中国互联网餐饮外卖市场发展分析报告.ppt

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1、,2015中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告,2015/8/12,大数据,大价值,4,研究范畴定义说明定义校园外卖市场：指以发生在校园区域内的外卖点餐，其中主要满足学生以及少量教师人群的就餐需求。白领商务区外卖市场：指以发生在商务办公区域内的外卖点餐，其中主要满足白领人群的就餐需求。生活社区外卖市场：指以发生在生活社区内的外卖点餐，其中主要满足家庭用餐为目的的外卖点餐需求。研究范畴本报告主要研究中国互联网餐饮外卖市场之生活社区外卖细分市场现状。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向生活社区内的用户提供外卖订购服务的外卖厂商。,2015/8/12,大数据,大价值,5,调研

2、数据说明,2015年中国互联网餐饮外卖生活社区外卖用户调研是针对中国生活社区家庭外卖订购用户进行的关于基本信息及使用行为的线上调研项目。项目执行时间：2015年6月25日至2015年7月3日项目执行方式：线上调研项目访问对象：近一年内通过互联网渠道订购外卖的用户,有效样本数：,500份,2015/8/12,大数据,大价值,6,目录1234,生活社区外卖市场发展背景生活社区外卖市场发展现状生活社区外卖市场典型厂商分析生活社区外卖市场发展趋势分析,2015/8/12,大数据,大价值,7,生活社区外卖进一步满足了餐厅和用户双向需求,餐厅商户消费用户,传单、优惠券等宣传方式，效果难以追踪，用户转化率低

3、；传单发布的菜品、促销信息无法及时更新；信息化水平低，下单、抄单易出错；难以获得用户数据反馈，分析消费者习惯。通过传单点外卖，仅可选择传单上的商家，可选择店家单一；无法查看菜品精确信息、送餐进度难以获知；无法了解其他顾客评价，缺少选择判断信息；商家联系方式易丢失，现金交易繁琐。,传统餐饮外卖市场痛点,多样的商家宣传方式，更广的用户覆盖，减少宣传成本；实时更新菜品信息、商户信息和促销信息；信息化管理服务，电子出单、结算；大数据的用户分析，明确用户属性，精准推荐。更多的商家信息，扩大了消费者的选择空间；在线预览菜品情况，订餐配送情况可以实时更新；通过用户点评系统，为消费者提供点餐参考；支持在线付款

4、，简化消费流程。,多样的商家宣传方式中凸显品牌价值商户；生活社区外卖提供精致菜品，增加利润空间；信息化管理服务，多种点餐方式，电子出单、结算；基于大数据的用户分析，更精准细分外卖市场。更多品牌商家信息，满足消费者多场景优质就餐需求；在线预览菜品，订餐配送满足快捷就餐需求；通过点评系统，为消费者提供更多点餐参考；在线付款，简化消费流程。,互联网提供解决方案 生活社区外卖满足细分市场需求,2015/8/12,大数据,大价值,8,生活社区外卖服务品质的需求提升并细化,生活社区外卖市场力求品牌优质化外卖用户需求提升并细化,生活社区外卖多为满足家庭人员的就餐需要，此类消费者对服务体验更为看重生活社区外卖

5、消费用户往往需要更优质的就餐需要，对配送质量要求较高相比校园外卖市场，生活社区外卖用户对价格敏感度较低，更注重品质,生活社区外卖市场中的商户多为中高端餐厅，对服务流程管理比较严格，菜品质量比较高生活社区外卖更突出中高端商户的品牌价值。并将其作为品牌价值延伸生活社区外卖以家庭成员用餐为前提，往往提供精致的菜品服务,2015/8/12,大数据,大价值,9,互联网餐饮外卖各细分市场用户对比分析,学生用户易被红包补贴等促销优惠吸引，渗透难度低；白领用户对送餐时间敏感，渗透难易度中等；而家庭用户具有更高的消费力，对价格敏感度较低，并且由于家庭用餐比前两者更有优质就餐的需求，看重服务品质与服务体验，渗透难

