移动捆绑市场月度分析报告.ppt

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1、2,10月份移动捆绑市场综述,本月中国大陆GSM市场总体销量达到1296万台，捆绑市场销量达到245万台（占GSM市场比重为18.9%），环比增长6.8%，同比减少7.0%；本月捆绑市场增量主要来自于三星（105.5万，+8.3万），诺基亚（84.2万，+2.6万），华为（2.2万，+2.2万），联想（8.7万，+1.3万）和摩托罗拉（20.2万，+0.7万），与此同时，本月捆绑市场销售额为14.1亿元，环比减少5.3%。本月二线国际品牌LG（+5.2%）和索尼爱立信（+11.0%）的捆绑销量环比增长，国产一线品牌联想（+5.2%）和海尔（+3.2%）移动捆绑销量继续保持增长。本月诺基亚捆绑市

2、场销量增长2.6万台，环比增长3.1%，但在捆绑市场的份额继续下降至34.3%。本月三星捆绑销量继续上升（+8.5%），在捆绑市场份额升至43.1%，在销量和份额上继续占据移动捆绑市场的头把交椅。超低端机型C288（+14.4万）是本月三星捆绑销量增长的主要功臣。摩托罗拉本月捆绑销量继续增长（+3.7%）势头，但在在捆绑市场比重（8.2%）有所下降。,3,10月份移动捆绑市场综述,从捆绑补贴力度来看，本月移动对摩托的补贴力度（51%）仍高于平均补贴水平（50%）。本月移动对三星补贴力度升至（59%）高于诺基亚（44%）。分价格段捆绑市场来看，本月400元以下超低端产品捆绑销量环比大幅增长33.

3、9个百分点（受三星C288的畅销和CC01的降价带动）；3000元以上超高端产品捆绑销量环比小幅增长0.5个百分点，高端畅销机型诺基亚N95（+0.2万）和三星深度定制机型i908E（+0.2万）成为本月超高端捆绑市场的最大赢家。,4,1.移动捆绑市场概览2.移动捆绑市场品牌竞争3.捆绑市场产品分析4.中国移动补贴力度分析5.捆绑政策运用分析,5,分区捆绑市场&GSM市场容量变动趋势,分区GSM市场容量（万台）,分区移动捆绑市场容量（万台）,分区移动捆绑市场销量比重变动趋势,分区GSM市场销量比重变动趋势,6,分城市级别捆绑市场&GSM市场容量变动趋势,分区GSM市场容量（万台）,分区移动捆绑

4、市场容量（万台）,分城市级别捆绑销量比重,分城市级别捆绑市场容量变化（万台）,7,移动捆绑市场各价格段比重变动趋势,移动捆绑市场各价格段比重发展趋势,单位：%,8,移动捆绑市场价格结构变动趋势,移动捆绑市场价格结构发展趋势,单位：万台,9,移动捆绑市场产品功能结构变动趋势,移动捆绑市场产品功能结构发展趋势,单位：万台,10,主要品牌移动捆绑销量&比重,主要品牌移动捆绑销量发展趋势,销量：万台 比重：%,2008年10月,11,主要品牌移动捆绑销量&比重,单位：万台,单位：%,单位：万台,GSM销量前10省份,捆绑销量前10省份,捆绑覆盖前10省份,2008年10月,2008年10月,2008年

5、10月,12,移动捆绑量前10省份销量变动,捆绑销量前10省份销量变化,单位：万台,捆绑销量降幅/增幅,单位：万台,下降,上升,2008年10月,13,主要省份移动捆绑销售价格结构,分省移动捆绑市场各价格段比重发展趋势,单位：%,以下10个省份按照低端部分（400以下）的销量比重由高到低排序,捆绑量（万台）,2008年10月,14,1.移动捆绑市场概览2.移动捆绑市场品牌竞争3.捆绑市场产品分析4.中国移动补贴力度分析5.捆绑政策运用分析,15,移动捆绑市场品牌竞争情况,移动捆绑市场各主要品牌份额发展趋势,单位：%,16,移动捆绑市场平均价格变化趋势,移动捆绑市场各主要品牌平均价格变动趋势,平

