华润三九：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000999,证券简称：华润三九,公告编号：2011-037,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数

2、据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,380,647,909.024,490,975,777.99978,900,000.004.59,6,091,160,401.444,212,916,798.96978,900,000.004.30,4.75%6.60%0.00%6.74%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,1,178,856,794.89174,151,525.990.180.184.00%,11.03%-14.17%-14.29%-14.29%-1.28%,3,631,456,817.15570,799,372.85482,963,227.080.490.580.5813.12%,19.46%-3.60%-31.59%-31.94%-3.33%-3.33%-2.30%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,（%）,3.81%,-1.11%,12.79%,-1.67%,非经常性损益

4、项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额-3,389,735.318,669,280.932,166,810.906,680,969.67,附注（如适用）,1,-,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,14,127,326.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,

5、35,872,股东名称（全称）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深光大保德信优势配置股票型证券投资基金长城安心回报混合型证券投资基金嘉实主题新动力股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深易方达价值成长混合型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金交银施罗德精选股票证券投资基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一一组合,期末持有无限售条件流通股的数量18,037,9578,809,4398,200,1038,090,2337,570,5467,299,2446,000,0005,621,7995,

6、453,5214,897,214,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目应收账款预付款项其他应收款投资性房地产在建工程工程物资短期借款项目一、营业总收入二、营业总成本营业税金及附加财务费用资产减值损失,期末余额471,822,665.82214,341,799.41125,805,987.025,941,457.33472,902,881.256,951,155.69期末余额3,631,456,817.152,932

7、,828,232.2244,836,141.94-19,743,015.5712,915,074.44,年初余额307,907,278.07115,469,438.0446,802,277.779,961,545.35291,786,314.35452,153.1220,000,000.00年初余额3,039,909,545.452,331,916,994.7311,154,683.83-8,163,326.49-8,399,953.56,变动率53.24%85.63%168.80%-40.36%62.07%1437.35%-100.00%变动率19.46%25.77%301.95%141.8

8、5%-253.75%,变动原因本期销售增长导致本期预付工程款增加导致主要是本期营销活动暂付款及预付保证金等企业往来增加导致子公司金蟾生化出售部分房产导致主要是为扩大产能本期增加扩建、改建项目所致因本期基建工程项目的增加而导致本期偿还银行借款导致变动原因主要是制药业务销售增长导致主要是销售增长以及原材料价格上涨导致主要是销售增长以及城建税率提高导致主要是本期利息收入增加导致主要是去年同期收回大篷车飞机租赁款而冲减已计提减值准备,而本期无此业务导致,投资收益（损失,主要是去年同期有出售子公司汉源黎红产生 2548,以“-”号填列）,5,492,587.48,27,447,970.07,-79.99

9、%,万元的投资收益，而本期无此业务导致,2,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失项目销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金,31,622,514.1011,555,323.367,790,678.33本期金额3,542,644,924.2175,072,459.90,12,334,972.302,326,128.78695,892.06上期金额3,088,764,830.1261,230,380.30,156.36%396.76%1019.52%变动率14.69%22.61%,主要是本期收到的政府补助

10、增加以及收到客户的违约赔偿金导致主要是本期处置非流动资产产生的损失增加导致主要是本期处置固定资产损失增加导致变动原因本期销售增长导致本期收到的利息收入及政府补助资金增加导致,支付给职工以及,本期公司因业务发展需要人员增加以及为职工支,为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,448,028,782.95937,094,183.82,332,646,888.62692,375,255.89,34.69%35.34%,付的薪酬、住房公积金和培训费用增长导致本期支付的销售费用增长导致,经营活动产,主要是本期经营活动现金流出的增长大于经营活,生的现金流量净额,482,963,227.08,705,

11、936,854.45,-31.59%,动现金流入的增长导致,处置固定资产、无,形资产和其他长期资,主要是去年同期子公司湖南三九收土地转让款而,产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,075,916.677,088,000.00307,439,067.18,17,615,019.8952,590,587.1038,895,592.00191,089,167.69,-88.22%-100.00%-81.78%60.89%,本期无此业务导致主要是去年有处置子公司汉源三九而收到的股权款,而本期无此业务导致主要

12、是去年同期本部收回大篷车飞机租赁款以及子公司沈阳三九收到政府拨付的基建设施配套费补助,而本期无此业务导致主要是本期新建车间和厂房建设资金投入增加导致,支付其他与投资,主要是去年同期处置子公司汉源三九导致合并货,活动有关的现金,7,482,321.11,49,355,879.59,-84.84%,币资金的减少,投资活动产,主要是本期投资活动流出的现金增长大于投资活,生的现金流量净额,-305,757,471.62,-143,272,348.31,113.41%,动流入的现金导致,偿还债务支付的,主要是本期子公司九新药业公司和九星印刷包装,现金,43,490,909.00,1,064,398.00

