龙力生物：首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

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1、,山东龙力生物科技股份有限公司,SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.,（禹城高新技术开发区汉槐街 1309 号）,首次公开发行股票招股意向书摘要,保荐机构（主承销商）,（江苏省无锡市新区高浪东路19号15层）,招股意向书摘要,声,明,本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾

2、问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1,招股意向书摘要,第一节,重大事项提示,1、本次发行前股东自愿锁定的承诺发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有

3、的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东

4、孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、滚存利润的分配安排经发行人 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司在首次公开发行股票并上市完成后，本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享。3、国有股转持安排根

5、据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）规定，国有股东应按照本次实际发行股票数量的 10%向全国社保基金转持，各国有股东按其所持有公司股份及国有股东国有出资人比例确定应转持股份数量，据此，山东省高新投应转持股份 3,368,826 股，鲁信广告应转持47,066 股。根据山东省国资委关于山东龙力生物科技股份有限公司国有股东转1-2-2,招股意向书摘要,持国有股有关问题的批复（鲁国资收益函【2010】2 号）批复，山东省鲁信投资控股集团有限公司将以山东省高新投之母公司山东鲁信高新技术产业股份有限公司的分红或其自有资金一次或分次上交中央金库的方式替代山东省高

6、新投向全国社保基金转持国有股份；鲁信广告按实施办法向全国社保基金划转其持有的 47,066 股龙力生物股份。,4、玉米芯价格的大幅波动对公司木糖醇产品盈利水平的影响,报告期内，受下游产品价格、减产、通胀预期等因素的影响，公司的主要原材料玉米芯采购价格波动较大，2008 年、2009 年和 2010 年玉米芯采购均价分别为 448.85 元/吨、421.72 元/吨和 773.18 元/吨，2010 年采购均价涨幅较大。因此，,在不考虑木糖醇价格上涨、产能利用率提高对毛利率的有利影响的情况下，玉米芯采购价格上涨 1%，预计将使木糖醇的毛利率降低 0.2972%。因此，如果玉米,芯价格大幅提高，将

7、降低公司木糖醇产品的盈利水平。,1-2-3,【,【,招股意向书摘要,第二节,本次发行概况,股票种类每股面值发行股数及占发行后总股本的比例,人民币普通股（A 股）人民币 1.00 元4,660 万股，占发行后总股本的比例为 25%,每股发行价格,【,】元/股】倍（每股收益按照【,】年度经会计师事务所审,发行市盈率发行前每股净资产发行后每股净资产发行市净率发行方式发行对象承销方式,计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）4.54 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司股东权益数据计算）【】元（按 2010 年 12 月 31 日经审计净资产额加本

8、次发行募集资金净额计算）】倍（发行价格除以发行后每股净资产）网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）余额包销,发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接本次发行股份的流 和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持,通限制和锁定安排,公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰

9、健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股1-2-4,招股意向书摘要份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份

10、总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,预计募集资金总额预计募集资金净额,【,】万元】万元,本次发行费用总额预计【,】万元，其中：,发行费用概算,承销及保荐费用：【,】万元,审计费用：【律师费用：【,】万元】万元,1-2-5,招股意向书摘要,第三节一、发行人基本资料,发行人基本情况,中文名称：英文名称：法定代表人：成立日期：变更设立日期：,山东龙力生物科技股份有限公司SHANDONG LONGLIVE BIO-TECH

11、NOLOGYCO.,LTD.程少博2001 年 6 月 12 日2009 年 9 月 2 日,住,所：,禹城高新技术开发区汉槐街 1309 号,邮政编码：,251200,电传,话：真：,0534-73698000534-7423575,互联网址：电子信箱：,公司成立以来，始终以打造“玉米全株产业链”为发展目标，以资源的高效、循环利用为开发方向，坚持“生物炼制、绿色循环”新理念，以“有限循环一体化、业务单元专业化”为发展原则，立足于绿色健康产业，致力推进循环经济。经过十年发展，已经形成了以玉米芯低聚木糖/木糖醇为主线的功能糖产品链、以玉米芯废渣纤维素乙醇为主线的新能源产品链、以玉米淀粉淀粉糖为主

