张家港南湖苑别墅项目营销策略报告上实顾问132PPT.ppt
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1、张家港“南湖苑”别墅项目营销策略报告,二零零八年七月十五日,致:张家港省级经济技术开发区“南湖苑”营销策略性提案上海上实置业投资咨询有限公司2008年7月15日,核心导读,第一章:宏观环境第二章:市场研究第三章:项目认知第四章:价格定位第五章:项目定位第六章:销售时机第七章:推广主题第八章:营销策略第九章:内部客户,第一章 宏观环境,Macroeconomic environment,城市区位,张家港典型的长三角区域县级市,经济实力强劲,外向型经济特征明显,私营经济发达。,沿海和长江两大经济开发带交汇处;长江沿线最大的国际性贸易商港,中国最大的内陆港口;全国唯一的内河港型保税区:江苏省张家港保
2、税区和张家港保税物流园区。,经济稳步发展,与其他同级城市相比,仅次于昆山,远高于常熟;2007年生产总值已突破1000亿元,全市人均生产总值11.95万元;城市第二、三产业发展迅速,工业化水平由初期的初级阶段进入工业的中期重要阶段。,整体经济情况,私营经济在7年间获得了近56倍的增长,私营经济成为城市经济发展的重要推动力;个体经济占税收总量的约1/4,成为城市税收重要来源。,大量村办企业、乡镇企业转为私营,使得私营经济在张家港获得迅速发展。,私营经济,张家港典型的新兴工业型城市,乡镇包围城市,以制造业为代表的工业在城市经济中占绝对优势,城市定位长三角地区重要的制造业基地江苏省重要的滨江工业基地
3、苏锡常都市圈内重要的保税物流中心,城市定位,城市外围以制造业为主的企业成为城市经济的主要来源,商业、服务业的活跃程度远不如工业,一定程度上影响了城市与人口的进一步扩容。,定位分布,张家港经济发展大于城市发展,与经济发展相比,城市规划相对滞后,城区格局小,城市框架未拉开,1962年沙洲县从常熟和江阴各划出数个公社,成立沙洲县1986年张家港市撤销沙洲县,成立张家港市,成为苏州县级市之一。,与常熟、吴江等城市相比,缺乏历史与商业文化积淀,城市格局简单。,城市发展及规划,城市空间结构一城、双核、五片,“一城”张家港。“双核”杨舍城区、金港城区,主要的居住和公共服务中心。“五片”杨舍城区、金港城区、锦
4、丰片区、塘桥片区、乐余片区。,城市格局,杨舍城区 全市行政、经济、文化中心,全市生活、生产服务中心,高新技术产业基地。将发展成为自然环境优美、文化艺术气息浓郁、人与自然高度和谐、最适宜人居的城市。到2020年,规划建设用地63 平方公里,人口55万人。金港城区长江重要港口,长江三角洲物流中心之一,大型化工基地。重点发展物流、化工等临港型产业。到2020年,规划建设用地40平方公里,人口32万人。锦丰片区现代“钢城”,冶金、电力、新型建材等大型企业生产、科研基地。到2020年,规划建设用地26 平方公里,人口20万人。,塘桥片区现代“纺织城”,轻工、纺织、劳动密集型加工业基地。到2020年,规划
5、建设用地26.5平方公里,人口22万人。乐余片区生态水乡,东部生态保护区,现代生态农业示范区、生态观光景区,适度发展冶金、轻型机电、体育器材类工业。也可作为张家港未来发展的战略备用地。到2020年,规划建设用地15.5 平方公里,人口13万人。,城区规划格局小,沿城市界面向外顺延发展,未形成新城跳跃发展;城市规划缺乏大规模引擎支持,除城西新城板块规划较清晰完整、暨阳湖板块有一定规划外,其他区域均缺乏较完整规划。商业格局极其简单,除步行街外几乎无其他商业节点,城西购物公园成形尚需时日;,城市规划,1,2,3,张家港市经济快速增长,第三产业比重提升,居民可支配收入及城市人口稳步增长。,张家港作为长
6、三角经济圈腹地、国家中西部发展战略及江苏沿江开发港口的重要城市,张家港正处于新的一轮的城市发展建设中.,张家港作为沿江城市发展的重要枢纽及天然港口资源,有着较强的经济基础与较强的城市发展空间。,4,张家港城市竞争力不断加强,高端商品的消费比重将逐步增加,别墅消费层也将不断扩大。,宏观环境总结,第二章 市场研究,Market Research,张家港房地产市场调整期向成熟期过渡,开发量下跌,需求量与均价上升,产品品质提升。,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,住房市场化,市场起步期,快速发展期初级产品,市场调整期产品更新,2007年,市场成熟期产品
