手机支付与彩票行业.ppt

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1、二00九年六月,手机支付与彩票行业,目录,主管机构介绍,监管机构-财政部：我国彩票的监管部门是财政部。财政部不仅负责起草、制定国家有关彩票销售与管理的法规、政策，而且还监督彩票的发行和销售活动，并会同民政部和国家体育总局研究制定彩票资金使用的政策，监督彩票资金的解缴、分配和使用。发行机构-体育总局与民政部：国家体育总局和民政部根据有关法规、政策和制度，分别研究制定福利彩票、体育彩票的发行、销售和资金管理的具体办法并组织实施；负责研究制定本系统彩票发展规划；研究提出发行额度并经审核批准后组织实施；确保及时足额向财政专户解缴彩票公益金。国家体育总局体育彩票管理中心与中国福利彩票发行管理中心分别是体

2、育总局和民政部直属事业单位，负责全国体育彩票和福利彩票发行和销售业务，对各地彩票发行销售机构实施业务领导和全面监控。现状分析：权责交互、执行不畅。彩票现行管理体制，横向有财政部门、民政部门/体彩中心和发行机构三个管理系统，纵向有中央、省、地(市)三个管理层次。彩票属于地方财政的“非税收入”地方政府为了获得这部分“额外收入”会积极争取彩票在本地区的发行与销售份额。福彩区域利益平衡难。民政管理单位对各地福彩有较大的管理权利，地方福彩管理中心具有较大的自主权利。福彩“省自为战”的营销格局。,市场规模与利润,市场规模08年体育彩票全国销售额为456亿08年福利彩票全国销售额为603亿预计09年全国彩票

3、整体增长率在10%15%之间全国约有超过20万个彩票实体销售站点全国约有6000万7000万彩民抽样调查显示，彩民基本适用2：8理论；30的彩民贡献90份额，超过一半的低端彩民贡献只有10 境外博彩、地下博彩不在本统计之列。初略判断，这类销售规模每年亦在数百亿以上行业利润按照财政部对彩票发行费用、返奖率、公益金的分配比例，三者分别是15%、50%、35%。发行费中 8分配给全国彩票代理点，1上缴福利彩票中心，余下的6用于彩票印制费用、系统维护、广告宣传等近年出现的远程彩票代购公司在获得8%彩票代理费用基础上，还可结合不同的合作模式、背景等获得一定比例的系统维护、宣传、印制费用。,彩种与特点,国

4、内彩票主要种类：按照类型分主要有：传统型、即开型、乐透型、数字型、竟猜型、地方特色型福彩彩种有：“双色球”、“3D”、“七乐彩”、“东方6+1”、“刮刮乐”、“开乐彩”以及丰富多样的地方性彩种体彩彩种有：“超级大乐透”、“排列三”、“排列五”、“足彩胜负”、“半/全场进球”、“七星彩”、“22选5”、“29选7”等国内彩票特点：福彩、体彩同质化。虽然福彩、体彩单个彩种名字差异很大，但是基本玩法一样福彩、体彩两大发行机构彩票类型几乎完全竞争。造成资源浪费、发行成本高、用户/渠道竞争同质主流销售彩种“双色球”、“3D”、“超级大乐透”、“排列三”占比销售额40%强代理佣金无明显差异，仅在个别彩种在

5、渠道费用比例、返奖比例略有差异,目录,远程彩票价值链,概念远程彩票这里主要用于区别于通过传统彩票销售站点现场销售的方式，而是通过非现场方式选择并支付的销售方式。价值链关键要素获得体彩/福彩中心的授权或委托是前提。目前市场上销售平台绝大部分只获得某一个或某几个省级中心授权。销售平台主要提供自建账户、购彩信息、纸质打票、社区、兑奖、综合服务等功能。无纸化系统服务公司。通过直连福彩或体彩BOSS系统，并取得对应福彩/体彩中心的代理授权和对电子出票记录认可。实践中这类无纸化系统服务公司通常扮演总代的角色。例如：上海新冠，接入上海福彩中心；恒鹏接入江苏福彩中心。,体彩/福彩中心,销售平台/无纸化平台,支

