九洲电气:报告.ppt
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1、哈尔滨九洲电气股份有限公司,2010 年年度报告,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委
2、托人姓名,杨士勤,独立董事,因公出差,杨登瑞,1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2,哈尔滨九洲电气股份有限公司,目,300040录,2010 年年度报告,第一节 公司基本情况简介1第二节 会计数据和业务数据摘要2第三节 董事会报告4第四节 重大事项30第五节 股本变动及股东情况34第 六 节 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 39第七节 公司治理结构43第八节 监事会报告53第 九 节
3、财 务 报 告 55第十节 备查文件1223,一、,、,哈尔滨九洲电气股份有限公司,第一节,300040公司基本情况简介,2010 年年度报告,公司法定中文名称:哈尔滨九洲电气股份有限公司法定英文名称:HARBIN JIUZHOU ELECTRIC CO.,LTD.英文名称缩写:JZE,二、三、,公司法定代表人:李寅联系人和联系方式:,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赵志刚哈尔滨市南岗区哈平路 162 号0451-866013860451-,贾丹丹哈尔滨市南岗区哈平路 162 号0451-866013860451-,四、公司注册地址、办公地址:哈尔滨市南岗区哈平路 16
4、2 号邮政编码:150081互联网网址:http:/电子信箱:,五、公司选定的信息披露报纸:,证券时报上海证券报、中国证券报、证券日报,指定刊载公司年度报告的国际互联网网址:中国证监会指定网站,年度报告备置地点:,公司证券部,六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:九洲电气股票代码:3000401,哈尔滨九洲电气股份有限公司,第二节,300040会计数据和业务数据摘要,2010 年年度报告,一、主要会计数据单位:元,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,营业总收入(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),468,266,637.0458,480,24
5、3.6852,175,938.37,376,988,028.8854,595,420.2446,792,375.47,24.21%7.12%11.51%,299,330,249.3039,277,216.8136,078,391.27,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,50,830,346.20,44,208,637.95,14.98%,33,290,201.92,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),-100,876,768.972010 年末1,143,140,973.11867,635,691.82138,900
6、,000.00,35,279,503.892009 年末1,136,903,965.37834,936,393.4569,450,000.00,-385.94%本年末比上年末增减()0.55%3.92%100.00%,6,835,004.332008 年末463,145,229.42233,330,750.8851,450,000.00,二、主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金
7、流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2010 年末,0.380.380.376.16%6.00%-0.736.25,0.910.910.8618.04%17.04%0.512009 年末12.02,-58.24%-58.24%-56.98%-11.88%-11.04%-243.14%本年末比上年末增减()-48.00%,0.700.700.6516.76%15.46%0.132008 年末4.54,2,-,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,三、非经常性损益项目单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
8、营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,3,金额,附注(如适用)-359,572.83 处置固定资产收益2,550,246.43 均系政府补助-564,928.66-280,152.771,345,592.17,哈尔滨九洲电气股份有限公司,第三节,300040董事会报告,2010 年年度报告,一、公司经营情况(一)报告期内公司经营成果报告期内,公司在董事会的领导下,九洲全体员工积极应对各种挑战,团结奋斗,扎实工作,公司的发展取得了显著成绩,主要经济指标都较上一年有了较大的提高,2010 年 1 月 8
9、日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市,揭开了九洲发展的新篇章。公司上市的意义不仅是为公司融来了 5.94 亿元的发展资金,更在于公司的融资渠道从此彻底地打开,为今后的快速发展建立了轨道;更在于公司的品牌和声誉得到了迅速地提升;更在于公司的内部和外部监督体系得以建立,法人治理结构得到进一步完善,有利于今后的健康稳固发展。1、市场体系建设方面在过去的一年,公司有效地进行市场体系的建设,使公司主要经济指标保持平稳地增长。公司全年销售收入和利润继续都实现两位数以上的增长,直接销售人员人数发展到近 200,电控及自动化产品销售额突破亿元大关,高压变频器和软起动器产品销售数量稳步提升,风电变流器实现市场销售
