平安保险个酒会操作流程.ppt

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1、个酒会操作流程,三大优势：1、各类主题运作，能够进行顺利邀约，客户配合度高。2、充分开发缘故及转介绍市场,培养优质顾问/影响力中心。3、树立.提高个人行业/品牌威信度。,操作流程,会前准备,人员选择：举办个酒会时应选择有意愿的员工、筹备主任等重点培养对象或需要重点帮扶的新人。意愿启动：通过成功案例分享、投产比计算来启动意愿。,会前准备-会议筹备,主题：根据举办个酒会想要达到的目的来确定会议主题；,新人资格审查会 转正资格审查会 晋升荣誉宴 客户答谢会。,名单：主管协助员工列出邀约的客户/亲友名单，一一筛选进行电话约访；部分新员工不好意思开口直接邀约亲友，可由主管或话务员协助邀约，随后由员工确认

2、到场；,会前准备-会议筹备,电话邀约：老王您好，方便讲话吗，有个事和你说一下，我在平安保险工作一年了，也取得了一些成绩，为感谢一些老客户老朋友的支持，公司特别为我办一场成长感恩答谢会，请大家吃个饭。在周六晚上6点新开酒店，您是我的第一个客户，给了我在保险行业工作的信心，一定要出席，给我一个表达感谢的机会，向你汇报一下多年的工作。这次答谢会，我们公司的领导会来，给我一份评价，同时也想让你再了解一下保险，了解一下我做的这个行业，您可以带上您的家人朋友一同出席，咱们老朋友了，早点来晚点走。会前短信确认：李平安个人成长答谢会将于下午6时新开酒店六楼准时开始，李平安恭候您的准时到达！,主管邀约话术,王老

3、师你好，我是平安保险公司的XXX，是李平安的主管。李平安在公司一年多的时间，表现非常优秀，取得了卓越的成绩，当然离不开您一如既往的支持，公司准备在本周六下午6点在新开酒店六楼为李平安举办成长答谢会，您作为李平安的第一位客户，特邀请你做为嘉宾参加，公司还给您准备了礼品，谢谢您的支持，恭候您的光临。,报告：根据会议主题调整报告，在事实基础上对新人进行重点包装，通过入司前后新人的成长变化或者感性的图片内容加深来宾印象；,我们眼中的保险企业家,见证成功,案例,2007年1月 正式加盟平安2007年2月 优秀新员工奖2007年9月 入选钻石俱乐部 钻石会员2007年3月 选拔为公司筹备主任2007月10

4、月 晋升业务主任2007年11月 深圳平安大学深造 香港高峰会2008年1月 07年度优秀主管奖2008年5月 优秀主管表彰 公司高层接见2008年12月 十星主管奖 2009年1月 08年度优秀主管奖2009年6月 丽江高峰英雄会2010年1月 09年度优秀主管奖2010年7月 上海张江后援中心深造2010年10月 高峰会精英奖 2011年3月 筹备高级主任,所获荣誉：中国平安最佳服务奖 中国平安最佳理赔奖 国家二级理财规划师 中国平安五一劳模奖 中国平安优秀员工 中国平安优秀主管,累计理赔案例34起累计理赔金额376522元,案例,案例,案例,案例,平安保险是一家什么样的公司？,案例,中国

5、平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年，总部位于深圳。,中国平安（集团）股份有限公司,PING AN INSURANCE(GROUP)COMPANY OF CHINA,LTD.,全国3800个分支机构50万名员工集团总部设在深圳。在上海设有后援中心。在香港设有分公司。客户达到8000万人公司客户400余万平均每日新增个人客户32000个，企业客户1800家,案例,1:资产雄厚,案例,5月7日，随着中国平安的一纸公告，平安保险对深圳发展银行的战略投资毫无悬念的尘埃落定，总资产万亿元的中国

