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1、q,q,q,q,q,2,3G手机发展现状和中国市场的机会诺盛电信咨询高级分析师 韩小冰2006年5月18日诺盛电信咨询中国北京朝阳区东三环中路9号富尔大厦1901室 100020电话:(8610)8591 0366网站:提纲提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,中国手机市场研究中国3G牌照发放情况预测3G手机产品发展现状研究3G手机厂商竞争状况研究诺盛建议Norson Telecom Consulting 2006,3,4,中国手机用户发展状况提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,45040035030025020015010050,1451
2、1.4,20716.1,26920.8,33525.8,39330.3,3530252015105,0,0,2001,2002,2003,2004,2005,手机用户(百万),普及率(部/百人),Norson Telecom Consulting 2006中国手机市场发展状况提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争,90807060504030,50,57,15.1%,64,12.4%,72,11.6%,85,18.8%,20%15%10%,诺盛建议,20100,5%0%,2001,2002,2003,2004,2005,手机总销量(百万)Norson Telecom Consu
3、lting 2006,增长率(%),5,6,中国手机生产状况提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争,350300250200150100,84,43%120,55%186,23325%,28623%,60%50%40%30%20%,诺盛建议,500,10%0%,2001,2002,2003,2004,2005,中国大陆手机产能(百万部),增长率(%),Norson Telecom Consulting 2006中国3G牌照发放预测提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,三张牌照,分开发放TD-SCDMAWCDMACDMA2000Norson Teleco
4、m Consulting 2006,7,8,中国3G市场的增长空间提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,中国美国日本韩国丹麦意大利英国中国台湾挪威中国香港卢森堡,0,20,40,60,80,100,120,140,2005年不同国家手机普及率比较(部每百人)Norson Telecom Consulting 2006中国用户的3G需求提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品,不好说,33%完全没有兴,非常感兴趣,6%,比较感兴趣,51%,3G厂商竞争,趣,10%问题1:您对于3G业务是否感兴趣?,诺盛建议,不愿意更换,15%,不好说,13%,愿意马上更换,9%,想更
5、换,但,问题2:3G商用后您是否会更换手机?Norson Telecom Consulting 2006,比较一下再决定,63%,9,10,3G手机特点-强大的功能提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品,3G厂商竞争诺盛建议,上市时间产品处理器速度内存驱动/硬盘网络连接速度当时的售价,2000年2月台式机英特尔“奔腾3”550 MHz128MB20GB56kbps(拨号上网)2100美元(带显示器),2005年6月三星SCH-i730手机英特尔 Bulverde520MHz128MB64MB+2GB存储卡2.4Mbps(移动上网)600美元,Norson Telecom Consulting
6、 20063G手机配置演进提纲中国手机市场中国3G牌照,3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,声音屏幕摄像头处理器存储增值业务,200340和弦65K色30万像素无内置10MB彩信,200464和弦支持 MP326万色百万像素200MHz内置64MB视频下载,200572和弦3D环绕立体声26万色23百万像素400MHz内置128MB外接存储卡手机电视,200672和弦高音质3D环绕立体声1600万色3百万以上像素500MHz以上内置微硬盘外接存储卡可视电话,Norson Telecom Consulting 2006,11,12,3G手机设计提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争,
7、诺盛建议,诺基亚SURV1前卫型设计野外活动用,触摸屏,支持GPS和MP3概念手机,三星SGH-Z130功能型设计独特的旋转屏幕设计,适应手机电视业务的需要WCDMA手机,摩托罗拉MS550模仿型设计320万像素摄像头,模仿数码相机的外形EV-DO手机,Norson Telecom Consulting 20063G手机厂商提纲,中国手机市场,TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000,中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议Norson Telecom Consulting 2006,13,14,3G手机 WCDMA,提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,运营