12、线的淀粉及淀粉糖产品链。公司已基本实现玉米芯的充分利用，不但节约生产成本，而且减少了碳的排放量，循环经济产业链基本形成，实现了经济效益和社会效益的有机结合。2006年11月，公司被中国发酵工业协会推荐为“全国发酵行业循环经济试点企业”，2010年1月，公司被山东省循环经济促进会评为“山东省优秀循环经济企业”，“纤维素燃料乙醇”技术被全国政协经济委员会、中国科学技术协会等单位列为2009年度最受关注的低碳项目（技术/产品），“木糖废渣生产纤维乙醇”技术于2010年1月被山东省人民政府评为山东省技术发明奖一等奖。公司是中国功能糖城的重点支柱企业，以低聚木糖为核心产品的功能糖系列1-2-6,招股意向

13、书摘要,产品是公司最主要的利润来源，报告期内，公司功能糖产品毛利分别为14,567.71万元、15,287.28万元和16,939.00万元，分别占同期主营业务毛利总额的78.43%、80.82%和70.76%。2001年，公司率先在国内实现了低聚木糖的工业化生产，围,绕低聚木糖的制备方法以及下游产品的开发，公司已先后获得5项发明专利，“玉米芯酶法制备低聚木糖”荣获2006年度国家技术发明奖二等奖。公司低聚木糖、木糖醇产品作为功能性营养健康配料已应用到保健品、动物食品、乳品、功能性食品饮料、糖果等多个领域，与蒙牛、交大昂立、无限极、箭牌等国内外知名企业建立了稳定的业务关系。龙力牌低聚木糖还被国

14、家公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品，被山东省名牌战略推进委员会和山东省质量技术监督局联合认定为“山东名牌产品”。公司是低聚木糖行业标准的主起草单位，在低聚木糖行业一直保持领先地位。,公司设有省级企业技术中心、山东省功能糖工程研究中心、国家功能性糖类公共实验室、国家糖工程技术研究中心分中心等研发机构，与中国农业大学、山东大学、福州大学、清华大学等科研院所建立了长期稳定的合作关系。公司成立以来，曾先后承担国家科技攻关计划2项，财政部非粮引导奖励资金项目1项，国家发改委高技术产业化专项2项，国家科技支撑计划1项，协助完成国家“863计划”1项，已获得发明专利7项，实用新型专利1项。,公司已通

15、过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、SA8000社会责,任管理体系认证、非转基因IP体系认证、清真（HALAL）认证、犹太食品认证，低聚木糖、食品添加剂木糖醇获得采用国际标准产品标志证书，“龙力”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。,二、发行人历史沿革及改制重组情况,（一）设立方式,本公司系由山东龙力生物科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。（二）发起人及其投入的资产内容,发行人由龙力有限整体变更设立，设立时承继了龙力有限的全部资产和业务。公司设立时主要从事功能糖、淀粉及淀粉糖的研发、生

16、产和销售，合法拥有与上述业务有关的经营性资产，包括房屋、土地使用权、生产及研发设备、专利,1-2-7,1,2,招股意向书摘要技术、商标权等。三、发行人股本情况（一）总股本及本次发行的股份公司发行前总股本为 13,980 万股，本次拟向社会公开发行 4,660 万股，占发行后总股本的比例为 25%。（二）股份流通限制和锁定安排发行人控股股东程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转

17、让。发行人股东成就控股、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让

18、的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在其本人或关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。发行人其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（三）相关人员持股情况1、发起人持股情况公司整体变更设立股份公司后，公司总股本为 12,000 万股，各发起人及其持股情况如下：,序号,股东名称程少博山东省高新投,股本（万股）3,638.522,893.68,股权比例30.32%24.11%,1-2-8,3,4,5,6,7,9,招股意向书摘要,序号,股东名称周锦清德华创投王光明郭梁东海澜集团,股

