信质电机：董事会工作报告.ppt

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1、2011 年度董事会工作报告,一、管理层讨论与分析,1、经营环境分析,2011 年是继 2008 年经济危机以来国际国内经济形势最为诡异的,一年，国际经济形势充满变数，世界经济恢复缓慢，危机余波时起时,落，欧美债务交互困扰，发达国家麻烦不断，资源争夺愈演愈烈，国,际摩擦此起彼伏。国内经济形势也不容乐观，调整转型任务艰繁，扩,大内需难度甚大，节能减排形势严峻，中小企业活力缺失，就业压力,持续困扰。汽车行业在持续了两年的快速增长后，由于国家宏观经济,的调整、购置税优惠等有关刺激政策的退出以及自身所需调整的影,响，汽车行业由上两年的高速增长期步入了平稳发展期。,公司认为，虽然汽车行业发展进入了平稳发

2、展期，公司汽车发电,机定子及转子产品受到影响，但是公司新产品开发顺利，其他如电动,工具、家电、电梯等应用领域的转子产品都将是公司的另一增长点。,2、经营业绩,2011 年公司实现营业收入 78,295.26 万元，同比增长 45.19%；实,现利润总额 8,674.23 万元，同比增长 72.19%；实现净利润 7,574.42,万元，同比增长 75.49%；实现归属母公司净利润 7772.73 万元，同比,增长 76.86%。,3、公司管理回顾,在 2011 年公司制订的发展纲要中，明确了公司应当从十个方面,着手解决当前的困难，确定了指导方针：“巩固市场、稳定产品、突,出研发、完善品质、精益

3、驱动、优化物流、夯实管理、开源节流、构,筑内控、确保上市”。针对上述十条内容，公司采取分步、分部来实,现，落实各项内容的同时，并制订了相关的制度和推进时间表，确保,2011 年的目标顺利完成。,一要巩固现有市场，加大新兴市场的开发力度，强化客户信用评,估机制，规范销售合同管理，加大应收账款回收力度，增强销售风险,控制意识，确保年度营销目标实现。整合配备营销人才资源，逐步提,升主动应对市场能力。二要依托现场 5s 基础管理，稳定产品性能和,品质；全面导入精益生产，引进自主开发自动化系统和设备，提高自,动化水平和劳动生产率；加强成本管控，尽量降低库存产品数量，减,员增效；完善计划管理，确保交付的及

4、时性和准确性；加强过程控制，,确保在制品数量最低。三要加大研发投入，突出研发项目管理的核心,地位，确定研发方向和重点，引进专业人才，培养、提升现有人员，,打造高效实用团队。充分发挥技术对产品的指导和现场服务功能。四,要立足目前产品品质管理现状和客户需求，加大体系运行的力度和过,程监控的强度，完善标准制定，有效整合现有品管人员，加大培训力,度，打造精干团队，强化品质的预防功能，确保以质取胜目标的实现。,五要夯实财务基础管理，强化财务内控功能，搭建精英财务团队，构,建科学成本体系，增强财务预算管控意识，有效预防财务风险，确保,上市财务目标之实现。六要借助咨询力量完善采购体系,结合生产实,际，优化采

5、购策略，加强采购过程的管控；规范仓储管理，管好开料,源头，确保物流最优。七要以企划为切入点，在公司试点推行经济目,标责任制考核；以企业文化为驱动，构建和谐的企业人文环境；以绩,效考核为抓手，营造绩效优先、良性竞争的管理氛围；以内控体系构,建为契机，有效整合公司目前多种体系并存局面；以优质的后勤保障,为后盾，为广大员工提供良好的工作环境和生活环境。以开源节流为,主题，在公司全面推行增收节支活动。八要集中所有力量，规范公司,经营管理行为，确保上市工作成功。九要在咨询公司的指导下，构筑,及满足外部要求规范，又符合实际情况的内控体系。十要充分发挥公,司党组织和工会调解员工和谐劳动关系之功能，积极发挥党

6、员在员工,中的积极表率作用。,4、公司管理成果,报告期内，公司在保证经营业绩的同时，切实加强质量管理，积,极承担社会责任，获得了社会各界的充分肯定。,2011 年，信质电机的“以家和谐、人文关怀”的企业文化案例入,选台州市企业文化创新案例、“台州市非公有制企业市区两级”双强,组织案例。同时，企业被认定为“台州市劳动关系和谐企业”，同年,“以客户关注为焦点，实现客户供应”的质量管理模式被入选“质量,强市”优秀企业质量管理经验案例、向全区进行推广。信质人自己创,办的“信质讲堂”和椒江区枫山书院达成合作，成立”椒江区枫山书,院信质大讲堂”。,二、公司经营情况,1、公司主营业务经营情况,-,-,1,2

