全球电信设备市场发展研究报告.ppt
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1、,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,随着全球电信市场日趋饱和,传统业务增长乏力,互联网和 OTT 的快速发展不断侵蚀电信运营商的领地。电信运营商面临很多问题,比如语音收入持续下降,数据业务成本和收入难以匹配等。电信运营商不断寻求战略调整和转型以应对新挑战。本报告的主要结论有:外部发展环境促使产业变革,传统话音业务收入下降,移动互联网流量爆发式增长,但盈利能力没有达到运营商期望的水平;,领先电信运营商变全业务提供商的转型思路为智能管道提供商,通过智能管道、效率管道、定价方式等战略策略转变迎接新挑战,引领运营业发展潮流;,暂居第二梯队的运营商实施赶超战略展开全方位竞争,在网络建设、
2、业务开发、定价策略等方面实施赶超;,电信运营业发展趋势趋于明朗,用户消费、业务发展、接入方式、商业模式、产业管制等方面均有新特征;,电信运营商需要具备产业内产业间的合作能力、创新和差异化的网络和业务优化能力、垂直市场上增强型业务提供能力、高效和成本节约能力、规模化能力等 5 大关键能力,才能在未来取得成功。,研究员:肖云,2011 年 6 月,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,目,录,第一章 概述.11.1 研究背景.11.2 研究思路.11.3 主要结论.2第二章 电信运营商发展环境分析.32.1 市场环境.32.1.1 全球电信运营业收入恢复增长.32
3、.1.2 发展中国家增长更快.42.1.3 电信用户增长进入饱和阶段.52.1.4 移动互联网数据流量与收入困境.62.1.5 电信运营市场将继续保持复苏趋势.82.2 政策环境.92.2.1 各国普遍将 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点.92.2.2 通信监管政策着力推动宽带发展.102.2.3 网络中立继续辩论,政策走向模糊.112.2.4 移动号码可携带政策在更多国家实施.122.2.5 欧盟大幅下调国际数据漫游资费,推动一体化数字市场建设.132.3 技术环境.142.3.1 接入技术不断提高带宽,各种接入互补融合发展.142.3.2 移动通信与互联网深度融合,应用程序商店成为主
4、导模式.162.3.3 物联网体系架构日渐清晰,M2M 是重要应用.172.3.4 GSMA 推进 RCS,RCS 增强电信业能力.182.3.5 智能终端封闭与开放阵营继续博弈.19第三章 领先运营商战略新动向.213.1 向智能管道转型.213.1.1 话音收入下降,运营商挖掘数据业务潜力.213.1.2 智能管道是切合实际的转型方向.22,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,3.1.3 构建以运营商为中心的生态系统.243.1.4 从
5、 B2C 模式转向 B2B、B2C 模式.263.1.5 增强型业务平台.283.1.6 开放式 APIs.293.1.7 智能管道业务价值分析.303.2 打造效率管道.313.2.1 应用新技术升级网络.313.2.2 优化网络规划和布局.323.2.3 整合固定和移动网络.333.2.4 网络设施共享和外包.353.2.5 IT 信息系统现代化.363.3 改变数据业务定价策略.373.3.1 分时段和质量定价.373.3.2 分层定价.383.3.3 包月制取消或涨价.393.3.4 向互联网公司收费?.40第四章 第二梯队的赶超战略-案例分析.424.1 日本软银.424.1.1 由
6、弱小到强大.424.1.2 低价扩张.434.1.3 二次开发.444.1.4 3G 业务和 iPhone 提升盈利水平.454.2 中国联通.454.2.1 整体战略务实有效.454.2.2 借 iPhone 快速启动市场.464.2.3 定位高质量客户群.474.2.4 快速推进中低端进程.474.2.5 迅速提升网络覆盖.484.2.6 人员整合和组织架构优化.484.2.7 战略调整成果初显.49第五章 未来发展趋势和运营商对策.50,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-
7、2011 年全球电信运营商战略咨询报告,5.1 电信运营业发展趋势.505.1.1 用户消费模式.505.1.2 话音业务演变.515.1.3 接入方式.515.1.4 商业模式.525.1.5 产业架构和管制.525.2 运营商的对策建议.53,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图目录图 1 报告研究思路.1图 2 全球电信运营业收入情况(单位:十亿美元).3图 3 全球电信业投资情况(单位:十亿美元).4图 4 发展中国家电信业收入和
8、 GDP 增长情况.4图 5 发达国家电信业收入和 GDP 增长情况.5图 6 全球移动用户增加值(百万).6图 7 全球宽带用户增加值(百万).6图 8 全球移动话音和数据业务流量对比.7图 9 全球移动数据流量和收入对比.7图 10 2011 年全球电信业增长预测.8图 11 2011 年全球电信业设备投资预测.9图 12 典型国家 ICT 发展政策.10图 13 部分国家的宽带扶持政策.11图 14 移动号码携带在全球的进展.13图 15 3G 和 4G 商用网络数量.15图 16 各种接入技术演进图.15图 17 应用程序商店模式颠覆了运营商的封闭花园.16图 18 移动智能终端应用市