6、付服务商,彩民,远程彩票行业情况,市场规模远程彩票销售发展迅猛。远程根据主要销售公司销售额统计，09年预计40亿50亿的销售额全国专门从事网上购彩的网站多达500700家，其中年销售额上亿的公司不低于10家。远程购彩连续5年以上超过200%的年增长率。活跃用户估计在600万左右。统计口径：按照每月平均至少购买2次。,规模大 行业混乱 高成长性 用户活跃 粘性强,+,+,+,+,远程彩票政策解析,在互联网销售彩票牌照迟迟不得下发的背景下：2007年11月6日，财政部、公安部、信息产业部、民政部、国家体育总局五部委曾联合发文，要求停止非彩票机构主办网站彩票销售业务，同时整顿彩票发行机构利用互联网销

7、售彩票业务2008年1月2日，财政部、民政部、国家体育总局联合下发通知(财综200784号)：各彩票机构应严格贯彻执行(财综200213号)的有关规定，不得利用互联网发行销售彩票。原因分析行业鱼龙混杂，以国家彩票为名销售私彩，为赌球、地下“六合彩”等非法彩票活动提供渠道冒用彩票机构名义，以预测、包中等形式诈骗彩民钱财，损害国家彩票公信力设定不平等协议，侵害彩票购买者正当权益向未成年人出售彩票等，直接影响了彩票市场健康发展彩票代购平台开设私庄影响恶劣，一度成为行业潜规则核心原因是彩票销售平台一省接入，服务全网，严重影响各省利益平衡结论类似支付牌照，互联网销售政策风险有一定不可控因素，但是发放许可

8、牌照提上议程实际受到影响的主要是彩票官方门户、销售公司通过其他擦边球方式继续保佑现有市场份额。但是增长受到限制，潜在远程彩民压力未得到全面释放各大彩票积极规避，出现多样化的远程支付方式运营商、银行等代购方式异军突起移动可以按照用户归属省划分收入，手机支付可以借机实现行业的整合/收编,彩票行业主要远程支付方式,在三部委的通知以后，远程彩票销售平台纷纷寻找出口。涌现出一批远程彩票支付方式。对于移动支付而言，这意味切入的市场机会被放大！,远程彩票销售模式（一）,专业彩票销售网站,主要支付方式：在线支付、客户端、电话支付、短信支付、投注卡等商业模式：获取省级体彩/福彩管理中心授权，佣金比例集中在6%1

9、2%之间市场规模：每年18亿左右代表公司：易讯天空、高德、爱波、盈彩、睿朗阳光、华奥、澳客、球探网,各省福彩/体彩授权官网,主要支付方式：电话投注、短信投注、投注卡等商业模式：通常交由运营支撑单位进行技术支撑和运营，分润模式多样代表公司：各省福彩/体彩中心,综合商城/支付平台彩票专区,主要支付方式：在线支付、短息支付、电话支付等商业模式：与获授权销售网站合作开始彩票销售专区，专区获得销售额2%4%的佣金比例市场规模：每年4亿左右代表公司：淘宝与睿朗阳光、财付通与易讯天空,远程彩票销售模式（二）,运营商彩票合作,主要支付方式：短信、WAP、电话等商业模式：彩票代销公司合作、直接取得彩票中心授权、

10、提供支付通道等多种方式，主要为话费账户，佣金比例集中在2%4%之间，同时还有功能费分成市场规模：移动、联通、电信各省/市多数建立了类似合作代表公司：湖南移动与拓维的短信方式、深圳移动与福彩直接合作WAP方式,门户网站彩票专区,主要支付方式：电话投注、短信投注、投注卡等商业模式：建立彩票社区与代理公司合作运营、提供连接等，获取广告费或销售额2%3%的分成代表公司：新浪、搜狐、TOM、网易等,无纸化彩票服务公司,主要支付方式：在线支付、短息支付、电话支付、客户端等商业模式：通过直连福彩或体彩BOSS系统，并取得彩票中心的代理授权和对电子出票记录认可。实践中这类无纸化系统服务公司通常扮演总代的角色。