7、升级,2008年,市场成熟期供求观望,房地产市场发展,经过20012002年的大规模涨幅之后,2003年2007年始终保持较平稳的增长速度,2007年增速与2006年相比几乎持平。2007年,张家港市开发累计完成投资43.48亿元,其中市区房地产开发投资完成32.73亿元,比去年同期增长了14.48%,房地产开发投资占全社会固定资产投资的15.47,房地产市场开发投资,在20042005年张家港整体房产市场呈现出供大于求的局面,而在2006和2007两年,呈现出供不应求的态势,2006年房地产市场整体表现低迷,供求情况都达到近几年的市场最低点,而在2007年成交面积一跃超过了120万平方米,呈
8、现出良好的发展态势,不过随着2008年宏观调控的不断实施,供求量将有所缓和。,房地产市场供求情况,元/平方米,近四年来,张家港商品房价格涨幅明显,从20042006年,张家港市商品房的成交价格呈两位数的增长态势,到2007年,张家港商品房均价的上升势头有所缓和,不过相比于2003年的商品房均价已上涨88%,张家港房地产市场价格整体呈不断上扬的状态,不过随着2008年宏观调控的不断实施,价格上升将遇到瓶颈。,房地产市场价格,张家港房地产市场典型的封闭内需型市场,自住性需求为主,本地消化为主,外来投资较少。,144平米以上大户型的供应量占了绝对优势,其次为90 144的中大户型,改善型、舒适型的自
9、用性市场特征明显。改善型与自住型消费需求占绝对比例,投资比例仅占约5%.外来人口购房比例上升,达到23%,2005年仅为10%。,房地产市场供求特征,经过0607年的调整之后,08年开始将进入新一轮的市场发展,市场将进入缓和期,供求将出现观望态势;封闭内需型的市场使得出现跳跃式发展几乎没有可能,价格的提升将存在一定风险;别墅由于受审批限制,未来供应有限,随着现有别墅项目的去化,未来存在较大的增长空间,不过,短期内受国家宏观经济的趋弱以及房地产市场的整体下滑,市场价格攀升有较大的难度.自住型及改善型居住为主,投资情况相对较少,大户型成为市场的主要产品。,房地产市场总结,公寓:43005300元/
10、独栋:1300015000元/双拼:12000元/联排:10000元/叠加:9000元/,公寓:60008000元/独栋:1400018000元/联排:900012000元/叠加:8300元/,公寓:40005000元/,公寓:3700元/联排:850010000元/叠加:75008200元/,公寓:58007000元/,区域市场板块分布,城 北 板 块,城西板块,城中板块,暨阳湖板块,城东板块,产品品质竞争区域配套竞争,价格与性价比竞争,产品品质竞争,未来低密度住宅的竞争主要集中在城西板块、城东板块与暨阳湖板块,区域市场板块竞争,板块竞争现状城西板块与暨阳湖板块二分天下,各有所长张家港尚未形
11、成强势的别墅居住区,区域市场板块竞争,张家港市目前别墅项目分布较为密集,产品档次也各不相同。针对本项目而言,价格水平及产品品质与城中心有较大差别,面对客群档次不一,项目之间竞争态势不十分明显。,别墅市场重点个案分布,张家港别墅项目比较,别墅市场重点项目比较,楼盘看点:暨阳湖生态园区、高档的建筑 与景观设计、完善的配套等,“湖滨国际”位于张家港市中心南区,位于暨阳湖生态园区东侧,小区西接港城大道东侧,北临澳洋医院。小区周边医疗、学校等生活配套较为完善。“湖滨国际”建筑与景观设计均由知名企业打造。小区内部分隔合理,设施齐备,并建有高档会所。物业服务也较为完善。,开发商:张家港市新城置业有限公司 地
