南京汤山一念别墅营销策划报告.ppt
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1、浩华不动产机构南京浩策不动产顾问有限公司2009年3月,一、宏观分析,1、2008年南京房地产市场总结2、2009年南京房地产市场展望3、2008年南京别墅市场总结4、2009年南京别墅市场展望5、南京别墅市场概况6、本案所在汤山板块概况,楼市降温引发全市土地市场陡然降温,土地放量步伐减缓2007年,南京土地市场十分活跃,成交土地92幅,“地王”频频出现,2008年,全市仅成交土地49幅,楼市降温引发全市土地市场陡然降温,土地放量步伐减缓。江宁、江北仍是08年土地市场主要供应板块分板块来看,江宁、江北仍是08年土地市场主要供应板块,河西、城北紧跟其后,城中、城东市场土地资源相对稀缺,上市量较少
2、。2008年全市土地成交金额为133.4亿元,比07年下降64.7。平均地价比07年下降8%,二级市场的低迷直接影响开发商拿地信心。全年成交量不及2007年成交量的一半从市场供销来看,2008年全市住宅供应量为734.8万平米,全年成交量为439.5万平米,不及2007年成交量的一半,全市房地产市场步入调整期。年底的大幅减税降息政策加上部分郊区楼盘的大力降价在一定程度上刺激了成交,使市场呈现回暖迹象,但这种现象是短期、局部的。江宁、江北两板块由于供应量较大,城北、仙林等板块呈现严重滞销,城中、城东板块价格相对坚挺,分板块来看,各个板块市场表现呈现较大差异,江宁、江北两板块由于供应量较大,且价格
3、优势明显,江北板块08年销售价格与去年同期相比降幅达30%,江宁板块的价格降幅也接近20%,两板块成交总量占全市住宅成交总量的59%,超过江南八区成交总量,市场盘整期间,城北、仙林等板块呈现严重滞销,城中、城东板块价格相对坚挺,但成交速度较去年明显放缓。,1、2008年南京房地产市场总结,打折降价是08年南京楼市的主旋律从价格来看,打折降价是08年南京楼市的主旋律,价格已经成为提升成交量的最大手段。虽然房地产业的利好政策不断,但住房消费行为仍受市场低迷的抑制总体看来,2008年底房地产业的利好政策不断,四季度央行加大降息力度,给低迷的房地产市场起到一定刺激作用。但由于2009年宏观经济呈现继续
4、下行之势,房地产需求市场仍处于观望和博弈阶段,居民住房消费行为仍受市场低迷的抑制,刚性需求难以完全释放,且由于部分板块房价尚未调整到位,商品住宅成交量短期内难以大幅回升。受到低迷楼市环境及金融危机影响,改善性需求得到一定抑制南京整体房地产市场环境良好,具备经济和人口导入的支撑,城市扩展加速,消费者对住宅的追求早已从生存需求转化为改善需求,空间与品质并重的高端住宅进入市场并得以发展,但受到低迷楼市环境及金融危机影响,改善性需求得到一定抑制。,2、2009年南京房地产市场展望,2009年仍将出现市场供应过量的情况,供需矛盾难以得到根本性缓和根据南京市房管局2009年住房建设计划,预计南京普通商品住
5、宅建筑面积为800万平方米,市场供应量在9万套左右;从存量房来看,目前南京可售的商品房住宅超过了5.2万套,2008年南京市低迷的市场交易将会使大量存量房供应进入2009年市场竞争当中;同时,即使2009年新供应土地不计在内,南京存量土地仍可供两到三年的开发,因此2009年仍将出现市场供应过量的情况,供需矛盾难以得到根本性缓和。一城三区仍将是土地供应的重点板块土地市场上,2009年,全市各类住房建设用地计划供应量为1050万平方米,其中各类普通商品住宅建设用地850万平方米,保障性住房建设用地200万平方米。一城三区仍将是土地供应的重点板块。从2008年的土地供应空间上看,江南八区与江宁江北两