6、均价格变动趋势（GSM市场&移动捆绑市场）,移动捆绑市场平均价格不包括超低端型号,单位：元,单位：元,17,移动捆绑市场分价格段品牌份额变动,移动捆绑市场各主要品牌分价格段份额,单位：%,2008年10月,18,分价格段移动捆绑市场品牌份额,3000元以上,单位：%,25003000元,单位：%,15002000元,20002500元,单位：%,单位：%,2008年10月,2008年10月,2008年10月,2008年10月,19,分价格段移动捆绑市场品牌份额,10001500元,单位：%,7001000元,单位：%,400元以下,400700元,单位：%,单位：%,2008年10月,2008

7、年10月,2008年10月,2008年10月,20,分区移动捆绑市场品牌份额变动,东区捆绑市场品牌结构,南区捆绑市场品牌结构,2008年10月,2008年10月,21,分区移动捆绑市场品牌份额变动,西区捆绑市场品牌结构,北区捆绑市场品牌结构,2008年10月,2008年10月,22,主要省份各品牌移动捆绑份额,捆绑销量前10省份各品牌捆绑份额比较,2008年10月,23,移动捆绑销量变动最快的品牌,移动捆绑销量上升最快的5个品牌,单位：万台,单位：%,移动捆绑销量下降最快的5个品牌,单位：万台,2008年10月,2008年10月,24,主要省份移动捆绑市场品牌竞争棋盘图,诺基亚,联想,摩托罗拉

8、,波导,索尼爱立信,2,3,1,1,3,2,1,3,2,1,1,3,2,1,3,2,2,1,3,1,2,3,1,3,2,1,3,2,2,3,2008年10月,25,主要品牌份额结构,移动捆绑市场前10品牌,移动捆绑市场：100%,移动捆绑市场前10品牌整体份额结构,GSM市场：100%,2008年10月,2008年10月,26,主要品牌畅销捆绑型号,单位：万台,单位：万台,单位：万台,诺基亚,摩托罗拉,三星,2008年10月,2008年10月,2008年10月,27,主要捆绑品牌价格结构,主要品牌分价格段捆绑销量比重,单位：%,2008年10月,28,主要品牌产品策略分析-诺基亚,分价格段捆绑

9、销量,单位：万台,不同功能产品结构发展趋势,不同外形产品结构发展趋势,102 113 111 92 82 84,捆绑量（万台）,29,主要品牌产品策略分析-三星,分价格段捆绑销量,单位：万台,不同功能产品结构发展趋势,不同外形产品结构发展趋势,76 81 63 70 97 106,捆绑量（万台）,30,主要品牌产品策略分析-摩托罗拉,分价格段捆绑销量,单位：万台,不同功能产品结构发展趋势,不同外形产品结构发展趋势,18 15 17 18 19 20,捆绑量（万台）,31,1.移动捆绑市场概览2.移动捆绑市场品牌竞争3.捆绑市场产品分析4.中国移动补贴力度分析5.捆绑政策运用分析,32,不同价格

10、段市场捆绑销量&比重,不同价格段市场捆绑销量&比重,销量：万台 比重：%,2008年10月,33,3000元以上捆绑市场竞争情况,高端市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,高端市场主要型号份额走势,单位：%,34,3000元以上捆绑市场主力型号,高端市场销量前10捆绑型号（当月）,高端市场销量前10捆绑型号（3月内）,35,20003000元捆绑市场竞争情况,中高端市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,中高端市场主要型号份额走势,单位：%,36,20003000元捆绑市场主力型号,中高端市场销量前10捆绑型号（当月）,中高端市场销量前10捆绑型号（3月内）,37,7001000元捆绑市场竞争情况,

11、中低端市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,中低端市场主要型号份额走势,单位：%,38,7001000元捆绑市场主力型号,中低端市场销量前10捆绑型号（当月）,中低端市场销量前10捆绑型号（3月内）,39,400700元捆绑市场竞争情况,低端市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,低端市场主要型号份额走势,单位：%,40,400700元捆绑市场主力型号,低端市场销量前10捆绑型号（当月）,低端市场销量前10捆绑型号（3月内）,41,400元以下捆绑市场竞争情况,超低端市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,超低端市场主要型号份额走势,单位：%,42,400元以下捆绑市场主力型号,超低端市场销量前10捆绑

