世界运营商LBS业务分析报告.ppt
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1、北美运营商LBS业务发展情况,AT&T业务开展情况,At&T于2008年9月LBS业务全面采用A-GPS定位技术。自2002年6月推出了第一个商业应用Find Friends业务后,AT&T在不断开拓新业务的同时,也积极与导航供应商合作,开发新的应用服务。例如,AT&T&自2006年开始与TeleNav合作,开发了全球导航服务、车辆定位管理等多项服务。目前AT&T开展的LBS业务按属性分主要包括三大类:导航、定位及娱乐。在此三大类应用中又包括9类细分应用。随着智能手机的盛行以及3G增值业务的发展,手机网络商店、软件商店模式也逐渐被AT&T所采用。,北美运营商LBS业务发展情况,Verizon业
2、务开展情况,Verizon于2001年12月推出了基于GPSONE技术的定位业务,并且通过该技术来满足FCC对E911第二阶段的要求。在LBS应用方面,Verizon在2006年1月,以gpsOne技术与Motorola合作推出导航与兴趣查询服务,其收费方案既可选择9.99美元的包月制,又可选择24小时2.99美元的限时制。相比北美其他运营商而言,Verizon在LBS业务应用方面较为匮乏,仅仅为用户提供了一些基础性地理位置查询服务。,北美运营商LBS业务发展情况,Sprint业务开展情况,早在2001年10月,Sprint就推出了基于高定位的gpsone技术,但其技术的导入仅在于满足E911
3、法案的要求,直到2002年10月,Nextel(现已被Sprint并购)才以iDen系统推出商用LBS服务,主要针对企业用户提供导航地图、快速跟踪和供应链管理等服务。目前,Sprint Nextel是全美推广LBS最积极的移动运营商,在小型企业等垂直市场,其以iDen为支撑;而在个人用户等大众市场,则以CDMA网络为支撑。,北美运营商LBS业务发展情况,Bell Mobility业务开展情况,在加拿大,2003年12月Bell移动推出的My Finder服务获得了市场先机,并于2004年9月发布了全球首款基于GPS的移动游戏Swordfish,利用移动定位技术将地球模拟成一个可测量的鱼池。目前
4、,Bell移动的服务对象主要是个人客户,以提供道路救援、紧急救援、兴趣点查询、计乘车呼叫等为主。目前Bell Mobility 导航业务在加拿大大部分城市提供实时交通信息,这些城市包括:多伦多、蒙特利尔、温哥华、渥太华、卡尔加里、埃德蒙顿、魁北克已及温尼伯等地区。从商业模式上看,Bell很重视和内容提供商之间的关系,也允许多种利益分配形式共存:包括开设APP商店代售,允许用户直接从开发商购买APP。,用户自行购买,代售模式,此模式下,运营商以服务生产及提供者角色出现,BELL开发相关LBS应用并向终端用户提供,此模式下运营商与第三方应用提供商处于竞争态势。,此模式下,运营商扮演者平台提供者的角
5、色。除了自身提供应用服务外,还与第三方进行合作,将第三方应用软件纳入自身体系。此模式下,运营商处于主导地位。,北美LBS市场产业链及商业模式,北美LBS市场产业链,芯片供应商,软件供应商,系统供应商,服务供应商,芯片供应商主要提供GPS 模块化接收机和智能化天线产品,以NAVTEQ公司为例,主要提供电子地图数据和导航定位服务等。此外,随着app store的兴起,也有越来越多的第三方软件加入到此环节中,终端用户,目前北美LBS产业链融合趋势日益明显。既有手机终端商对于上游软件提供商的后向收购,例如诺基亚对于NAVTEQ的收购。同时也有运营商参与软件及系统的开发。,TomTom是全球最大导航解决
6、方案供货商。其完整的产品线包括TomTom GO系列、TomTom ONE系列,以及TomTom RIDER系列,此环节主要包括运营商,内容提供商等。,北美LBS市场产业链及商业模式,北美LBS市场商业模式,内容制作者,CP,SP,服务提供商,运营商,终端用户,GPS,手机制造商,应用提供商,表示双方合作,收益分成形式,表示直接购买服务或产品的形式,从上图可以看到:北美LBS商业模式以用户需求为中心展开。包括终端,网络支持,以及软件应用均可直接对接用户。此模式下,运营商传统电信主导地位被削弱。终端获取环节:用户终端获取渠道主要有两种方式:1、直接购买。2、通过与运营商签订合约获得定制手机。内容
7、获取环节:直接购买,用户可以直接通过SP、CP及运营商获得。在具体的内容产生环节,运营商既可以自己进行内容生产,也可从CP或SP通过合作分成形式获得。此环节运营商盈利手段主要是通过用户包月费、流量费获得。而CP主要是通过服务出售或者与SP进行分成获得收益,SP盈利既包括自产内容,同时也包括用户购买内容时获得的收益。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,AT&T FamilyMap 业务介绍,基本属性 核心功能:通过手机或PC终端实时获知家庭成员所处位置,为家人安全提供保障。定位人群:家庭用户,主要针对儿童或老年人。终端要求:所有AT&T&后付费手机均可获取该服务。采用的技术方式包括:A-GPS和