7、,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,(1)、按业务分类：,项目,收入(万元)成本(万元),毛利率(%),汽车发电机定子及总成汽车微特电机转子电动车转子及配件电动工具电机转子、电梯曳引机电机转子等其他合计,51,956.017,685.1613,455.783,682.591,515.7278,295.26,40,261.105,834.7011,713.742,733.88312.0660,855.48,22.5124.0812.9525.7679.4122.27,(2)、按地区分类：,出口销售国内销售,项目合计,收入(万元)28,777.7449,517.

8、5278,295.26,成本(万元)22,131.5938,723.8960,855.48,毛利率(%)23.0921.8022.27,2、公司主要全资子公司及控股子公司经营业绩情况,项目浙江信博汽车电器有限公司浙江信戈制冷设备科技有限公司浙江大行科技有限公司,权益51%51%51%,营业收入(万元)6.37,净利润(万元)-81.66-241.68-118.66,总资产(万元)1,831.022,638.912,728.83,3、公司主要产品开发情况,序号,产品名称XZSA-128I 型汽车发电机定子总成XZSA-128J 型汽车发电机定子总成XZSA-118H 型汽车发电机定子总成XZSA

9、-125H 型汽车发电机定子总成XZSA-118I 型汽车发电机定子总成XZJK-74.2A 型机壳XZJK-70A 型机壳XZJK-70B 型机壳XZSC-144.05A 型汽车发电机定子铁芯XZJK-70.5A 型机壳XZSA-127.2B 型汽车发电机定子总成XZRC-42.8A 型转子铁芯XZSC-137C 型汽车发电机定子铁芯XZRC-21.3A 型转子铁芯XZRC-76A 型转子铁芯XZRC-59.3A 型转子铁芯,型号规格SC128X99X27SC128X99X24.2SC118X92X28SC125X94X31SC118X92X30JK74.2X124.6JK70X112.5J

10、K70X112.5SC144.05X110.9X43.8JK70.5X106.5SC127.2X99X24.2RC42.8X7.98X1SC137X106X35RC21.3X4X27.95RC76X40.6X28RC59.3X14.5X34.5,研制日期2011.012011.032011.012011.042011.012011.042011.012011.052011.012011.052011.012011.112011.012011.082011.012011.082011.012011.082011.022011.092011.022011.052011.022011.072011.

11、032011.092011.042011.112011.042011.112011.052012.03,17,18,0,0,XZRC-54.1 型转子铁芯XZJK-66A 型机壳,RC54.1X13.56X32JK66X97.8,2011.052012.042011.052011.11,除上述新产品之外，我们还在新型定子总成产品；170A 型定、转子铁芯项目；冰箱压缩机电机产品；电梯曳引机电机转子产品；电动工具电机定子、转子铁芯产品等方面进行了研发。4、财务状况分析(1)、资产、负债变动情况分析,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,资产,金额(万元),比例(%)

12、,金额(万元),比例(%),增减(%),流动资产：,应收账款存货货币资金应收票据预付款项其他应收款交易性金融资产流动资产合计,19,140.4316,837.2016,334.451,601.005,932.24355.080.7160,201.11,21.2618.718.141.786.590.39066.86,13,703.1614,475.3510,282.831,691.216,651.38283.9626.5447,114.43,19.0120.0814.272.359.230.390.0465.37,39.6816.3258.85-5.33-10.8125.05-97.3227.

13、78,非流动资产：,固定资产,23,438.34,26.03 18,615.03,25.83,25.91,在建工程,126.51,0.14,0,0,0,无形资产,6,164.36,6.85 6,271.33,8.7,-1.71,递延所得税资产长期待摊费用,100.546.39,0.110.01,71.180,0.10,41.250,非流动资产合计资产总计,29,836.1590,037.26,33.14 24,957.54100 72,071.97,34.63100,19.5524.93,流动负债：,应付账款,3,838.94,8.99 5,395.29,16.89,-28.85,预收款项,5

14、08.81,1.19,607.04,1.9,-16.18,短期借款,18,695.00,43.76 9,400.00,29.42,98.88,应交税费其他应付款应付职工薪酬,205105.51684.24,0.480.251.6,-317.6352.32359.93,-0.990.161.11,-164.54101.6690.1,应付票据,18,045.25,42.24 12,882.98,40.33,40.07,交易性金融负债应付利息,-31.58,-0.07,-23.88,-0.07,032.24,流动负债合计非流动负债：其他非流动负债长期借款,42,114.33600,98.58 28,