6、平安成为总资产6199亿元的深发展第一大股东。至此平安总资产达1.68万亿,案例,2:平安集团 中长期发展战略,第1阶段（2005-2010）,第2阶段（2007-2015）,第3阶段（2010-2020）,保 险,银 行资产管理,小额消费信贷企业年金健康险新渠道万里通第三方资产管理,未来5年持续的利润增长,未来3-10年新利润增长点,未来5-15年新利润增长点,国际领先的综合金融服务集团,案例,平安寿险：标准案件，资料齐全，三天赔付平安车险：承诺不变万元以下，资料齐全，一天赔付服务升级免费道路救援（限平安车险VIP客户和通过电话、网络购买平安商业车险客户，被救援车辆适用于12座以下非营业用客

7、车、轿车。）,3:优质服务,案例,4:综合金融服务平台：架构优势凸显,中国三家金融保险服务集团之一（保险业中唯一的一家）,案例,“一个客户，多个产品”，使“中国平安”成为客户首选,贷款,清算,上市融资,企业年金,投资理财,国际业务,住房贷款,汽车贷款,人寿/医疗保险,养老金,教育储蓄,投资理财,居民客户,企业客户,一个客户，多个产品多个产品均衡发展每一个产品都要做到最好,买房买车买保险、投资储蓄信用卡,案例,-当地最具实力的综合金融公司。,1个市级网点4个县支网点市级机构的人力规模：1300人总体收入规模：每年2亿客户数量：200万平安的市场占比：57%,这不但是一份工作，更是一份对社会的责任

8、,祝愿xx取得更大的成绩,会场提前预定会场，选择酒店应注意交通便利、卫生，尽量比客户平时用餐场所档次稍高一些；根据到会人数选择包间，避免外界干扰；,会前准备-会议筹备,制定流程：围绕主题确定会议流程，进行人员的明确分工（表格1）以及细致的会务用品准备（表格2）。,会前准备-会议筹备,会前准备-会议筹备,表格1,表格2,会前准备-会议筹备,会中流程,签到：安排礼仪引导客户签到，安排客户入席；主持开场：主持人致开场词，对会议主题、员工个人情况等做介绍,欢迎词：提示手机静音，会场秩序。尊敬的各位领导,亲爱的各位来宾，各位好朋友:大家晚上好!欢迎各位参加李平安感恩答谢会，我是本次会议的主持人xx。非常

9、感谢各位嘉宾百忙之中来到会议现场，在此我仅代表平安聊城支公司总经理室以及全体1200名员工向各位的光临表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!欢迎你们!今天到场的都是李平安的老客户，李平安在平安一年多的时间取得了优异的成绩，即将成为平安的管理干部，这一切都离不开在座各位的支持，在这里再次代表李平安，对各位表示感谢。相信各位对生活中的李平安比较了解，我们也是整理了他入司以来获得的各项荣誉.这样的荣誉，离不开李平安个人一直的努力，而平安也提供给了他广阔的发展平台，下面请允许我用几分钟的时间就公司的现状做一个简单的介绍相信通过刚才的短片，各位对平安，对李平安的状况有了详细的了解，而李平安的表现，也得到了公司

10、总经理室的关注，今天我们的领导也来到现场，接下来请领导致辞。,领导致词：公司领导致词：介绍公司、行业以及业务员的发展规划；,领导致辞：中国平安保险集团股份有限公司自1988年成立至今已走过了23个春夏秋冬,中国平安在您的精心呵护与关怀下成为世界500强企业!没有春天的播种,就没有秋天的收获,没有在座各位嘉宾的支持就没有平安保险公司优秀员工李平安今天的辉煌成绩！李平安是平安人寿聊城支公司的的常青树，他用他的勤恳和敬业坚实地走过了保险事业春夏秋冬，他把保障送给了千家万户，她同时用成绩和荣誉向信赖她的客户交上了完美的答卷：业务员成绩展示。看到这些，我相信您一定会为李平安感到骄傲，会为拥有这样的服务人

