懋源·红玺台项目投标报告.ppt
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1、懋源红玺台项目投标报告,士绅化下的北京城,谨呈:北京懋源置业有限公司,现象,09年北京市场再一次“疯涨”高价频出,价格快速提升,市场销售火爆,龙湖唐宁one,地址:海淀区中关村甲3号,北四环保福寺桥往北100米.环线位置:北四环外 唐宁one作为西北区域标杆城市主流豪宅项目,09年截止8月实现销售14亿元。2009年5月,成交价格飙升至3万元/平米,单月成交超过2亿元。8#楼剩余380-400平米产品报价区间为3.8万元至4万元/平米。,我们看到唐宁one能以3至4万售价突破区域平台价格,仍然保持热销,创造区域豪宅标杆。,远洋万和城,物业地址:北四环东路73号,望和桥西 环线位置:北四环外 开
2、始时,我们的定位仅是中高端住宅。远洋集团项目负责人 仅仅定位于中高端的远洋万和城项目,在09年6至8月成交价格提升至3万元/平米,月均仍然达到63套的成交速度,成为北京北部市场领衔豪宅项目。,我们看到远洋万和城实现了从中高端定位向豪宅的蜕变,并博取高价高速的销售结果。,太阳公元,与太阳星城,太阳公元2009年上半年火爆热销17亿元。预计11、12号楼9月19日开盘销售,175至261平米共计100套,预计销售价格26000元至28000元/平米,截止9月6号积累客户440组。,太阳星城3期开始续客,客户量充足。太阳星城B区9号、10号楼开始续客,共计468套。目前在没有任何推广的情况下,日均来
3、访量80组。客户主要为太阳宫区域内客户,包括一二期的老客户和部分拆迁户。,我们看到太阳宫区域项目火爆热销。,趋势,为什么市场会出现这样的现象?北京房地产市场发展的主要趋势是什么?,“城市大逃离”1945年,第二次世界大战以后,战争阴影之下,受支付力影响,西方的城市中产发生了大规模的迁徙行为。,“城市回流”20世纪80年代,随着现代主义的没落,中产阶层开始寻求都市回归。高支付力人群重新入主城市中心,带来城市中心的发展和转型。,城市发展呈现新特征,城市中心区域住宅由出租转为购买;城市中心居民增加以及市民对城市的舒适度及文化品味的偏好提升;服务于高收入阶层的消费设施在城市中心区的新流入。,城市发展西
4、方发达国家经历从主动郊区化到城市回流,北京的城市并行发展轨迹,城市化,主动郊区化,城市回流,城市化,美国西海岸旧金山的城市线性发展轨迹,主动郊区化,被动郊区化,城市回流,旧金山,起源于美国的“淘金热”。“淘金者”们随后定居下来,并依靠其港口优势,逐渐形成以矿业和贸易为核心的城市经济结构;随着旧金山城市经济的发展,特别是1906年大地震之后,逐渐形成的西部金融中心地位的不断巩固,主动郊区化成为城市中产的普遍选择;到20世纪80年代以后,城市中心“空心化”造成的城市活力逸失成为城市发展的掣肘,于是一种符合中产生活需求的城市集约居住方式应运而生。,随着改革开放成果的不断显现,一部分中国人率先致富,开
5、始了对自身生活品质的追求,北京开始出现主动郊区化的人群;,城市化进程中,城市人口的过快增长造成了一批支付力相对较低的人口被挤压,走上一条去城市化的道路;,北京的城市化是与现代化相伴而行的,连接郊区,服务郊区的方式尚有诸多不完善之处,一群支付力较高的中产阶层转而选择回归城市。,殊途同归的城市人口迁徙之路,城市发展在北京高速城市化的进程中,主动郊区化、被动郊区化与城市回流正在同步发生,Rent Gray Hypothesis,史密斯的地租差理论揭示了城市“绅士化”的潜在原因:从住房的生命周期以及潜在地租出发,地租差的存在是城市社区出现绅士化的根本原因。,Gate Community,城市“绅士化”
