俄罗斯LED市场分析.ppt

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1、俄罗斯LED球泡灯市场分析,目录,基本知识,LED灯泡目前现状LED照明灯主要还是以大功率白光LED单灯为主，目前世界前三的LED照明灯生产厂家 质保三年，大颗粒每瓦大于等于100流明，小颗粒每瓦大于等于110流明。光衰大颗粒小于3%每年，光衰小颗粒小于3%每年。”,LED太阳能路灯，LED投光灯，LED吊顶灯，LED日光灯都已经可以批量生产了。例如10瓦的LED日光灯就可以替换40瓦的普通日光灯或者节能灯。,使用LED作为光源的白炽灯型照明器具。与白炽灯和灯泡型荧光灯一样，可安装在E26及E17等交流供电的灯口上使用。,基本知识,1)配光技术使LED点光源扩展为面光源，增大发光面，消除眩光，

2、升华视觉效果，消除视觉疲劳；2)透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用，避免了光的重复浪费，让产品更加简洁美观；3)大功率LED平面集群封装，及散热器与灯座一体化设计。4)节能显著。采用超高亮大功率LED光源，比传统白炽灯节电80%以上，相同功率下亮度是白炽灯的10倍；5)超长寿命50,000小时以上，是传统钨丝灯的50倍以上。6)无频闪。7)绿色环保。8)耐冲击，抗雷力强，无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射。9)低热电压下工作，安全可靠。10)宽电压范围，全球通用。11)采用PWM恒流技术，效率高，热量低，恒流精度高；12)降低线路损耗，对电网无污染。13)通用标准灯头，可直接替

3、换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯；14)发光效率可高达80 Lm/w，多种色温可选，显色指数高，显色性好；,LED灯泡优点,拥有表面发射源的先天优势,LED提供90-100流明瓦范围内的光效,OLED提供20-50流明|瓦范围内的光效,玻璃阻挡层在OLED堆栈以及集成基板成本仍然很高,LED的有源层中已经有实质性的进展,低成本,OLED VS LED,OLED VS LED,9,1智能化控制系统的LED应用到写字楼等高层建筑楼梯和过道照明中，将充分发挥LED的节能优势，实现“按需照明”的理念，起到“人来灯亮，人走灯暗”的调光作用，达到良好的节能效果。智能照明在一些酒店、建筑中已开始广泛运用。在去年

4、上半年，飞利浦照明就已经与拜耳合作加入生态商务建筑计划。通过跨领域合作，该计划在建造公共及商务可持续建筑方面，为建筑行业的决策者们提供了全面的服务和材料解决方案。同时，欧司朗也于去年收购Encelium科技公司。这家公司拥有尖端的商业建筑物照明控制软件系统，也是欧司朗瞄准成为LED照明解决方案供应商的一颗棋子。2此外，未来的LED通讯技术也已经初露锋芒。从“绿色照明”到“绿色通讯”是未来照明发展的必然趋势。通过把无线通信能力嵌入LED照明安装中，通过利用半导体照明系统实施高速多媒体数字信息传输，可以实现“有灯光的地方就能下载信息”。“实用化的白光LED通信系统，在多个领域内具备应用创新前景，可

5、用于汽车车号识别系统、防追尾系统，也可用于手机身份识别系统、电子钱包、大屏幕信息下载系统等，并不会产生电磁污染。”,智能化照明渐成趋势,据统计，全球2010年照明市场交易额为140亿美元。从光源上看，仍以白炽灯、荧光灯等初级产品为主。但在环保意识高涨的今天，LED光源因其体积小，耗能低，使用寿命长，成为照明行业的“新宠”，市场份额强劲攀升。2011以70亿美元销售业绩占据照明市场的半壁江山。据预测，4年后全球销售市场将突破182亿美元，2020年可能高至650亿美元，将囊括70%的市场份额。届时LED照明产品将全面进入传统照明领域，成为全球主要的照明方式。目前LED产业已形成美国、亚洲、欧洲三

6、大区域为主导的竞争格局。,产业格局,近年来欧盟、俄国和美国等国纷纷推出淘汰白炽灯等传统高能耗产品、普及推广节能灯的路线和计划。从2009年9月1日开始，欧盟以淘汰白炽灯为标志的第一阶段禁令开始正式生效。到2012年9月，白炽灯将逐步退出市场。只此一项，可节省52个电站的年发电量。2012年1月1日，美国的新节能法生效，规定市面上出售的照明产品节电率不能少于25%，令白炽灯自行走下货架。据测算，节省的电费足够新建30个电站。,立法推动,欧美市场需求疲软 LED龙头俄罗斯市场,受国际形势影响，从2011下半年开始，国内LED照明企业的订单开始不断减少。2012年举行的第111届广交会上传递出的信息