11、员感到自豪，那我建议我们把感谢和鼓励的掌声送给李平安。同时，在这样一个特别的日子里，我要向大家宣布一个好消息，那就是李平安马上要晋升为主管了，作为主观将享受更加专业的培训、更加完善的保障与更加丰厚的待遇，在这里我特别代表平安人寿聊城支公司李平安表示祝贺！在此也希望各位嘉宾一如既往的支持和帮助他，让他在平安的这条康庄大道上越走越远越走越稳！,会中流程,领导致辞后：感谢李经理,相信从李经理的致辞中各位嘉宾一定对平安保险的发展前景充满了信心,同时也感受到李经理传递给各位嘉宾的感谢之情,让我们以热烈的掌声再次感李经理！其实平安这些年的快速健康发展就是我们每一位员工辛勤的汗水与广大客户的支持与信赖换来的

12、，那么对于李平安每天忙忙碌碌，到底从事的是一份什么样的工作，不知道在座各位了解吗？（此处也可用互动问答的方式邀请客户参与回答）在今天的答谢会上我们十分荣幸的邀请到支公司五星级优秀讲师xxx经理为大家做精彩讲解，让我们用热烈的掌声欢迎张雪洁经理，掌声有请！,主讲讲解：寿险意义与功用讲解，顺带简单介绍产品,会中流程,为什么需要买保险?,案例,对未来的准备,人寿保险有什么功能？,我们一生中发生意外风险的概率？,千分之三,资料来源：2010年世界卫生组织（WHO）亚洲中国篇统计数据,疾病风险,人吃五谷杂粮哪有不生病？,也有可能会遇到这种情况,（一）心脏病（二）癌 症（三）肝 炎（四）脑中风（五）瘫 痪

13、（六）慢性肾衰竭,中国老百姓六大疾病排名：,人生谁不想拥有健康，但又有谁能保证一生健康？,用一生的积蓄在医院架起这张床!,辛辛苦苦几十年，一病回到解放前,心肌梗塞 早期发现12万，血管复通手术5万以上 4万元冠状动脉旁路手术 一条桥5万，两条桥10万 7.5万元脑中风 5万以上 8万元癌症 5-20万元不等 12万元洗肾 每次平均435元，每周三次，一年5.5万 8万元重大器官移植术 肾移植手术：10万元 10万元严重烧伤 10万以上，换肤、完全医好至少20万 2万元,重大疾病 费用说明 平均费用,治疗大病平均要花多少钱？,据2007年8月南京某报载，一位年仅9岁的女孩患上了乳腺癌！平安人寿广

14、东分公司统计，07年以来，40%的重疾给付被保险人在30-40岁之间。,年轻化,中科院09年4月统计：人离开世界有72.18%是因为重大疾病！在污染与工作、生活压力日益严重的今天，“健康”已经成为一种奢侈！,普遍化,25年前，一个小小的肺结核就能致千万人于死地，而现在起10年后，让人类最害怕的心脑血管疾病,也许将会变成“可预防并可治愈的小病”!科技的进步使得患重疾不再可怕。,可治愈性,重疾是现代人们最 的问题,我们有多少可能性罹患大病？,人的一生罹患重大疾病的机会高达：,72.18%,资料来源：2010年世界卫生组织（WHO）亚洲中国篇统计数据,重疾有多可怕？,除非你是比尔盖茨，否则你跟破产之

15、间仅有一场重病之隔。,没有疾病，没有意外，养老的概率,100%,60岁80岁夫妻俩每天吃盒饭,5元,作为平安专业理财规划师如何帮助大家？,钱,转移风险,保险的第一个作用？,无论您是穷人还是富人，请问您需要 转移风险吗？,保险是最科学理财法,“智胜人生”产品组合=重疾保障+理财获利,既可“雪中送炭”,又能“锦上添花”,平安感恩回馈,智胜人生储蓄计划,开户40006000元 年,保障账户,储蓄账户,意外,人身保障,重疾保障,月复利,4%,灵活支取,1%,追加,意外医疗,万能寿险结算利率走势图,单位:%,（日利率乘以365折算为年化利率）,2008年万能结算利率屡创新高,3月结算利率4%,购买保险后

