热门移动增值业务发展与市场前景.ppt
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1、,(,信息产业部电信研究院通信信息研究所TeleInfo InstituteChina Academy of Telecommunications Research of MII,电信决策咨询,专题研究,移 动技术与业务 发展分 析热门移动增值业务发展与市场前景 年 月摘要:全球移动用户规模蓬勃发展的同时,基于移动网络的各种增值业务层出不穷。成功之后,无论是移动运营商还是设备厂家都在不断努力寻找能够提高收益、增加用户通信流量的“杀手锏”增值业务。、等增值业务都曾被认为是下一个最有潜力的业务。然而人们逐渐认识到,寻找“杀手锏”业务已经不切合如今花样繁多的移动市场了。更重要的是,如何使各种热门增值
2、业务在发展成熟的时候,适时地推向市场,协调发展,最终使运营商获得最大利益。本报告将重点介绍目前中国比较热门的移动增值业务的市场发展情况,进而扩展到其它新出现的移动增值业务,分析阻碍及推动这些新型业务的潜在因素,为移动运营商更好的制定自己的移动增值业务策略提供借鉴。作者:李珊信息产业部电信研究院通信信息研究所地址:中国北京市海淀区花园北路 号邮编:电话:)传真:)电子邮件:版权所有翻录必究,移动技术与业务发展分析,1,目录一、中国移动增值业务市场综述.11.1 移动增值业务的兴起.11.2 发展特点.3二、最受关注的热门增值业务发展情况.52.1 SMS.52.2 WAP.92.3 IVR.14
3、2.4 彩铃.182.5 MMS.212.6 移动应用下载(JAVA/BREW).242.7 其它.27三、影响增值业务发展的关键因素.313.1 终端普及程度.313.2 互通互用性.333.3 商业模式的成熟度.343.4 用户使用及消费习惯.363.5 资费.36四、移动运营商策略.404.1 正确定位各类移动增值业务.404.2 业务品牌与用户品牌的结合.404.3 保持业务的长期发展.424.4 管理与巩固产业链.42五、主要移动增值业务的发展趋势分析.445.1 主要影响因素分析.445.2 SMS 增长速度放缓.465.3 WAP 开始起飞.47,信息产业部电信研究院通信信息研究
4、所,年 月,移动技术与业务发展分析,2,5.4 语音增值业务令人期待.485.5 移动商务发展相对较为缓慢.48,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,移动技术与业务发展分析,1,一、中国移动增值业务市场综述 移动增值业务的兴起中国移动用户增长迅猛,截止 月末中国移动电话用户数达 亿,万,移动电话普及率达到。预计到 年移动用户可达 亿。但随着竞争日益激烈,随之而来的是价格的下滑、值下降和用户离网率的增长。与此同时,短信业务的爆炸式增长令运营商看到移动增值业务的潜力。正是上述两个市场原因促使各种提倡个性化、内容丰富的移动增值业务成为运营商吸引用户的重要手段,对运营商阻止用户 值的下降功不可
5、没。以中国移动为例,年用户 值下降幅度明显比 年度放缓。年移动数据业务收入已经占中国移动总收入的。表 中国移动(上市)年 值(来源:中国移动年报),平均 签约用户预付费用户,中国移动和中国联通两大移动运营商已经陆续推出了多种移动增值业务:,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,2,图 中国移动主要移动增值业务及品牌,娱音在线,手机钱包,彩信(MMS)彩铃,(IVR),短信,WAP,中 国移动百宝箱,WAP,随 e 行(GPRS,(移动下载),WLAN)图 中国联通主要移动增值业务及品牌彩 e,多媒体邮件,定位之星,GPSOne(移动定位)联通在信,(SMS),
6、中国,联通,神奇宝典,(移动应用下载)掌中宽带,(无线宽带上网),互动世界(WAP),由于移动终端和其承载的移动增值业务可以触及人们生活,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,3,的方方面面,加上实现增值业务的各种技术繁多,移动增值业务的形式多种多样,内容涉及范围广,参与市场价值链的成员也纷繁复杂。本报告将重点介绍和评述几个主要的移动增值业务。目前最基本的移动增值业务主要有、移动应用下载()、彩铃以及 六大业务,其中彩铃、和 的市场增长速率较快,而传统 业务的收入增长率开始出现放缓甚至下滑的趋势。不过随着业务需求的进一步发展,基于开放应用平台的端到端(手持终端