12、理位置:杨舍镇金港大道东 建筑设计:美国WY国际设计顾问公司 景观设计:BELT COLLINS景观设计公司营销代理:上海同策开盘时间:2006.4.8建筑形态:独立、联排叠加别墅、小高层、高层 占地面积:13.2万 总建筑面积:28万 绿化率:50容积率:1.6销售情况:别墅已售罄,目前二手房市场联排别墅价格在1000011000元/平方米左右,湖滨国际,别墅市场重点项目分析,开发商:江苏华西房地产开发有限公司 张家港分公司 地理位置:杨舍镇暨阳湖北岸 张家港市 南门路两端物业顾问:绿城物业营销顾问:南京浩德置业建筑设计:深圳尚城景观设计:澳大利亚M&E建筑类型:别墅、小高、高层 高档公寓
13、占地面积:90,076.40m2建筑面积:237,171.80m2销售情况:项目别墅以一栋9联排和一栋6联排组成,别墅整体体量较少,目前也已售罄,市场二手房均价在1100012000元/平方米左右。,楼盘看点:暨阳湖,小区北依南门路,南临馨苑路北侧,占据暨阳湖700米正北岸线,景观条件优越。小区北部为成熟居民聚集区,生活配套完善。小区布局合理,房型配比完善。建筑及景观有其特色。,丽景华都,别墅市场重点项目分析,雅美阁,开发商:江苏澳洋置业有限公司 地理位置:南苑东路河西南路口营销代理:赛博营销交房时间:2008.6建筑形态:联排叠加别墅、小高层 占地面积:3.5万 总建筑面积:6万 绿化率:5
14、0容积率:1.7销售情况:叠加别墅还剩一套,售价在8670元/平方米,联排别墅还剩5套,均价在9300元/平方米,别墅市场重点项目分析,别墅竞争梯队比较,别墅市场市场竞争,项目竞争现状绝大部分别墅还停留在初级的第二梯队竞争上第三梯队雅美阁也基本售罄,竞争压力较小,别墅市场市场竞争,目前别墅产品在市场上较为稀缺,但未来在东、南、西三板块各将有一定供应量,其中城西板块供应最为集中,新的别墅个案在产品品质与内部空间上 都将有较大的提升与创新,而对于基本建成的本项目而言,产品品质与内部 空间上都有较大差距。目前市场上别墅产品多参杂在混合型社区中,纯别墅社区形态较少,对于树 立高档别墅社区以及推动产品品
15、质受到较大限制。未来板块内的新盘别墅产品较少,难以对本项目形成较大的竞争压力。,区域市场总结,第三章 项目认知,Cognitive projects,本项目位于张家港经济开发区内,东靠育才路,南临哈弥湖,紧接新丰路,西临金港大道,北依汤联路,外部交通较为一般。,本项目所处张家港南部地区,区域发展相对落后,环境成熟度缺乏支撑。,区位分析,西:小马路,道路情况较 好,车流量较少,北:美加美针织等一些针 织厂及公司,东:百顺雅居,旗杆花 苑、芦庄花苑等住 宅小区,南:哈弥湖,景观资源 较好,项目目前外立面已基本建设完毕,内部交通及绿化还在打造之中,地块内部东面有政府回迁房,品质较好。就地块本身条件而
16、言,小区环境较好,南面又紧邻哈弥湖,有较好的景观资源;不过整体周边环境相对较差。,基地现状,地块现状,项目平面图,项目外立面,本项目总建筑面积20000平方米左右,由联排、双拼和叠加三种别墅产品组成,总计68套,楼距19米,带有60平方米左右的花园。小区会所2000平方米左右,集社区管理、卫生保健、休闲娱乐于一体;是一个混合型的大型居住小区。,产品分析,项目周边目前配套相对匮乏,也没有很好的商业氛围,只有一些小型的超市以及零散的社区街面房为主;项目周边多以一些针织、衣帽的工厂分布为主,社区环境以及居住环境较为一般;项目东北面“百顺商城”已基本建设完工,计划以菜场和社区型日常配套为主,只能基本解
17、决区域内居民的日常生活需要,商业配套较不完善;项目西北面紧靠金港大道有张家港大型的建材综合市场九洲装饰城。,区域环境,S,T,O,W,南湖苑已经在当地获得广泛知晓度,并获得口碑效应拥有哈弥湖良好的景观资源,建筑整体档次不高,产品户型、内部空间设计细节有待改进周边配套及区域环境等方面劣势较为明显,未来别墅用地稀缺,项目未来发展潜力较大目前项目周边可竞争别墅项目有限,市场处于相对空白阶段住宅市场的良好发展态势与张家港高端人群的强劲消费力,城市发展中心位于西部,项目所在地所受政策利好不多封闭内需型市场使价格上升存在较大问题,项目SWOT分析,第四章 价格定位,Price position,说明:1、