6、度较大。Analysys易观智库分析认为，家庭外卖用户虽难以渗透，但由于用户有着忠诚度高，消费能力高等特质，生活社区外卖市场具有较大的发展潜力。,来源：易观智库2015,2015/8/12,大数据,大价值,10,从厂商客单价的分布上来看，专注于生活社,区和中高端品牌连锁餐厅外卖市场的到家美,食会客单价达100元，此外，生活社区外卖市场有着完善的盈利方式。Analysys易观智,库分析认为，生活社区外卖市场盈利空间具有更大的发展潜力。,20,22,30,40,100,0,20,40,1008060,120,美团外卖,饿了么,口碑外卖,百度外卖,到家美食会,互联网餐饮外卖市场厂商客单价情况2015

7、年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价分布,客单价（元 人民币）,Analysys 易观智库,来源：易观智库2015,2015/8/12,大数据,大价值,11,目录1234,生活社区外卖市场发展背景生活社区外卖市场发展现状生活社区外卖市场典型厂商分析生活社区外卖市场发展趋势分析,应用成熟期,逐渐普及开始出现的，厂商开始 不同的发展模式积极进行 形成，厂商之间形成差异 G 入门槛提高，竞争加,尝试通过网络渠道销售外卖，进,扩张，餐饮外卖互联网化,化竞争，盈利模式清晰。,剧。,么、到家美食会等不同模 涌入，百度、阿里、美团,式的互联网外卖平台相继 纷纷发力互联网餐饮外卖,市场，资本投资活动频,繁。,1

8、999年Sherpas在,上海成立，开始尝,IV,2011-2012年，易淘食和,I 零号线上线。,2015/8/12,大数据,大价值,12,市场认可度,中国互联网餐饮外卖AMC模型中国互联网餐饮外卖市场AMC模型,VIII时间,F,Analysys 易观智库,这一领域。饮外卖市场开始快速扩2009年-2010年，饿了 2014年，互联网巨头纷纷 张。VIVE,探索期 市场启动期 高速发展期（1999-2013）（2014-2015）（2016-）互联网餐饮外卖是随着互联网的 互联网餐饮外卖平台采用 互联网餐饮外卖基本格局 市场发展趋于成熟，准 H行网络外卖点餐的尝试。加速，资本开始密切关注

9、用户习惯形成，互联网餐 VII成立。B II C试通过互联网的方 III D式预订外卖。A,2015/8/12,大数据,大价值,13,互联网餐饮外卖活跃用户集中分布在一二线城市,从餐饮外卖活跃用户的城市分布上看，北京、上海、广州、深圳以及,其他省会城市占比加总达61.6，超过餐饮外卖活跃用户总体占比一半以上。可见，餐饮外卖市场活跃用户主要分布于一二线城市。Analysys易观智库分析认为，由于用户和餐厅商户的限制，餐饮外卖,市场集中分布在一二线城市。外卖厂商平台从一二线城市开始着力布局城市覆盖，更能高效切入市场，引入知名品牌商家，吸引优质客户,以及更多订单量。,北上广深 27.4%,其他省会城

10、市34.2%,乡镇农村 8.1%县或县级市 9.3%地级市 20.0%,2015年互联网餐饮外卖活跃用户城市占比情况,北上广深 27.4%其他省会城市 34.2%地级市 20.0%县或县级市 9.3%,乡镇农村 8.0%海外及其他 1.1%,Analysys 易观智库,2015/8/12,大数据,大价值,15,外卖准时送达程度和商户品牌是影响用户选择外卖平台主要因素,50元以内27.8%,51-100元32.8%,101-200元,29.6%,50元以内 27.8%,51-100元 32.8%,101-200元 29.6%201元及以上 9.8%,Analysys 易观智库,2015年中国生活

11、社区外卖用户订餐价格分布,22.9%,54.1%51.7%,85.2%,21.4%9.8%20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,特色服务其他0.0%,红包补贴,商户品牌价格,准时送达度,Analysys 易观智库,2015年中国生活社区外卖用户对外卖平台选择因素,2015/8/12,大数据,大价值,16,2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区市场从整体竞争格局来看，到家美食会的订单份额占比达17.29%，百度外卖占比达11.11%。Analysys易观智库分析认为，目前仅有到家美食会等厂商将生活社区市场作为自己重点专注的市场。,到家美食会17.29%百度外卖 11

