Q2银行行业报告(简版)1010.ppt
《Q2银行行业报告(简版)1010.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Q2银行行业报告(简版)1010.ppt(32页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、2008年8月,4,6,目 录一、银行业指数银行调息引起网民关注度提升二、中、外资银行分析,(一)中资银行占据绝对优势 1、大型商业银行影响力依旧,6 6,2、大型商业银行的关注度持续增加,7,(1)原国有银行变身,网民关注度稳步上升,8,(2)股份制商业银行受到冲击,网民关注度略降,8,3、城市网民对中资银行关注度微调,9,(1)城市网民对中资银行整体关注度略有起伏,9,(2)三、四级城市对中资银行的需求加大,9,4、2008年Q2中资银行关注度TOP10,10,(1)工商银行以26.40%的网民关注度居于榜首,11,(2)农业银行关注度大幅度提升(3)兴业银行进入排行榜前十,1111,(二
2、)外资银行悄然崛起,12,1、香港和欧美外资银行关注度占比优势明显,12,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,7,2、各级城市网民对外资银行关注悄然变化,13,(1)各级城市网民对外资银行关注度的变化趋势,13,(2)外资银行积极向二级城市拓展 3、2008年Q2外资银行关注度TOP10,1415,三、银行网民的兴趣偏好,附录一:研究方法,18,附录二:完整版报告目录 附录三:完整版报告图表目录,2225,附录四:调研流程 附录五:法律声明 附录六:联系方式,272830,百度数据研究中心出品,http:/,8,9,10,13,14,图表目录,图表 1 2008年Q2银行业关注度指数 图表
3、2 2008年Q2存款准备金率调整,5 5,图表 3 2008年Q2中、外资银行关注度占比,6,图表 4 2008年Q2中资银行分类关注度,7,图表 5 2008年上半年各类中资银行、金融机构关注度走势 图表 6 2008年Q2四类城市中资银行网民关注度变化(1)图表 7 2008年Q2四类城市中资银行网民关注度变化(2),图表 8 2008年Q2网民关注的中资银行TOP10 图表 9 2008年Q2网民关注的外资银行国别分布,1112,图表 10 2008年Q2四类城市外资银行网民关注度变化(1)图表 11 2008年Q2四类城市外资银行网民关注度变化(2),图表 12 2008年Q2网民关
4、注的外资银行TOP10,15,图表 13 2008年Q2银行网民偏好TOP10,17,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,4,一、银行业指数银行调息引起网民关注度提升银行业不仅在一个国家的经济中起着至关重要的金融中介作用,同时也和每一个普通民众的生活息息相关。从宏观经济环境看,2008年通胀仍在高位运行,中国人民银行继续采取从紧的货币政策,Q2连续三次上调了存款类金融机构人民币存款准备金率;各类商业银行积极布局,根据金融业发展和改革“十一五”规划,通过成立金融控股公司、交叉销售、相互代理等多种形势,开发跨市场、跨机构、跨产品的金融业务;其中资金充裕的大型商业银行及在综合化经营中有先发优势的银
5、行受到更多的关注。同时,2008年也是外资银行全面进入中国的第二年,除了人民币业务外,外资银行大量品种繁多的金融衍生产品交易业务也越来越受到关注。从银行业务来看,单靠净息差收入的情况改变后,银行多元化经营的重要性逐渐凸显,中间业务逐步成为我国商业银行中重点关注的业务之一;同时,由于房地产企业受到宏观调控因素影响,部分地区出现房价大幅回落,因此个贷业务再次受到关注。这些调整和变化都反映在2008年Q2银行指数的变化上。,百度数据研究中心出品,http:/,总体来看,2008年Q2银行业关注指数基本稳定在140000以上,显示了网民对于银行业持续稳定的关注度。,值得一提的是,中国人民银行在Q2连续