6、三大主要内容:一是在城市中心区范围,社区外的高收入者侵入并替代社区内的低收入者,低收入者不断迁出;二是社区物质条件得到相应的改善;三是社区特性发生了转变并出现“大门社区”的现象。,城市回归城市发展的重要模式,城市“绅士化”,1、唐宁one,50000元/平米以上,11、NAGA上院,20、西绒线二十六号,18、上国阙,16、缘溪堂,15、北京尊府,2、钓鱼台七号院:,6、紫御府,1、盘古大观,17、贡院6号,12、泛海国际,21、首府,4、银泰中心,19、禧瑞都,3、御金台,14、圣世一品,10、星河湾,13、公园五号,8、世茂工三,9、当代MOMA,2、远洋公馆,3、霄云路8号,5、星源汇,
7、30000-50000元/平米,7、中轴国际,4、远洋万和城,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,20,21,17,13,19,14,1,2,3,4,“士绅化”下的城市发展趋势城市核心资源区,豪宅成为必然!,规律,城市主流豪宅具有的共性特征是什么?城市豪宅三大产品要素。,地段资源稀缺,特权资源,景观资源,生活资源,商务资源,具备国家政权级地段价值属性。西绒线26号,售价4至5万/平米(位于国家大剧院正西800米、距离中南海、故宫、天安门等国家政权资源极近。)钓鱼台7号,售价6至11万/平米(临近钓鱼台国宾馆西侧,玉渊潭公园北侧),具备景观价值资源地段价值属性
8、。缘溪堂,售价3至8万/平米(玉渊潭公园南侧,俯瞰公园全景)棕榈泉,(朝阳公园南侧,俯瞰朝阳公园全景),具备学校、公园等城市配套生活资源价值属性。唐宁one,售价3.8至4万/平米(中关村二小入学资格)朝阳公园区域早已形成北京的豪宅代表区。,具备临近商务区、高端酒店配套的商务地段价值属性。CBD商务区,银泰中心、御金台、禧瑞都、世界城等。金融街区域,尊府、中海凯旋。,舒适,户型,精装,服务,高舒适的户型空间及格局功能空间丰富:三居产品以上。户型空间充足舒适:160至200平米三居,220至400平米四居以上产品。使用功能齐全:书房、独立卫生间、更衣间、家庭厅、独立餐厅。南北通透、梯户比1:1、
9、卧室客厅面宽不小于3米,精装产品,精装标准保持在4000至10000万/平米标准市场中单价三万以上的豪宅产品均采用精装配置,高精装标准成为城市主流豪宅产品的标准。精装公共空间,公共电梯间、入户大堂均采用石材铺装,仪式与尊崇感充足。,尊崇与尊贵,具备品牌价值的物业服务与豪宅物业服务体系顶级酒店物业服务标准:银泰中心柏悦酒店服务标准;御金台千禧酒店服务标准。自有豪宅物业服务体系:唐宁one龙湖物业皇家五星级服务标准;星河湾星河湾物业品牌物业服务:御园高力国际;soho北京公馆第一太平戴维斯,艺术与时尚打造身份标签,具有设计特色,新概念高品质的社区内部森林。唐宁one:造园大师户田芳树打造,森林、水
10、系、坡地、花园打造层次感。龙湖的园林打造的品牌优势。泛海国际:力邀香港高文安、香港PAL、美国WDA打造五国风情园林。,设计,园林概念,建筑外观,具有台湾、香港、日本、美国豪宅设计经验的大师室,为项目打造室内设计。星河湾、瑞士公寓邱德光;御金台、soho北京公馆梁志天。禧瑞都王大君。,独特的建筑外观,高度、材质等要素。御金台全玻璃幕墙四页风车设计,199.9米高。银泰中心顶部独特的红色灯笼设计,中国元素与现代时尚元素的结合。钓鱼台7号红砖、石材、铜,中国传统吉祥符号,传统的中国式建筑。世界城全石材铺装,公建立面外观。,城市豪宅产品三大要素,具有城市资源型稀缺地段要素资源价值,具有居住舒适的产品
