西部建设：报告摘要.ppt

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1、,、,联系地址,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002302,证券简称：西部建设,公告编号：2012-014,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报上海证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负

2、责人徐建林、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)郑康声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,西部建设002302深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,林彬乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼0991-88535190991-,王俪颖乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼0991-88532080991-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调

3、整后,调整前,调整后,营业总收入（元）,2,101,780,133.81 1,364,511,925.46 1,364,511,925.46,54.03%,912,752,299.62,912,752,299.62,营业利润（元）利润总额（元）,159,352,322.11161,670,745.38,131,248,362.43132,325,393.78,131,248,362.43132,325,393.78,21.41%22.18%,102,306,351.77105,147,776.35,102,306,351.77105,147,776.35,1,新疆西部建设股份有限公司 2011

4、 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）,111,175,422.67,107,427,996.60,107,323,861.86,3.59%,79,289,532.36,79,196,950.28,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,110,472,814.76,101,943,373.22,101,839,238.48,8.48%,77,097,683.33,77,005,101.25,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,78,933,836.50,81,482,873.15,81,482,873.15,-3.13%,90,533,569.22,90,533,5

5、69.22,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,资产总额（元）,2,431,723,680.15 1,548,585,516.09 1,548,409,955.67,57.05%1,447,003,732.12 1,446,911,150.04,负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,1,239,689,911.851,098,978,901.04210,000,000.00,491,499,156.45988,000,195.19210,000,000.00,491,499,156.45987

6、,803,478.37210,000,000.00,152.23%11.25%0.00%,491,886,083.35922,572,198.59140,000,000.00,491,886,083.35922,479,616.51140,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）,0.530.530.5310.66%,0.510.510.4911.20%,0.510.510

7、.4811.20%,3.92%3.92%10.42%-0.54%,0.720.720.7016.55%,0.710.710.6916.54%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,10.59%,10.63%,10.62%,-0.03%,16.09%,16.08%,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.38,0.39,0.39,-2.56%,0.65,0.65,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,5.2350.98%,4.7031.74%,4.7

8、031.74%,11.28%19.24%,6.5933.99%,6.5934.00%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照,2011 年金额-405,482.08442,995.65,附注（如适用）,2010 年金额702,583.42260,000.00,2009 年金额1,831,008.24460,000.00,2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要一定标准定额或定量持续享受的政府

9、补助除外,非货币性资产交换损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,0.002,280,909.70-745,222.14-393,300.28-477,292.94702,607.91,0.00114,447.934,548,492.07-161,554.7020,654.665,484,623.38,88,450.79225,265.550.00-386,933.76-25,941.792,191,849.03,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末

10、股东总数,16,020,本年度报告公布日前一个月末股东总数,17,272,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,新疆建工(集团)有限责任公司 国有法人,50.79%,106,654,425,106,654,425,宝钢集团新疆八一钢铁有限公司新疆天山水泥股份有限公司新疆电信实业（集团）有限责任公司新疆新华水电投资股份有限公司,国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,7.62%6.34%4.57%2.38%,16,011,52513,317,7509,607,3504,994,250,全国社会保障基金理事会转

11、持三户中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深姚军中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深,国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,2.02%0.94%0.79%0.48%0.32%,4,233,0751,978,1971,664,7001,000,000664,123,4,233,0751,664,700,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宝钢集团新疆八一钢铁有限公司新疆天山水泥股份有限公司新疆电信实业(集团)有限责任公司新疆新华水电投资股份有限公司中

12、国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红,持有无限售条件股份数量16,011,525 人民币普通股13,317,750 人民币普通股9,607,350 人民币普通股4,994,250 人民币普通股1,978,197 人民币普通股,股份种类,3,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要-005L-FH002 深,中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深张凝泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能,1,000,000 人民币普通股664,1

13、23 人民币普通股594,374 人民币普通股550,000 人民币普通股457,587 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、上述股东之间不存在关联关系。2、公司前 10 名股东中不存在一致行动的情形，其他股东的情况未知。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况回顾1、公司总体经营情况2011 年是国家“十二五”规划的第一年，是落实中央新疆工作座谈会精神的重要之年，是中国建筑重组新疆建工的第一个完整会计年度，更是公司新的五年发展规划的第一年。面对新的机遇和挑战，公司各级领导带领全体

