汽车行业系列研究报告EVP Market Analysis.pdf.ppt

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1、CHINA EVP(EGR Valve Position Sensor)Market AnalysisEGR 阀 位 置 传 感 器（EVP）的 市 场 调 查 分 析Weiky Lee2007-10-08Contents目录,1 Market Environment市场环境1.1 Huge market for vehicle sensors in China中国汽车传感器市场空间巨大1.2 The development of EGR System in ChinaEGR 系统在中国的发展1.3 Overview of the Chinese EGR-System Market主机厂采用

2、EGR 系统的情况分析2.Development Course发展历程2.1 Initial stage起步阶段2.2 Development stage发展阶段2.3 Production stage生产阶段3.Development Status发展现状3.1 Chinas EGR system manufacturers中国的 EGR 系统生产商3.2 Chinas OEM&Engine Manufacture主机厂与发动机厂调查4.HAMLIN EVP SWOT AnalysisHAMLIN 的 EVP 产品的 SWOT 分析4.1 Internal environmental ana

3、lysis内部环境分析4.2 external environment analysis外部环境分析5.Source资料来源Page 1,Page 2Page 6Page 7Page 10Page 12,1,1.Market Environment1.1 Huge market for vehicle sensors in China 1The Annual Production value for automotivesensors is 6.4 billion dollars in 1998,andwill increase to 13.3 billion dollars in2008.O

4、ver the past 10 years,electroniccomponents in automobile production costincreases every year,from 30%to 50%.NorthAmerican Automotive Sensor OEM demand growsby an impressive 10%each year,has grownto 4.5 billion dollars on a larger scale in2007.Chinas auto output is growing by 30%eachyear.Domestic aut

5、o market maintained amomentum of steady growth currently,automotive sensors have been integratedinto a new structure that is designed forreplacement needs.The general trendindicates,ECU increasingly concentrated;sensors are used more and more.Domestic EFI System sensor accounts formore than 70%of th

6、e total system,the costfor ABS sensor is about RMB 50,the domesticoutput is 1,000,000 units,the output valueis RMB 50 million;Airbag sensors alsoaccount for more than 70%of the airbagsystem,price of airbag sensors are aboutRMB 2,000,the potential demand is1,000,000 units each year.Subminiature,multi

7、functional,integrated andintelligent sensors will gradually replacetraditional sensors,become the mainstreamof automotive sensor.,Page 2,一市场环境（一）中国汽车传感器市场空间巨大1998 年汽车工业所需的传感器为 64 亿美元，到2008 年将增加到 133 亿美元。过去的 10 年中，电子元器件系统在汽车生产成本中所占的比重逐年增加，已从 30%增加到 50%以上。北美轿车用传感器 OEM需求以每年 10%的比例连续增长，至 2007 年已发展到 45 亿

8、美元的规模。中国的汽车产值正以每年 30%的速度增长。目前国内汽车市场保持高速增长的势头，车用传感器以新的结构设计来满足更新换代的需要。总的趋势是 ECU越来越集中，传感器越来越多。国内电喷系统应用传感器占系统的 70%以上，ABS 传感器的成本为 50 元左右，2006 年国内产量为100 万套，产值为 5000 万元；安全气囊的传感器占系统成本的 70%以上，安全气囊的传感器售价为 2000元左右，需求量为 100 万套/年。微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器，成为汽车传感器的主流。,2,等。,1.2 The development of EGR System

9、in China 2,（二）,EGR系统在中国的发展,A more stringent vehicle emission standardequivalent to the Euro III has beenimplemented on July 1,2007 in China;meanwhile,Beijing adopted a standardequivalent to Europe IV to the light-dutydiesel vehicles from January 1,2007;in2008,light petrol vehicles,light gasvehicles,

10、heavy diesel vehicles will alsobe implemented to meet the IV emissionstandards.Currently,Chinas commercial vehiclediesel engine plant mostly adopthigh-pressure common rail fuel injectionsystems such as Weichai,Daewoo,DongfengCummins,FAW,Yuchai(All supplied by Bosch)to meet the emission standards III

11、.As amore stringent vehicle emission standard,in addition to high-pressure injectionsystems(common rail,pump nozzles,pumpsmonomer),plant still need to includepost-processing techniques,such asselective catalytic reduction(SCR)orexhaust gas recirculation(EGR)to meet theemission standards.Automobile e

12、xhaust gas is a non-combustiblegas(excluding fuel and oxidizer),notparticipate in the combustion chamber.Exhaust gas recycle(EGR)system adjustssmall amount of exhaust gas return to theintake manifold,and mix with combustiblegas in combustion chamber to reducecombustion temperature and pressure tored