11、要素品质价值,具有艺术与时尚感的设计要素身份标签价值,机会,本体价值分析是否具有豪宅突破机会,本体分析,区位具备稀缺资源要素,太阳宫区域生活宜居稀缺资源区域三大公园,东部城市核心区域。13号线、10号线距离项目仅150米,快捷交通。区域环绕三环、四环、京承高速、机场高速四条快速公路,交通通达性极强。人大附幼小中学校资源,稀缺教育资源配套后期太阳公元与太阳星城大规模商业配套规划,生活配套资源趋于成熟。,主力中高端产品区间,高度舒适160至170平米三居,220至290平米四居。空间充足。家庭厅、独立卫生间。独立餐厅、270度采光。户型功能丰富。精装产品、南北通透、两梯两户、两梯一户。,产品具备舒
12、适要素,产品具备艺术要素,园林、立面、室内设计艺术时尚感充足(新中式艺术风格)立面:彩釉玻璃幕,德国建筑风格,具备市场稀缺性。园林:新中式园林,廊、水、墙打造出独特调性。精装设计:台湾室内设计大师王大君设计。样板间体现现代、舒适、奢华、时尚四个不同的风格。,项目具备豪宅稀缺性、舒适度、艺术感三大要素产品具备豪宅基本质素,本体理解,空间,市场竞争环境是否具有豪宅突破机会,区域竞争态势,1,2,8,9,10,11,16,14,12,15,13,17,18,CBD及燕莎区域,亚奥,中关村,3,6,7,太阳宫,唐宁one:35000-38000元/平米,远洋万和城:30000-35000元/平米金融街
13、亚运村项目中高端产品定位华汇小庄项目中低端产品,5,4,望京,东湖湾:21000元/平米国风上观:16800元/平米银河湾:26800元/平米,太阳公元:28000元/平米太阳星城:23000元/平米,50000元/平米以上,30000-50000元/平米,大量的豪宅供应,区域竞争分析,CBD及燕莎区域,区域豪宅竞争激烈,成熟高端的商务配套资源价值,望京板块,本区域更为靠近城市核心,城市资源、交通通达性及资源环境上均超越望京区域。项目在城市资源稀缺价值上具有绝对竞争优势。,亚奥板块,中关村板块,少量供应,后期无豪宅产品入市。仅远洋万和城与唐宁one属于豪宅行列。,太阳宫板块,太阳公元核心竞争威
14、胁。太阳星城定位于中端住宅产品,不属于豪宅行列,非直接竞争。,红海市场,竞争激烈,战略规避。,存在绝对优势,非豪宅市场直面竞争,蓝海市场,豪宅市场供应量低,存在市场突破机会,直面竞争威胁,差异化战略选择,远洋万和城后期无供应,2009年,2010年,11月,唐宁one大产品面积,非直面竞争,在售剩余44套,380-400平米42套,380-480平米,均价35000-38000元/平米,在售,90-284平米,剩余55套,均价28000元/平米,太阳公元后期大量供应,直面竞争威胁,后期剩余2栋楼,共计5万平米,部分预计为40至60平米小户型产品,共计200套。预计均为380至400平米大户型产
15、品,共计40套左右。,区域竞争存量盘点,10月,9月,最后楼王A1-1,180-190三-四居,42套房源,9月19日开盘。,在售情况:9号楼261-292四居,8月开盘,共48套房源,截止9月销售4套房源;售价33000元/,精装修标准8000元/。,11、12号楼175-261三居-四居,9月19日开盘,共100套房源,售价26000-28000元/,精装修标准3000至5000元/。已积累440组客户。,一期剩余6栋未推出二期规划4栋板楼太阳公元商业部分为酒店式公寓,市场竞争战略,中关村、亚奥板块供应少,唐宁one不存在直接竞争,万和城后期无供应。北部区域豪宅市场出现空白,市场突破机会凸
