2010,2011H1,p 样本医院药品市场竞争格局l 2008年以来，在16大城市三甲医院的统计中，国产、合资、进口三种类型产品的竞争格局特点是：合资药的比重略有上升历年国产、合资、进口药品在样本医院金额占比100%进口合资,50%,国产,0%,2005,2006,2007,2008,2009,2010

24、,2011H1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,p 样本医院销售领先企业l 表格所列为样本医院2011年上半年销售前10位企业。其中合资外资企业有7家，平均增长19.36%样本医院销售额前10大企业（亿元）,排名10,企业阿斯利康大连辉瑞上海罗氏北京拜耳齐鲁制药北京诺华杭州赛诺菲圣德拉堡民生恒瑞医药扬子江药业礼来制药,占比3.20%2.65%2.27%2.20%1.97%1.76%1.41%1.40%1.38%1.07%,同比13.82%16.57%58.64%16.00%17.85%11.73%14.04%5.05%18.02%9.84%,属性外资外资外资外资内资外资合资内资内资外资,说

25、明：数据为2011年上半年数据,p 样本医院销售品种集中度,l 2011年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.62%，总体上比较平稳。l 前200位品种的市场集中度为71.7%,医院市场品种集中度,数据来源：南方所标点信息医院用药监测系统,l,l,l,p 药品零售市场规模扩大十一五期间，药品零售市场的规模增加了1.9倍，复合增长率达到17.38%2010年药品零售市场约为1739亿元，同比增长17%随着基本药物制度在社区的逐步推行以及社区就诊人群的分流作用显现，2011年上半年，零售市场增长13%十一五以来药品零售市场规模及同比增幅（亿元）23%260018%2200,1800140

26、01000600,13%8%3%-2%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010,2011H1,2011E,来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统,0,p 药品零售企业的数量持续增加历年零售药店总数（家）,l 截止到2011年上半年，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为409246家，相比2010年末增加了16929家l 从药店数量的增幅来看，新开药店数量有增加的趋势,700000600000500000400000300000,30000250002000015000100005000,2006年,2007年,2008年,2009年 2010年 2011H1,l 20

27、11年上半年，我国药品零售连锁企业数,历年连锁门店及零售单店总数（家）,量增加到2409家l 但是连锁企业下辖连锁门店的扩张速度在下降，每家连锁企业下辖药店数从2006年的平均67家下降到现在的60家l 零售市场单店扩张的速度更快，整体连锁率呈下降趋势，2011年上半年为35%,300000250000200000150000100000500000,连锁门店,零售单店,连锁占比,39%38%37%36%35%34%33%32%,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年 2011H1,数据来源：SFDA统计快报,l,l,l,p 零售连锁企业集中度变化十一五期间，我国药品零售连

28、锁企业百强的整体规模增加1.5倍，年均复合增长率为14.8%2010年药品连锁企业百强合计销售679亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的39.05%前10位零售连锁企业销售279亿元，同比增长18.3%，占零售市场规模的16.04%，占百强的41.1%，同比增长1个百分点；10家企业年销售额均超过20亿元零售连锁企业百强规模及集中度（亿元）,800700,50%45%,40%60035%,500400300,30%25%20%,15%20010%,1000,5%0%,2006,2007,2008,2009,2010,0.35,0.4,0.3,0.25,0.15,0.2,0.1,p 第

29、三终端机构数量l 截至2011年8月底，全国基层医疗卫生机构90.9万个,增加11040个。社区卫生服务中心（站）减少101个，村卫生室增加4182个l 基层医疗机构数量的快速增加是拉动第三终端增长的有利因素,数量（家）社区卫生服务中心社区卫生服务站乡镇卫生院村卫生室,2011年8月底3243837536652606,2010年底69032583637834648424,增减数-101-2984182,0.050,2005-2010年基层医疗卫生机构数量复合增长率,过去5年，第三终端机构数量迅速增加，尤其是社区医疗卫生机构的数量增速更快，这主要得益于新医改加大对基层卫生体系的建设投入，对第三终

30、端的增长提供了硬件上的保障,社区卫生服务中心,社区卫生服务站,乡镇卫生院,村卫生室,p 第三终端就诊人群增长情况l 十一五期间，社区卫生服务中心的诊疗人次复合增长率为42.3%，社区卫生服务站的诊疗人次复合增长率为18.5%，乡镇卫生院的诊疗人次复合增长率为5.1%l 2011年1-8月，基层医疗卫生机构诊疗人次为23.4亿人次，同比提高3.1%；社区卫生服务中心（站)3.1亿人次，同比提高29.0%，第三终端对用药人群的分流作用逐步显现l 诊疗人数的快速增长是直接拉动社区终端药品销售扩容的动力基层医疗机构诊疗人次变化（亿人次）1086420,2005,2006,2007,2008,2009年

31、底,2010年底,社区卫生服务中心,社区卫生服务站,乡镇卫生院,p 第三终端药品销售金额l 2007年至今，第三终端药品销售规模保持较快增长，复合年增长率为33.92%l 2011年预计全年规模为1746亿元，同比增长约34.6%l 基本药物制度的实施进展缓慢，且城市大医院门诊定点统筹的实施，社区医疗机构的药品销售增幅低于预期第三终端市场规模（单位：亿元）,2000,0.6,0.515000.4,1000,0.3,0.25000.1,0,0,2007,2008,2009,2010,2011E,p 医药进出口持续增长l 十一五以来，我国医药进出口保持较快增长，虽然期间有金融海啸的冲击，但是医药出

32、口额五年间增长了2倍，复合增长率为19.22%。进口金额增长了1.85倍，复合增长率为16.63%l 2011年19月，医药进出口总额537.28亿美元，同比增长39.7%。其中出口金额327.80亿美元，同比增长35.74%，进口额209.48亿美元，同比增长46.41%。,十一五以来医药进口金额及增幅（亿美元）,十一五以来医药出口金额及增幅（亿美元）,72062052042032022012020,70%50%30%10%-10%-30%-50%,79069059049039029019090,50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%,2006,2007,

33、2008,2009,2010,20111-9,2006,2007,2008,2009,2010,20111-9,p 化学原料药出口增速强劲l 受金融海啸影响，2009年，原料药出口额下降0.62%，是十一五以来首次出现负增长l 2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，化学原料药出口同比增长25.04%l 进入今年前8个月，原料药出口金额123.6亿美元，同比增长18.81%l 出口恢复快增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义十一五以来化学原料药出口金额及增幅（亿美元）,3603102602101601106010,40%20%0%-20%-40%-60%-80%,2006,2007,2008,2009,2010,2011前8月,1,2,5,6,宏观经济,政府投入,3,药价,医药创新,4,资本因素,当前医药经济的主要影响因素（略）,重点政策,2010-2019年中国医药经济趋势预测,定量预测（略）,定性预测（略）,THE END,