11、代表公司：上海新冠，接入上海福彩中心；恒鹏接入江苏福彩中心,目录,彩票对手机支付的商业价值,目录,总体建议,统一平台，注重资源整合，品牌整体营销各省公司现有彩票话费账户逐步向自有账户转移（时间？）总部合作+各省合作+第三方合作均可尝试，但是以总部合作优先注重利益平衡，分阶段逐步深入统筹关注政策风险，合理规避,总局全网接入,各省现状整合,第三方力量借助,各方资源整合,多种支付方式,开放合作,统一平台,政策风险控制建议,力争拿到彩票总局的授权资质，并长期跟进行业许可牌照发放进程按照移动用户归属省来划分或结算给各省彩票中心，有效规避最尖锐的矛盾规避互联网直接支付的方式，主推IVR、短信等支付方式各省

12、移动现有合作整合，平衡区域利益关系可以考虑借助第三方公司运营来规避直接政策风险,整体而言，风险可控。彩票主管机构亦有销售压力，而移动能够在平衡目前各省彩票中心利益分配的主要矛盾基础上，提供优质发展渠道。,产品方面的建议,开发统一彩票平台建设全国统一的彩票销售平台，各省移动现有彩票合作视为商户接入到平台上来，并按照用户归属省提供给彩民的彩票选购界面。统一平台包括CMPAY彩票专区、手机客户端专区、WAP专区、12588专区、统一的短信产品。支付产品建议种类基于自有账户的彩票短信购彩和支付解决方案、电话购彩和支付解决方案、WAP购彩和支付解决方案等多钟支付方式，政策放开后再提供网上支付功能理由彩票

13、统一平台，将并列为缴话费、公用事业代缴费、游戏点卡、机票等手机支付主推应用场景统一品牌、资源合理利用、为更深度的全国统一打基础为总局直连增加语权，获取高分润全国统一的移动彩票平台更容易获取行业许可牌照彩票垂直行业的多样且权威解决方案，有效提升用户体验、占领市场,商业模式建议：全网+本地策略,总部统谈彩票总中心+各省公司现有合作整合为统一产品线，迅速形成全国统一移动彩票销售品牌理由移动可实现按照用户归属省划分各省彩票中心收入，降低区域利益带来的政策风险，为彩票管理单位提供优质的发展思路，彩票中心接入成为可能现有各省公司的合作利益延续，获取地区特色彩种丰富性，充分发挥各省营销积极性，转变大量话费彩

14、民为手机支付用户，同时兼顾全网拓展难度大和周期长建立统一的产品线和品牌，有利于统一营销，并逐步向一类产品迈进操作策略全网用户按照用户归属省给各省彩票中心划分收入、各省公司现有结算模式不变考虑到体彩总中心沟通难度相对较小，优先与体育总局沟通，福彩总中心次之直接合作、与第三方公司合作均可，广泛与优质第三方彩票商沟通，寻求运营支持、平台支持，寻求快速总局突破完善产品后，要求各省的话费账户支付方式逐步向自有账户支付方式转移尽力实现无纸化出票方式预期利益销售额3%8%的分成，同时可选增25元每月功能费模式,商业模式建议：打造行业支付解决方案,建议提供行业解决方案（wap、ivr、短信等）服务各个彩票销售

15、平台/公司策略视自有彩票平台建设和运营情况，选择合适的时机切入市场理由做为支付平台本质的需要可获得行业众多彩民变为手机支付用户，并分享行业快速发展远程彩票行业公司众多，用户需求广泛，原有彩民习惯现在购彩社区，用户短期转移难度大，可采用欲擒故纵策略自有业务解决方案的需要，12580、移动社区等行业蛋糕足够，移动主要目标是发展潜在远程彩民可以获得0.3%+营销推广分润,推广策略建议,打造中国移动的统一彩票销售品牌用户在统一品牌下可选WWW、电话、WAP、短信等不同的方式实现购买。全网主要负责统一平台的推广，主要手段包括互联网广告、SEO、手机支付用户交叉营销等各省移动负责本省用户营销，可以是全网产品、也可以是本地合作彩票产品。各省主要推广手段：短信群发、wappush、外呼等全网统一推广的商户要么是总局直连，要么是按照用户省区分不同的区域商户。可有效利用各省现有资源，并促进各省向自有账户切换,其他建议或关注,远程、现场逐步结合渗透，20万个彩票线下销售点布放手机支付pos终端。实际沟通后发现利益过于复杂，地域性质更明显，且银联统谈过，都没有成功。但个人认为仍有机会。体育/彩票手机报与WAP/短信支付购彩的结合。,抛砖引玉_,谢 谢！,这个蛋糕能够一口吃下吗？,