8、三角定位两种方式。资费:用户有30天的免费试用,试用期结束后转为收费服务。资费标准包含两款套餐:1、9.99美元包月(提供2名家庭成员的定位服务);2、14.99美元包月(提供5名家庭成员的定位服务)业务分析 盈利模式:该业务主要以用户服务费用为盈利,不包括后向收费形式。业务成功因素分析:1、贴合用户需求,迎合了美国家庭对老人、儿童的安全保障需求;2、用户体验好,用户可以通过手机和PC对家人实现定位,而且操作便捷,一目了然。业务合作:该业务通过Microsoft Virtual Earth 地图为用户提供服务。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,AT&T Loopt 业务介绍,基本属性 核心功
9、能:为用户提供基于地理位置的社交网服务。用户可以使用该服务与朋友分享个人位置信息,照片,向推荐有趣的地方等多种个性化信息。定位人群:以年轻人群为主。终端要求:LG CF360,Motorola Karma,Motorola V9x,Motorola Z9n*,Nokia 6650,Nokia E71x,Pantech Matrix,Pantech c-610,Pantech C630,Samsung Propel,Samsung a637,Samsung a777,Samsung a837*,Sony Ericsson C905a and the Sony Ericsson w760.资费:用
10、户有14天的免费试用,试用期结束后转为收费服务。资费标准为包月3.99美元。业务分析业务合作:AT&T与LOOPT公司合作开展此项业务。成功因素:1、广泛的用户基础,LOOPT于2006年推出该项业务,目前美国大部分运营商(Sprint Nextel、Verizon、T-Mobile等)都与其合作推出此项业务,该业务适用性较高;2、通过SMS,语音,图片以及视频展示方式提升用户体验;3、用户有效管理个人信息,确保个人隐私安全。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,AT&T Slifter 业务介绍,基本属性 核心功能:为用户提供基于地理位置的购物信息。为用户提供超过4.5亿种商品零售店信息,包括
11、用户周边打折促销信息,不同商店产品价格对比,热卖产品信息,购物列表等。同时也可以将这些信息发送给亲朋好友。定位人群:家庭主妇为主。资费:无包月费仅收取数据流量费,数据流量费用与AT&T统一流量计费标准一致。业务流程:用户首先根据自己需要的进行商品查询,Slifter将商品信息,打折信息等发送至用户手机,用户除了可以查看打折信息外,还可以将这些信息作为购物列表发送给朋友,方便其他人进行购物选择。业务分析 业务合作:该项业务由Slifter公司开发提供,该公司是美国手机购物信息提供商,也是美国第一家提供此类业务的公司。商户主要以广告投放形式与Slifter 进行合作。成功因素:1、覆盖范围广,在全
12、国范围内提供多达15万家商铺信息;2、费用低廉,无月租费仅收取流量费;3、使用方便,用户仅输入商品关键词就可获得价格,促销以及最近店铺导航信息。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,AT&T Geocache(地理宝藏)业务介绍,基本属性 核心功能:玩家把一些“宝藏”(通常是一些小玩具,还有一个小本子,和一支小铅笔)装在一个小盒子里,藏在一个不易被人发现的地方,然后在游戏的网站上公布出“宝藏”的地理位置,经纬度,由别的玩家通过GPS去找,找到以后就在小本子上登记,写上你的昵称和访问时间,还要交换宝藏,最后把盒子封好,在放回原处。完了以后要在游戏的官方网站上报告你的到访记录。终端要求:内置GPS功
13、能的手机。定位人群:游戏玩家为主。资费:包月费5.99美元。业务分析 业务合作:G 成功之处:基于传统寻物游戏开发,有一定的用户基础。商业模式:此模式由AT&T与Groundspeak 合作,用户可以选择AT&T包月获得服务,同时也可以直接购买GPS设备在Groundspeak 网站上进行游戏,当用户避开运营商时,Groundspeak 主要通过广告以及游戏衍生产品获益。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,Verizon VZ Navigator 业务介绍,基本属性 核心功能:VZ Navigator是Verizon推出的手机导航服务。该服务可提供定位和语音提示,同时可以给用户提供当前所在位置
14、的周边信息,还可以为用户指出约1400万个景点、地标、餐厅和ATM机的位置。VZ Navigator的核心是其GPS定位功能,可以告诉用户其所在的位置以及附近有哪些景点。实时更新facebook个人位置信息 定位人群:大众消费人群为主。终端要求:用户只需订购一部内置VZ Navigator模块的手机,即可享受便捷的出行辅助服务。资费:这一服务目前月收费为9.99美元,用户也可以选择按天订制,每天收费2.99美元。业务分析 业务合作:SuperPages 成功之处:运营商本身移动用户基数大,集中力量推广单一品牌。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,Sprint Navigation,2002年