10、,高压开关柜产品进入了 35KV 电压等级范围,无功补偿产品成为了公司新的增长点。在行业建设方面,发电行业比去年同期业绩增长 20%,化工行业比去年同期增长 114%,水泥行业比去年同期增长 58%。在新兴领域市场的拓展上,我们的产品成功地进入了城市轨道交通领域和风能、太阳能及生物发电等新兴市场。2、新产品研发和技术创新方面过去的一年,公司着力加强新产品的开发和应对市场的技术更新,公司的技术水平和技术储备实力显著提高。2010 年公司共获批国家专利 44 项,其中发明专利 10 项,实用新型专利 33 项,外观设计专利 1项,在受理和授权数量上均创历史新高,截止目前,公司累计获批国家专利 11
11、7 项。2010 年,公司被国家授予国家级创新型试点企业和国家级知识产权试点企业。2010 年,公司优化了高压变频器的设计,大幅度地降低了高压变频器的成本,成功获得了高压变频器的 CE 认证,提高了高压变频器的市场竞争力;公司的风力发电变流器完成了系列化工作,先后完成了直驱、半直驱、双馈、同步发电机、垂直轴发电的变流器的样机制作,直驱和双馈变流器实现了批量生产,双馈变流器拿到了国内首张风电变流器产品的认证证书;500KW 光伏变流器完成了试制工作,光伏逆变器和阀控密封蓄电池产品顺利通过了金太阳体系的产品认证,为今后市场上大规模的应用提供了保障;无功补偿也开始以成熟的姿态进入市场,截止目前公司已
12、经可以生产电压等级 380V35KV 的 HVC、SVC、SVG、TSC、TCR、MCR 等各电压等级和形式的无功补偿器;新一代高频开关电源顺利完成了样机调测,使公司电源产品在可靠性、效率、功率密度等指标上达到了国际领先水平。3、质量管理方面在过去的一年,公司狠抓产品质量管理,尽一切努力提高生产能力,公司产能有了较大幅度的提高。4,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,2010 年,生产体系改革了生产作业班组,提拔了一批年轻有为的一线员工并委以重任,通过绩效工资的改革、分配方案的调整、开展技能大比武、设立金点子奖、师傅带徒弟、引进技校学生等一系列方法和手段,在广大一线
13、员工团结奋战,披星戴月,任劳任怨,无私奉献的努力下取得了可喜的成绩。2010 年公司继续推进 6 西格玛质量管理方法,保持了 08、09、10 年连续三年公司各部门的 DPU 每年降低 50%的质量目标,6 西格玛水平从 3.5 提高到 4;2010 年,公司的 ISO9001、ISO14000、安全健康 18000管理体系以及 3C 认证体系保持有效运行,质量是生命、质量是效益的观念已经深入人心,成为广大员工的自觉行为。2010 年公司又有 4 个新产品拿到了 3C 认证,5 个产品通过了国家相关检测机构的型式试验。4、国际化合作方面报告期内,国际合作稳固深入,公司与西门子公司的战略合作,使
14、公司电控及自动化产品得以进入了高端客户市场。2010 年,公司与罗克韦尔公司又续签了为期 5 年的高压变频器的生产制造协议,这不仅可为公司今后 5 年带来稳定的收入,更可以通过与国际一流电气制造商合作来提高我们的管理水平和质量控制能力、完善生产装备和检测设施等软硬件水平,使公司的综合能力接近或者达到了国际先进水平,有利于公司进一步融入国际电气产业制造链。报告期内,公司与世界 500 强企业,全球工业自动化领域的领导者西门子公司达成技术合作伙伴关系,西门子公司拿出核心技术8PT 开关设备的生产制造技术转让给公司。通过此项合作,我们得以掌握世界最先进的开关设备的生产制造技术,公司的开关柜产品从此可
15、以进入高端客户市场。2010 年公司又新增了加纳、尼日尔、博茨瓦纳、朝鲜、缅甸等多个境外客户。5、资本市场建设方面报告期内,公司成功登陆资本市场,资本运作初露锋芒。2010 年 1 月 8 日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市,揭开了九洲发展的新篇章。2010 年,公司运用超募资金联合宁波乾升投资公司成立了宁波九洲圣豹电源有限责任公司,这是公司淘汰落后产能,优化产品结构、推动公司产业转型的重要举措。九洲圣豹的成立使公司“大密”“中密”蓄电池产品的产能得以迅速的提升,还使公司进入了“小密”、动力蓄电池、太阳能蓄电池等系列蓄电池产品的生产领域,这顺应当前全球新能源储存、新动力市场的巨大需求,为公司培
16、育了新的利润增长点,并将提升公司的销售收入和利润水平。6、基础设施建设方面报告期内,公司加大基础建设的投资,公司上市募集资金项目建设稳步推进,公司的基本建设跨上了一个新台阶。哈平路生产基地新建的 12 层、50 米高,建筑面积 12376 平方米的企业技术中心大楼已经封顶;江北的九洲电气新的生产区占地 9 万余平方米,5 万平方米厂房的桩基础工程已经施工完毕,为 11 年中期交付使用打下了基础。2010 年,公司投入了上千万元新增了生产和检测设备,购置了步入式高低温试验箱、数控折弯机、数控母线冲剪机、数控冲床、激光切割机和自动化立体库等大型生产设备,提高了生产自动化水平,降低了员工的劳动强度,
17、确保了产品质量。7、提高员工福利方面5,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,报告期内,公司切实改善员工的福利待遇,九洲电气员工的工资福利有了大幅提高。2010 年公司调整了各部门的工资和绩效分配方案,探索并制定了员工工资的等级划分方案,员工工作质量测评方案,制定了技术人员 3 等 9 级,生产体系、二线员工的评分定级的量化标准。进一步全面推进量化的绩效考核方案,以工作量、工作质量、成本控制量化奖金标准已成为九洲电气全体员工的一致共识。2010 年,公司支付职工薪酬较 2009 年增长了 40.82%。2010 年,公司为周末加班的员工增加了工资,增加了加班员工晚餐标