9、场规模迅猛增长.17图 19 物联网架构及 M2M 范围.18图 20 GSMA 规划的 RCS 路标.19图 21 智能终端操作系统之间的竞争愈加激烈,产业格局快速变换.20图 22 苹果的领先优势可能被超越.20图 23 西欧移动运营商话音、短信和数据收入变化幅度.21图 24 智能管道是转型方向.22图 25 三种模式评价.23图 26 以运营商为中心的生态系统.25图 27 从单面模式转向双面模式.26图 28 双面模式的合作伙伴种类广泛.27图 29 运营商能够提供的智能型和增强型业务平台.28,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研
10、究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图 30 智能管道业务价值和难易度分析框架.30图 31 不同技术的移动宽带成本比较.31图 32 3G+WLAN 覆盖示意图.33图 33 融合固定和移动的 3GPP/IMS 基础架构.34图 34 网络共享实施和效益.35图 35 中国移动引入现代化 IT 系统提升公司效率.37图 36 欧洲移动数据业务 EBIT 迅速下降.38图 37 分层定价能产生更大的收益.39图 38 不同移动数据业务的带宽占用(每分钟 KB).41图 39 日本 3G 市场格局变化一览.42图 40 日本三大
11、运营商股价走势对比图(2007-2011).42图 41 Softbank 市场份额快速成长.43图 42 Softbank 3G 市场启动时期资费显著低于竞争对手.43图 43 成本结构与定价策略关系原理示意图.44图 44 Softbank 通过固移融合进行“二次开发”.44图 45 日本软银(softbank)3G 业务毛利率变化图.45图 46 三大运营商战略对比.46图 47 联通品牌策略与日本 KDDI 品牌策略对比.47图 48 三大运营商资费水平对比(深圳地区,2010 年 12 月).48图 49 三大运营商 3G 网络覆盖状况对比.48图 50 联通 2010 年组织架构调
12、整一览.49图 51 3G 经营元年联通经营业绩增长情况一览.49图 52 消费者日益将移动电话、宽带接入视为必需品.50图 53 希望增加或减少该业务使用量的消费者比例(25 岁及以下).51图 54 未来 3-5 年电信运营商关键接入方式.52,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,表目录表 1 欧盟漫游费调整.14表 2 三种转型方向比较.22表 3 部分运营商开放 API 的尝试.29表 4 2010 年下半年商用的 LTE 网络.3
13、2表 5 运营商关键能力和对策建议.53,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,肖云中国人民大学经济学硕士,工业和信息化部电信研究院通信信息所高级工程师,主要研究方向为电信经济和电信市场。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,声,明,本报告的著作权归工业和信息化部电信研究院通信信息研究所(
14、以下简称“通信信息研究所”)所有。本报告是通信信息研究所的研究与统计成果,其性质是供客户内部参考的业务资料,其数据和结论仅代表通信信息研究所的观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用,并仅限于该客户内部使用。欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作之用,引用务请注明出处。未经授权,购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,不应以任何方式将本报告的内容提供给其他单位和个人,否则引起的一切法律后果由该客户自行承担。欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流探讨,您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。工业和信息化部电信研究院通信信息研
15、究所,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第一章 概述1.1 研究背景随着全球电信市场日趋饱和,传统业务增长乏力,互联网和OTT 的快速发展不断侵蚀电信运营商的领地。电信运营商面临很多问题,比如语音收入持续下降,数据业务成本和收入难以匹配等。电信运营商不断寻求战略调整转型以应对新挑战。因此有必要对于近年来的整体市场情况进行研究,分析近期电信运营商战略新动向并总结规律,研究电信运营商未来发展方向和策略。1.2 研究思路本报告首先从市场、政策、
16、技术等方面研究了全球电信运营商发展的整体环境,然后总结领先运营商的战略新动向,以及第二梯队运营商的赶超战略,最终预测产业发展趋势,并对电信运营商提出相应的对策建议。图1 报告研究思路发展环境,领先运营商战略新动向,第二梯队的赶超战略,未来发展趋势和运营商对策来源:通信信息研究所,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,1.3 主要结论经过分析论证,本报告主要结论如下:外部发展环境促使产业变革,传统话音业务收入下降,移动互联网流量爆发式增长,但盈