6、地的供应量分别为420公顷和430公顷,今后这一趋势仍将持续。,首次购房的自住性需求将主导2009年南京楼市从需求方面来看,首次购房的自住性需求将主导2009年南京楼市,但这部分留存在市场中的消费者数量有限,其购房行为也将更为谨慎,将会对产品提出更高要求,2009年市场竞争会更加激烈。预计2009年商品住宅价格将进一步下调,直至供需平衡点出现2009年将持续楼市盘整期,大幅度、大面积的降价不会出现,但在激烈的市场竞争下,预计2009年商品住宅价格将进一步在理性的范围内下调,直至供需价格平衡点出现。只有房地产价格实现实质性下调,市场才有望逐步走出观望只有房地产价格实现实质性下调,市场才有望逐步走
7、出观望、人气逐渐回暖、信心逐渐恢复,市场可能出现局部回暖或政策性回暖。目前楼市仍将处于深度调整周期,继续下行的市场预期不会改变。预期到2011-2012年才能逐步稳定综合国内未来经济形势的发展、国内金融环境、宏观政策导向及市场实际供需情况,此次楼市市场盘整期将继续持续1-2年时间,预期到2011-2012年才能逐步稳定。,3、2008年南京别墅市场总结,金融风暴及低迷的楼市环境不仅限于对住宅市场的影响,别墅整体成交均价也呈下滑趋势,金融风暴及低迷的楼市环境不仅限于对住宅市场的影响,别墅物业的自住及投资需求同样得到了抑制。虽然2008年别墅整体上市量超过去年,但由于受金融危机和市场低迷形势影响,
8、抑制了顶级物业的市场需求。成交量较2007年大幅萎缩,自08年8月起,价格一向坚挺的独栋别墅也不例外。,别墅产品类型丰富,联排、叠加别墅为市场主力供应类型,独栋别墅市场供应较为稀缺从产品看,370-420是独栋主力供应产品,320-370 中小型独栋成交率较高;300-330是双拼主力供应产品,260以下产品销售率较高;200-250是联排主力供应产品,210-250 联排产品销售率较高;140-160是叠加主力供应产品,160-180叠加销售率较高。,面积、总价控制得当的别墅成交率较高从成交房源的面积看,面积、总价控制得当的别墅成交率较高,尤其是独栋别墅。08年成交房源多为350平米-450
9、平米的中小型独栋,大独栋成交量较小。远郊别墅市场局面得以打开,主城别墅成稀缺物业主城别墅用地的稀缺导致了郊区及远郊别墅市场的快速发展,近期上市量主要集中在郊区及远郊板块。方山、仙林、禄口、溧水等郊区及远郊为南京市别墅主力供应板块,远郊别墅市场局面得以打开,主城别墅成稀缺物业。独立主流户型面积主要集中在250-500平米独立别墅的差异性较大,目前南京市场上的独立别墅,单套面积从200-900平米不等,但主流户型面积主要集中在250-500平米的区间,均价控制在10000元/。与别墅相配套的花园、车库等设施,目前开发商大多数采取赠送的方式但随着别墅供应的主力类型向独立别墅的倾斜,不能排除开发商对此
10、类配套部分收费的可能;地下室的面积目前多以半价的方式计入建筑面积。从目前南京的别墅价格来看,仍然处于偏低的水平以独立别墅来看,南京目前最贵的别墅板块是紫金板块,其独立别墅的价格达到了20000元/平方米,最便宜的则是江北板块,其独立别墅价格为7500元/平方米左右。,4、2009年南京别墅市场展望,总价低于250万元的低价位经济型别墅冲击市场从产品供销上,经济型别墅占领市场,总价低于250万元的低价位经济型别墅冲击市场,联排与叠加产品成为市场成交的主力。高端客群对于顶级物业的消费将采取更加谨慎的行为受金融危机和楼市下行通道形式影响,客群对于别墅物业的价格敏感度提升,高端客群对于顶级物业的消费将