13、uce the production of nitric oxide.Therefore,the exhaust gas recycle(EGR)system can effectively reduce the emissionsof nitrogen oxide(NOX)excretion.Up tonow,exhaust gas recycle system is widelyused on electronic-controlled gasolineengines.,Page 3,我国从 2007 年 7 月 1 日起，已在全国全面实施国（相当于欧）排放标准。北京已于 2005 年 1

14、2月 30 日实施国标准。同时北京从 2007 年 1 月 1 日起，对轻型柴油车新车执行国（相当于欧）排放标准，2008 年轻型汽油车，轻型燃气汽车、重型柴油车将执行国排放标准。目前，我国商用车柴油发动机厂大多采用高压共轨燃油喷射系统如潍柴、大宇、东风康明斯、一汽锡柴、玉柴等都采用博世公司高压共轨系统来满足国排放标准，而要符合国排放标准除采用高压喷射系统（共轨、泵喷嘴、单体泵）外，还需采用后处理技术，如选择性催化还原（SCR）或废气再循环（EGR）汽车废气是一种不可燃气体(不含燃料和氧化剂)，在燃烧室内不参与燃烧。废气再循环(EGR)系统通过使少量的废气进入进气歧管，与可燃混合气一起进入燃烧

15、室燃烧从而降低燃烧温度和压力，以减少氧化氮的生成量。因此，废气再循环(EGR)系统可以有效降低废气中的氧化氮(NOX)的排出量。,1.3 Overview of the Chinese EGR-System MarketIn order to dig out Chinese main EGR-SystemSuppliers at present,I searched officialnews from“State Environmental ProtectionAdministration of CHINA(SEPA)”(I noticedthat SEPA would promulgate“

16、New type of vehicleand engine meet vehicle emission standards II&III”termly.Before 2007,We can dig out a lotof detailed information for most vehiclesand engines in China(including the EGRmodel/production plant).Due to thevalidity of information,I download thelatest file before 2007 which ispromulgat

17、ed on December 19,20063.I deleted vehicles and engines withoutEGR-System,the following is vehicles andengines with EGR-system list:,（三）主机厂采用 EGR 系统的情况分析为从官方角度了解中国目前EGR系统应用在整车和发动机上的情况，我登陆国家环境保护总局（2005 年 1 月到最新的 2007 年 7 月 18 日发布的每一批的“达到国家机动车排放标准的新机动车型和发动机型”，由于从 2007 年开始，不再公布车型与发动机型的详细信息（原包括“EGR型号/生产厂

18、”一栏），我查询了该局 2006 年 12 月 19 日发布的信息3。从这一批次发布的 14 个名单中，除去未采用或未列出 EGR 系统的车型与发动机型，以下是采用 EGR系统的车型与发动机型名单：,Vehicles 车辆型号名称,Engine/Suppliers 发动机型号/企业,EGR/Suppliers,EGR 型号/生产厂,New type of vehicle and engine meet vehicle emission standards II(No.55)达到国家机动车排放标准第二阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型（第 55 批）,Light petrol vehic

19、les,轻型汽油车,Guangzhou HONDA,广州本田汽车有限公司,HG7301(ACCORD 3.0 V6 VTEC)Jiangxi Changhe SUZUKICH6391、CH6391A、CH6391BChongqin Changan SUZUKISC7130B,J30A4/Guangzhou HONDA江西昌河铃木汽车有限责任公司K14B-A/Jiangxi Changhe SUZUKI重庆长安铃木汽车有限公司JL474Q1/Changan SUZUKI,AC01/SIEMENS77E0/MITSUBI77E0/MITSUBI,New type of vehicle and en

20、gine meet vehicle emission standards III(No.12)达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型（第 12 批）,Light petrol vehicles,轻型汽油车,Changan Ford Mazda,长安福特马自达汽车有限公司,CAF6480ACAF7202A、CAF7202M,Duratec-HE/MexicoLF/Mazda,1S7G-9D475-A*/MITSUBISHILF01(1S7G-9D475-A*)/MITSUBISHI,Daimlerchrysler,戴姆勒克莱斯勒股份公司,S65AMG(221179/

21、NG79)BenzJiangxi Changhe SUZUKICH5016XQCF、CH7140,275982/Daimlerchrysler江西昌河铃木汽车有限责任公司K14B/Jiangxi Changhe SUZUKIPage 4,DOK/Daimlerchrysler77E0/Linghe,CH7160、CH7160A、CH7161、CH7161A,M16A/SUZUKI,69G0/MITSUBISHI,Chrysler,克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司,Chrysler300C(2.7L),2.7L V6/Daimlerchrysler,04593820*/Borg Warner,S