15、10月,Nextel(现已被Sprint并购)以iDen系统推出商用LBS服务,主要针对企业用户提供导航地图、快速跟踪和供应链管理等服务。目前,Sprint Nextel是全美推广LBS最积极的移动运营商,在小型企业等垂直市场,其以iDen(集成数字增强型网络)为支撑;而在个人用户等大众市场,则以CDMA网络为支撑。,基本属性(大众市场-CDMA网络)核心功能:为用户提供手机导航服务,包括3D呈现,语音提示,超过1000万POI。终端要求:用户只需订购一部内置GPS芯片的Sprint 手机,即可享受定位服务,此外购买TeleNav 公司导航设备的用户也可享受此类服务。定位人群:大众消费人群为主
16、。资费:用户有5天免费试用期,试用期结束后包月费为9.99美元,此外用户还可以选择按天计费,标准为2.99美元/天。业务分析 业务合作:Tele Atlas 成功之处:Sprint Navigation是Palm Pre的标配导航软件,通过与终端捆绑获得大量用户。,北美LBS业务开展及重点业务介绍,Bell Mobility,北美LBS业务开展及重点业务介绍,Bell Mobility Swordfish,基本属性 核心功能:Swordfish的游戏首次在游戏中应用了GPS定位系统,把加拿大乃至整个世界变成了一个供玩家垂钓的鱼塘。Swordfish使用了卫星技术和私人定位应用平台来搜索离玩家最
17、近的一个鱼池去“钓鱼”,而身为游戏部分的玩家则需要移动到“鱼”的位置,手机是玩家的钓竿,用来瞄准和钓上“大鱼”,根据每次游戏的结果,玩家还同时和其他玩家在全球范围内进行竞赛,在总积分榜上争夺位次。终端要求:内置GPS功能的手机。定位人群:年轻游戏玩家、钓鱼爱好者。资费:按次付费,每搜索一次周边鱼塘收费15美分。业务分析业务合作:Blister Entertainment成功之处:游戏有创意,资费合理,对年轻玩家和钓鱼爱好者有很大吸引力。盈利模式:Bell移动直接向用户收费,按比例给Blister分成。商业模式:Blister开发游戏并负责运营,Bell负责计费和部分推广工作。,西欧LBS市场分
18、析,西欧运营商LBS业务发展情况,T-Mobile开展情况,TMobile目前主要的LBS业务是开发其现有的Navigate至3.0版本;同时开发支持 Win Mobile,Iphone,Android等智能手机平台的NAVIGON。从功能上看多是基于地理信息系统的GPS服务和短信息服务。业务范围以德国境内为主,覆盖欧洲境内大部分国家。WebnWalk就是准备在2010年上半年推出的整合了天气,导航,名胜景点介绍等多功能的定位服务,覆盖德国,奥地利,英国,荷兰,支持200多款带GPS接收器的手机。,资料来源:德国电信,西欧运营商LBS业务发展情况,Telefonica开展情况,Telefoni
19、ca 2009年12月在西班牙推出了基于iPhone的导航软件,对包月用户免费。Telefonica准备在2010年全网部署eHSPA技术,使终端用户下载速度达到21兆每秒。在这样一个高速网络的支持下,Telefonica对未来的增值服务,特别是定位服务有很多设想。例如:在提供服务的同时,收集用户的位置信息,整理之后出售给商业信息收集机构或政府部门,以观察人口流动的统计信息为企业和政府部门的决策提供依据。,资料来源:西班牙电信,西欧运营商LBS业务发展情况,Orange开展情况,Orange目前主要的LBS业务是覆盖西欧26国的Orange Maps。在法国境内以定位的方式通过SMS,MMS发
20、送餐厅,旅游,天气,市政,娱乐信息的服务也有数十种。,西欧运营商LBS业务发展情况,Vodafone开展情况,Vodafone在欧洲主推名为Navigation的定位服务,功能和其他导航系统类似。值得一提的是,Vodafone在欧洲不同国家不断尝试新的LBS服务。例如,在葡萄牙与Google合作进行基于Google Map服务开发;在希腊通过SMS发送附近交通和天气信息;在西班牙推出了专门针对残障人士的定位服务。2009年7月20日,Vodafone与Tele Atlas签署协议,Vodafone将使用后者的数字地图和定位服务为其在全球的定位和导航业务(LBS)拓展市场。通过这项协议,Voda
21、fone和Tele Atlas将会协作开发功能强大的LBS、路径指南和绘图应用软件,为全球的移动用户服务。此次涉及的地图库包括2400万个趣味景点,3D路标,2D城市地图以及能够给使用本地搜索业务的用户营造更真实的现实环境的数字立体模型。,西欧LBS市场产业链及商业模式,西欧LBS市场产业链,西欧LBS市场已经由过去完全以运营商为中心的产业链转化为多个独立实体相互依存的产业链,如下图所示。定位服务提供整合商主要负责其提供端到端解决方案;定位技术开发者主要包括软件和硬件两部分,其中软件开发者主要提供LBS应用软件,而硬件开发主要涉及GPS芯片研发制造等方面;地理信息提供者主要提供GIS系统以及P
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