600802福建水泥报摘要.ppt

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1、福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要福建水泥股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名肖家祥张建新潘琰,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明因公请假出差出差,被委托人姓名董事高嶙独立董事郑新芝独立董事胡继荣,1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了

2、标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,福建水泥600802上海证券交易所福建省福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦350001http:/,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事

3、务代表,姓名,林成潮,林国金,联系地址,福建省福州市杨桥东路 118 福建省福州市杨桥东路 118号宏扬新城建福大厦 号宏扬新城建福大厦,电话传真电子信箱,0591-876177510591-,0591-876177510591-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,356,250,042.1220,583,278.848,136,242.91,1,149,201,594.70-85,466,557.99-96,147,294.68,18.021

4、24.08108.46,1,232,241,445.004,709,198.715,016,152.14,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-51,135,141.54,-196,665,413.46,74.00,-37,295,472.60,利润,经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,237,026,269.382010 年末3,363,568,721.651,109,843,842.72,-21,975,675.812009 年末3,578,963,285.951,459,749,838.22,1,178.58本期末比上年同期末增减(%)-6.02-23.97

5、,40,471,537.652008 年末2,457,732,905.001,023,937,261.00,注：“本期比上年同期增减%”，当分母为负数时取绝对值计算，下同。3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经 常 性损益后 的 基本每股 收 益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0210.021-0.1340.67-4.20,-0.252-0.252-0.515-7.60-15.54,108.462108.46273.999增加 8.27 个百

6、分点增加 11.34 个百分点,0.0130.013-0.0980.36-2.66,2,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.6212010 年末2.91,-0.0582009 年末3.82,1,178.585本期末比上年同期末增减(%)-23.97,0.1062008 年末2.68,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

7、性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,7,957,963.922,928,993.9948,467,938.8035,883.00593,554.43-481,446.13-231,503.5659,271,384.45,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额1,293,112,552.001,293,112,552.00,期末余额917,696

8、,312.00917,696,312.00,当期变动-375,416,240.00-375,416,240.00,对当期利润的影响金额48,467,938.8048,467,938.80,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股3,0,0,0,0,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流

9、通股份1、人民币普通股,381,873,666381,873,666,100100,381,873,666381,873,666,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,381,873,666,100,381,873,666,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,54,736 户,股东名称福建省建材（控股）有限责任公司中国建筑材料集团有限公司福建投资开发总公司王程中国银行华夏回报证券投资基金中国长城资产管理,股东性质国有法人国有法人国有法人境内自然人其他国有法人,持股比例(%)28.

10、787.884.560.890.780.76,持股总数109,913,08930,090,95117,413,0003,390,8402,979,9762,909,681,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无无无无,4,0,0,的说明,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司,王中深圳市高通实业有限公司,境内自然人境内非国有法人,0.680.61,2,590,6162,313,980,0,无无,中国银行华夏回,报二号证券投资基,其他,0.47,1,784,988,0,无,金,黄云穗,境内自然人,0.31,1,196,369,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称

11、福建省建材（控股）有限责任公司中国建筑材料集团有限公司福建投资开发总公司王程中国银行华夏回报证券投资基金中国长城资产管理公司王中深圳市高通实业有限公司中国银行华夏回报二号证券投资基金黄云穗,持有无限售条件股份的数量109,913,08930,090,95117,413,0003,390,8402,979,9762,909,6812,590,6162,313,9801,784,9881,196,369,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,除华夏回报证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金其管理人,上

12、述股东关联关系或一致行动,均为华夏基金管理有限公司外，上述其他法人股东之间未存在关联,关系。此外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍按照福建省委、省政府关于推进国有企业战略性重组、实施大公司大集团战略的要求，本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称福建建材控股）和福建省煤炭工业（集团）有限责任公司于 2009 年 12 月 7 日合并重组为福建省能源

13、集团有限责任公司（以下简称福建能源集团），福建建材控股作为福建能源集团全资子公司，福建能源集团成为本公司实际控制人。福建能源集团为省属五大企业集团之一，以煤炭、电力、港口、建材、民爆化工为主业，5,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要发展相配套的加工、运输、仓储、服务业。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,福建省建材（控股）有限责任公司郑盛端1997 年 4 月 3 日16,800经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器,机械及

14、器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零售。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,福建省能源集团有限责任公司隋军1998 年 4 月 1 日400,000对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服,务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。4.3.3 公司与实际控