11、采取更加谨慎的行为,尤其是总价较高的独栋别墅,高总价大独栋面临更大的市场风险。别墅市场的崛起已经初步显现从政策层面看,5年内不可能出现小于0.5容积率的土地供应,所以大部分0.2、0.3容积率的土地面临唯一性的机遇,别墅市场的崛起已经初步显现。自停批别墅用地的政策出台以来,土地资源的稀缺性便成为别墅的最大卖点。而兼得城市生活便利与低密度住宅形态双重特点的别墅,更是日趋绝版之势。土地资源的不可再生,决定了别墅产品相对其它住宅产品而言,更能保值增值。,远郊别墅的竞争将是未来别墅市场的主旋律从土地分布区域而言,主城区独立别墅用地可开发量有限,大量的高端别墅区主要集中在溧水景观区、江宁各镇景区、江北老
12、山佛手湖、汤泉,句容宝华山等地,远郊别墅的竞争将是未来别墅市场的主旋律。从未来的供应结构看,远郊别墅以独立别墅为主,主城区和近郊别墅则以联排、叠加等经济型别墅为主。南京别墅的价格升值显然仍有较大上升空间南京紫金板块20000元/平方米的独立别墅价格与全国水平相比(例深圳上海等地50000元/平方米的别墅),南京别墅的价格升值显然仍有较大上升空间。,城中别墅,主城别墅,郊区别墅,远郊别墅,城中,紫金、三山、百家湖,仙林、汤山、江北,禄口、溧水、卧龙湖、句容,从南京别墅市场的片区划分来看,本案属于城东板块;由于主城别墅用地的稀缺,郊区及远郊别墅市场将得到快速发展,别墅产品类型也日益丰富。,5.1南
13、京别墅市场概况区域划分,目前南京已建成中心城区一城三区的城市新格局,城市规模空前。从土地分布区域而言,主城区独立别墅用地可开发量有限,使得郊区、远郊别墅的竞争将是未来别墅市场的主旋律。大量的高端别墅区主要集中在溧水景观区、江宁各镇景区、江北老山佛手湖、汤泉,句容宝华山等地,,5.2南京别墅市场概况板块综述,南京市城市总体规划调整都市发展区远景规划图,城区板块:该板块由于高档住宅用地的稀缺性,造成了该板块别墅项目价格的居高不下,各类型别墅价格均居各板块之首,目前可供利用的地段已少之又少,即使有也有郊区化的走势,不能真正地体现城区别墅的独特优势。就目前情况来看,在主城区开建的别墅项目不多,将来也无
14、明显扩充的趋势,未来供应体量将进一步减少。特别是独立别墅,平均价格已高达16600元/,而该板块的中山高尔夫别墅,独立别墅价格达到28000元/;,江北板块:江北别墅与江宁别墅有共同点就在于两者都有不错的环境,江北别墅的发展起步较慢,但因为有老山、长江以及珍珠泉自然资源使得江北的别墅始一直与江宁的别墅处于相同的地位。目前江北别墅发展相对势头比较猛,另外因为道路交通问题的解决,以及未来过江隧道的通车都将给该板块的别墅升值带来巨大潜力。该板块的别墅类型主要以独立、联排为主。目前江北在售的三席独栋项目体量较大,后续供应充足。,仙林板块:是“南京主城东扩战略”最重要的部分。新市区以仙林大道和九乡河作为
15、主轴划分为大学城集中区、科技产业园区、国际会展交流中心和高尚住宅区,其中高尚住宅区更以低容积率、高绿地率、高品质成为本地区倍受关注的热点。仙林别墅与紫金山别墅群在自然优势方面有很多的共同之处,尽管距离主城区有一段距离,但是很多配套上相对更加成熟一些。,江宁板块:江宁的别墅主要集中在将军路、方山脚、禄口以及汤山和九龙湖附近,而其中以将军路上的别墅为主。目前江宁板块总供应量150万180万平方米,作为别墅上市量最大的片区,已经形成了自己的初步风格,竞争情况十分激烈。该板块的价格始终左右着全市别墅均价的升降,独立别墅均价在10000元/左右,其余类型在50006000元/不等。三山板块作为南京市为数