12、型号（当月）,超低端市场销量前10捆绑型号（3月内）,43,捆绑市场细分-智能手机,智能手机市场主要品牌捆绑份额走势,单位：%,智能手机市场主要型号捆绑份额走势,单位：%,44,智能手机市场主要品牌平均价格走势,单位：元,捆绑市场细分-智能手机,45,捆绑市场细分-智能手机,2008年10月,2008年10月,46,捆绑市场细分-智能手机,2008年10月,47,1.移动捆绑市场概览2.移动捆绑市场品牌竞争3.捆绑市场产品分析4.中国移动补贴力度分析5.捆绑政策运用分析,48,运营商补贴相关概念与定义,定义和计算方法加权平均:指根据型号的市场份额来加权计算整体的补贴额加权平均补贴额(WAS):

13、根据运营商的捆绑促销政策，用户入网时享受到的补贴可以分为话机补贴和话费补贴，这两部分补贴加到一起即称为整体补贴额。我们根据型号的份额来加权计算出加权平均补贴额。加权平均价格(WASP-OM):根据我们监测到的手机的公开市场价格和其份额加权计算出平均价格。,加权平均补贴额,补贴力度,加权平均价格,X%,本月平均补贴额/平均价格对比,单位：元/台,加权平均价格,加权平均补贴额,299,加权平均补贴额,话机补贴：指用户在购机入网时单纯在购买机器方面享受的补贴。,话费补贴：指用户在购机入网时运营商赠送的语音话费和其它增值服务。,2008年10月,49,捆绑市场容量与补贴力度变动趋势,移动捆绑市场价格结

14、构发展趋势,销量：万台 补贴额：元/台,补贴力度（%）,55%,57%,63%,50%,54%,53%,55%,50%,47%,47%,47%,46%,50,补贴力度对比,单位：元/台 补贴力度：%,补贴额发展趋势,单位：元/台,平均补贴额与补贴力度变动趋势,本月全国整体平均补贴力度较上月上升4个百分点，为50%；总部集采手机补贴力度为51，较上月上升6个百分点；省份自采手机补贴力度为50，较上月上升3个百分点。,51%,50%,50%,2008年10月,51,补贴结构,单位：元/台%,分价格段补贴结构,单位：元/台,补贴结构分析,本月整体市场补贴额为292元，总部集采补贴为262元，省份自采

15、补贴额为316元；整体话机补贴比重为67%，其中集采手机为63%，自采手机为70%；本月低端手机（低于1000元）的话机补贴比重下降为58%；此外，1000-2000元部分，2000-3000元部分和超过3000元部分的话机补贴分别为：80%，84%，88%。,262,316,292,整体补贴,2008年10月,2008年10月,67%,63%,70%,30%,33%,37%,220,571,771,1658,52,分品牌捆绑销量与补贴力度,主要品牌捆绑销量与补贴力度对比,销量：万台 补贴力度：%,2008年10月,53,移动捆绑量前10机型销量与补贴状况,捆绑市场销量前10型号,单位：%,前

16、10型号捆绑销量与补贴状况,2008年10月,2008年10月,54,不同功能产品补贴情况对比,不同功能手机公开市场价格走势,单位：元,不同功能手机平均补贴额走势,单位：元/台,55,1.移动捆绑市场概览2.移动捆绑市场品牌竞争3.捆绑市场产品分析4.中国移动补贴力度分析5.捆绑政策运用分析,56,促销政策使用比例,主要品牌不同促销政策使用比例,使用比例,2008年10月,57,促销政策城市覆盖率,单位：%,单位：个,政策种类,城市覆盖数,城市覆盖率,2008年10月,2008年10月,2008年10月,58,享受补贴政策门槛,在网时长,单位：%,月最低消费额,单位：%,赠送话费,预存话费,单位：%,单位：%,2008年10月,2008年10月,2008年10月,2008年10月,