19、本（万股）781.80674.76460.92460.92337.44,股权比例6.52%5.62%3.84%3.84%2.81%,8,唐,众,294.24,2.45%,赵英姿,183.96,1.53%,101112,许淑华高卫先高丽娟,170.04168.24165.36,1.42%1.40%1.38%,13,张,梅,127.56,1.06%,14151617,张晨龙朱国刚闫荣城卢小扬,127.56123.48119.40115.56,1.06%1.03%0.99%0.96%,18,隋,郁,102.84,0.86%,19,白庆林,102.36,0.85%,20,宋,超,82.32,0.69%

20、,2122,尹吉增郝炳祥,77.8868.40,0.65%0.57%,23,李,擎,68.40,0.57%,2425262728293031,梁振国高玉亭秦庆平赵莲香杨萧荟吴淑霞孔令军郭媛媛,60.1260.1259.6459.0453.1653.1644.2835.40,0.50%0.50%0.50%0.49%0.44%0.44%0.37%0.30%,32,肖,林,33.00,0.28%,33,鲁信广告,29.52,0.25%,34353637,陈王张杜,妹燕震晶,29.5221.9617.7617.76,0.25%0.18%0.15%0.15%,38394041424344,郗雅冰江玉芹马

21、秀珍张小爱刘立存冯爱珍杨同平,14.1614.1610.568.888.888.527.08,0.12%0.12%0.09%0.07%0.07%0.07%0.06%,1-2-9,1,2,3,4,6,7,8,1,2,3,4,7,8,招股意向书摘要,序号,股东名称,股本（万股）,股权比例,4546,合,马鲁计,晶岩,3.843.8412,000,0.03%0.03%100.00%,2、前十名股东情况本次发行前，公司前十名股东及其持股情况如下：,序号5,股东名称程少博山东省高新投周锦清德华创投成就控股王光明郭梁东海澜集团,持股数（万股）4,198.522,893.68781.8674.7661046

22、0.92460.92337.44,股权比例30.03%20.70%5.59%4.83%4.36%3.30%3.30%2.41%,9,唐,众,294.24,2.10%,10,合,顾东升计,28010,992.28,2.00%78.63%,3、前十名自然人股东情况,序号,姓名程少博周锦清王光明郭梁东,持股数量4,198.52781.80460.92460.92,持股比例30.03%5.59%3.30%3.30%,5,唐,众,294.24,2.10%,6,顾东升赵英姿许淑华,280183.96170.04,2.00%1.32%1.22%,9,徐,海,170,1.22%,10,合,计,高卫先,168.

23、247,168.64,1.20%51.28%,4、国家股、国有法人股股东情况,股东名称山东省高新投鲁信广告,合,计,股份性质ss，国家股份ss，国家股份,股份（万股）2,893.6829.522,923.20,比例20.70%0.21%20.91%,（四）股东之间的关联关系本次发行前，发行人各股东间无关联关系1-2-10,功,能,糖,淀,粉,和,淀,粉,糖,招股意向书摘要四、发行人业务情况（一）主营业务公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。（二）主要产品及用途公司

24、主要产品的用途情况如下：,类别,产品名称,功能,用途,1、减少有毒发酵产物及有害细菌酶的产生2、增殖体内有益菌，抑制病原菌，改善便,低聚木糖木糖醇淀粉,秘和腹泻3、促进钙、铁吸收，提高保留率4、降低血清胆固醇，降低血压5、能增强机体免疫力6、不会引起牙齿龋变，抑制口腔病菌的滋生7、能促使机体生成多种营养物质，包括 B族维生素，烟酸和叶酸8、提供甜味1、低热值甜味剂2、防龋齿3、易溶解，口感清凉4、改善肝功能1、为机体新陈代谢提供能量2、稀释作用3、粘合作用4、崩解作用,1、作为原料（甜味剂和营养强化剂）用于保健食品、功能性食品饮料、乳制品、医药行业2、作为营养强化剂应用于动物食品行业中1、防龋