7、到无线服务平台端)的移动增值服务架构将为移动增值服务业的发展注入新的活力,产生更多有发展潜力的新业务。发展特点中国的移动增值业务市场起步与日韩相比,开始较晚,但发展势头迅猛。短信早在 年就被推出,但中国的移动增值业务市场发展壮大是从 年开始,这主要是由于中国移动推出了以自己为主导的移动增值业务门户移动梦网。梦网模式开启了移动运营商与 双赢、共同推进市场的新纪元。随后,中国联通一系列增值业务品牌的推出也加剧了这个市场的竞争。根据我们的观察,中国移动增值业务市场目前有以下几个特点:l个性化、社区化、娱乐化业务增多:移动增值业务已经不再仅仅停留在短信等点对点应用,凸显个性、娱乐性的增值业务如彩铃、彩
8、话、游戏等业务成为市场关注的焦点。l行业出现整合趋势:大型 收购中小 的情况已经开始出现,这是市场竞争加剧的表现之一。,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,4,l参与产业链的元素多元化:上海文广、华纳、微软等原本处于产业链以外的企业也纷纷加入这个市场,并且将目光更多的放在发展未来 增值业务内容的领域中。l建立业务品牌化:这种趋势不仅体现在移动运营商身上,各大 也纷纷建立自己的增值业务品牌,如搜狐、新浪、美通等。,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,0,移动技术与业务发展分析,5,二、最受关注的热门增值业务发展情况现在中国市场上的移动增值业务五花八
9、门、层出不穷。因此我们将重点放在、短信、彩铃等近期发展势头较好的业务上,并简单介绍一些其它的移动增值业务。热门指数:热门原因:增长迅速,是增值业务收入的主要来源、发展历程中国短信市场经过几年的发展,已经成为移动增值业务市场的主要支柱。短信服务是目前最主要也是最成熟的一项移动增值数据业务。年,短信在中国的发展呈现井喷式增长。同时,短信的发展也是移动增值业务的源动力,正是由于短信的极度成功,才为移动增值业务开辟了一个广阔的空间。图 中国 发送量 年(单位:亿条)200015001000500,2001年,2002年,2003年,(来源:电信研究院信息所),信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月
10、,.,移动技术与业务发展分析,6,中国移动的“移动梦网”和中国联通的“联通在线”相继开通,从内容和形式上丰富了短信业务,并且使一批 获利,逐渐形成了中国的短信商业模式。目前,的短信业务主要包括:自写短信、信息订阅、图片铃声下载、代收费(已基本停掉)、短信游戏、短信聊天等等。增值短信的盈利模式已经形成。通常的短信服务主要收取信息费。用户可以选择包月或是单次使用服务,相对应的费率不同。每月电信运营商向用户收取费用。在除去短信通道成本(服务商支付给电信运营商)和呆帐后,服务商再与电信运营商就剩余的信息费按照一定的比例分成,这个比例与服务商的业务量有关系。、市场现状 年,短信的发展继续保持其高速的增长
11、。年在收入上为移动运营商贡献了近 亿的收入:中国移动 年短信业绩(上市部分)l短信收入 亿元人民币l短信普及率 l移动梦网用户数 万,梦网用户普及率占总用户的l梦网短信量占总短信发送量的 l截至 年底,本集团的 合作伙伴中,超过 家短信 提供超过 万项服务,涵盖了信息、娱乐、商务等 类业务中国联通 年短信业绩:l短信发送量达到 亿条,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,7,图 年 月中国联通短信发送量统计(单位:条)7,000,000,0006,000,000,0005,000,000,0004,000,000,0003,000,000,0002,000,0
12、00,0001,000,000,0000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,(来源:中国联通)、发展特点短信是各类无线增值服务中发展最早,最为消费者认可,也相对最成熟的业务,在经历了一段伴随着大量不规范运作的高速发展期之后,短信市场正在处于逐步规范、调整、整合阶段。整合的力度来自于两个方面:l运营商:凭借其在移动产业链中的支配地位,制定行业监管政策,规范无线服务市场。例如,对 代收费业务的叫停。l大型:搜狐、新浪等大型门户网站,利用其自身的市场先行优势、充足资金和强大品牌,对中小 的进行挤压、业务收购甚至公司收购。短信拥有其固有的优势:所有手机均支持短信,在终端方面的覆盖优