16、前4年按时交费，累计交满前5年、10年期交保险费，奖励已交保费的1%,意外惊喜,持续交费奖励 感恩回馈客户,活有品质、病有所医30类470种癌症：350种 心肌梗死：21种 脑中风：21种 良性脑瘤：40种，涵盖人体的所有器官,万能重疾能给付大病种类共计30类重疾：恶性肿瘤 急性心肌梗死 脑中风 重要器官移植 慢性肾功能衰竭末期（尿毒症）多发性硬化 原发性肺动脉高压 急性出血性坏死性胰腺炎 深度昏迷 良性脑肿瘤失明 肢体缺失 瘫痪 帕金森氏病 I型糖尿病 肝病末期再生障碍性贫血 急性重型肝炎（暴发性肝炎）乙脑 严重烧伤 冠状动脉搭桥术 言语能力丧失 失聪 主动脉手术 心脏瓣膜置换术 原发性心肌

17、病 肌萎缩性（脊髓）侧索硬化症 重度颅脑损伤 其中2类女性特有重疾：侵蚀性葡萄胎 系统性红斑狼疮,医院确诊立即给付手续简单,与单位医保不冲突！,35,30岁王女士，公司职员，年收入5万左右，有社保，比较关注健康保障，如何让自己的资产保值、增值。,建议方案：开设智胜人生帐户，年存6000元，存期10年，累计存入6万元，,以中档分红演示为例，不代表真实分红情况,当开通帐户24小时后立即拥有终身人身保障至少12万，90天以后享有终身重疾保障至少12万随着保单年龄的增加：,智胜人生平安名人客户,著 名 演 员 吴 若 莆,倪萍、王刚、李默然、唐国强、冯巩、王楠、王立勤等,买保险最担心什么？,担心一：钱

18、存在保险公司，公司倒闭怎么办？,中华人民共和国保险法第85条规定：经营有人寿保险业务的保险公司,除分立,合并以外不得解散。,一、人寿保单不纳入破产债权公司法,二、受益保险金不用于抵债合同法73条,三、保单是不被查封罚没的财产保险法24条,四、不存在争议的财产分配保险法61条,五、不需要纳税且不能随意质押税法4条,六、人寿保险公司不得破产解散保险法85条,保险全球公认的财产保全最佳方案,担心二,没这么好的事情，有这么高的保障而且有这麽高的收益，保险公司不光赔钱吗?利润从哪里来？,平安投资渠道,1银行大额协议存款基础项目建设直接参股控股国有银行资本市场运作境外投资,平均投资期限1530年，长期稳定

19、收益回报丰厚:高速公路投资100亿，评估年收益8%-10%三峡水利工程投资190亿，评估年收益11.2%西气东输投资53亿，评估年收益8%黄河小浪底工程投资50亿，评估年收益9.3%华东电网投资37亿，评估年收益9%大亚湾核电站投资9亿，评估年收益12%京沪高速铁路建设投资160亿，评估年收益8%-12%,国务院批准的固定资产投资,投资山西高速预期收益情况：,山西高速项目，是“国十条”颁布后的首批基础设施项目.业内经验数据表明：高速公路投资回报率达到8.8%以上！甚至可达30%！,120亿的总投资；平安-100亿,资产变化 透明公开,公开 透明 享受股东利益金融媒体：PA18网站、95511，

20、每月公布一次公司实力及诚信的体现活期存折享受定期利率,活有品质，老有尊严，病有所医，急有所需！,什么条件可以开户？,存款年龄要求：1855岁身体健康，信誉好，有存款能力最低开户：4000元，标准账户6000开户银行：建行、农行、工行开户数量：同一投保人同一被保人限开一户,您只需：换个户头存钱,智胜人生 金帐户,国内各大银行都是中国平安的合作银行,农业银行建设银行邮政储蓄工商银行中国银行,开户须知,开户：每张身份证只能开一个”开放式”万能智盈金帐户(4000),双重避税；如果开户6000元以上，享受追加！,如果我们都知道风险会在60岁来临，那么59岁购买保险最合适；,何时投保最合适？,如果我们都