25、齿类糖果、口香糖2、无糖及功能性食品、乳制品、饮料、酒类3、医药、日化用品1、作为食品原料2、作为医药行业的稀释剂、粘合剂、崩解剂3、作为下游发酵产业的原料,淀,结,1、在食品、饮料、奶制品、保健食品等行业，可作为甜,晶,1、为机体新陈代谢提供营养,味剂，,粉糖,葡萄糖,2、提供甜味3、有效的还原功能,2、在医药行业可作为营养补充剂3、在发酵行业可作为营养,补充剂1-2-11,纤,维,高,麦,芽,糖,浆,素,乙,醇,招股意向书摘要,1、提供甜味2、为机体新陈代谢提供营养3、食疗功效4、增稠作用1、良好的还原功能,1、在果酱、果冻行业用作甜味剂、增稠剂、填充剂2、在食品、饮料行业用作甜味剂3、在

26、医药行业作为药用糖浆的甜味剂、增稠剂1、用作有机化工原料,乙醇,2、燃烧时提供大量的燃烧热3、具有消毒作用4、具有降温功效,2、用作汽车燃料3、用作消毒剂4、用作医药退烧剂,商,业,各类食品配料、食品添加剂、医药中间体的国内贸易和出口贸易,（三）产品销售模式国内市场上，公司功能糖、淀粉糖、纤维素乙醇产品主要采用直销的方式，部分保健食品采取经销商买断式销售的模式；境外销售采取直销与经销商相结合的销售模式。（四）主要原材料公司生产所需的主要原材料为：玉米、玉米芯（粉）。我国玉米、玉米芯产量充足，公司原材料供应有保障。（五）行业竞争情况公司的淀粉、淀粉糖属大宗商品，根据市场价格销售，因而不存在明确的

27、竞争对手。纤维素乙醇作为工业乙醇销售时亦属于大宗商品，产品严格按照国家质量标准生产销售，市场价格透明，因而不存在明确的竞争对手。纤维素乙醇取得燃料乙醇定点后，按照“定点生产、定向流通、封闭运行”的政策，生产和销售严格按照政府的统一部署，因而亦不存在直接的竞争对手。公司的低聚木糖、木糖醇因各企业产品品质不同，且不属于大宗商品，因而产品销售存在不同程度的市场竞争关系。（六）发行人行业竞争地位公司是国内首家实现低聚木糖工业化生产的企业，是中国功能糖城的重点支柱企业，是目前国内最大的低聚木糖生产企业，在低聚木糖行业处于领先地位。2009 年公司木糖醇市场占有率约为 10%左右。公司纤维素乙醇在 200

28、9 年建成投产，市场的占有率很低。公司淀粉和淀粉糖产品市场占有率均低于 1%。1-2-12,招股意向书摘要,五、发行人资产权属情况,（一）房产,截至目前，公司合计拥有房产证 47 份，建筑面积合计 102,774.41 平方米，,房产取得方式为购买或自建。两个分公司及青岛龙力使用的室房为租赁取得。,（二）土地使用权,截至目前，公司共拥有 7 宗土地使用权，总面积为 709,388.43 平方米，取得,方式均为出让。,（三）商标,发行人现拥有 12 项已注册商标的所有权，正在申请并已被受理的注册商标,为 2 项。,（四）专利权与非专利技术,公司已经获得专利权共 8 项，其中国家发明专利 7 项，

29、实用新型专利 1 项。发行人现拥有的重要非专利技术共 13 项，其中 1 项外购，12 项为合作开发或自,主开发。,（五）特许经营权,公司及控股子公司拥有的特许经营权主要是生产经营中必需的相关资质证书，主要包括粮食收购许可证 1 项，食品卫生许可证 5 项，饲料添加剂生产许可证 1 项，全国工业产品生产许可证 7 项，保健食品生产企业 GMP 审查合格证明1 项，安全生产许可证 2 项。,六、同业竞争和关联交易,（一）同业竞争,公司主要从事功能糖、淀粉及淀粉糖和燃料乙醇的研发、生产和销售。公司控股股东程少博先生持有公司30.03%的股份，为公司的实际控制人。截至招股意向书签署日，程少博先生除对