15、403.82-1.4 3,500.00,88.91-10.96,48.2700-82.86,递延所得税负债,8.76,0.02,43.24,0.14,-79.74,非流动负债合计负债合计,608.7642,723.09,1.42 3,543.24100 31,947.06,11.09100,-82.82100,资产变动主要原因：2011 年发行人产销量进一步增长，在公司既定生产销售模式下，应收款项、存货等流动资产相应自然增长；2011年发行人根据订单增长趋势和产能情况，结合未来业务发展需要，继续增加了固定资产投资（主要是机器设备），使得非流动资产总额有所增加。从负债组成结构看，银行借款（短期借

16、款+长期借款）、商业信用（应付票据+应付账款）和其他应付款形成负债主要部分。2011 年依靠银行信贷、商业信用和公司自身经营积累，公司实现了资金正常周转循环，与关联方之间再未发生资金往来。,(2)、现金流量变动情况分析,(单位:元),项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年49,064,659.29-40,107,457.2226,294,067.0134,704,912.78,2010 年29,387,698.56-76,589,407.4043,789,956.98-4,329,888.92,增减(%)66.9

17、6-47.63-39.95-901.52,2011 年度经营活动产生的现金流量净额增加 1,967.70 万元，主要原因：尽管 2011 年存货有所增加，增大了现金支出，但公司一方面加大了应收账款回收力度，另一方面增加了商业信用使用的绝对额，使得经营性现金流净额有所增加；投资活动产生的现金流量主要是全部用于厂房建设和设备投资；筹资活动产生的现金流量主要系增加银行信贷融资所致。,上述相关数据，见公司招股说明书(详见巨潮资讯网,(http:/)及指定报刊。),三、公司对未来发展的展望,1、行业发展趋势,公司产品主要用于各种电机的整机生产，系电机核心零部件之,一，公司产品需求与电机的最终市场需求密切

18、相关。汽车电机需求方,面，随着人们对汽车使用性能的日益注重，特别是对汽车的舒适性、,安全性、燃油经济性以及环境保护等要求越来越高，汽车上的电子控,制装置和用电设备相应增加，各种电动装置的使用，使得汽车配套电,机的装备数量大幅度上升。现代汽车尤其是高档轿车大量采用新机,械、新设备，极大地促进了汽车微特电机的应用。与此同时，世界各,国逐渐加强汽车报废的管理，作为汽车零部件易耗品，各种汽车电机,存在大量更换需求，上述因素存在，使得汽车电机的市场需求增长幅,度将大于汽车整车增长幅度，形成发行人业务持续高速发展的市场空,间。除汽车以外，在电动车、电动工具、制冷设备压缩机、电梯等行,业，电机都是不可或缺的

19、动力部件。从某种意义上说，电机行业是国,民经济各行业的基础。虽然不同行业电机在型号、体积、性能等方面,差异较大，但在部分行业，如电动工具、家电等领域，其电机生产工,艺和质量要求等具有一定相似性，从而为发行人成熟完善的汽车电机,定子、转子生产工艺向其他领域延伸创造了良好条件。,2、公司应对策略,2011 年，公司新厂房的投入使用，缓解了公司发展过程中的场,地问题，总产能也随之提升至 4,670 万只。公司将在做好主打产品，,保证市场份额稳健增长的同时，对原有产品进行工艺和技术的革新，,并着力开发下游产品和电机领域相关产品，实现公司持续快速发展目,标。,四、公司投资情况,2011 年 10 月 1

20、3 日，信质电机股份有限公司(下称“信质电机”),及其控股股东台州市椒江信质工贸有限公司(下称“信质工贸”)、浙,江大行科技有限公司(下称“大行科技”)股东会决议一致通过：信质,工贸将其持有大行科技 51%的股权以经审计的净资产转让给信质电,机。浙江大行科技有限公司于 2011 年 10 月 14 日在台州市椒江区工,商行政管理局办理了变更登记。,大行科技成立于 2010 年 9 月 16 日，注册资本 1000 万元；实收,资本 1000 万元；经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、,机电设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、,安装、销售(上述经营范围不含国家法律

21、法规禁止、限制和许可经营,的项目)。,五、审计机构意见,2011 年，大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留,意见的审计报告。,六、会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况,报告期内没有会计政策、会计估计变更的情形，也不存在会计差,错更正的情况。,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、。,、,。,七、董事会日常工作情况,1、报告期内董事会的会议情况及决议内容,2011 年度，公司共召开五次董事会：具体情况如下：,（1）、2011 年 1 月 27 日，公司召开一届董事会第六次会议，,审议通过了公司 2010 年度总经理工作报告公司 2010 年度董事,会工作报告公司 2010 年度财务

