中国城市居民人身保险市场研究项目方案.ppt

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1、2008年中国城市居民人身保险市场调研,项目计划书,北京华凯智博市场咨询有限公司,中国保险市场研究项目组,010-51662645,3,7,项目计划书目录项目研究背景项目设计综述,项目研究内容项目研究方法项目研究成果项目工作安排,12324152,08年,关于华凯智博,56,中国城市居民保险市场调研2,08,年,中,国,项目研究背景和意义,保险市场的发展变化和保险机构应对挑战的信息需求呼唤及时全面反应客观情况的市场调研,城市居民保险市场调研,3,2007年城镇居民人均可支配收入,增长了约13%，波士顿咨询公,司在一份财富管理市场报告中预,占比分别为61.71%、21.14%、,产在10万美元至

2、100万美元之间,的中产阶级，将从目前的325万,户增加到640万户，位居全球首,列。,08,年,中,国,城,市,居,民,保,险,市,场,2007年中国保险市场发展回顾 2007年，保险行业实现快速增长，全国共新增13家保险机构，新增省级分公司130家。2007年，中国城市居民人均收入继续平稳增长，购买力进一步增强。2007年，东、中、西地区保险市场都实现了快速增长，但呈现各自不同的特征。,保险机构 截止2007年底，全国共有保险机构110家。全国保险公司共有省级(一级)分公司940家，中支及中支以下营业性机构7191家。,消费群体 经历了2007年，巨大的财富效应使中国人对财富的认识发生了变

3、化。理财成为城市居民日常生活的重要话题。,区域格局 东部地区和发达沿海地区继续保持领先增长，中部地区稳定增长，西部地区增速明显加快。沿海地区和中心城市依然是保费收入的主要增长源和聚集地，同,全国共有专业保险中介机构2331家，其中，保险代理公司1755家，保险经纪公司322家，保险公估公司254家;共有兼业保险代理机构14.31万家。2007年，保险从业人员257.43万人，其中营销员201.49万人。,居民家庭收入继续保持稳步增长。时地区之间的互动性和协调性进一步改善，区域市场增长呈现较明显的梯度性特征。从原寿险保费收入来看：东部、中部、西部计，到2011年，中国内地金融资16.96%。从保

4、费增速来看：东部地区增长24.67%；中部地区增长22.65%；西部地区增长29.97%。西部地区增速比全国平均水平快4.97个百分点。,调研4,08,年,中,国,城,市,居,民,场,调,研,中国保险行业发展展望,在2008年全国保险工作会议上，保监会主席吴定富指出，当前是我国经济社会发展的最好时期，随着社会主义市场经济体制的逐步完善和社会主义和谐社会建设的深入推进，全社会保险需求日趋旺盛，保险行业迎来了前所未有的机遇 保监会主席助理陈文辉在健康保险发展与监管座谈会上表示，监管部门将采取相关措施推动健康险业务发展，208年国内健康险业务收入保守估计在400亿元以上，乐观估计可以达到600亿元。

5、人口老龄化进程加快，家庭保障功能弱化，社会保障压力加大，建立多层次、多样化社会养老保障体系将为商业寿险的发展提供新的历史机遇。中国保监会2008年人身保险监管工作要点中透露，将进一步探索建立市场化的费率形成机制，并将稳步审慎在有条件的地区和个别险种展开试点，推动寿险费率改革和产品创新。,吴定富同时指出，利率上升、人民币升值、资产价格波动、金融风险跨行传递等金融环境变化等带来的不确定因素，法制环境改善、消费者维权意识增强等社会环境的变化，行业自身发展不适应等因素使保险业面临“前所未有”挑战2008年，随着资本市场形势的变化，势必带动保险市场格局发生变化？2008年，国际、国内经济金融环境的变幻将

6、如何影响中国保险业？国内健康险“能力”不足？外资如何进入？主要城市同业竞争惨烈，开拓新的区域市场？消费者理财意识提升，细分市场，加快创新？,保险市 正如吴定富主席所指出，中国保险市场的发展已经进入了一个崭新的阶段，竞争日益加剧，结构优化势在必行。面对生存与发展的压力，转变经营模式和优化发展战略是每个市场主体抓住机遇、迎接挑战的必然选择。5,国,城,市,居,民,保,险,市,2008年中国城市居民保险市场调研的目的及意义,本次调研的意义在于让数据说话，以客观事实为依据助推保险企业健康发展和中国保险业结构升级。,由华凯智博发起的新一轮全国保险市场调研将于年内完成，本次调研的方案设计以保险企业相关职能

7、部门日常工作中对市场信息的实际需求为基础，研究成果j将通过对实地调查所获得的一手数据进行多层次、多角度的深入分析，力求为保险企业从战略规划、产品研发到市场推广、机构拓展的全过程提供全面、细致的信息支持。旨在帮助保险企业理性认识市场发展现状和未来趋势，从而在实现当前经营目标的同时兼顾长远战略规划。,08年中,面对日益复杂的中国保险市场，无论是实力雄厚的老牌集团，还是新进的保险企业；无论是本土的保险公司，还是外来的国际品牌；在做出科学的经营战略决策和制定行之有效的营销策略过程中，都必须具备一个共同的前提条件，那就是充分认识市场、透彻理解市场，即掌握经营决策和行销活动所需全部市场信息，从宏观环境、市