13、势无以伦比;操作简便,进入门槛低;资费结构简单,价格低廉;业务发展时间长,用户接收度高、普及度高;,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,8,交互性强;随着产业链的成熟及内容的丰富,短信业务正在朝着多元化方向发展:l与话音业务结合:例如中国联通推出的“短信听”业务,发送方发出的文本短信经过系统转换,接收方收到的就是一条语音短信了,接收方听取到的是联通语音短信系统对原来的文本短信进行转换的机器语言留言。l内容更加丰富:在信息传输量不大的场合,例如文字信息服务上(如笑话、小故事、小知识、天气预报),短信也大有用武之地。l形式更加多样:短信与移动支付、移动游戏、聊天
14、等应用的结合日益增多、发展障碍不过,短信发展最大的障碍在于行业混乱,“强买强卖”、不合理收费等现象时有发生,有些不法分子还通过短信进行欺诈等犯罪活动,垃圾短信也与日俱增。根据对 年第一季度信息产业部电信用户申述的统计,申诉仍大多集中在移动电话用户的短信业务收费争议方面,如未订制短信却产生费用、订购容易退订难甚至取消订制后仍然收费、短信服务提供方不明码标价或擅自改变收费标准等等;虽然中国移动和中国联通纷纷采取具体措施规范短信息服务,收到了一定效果,但此类投诉仍然没有明显减少。为此,信产部已于 月中旬出台了关于规范短信息服务的若干措施,并给五大运营商下达了关于规范短信息服务有关问题的通知,对短信息
15、服务从准入资格、业务流程、客户服务等方面在全国范围进一步予以规范,规定了全国统一的短信息退订方式,以切实维护消费者的合法权益。,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,9,加强管制对消费者来说无疑是一件好事,从长远看也是保护这个市场能够健康持续发展的必要手段。但在短期内肯定会影响到 的收入,以 在线为例,第二季度的短信增长只有,短信收入占其无线增值服务收入的比重持续下降,本季度为,上季度占,而 年同期占。这种下降必将促使 及 们寻找新的增长点,而增长速度加快的 及 业务成为移动增值业务市场下一步争夺的市场。热门指数:热门原因:终端和网络支撑条件成熟,移动互联网需
16、求增长、发展历程 作为最早的移动互联网应用曾一度被捧上天后又跌落谷底。为了将移动网络与互联网融合在一起,开发出了可应用于手机环境的 技术,年中国移动和中国联通先后开通了 服务,出人意料的是,市场形势惨淡,在 手机上的表现令人失望:缓慢的网络连接速度、乏味的黑白终端。令世界大失所望。这导致了曾经对它寄予厚望的运营商、设备制造商和内容提供商失去了信心,甚至有人觉得 是一种华而不实的东西。然而出乎意料的是,事隔 年,又一次成为市场的热门话题,在 移动网络发展的带动下,不仅用户有所增长,同时也给移动运营商和内容提供商带来巨大的利润。是一种针对手机、等移动产品的网络服务协议。它把互联网和移动技术结合起来
17、,使手机和 用户也可以随时随地访问 网站、浏览新闻、下载图片、参与游戏、实时聊,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,10,天等。与目前大多数用户通过短信获得这些服务所不同的是,用户以浏览器的方式访问在线网站,可以获得更多、更广泛的信息内容,而且这些信息的获取是实时的。说得更简单一些,是手机上网的一种通讯协定,其意义相当于。年前,之所以失败,主要有以下几个原因:,u技术准备不足:,年中国移动 时,是利用 网,络作为承载,既用传输语音的线路来传输数据,而互联网业务的基本特点就是突发性和间隙性,技术上要求分组交换而不是电路交换。u没有建立起成熟的商业模式和产业链:
18、当时没有针对这种数据业务的可运营商的商业模式,更没有形成今天的内容提供商,所以盈利无从谈起。,u终端无法体现,优势:当时的终端大多只是提供简单的,话音功能,在菜单和网页浏览以及交互方面功能很弱,这就无法体现出 依托于互联网的优势。而现在,无论在技术上还是在市场方面,都已经做好了准备,和 网络的相继开通,使基于 的各种数据业务可以以较高的速度传送,而由于具备 功能的彩屏、和弦手机在价格上不断下降,用户的使用门槛已经大大降低。再加上越来越多的手机支持一键上网和移动运营商对 实行默认开通,服务的使用复杂度也大大降低。今天的,计费方式明确、手机功能强大、手机价格不断下降、提供内容的积极性提高,发展的大
19、环境已经与 年前有了翻天覆地的变化。u英国在英国,业务发展惊人。根据一家网站对,和 四家运营商的调查,发现 年,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,11,页面的年增长率已经达到。预计 年全年,浏览页面数量将超过 亿页。u韩国韩国作为移动通信非常发达的国家,业务的普及率已经相当高了。年,韩国三大移动运营商(、)的移动用户中,注册用户所占的比例分别高达、。用户 业务的 值占总 值的比例也分别达到了、。表 年韩国运营商 用户与 值,运营商,移动电话 注册用,所占用户,用户,用户,所占总,用户数,户数,比例,值(),值,值,(百万)(百万),(),比例,(来源:,年