12、.11%口碑外卖（淘点点）10.23%饿了么 7.76%,到家美食会 17.29%百度外卖 11.11%口碑外卖（淘点点）10.23%饿了么 7.76%美团外卖 5.11%其他 48.50%,Analysys 易观智库,2015年第2季度生活社区外卖细分市场订单份额2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场订单份额,2015/8/12,大数据,大价值,17,生活社区&白领商务餐饮外卖市场主流厂商概况,来源：易观智库2015,2015/8/12,大数据,大价值,18,生活社区外卖市场物流方式对比优劣势分析,商户自配 商户配送模式轻，便于市场扩张，同时降低了配送成本；商户多点分布，配送能

13、力强；商户自配订单更便于商家管理。外卖订单由商户自配，用户体验相对较差；商户自己配送订单，用餐高峰期间，配送时间不能得到保障。,代理配送 代理配送订单，相比于自营配送，人员负担较轻，节约费用及人力成本；相比于商户自配而言，代理配送更加专业。外卖订单代理配送人员负担较重，配送成本较高；代理配送订单，管理难度较大，可控性不强。,理。,自营配送自建物流网络，更容易把握配送时间，用户体验较好；自营物流体系，不外抽餐厅人员，配送时间能得到保障；自营配送便于管自建物流网络，初期运营成本较高，投入较高，扩张难度大；自营物流体系，对系统管理要求较高。,优势劣势,2015/8/12,大数据,大价值,19,目录1

14、234,生活社区外卖市场发展背景生活社区外卖市场发展现状生活社区外卖市场典型厂商分析生活社区外卖市场发展趋势分析,2015/8/12,大数据,大价值,20,到家美食会模式解析 到家美食会主要为中高端餐饮品牌和知名连锁品牌提供外送服务和订餐平台。到家美食会通过自建物流团队，到餐厅上门取餐并且派送至用户手中，为不提供外卖服务的餐厅提供配送服务。到家美,2010年4月上线，专注于知名特色餐厅的外卖服务,用户,中高端餐厅品牌连锁快餐,到家美食会线上平台自营物流,线下商户加盟到家美食会，通过到家获取订单，进行配餐，而物流配送由到家美食会负责。,用户通过网络在线下单，并且能够对到家美食会进行评价，电话投诉

15、相关问题。,食会还与京东达成战略合作，为京东拍到家提供服务。到家美食会在发展模式上较重，扩张节奏慢，目前覆盖北京、上海等十个城市，用户规模超100万人，日订单量数万单，配送团队3500多人。到家美食会目前的收入构成主要是订单佣金、物流费。到家美食会通过地推拓展商家，将线下中高端餐厅搬到线上，并与品牌、连锁快餐合作。到家美食会也极力保障用户体验，订单的接单率为100%。,2015/8/12,大数据,大价值,21,到家美食会市场机会,菜品以及服务质量高,餐厅信息化水平高,客单价高,物流服务体验优,市场竞争小,到家美食会：切入生活社区餐饮外卖市场 自建物流，保证体验。生活社区外卖市场处于市场挖掘初期

16、。到家美食会有着成熟的IT信息系统架构，提升信息化水平。生活社区外卖市场的客单价达100元以上，从盈利空间上看其更具有想象空间。到家美食会目标市场定位为中高端家庭及白领用户，旨在为用户提供高品质的菜品以及高品质的服务。,2015/8/12,大数据,大价值,22,到家美食会：全闭环差异化服务优势明显下沉品牌餐饮、连锁品牌,精细化运营、提升用户体验,从每一个环节着手打造细节体验，如与合作商家推出个性化快餐盒，在配送过程中兼顾不同菜品的温度要求，对配送设备进行差异化搭配。效率盈利模式清晰、合理把控扩张节奏到家美食会更注重品质，有着清晰的盈利模式，不盲目扩张。意在为了能够真正把市场做透，保证服务质量，