6、三次上调了存款类金融机构人民币存款准备金率,其中除5月因受地震灾害影响,网民注意力主要集中在抗震救灾等事件上,对银行关注有所下降外,4月、6月,尤其是6月各有一次持续时间较长的关注度提升(指数超过170000)。2007年至2008年频繁出台的紧缩性政策,企业和居民的经营性和消费性的贷款受到影响,贷款难度加大,因此,关注加息政策成为网民的必修课。,图表 1 2008年Q2银行业关注度指数,图表 2 2008年Q2存款准备金率调整,资料来源:人民网,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,6,二、中、外资银行分析(一)中资银行占据绝对优势2008年Q2银行业搜索量显示,中、外资银行占比分布依然悬殊
7、明显,其中中资银行占据绝对优势,占到搜索量的99.5%。中资银行在网民心目中的影响力依然是目前外资银行所无法比拟的。图表 3 2008年Q2中、外资银行关注度占比注:中资银行指中华人民共和国商业银行法(以下简称商业银行法)第二条所规定的商业银行;外资银行包括外资独资银行、外资银行分行、中外合资银行和代表处等。以下同。1、大型商业银行影响力依旧经过几十年的发展,我国商业银行已形成了自己规模庞大的分支机构网,计算机、远程通信网络技术的运用,使得各分支机构可以互为一体,使大型商业银行在资金余缺地区间调剂、信息的收集、国,百度数据研究中心出品,http:/,7,内结算的质量等方面有着其他银行无法比拟的
8、优势。另外,大型商业银行对中国经济的影响力较大。在以往的经营过程中,国有商业银行基本上形成了自己固定的客户,特别是一些大型、特大型的客户,在长期合作过程中,它们已形成了互相依赖、互相支持、密切相连的关系。从中资银行的类型来看,大型商业银行在网民心目中的影响力依旧,关注度占比高达66.13%,其次是股份制商业银行31.01%,其他金融机构加起来则不到3%。,图表 4 2008年Q2中资银行分类关注度,注1:大型商业银行:工商银行,农业银行,中国银行,建设银行,交通银行,,注2:股份制商业银行:中信、华夏、广发、深发、招商、浦发、兴业、民生、恒丰、浙商、渤海、光大,注3:城市商业银行:城市信用社,
9、城市商业银行,注4:农村金融机构:农村商业银行,农村合作银行,农村信用社,注5:政策性银行:国家开发银行、中国农业开发银行和中国进出口银行,、大型商业银行的关注度持续增加,2008年Q2网民对大型商业银行的关注度呈现出缓慢上升的态势,突破3月的65.49%,上升了2个百分点,达到67%左右,并始终维持在这个水平;而股份制商业银行的网民关注度则由Q1的30%强下降了约2个百分点;其他金融机构的网民关注度变化不大。,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,1,图表 5 2008年上半年各类中资银行、金融机构关注度走势()原国有银行变身,网民关注度稳步上升2007年中国建设银行和交通银行先后在上海证券
10、交易所挂牌交易,分别募集资金580.5亿元和252.04亿元。至此我国四家改制的大型商业银行在香港和上海两地全部上市。按市值计算,工商银行、建设银行和中国银行已进入全球银行市值前十之列,交通银行进入全球银行市值前二十之列。五大银行中,唯一没有上市的农业银行正加紧变革的步伐。根据“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”的原则,农业银行正稳步推进各项改革基础性工作,外部审计取得阶段性成果,资产评估和确权、法律尽职调查和不良资产摸底清查工作正在进行之中。同时,农业银行各分行积极推进公司治理机制建设和内部改革,加快法人治理架构的设计,推进人力资源综合改革,研究制定农业银行服务“三农”和县域经济的政策
11、和制度安排,着手建立县,域和涉农业务数据库,进一步完善全面风险管理体系建设。这些变化引起了众多网民的关注,大家期望通过互联网了解更多相关的信息,因此大型商业银行关注度占比稳步上升。()股份制商业银行受到冲击,网民关注度略降2007年以来,大型商业银行通过公开上市,其资本充足率大幅提,1 中国金融稳定报告,百度数据研究中心出品,http:/,升,股权结构日趋合理,公司治理进一步完善。同时,增强了盈利能力,提高了管理水平,信息披露进一步透明化。这些变革对原来已有的股份制商业银行来说,是不小的冲击,使其关注度受到一定的影响。,、城市网民对中资银行关注度微调,()城市网民对中资银行整体关注度略有起伏,