22、hanghai GM,上海通用汽车有限公司,SGM7302GL、SGM7302GS,LW9/Shanghai GM,LSG01/SIEMENS,Faw-Volkswagen,一汽-大众汽车有限公司,FV7182F、FV7182FAT、FV7182S、FV7182SAT、FV7184(Golf)、FV7184(Golf)ATFaw中国第一汽车集团公司CA7180A4E、CA7182E7Chongqin Changan SUZUKISC7132、SC7132A、SC7132B、SC7132C,BAF/Faw-VolkswagenQG18/Nissan重庆长安铃木汽车有限公司JL474Q5、JL47

23、4Q8/Changan,06A 131501*/PierburgAMV51-07C/HITACHI77E0/MITSUBISHI,Compression Ignition Engine,压燃式发动机,Qingling,庆铃汽车股份有限公司,6HK1-TC/QinglingOverview:1.Vehicles and engines with EGR-system arefew in China up to the end of 2006,Most OEMand engine plants meet the exhaust gasemission standards through other

24、 means.2.Due to Standards III is more stringentthan Standards II,therefore,the adoptionof EGR system for Standards III is larger.With the increasing attention to theenvironment,more stringent emissionstandards will be implemented in future.Itwill result in a fast growing EGR-SystemMarket.3.Most of t

25、he EGR system suppliers in theabove list are Japanese manufacturers,ofcourse,it is related to the background ofOEM.Wuxi Longsheng is the only one domesticmanufacturer,which means that at presentmost of the OEM and engine plants in Chinaare inclined to adopt EGR system suppliedby foreign manufacturer

26、s.Page 5,LS60EP/Wuxi Longsheng从以上的名单可以看出：1 截至 2006 年底，中国采用 EGR 系统的车型和发动机型仍然偏少，多数整车厂和发动机厂是通过其他的途径保证尾气的排放标准符合国家标准。2 目前国内使汽车柴油发动机达到欧排放标准的常用措施是采用增压中冷技术。为达到更加严格的欧及以上标准，就需采用EGR 系统来进一步降低 NOX 排放。因此，采用 EGR 系统的国三标准的车型与发动机型远多于国二标准的型号。未来随着对环境的关注将导致对尾气排放标准的不断提高，采用 EGR 的车型与发动机型将越来越多。3 多数的 EGR 系统由日本厂商提供，当然这也与企业的背景

27、有关。而此次的全部的 EGR 生产厂中，国内厂商仅有无锡隆盛一家，由此看出目前绝大多数国内整车厂和发动机厂倾向于采用国外厂商生产的EGR 系统。,8,.,2.Development CourseFor a comprehensive understanding ofChinas EGR-system development,thefollowing is some collected information:2.1 Initial stagein August 2004,Jiangsu Jianghuai EngineCompany Limited held a technical probl

28、emsbidding for Mechanical EGR used fornon-road diesel emissions-reducing4.According to the 2005 supplier list fromShanghai Bus Group5,Shanghai-Lingqiang Company sold theproduction of GM EGR valve,the price isRMB 450.I contacted Mr.Qiu,he replied thatthe market has grown up,so the company hassevered

29、the agent relationship for GM.2.2 Development stageThe YC4F light diesel engine produced byGuangxi Yuchai firstly adopt emissionrecycling(EGR)technology in 2005,a newrecord in the domestic industry6.Icontact Mr.Chen who released theinformation at that time,he introducedthat the engine was fully deve

30、loped byYuchai,so it is a new record in the domesticautomotive industry.In July 2006,car exhaust gas recyclesystem(EGR valve)industrializedproduction project was carried out byYibin Tiangong Machinery Co.,Ltd7.2.3 Production stageIn October 2006,the exhaust gas recycle(EGR)cooler project by Zhejiang

31、 YinlunMachinery Co.,Ltd.was named as thedominant product of Chinas Auto Partsdevelopment programs in future 5 years,Page 6,二发展历程为全面了解中国 EGR 系统研发和生产的历程，以下是我搜集到的一些信息：（一）起步阶段（1）2004 年 8 月，江苏江淮动力股份有限公司就“用于非道路用柴机降排放的机械式EGR（废气再循环）”进行技术难题招标4，由于相关负责人已离职，无法得到此项目的后续发展情况。但由此可知，国内的EGR系统研发生产在 2004 年刚刚开始起步。（2）由于