15、制人之间的产权及控制关系的方框图6,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要福建省国有资产监督管理委员会100%福建省能源集团有限责任公司100%福建省建材（控股）有限责任公司28.78%福建水泥股份有限公司4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期,内从公,是否在股,姓名,职务(注),性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）（税前）,报酬、津贴,郑盛端薛武林德金,董事长副董事长董事,男

16、男男,424748,2010-6-252010-6-252010-6-25,2013-6-242013-6-242013-6-24,000,000,是是是,高嶙肖家祥张建新潘琰郑新芝胡继荣郑亨荣杜卫东曹元顾蓓莉,董事总经理兼总会计师董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事,男男男女男男男男男女,50475355555454475653,2010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-25,2013-6-242013-6-242013-6-242013-6

17、-242013-6-242013-6-242013-6-242013-6-242013-6-242013-6-24,0000000000,0000000000,25.973.600,否是是是是是是是是是,7,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要,潘其星,监事,男,39,2010-6-25,2013-6-24,0,0,是,蔡宣能谢先文兰兴发严飞李小明郑建钦林成潮,职工监事职工监事职工监事副总经理副总经理副总经理董事会秘书,男男男男男男男,46514754444759,2010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-6-252010-12-82010-6

18、-25,2013-6-242013-6-242013-6-242013-6-242013-6-242013-6-242011-3-30,0000000,0000000,6.163.235.8125.2724.470.0023.46,否否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,117.97,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析经营环境2010 年，我国坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划，加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整，及时出台和实施一系列宏观调控政策和措施，较好的应对了复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战，国民经济保持了平稳较快发展，全年 GDP 增长 10.3

19、%。全社会固定资产投资同比增长 23.8%。受益于宏观调控和节能减排，全年水泥行业利润增幅大幅高出产量增幅。（数据来源：国家统计局）2010 年，福建省认真实施国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见，坚持“先行先试、加快转变、民生优先、党建科学”，全力打好“五大战役”，全力推进福建科学发展、跨越发展，全年 GDP 增长 13.8%。全社会固定资产投资同比增长 30.0%，增速比上年加快 10 个百分点。（数据来源：福建省统计局）1、报告期内总体经营情况2010 年，是公司发展进程中极不平凡的一年，也是公司在危困和挑战中认真面对、努力作为、寻求突破的一年。面对 2008 年以来主营

20、持续亏损，年初关停 1 号窑产能缩减，6 月中下旬持续暴雨引发地质灾害，3 月后无烟煤价格上涨等的压力和严峻形势，公司新一届董事会领导下的经营班子团结带领广大员工，以变革、创新为突破，把减亏控亏、加快项目建设推进为重中之重。在采购管理、营销模式、绩效管理、内控机制等方面进行变革、创新，同时对生产经营管理各环节开展诊断分析，并在运作中持续改进和完善。进入下半年，外部环境逐步好转，公司及时调整了预算，将减亏控亏目标强化落实，水泥售价和销量逐月提升，9 月起公司主营开始单月盈利。同时适时变现了 236 万股兴业银行股票，获得投资收益 4846.79 万元，全年公司实现扭亏为盈。重大项目建设方面，公司

21、 9#窑项目矿山征地、拆迁等涉农问题，取得突破性进展，12 月 18 日 9#窑成功点火，正式投产后将新增熟料产能 150 万吨。2010 年公司共生产熟料 349.02 万吨（统计口径，下同），生产水泥 440.46万吨，同比分别增长-0.67%、9.22%，销售商品 460.38 万吨（水泥 437.35 万吨、熟料 23.03 万吨），增长 7.75%。全年实现营业收入 1,356,250,042.12 元，同比增长 18.02%，营业利润 9,102,766.50 元，利润总额 20,583,278.84 元，归属于母公司所有者的净利润 8,136,242.91 元，同比分别增长 11

22、0.39%、124.08%和108.46%。经营活动产生的现金流量净额 237,026,269.38 元，同比增长 1178.58%。8,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要（1）经营业绩变动分析单位：人民币元,项目,2010 年,2009 年,增减额,增减幅%,营业收入,1,356,250,042.12 1,149,201,594.70 207,048,447.42,18.02,营业利润利润总额归属于母公司所有者的净利润,9,102,766.5020,583,278.848,136,242.91,-87,582,196.78 96,684,963.28-85,466,557.99