21、不知道风险会何时来临，那么现在购买保险最合适！,如果我们都知道风险会在40岁来临，那么39岁购买保险最合适；,佛曰:,天雨虽宽,难润无根之草.佛法虽深,难度无缘之人.保险虽好,难保无保之家.保险虽好,只有健康才能有！,祝各位,家庭幸福！平安快乐！,祝各位,案例,会中流程,客户发言：客户代表发言（需对发言内容进行提前沟通）；,讲解后后主持话术：感谢XX经理的深情分享，她向我们展示了每一位平安客户经理的价值与伟大，相信在做的每位嘉宾也对自己拥有的保障有了崭新的认识，从而对今后的工作生活有所裨益，让我们再次掌声感谢张雪洁经理。我们说人字的结构是相互支撑，金杯、银杯不如众人的口碑,金奖、银奖不如你们的

22、夸奖，作为李平安的第一个客户王先生根据客户实际情况进行包转，也想借这个机会说几句心里话，下面让我们用热烈的掌声有请王先生！,员工分享：业务员心得分享,感谢王先生的精彩分享，（就客户分享内容进行简单总结），选择了平安请你们放心，选择了李平安这样一位负责任的客户经理更是令人心安，所以为了各位明智的选择！那在这样一个特殊的日子里，相信李平安也有很多心里话相对在座的各位至亲至近的人说，下面我们就有请今天的主角李平安上台讲两句！,会中流程,业务员心得分享：尊敬的各位来宾、各位亲友、各位客户，大家好！感谢大家能来参加我的感恩答谢会，此时我的心情非常激动，谢谢大家（鞠躬）同时在这里我也要感谢公司及公司领导，

23、还有一直大力支持我的各位同事，没有你们我是不会有机会站在这里接受这些荣誉的，谢谢你们（鞠躬）时光飞逝、岁月流转，一晃我已经入司一年了，回想当年刚进入平安的我与现在站在这里接受表彰的我，不经意间竟然有了如此大的成长与进步，但我深深的知道如果没有公司为我搭建的坚实的工作平台，没有全力支持与配合我的亲爱的同事们，这些成绩是不会属于我的，然而在这里我想我更应该感谢的是今天受到邀约能够来到现场，为我见证成功与荣耀的各位亲友、朋友、同学、老客户们，可以这样讲，我今天的一切都是你们给与我的，再次谢谢你们（鞠躬）。记得在我刚刚进入保险业时，最初工作也遇到了很多困难，也曾怀疑过自己是否适合这个行业，也曾迷茫过，

24、是你王先生你是我生命中的贵人，在我这里签下的第一张保单，让我有了继续做下去的信心；在我最低谷、最困惑的时候更是你王先生给了我最真诚的鼓励与期许让我坚定地继续走到了今天，终于达到了我事业的辉煌！而今天，在看到大家一双双期待与信任的目光后，我更加深深的体会到我们不只是要努力获取工作上的成功，更要成为一个优秀的人，要怀有一颗感恩的心，感谢父母的养育之恩、感谢爱人的相携之助、亲友的鼎力支持及客户的全力帮助与信任，今天我所获取的这些荣誉也许在别人眼里是那样的光辉四射，然而对于我这却不是让我最自豪的，因为有一件事情我个人认为应该比我获得的荣誉与收获的财富更让我引以为豪，那就是：通过我这些年的努力工作，我成

25、功的为50个客户及她的家庭送去了保障，帮她及她的家人解决了意外风险、医疗救治、子女上学、老有所依及家庭理财规划的一系列问题，我觉得我的工作是有意义的，更是有价值的；（可配合投影片展示部分客户承保、理赔资料，业务员展业照片）寿险营销行业是世界上最伟大的行业之一，是一项我为众人服务，众人助我成功的事业，所以我们每一位从业人员都秉承着一颗感恩之心在努力的工作着、奉献着，如果说在过去的工作中我获取了人生中的辉煌成绩，那么我深深的知道这些是在座的各位给我的，你们是我的恩人更是我的贵人，再一次的感谢各位的光临，感谢大家的支持与帮助，我会用我真诚的服务来回馈大家，也请大家能一如既往的支持我！谢谢大家！,签单