20、 月)、市场现状中国移动早在 年 月就推出了 服务,但市场反应非常平淡。经过两年多的市场沉寂,自 年 月 日中国移动基于 的移动数据业务(如)推出后,开始有了用武之地,铃声、图片、游戏等基于 的应用促进了 业务的发展。,u用户:全国,用户估计超过 万。联通截止,年 月,用户为 万,家,u业内竞争状况:提供u业务收入:联通截止,内容和服务的 已经超过 年 月全国 业务信息费总,收入为:万元,较 月增幅为:。中国移动,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,年,月,年,月,年,月,年,月,年,月,年,月,年,月,年,月,年,月,移动技术与业务发展分析年 月 业务收入接近 万人民币。表 中国
21、移动 年 月份 收入排名表,12,排名,空中信史讯天、北京吉菲尔、北京因特普斯联动维纳、新浪,三星安频、深圳华动飞天、北京联东伟业、腾讯 表 年 月 年 月份 业务用户增长情况联通用户数增长曲线图由于 业务快速发展的时机已经成熟,所以中国移动和中国联通都开始加大投入,尤其广东成了两家移动运营商 竞争的前沿,并且开始出现成效:,u广东移动,年 月宣布将动感 的容量扩充一倍,,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,13,并开始在全省推出了全球通“银色干线”手机上网体验活动,广东移动自 月 日在全省推出动感 业务后,至 月底,注册客户已突破 万,每天平均约有 万人次
22、访问动感 服务器,u联通,年 月宣布正式开通“地方版”内容“广州制,造”,联通 业务“互动视界”的(每月每户平均话费收入)已达 元。目前在广州本地有约 家(内容提供商)提供 应用,其中核心 有 家,在地方站点上,仅铃声的应用品种,就不下 项。,u中国联通,年 月宣布,平台正式启动,,向下与 兼容,其区别是 让终端能够使用 协议,真正用手机上互联网。、发展特点如果说 年前的 是生不逢时,那么今天无论从技术还是市场准备来说,的发展环境得到了极大的改善:l终端:彩色屏幕、存储空间大、支持 功能的手机价格降低并开始普及。l移动网络性能:从原来的 网络到 网络,网页浏览速度提高l商业模式:成熟的短信业务
23、的商业模式和合作协议延续到了 服务。目前,主要以图片和铃声下载为主。以中国联通为例,排名前 名的栏目大部分都属于图铃业务,占全部访问量的,并且大部分还处于上升阶段,可见图铃业务在 发展中还有很大的空间上升。表 中国联通 月份访问量最高的前 种业务,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年 月,.,移动技术与业务发展分析,14,排名,栏目名称欲望燃情哈哇酷图哈哇铃声王流行极品唱片街诱惑美图铃声榜中榜缘分对对碰激情 欲望天下,月访问量百分比,不过,其它业务的发展与 有着非常密切的关系。多媒体信息服务是 业务的亮点。用户能够方便地使用手机浏览、下载包括文字、图片、音乐、动画等多媒体内容的网页。因此、应
24、用的发展,直接影响到 的市场前景。另外,内容的丰富多样也决定了 的命运,如何将在短信发展中积累的内容开发和市场开拓经验注入到 业务中去,还值得深思。热门指数:热门原因:使用简单,业务增长迅速、发展历程一种类似固网“声讯”业务的电信增值服务(交互语音应答),吸引了各大门户网站和中小 进入,并呈现了迅速发展的势头。通过手机打电话就可以点歌、收听节目、聊天、定制回铃等等,这就是最近最受追捧的移动 业务。所谓(交互语音应答)服务,是指用户利用手机或电话,打一个电话号码便可取得话音信息,例如天气、交通等,用户可以点歌、听相声、笑话等,同时也可让用户利用手机的“话,信息产业部电信研究院通信信息研究所,年
25、月,.,移动技术与业务发展分析,15,音聊天室”交友。由于它不受手机终端型号的限制,进入门槛低,被业内一致看好,甚至认为会超过短信成为第一大无线增值应用。在日本和美国,语音增值业务起步较早,并已形成相当的市场规模,为移动通讯开拓了更大的成长空间。美国去年的移动 市场规模达到 亿美元左右。从开展此项服务较早的中国台湾地区的发展情况来看,其移动 用户数量已超过短信用户的数量。早在 年底,中国移动就联手北京恒信,共同推出娱音在线平台。娱音在线是一项以语音为主、短信为辅的移动增值业务,注册用户可以通过拨打对方序列号呼叫另一绑定用户,被叫用户手机上只显示呼叫方序列号,不分本地和长途,最低资费只需 元分钟
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