17、利能力没有达到运营商期望的水平;领先电信运营商变全业务提供商的转型思路为智能管道提供商,通过智能管道、效率管道、定价方式等战略策略转变迎接新挑战,引领运营业发展潮流;暂居第二梯队的运营商实施赶超战略展开全方位竞争,在网络建设、业务开发、定价策略等方面实施赶超;电信运营业发展趋势趋于明朗,用户消费、业务发展、接入方式、商业模式、产业管制等方面均有新特征;电信运营商需要具备产业内产业间的合作能力、创新和差异化的网络和业务优化能力、垂直市场上增强型业务提供能力、高效和成本节约能力、规模化能力等 5 大关键能力,才能在未来取得成功。,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,
18、版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第二章 电信运营商发展环境分析2.1 市场环境2.1.1 全球电信运营业收入恢复增长2010 年全球经济走出了金融危机下的负增长,增长率约为3.5%。同期全球电信运营业收入约 1.69 万亿美元,同比增长2.8%,在经历 2009 年 1.6%的负增长后,初现复苏态势。图2 全球电信运营业收入情况(单位:十亿美元)来源:IDATE运营商设备投资也出现了回升趋势,但回升到危机前水平还需要一段时间。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,
19、62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图3 全球电信业投资情况(单位:十亿美元)来源:Gartner2.1.2 发展中国家增长更快发展中国家电信运营业的收入增速为 5.9%,发达国家为2.1%。图4 发展中国家电信业收入和GDP增长情况来源:通信信息研究所,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图5 发达国家电信业收入和GDP增长情况来源:通信信息研究所2.1.3
20、电信用户增长进入饱和阶段2010 年,全球移动电话和固定宽带的新增用户数比 2009年有缓慢增长,扭转了 2009 的下降态势,但增长速度低于危机前水平,市场饱和特征更加明显。用户价值的挖掘将成为运营商的开发重点。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图6 全球移动用户增加值(百万)来源:Informa图7 全球宽带用户增加值(百万)来源:Point Topic2.1.4 移动互联网数据流量与收入困境截止 2010 年底,全球移动互联网用户
21、已达到 9.4 亿,年复合增长率 69%。全球移动数据流量比语音流量的增长速度快 10,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,倍以上。在 2009 年第四季度数据超越了语音业务流量。2010年 6 月数据业务流量约为语音的 1.5 倍。图8 全球移动话音和数据业务流量对比来源:Ericsson移动宽带业务发展带来的收入增长远远无法与流量增幅相比。Informa 测算,2008-2013 年,全球移动宽带业务的收入仅增长一倍,同期数据流量增长
22、39 倍。中国移动的移动数据业务占用 41%的资源,仅带来 5.9%的收入。图9 全球移动数据流量和收入对比来源:Informa,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,2.1.5 电信运营市场将继续保持复苏趋势2010 年以后,全球电信运营业的发展整体趋好,一是经济形势逐渐趋好,二是移动互联网和宽带的进一步普及,为运营市场创造了新的增长点。根据 Gartner 的预测,全球电信市场将于 2011 年将继续保持复苏趋势,增长 3.5%左右。图1
23、0 2011年全球电信业增长预测来源:Gartner2011-2012 年,电信设备投资将逐渐走出低谷,分别增长2.8%和 3.7%。LTE 和宽带网络建设是电信设备投资增加的主要原因。,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图11 2011年全球电信业设备投资预测来源:Gartner2.2 政策环境2.2.1 各国普遍将 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点新的信息革命正在来临:物联网、云计算、移动互联网,ICT 产业正处于新一轮 10
24、年变革的起点,新型信息服务产业为ICT 产业带来大量的新契机。各主要国家均注意到 ICT 产业新变革带来的机遇和挑战,战略、计划、政策密集出台。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 9 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图12 典型国家ICT发展政策来源:CATR 深度观察2.2.2 通信监管政策着力推动宽带发展随着经济和社会发展对宽带接入基础设施的依赖性日益明显,监管政策更加关注宽带的发展。2010 年各国促进宽带发展的政策主要有:更多国家将宽带接入纳入普遍服务,并开始付诸行
25、动。美国、日本等发达国家之后,多个国家明确已经或者计划将宽带接入纳入普遍服务范畴。芬兰通过立法形式,印度通过国家宽带计划形式确认了宽带的普遍服务。发达国家分配数字红利频谱,满足宽带发展需要。为确保无线宽带有足够的带宽可用,FCC 明确提出在今后10 年为无线宽带释放出 500MHz 频谱,其中包括在今后 5 年之内释放 300MHz 频谱。欧盟要求成员国自2012 年起全部实现从模拟电视向数字电视的转换,并释放由此所产生的“数字红利”频段,促进无线宽带业务发展。澳大利亚 ACMA 计划从 2013 年起,将“数字红利”频谱分配给移动企业,以发展移动宽带和电话业务,特别是 LTE 网络。国家宽带
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