14、员工,深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕 2011 年生产经营目标和“十二五”发展规划目标，把握新机遇，开创新思路，展现新面貌，取得了公司4,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要,成立十年来最好的经营业绩。,2011 年公司共生产销售商品混凝土 586.36 万立方米，比 2010 年增长 36.78%；实现营业收入 210,178.01 万元，比 2010 年增长 54.03%；实现利润总额 16,167.07 万元，比 2010 年增长 22.18%；归属于上市公司股东净利润 11,117.54 万元。二、对公司未来发展情况的展望（一）、行业发展面临的市场形势,1、2011 年

15、后我国将继续处在大规模建设阶段。预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破 20 亿吨大关。假设再用 10 年左右的时间赶上世界发达国家的建筑工业化水平，到“十二五”末，水泥用于混凝土中的量将有可能达 50%左右。,2、随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的推进，混凝土及其制品产业中的商品混凝土比重将会逐步提高，其经济规模在产业中的比重有可能得到大幅度的提高。,3、随着居住安全意识的普遍提高，对建筑物安全可靠性能的追求将成为全社会越来越强烈的追求，高性能水泥混凝土及其制品将具有更大的发展空间。,4、居民消费的升级要求建筑设计向多样化发展，装饰混凝土及其制品有着良好的发展前景。（二）、行业主要发展

16、趋势,1、行业发展重心将由东部地区向中西部地区转移。,2、产业链上下游的互动将日趋活跃。建筑施工企业向上游延伸将形成其配套竞争优势，而上游的水泥制造企业随着水泥产能过剩带来的发展空间受制也会向下游拓展新的发展空间，这种产业链上下游间的互动，不仅会推动行业加快发展，同时也会导致市场竞争格局发生重大变化。,3、行业集约化发展模式将日趋明显。一批大型优势企业将凭借其市场竞争优势，顺应时代潮流，抓住市场商机迅速做强做大，,可以预期，若干全国性行业领袖和区域性行业领袖型企业将梯次形成，通过 5-10 年发展，水泥混凝土及其制品产业中一批年经营规模在数百亿元甚至上千亿元的大型企业集团将有可能在中国诞生。,

17、“十二五”期间，公司规划继续以混凝土业务为核心，合理延伸产业链，提升产业整合能力，推进全产业链运营，努力将公,司打造为最具核心竞争优势的综合建材提供商。,在混凝土主业方面，公司将立足新疆，辐射西北地区及周边地区，逐步加强用专业化推动产业整合的能力，形成乌昌地区、准东地区、库尔勒地区等重点发展平台，培育伊犁、喀什、奎屯、哈密、兰州等区域扩张平台，加强区域渗透，提高各区域市场的市场占有率，贯彻大市场、大项目、大业主的“三大”市场策略，完善营销体系建设，占领市场制高点，择机进入西北市场和内地市场，成为混凝土行业的领军企业。在干混砂浆方面，立足乌昌地区，跟随混凝土业务的发展并渗透到关联市场，迅速开发各

18、类产品，为公司培育新的利润增长点。在水泥方面，立足准东地区，为公司主业发展配套，提高产业链运营能力，跟随主业发展，逐步扩张，择机进入相关联的区域市场。（三）、公司 2012 年的经营计划和主要目标,稳定和扩大商品混凝土的生产和销售规模，拓展新的市场；迅速扩大干混砂浆市场销售规模，使干混砂浆尽快成为公司另一主导产品；加快调节 3000t/d 水泥熟料生产基地的建设；继续加强内部管理和创新，进一步提升技术、质量、销售方面的工作，完善工作成果与市场挂钩的激励机制。,2012 年公司计划完成 660 万立方商品混凝土、20 万吨水泥熟料与 5 万吨干混砂浆；实现营业总收入预算目标 222,444.65

19、 万元。全年实现利润总额 16,790.75 万元，较上年实际数 16,167.07 万元，增加 623.68 万元。以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。（四）、资金需求和使用计划,在现有产能和经营规模下，通过合理的财务管理和资金管理妥善安排资金。目前，公司的资金状况良好，正常生产经营中的,流动资金需求将通过自有资金和银行贷款解决。（五）、风险因素市场运营风险,1、价格风险,价格竞争是所有商家最常用的竞争手段。企业会运用价格手段，通过价格的提高、维持或降低，以及对竞争者定价或变价的灵活反应等方式，来与竞争者争夺市场份额。价格竞争需要有竞争策略配合，并非单纯的降低产品价格，但一般情况下，价