16、不多的第一居所别墅板块之一,别墅用地日渐稀缺,区位优势及板块内资源的珍贵性导致独栋别墅已经成为三山板块目前及后续主力供应。三山板块经济型别墅供应已接近尾声。从板块目前可开发用地情况看,近两年内不会有经济型别墅项目上市。,5.3南京别墅市场概况项目扫描,结合区域划分及客群分布等因素,紫金板块可纳入第一居所圈层,江北独栋具备部分第一居所的功能。,江北板块距离CBD 40分钟通车时间代表项目:山河水、珍珠泉高尔夫、金泉泰来苑、香山湖1号,三山板块距离CBD 20分钟通车时间代表项目:运盛美之国、左岸名苑、山水华门帝景天成、玛斯兰德、香山美墅复地朗香,百家湖板块距离CBD 20分钟通车时间代表项目:爱
17、涛漪水园、印象威尼斯中国人家,紫金板块距离CBD 20分钟通车时间代表项目:钟山国际高尔夫、钟山美庐天泓山庄,汤山板块距离CBD 35分钟通车时间代表项目:城开汤山公馆、巴厘原墅,方山板块距离CBD 30分钟通车时间代表项目:罗托鲁拉、雷丁town、加州城,溧水板块距离CBD 50分钟通车时间代表项目:恒大金碧天下 卧龙湖国际社区,CBD,城市边缘、近郊区,郊区远郊区,仙林板块距离CBD 30-35分钟通车时间代表项目:山水风华、尚东区、汇杰文庭 栖园、依云溪谷,本案,根据地理位置及通车时间,可将南京市别墅市场分为第一居所圈层与第二居所圈层,本项目位于第二居所圈层。,句容板块距离CBD 45分
18、钟通车时间代表项目:世外边城,6、本案所在汤山板块概况,板块竞争关系本案所在区域汤山别墅板块,属于南京城东新兴板块,从板块竞争关系来考虑,主城和城区板块属于稀缺资源,价值上与本案不属于同一竞争范畴;本案同属的江宁三山、百家湖等板块,从目前可开发用地来看,经济型别墅的用地也接近尾声;江北和仙宁板块与本案同属郊区板块,也同属于“一城三区”格局,但江北板块与本案距离甚远,故暂不列为重点竞争板块;仙林板块与本案在自然优势方面有很多的共同之处,距离上相近,故被列为重点竞争板块;另外,句容板块虽属于远郊板块,但距离本案较近,同样被列为竞争板块;因此,本案所在汤山板块的板块主要竞争对手为仙宁板块和句容板块。
19、,板块概述这一板块在行政区划分上属江宁,但从区位上仍属城东板块。与江宁其他板块相比,麒麟汤山板块则显得与众不同,它位与南京的东郊,周边自然景观优越,房价低廉。南京比较早的别墅就是从汤山起步的,但是由于当时的体量不大,还有交通方面的问题,还有整个区域的改造,一度显得比较落后,在量上被三山板块取代。汤山的温泉是该板块别墅的主打“王牌”,该区域别墅类型以独立、双拼为主,配以少量联排。,板块兴起由于地处一直被人们认为风水较好的南京东郊,拥有独特的景观和地理优势。根据”城市东扩”战略和“汤山新城”规划:”大城东“是指紫金山南从中山门一直延续到麒麟门、汤山一带。在新汤山规划发展的蓝图上,汤山将被打造成旅游
20、休闲新城现代产业集聚区。随着规划中绕城高速(南京二环)的建设,将大大促进汤山的交通环境,目前该区域土地储备较大,土地有一定升值空间。综上,使汤山地区又重新回到了整个别墅的主流板块。,现有多区域的竞争格局根据”一城三区”的建设规划,三个新城区指“江宁、江北、仙林”。随着该方案的推进,现有南京别墅市场是多区域的竞争格局,除江宁的“三山、汤山”板块,江北,北郊,环紫金山一带,是别墅的重点区域。,针对本案所在汤山板块的板块竞争分析,结合汤山板块现状,经过对南京市区在售别墅楼盘的调研分析,特将重点个案列举出进行重点分析,供本案参考借鉴。,二、竞争项目分析,汤山板块内目前有四席项目在售,其中巴厘原墅、东湖