23、106,049,836.83-96,147,294.68 104,283,537.59,110.39124.08108.46,注：以上增减幅，当分母为负值时取绝对值计算。报告期，公司利润总额 2058.33 万元，比上年增加 10604.98 万元，构成中变动较大的有：1）主营业务利润 25323.44 万元，比增 11713.96 万元，同比增长 86.07%。2）投资收益 6450.75 万元，同比减少 6013.56 万元，下降 48.25%。主要是兴业银行分红增加 350.75 万元，本报告期出售兴业银行股票 236 万股比上年减少 187 万股，股票出售收益减少 6334.28 万元

24、。3）三项费用 31345.39 万元，比上年下降 7.87%，增加本期利润 2677.56 万元。4）营业外收支净额 1148.05 万元，比增 442.65%，增加利润 936.49 万元。主要是报告期处置已计提资产减值准备的 1、2窑资产的收益。报告期，公司利润增长主要贡献于主营业务利润的大幅提升。公司主营好转系受益于内外环境的双重好转，公司水泥销售量、价齐升，成本管控能力增强，主营毛利率提高所致。从外部看，2010 年水泥供需关系开始改善，水泥价格恢复上涨。一方面由于国家对水泥产业实行“汰旧控新”的政策，2010 年福建省水泥产量增速大幅放缓，低于上年 19.3 个百分点。另一方面，随

25、着项目建设力度加大，尤其是进入 8 月后，福建省项目建设全面提速，固定资产投资加快，对水泥需求也逐步增加，同时启动落后产能 336.4 万吨关停计划，加之周边省份节能限电，水泥供给紧张进一步促使价格上涨。2010 年公司水泥平均账面售价约 290 元/吨，同比上涨 25.79 元。从公司内部看，报告期公司炼石水泥厂实现 100%燃用无烟煤，关停工艺较为落后的 1 号窑（2 号窑于 2009 年 2 月关停），8 号窑纯低温余热发电项目 4 月2 日实现并网发电，增强了公司成本管控基础。截至报告期末，公司炼石水泥厂所有 3 台窑均配备了余热发电，装机容量 12MW，全年余热发电实现利润 2437

26、万元，比上年增加 954 万元。因上述因素，一定程度缓解了成本压力，为主营毛利率提高作出部分贡献。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。（2）完成预算情况由于报告期煤炭、电力等价格与公司年初预算价格产生较大差异，以及“6.18”地质灾害影响和公司安砂建福（9 号窑）因涉农问题，矿山工程未能按计划进度推进，投产日期存在不确定性，公司董事会六届二次会议调整了下半年财务预算。9,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要调整后的全年预算完成情况如下：单位：万元,项目熟料产量（万吨）水泥产量（万吨）水泥销量（万吨）营业收入营业成本三项费用,实际349.02440.46437.35135625109

27、15531345,预算368.26473.43470.6813356611234731804,完成预算%94.7893.0492.92101.5497.1698.56,差异说明：熟料、水泥产量及水泥销量未完成预算，主要是报告期公司生产厂受自然灾害影响，设备故障频率增加，开停机次数增加所致。营业收入完成进度高于水泥销量进度 8.62 个百分点，原因是水泥平均售价比预算高 20.44 元/吨和熟料销售收入高出预算所致。营业成本进度高于商品销量进度，主要是报告期煤炭实际平均采购成本高于预算。三项费用支出进度高于商品销量进度，主要是销售费用比预算减支 1268 万元，管理费用比预算增支 553 万元,

28、财务费用比预算增支 257 万元。2、公司主营业务及其经营状况公司以水泥及水泥熟料的生产和销售为主营业务，销售区域集中于福建本省，2010 年公司“建福”、“炼石”牌水泥继续蝉联“福建名牌”产品。（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币营业,营业收,营业成,利润,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率,入比上年同期增减,本比上年同期增减,率比上年同期,(%),(%),增减,(%)分行业,主营业务其他业务合计,1,349,205,086.797,044,955.331,356,250,042.12,1,089,539,251.782,013,088.871,091,552,3

29、40.65,19.2571.4319.52,17.66180.6618.02,8.47115.358.57,6.848.677.00,分产品,水泥熟料其他,1,495,356,803.73330,179,325.3612,320,968.63,1,300,970,194.84266,706,312.698,629,203.27,13.0019.2229.96,9.04209.47-1.27,4.82172.20-13.22,3.5011.069.65,其中：内部交易抵销,-488,652,010.93,-486,766,459.02,合计,1,349,205,086.79,1,089,539,