30、公司的投资外，未控制或参股其他企业，不存在从事与公司相同或相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人程少博已作出不可撤销的关于避免同业竞争的承诺。,（二）关联交易,1、经常性关联交易,2008年7月1日，程少博与青岛龙力签署房屋租赁合同，约定程少博将其,1-2-13,招股意向书摘要位于青岛市崂山区海尔路182-6号地恩地财富大厦806室房屋无偿提供给青岛龙力使用，房屋使用面积135平方米，租赁期限为2008年7月1日至2011年7月1日。2011年5月3日，青岛龙力与程少博签署关于解除租赁协议的确认函，约定确认双方提前终止房屋租赁合同，房屋租赁期限至2011年5月6日届满。

31、2、偶发性关联交易（1）关联方担保事项公司控股股东、实际控制人程少博以房产、信用等方式，对公司的七笔银行借款提供了担保。（2）收购青岛龙力股权2008 年末，经龙力有限 2008 年 12 月 18 日股东会审议批准，并经青岛龙力股东会决议通过，公司收购了程少博、高卫先、苏本庆持有的 80%、15%、5%青岛龙力股权。因该关联交易涉嫌定价不公允的情况，交易各方对上述情况进行了纠正，2010 年 8 月 26 日，公司收到程少博、高卫先、苏本庆退还的青岛龙力股权转让本金及同期银行利息共计 1,026,881 元，其中：收到的利息金额分别为34,945 元、6,552 元、2,184 元。（3）收

32、取董事、高级管理人员用车保证金为提高工作效率，经研究，公司决定为高级管理人员配车，同时，为保障公司财产安全，高级管理人员个人向公司缴纳了一定金额的车辆使用保证金。（4）资金拆借2006 年 8 月 3 日和 2007 年 10 月 12 日，公司分别向山东省高新投提供借款81.68 万元，合计金额 163.36 万元。上述借款山东省高新投已于 2008 年 8 月 20日归还公司。3、独立董事意见公司独立董事对报告期内的关联交易进行了核查并发表了独立意见，认为公司报告期内的关联交易不存在显失公允（或已纠正），不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。七、董事、监事、高级管理人员（一）基本情况,姓

33、名,任职,2010 年薪,持有公司,简要经历,1-2-14,招股意向书摘要,酬（元）,股份数量（万股）,男，1964 年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月至 1990 年 8 月，历任禹城市第二,程少博,董事长、总经理,182,700,4,198.52,油棉加工厂车间主任、股长；1990 年 9 月至 1997年 4 月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997 年 5 月至 2001 年 6 月任山,东禹城东方实业集团总经理；自 2001 年 6 月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，九三

34、学社成员。曾任德州市外经贸委科长、副主任、德州市副市长、山东省高新投总经理助理，,刘伯哲,董事,不在公司领薪,现任山东省高新投副总经理、中食都庆（山东）生物技术有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司,副董事长、山东泰华电讯有限责任公司副董事长、山东金鼎印染机械有限公司副董事长、山东创新担保董事、山东鲁信药业有限公司副董事长。男，1948 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1970 年至 1986 年，历任禹城电业公司副书记、副局长；1987 年至 1989 年，任禹城发电厂党委书记；1990 年至 1991 年，历任禹城葡萄酒厂书记、厂长；1992 年至 1993 年，任

35、,白庆林,董事、副总经理、总工程师,158,700,102.36,禹城市宗教局副局长；1994 年至 1998 年，任禹城市供销社副主任；2001 年至今任职于本公司，曾任常务副总经理、总工程师、执行总裁、营销总监，现任公司副总经理。曾先后参与了国家“八五”重点,攻关课题“低聚异麦芽糖及功效饮料、豆奶粉、果酱、糖果等系列产品的研制开发”，参与并完成了“十五”攻关课题“玉米芯酶法制备低聚木糖工业化生产的研制与开发项目”，该项目曾获国家技术发明奖二等奖、山东省科技进步三等奖等。男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任浙江三花股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳中科宏