13、,3985.96%,公司分别偿还银行贷款 2000 万元和 2300 万元导致,五、现金及现金等价物,主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少,投,净增加额,-164,804,540.70,296,637,601.14,-155.56%,资活动和筹资活动现金流出增加导致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,。,元/股。,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2011

14、年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗有限公司、西安新西北双鹤医药有限责任公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司等销售公司系列产品合计 26893 万元。该事项已经公司 2010 年度股东大会审议通过。截至 2011 年 9 月 30 日，公司关联方销售产品情况如下：,交易类别销售产品,按产品或劳务划分三九系列产品,销售公司北京医药股份有限公司山东北药鲁抗有限公司西安新西北双鹤医药有限责任公司衢州医药有限公司安徽华源医药股份有限公司山西双鹤药业有限公司长沙双鹤医

15、药有限责任公司合计,销售额（万元）4158.642817.071892.692049.34757.811715.556323.119714.2,3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司股权分置改革方案已于 2008 年 12 月 5 日实施，在公司股权分置改革方案中，持有公司股票 5%以上股东新三九控股有限公司（现已更名为“华润医药控股有限公司”，以下简称“华润医药控股”）作出的承

16、诺及履行情 1、关于追送股份承诺,况如下：1、关于追送股份承诺,华润三九 2008 年度、2009 年度实现的基本每股收益不触发追送股份条件，该承诺已履行,公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达 完毕。到以下任一目标，华润医药控股将向流通股股东每 10 2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之股追送 0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失效）（1）华 日起至本报告期末，华润医药控股未减持或,股改承诺,华润医药控股有限公司/中国华润总公司,润三九 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元/股；转让其持有的限售部分股票。（2）华润三九 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.6

17、5 3、垫付承诺惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有 有限公司因多年未参加年检，不具备提议股的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交 权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。有限公司所持华润三九的股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价3、垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示 安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流 进行，华润医药控股已分别按前述股东应执通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药 行的对

18、价安排数量为其先行垫付股改对价。控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。4,“,、,。,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,华润医药

19、控股有限公司/中国华润总公司,承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三 承诺履行情况：九医药的实际损失。1、关于避免同业竞争的承诺中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的华润医药控股有限公司及其控制的其他企其他企业与华润三九医药之间目前存在潜在的同业竞业、中国华润总公司及其控制的其他企业与争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业华润三九之间目前不存在同业竞争。将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及 2、关于减少和规范关联交易的承诺本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺 中国华润总公司及其控制的其他企业与

20、华润给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医 三九发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定履行药的实际损失。审批程序，相关交易没有损害华润三九及其2、关于减少和规范关联交易的承诺中小股东的合法权益。中国华润总公司承诺：本公司及本公司控制的其他企业,严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照公司法证券法等法律法规、规范性文件及华润三九医药股份有限公司章程的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”重大资产,重组时所,无,无,无,作承诺,发行时所作承诺,无,无,无,其他承诺,

21、（含追加,无,无,无,承诺）3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 15 日2011 年 08 月 18 日2011 年 08 月 18 日,董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研,国金证券研究员景顺长城、摩根士丹利华鑫基金、光大证券研究员广发基金研究员,沟通公司中期业绩情

22、况公司经营情况分析及制药业务概况公司业务发展规划及近期经营业绩情况,5,华润三九医药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 08 月 19 日,董事会秘书办公室 实地调研,华夏基金、嘉实基金研究员 公司业务发展规划及近期经营业绩情况,2011 年 08 月 24 日2011 年 08 月 26 日2011 年 09 月 06 日2011 年 09 月 07 日,董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研,建信基金、南方基金、招商基金、华泰联合证券研究员盈融达投资研究员;日信证券研究员财富证券研究员中信证券研究员,公司业务概况与发展思路公司业务发展规划及近期经营业绩情况公司业务发展规划及近期经营业绩情况公司业务发展规划及近期经营业绩情况,华商基金管理研究员;招商基,2011 年 09 月 21 日,董事会秘书办公室 实地调研,金管理研究员;民生证券研究 公司业务概况与发展思路员;中航证券研究员,2011 年 09 月 26 日2011 年 09 月 29 日,董事会秘书办公室 实地调研董事会秘书办公室 实地调研,国泰君安证券研究员博时基金研究员,公司业务概况与发展思路公司业务发展规划及近期经营业绩情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,