30、251.78,19.25,17.66,8.47,6.84,10,39.89,23.01,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区福建省内,营业收入1,349,205,086.79,营业收入比上年增减（）17.66,报告期，公司产品均在福建省内销售，市场占有率为 7.67%，较上年下降近 0.1个百分点。（3）主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,26401.02 占采购总额比重31209.83 占销售总额比重,3、报告期资产构成变动情况单位:元 币种:人民币,项目应收账款预付款项

31、存货可供出售金融资产在建工程短期借款预收款项应交税费一年内到期的非流动负债长期借款递延所得税负债归属于母公司所有者权益合计,期末数38,167,409.6158,329,921.64207,892,106.33917,696,312.00530,129,386.20658,490,000.0058,000,345.63-21,250,008.95211,128,862.86679,474,591.42165,771,774.461,109,843,842.72,期初数47,705,073.49142,056,941.61166,078,461.021,293,112,552.00248,016

32、,226.78628,500,000.0017,859,400.25-8,012,015.0434,621,714.30775,481,918.00285,119,187.271,459,749,838.22,增减额-9,537,663.88-83,727,019.9741,813,645.31-375,416,240.00282,113,159.4229,990,000.0040,140,945.38-13,237,993.91176,507,148.56-96,007,326.58-119,347,412.81-349,905,995.50,增减幅-19.99-58.9425.18-29.

33、03113.754.77224.76165.23509.82-12.38-41.86-23.97,变动说明：（1）应收帐款较上年下降 19.99%，主要原因是：报告期公司严格执行销售制度，除大工程项目按合同约定沉淀部分资金外，严格执行款到发货规定，同时还收回以前年度部分货款。（2）预付款项减少 58.94%，主要子公司福建安砂建福水泥有限公司带 9000kW纯低温余热发电的 4500t/d 熟料水泥生产线（9#窑）项目上期预付的工程设备款结转入在建工程。（3）存货增加 25.18%，主要是增加原材料储备 3030.33 万元和商品库存 1329.49万元。（4）可供出售金融资产减少 29.03

34、%，主要是报告期证券市场调整及所持的兴业银行本报告期实施配股，其期末收盘价从期初的 40.31 元调整到 24.05 元及报告期公司对其减持 236 万股，相应减少 42406.484 万元；以及兴业证券报告期内成功上市，公司所持兴业证券 300.3 万股从长期股权投资转入可供出售金融资产相应增加 4864.86 万元。11,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要（5）在建工程增加 113.75%，主要是报告期 9#窑项目及其配套余热发电项目投入增加 32289.44 万元，以及在建项目福州炼石水泥有限公司 75 万吨水泥粉磨生产线、8 号窑余热发电项目于报告期投产相应转入固定资产 6

35、905.07 万元。（6）短期借款增加 4.77%，主要是报告期母公司新增短期借款 5450 万元及子公司福州炼石水泥有限公司报告期投产增加短期借款 799 万元，以及子公司金银湖水泥有限公司归还到期短期借款 3250 万元。（7）预收款项增长 224.76%，主要是预收货款增加所致。（8）应交税费减少 165.23%，主要是子公司福建安砂建福水泥有限公司尚未正式投产，本期留抵的固定资产增值税进项税增加导致应交增值税的减少。(9)一年内到期的非流动负债增长 509.82%，主要是一年内到期的的长期借款增加 16744.71 万元及一年内到期的长期应付款（子公司福建安砂建福水泥有限公司 2011

36、 年应付采矿权出让金）增加 906 万元。（10）长期借款减少 12.38%，主要是部分借款转为一年内到期的非流动负债，部分归还。（11）递延所得税负债减少 41.86%，主要是报告期末公司所持有的可供出售金融资产兴业银行股票因收盘价格下调及出售 236 万股后账面浮盈减少相应下降所致。（12）归属于母公司所有者权益合计减少 23.97%，主要是期末公司所持有的可供出售金融资产账面浮盈减少相应下降所致。4、与公允价值计量相关的项目单位：人民币万元,项目（1）,期初金额（2）,本期公允价值变动损益（3）,计入权益的累计公允价值变动（4）,本期计提的减值（5）,期末金额（6）,金融资产其中：1.以

37、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产,2.可供出售金融资产金融资产小计合计,129,311.26129,311.26129,311.26,4846.794846.794846.79,-35,804.22-35,804.22-35,804.22,91,769.6391,769.6391,769.63,注：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。5、销售费用、管理费用、财务费用及所得税变动情况单位:元,项目销售费用管理费用财务费用所得税费用,2010 年93,470,884.63136,596,270.2583,386,773.5112,396,626.43,2009 年12