16、显。,太阳宫区域内,太阳公元后期存在大量的供应。区域市场直面竞争威胁,差异化市场战略选择。,可为空间凸现,市场出现豪宅突破机会。直面竞争选择以差异化战略以“小”搏“大”。,核心竞争项目太阳公元,地段:朝阳区北三环向北800米 户型:60-70 一居,87-89 二居,90-260 三居,200 以上四居精装:采用高档材料装修,卫生间洁具为 TOTO或同档,卧室地面为高级环保实木复合地板,圣象或大自然等,进口或合资人造石厨房台面,标准3000-5000元/平米服务:第一太平戴维斯园林:当代园林规划设计专家檀馨设计,融山水环绕的中式园林意境与舒缓闲适的西式园林精髓于一体公共空间:大堂、电梯间均带装
17、修,地面采用高档石材或高级地砖,墙面采用高档石材或高级墙砖外立面:天然石材和高级面砖相结合,配以金属饰面和玻璃幕墙会所:7000平米豪华会所,雪茄吧、会客厅。及健身主题会所。,太阳公元主要营销思路是突出大盘与资源营销公园+大盘+教育商业配套,区位要素具备稀缺资源要素,太阳宫区域生活宜居稀缺资源区域,具备舒适型产品户型:60-70 一居,87-89 二居,90-260 三居,200 以上四居。两梯两户、两梯三户。物业服务第一太平戴维斯。,产品要素具备舒适要素,基于豪宅体系的竞争优势评判,艺术要素不具备,公共空间标准较低,无设计概念,无法体现仪式尊崇感。,非大师设计,建筑外观稀缺性及艺术感不强,园
18、林设计理念。无法体现身份价值标签感。,太阳公元具备稀缺与舒适性要素,但是缺失艺术要素。,本项目,太阳公元,竞争策略,产品具备艺术要素,本项目园林、立面、室内设计艺术时尚感充足立面:彩釉玻璃幕,德国建筑风格,具备市场稀缺性。园林:新中式园林,廊、水、墙打造出独特调性。精装设计:台湾室内设计大师王大军设计。样板间体现现代、舒适、奢华、时尚四个不同的风格。,艺术要素不具备,太阳公元在外立面、园林、室内设计方面存在缺失,致胜之道:突出项目在外立面、园林、设计大师方面的竞争优势。形成在身份标签感上的竞争差异。,本项目,太阳公元,定位,FAB策略导出核心产品定位,F:本体价值,区位稀缺,太阳宫区域生活宜居
19、稀缺资源区域三大公园,东部城市核心区域。13号线、10号线距离项目仅150米,快捷交通。区域环绕三环、四环、京承高速、机场高速四条快速公路,交通通达性极强。人大附幼小中学校资源,稀缺教育资源配套后期太阳公园与太阳形成大规模商业配套规划,生活配套资源趋于成熟。,主力中高端产品区间,高舒适度160至170平米三居,220至290平米四居。空间充足。家庭厅、独立卫生间。独立餐厅、270度采光。户型功能丰富。全精装产品、南北通透、两梯两户、两梯一户。,产品舒适,A:竞争优势,艺术要素,园林、立面、室内设计艺术时尚感充足(新中式概念)立面:彩釉玻璃幕,德国建筑风格,具备市场稀缺性。园林:新中式园林,廊、
20、水、墙打造出独特调性。精装设计:台湾室内设计大师王大均君设计。样板间体现现代、舒适、奢华、时尚四个不同的风格。,营销定位,B客户价值区域客户研究,唐宁one追求城市资源豪宅标签的豪宅客户,客户产品选择倾向:城市稀缺地段、精细化用材及品质、星级服务、会所经营成交客户认可项目的位置,看重生活在城市中的便利性;认可社区环境和综合品质(户型舒适度、精装修、教育配套等);对精装修材质有不满,认为档次不够高,对精装修风格挑剔,但对龙湖的装修风格可以认同;会所需要性强烈,对内部功能和品牌非常的看重;追求极致的高品位;千万级以上的客户不看重教育资源,但是180左右的客户,仍然非常看重教育资源背景;区域内客户对