7、显示，从年初开始，国内LED企业来自欧美的订单大降三成的情况非常普遍。在此背景下，大力拓展包括俄罗斯在内的庞大新兴市场，成为眼下国内众多龙头LED企业的重中之重。,产品分类,俄将节能照明产品分成以下几种：一是改良型白炽灯(分A和B两种)或称卤素灯，产品可节电20%45%，寿命23年，价格为2.56.5美元/只；二是紧凑型荧光灯，产品节电65%80%，寿命620年，价格为6.526美元/只；三是发光二极管或称LED灯，可节电80%90%，价格为1352美元/只。,制度安排,俄政府2009年制定了至2030年能源战略纲要，规定2011年1月1日开始禁止出售100瓦及以上的白炽灯，2013年开始禁售

8、75瓦及以上的白炽灯，2014年25瓦以上的白炽灯将从货架中拿下，宣判了白炽灯的“刑期”。,市场情况,统计表明，前几年俄市场白炽灯消费持续保持在8亿只/年的规模。2012年白炽灯销售大幅下滑，仅销售5亿只;莹光灯销售保持上升，全年销量达2亿只。虽然LED照明产品市场份额仅为4%(1.8亿美元)，但成长性初显。根据飞利浦公司预测，今后几年俄照明市场需求将以每年48%的速度增长，以LED换代传统白炽灯为导向，2015年LED照明产品有望达到10亿美元的市场规模，国际市场份额也将定位在5%左右。,影响发展的几个因素,1、俄罗斯荧光灯市场保有量大，但回收设施建设落后。为解决废弃灯管玻璃中重金属铅和汞危

9、害环境的问题，需根据产能建立相应的处理中心，有效回收废弃灯管中的汞、玻璃和金属。由于资金困乏，其产品销售增长远大于回收处理的增长速度。长远看，环保问题将成为遏制荧光照明产品发展的“瓶颈”。,2、逐利性成为市场做大的羁绊。各大厂商为争夺利润丰厚的专业照明市场展开激战，对大众节能照明市场却无暇顾及。同时，大众市场也未做好向节能技术转型的准备。俄LED照明产品售价太高，达标的LED灯比普通白炽灯贵50倍，比荧光灯贵10-15倍，很难在家用市场普及。经销商将更多目光聚焦在节能照明设备的公共采购项目上。供货主要面向财大气粗的铁路、化工、电力石油、仓储，公共建筑等工业用户。如俄斯韦特兰娜光电公司为俄铁路公

10、司提供节能照明设备项目达100多个。,影响发展的几个因素,3、俄消费者普遍缺乏购买节能产品的内在动力。俄各地电价比欧盟便宜很多，节能产品大都在数年后才能显示经济性。在购买意向的选择上，消费者更倾向于价格低廉的传统照明产品。,影响发展的几个因素,LED灯和LED照明系统的价格降低成为市场增长背后的主要商业驱动力。在2010-2011年，龙头制造商提供的LED照明系统，价格维持在一个相对稳定的水平，这使LED照明系统的需求会带动大幅增长。,商业驱动力,市场前景,俄罗斯LED照明系统的市场前景看好，并在2012年增长了好几倍。据专业营销分析公司推出的“全系LED产品生产商业计划”的数据显示，如同世界

11、各地一样，俄罗斯LED照明市场的比重也在持续增长。在长期前景内，俄罗斯LED照明市场在全球范围的比重将为1-5%。俄罗斯LED照明市场的增长速度每年将达到28-48%。至2014年发光二极管改造的普及将突破3亿，并将进一步增长，主要原因是能源效率和优化电力支出。俄罗斯照明器材市场目前的潜在能力达5.6亿欧元，而为了更换俄罗斯的全部光源需要1100亿个LED灯，其中半数以上将用于商业和消费领域。,领先的俄罗斯公司持有约40%的LED照明系统市场份额。在2012年，LED市场的领先者展示销售增长20%至50%。进口约占30%，其中包括领先的照明品牌和20%-25%，中国持有的约10%。中国进口中所