36、易创业投资有限公司董事、总经理，厦门三五互联科技股份有限公司,王光明,董事,不在公司领薪,460.92,副董事长，深圳市通产丽星股份有限公司董事，深圳市昌红模具科技股份有限公司董事，深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事等职务。现任上海宏易,创业投资有限公司董事长、上海裕元投资管理有限公司董事总经理、上海至正道化高分子材料有限公司副董事长、浙江美力科技股份有限公司董事、深圳市洪涛装饰股份有限公司监事。,王奎旗,董事,不在公司领薪,男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任青岛海洋大学医院药师、药物所助教、讲,1-2-15,-,招股意向书摘要师，现任山东省高新投高级经理、山东鲁信药业

37、有限公司董事。男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中,董事、副,专。1989 年至 1998 年，任禹城市贸易大厦会计，,高卫先,总经理、,183,840,168.24,1999 年至 2001 年，任禹城市鸿福大厦财务科长，,财务总监,2002 年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理兼财务总监、青岛龙力监事、龙力乙醇监事。男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博,杜,军,独立董事,士。曾任职于诚志股份有限公司、北京技术交易促进中心，现任中国发酵工业协会副理事长兼秘书长、,河南莲花味精股份有限公司独立董事。男，1947 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

38、高级工程师。曾任山东省齐河县机械厂技术员、山东省机械厅计划基建处科长、山东经委技,郑兴业,独立董事,30,000,术改造处科长、副处长、山东省经委科技处处长兼新技术推广站站长、山东省经贸委副主任兼山东省,安全生产监督管理局副局长、山东省经贸委巡视员，现任山东省企业技术创新促进会会长兼山东省企业联合会经济顾问。男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教,傅代国,独立董事,30,000,授，博士生博导。曾任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授，现任西南财经大学会计学院副院长、,教授、博士生导师。,王李,燕田,监事会主席监事,160,100不在公司领薪,女，1975 年生，中国国籍，无境外

39、永久居留权，本科学历。2001 年进入本公司，曾任总裁办主任，现任公司行政中心总经理。男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2001 年起就职于山东省高新投，现任山东省高新投创业投资二部高级业务经理。,男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济管理师。曾任浙江省德清县科学,程树伟,监事,不在公司领薪,技术协会副主席、德清县计划与经济委员会副主任、升华集团副总经理，现任德华集团控股股份有限公,司副总经理、德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司副董事长、德华创业投资有限公司总经理。男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大,刘国磊,职工代表监事,33,11

40、0,专学历。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司，2005 年进入公司，现任公司行政中心综合办公,室主任。男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本,阎金龙,职工代表监事,161,422,科学历，助理工程师。2001 年进入本公司，曾任生产部部长，现任山东龙力乙醇科技有限公司总经理。曾先后参与了低聚木糖工业化生产项目、木糖醇项,目、纤维素乙醇项目的技术攻关、工艺匹配等工作。1-2-16,招股意向书摘要男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987 年至 1995 年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996 年至 2000 年，,孔令军,副总经理,18

41、7,950,44.28,任职于禹城市东方实业集团，2001 年进入本公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部,长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司副总经理。女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本,高丽娟,董事会秘书、副总经理,182,700,165.36,科学历。1997 年至 1998 年，任山东华悦食品公司主管会计，1999 年至 2000 年，任禹城市东方集团财务管理人员，2001 年进入本公司，曾任经理助理兼财务部长、副总经理、人力资源部部长、淀粉糖,事业部副总经理，现任公司董事会秘书。（二）兼职情况,姓,名,在本公

42、司职位,兼职企业,在该公司任职情况,青岛龙力,执行董事,程少博刘伯哲王光明高卫先王奎旗,董事长、总经理董事董事董事、副总经理、财务总监董事,龙力乙醇山东创新担保山东省高新投中食都庆（山东）生物技术有限公司烟台青湖电子股份有限公司山东泰华电讯有限责任公司山东金鼎印染机械有限公司山东创新担保山东鲁信药业有限公司上海宏易创业投资有限公司上海裕元投资管理管理有限公司上海至正道化高分子材料有限公司浙江美力科技股份有限公司深圳市洪涛装饰股份有限公司青岛龙力龙力乙醇山东鲁信药业有限公司,执行董事监事副总经理董事副董事长副董事长副董事长董事副董事长董事长董事、总经理副董事长董事监事监事监事董事,杜,军,独立董