21、丽岛别墅销售已经接近尾声,其中汤山公馆后续供应量最大,但由于其类别墅项目,相对本案,面积和总价低,目标客群不重叠,对本案不构成直接竞争威胁。,汤山板块项目罗列,主要供应类型:独栋为主、双拼、联排为辅在售典型独栋项目:绿城玫瑰园、山河水,主要供应类型:独栋为主、双拼、联排、叠加为辅在售典型独栋项目:玛斯兰德、山水华门、名家别墅、香榭岛,主要供应类型:联排、双拼、叠加,主要供应类型:独栋、双拼在售典型独栋项目:钟山高尔夫,主要供应类型:联排、叠加,别墅供应接近尾声,基本无供应,主要供应类型:联排为主、双拼为辅,主城区,百家湖,三山,方山,方山,仙林,汤山,江北,放眼南京郊区范围以内别墅市场,目前有
22、纯独栋产品供应的项目主要集中在江北、三山及紫金板块。,竞争项目筛选,紫金山,同区域参考楼盘【汤山公馆】参考理由:该项目与本案同属一个区域,在市场已有一定知名度,且建筑风格与本案类似,但经济型的定位使得客群与本案不重叠,故只作为参考楼盘。,项目概况城开.汤山公馆位于南京市东郊汤山镇,具体位于沪宁高速汤山出口一公里处,温泉路以南、汤水河以西、汤铜路以北,规划用地面积14.5万,总建筑面积12万。该项目形式为低密度多层住宅,容积率为0.8。项目规划项目采用民国建筑风格结合了现代时尚元素打造而成。建成后,温泉将被引入每家每户。物业形态有双拼别墅 3528、联排(独立/合院)别墅 58481、叠加(别墅
23、/公寓)37520、电梯公寓 19806,面积在60-220,共771户。项目定位于工薪阶层的第二居所。产品特征一、二期已经交付,目前在售别墅主要户型有:合院联排面积160-201,叠加108-146,双拼220,现三期新推四层电梯精装温泉公寓,户型面积62-122,部分配有超大露台或前后私享花园,并设置室外汤池。销售价格项目在售四层温泉精装电梯公寓均价6300元/。项目在售的别墅总价从70万至350多万,主要户型有:合院联排160201,均价约800012000元/;叠加108146,均价约7000元/;双拼220,均价约16000元/。现购买联排、叠加别墅享受98折优惠,一次性付款再享98
24、折优惠,购叠加E1、E2户型在上述优惠基础上再赠送2万元热水系统,3人以上团购送3万元家装维修基金。购任何户型均送2张温泉票,每周前5名购房者获赠一年物管费。,后续供应情况 项目共推771多套,已售300多套,目前三期在售四层温泉精装电梯公寓,62 户型已售罄,剩97、122户型在售,均价6300元/,预计09年10月交付。,总体评述1.所处汤山板块,能够因地制宜2.产品自身风格突出3.市场知名度较高4.经济型别墅,面积小,总价低,目标客群定位准确,主要卖点1、民国建筑风情:该项目旁边有蒋介石别墅、汤山疗养院,跟地方文化和历史有机结合,选择民国建筑的形式。2、温泉入户:在传统居住理念的基础上,
25、为业主提供在家能够享受温泉生活的感受。3、2A的住宅标准:新材料、新设备,新工艺的采用增强住宅的舒适性能。,不同区域同地位竞争楼盘【钟山美庐】竞争理由:建筑形态、目标客群及价格上与本案有重叠区间。,项目概况钟山美庐,北接312国道宁镇公路,南面沪宁高速与宁杭公路,东西介于小龙山与紫金山之间,属于紫金山板块,附近南京国际赛马场、国际高尔夫球场及五星级酒店。总建约近十万平方米,容积率为0.4。项目规划规划67幢别墅,共计93套,其中独栋41套,双拼52套。其中有7套“订制别墅”。独栋别墅400-470平米,双拼别墅350-390平米。根据初步规划,社区内还将设计专用马道,与通达白龙山的马道相联,业
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