亚洲及中国CPL市场供需现状与发展51[1].4.ppt

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1、1,2010年亚洲及中国大陆己内酰胺供需现状与发展,中石化巴陵石化 龚小军,2,充满活力的巴陵石化己内酰胺产业链,五大优势,持续发展优势,市场控制优势,3,技术领先优势。“14万吨/年己内酰胺成套新技术开发”项目，获2010年国家科技进步二等奖。共申请中国发明专利23件，已获授权20件；申请国外发明专利2件，已获美国发明专利授权2件，整体技术达到国际领先水平。子项目“磁稳定床己内酰胺加氢精制工程技术”（“非晶态合金催化剂和磁稳定床反应工艺的创新与集成”项目）获2005年国家惟一的技术发明一等奖。原料互供优势。主要原料纯苯由中石化内部互供；环己酮、液氮、双氧水、硫酸、离子膜碱、氮气、氢气等由公司

2、内部互供。较完整的产品链优势。己内酰胺有结片、液体两种规格、四个牌号，能适用于民用高速纺等全部己内酰胺应用领域。目前，己内酰胺优等品率稳定在95%以上。切片有高粘切片、中粘切片、膜用切片、注塑专用料。持续发展优势。在中石化的支持下，将用五年时间发展成为世界级的己内酰胺生产基地。,充满活力的的巴陵石化己内酰胺产业链,4,演讲主要内容,一、2010年亚洲CPL市场供需现状 二、2010年中国CPL市场供需现状 三、未来亚洲CPL市场供需发展 四、未来中国CPL市场供需发展,5,（一）国际CPL供应情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,CPL产业技术升级因故推迟，近几年国际CPL产能增加缓慢。

3、国际CPL新工艺的开发，早期的工作主要致力于减少副产品硫酸铵的量及对原有工艺的局部改进。近几年的研究工作则集中于原料路线的更换和全套工艺的更新，如：旭化成的环己烯法制环己醇工艺、杜邦/DSM的丁二烯/一氧化碳工艺、杜邦/BASF的丁二烯/甲烷工艺、中国石化的环己酮氨肟化新工艺等。,6,（一）国际CPL供应情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,下游纺织、汽车等产业转移推动国际CPL产业向中国大陆、韩国、台湾地区等转移。,近年全球锦纶丝产量趋势图 单位：千吨,近年全球CPL产能趋势图 单位：万吨,7,（一）国际CPL供应情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,当前，世界范围内CPL总体供

4、需平衡，但地区性发展很不平衡。,8,（二）国际CPL需求情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,金融危机前的2007年国际CPL消费结构图,国际CPL市场消费特点决定了其是遭遇金融危机重创的行业之一。工程塑料市场需求约占28%：受欧美日汽车产量下降影响极大。美国地毯丝等需求约占12%：受房地产危机严重影响。,己内酰胺产业链示意图,其它,9,（二）国际CPL需求情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,2009年，国际CPL需求下降至380万吨左右，其中：中国大陆CPL（切片）需求比2007年增长31万吨（+30%），而除中国以外的市场需求下降88万吨（约-28%）。受国际经济形势好转影响

5、，预计2010年国际CPL需求恢复至410-415万吨左右，略高于2006年水平。,需求还末恢复，价格创新高，后市风险极大。,10,（三）亚洲CPL供需情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,台湾、韩国、泰国的CPL装置产能达到经济规模，生产成本较低，产品品质较好，靠近消费中心（中国大陆），企业竞争力较强。台湾、韩国、泰国、日本等本地己内酰胺（切片）实际消费有所减少，增产的己内酰胺（切片）主要销往中国大陆。,11,（三）亚洲CPL供需情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,亚洲（除日本）己内酰胺需求量约占全球的47.3%（07年）、50%（08年）；进口量约占全球产量的22.3%。,1