38、5,914,376.79143,814,238.6370,500,907.9710,224,577.05,增减额-32,443,492.16-7,217,968.3812,885,865.542,172,049.38,增减幅-25.77-5.0218.2821.24,12,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要变动说明：（1）销售费用下降 25.77%，主要是：报告期公司争取到铁路运费下浮的优惠政策，以及对产品销售全面实行二票结算（产品售价和运输费用分别开票），而上年同期一票结算（产品售价含运费）占相当比重，全年运费减支 2211.86 万元；包装费减支 820.63 万元；除列入该项

39、费用的自备车费用、折旧两项增加 602.81 万元外，其他各项费用均有不同程度的下降。（2）管理费用减少 5.02%，主要原因是：报告期公司组织机构调整，列入管理费用的职工薪酬减少 1119.30 万元，业务招待费减少 8.52 万元及排污费减少2.01 万元，以及列入管理费用的修理费用、矿产资源补偿费、房产税、折旧等项目费用均有金额不等的增加所致。（3）财务费用增长 18.28%，主要是报告期融资成本提高，支付的借款利息增加所致。（2）所得税费用增长 21.24%，主要是本报告期计税利润总额比上年增加所致。6、报告期现金流量变动情况单位:元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流

40、量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2010 年237,026,269.38-317,528,924.912,908,751.52-77,593,904.01,2009 年-21,975,675.81-298,595,791.80361,339,870.1240,768,402.51,增减额259,001,945.19-18,933,133.11-358,431,118.60-118,362,306.52,增减幅1178.58-6.34-99.20-290.33,变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额增长 1178.58%，主要是对比上年，公司报告期因商品销售量、价齐

41、升收到的销售商品、提供劳务的现金增加 46391.55万元，以及收到的其他与经营活动有关的现金增加 6680.48 万元，二项合计远大于因大宗原材料价格上涨而多支付的购买商品、接受劳务的现金 31735.16 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额减少 6.34%，主要是报告期公司参与兴业银行配股支出现金 11548.51 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额大幅减少 99.20%，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，缩减融资规模，归还了部分长期借款，以及报告期支付的借款利息增加所致。7、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位:万元注册资,公司名称厦门建福散装水泥运

42、输有限公司永安市福泥汽车运输有限公司永安市建福设备安装维修有限公司,业务性质运输、销售运输、维修维修、安装,主要产品或服务散装水泥，道路汽车货运汽车运输、工程机械维修等设备维修、配件制作、非标、管道制,本400125409,总资产879.0944.63810.63,净资产833.27-25.58537.56,净利润-166.09-2.6215.16,13,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要作安装等建筑材料、金属材,厦门金福鹭建材有,建材销售,料、水暖器材、汽,2500,2953.90,2518.99,-246.03,限公司,车零配件等,泉州市泉港金泉福建材有限公司漳州金石新型建材有

43、限公司福建省建福散装水泥有限公司,建材销售新特建材生产、销售建材销售,水泥、商品砼、水泥制品、建筑砂石新型超细矿粉材料及建筑用涂料制品散装水泥,23801401000,1790.3629.90517.84,1188.60-679.17335.02,-231.00-3.56-103.16,水泥、熟料,福建省永安金银湖,生产和销,水泥、熟料,29000,38273.97,14418.71,1281.76,水泥有限公司,售水泥、石灰,福建省闽乐水泥有,石生产、销,水泥、石灰石,635.75,151.77,6.18,-65.83,限公司,售水泥、熟料,福建安砂建福水泥,生产和销,水泥、熟料,35,00

44、0,65635.79,34877.20,-71.99,有限公司,售,福州炼石水泥有限公司福建永安建福水泥有限公司,水泥生产和销售水泥生产和销售,水泥水泥、熟料、包装袋；原料、工业废料购销,47002900,14786.353,108.86,5079.393,036.07,352.76-46.10,对本公司净利润影响 10%以上的子公司相关情况：单位:万元,公司名称福建省永安金银湖水泥有限公司福州炼石水泥有限公司泉州市泉港金泉福建材有限公司厦门金福鹭建材有限公司厦门建福散装水泥运输有限公司,主营业务收入25589.9431487.61268.459235.43444.68,主营业务利润5,431