22、决算报告公司 2011 年度财务,预算报告公司 2010 年度利润分配预案关于公司申请首次公,开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的议案关于授权董事会,全权处理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市有,关事宜的议案关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）,股票募集资金运用方案的议案关于公司本次发行 A 股前滚存利,润分配方案及公司上市后第一个年度股利分配计划的议案关于聘,请 2011 年度公司财务审计机构的议案关于提请批准公司章程（草,案）的议案关于提请批准公司二 OO 八年度至二 O 一 O 年度审,计报告的议案关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案,（2）、2

23、011 年 6 月 9 日，公司召开一届董事会第七次会议，审,议通过了关于聘任公司财务负责人议案、关于改选公司董事议,案关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会议案。,（3）、2011 年 7 月 30 日，公司召开一届董事会第八次会议，,审议通过了关于提请批准公司二 00 八年度至二 0 一一年度 1-6,月份审计报告的议案,（4）、2011 年 9 月 29 日，公司召开一届董事会第九次会议，,、,、,、,、,、,、,、,、,、,。,审议通过了关于收购浙江大行科技有限公司 51%股权的议案关,于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案。,（5）、2011 年 11 月 1 日

24、，公司召开一届董事会第十次会议，,审议通过了关于修改公司章程草案的议案关于聘请石勇先生担,任公司副总经理的议案关于召开公司 2011 年第四次临时股东大,会的议案。,上述相关会议在公司招股说明书中均有说明。,2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况,2011 年度，公司共召开 5 次股东大会，分别是 2010 年度股东大,会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011,年第三次临时股东大会、2011 年第四次临时股东大会。,（1）、2011 年 1 月 28 日，公司召开的 2010 年度股东大会上审,议通过公司 2010 年度董事会工作报告公司 2010 年度

25、监事会工,作报告公司 2010 年度财务决算报告公司 2011 年度财务预算,报告公司 2010 年度利润分配预案关于公司申请首次公开发,行人民币普通股（A 股）股票及上市的议案关于授权董事会全权,处理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市有关事,宜的议案关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票,募集资金运用方案的议案关于公司本次发行 A 股前滚存利润分,配方案及公司上市后第一个年度股利分配计划的议案、关于聘请,2011 年度公司财务审计机构的议案、关于提请批准公司章程（草,案）的议案,。,、,。,。,。,（2）、在 2011 年 1 月 7 日公司召开的 2011 年

26、第一次临时股东大,会上，审议并通过了变更注册地址,（3）、在 2011 年 6 月 27 日公司召开的 2011 年第二次临时股东,大会上，审议并通过了关于改选公司董事的议案关于改选公司,提名委员会委员的议案,（4）、在 2011 年 10 月 13 日公司召开的 2011 年第三次临时股东,大会上，审议并通过了关于收购浙江大行科技有限公司 51%股权的,议案,（5）、在 2011 年 11 月 17 日公司召开的 2011 年第四次临时股东,大会上，审议并通过了关于修改公司章程草案的议案,上述相关会议在公司招股说明书中均有说明。,3、董事会下属委员会履行职责情况,(1)、公司董事会下设的审计

27、委员会由 3 名董事组成，其中独立,董事 2 名，该委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨静女,士担任。,根据证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细,则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了相关的职,责。,(2)、公司战略委员会由 3 名董事组成，尹兴满先生担任主任委,员。报告期内，董事会战略委员会充分关注公司的经营管理状况、业,务活动及发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究,并提出了建议。,(3)、公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主,任委员由饶育蕾女士担任。报告期内，该委员会共召开两次会议，于,2011 年 6 月 9 日和

28、11 月 1 日就财务负责人和公司高级管理人员进行,提名，相关议案提交董事会审议并最终形成相关文件。,八、利润分配情况,经大华会计师事务所有限公司审计，信质电机股份有限公司(母,公司报表)2011 年度实现净利润 75470915.96 元，按照公司章程提取,10%法定公积金 7547091.60 元后，2011 年度可供股东分配的利润,元。公司初步拟定向董事会提交的 2011 年度利润分配方案为：以股,票发行成功后的总股本 133,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派,发现金红利 0.51 元(含税)，派发现金股利总额为 6800340.00 元，剩,余未分配利润 61123484.36 元结转下一年度。,九、其他事项,无,