12、2008年Q2各级城市网民对于中资银行的搜索量呈现出一定的起伏:5月份,一级城市和四级城市网民的搜索量略有上扬,二、三级城市网民的搜索量略有下降;到6月份,所有级别城市网民的搜索量均出现了一个相对较大幅度的下降,尤其是一、二级城市。,图表 6 2008年Q2四类城市中资银行网民关注度变化(1),注1:城市级别根据2007年中国城市统计年鉴公布的2006年城市GDP划分。,注2:中资银行和外资银行各级城市网民的搜索占比加起来为100%,如一级城市的中资银行和外资银行的合计为100%,()三、四级城市对中资银行的需求加大,2008年Q2以来,中资银行的一、二级城市网民关注度开始下降,而三、四级城市
13、网民关注度则均有上升,由4月的39.44%上升到6月45.31%。同时,各级城市网民的关注度呈现均分态势,大有与一、二级城市网民“四分天下”的趋势。,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,2,改革开放以后,我国对发展乡镇企业实行全面放开和开放,逐步实现了乡镇企业的“异军突起”,目前乡镇企业已形成拥有较为合理的价值链分工和特色鲜明的产业集群。2008年上半年,全国乡镇企业累计实现增加值38900亿元,同比增长11.66%,其中规模工业累计实现增加值19930亿元,同比增长15.76%,而乡镇企业中第三产业增加值则累计完成8650亿元,同比增长12.76%,占乡镇企业增加值的,比重由上年同期的22
14、.05%上升到22.83%。,2 2008年上半年全国乡镇企业经济运行情况分析,这些基本分布在三、四级城市的乡镇企业的强劲发展必然会扩大对金融服务的需求,这也反映在三、四级城市网民关注度的上升上。图表 7 2008年Q2四类城市中资银行网民关注,注1:城市级别根据2007年中国城市统计年鉴公布的2006年城市GDP划分。注2:以中资银行搜索总量为分母,每级城市中资银行搜索量为分子进行计算4、00 年Q 中资银行关注度TOP 02008年Q2,十大中资银行及其网民关注度如下图所示。工商银行以26.40%的网民关注度高居榜首,农业、建设、招商等三家银行的网民关注度介于10-20%之间,其他银行的网
15、民关注度均在10%以下。,度变化(2),0 百度数据研究中心出品,http:/,图表 8 2008年Q2网民关注的中资银行TOP10,()工商银行以 6.40%的网民关注度居于榜首,中国工商银行一直以来都是我国网银交易量最大的网上银行。2008年以来,它相继获得国际知名媒体评选的“中国最佳银行”、“最佳零售银行”、“最佳托管银行”、“最佳现金管理银行”、“亚洲最赚钱银行”及“全球最佳交易奖”等众多奖项,较高的美誉度和知名度都为其成为网民最关注的银行打下了良好的基础。,()农业银行关注度大幅度提升,与百度早前发布的2007百度风云榜银行行业报告比较,网民关注度在10-20%之间的四家中资银行,除
16、农业银行在2008年Q2的关注度提升到19.69%外,其他三家银行的网民关注度均有不同程度下滑。,农业银行作为资助灾区的主力金融机构之一,实行了一系列的支援灾区工作,包括信贷优惠政策、惠农措施服务灾区“三农”、拨款专项资金帮助灾区机构网点重建等,这些举措带来的良好社会反响自然反映在网民对农业银行的高关注度上。,()兴业银行进入排行榜前十,值得一提的是,与2007百度风云榜银行行业报告位次进行比较,中国银行由第五位降为第六位,广发银行被挤出前十,兴业银行上榜。,2008年Q2百度风云榜银行行业报告,3,4,兴业银行的上榜绝非偶然:首先,兴业银行是成长最快的股份制银行之一。近几年,由于宏观经济环境
17、持续向好、企业盈利大幅增长、资金需求旺盛,兴业银行充分抓住这一良好时机实现了资产规模的迅速增长。04-07年,兴业银行的资产规模一直保持了高于同行业的增长速度,4年的复合增长率达到34.64%。其次,兴业银行具有较强的盈利增长能力。通过对上市的股份制银行及国有银行近4年的净利润增长比较,我们看到期间兴业银行净利润的复合增速高达50%。第三,兴业银行在中小企业贷款领域具有优势,中小企业贷款占比达75%,拥有较强定价能力。同业业务中的“银银平台”是兴业银行的发展亮点之一,通过银银平台,兴业银行将能和中小金融机构实现渠道资源的大整合,,有效弥补兴业银行在发展零售及中间业务上的网点不足问题。(二)外资