32、EGR系统的核心部件是EGR阀，据“上海巴士实业（集团）股份有限公司”2005 年的供应商名单5，由上海灵强实业公司代理的通用公司生产的EGR阀单件报价为 450RMB。我联系了该公司邱经理，他表示因为目前国内的EGR阀已能自主生产，且为各主机厂配套，市场已比较成熟，因此该司已不代理EGR阀。（二）发展阶段（1）广西玉柴机器股份有限公司 2005 年YC4F轻型柴油机采用行业领先的排放废气再循环（简称EGR）技术，创国内行业新纪录6。我就此消息联系信息发布方“广西企业联合会/广西企业家协会”的陈先生，他表示“玉柴”的此款柴油机当时系完全自主研发，因此创国内行业新记录。可见，国内的EGR系统研发

33、生产在 2005 年已经有了一定的发展。（2）2006 年 7 月，中国科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心7发布的待验收项目中有宜宾天工机械股份有限公司的“汽车废气再循环装置（EGR阀)工业化生产”项目。（三）生产阶段（1）2006 年 10 月，浙江银轮机械股份有限公司的“废气再循环(EGR)冷却器”项目被评为中国科技部公布的“2006 年国家火炬计划环境建设项目”。同时，该项目被列为列入国家发改委中国汽车零部件“十一五”专项发展规划重点发展产品，为重点发展EGR冷却器，该公司已于 2007 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市8。,4,3.Development Status3.

34、1 Chinas EGR system manufacturers3.1.1 QuestionnaireIn order to made a more detailedunderstanding of Chinas current EGR systemmanufacturers,through Internet search,Imade a long list included 32 potentialChinese EGR system suppliers,and thenthrough telephone interviews finallyreceived 10 valid questi

35、onnaires.Following is the 10 repliers contactinformation:,三发展现状（一）中国的 EGR 系统生产商1、问卷调查为更详细了解目前中国 EGR 系统供应商的情况，通过访问各大 B2B 网站和网络搜索，我搜集了 32 家中国潜在 EGR 系统供应商的详细信息，并通过电话访问与问卷调查，共收集有效调查问卷 10 份。以下是十家供应商的联系信息：,No.EGR-1EGR-2EGR-3EGR-EGR-5EGR-6EGR-7EGR-8EGR-9EGR-10,CompanyYinlun Mechanic Co.,LtdWuxi LongshengTe

36、chnology Co.,Ltd.Zhong-ou Auto ElectricCo.,Ltd.Max Power RacingProducts Co.,Ltd.Changzhou XNWEElectrical equipmentsCo.Ltd.Yibin TiangongMachinery Co.,Ltd.Wuxi ShuangyiTechnology Co.,Ltd.Changhui GroupJiangyin EVERISEAutomobile PartsManufacturing Co.,Ltd.Guangdong DahuaRensheng scien-techCo.,Ltd.,Loc

37、ationTiantaiZhejiangWuxiJiangsuSongjiangShanghaiWenzhouZhejiangChangzhouJiangsuYibinSichuanWuxiJiangsuHuangshanAnhuiJiangyinJiangsuGuangzhouGuangdong,Whttp:/www.china-,NotesDeveloping now,small-batchproduction at present.Supply EGR for OEM,may purchase EVPfrom CTS.Developing EGR for diesel engine,lo

38、w market share at present.Developing EGR for GM,urgently needto purchase EVP.Producing now,purchase EVP fromShanghai Xinyue(RMB 45/pcs).Supply EGR for OEM,purchase EVP fromShanghai Xinyue.Produce EGR cooler for FAW.Producing nowProduce mechanical EGR valve atpresent.Developing now,purchase smallamou

39、nt of EVP from Delphi andSiemens.,Page 7,Region Distribution of QuestionnairesGuangdongAnhuiJiangsuSichuanShanghaiZhejiang,3.1.2 validity of questionnairesUniversalityFrom the above chart we can see that 10questionnaires were collected from sixprovinces and municipalities.representativeThe 10 compan

40、ies can be divided into threetypes:Group Company:Zhejiang Yinlun,WuxiLongsheng,Yibin Tiangong;Firm:Changzhou Xinglu,Max Power;R&D Company:Guangdong Dahua Rensheng.3.1.3 Questionnaire Analysisinterviewee screen:In fact,The EGR system market in China isstill in the development stage,a lot ofinterviewe

41、es are not familiar with EGRSystem,or even no concept on EGR.Due tothe questionnaire include a lot ofprofessional questions,interviewees aremainly R&D related.6 of the 10 intervieweescome from R&D department.department,Page 8,2、问卷有效性分析广泛性从以图可以看出，本次市场调查收集的 10 份问卷分别来自 6 个省份及直辖市，有一定的地域分布。代表性涉及到的公司既有浙江银