18、市场基价:通过对项目周边区域内以及城区内别墅的比较,通过专业的房地产市场比较法来确定市场基准价格。2、动态幅度:随着房地产市场的不断变化,现有价格无法以静态比较法来衡量未来市场的价格,因此为保证价格准确性,以不同开盘节点做为价格推算点,最终评定本案最适宜的价格方案。,市场基础价格,南湖苑别墅最终价值,&,市场动态幅度,价格组成,市场基础价格,对比个案选择双拼市场比较法定价联排市场比较法定价 叠加市场比较法定价市场基础价总结,定价分析,对比个案选择,双拼对比个案选择,联排对比个案选择,叠加对比个案选择,4联体对比个案选择,在此原则下,以定位及总价接近的产品作为类比对象,并采用一元回归方程:Y=b
19、+aX,a=(Y-b*X)/nb=(X*Y-nXY)/(X)2-nX2X=楼盘得分Y=楼盘单价,选择个案对比的目的在于,楼盘的单价取决于地段、规划、配套、户型等各综合元素,故假设预测价格因变量为Y,影响它变化的一个自变量为X,因变量随自变量的增(减)方向而变化,以此试测算本案的市场基础价格。,依据一定数量的观察样本得出最终的价格,定价依据,双拼市场比较法定价,通过一元回归方程的预测得出:Y=329.07+9660.27X当X=0.542时;Y=5565,双拼市场比较法定价,即:南湖苑双拼别墅市场基价为5565元/m2,联排市场比较法定价,通过一元回归方程的预测得出:Y=442.53+8596.
20、37X当X=0.542时;Y=5102,联排市场比较法定价,即:南湖苑联排别墅市场基价为5102元/m2,4联体市场比较法定价,4联体市场比较法定价,通过一元回归方程的预测得出:Y=435.08+8739.57X当X=0.542时;Y=5172,即:南湖苑4联体别墅市场基价为5172元/m2,叠加市场比较法定价,通过一元回归方程的预测得出:Y=149.07+8082.65X当X=0.542时;Y=4530,叠加市场比较法定价,即:南湖苑叠加别墅市场基价为4530元/m2,综上所述,张家港南湖苑别墅项目综合市场现值定价如下:,考虑到本案目前尚未销售,因此为保证定价的精准性,将测算动态比例,从而得
21、出本案的价格范围段以供参考。,市场基础价总结,价格动态幅度本项目市场定价,定价分析,市场动态幅度,上半年成交相对不活跃,全过房地产市场呈下滑走势近段时间来,受整体经济与行业紧缩政策的影响,尤其是受到目前出现的部分一线城市房地产市场“观望严重、价格下调”的冲击,张家港市场也逐步呈现观望气氛,经调查也发现,一些新开楼盘的销售相对冷淡,部分楼盘还出现打折促销活动。项目自身劣势较为明显,价格市场推动力不足考虑到本项目别墅产品品质一般,竞争优势不明显,因此其价格增长幅度很小,本司预测下半年别墅市场价格增长在0.5%1.5%。,未来价格走势预判,双拼产品 考虑市场上涨空间增幅:5565*(1+0.5%1+
22、1.5%)=52985351 未来价格区间:55925648元/平方米联排产品 考虑市场上涨空间增幅:5102*(1+0.5%1+1.5%)=51275178 未来价格区间:51275178元/平方米4联体产品 考虑市场上涨空间增幅:5172*(1+0.5%1+1.5%)=51995250 未来价格区间:51995250元/平方米叠加产品 考虑市场上涨空间增幅:4530*(1+0.5%1+1.5%)=45534600 未来价格区间:45534600元/平方米,2008年9月开盘:,本项目市场定价,2008年9月最终开盘价格为,注:以上价格测算均按地上建筑面积计算,本项目市场定价,第五章 项目定
23、位,Projects targeted,最近几年,张家港的房地产市场得到一个比较大的发展,产品更新换代的速度会不断提高,新的、有竞争力的产品不断涌现。本案在产品设计等方面与其他竞争对手具有一定程度的雷同,但本案建筑体量小,因此以快打慢将会使得本案降低销售的各种风险。,、以快打慢,营销策略营销原则,张家港的房地产市场已经步入产品时代,产品成为购房者重点关注的因素,产品竞争成为主要的竞争手段,而本项目的主要优势恰恰是在产品上,因此在产品本位将是本项目营销推广的关键所在。,、产品本位,营销策略营销原则,张家港是一个休闲性的城市,张家港的市民喜好交流,注重生活质量。一个即能符合社会发展、又能满足传统生
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