20、格竞争容易引发恶性循环，导致企业利润下降，整体行业生存困难。,2、服务风险,随着行业内整体发展成熟和行业竞争的消耗性，市场将渐渐成为买方市场，消费者的认同度成为企业生存和发展的关键。这要求一个企业不单单在硬件方面满足消费者需要，在软件方面也要有提高。售前咨询服务，售中运输、产品维护，售后的质量跟踪等情况成为吸引消费者的关键。质量风险,预拌混凝土产品质量的好坏直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。影响预拌混凝土质量的因素较多，主要包括：1、水泥、砂石料等原材料的质量不高，导致混凝土的强度、耐久性下降；2、水泥与外加剂的适应性不强，导致混凝土无法泵送和强度降低；3

21、、缺乏必要的技术储备和经验数据，配合比选用不当，导致混凝土和易性失控，出现离析、分层等情况，导致建筑工程发生贯穿性裂缝和表面裂缝质量事故。此外，预拌混凝土的质量还与施工时的气候、温度、施工部位、泵送高度、运输距离等众多因素有关。,5,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，自成立以来，未发生过质量纠纷或事故。但由于影响预拌混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。管理风险虽然公司目前已建立了规范、高效的管理体系，但是随着

22、公司经营规模的不断扩张，公司管理难度也在逐渐将加大。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足经营规模扩大后对管理的要求，将会对公司经营业绩的提升产生一定的影响。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工业其他合计,210,041.5110.01210,051.52,177,139.314.89177,144.20,15.66%51.15%15.67%,54.13%198.30%54.14%,53.98%245.93%53.98%,0.09%-6.73%0

23、.09%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,商品砼干混砂浆对外维修对外检测合计,209,965.6475.450.4210.01210,051.52,176,930.95207.960.404.89177,144.20,15.73%-175.63%4.76%51.15%15.67%,54.08%198.30%54.14%,53.80%245.93%53.98%,0.15%-175.63%6.98%-6.73%0.09%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期

24、发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用会计政策变更的内容和原因:合并范围内关联方之间的应收款项不再计提坏账准备;会计估计变更：结合公司的实际情况，公司自 2011 年 1 月 1 日起对个别固定资产折旧年限进行变更，固定资产预计净残值比率不变。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6,：,新疆西部建设股份有限公司 2011 年年度报告摘要与上期相比本期新增合并单位 7 家，原因为：2011 年 4

25、 月 27 日由本公司出资设立甘肃西部建材有限责任公司。2011 年 9 月 22 日由本公司出资设立昌吉西部建设有限责任公司。2011 年 2 月 24 日由本公司以货币资金及原新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司全部资产出资设立奎屯西部建设有限责任公司。本公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司的三位股东陈喜乐、陈根乐和温凤军三人于 2011 年 1 月 23 日签订股权转让协议，以现金方式受让吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 99%的股权，本公司的子公司阜康市西部建设有限责任公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司的三位股东于 2011 年 1 月 23 日签订股权转让协议，以现金方式受

26、让吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 1%股权。2011 年 3 月 25 日，阜康市西部建设有限责任公司与本公司签订股权转让协议，由本公司受让阜康市西部建设有限责任公司在吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 1%的股权。2011 年 5 月 13 日由本公司子公司阜康市西部建设有限责任公司出资设立吉木萨尔县西部建设有限责任公司。2011 年 1 月 20 日由本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司出资设立和静西青继元有限责任公司。2011 年 7 月 15 日，本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司以货币资金 600 万元收购焉耆县西青继元建设有限责任公司60%的股权。2011 年 9 月 19 日本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司按持股比例对焉耆县西青继元建设有限责任公司增资 469.92 万元。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用2012 年 1-3 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润,绩,净利润为负值,2012 年 1-3 月净利润的预计范围2011 年 1-3 月经营业绩,业绩亏损（万元）归属于上市公司股东的净利润（元）,4,950,5,450-32,546,779.58,业绩变动的原因说明,本期较上年同期成本及期间费用增加。,7,