12、占的份额特别大业务部分（LED照明系统，装饰照明系统和办公照明系统）。中国生产商的份额在各种LED照明细分如下：LED照明系统-约95%;办公室照明系统-约30%，装饰灯-俄罗斯厂商占据主导地位。,市场分布,俄罗斯市场上具有较强的非商业性质，应尽快进入“商业”阶段。中国的市场份额急剧增加。在零售层面，廉价的中国产品的占有率可能在很长一段时间内保持稳定。在2012年，许多俄罗斯制造商宣布推出新的产品和LED照明解决方案。这表明，即使俄国的节能产业仍然非常年轻，俄罗斯LED产业也没有坐以待毙，公司需要与时俱进的全球领导者。一些领先的制造商宣布推出LED照明系统的路灯照明系统与主光学系统（镜头），生

13、成所需的光强度曲线。在2013年高速公路LED照明系统的销售額可能会实现增长。由于远程电源单元的发展，LED照明系统已颇为流行，国家有关部门自主也正相当积极地开发由户外LED照明系统供电的太阳能电池板或风力发电机,市场竞争,在俄罗斯的LED照明产业正变得越来越成熟，因为该国旨在开发一个垂直整合制造基础设施。虽然近年来俄罗斯LED市场的特点是缺乏标准化，缺乏透明的定价政策，产品质量低，这种情况正在迅速改变。国家资金和私人公司投资帮助建立一个国内主导的基础设施，俄罗斯全国各地，公司致力于LED照明技术的不断涌现。俄罗斯国家的俄罗斯国内LED市场的发展发挥了重要作用。2010年3月总统现代化委员会宣

14、布，从白炽灯泡节能照明设备的过渡将不会发生，实现高效节能的节能灯（紧凑型荧光灯），而是通过直接转换成LED。国家还决定引进，在短时间内，LED照明技术的新标准。有一种强烈的政治意愿，建立在俄罗斯市场上的LED照明技术，资本投资者正在帮助建立了俄罗斯国内LED产能。目前，俄罗斯进口98的LED照明，但这种局面将改变国内供应商成为更好的建立。与此同时，俄罗斯的大公司，如俄罗斯铁路公司和俄罗斯天然气工业股份公司，是LED技术最大的消费者。,产业发展,至于2013年，我们预计，LED照明行业会出现新的成员和初创企业，这将打开新的利用不良的壁龛，新手应加强良性竞争。，照明系统的销售增长的市场趋势将是俄罗

15、斯市场的LED照明系统在2012年的主要增长动力之一，并将这样状况持续到2016年。这种趋势是由俄罗斯股市的大型现代化的照明系统在以下行业：工业，公用事业，路灯照明，交通，行政大楼和住房的需要引起的。市场的增长将取决于各大公司的投资计划。市场的增长主要由重大项目带动，零售业务只占销售很小的份额。在2013年最有前途的照明系统销售分部包括：街道照明系统，房屋及办事处、机构的工业照明系统，照明系统公用事业板块，商场和商店，建筑、装饰照明系统，家居照明系统。,预测,目前，国内LED企业，被大陆市场紧闭的“内忧”与欧债危机的“外患”压得难以喘气，众多大型LED企业开始将目光转移到两方面：一、争取拿到政

16、府补助，尽力支撑到市场打开的那一天;二、更多参与到政府招投标的工程当中来，实现企业运作。,但是以上两点都是围着政府的调控转圈子，而且应该都是大型有实力公司的游戏。业内人士认为，在市场不景气的情况下，打开中国LED市场是众多LED企业面临的课题，尤其是中国LED照明市场。同时，中国LED行业不应该只是大公司的天下，虽然实现标准化量产的时代里，小公司不具备较强的竞争优势，但是某些细分化领域，大公司反而没有小公司灵活。,国内现状,国内节能照明产业概况,1、产业链初步形成。但核心技术缺乏。近年来，我国LED产业发展迅速，形成了较为完整的LED产业链，生产企业超过3000家，其中70%集中于下游产业，且

17、技术水平和产品质量参差不齐。台湾地区LED产业近年来迅速崛起，其芯片及封装业务在世界范围内具有较大影响力。,2、产业结构差，布局不尽合理。国产LED外延材料、芯片以中低档为主，企业规模小，集中度低。中小企业产品质量不稳定。出口节能灯生产企业参差不齐，特别是中小企业产品质量令人担忧。虽然产业集群初具规模，但名牌产品断档。产业结构呈金字塔，底大尖小。,针对中国市场上的小型LED企业，找准市场定位，做单一化的产品做精做强比较适合企业的发展，同时这部分企业也应该找准目标市场。,工程管道也是LED照明的市场运作方式的一种，但是这个对产品的要求很高，同时需要工程技术方面的支撑。,未来LED照明的发展的方向