18、准,更换了通勤用车,增加了独身宿舍面积,组织优秀员工去上海世博游,创造一切机会对员工进行培训,建立建言献策制度等等。公司正努力与员工一道创造一个和谐企业、幸福企业。(二)主营业务及其经营情况报告期内,公司 2010 年度实现营业收入 46,826.66 万元,同比增长 24.21%,营业利润 4,687.35 万元,同比增长 0.55%,归属上市公司股东的净利润 5,217.59 万元,同比增长 11.51%。1、主营业务分行业、产品情况表:单位:万元,分产品或服务,主营业务收入,主营业务成本,主营业务收 主营业务成 毛利率比上毛利率(%)入比上年同 本比上年同 年同期增减期增减(%)期增减(
19、%)(%),高压变频系统直流电源系统电气控制及自动化产品软起动系统风电变流器,17,593.798,188.8612,328.50157.91329.91,11,836.545,427.599,464.19113.72212.66,32.72%33.72%23.23%27.98%35.54%,-3.96%-22.55%51.30%-73.81%675.10%,-4.61%-23.51%49.48%-72.37%348.29%,0.45%0.83%0.93%-3.73%46.99%,蓄电池,4,239.87,3,837.50,9.49%,2、主营业务分地区情况单位:万元,地区国内销售国外销售3、
20、公司主要供应商情况,主营业务收入,40,730.732,108.12,主营业务收入比上年增减(%)17.82%-32.35%,客,户,2010 年,2009 年,同比增减,2008 年,前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例前五名供应商应付账款余额(万元)前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例,20.03%3,322.2530.97%,24.91%2,814.1932.98%,-4.88%18.05%-2.01%,36.20%2,350.7142.53%,公司前五名销售客户与公司不存关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方
21、在主要客户、供应商中无直接或间接权益。报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或者严重依赖于少数供应商的情形。4、公司主要客户情况6,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,客,户,2010 年,2009 年,同比增减,2008 年,前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例前五名客户应收账款余额(万元)前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例,32.99%2,911.037.32%,27.06%2,357.38.75%,5.93%23.49%-1.43%,34.14%2,596.3613.40%,报告期内公司不存在向单个客户销售比例超过 30%
22、的情形。(三)资产、负债、利润表变动1、公司主要资产和负债构成分析单位:元,货币资金应收票据应收账款预付款项,资,产,2010 年末389,635,428.127,555,894.12367,426,242.9748,212,281.00,2009 年末660,957,979.572,148,596.00245,599,651.6414,855,206.25,占总资产比例34.08%0.66%32.14%4.22%,同比变动-41.05%251.67%49.60%224.55%,应收利息,4,933,125.00,0.43%,其他应收款存货固定资产在建工程无形资产递延所得税资产资产合计负 债短
23、期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款其他非流动负债负债合计,33,256,088.87116,988,980.25114,025,385.2516,195,808.7740,052,828.684,858,910.081,143,140,973.112010 年末20,000,000.0036,539,377.04107,273,365.0825,427,033.532,626,940.897,499,472.1433,500.00775,384.503,424,761.5849,221,561.89252,821,396.
24、65,25,946,798.9168,115,310.88103,471,385.484,743,299.247,390,868.683,674,868.721,136,903,965.372009 年末104,946,934.8710,000,000.0085,322,976.7021,950,303.603,140,888.2413,393,318.71240,340.2810,889,426.203,000,000.0015,000,000.0034,083,383.32301,967,571.92,2.91%10.23%9.97%1.42%3.50%0.43%100%占总资产比例1.7
25、5%3.20%9.38%2.22%0.23%0.66%0.00%0.07%0.30%0.00%0.00%4.31%22.12%,28.17%71.75%10.20%241.45%441.92%32.22%0.55%同比变动-80.94%265.39%25.73%15.84%-16.36%-44.01%-86.06%-68.55%-100.00%-100.00%44.42%-16.28%,(1)货币资金项目期末数较期初数降低 41.05%(绝对额减少 27,132.26 万元),主要系归还借款及募集资金大量投入到募投项目所致。7,哈尔滨九洲电气股份有限公司,300040,2010 年年度报告,(
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