42、轮、无锡隆盛、宜宾天工这样的大型汽配企业，也有瑞安强锐、常州星璐等中小型企业，还有广东大华仁盛这样的科研型企业。3、问卷结果分析受访者甄别：由于 EGR 系统目前在中国整体尚处于发展阶段，市场人员对于问卷中涉及的专业性较强的问题可能不太熟悉，因此，本次市场调查访问对象主要集中于研发方面。10 份问卷有 6 份的受访对象是研发方面相关人员。,9,8,8,EGR Valve suppliers(1)9 companies produce the whole EGR system andmake service to OEM or engine manufacture.(2)8 of the 9 c

43、ompanies need to purchase EVP;4import bland,4 local company.(3)The 8 companies all decide the sensors brandthemselves and straight purchase EVP fromManufacture.(4)4 companies provide current EVP brands,2 ofthe 4 companies adopt EVP from Shanghai Xinyue,the rest 2 companies are CTS,Siemens Guangdong

44、Dahua Renshengwants to get products information for temperaturesensors.3.2 Chinas OEM&Engine ManufactureIn the investigation,I found NingboShenglong produce EGR valves without EVPfor Chongqin Qingling,As a OEM,Qinglingpurchase EVP themselves.Therefore,Itelephone interviewd 7 OEM&EngineManufactures a

45、nd got 5 effective feedback.The list is as below:,Page 9,EGR 系统供应商：（1）个公司正在或即将为发动机厂商或主机厂配套EGR 系统。（2）其中有 8 个公司需要采购 EVP，采购进口品牌与国产品牌的比例是 4：4。（3）个公司全部自己决定传感器的品牌并直接通过厂商采购。（4）4 个公司提供目前采购的 EVP 品牌，有 2 个采用上海新跃产的 EVP，常州星璐从上海新跃采购的EVP 报价是 45RMB/pcs。（5）个公司对当前的电子元件供应商的满意程度比是 3（满意）：4（基本满意）：1（不满意：瑞安强锐）（6）大多数公司认为 EV

46、P 供应商需要在价格和质量方面有进一步的改进，有 3 个公司提供了确切的供应商需要改进的地方。（7）在 EVP 领域，EGR 供应商比较了解的品牌有：BOSCH、SIEMENS、ANP、DELPHI 以及日本的一些品牌。（8）受访者对国内其他 EGR 系统供应商的了解基本集中在：浙江银轮、无锡隆盛、宜宾天瑞达（宜宾天工）。（9）近期有采购其他传感器需求的有 7 个公司。（10）所有受访者均希望获得更多的有关传感器的技术与产品的资料。浙江银轮希望重点获得“（真空式）EVP”的资料；瑞安强锐希望重点获得“GM 汽车上的 EVP”资料；广东大华仁盛希望能另外获得“温度传感器”的资料。（二）主机厂与发

47、动机厂调查由于调查中发现“宁波圣龙汽配有限公司”为“庆铃汽车股份有限公司”生产 EGR 阀体而由庆铃自行采购 EVP 组装 EGR 阀，再加上受邓经理提到的关于“云内动力”自行研发 EGR 系统的启发，我电话访问了 7家主机厂与发动机厂，（注：法雷奥因其规模被我定性为主机厂，但遗憾的是，该公司未接受我的访问）共得到有效回馈 5 份。名单如下：,1,2,3,4,5,No.,CompanySida GroupYuchai Group Co.,Ltd.,LocationWuxiJiangsuYulinGuangxi,W,FeedbackPurchase EGR,no EVP purchaseinte

48、nt.Purchase EGR from ZhejiangYinlun,no EVP purchase intent.,Purchase EGR from Wuxi,Kunming Yunnei PowerCo.,Ltd.,KunmingYunnan,Longsheng,But are developingEGR at present,have potential,EVP purchase intent.,Jiangsu Jianghuai EngineCo.,Ltd.,YanchengJiangsu,Purchase EGR from ZhejiangYinlun,no EVP purcha

49、se intent.,Purchase EGR valve without EVP,Qingling Motors(Group)Co.,Ltd.,Chongqin,from Ningbo Shenglong,purchaseEVP from ISUZU,no EVP purchase,intent.,From the above chart we can found thatthe current domestic OEM and engineManufacture mainly purchase the whole EGRsystem,the relationship with suppli

50、ers isclose,no EVP purchase intents at present,the market entry is difficult.However,when I interviewed Kunming Yunnei PowerCo.,Ltd.,the interviewee clearlyconfirmed they were developing EGR.Due tothe interviewee came from R&D Center,so hecouldnt confirm the EVP purchase intent.This is handled by th