6、2,（三）亚洲CPL供需情况,一、2010年亚洲CPL市场供需现状,亚洲主要地区己内酰胺供需情况:泰国、韩国少量出口；台湾省、中国大陆需大量进口。,13,二、2010年的中国CPL供需分析,（一）中国市场需求一支独秀,2009年纺织品服装累计出口1670.2亿美元，下降10.1%。2010年1-3月纺织品服装出口392.45亿元，同比增长15.2%。纺织品内销高增长克服了出口疲软带来的压力。国家统计局统计，2009年，服装、针纺织品类零售额4622亿美元，同比增长18.8%；2010年1-2月，服装类零售额增长174。,14,二、2010年的中国CPL供需分析,（一）中国市场需求一支独秀,在内

7、需的带动下，我国锦纶丝产量高速增长。2009年产量增长34%；2010年将增长24%。,15,三、金融危机下的中国CPL市场分析,（一）中国市场需求一支独秀,受汽车产量猛增影响，工程塑料、帘子布消费量增长。2009年，我国生产汽车1379万辆，比上年增长48.2%。2010年1-3月，汽车产量完成455.45万辆，增长77%。,受农用机械下乡等政策支持下，斜交轮胎产量增长，带动帘子布消费量增加。2009年斜交外胎等产量为 3.56亿条，增长21%；2010年1-3月，斜交外胎等产量为 0.89亿条，增长36%。,16,二、2010年的中国CPL供需分析,（二）中国市场供应增长迅猛,聚合装置新产

8、能集中投产放大了己内酰胺需求，加剧上半年市场供应紧张局面。2009年,我国聚合产能约125.3万吨,预计到2010年将增长至158万吨。由于需求旺盛,在己内酰胺国产量持续增长,进口切片维持较高位的背景下,进口己内酰胺仍居高不下。,17,二、2010年的中国CPL供需分析,（二）中国市场供应一支独秀,巴陵石化、南京东方的扩能改造完全成功，己内酰胺月产量连续稳定在1.5万吨以上。目前，巴陵产品优级品率在95%以上，开发出牌号BLC0901S高速纺民用丝专用料，深受用户好评。石家庄化纤新装置今年开车顺利，负荷逐步提高，产品质量逐步好转。2009年，中国CPL产量33万吨，增长14%。预计2010年产

9、量在48万吨以上，增长45%以上。,18,二、2010年的中国CPL供需分析,（三）切片进口市场分析,近年，部份地区的进口切片倾销，造成切片进口量高速增长。2009年4月29日，切片反倾销立案；分别于2009年10月19日初裁、2010年4月20日终裁，均间隔只有6个月，创造了我国反倾销时间进程最快速度。,19,二、2010年的中国CPL供需分析,（三）切片进口市场分析,反倾销后，部份涉案地区通过降价部份抵消了反倾销税率。预计2010年我国切片进口量仍高达60万吨左右，只比2009年下降8万吨左右。,20,二、2010年的中国CPL供需分析,（三）切片进口市场分析,切片反倾销后，台湾地区、韩国

10、、泰国等近洋货进口增加，2010年一季度比例为68%，比2008年提高12.4个百分点。美国、俄罗斯、德国等远洋货进口减少,2010年一季度比例为30.6%，比2009年降低10个百分点。,21,二、2010年的中国CPL供需分析,（三）切片进口市场分析,2010年1-3月，共进口切片14.24万吨,月均进口4.75万吨,与去年同期持平,但比去年月平均进口量下降18%。,22,三、未来亚洲CPL供需发展,（一）中短期亚洲己内酰胺供应将大大改善,占全球产能四分之一的装置集中检修，造成短期供应极度紧张，加剧市场价格上涨。预计到5-6月，国际市场己内酰胺供应将恢复正常。7月以后，国际己内酰胺有效装置

11、按85-90%负荷开车，加上中国供应量，月供应量约34.3-36万吨（折算年供应可达411-432万吨），完全可以保障需求。而2005、2006、2007年的开车负荷曾分别高达95.5%、95.8%、97.7%。,23,三、未来亚洲CPL供需发展,（二）中短期亚洲己内酰胺需求增长有限；价格下跌,泰国宇部聚合装置将于7月投产。希腊债务加剧和蔓延，引发汇率危机，全球经济存在第二次探底的可能：一是将影响消费的增长，造成国际市场己内酰胺需求增长将放缓，甚至有可能减少；二是将影响原油、纯苯等大宗化工原料市场价格，并带动其它石化产品价格下跌；三是今年三季度以后，下游产品出口可能放缓，将直接影响己内酰胺开工