8、商,提供WCDMA定制手机的厂商和型号摩托罗拉V3,L6,L7;诺基亚6220,8800;三星R530,V220;索爱K750i;中兴F858摩托罗拉A925,A1000,C975;诺基亚7360,N80;索爱W550i;LG U8110摩托罗拉E1070,V1050,V3x;诺基亚6021,N70;索爱K608i,W800i;华为U526摩托罗拉V3,V635,L6;诺基亚6020,,6111,N70;三星D500,D600摩托罗拉A830,E1000,V975;NEC e616,e313,C338;LG U8360,U8380,U8500摩托罗拉M1000;NEC N902i,N702iD
9、;索爱SO902i;三菱D902i;诺基亚NM850iGNorson Telecom Consulting 20063G手机 EV-DO,提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,价格600美元以上501-600美元401-500美元301-400美元210-300美元101-200美元,EV-DO手机型号三星 MITS M400三星 SCH-V420三星 SPH-E1700,SCH-E170,SCH-E300,SCH-V310,SPH-V4300;SKTeletech IM-6400三星 SCH-E250,SPH-V3000,SCH-E370;摩托罗拉MS150;LG K
10、V1300;SKTeletech IM-6500,6100三星 SCH-E110,SCH-E120,SPH-E1000;LG KH5000;KTF E2500;京瓷W11K;日立 W11H;现代 PG-S1200;摩托罗拉 MS100摩托罗拉 V740;SKTeletech IM-6200,Norson Telecom Consulting 2006,LG,15,1,2,3,4,5,6,9,16,3G手机 TD-SCDMA,提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,推出时间2003年11月2004年3月2004年10月2005年4月2005年5月2005年5月2005年5月
11、2005年7月2005年7月2005年9月2005年10月2005年10月2005年12月,终端厂商重邮信科大唐移动大唐移动华为、中兴联想三星波导大唐移动迪比特华立英华达海信,型号工程样机DTM8001代号“啄木鸟”4款样机两款工程样机IMT-2000T08代号“燕”2907/S300/2908HLT9230K931/K933GSM/WCDMA/TDHT28,Norson Telecom Consulting 2006中国用户的手机偏好,提纲中国手机市场,2005年中国市场畅销手机TOP10排名 厂商 型号,图片,中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,7810,诺基亚诺基亚诺基亚诺基亚
12、摩托罗拉诺基亚诺基亚诺基亚摩托罗拉诺基亚,1100310031207260V3230031083220C3816108,Norson Telecom Consulting 2006,17,18,GSM手机价格变动提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4,0-1000元2500-2999,1000-14993000-3499,1500-19993500-3999,2000-24994000元以上,
13、Norson Telecom Consulting 2006GSM手机厂商份额2005提纲,中国手机市场,100%90%,中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,80%70%60%50%40%30%20%10%,60.4%39.6%,62.9%37.1%,63.9%36.1%,65.5%34.5%,0%,2005Q1,2005Q2国内厂商,2005Q3国际厂商,2005Q4,Norson Telecom Consulting 2006,19,20,CDMA手机厂商份额2005提纲,中国手机市场,100%90%,中国3G牌照3G手机产品,80%70%60%50%,75.4%,69.7%,5
14、9.7%,62.4%,3G厂商竞争,40%30%,诺盛建议,20%10%,24.6%,30.3%,40.3%,37.6%,0%,2005Q1,2005Q2国内厂商,2005Q3国际厂商,2005Q4,Norson Telecom Consulting 20063G厂商竞争态势提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,第一,国际品牌将在整体的市场份额中继续占据主导地位,但是难以称雄所有的细分市场。第二,国内品牌出现分化,设备厂商将崛起,占据相当的市场份额,纯粹的手机厂商将面临较大的竞争压力,被淘汰出局。第三,品牌集中度进一步提高,各种制式市场中,主要竞争者不超过5家。第四,
15、伴随着用户细分市场的发展,中小品牌厂商有望在区域市场、细分市场获得相对竞争优势。Norson Telecom Consulting 2006,21,22,诺盛建议提纲,中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议提纲中国手机市场中国3G牌照3G手机产品3G厂商竞争诺盛建议,运营商:差异竞争,深挖潜在用户+争夺高端用户手机厂商:捆绑销售,紧盯定制市场+平衡公开市场零部件厂商:控制成本,开拓新获牌照厂商渠道商:区别策略,大城市直供+小城市下沉Norson Telecom Consulting 2006诺盛报告和服务多用户报告(以移动终端产业链研究为例)3G终端和渠道(2005年10月)2005-2006中国手机市场回顾与展望(2006年2月)中国移动定制手机研究(2006年5月)蓝牙用户研究(2006年6月)中国智能手机市场研究(2006年8月)中国TD-SCDMA手机厂商研究(2006年9月)研究项目(满足用户个性化需求)咨询项目(根据客户需求量身定制)培训服务(资深专家一对一服务)Norson Telecom Consulting 2006,23,非常感谢!,韩小冰,高级分析师,诺盛电信咨询,电话:+86 10 8591 0366转871Email:,Norson Telecom Consulting 2006,
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