43、事,中国发酵工业协会河南莲花味精股份有限公司,副理事长兼秘书长独立董事,西南财经大学会计学院,副院长,傅代国郑兴业,独立董事独立董事,四川川润股份有限公司四川龙蟒钛业股份有限公司北京君正集成电路股份有限公司保龄宝,独立董事独立董事独立董事独立董事,1-2-17,招股意向书摘要,山东省企业技术创新促进会会长,会长,李,田,监事,威海华东数控股份有限公司山东省高新投,董事高级业务经理,德华集团公司,副总经理,程树伟阎金龙,监事职工代表监事,德华兔宝宝装饰新材股份公司德华创业龙力乙醇,副董事长总经理经理,八、控股股东及实际控制人程少博，男，1964年生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7

44、月至1990年8月，历任禹城市第二油棉加工厂车间主任、股长；1990年9月至1997年4月，历任山东禹城东方实业集团第五油棉加工厂副厂长、厂长；1997年5月至2001年6月任山东禹城东方实业集团总经理；自2001年6月公司设立以来，一直担任公司董事长兼总经理。程少博持有公司股份4,198.52万股，占发行前总股本的30.03%。九、财务会计信息（一）简要合并资产负债表（单位：元）,项目流动资产非流动资产资产总额流动负债非流动负债负债总额股东权益归属于母公司股东权益,2010 年 12 月 31 日434,308,801.54736,433,710.801,170,742,512.34336,

45、270,183.71199,892,764.38536,162,948.09634,579,564.25634,579,564.25,2009 年 12 月 31 日537,174,663.03670,064,805.581,207,239,468.61378,077,132.20287,775,258.15665,852,390.35541,387,078.26540,449,198.29,2008 年 12 月 31 日717,318,504.14396,022,839.211,113,341,343.35552,841,875.79213,450,000.00766,291,875.79

46、347,049,467.56345,015,219.33,（二）简要合并利润表（单位：元）,项,目,2010 年度,2009 年度,2008 年度,营业收入营业利润利润总额净利润归属于母公司股东的净利润,1,063,818,166.44100,109,153.91107,713,039.3791,090,576.3590,750,061.35,809,930,626.8487,541,151.2393,950,925.6079,579,021.8579,613,978.96,714,881,016.2170,080,940.4679,345,836.7166,207,422.0366,242,

47、957.06,（三）简要合并现金流量表（单位：元）,项,目,2010 年度,2009 年度,2008 年度,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,173,901,906.42-97,276,496.80,296,170,232.52-265,190,440.52,197,727,898.78-32,775,029.00,1-2-18,-,-,-,-,-,-,-,项,目,招股意向书摘要,筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-183,742,003.66-107,211,727.91,-30,693,911.38309,719.78,7,706,180.00172,

48、659,847.39,（四）非经常性损益情况（单位：元）,项,目,2010 年度,2009 年度,2008 年度,非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,5,404,124.58,-894,238.01,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,7,260,493.77,1,668,512.85,9,287,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外；,债务重组损益；同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益；除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

49、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；,121,379.8870,897.9325,349.24,831,699.15471,967.84,除上述各项之外的其他营业外收入和支出；少数股东损益的影响数；所得税的影响数；非经常性损益合计,343,391.69-1,141,716.816,462,168.64,115,386.63-1,158.10-798,190.696,606,302.32,40,081.31-1,405,484.448,331,025.85,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的,净利润,84,287,892.71,73,007,676.64,57

50、,911,931.21,（五）主要财务指标,2010 年 12 月 31 日/2010 年度,2009年12月31日/2009年度,2008年12月31日/2008年度,流动比率（倍）速动比率（倍）资产负债率（母公司）应收账款周转率（次）存货周转率（次）息税折旧摊销前利润（万元）利息保障倍数（倍）每股经营活动产生的净现金流量（元）基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,1.290.8443.55%19.325.1319,471.074.631.240.650.6015.49%14.39%,1.420.9854.57%