45、.741,898.6221.35432.00111.20,营业利润1,724.50497.54-164.23-223.39-157.30,利润总额1,735.70505.25-165.95-228.13-166.77,净利润1,281.76352.76-165.95-246.03-166.09,净利润比上年增长（%）301649.4140767.5728.1655.4339.02,14,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8、节能减排、资源综合利用情况,公司积极响应国家循环经济的产业政策，提高资源的综合利用水平，加快推进余热发电项目建设。报告期炼石厂 8#窑 4.5 兆瓦余热发电项

46、目于 2010 年 4 月2 日实现并网发电，较合同工期提前 1 个月完成建设任务，至此，公司炼石厂三台窑全部实现配套余热发电，装机容量达 12 兆瓦。公司炼石厂 45窑余热发电二氧化炭减排项目于 2010 年 3 月经联合国 CDM 理事会注册成功，次年起将获得 CER 转让收益；公司 9窑配套余热发电项目，截至报告期末已投入 2159 万元，7窑余热发电项目也即将投建。公司安排技改资金优先投向节能减排技改项目，在 2009 年投入 380 万元基础上，报告期继续追加投入 85 万元改造了一批收尘器。,2010 年，公司余热发电总量 6038.1 万千瓦时，减少外购电线路损耗电量 495万千

47、瓦时，共节电 6533.1 万千瓦时，折标准煤 23323 吨，可减少二氧化碳排放约 5.2 万吨。全年综合利用转炉渣、高炉矿渣粉、电炉渣、水碎、粉煤灰、煤碎石、废石、矿渣、沸腾渣等混合材共 50.14 万吨，使用超细矿粉 8.65 万吨，使用脱硫石膏 9.47 吨。,（二）对公司未来发展的展望,1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局,在我国经济持续高速发展和国家水泥产业政策指导下，水泥工业的发展取得了辉煌成就，2010年我国水泥产量18.8亿吨，新型干法水泥比重达到80%，水泥行业技术结构调整已基本完成，同时，水泥产能持续快速增长聚集的过剩风险也逐渐显现。为抑制产能过剩和重复建设，引导行业

48、健康发展，继国发200938号文后，2010年11月工信部发布了水泥行业准入条件工原(2010)第127号,明确行业准入的条件标准，严格控制新建水泥（熟料）生产线项目，鼓励企业兼并重组和对现有水泥（熟料）生产线进行低温余热发电、粉磨系统节能、变频调速和以消纳城市生活垃圾、污泥、工业废弃物可替代原料、燃料等节能减排的技术改造投资项目。通过强化安全、环保、能耗、质量等指标的约束作用，提高落后产能使用能源、资源、环境、土地的成本，加快淘汰落后产能，推动优势企业兼并重组，提高产业集中度。,2011年，是我国“十二五”开局之年。加快转变经济发展方式为整个十二五期间的发展主线，我国经济发展动力将从过多依赖

49、投资、出口转向为依靠消费、投资、出口协调拉动转变，发展速度可能放缓，但国内生产总值将保持年均增长7%的较快发展水平。我国十二五期间仍处于大规模建设时期，我国统筹推进城镇化、新农村建设，加强水利和防灾减灾体系建设、大规模的保障性安居工程、公共服务设施建设、推动区域经济协调发展等，对水泥的需求仍处于持续增长的阶段。抓住机遇，转变发展方式，大力推进自主创新、节能减排，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型、质量效益型企业，全面提升管理水平，促进产业结构进一步优化升级，大力发展水泥深加工产业等，无疑成为行业企业做优做强的选择。,2011年3月，国务院批准了海峡西岸经济区发展规划，这是福建发展史上的一

50、个里程碑。十二五期间是福建省发展处于加快转变、跨越发展的关键时期，为公司的加快发展带来有利的外部环境。同时，省内一些有实力的水泥企业均不同规模的投资建设水泥生产线项目，水泥产能陆续释放，加上外省水泥持续加大入闽，如果需求增速低于供给增速，将破坏供需关系，使市场竞争更加激烈，水,15,福建水泥股份有限公司 2010 年年度报告摘要泥价格将不可避免的走低。2、公司发展机遇、新年度经营计划“十二五”期间，是福建省处于加快海西建设、实现跨越发展的关键阶段，全省经济将保持年均增长 10%以上的发展势头。福建省在城市群建设、新农村建设、综合交通体系建设等方面的进度将进一步加快，对水泥的需求量也将进一步加大