18、是照明设计领域。光源部分(LED照明成品)针对是替换型民用市场，很难做出差异化，同时，这个在光源部分的差异化意义并不大。,LED照明市场开辟的形式越来越不重要了，而产品的本身的价值才是企业发展的根本动力。,满足实际用途才是LED研发的关键，根据实际应用需要，将产品进行更为细化的研发生产，可以降低成本，从而引导销售价格回落，市场才能得到进一步得到开放。,发展方向,俄罗斯正式加入WTO 或成中国LED企业“新大陆”,如今，俄罗斯正式加入WTO，“灰色清关”透明化将是大势所趋。迫于国际压力，俄罗斯在关税、市场规范等方面都将作出相应的调整。俄罗斯入世对中国企业的明显好处在于使中国优势商品的出口成本降低

19、，进入俄市场渠道也更为畅通。这无疑会扩大中国商品出口，提高中国企业的利润空间。俄罗斯入世带来新贸易商机将远远超出数字上的体现。以俄罗斯LED照明市场当前的发展速度，俄罗斯LED照明市场很有可能成为中国中小型LED企业的“新大陆”。,没有市场培育 终将失去信誉,以量取胜质量堪忧,俄对我出口产品的反应,深圳LED工业园,该工业园由深圳市绿色半导体照明有限公司发起设立，将成为深圳LED企业“走出去”开拓俄罗斯市场的代表项目。首期工业园将有10家左右的深圳LED制造企业参与其中。工业园建成后，将建设成为LED系列产品生产基地，面向俄罗斯以及上海合作组织其他成员国市场。该项目占地50至100公顷，集厂房

20、、研究实验室、配套住宅及工业园整体基础设施于一体。工业园内的企业将涵盖LED行业的不同应用领域，包括LED封装、室内室外照明、LED显示屏等。,目前中国制造的荧光和LED等节能灯产品在俄已占到60%的市场份额，产品最大的问题是质量低劣、不符合相关技术标准和环保要求、使用寿命偏低且容易对人体产生危害。此外，中国一些鲜为人知的公司没有销售业绩和知名度，却热衷于游说当地政府，参与国家和地区的政府采购，造成进入俄市场的中国产品“鱼目混珠”。,我国在俄现状,从实力上来说，我们在节能灯产业链上还是比较健全的，拥有优势资源和较强的竞争力，但还没有充分的利用好这些资源，把这些竞争优势显示出来。而充斥出口市场却

21、是一些不太环保、不太节能、光效较低的节能灯产品。总之，俄节能照明产品市场容量巨大，发展前景广阔。我国出口企业不但要做好品牌，还要打造好的内功，出口质好价优适销对路的产品，挽回在俄消费者心中造成的不良影响。同时，有关部门应加强对出口企业资质和产品质量的监管，密切关注产业动态，指导企业出口。避免重蹈在欧洲遭遇的反倾销制裁的覆辙，保持出口的良性发展。,总结,LED知名公司及产品,飞利浦,LED知名公司及产品,PANASONIC 松下,LED知名公司及产品,欧司朗,LED知名公司及产品,欧普照明,LED未来的设计方向,传统的白炽灯因为发光效率已经稳定且不会再进步，所以LED灯泡唯有在亮度规格和价格部分

22、与传统白炽灯泡接近下才能普及。在设计上，LED灯仍然遵循传统球泡灯的外观，而在发光效率持续改良的状况下：1 未来LED光源的尺寸大小会比传统灯源更小，灯具设计使用光源的限制也会变少，可以带给光源更多变化性。2 目前厂商应提出抛弃式灯源的概念，将球泡灯设计的主力从过去的光(LED 灯源)、机(灯泡机构设计)、电(电源设计)、热(灯泡整体散热)兼顾，改成专注在保护最容易因为热而损坏的电源零件，且将价格便宜且可以大量制造的LED 灯源改为可抛弃式的架构。因为散热的考虑降低，所以在散热材质上可以降低价格，因为不考虑LED灯源寿命，所以芯片可以使用大电流驱动，当LED灯源亮度衰减，电源部分仍然可以使用，只需要更换LED灯源即可恢复到原有之亮度。3 由2D的面光源延伸为3D的三维照明角度，也就是从指向性光源转变为接近传统的钨丝灯泡和省电灯泡原本的光形(320度发光)。4 代工厂或是大量生产的球泡灯，不需新奇的外型，以自动化生产考虑为优先，以单一种类大量生产为目标。5 自有品牌除了独创设计的灯泡造型，价格还是重要的一环，因为很多的LED灯泡外面还是有灯具包覆。,