12、负荷。,24,三、未来亚洲CPL供需发展,（二）中长期亚洲己内酰胺供需展望,中国以外其它地区增长有限。预计至2013年，日本、美国、西欧的需求才恢复至金融危机前的2007年水平。2010-2014年，亚洲地区（除中国、日本）未来需求增长率约在4%左右。如果中国己内酰胺反倾销成立，韩国、台湾地区、泰国将可能新增己内酰胺产能（20-50万吨/年左右）。,25,四、未来中国CPL供需发展,（二）中国市场终端需求金融政策调整，需求增速将有所下降,中国人民银行宣布，从今年5月10日起，上调存款准备金率0.5个百分点，预计可一次性冻结金融机构资金超过3,000亿元人民币。央行连续上调存款准备金率，向市场传

13、递出明确的紧缩信号，将有利于抑制资产价格上涨和通货膨胀。,26,四、未来中国CPL供需发展,（二）中国市场终端需求金融政策调整，需求增速将有所下降,中金公司首席经济学家哈继铭：一季度CPI指数迅速上涨，通胀压力显现；预计6、7月份将会上升至5%左右。加息将相应出现在三季度。摩根大通中国首席经济师龚方雄预计，央行在二季度有可能加息，并且全年加息次数在2到3次。申银万国预计二季度开始恢复人民币升值，全年升值幅度3%至5%。2009年10月底，央行行长周小川曾表示，维持人民币汇率稳定是应对全球金融危机的“非常手段”。央行发布的2010年第一季度货币政策执行报告中指出，将进一步完善以市场供求为基础、参

14、考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。,27,四、未来中国CPL供需发展,（三）进口分析反倾销调整并不阻止进口，只是将出口价格调节至公平竞争水平。,28,四、未来中国CPL供需发展,（四）中国市场供应原料环己酮的供应将制约己内酰胺国产量的提升,29,四、未来中国CPL供需发展,（四）中国市场供应国产量持续增长，进口量居高不下,聚合新增产能集中释放，但中长期内国内CPL供应仍偏紧。,30,四、未来中国CPL供需发展,（五）中长期中国CPL供需展望中国将成为全球最重要生产基地之一,目前，除现有企业的扩能计划外，杭州恒逸新建20万吨/年项目预计将在2012年建成。山东海利拟建20万吨/年己内酰

15、胺装置。未来，国外厂商可能在华建立生产基地。如果己内酰胺反倾销案进展顺利，将极大地提升我国锦纶产业链的整体竞争力。,31,四、未来中国CPL供需发展,（五）中长期中国CPL供需展望中国将成为亚洲锦纶产业上游原料供应地,2009年中国与东盟签订自由贸易协定；若2010年两岸签订ECFA(两岸经济合作框架协议)，中国大陆和台湾地区将逐步整合锦纶产业链，将成为亚洲锦纶产业上游原料供应地。,中国大陆,东南亚等,CPL、切片（泰国）,CPL、切片,32,小 结,未来几年，欧美等地区的己内酰胺需求增长有限，产能增长主要集中于中国大陆、台湾地区、韩国、泰国等亚洲地区。未来几年将是中国己内酰胺、切片产业发展壮

16、大的历史机遇期，渴求国家有关部门的保驾护航，确保民族产业良性发展。2009年的国际原油、纯苯、CPL、切片等产业链市场行情是全球经济复苏以及切片反倾销背景下的“价值回归”型。,切片反倾销立案,切片反倾销初裁,33,小 结,2010年1-5月国内外己内酰胺市场行情较大幅度上涨的主要原因是国内外己内酰胺集中检修、国内聚合装置集中投产、切片反倾销终裁时机早于预期以及己内酰胺反倾销立案等利多因素的迭加影响。目前，国内外CPL市场炒作盛行，价格严重脱离了价值，市场风险极大。随着前期己内酰胺检修装置开车，预计5月中下旬开始，国内外己内酰胺行情将可能向下“价值回归”，理性运行。,装置集中检修,34,谢谢大家！,Thank you all!,