17、打造自己的平台品牌。,服务差异化竞争优势物流,到家美食会率先切入中高端餐饮外卖市场，并不断下沉品牌餐饮、连锁品牌，扩大平台的经营内容，满足各阶段用户的需求，同时也保证了菜品质量。品牌自建物流，网格化配送保证速度到家自建物流，有完善的餐饮物流送餐体系。配送采用矩阵式模型，将城市进行网格化布局，保证区域内任一点到餐速度最长不超过半小时，极大保证了菜品品质和送餐的速度即时性。,2015/8/12,大数据,大价值,23,百度外卖模式解析 百度外卖是百度旗下的外卖服务平台，主打中高端白领商务市场。百度外卖平台是第三方外卖服务平台，在模式上与饿了么、美团外卖基本一致，通过搭建平台吸引商家和用户。百度外卖在

18、市场定,2014年5月正式上线，是百度旗下的外卖服务平台,用户,餐饮商家品牌餐饮,百度外卖线上平台百度骑士,百度外卖平台对接线下商户和品牌餐饮，线下商家自己配送或选择百度配送。,用户可以查看送餐进度，对商家进行点评和打分。,位上偏向于单价更高的白领商务市场。百度外卖虽然进入外卖市场较晚，但扩张迅速，目前已经覆盖了全国90个大中城市。此外，百度外卖推出了自己的物流团队“百度骑士”，以保证送餐速度。百度外卖线上平台审核线下商户资质，提供线上展示平台；为用户提供快捷的点餐平台和支付方式。百度骑士承担合作商户的外卖物流配送，负责线下的取餐、配送环节，保证体验。,2015/8/12,大数据,大价值,24

19、,百度外卖：基于流量入口及其技术支持,百度在搜索领域占据绝对的领先优势，百度外卖依托百度搜索，形成了其优势。,百度外卖还得到了百度旗下其它业务如百度地图、百度糯米的支持，具备了流量来源。,百度外卖的合作商户囊括了吉野家、庆丰包子、丽华快餐等知名餐饮品牌，形成了自己的商家群，品质安全具有保证。,百度外卖对线上加盟商户要求必须具有完备的证照。,百度骑士自建物流团队“百度骑士”，保证外卖配送速度，提升平台竞争力。平台发展,百度大数据通过大数据分析用户属性，精确定位目标消费群体，提升服务体验。流量入口,技术运营百度在技术运营上有深厚的积累，协助商户打造服务体验。对接商家,口碑外卖（淘点点）模式解析 2

20、013年12月，淘宝推出“淘点点”，希望重新定义“吃”。淘点点定位“移动餐饮服务平台”，希望将餐饮行业做成“淘宝+天猫”的模式。2014年1月，阿里完成淘点点与高德地图的对接，该,淘点点（现口碑外卖）是淘宝2013年推出的移动餐饮服务平台,用户,口碑外卖线上平台物流大数据大价值,口碑外卖餐饮服务平台对接线下优质商家和餐饮品牌，并与高德地图打通数据资源。2015/8/12,合作进一步打通阿里与高德间的数据资源。2015年6月，阿里集团和蚂蚁金服联合宣布合资成立本地生活服务平台公司“口碑”。淘点点将注入新的口碑平台。2015年7月底，淘点点正式更名为“口碑外卖”。口碑外卖为用户提供快捷的点餐平台和

21、基于支付宝的支付方式。口碑外卖是阿里O2O重要战略布局。口碑外卖提供外卖和点菜两大功能，通过外卖送上门和到店消费来实现。,优质商家品牌餐饮高德地图,口碑外卖除了外卖送上门服务外，用户可以查看餐厅的电子菜单，点好菜后保存订单，到店后用手机扫描餐厅的二维码直接下单。25,2015/8/12,大数据,大价值,26,口碑外卖：阿里大数据依托，支付宝是核心支撑,口碑外卖着力培育市场，养成用户习惯。通过把握住用户，从而吸引更多商户。阿里带给口碑外卖商户丰富的资源。比如，淘宝可以以优惠直接从原产地给商家供应原材料等。市场竞争拓展培育市场、把握商家以及用户支付宝为外卖快速结账提供一个有效快速以及便捷的支付应用