18、银行悄然崛起随着中国取消对外资银行经营人民币业务的客户和地域限制,外资银行经营规模迅速扩大,业务品种和服务呈现多元化趋势。截止2007年底,已有29家外资法人银行机构获准开业。此外,还有外国银行分行117家、代表处242家。外资银行资产总额1.25万亿元,占银行业金融机构总资产的2.38%,同比提高近0.3个百分点。,3 参考资料:兴业银行:夯实业务基础实现平稳着陆4 参考资料:中国金融稳定报告,、香港和欧美外资银行关注度占比优势明显2008年Q2,网民关注的外资银行分布数据显示:网民对香港和欧洲银行的关注度占绝大多数份额,而对英国、荷兰和瑞士等银行的关注度又占到其中的三分之二。美资银行的网民
19、关注度也不低,达到17.78%。图表 9 2008年Q2网民关注的外资银行国别分布,百度数据研究中心出品,http:/,5,、各级城市网民对外资银行关注悄然变化()各级城市网民对外资银行关注度的变化趋势2008年Q2,各级城市网民对外资银行的搜索均有明显变化:5月份,除了三级城市网民对外资银行的搜索略有上升外,其他一、二、四级城市网民的搜索均为下降或持平;6月份各级别城市网民对于外资银行的搜索都呈现上升趋势,尤其是一、二级城市。图表 10 2008年Q2四类城市外资银行网民关注度变化(1)注1:城市级别根据2007年中国城市统计年鉴公布的2006年城市GDP划分。注2:中资银行和外资银行各级城
20、市网民的搜索占比加起来为100%,如一级城市的中资银行和外资银行的合计为100%目前,在华外资银行主要分布在大城市和沿海城市,仅上海、深,5 全球金融一体化对我国银行业的影响,中国证券报,圳、北京三地就集中了在华外资银行总数的70%。随着人民币地域限制的放松,外资银行将会向更多的一二级城市扩展,加强对优质客户的争夺。境外的金融机构向境内的渗透一般会选择中国的优质客户作为发展对象,积极培养潜在的客户群,参股中国的商业银行、保险公司及证券公司。如汇丰银行早在2002年11月就已经认购了平安保险10%的股份;2005年6月,汇丰银行收购了摩根士丹利和高盛所持有的平安保险股权后,持有的平安保险股权增至
21、19.9%,一跃成为平安保险第一大股东。汇丰银行还参股了中国的上海银行和交通银行,并拥有交通银行18.9%的股份,拥有上海银行8%股份。2008年Q2百度风云榜银行行业报告,普华永道发表的外资银行在中国报告,指出大部分在华外资银行预期未来数年将取得强劲的收入增长,多家银行预计年均收入增长率可达到40%至50%。42家外资银行当中,有9家银行预期2008年的收入增长会翻一番。因此,一旦现有的各类保护性措施取消后,国内银行业将处于非常不利的竞争地位。()外资银行积极向二级城市拓展从各级城市网民对外资银行的关注度来看,一、二级城市网民的关注度明显高于三、四级城市:在4、5、6月每个月的一、二级城市的
22、关注度总和均占比75%以上,尽管5、6月份一级城市网民的关注度有所下降,但是下降份额也被二级城市网民关注度的上升填补。这主要是由于外资银行比较集中的地区,不仅是我国最早对外开放的地区,也是最发达的外向型经济区。比如上海、深圳、北京等。而随着外资银行业务的进一步拓展,二级城市也越来越成为外资银行争夺的地盘,尤其在一线城市网点饱和的状况下,中国广大的二级城市成为外资银行竞争的白热化区域。图表 11 2008年Q2四类城市外资银行网民关注度变化(2)注1:城市级别根据2007年中国城市统计年鉴公布的2006年城市GDP划分。注2:以外资银行搜索总量为分母,每级城市外资银行搜索量为分子进行计算,4 百
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Q2 银行 行业 报告 简版 1010
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2901241.html