26、方案：相关方案宣导及现场促成,感谢李平安相信各位也会一如既往的支持李平安，他将提供给各位更全面更好的服务，今天公司为了答谢新老客户，感谢对聊城平安的关注，提别在李平安的答谢会，送来礼品，礼品是什么呢？,会中流程,人民币珍藏册价格飞涨，屡屡见诸报端！,案例,升值价值,曾经惊人投资回报，让所有投资品黯然失色。第一套人民币年代久远，50年间升值10万倍，市价愈300万元；第二套人民币30年间升值10万倍，市价愈22万；第三套人民币仅退出流通7年，钞王“1角背绿券”便已升值高达16万倍。第四套，第五套呢?,但是，时光不能倒流！错过才知珍贵！,案例,升值价值,第五套人民币全同号珍藏册全部钞票末4位编码完

27、全相同。全新打造天生收藏尤物。每万套人民币中仅诞生一套的收藏极品，集权威、珍稀、安全、保值、升值所有成功投资的必备条件于一身！资深专家预言极有可能创造短时间内迅速升值的财富神话。,今天，你岂能错过！,案例,感谢张主任一直以来对公司的辛勤付出！感谢新老客户一直以来的信任与支持！,送出八套人民币,仅有10天现场签署意向书智胜人生综合理财计划4000以上三天内转账成功。,各币种四位尾数相同！,万里挑一，不容错过！,案例,1）一次促成：主讲人讲完后主持人促成：您听完感觉是不是很好？您打算给谁投保？2）二次促成：主办人敬酒时促成“感谢您来参加我的感恩答谢会，没有您的支持就没有我今天的成绩，顺便问一下您准

28、备为谁投保？”3）主持人促成话术：很高兴你们今天能来，有一句话说的好，走在一起是缘份，非常感谢大家对李平安的支持，没有大家的帮助，就不会有今天的成就，所以未来还希望大家继续支持李平安。刚才那款产品，是我们公司的优势产品，今天我们特别为大家准备了（礼品介绍）提前恭喜大家！,会中流程,宴会交流：谢宴正式开始，过程中穿插抽奖环节，轻松融洽的氛围方便员工与客户间的沟通交流，操作要点如下：1.由于参加联谊会的大部分亲友都熟识，用餐时无需太多氛围营造的动作，主要由业务员照应各桌亲友。2.业务员、主讲人、公司领导可向亲友敬酒，敬酒时通过“感谢长辈为我们培养了一个工作的好苗子”、“感谢亲友在员工背后的辛勤付出

29、”等话题，成功引入“平安家属”等概念，拉近亲友与公司的距离。3.借助第三方适时向到会来宾提出明确的要求，同时进行现场的促成（未必是签单，也可以是现场进行业务/增员转介）。,会中流程,酒会结束时，可以现场进行礼品赠送，也可后续可以递送小礼品作为拜访铺垫。,会中流程,会后流程,会后总结：主管与员工、会务人员一起评估会议举办的整体效果，并帮助业务员梳理到场客户名单，拟定拜访计划与细节；,早会分享：通过营业组二次早会/营业部早会等平台，分享会议举办成果与得失，吸引更多员工参与。,客户回访：通过员工单独拜访、主管/客户陪访、再度邀约产说会等方式进行客户的开发与促成，在到场嘉宾中培养发展影响力中心。,追踪话术：1）老王您好！我是平安保险的李平安。感谢您那天在答谢宴上对我的支持，我们领导同事也都为我有您这样的忠实客户而高兴。您看您今天下午3点还是4点方便呢，我们一起把手续办好，您可以早点享受保障，我也在我们领导同事面前更有面子啊。2）张总您好！我是平安保险的李平安。那天答谢宴上，你和我们领导的合影已经洗出来了，我今天下午给您送过去吧！另外，请把身份证准备好，下午我们去把手续办完，让您早点享受保障。,操作流程回顾,思路决定出路 升级才能生存,谢谢,