22、场景。口碑外卖针对餐饮外卖市场下功夫再慢慢延伸至更多的生活服务内容，逐步打通线下支付会有着比其它平台更好的前景。,对餐饮商家而言，无法掌握消费者信息，更无从谈起做客户管理和客户营销。口碑外卖基于阿里的大数据支持，同时打通数据对接，优化订单，精准营销。市场竞争局限人力成本、价格优势以及物流的突破口碑外卖的物流配送是其短板，怎么打破现阶段物流的限制十分关键。此外，口碑外卖进军市场，如何获取价格优势并从根本上节约人力成本也是一大挑战。,基于阿里数据阿里大数据资源对接口碑外卖，作为数据依托口碑外卖市场竞争支付宝核心支撑用户基数、小额快捷支付都是支付宝钱包天然优势,2015/8/12,大数据,大价值,2

23、7,目录1234,生活社区外卖市场发展背景生活社区外卖市场发展现状生活社区外卖市场典型厂商分析生活社区外卖市场发展趋势分析,2015/8/12,大数据,大价值,28,生活社区外卖市场重服务品质，物流自配送的全闭环服务能满足用户需求Analysys易观智库分析认为，生活社区市场的用户对配送及时性、服务态度和菜品品质都有更为严苛的要求，所以不仅需要外卖厂商在供应端能提供可靠高端的品牌商户以供选择，还需要外卖厂商能有完善的物流配送体系作支撑。到家美食会等专注于家庭外卖市场的厂商从一开始就选择了全部以自营物流的方式进行配送覆盖，通过订单系统和网格化的物流布局提升配送效率，同时在供应商选择上以中高端的品

24、牌商户为主要合作对象，保障菜品的高品质。外卖平台非自配送物流弊端,出的移动餐饮服务平,台。,2015/8/12,大数据,大价值,29,Analysys易观智库分析认为，外卖厂商不断扩大服务商家和品类，并提供满足用户不同层次需求的增值化服务，建立扩展战略是互联网餐饮平台发展趋势。通过增值化服务，不仅满足了用户的多元化需求，还进一步提升了平台盈利空间，更有助于厂商的可持续发展。如到家美食会专注于餐饮品类扩张以及为核心用户提供多样性的增值服务，满足用户需求。,扩大服务商家和品类，为用户提供增值服务厂商扩大服务和品类对比 到家美食会为中高端 百度外卖主要是提供 口碑外卖是由淘宝推餐饮品牌提供外送以 第

25、三方的外卖服务平及订餐平台。台。到家美食会扩充了餐 百度外卖根据自己的 口碑外卖在外卖配送饮品类，如下午茶、外卖服务基础上提供 服务之外，扩充了服零食、宵夜等；了同城物流的增值服 务品类，引入生鲜等 为核心用户提供贵宾 务。增值服务。卡免配送服务等其他增值服务。,2015/8/12,大数据,大价值,30,信息化管理系统提升餐饮外卖的服务效率,信息管理系统,系统优势,到家美食会到家美食会研发团队自主开发Swift运营调度管理系统。系统使得订单信息在商家和配送物流人员之间的高效流转，能提高配送人员效率，有效提高整体配送服务质量。,百度外卖百度外卖平台使用其信息管理系统“小度驿站”。来统一协调调度，

26、优化管理。,口碑外卖石基信息与口碑外卖系统对接合作，为口碑外卖商户的点餐系统以及口碑外卖的系统对接提供技术支持。,互联网餐饮外卖厂商纷纷采用信息化管理系统提升外卖的服务效率。信息化管理系统能实时掌握配送人员动态，科学快速规划订单配送路径，大大缩短配送时间。有效提高整体配送服务质量。除订单优化之外，也能高效统计销售情况及服务质量等，优化管理。,Analysys易观智库分析认为，生活,社区餐饮外卖用户在选择外卖平台时更看重外卖送达的准确时间以及商户品牌。提升外卖送餐时间准时率至关重要。外卖厂商采用专业高效的信息化管理系统能够优化订单配送以及统一订单管理，能极大地缩短订单配送时间，提升配送效,率。如到家美食会就采用了自主研发的“Swift”运营调度管理系统，百度使用其“小度驿站”，通过信息化管理系统来提升其平台的服务效率。,大数据 大价值,