21、项目周边环境破旧没有抗性,但对区域外客户,周边环境差构成一定抗性。客户的置业逻辑首先是选择区域,然后是满足面积需求,对产品细节和产品品质有感知。,成交客户构成及特征:35-45岁,三口之家,自住升级,清华情结,别墅回流客户年龄集中在35到40岁,三口之家为主;有70%为周边客户,有强烈的地缘情结,其中有一拨非常明显的清华情结;外区域的客户以金融街的为主,还有少量东部客户;东部客户主要为了孩子教育而购买;有相当比例的客户有海外留学背景,有较高的知识素养,有国际视野;小部分的客户是别墅回流客户,在城市里能有一个环境好的舒适的房子很好;区域内客户购买看重此项目在区域的稀缺性,长期一定不会贬值;,客户
22、产品选择倾向:地段、综合品质和教育 地段:北四环地理位置及交通便利程度;园林:认可台地园林的实体展示效果,主要是园林感官性,包括水及植被的视觉效果;会所:一定要有高品质会所,会所中应有游泳、健身等必备功能;配套:认可社区综合体配套,教育、商业等,体现社区规模与档次;户型:170-180平米户型需求最大,置业目的为城市公寓物业的弹性改善购买;装修:客户看样板间最认可的就是远洋的精装修,注重真材实料。,客户构成及特征:31-40岁、东北部高层管理者,家庭年收入80万元以上客户年龄集中在31到40岁之间,多次置业经历,自住为主;主要来自于东北部区域,国贸、亚运村中关村等,占70%左右,少数望京客户(
23、看重教育资源);职业领域集中在金融、生产和建筑行业的高层管理者;家庭年收入80万元以上的占购买人群的50%以上;亚运村客户购买大户型产品居多,看重综合品质;东部客户多数购买小户型,看重项目教育资源;小户型客户可以分为两类:年轻客户主要考虑孩子,看重项目的教育资源,望京客户为典型;另一部分50岁以上养老型客户,以及少数给孩子买房;,远洋万和城追求城市公寓高端物业的居住升级客户,B客户价值区域客户研究,太阳公元追求城市绿洲高舒适精品物业的居住改善客户,客户产品选择倾向:公园住宅、一条龙的教育配套、精致的工艺品质东北三环城市中独一无二的绿洲,未来三环沿线最适合居住的公园社区;综合、优质的会所配置,在
24、近距离解决生活困扰的同时,提升生活品味;从幼儿园到高中的名校教育链,彻底解决了对下一代成长的困扰和担忧;相对远洋万和城而言,通透的高板户型设计,满足客户对生活舒适度的需求;大面积户型青睐度高,看重精细化的功能分区和组织,精装修交房,节省了时间成本,认可精装修的高品质保证;营销中心的高品质和景观样板区,确实非常打动客户,产生购买产品的欲望;,客户构成及特征:素质均好性强、经济积累期后的升级购买客户年龄集中在31到40岁之间,改善性自住为主;传统的三口之家的家庭结构,年幼的下一代成为家庭的核心焦点;主要来自于东部(CBD)和北部,约占75%以上,西部客户合理补充(金融街);职业领域相对比较分散,但
25、集中在中高管以上,客户素质均好性强;家庭年收入在100万元左右;经历了经济积累期后的升级释放;职场压力大,追求高品质的生活,是他们认为工作对家庭的一种回报;,B客户价值区域客户研究,唐宁one追求城市资源豪宅标签的顶级客户,太阳公元追求城市绿洲高舒适精品物业的居住改善客户,远洋万和城追求城市公寓精品物业的居住升级客户,物业价格,低,高,B客户价值区域客户研究,身份标签要素决定价值高度,追求公园宜居价值成为目标客户特性,B:客户价值,区域宜居价值公园、教育、配套产品高度舒适户型空间功能身份标签价值立面、园林、室内设计,充斥新中式理念的艺术与时尚品质,竞争对手客户博弈,我们V.S.太阳公元,客户吸
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