8、场结构到消费者、竞争对手,场调研,6,08,年,中,国,项目设计综述,我们认真听取保险机构客户的意见反馈，在总结以往研究经验的基础上，从内容到方法对今年的项目方案进行了精心修改和完善,城市居民保险市场调研,7,08,年,中,国,城,市,保,险,市,场,调,保险企业经营活动与市场调研（一）,保险企业经营活动发展战略规划新产品开发,主要职能部门企划发展部产品精算部市场营销部,分析内容宏观发展环境市场潜力预测现有产品市场表现竞争产品市场表现新产品效能预测,市场研究主题从经济、社会、政策法律等角度入手，分析市场发展的外在环境和内在动力，预测市场发展趋势。通过对消费者行为与态度的研究，了解自有客户和竞争

9、对手客户以及潜在客户对当前市场产品的评价和潜在需求。,通过对消费者行为与态度的研究，了解,营销策略制定,市场营销部个险营销部,现行营销策略评估竞争对手营销策略评估,自有客户和竞争对手以及潜在客户对当前产品价格、渠道、沟通和服务的偏好,和潜在需求。,营销绩效评价,市场营销部个险营销部运营管理部,市场占有率客户满意度客户忠诚度,通过对消费者行为与态度的研究，了解自有客户和竞争对手客户的保险消费情况、行为特征和对保险消费过程的满意度。,居民,客户服务质量管理,客户服务部运营管理部,客户服务满意度,通过对消费者行为与态度的研究，了解自有客户和竞争对手客户对投保过程和售后服务的满意度。,研8,年,中,国

10、,城,市,居,保,险,市,场,调,研,保险企业经营活动与市场调研（二）,保险企业经营活动新市场开发银保渠道发展,主要职能部门机构发展部企划战略部市场营销部银行保险部中介业务部渠道管理部,分析内容市场发展环境市场竞争结构市场潜力预测银保产品市场表现银保渠道绩效评估银保渠道发展趋势,市场研究主题从经济、社会、政策法律等角度入手，分析市场发展的外在环境和内在动力，预测市场发展潜力。通过对消费者行为与态度的研究，了解目标客户对对当前市场产品的评价和潜在需求。通过对消费者行为与态度的研究，了解自有客户和竞争对手以及潜在客户的渠道消费特征，对银行保险消费的评价和潜在需求。,通过对消费者行为与态度的研究，了

11、解,电话营销,电话营销部直效营销部,电话营销绩效评价电话营销需求分析,自有客户和竞争对手以及潜在客户的渠道消费特征，对保险电话营销的评价和,潜在需求。08通过对消费者行为与态度的研究，了解,经代业务发展,经代业务部中介业务部,经代渠道绩效评价经代渠道需求分析,自有客户和竞争对手以及潜在客户的渠道消费特征，对通过经代渠道购买保险的评价和潜在需求。,民,品牌宣传,品牌宣传部市场营销部,广告效果媒体宣传效果,通过对消费者行为与态度的研究，了解自有客户和竞争对手以及潜在客户对已投放保险广告的认知和评价，对媒体的偏好。,9,08,年,中,国,城,市,居,保,险,项目研究方案设计综述 项目组根据保险企业实

12、际经营活动对市场调研提出的要求确定本次调研的研究内容，并根据研究内容的特点设计相应的调研方法，最终呈现切实贴近需求的研究成果。,研究内容的扩充 在去年对人身保险进行调研的基础上增加对城市居民汽车保险消费的调研 研究内容的设计力求满足保险企业不同经营活动过程、不同职能部门对市场信息的差异化需求,样本结构的优化 根据去年数据收集的实际情况，本次将对抽样方法进行改进，采用设计配额的方式，对调查对象的年龄、性别和月收入的分布比例进行事前控制 旨在增强研究成果的针对性，聚焦目标消费群体,在总结2007的基础上，课题组结合当前市场发展的新形势，汲取客户的意见和建议，对项目方案进行了全面优化 拟调研的城市从

13、去年的44个,民,增加到50个 调整并增加了各省区除省会城市以外最具发展潜力的中小城市调研城市的增加,除继续撰写全国性研究报告和重点省区、城市报告外，还将针对不同险种、不同渠道和不同特征的消费群体撰写专题报告，并增加满意度报告和消费者分层的深入分析报告研究成果的丰富,市场调研10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,项目研究内容与研究方法总览,研究内容市场发展环境市场发展现状消费者行为与态度,产品认知投保动机,研究模块外部环境内在动力运行概况竞争格局,品牌认知投保决策,研究方法案头研究案头研究、实地调查案头研究、实地调查案头研究、实地调查实地调查实地调查,08,投保行为,退保情况 10,实地调

14、查,年,中国,11,满意度,忠诚度,12,实地调查,城,市居民,13,潜在需求,实地调查,保,险市,潜在需求与发展趋势,消费者特征,14,实地调查,场,调研,15,发展趋势,案头研究,11,08,年,中,研 究 内 容,真实呈现当前中国城市居民寿险消费的习惯态度、行为偏好、潜在需求是本次调研内容的重中之重.,国城市居民保险市场调研,12,国,城,市,居,项目研究内容城市居民人身保险,市场的发展环境,城市居民人身保险,市场的发展现状08年中,城市居民人身保险消费行为与态度,城市人身保险市场潜在需求与发展趋势,民保险市场调研13,08,年,中,国,城,市,居,民,保,险,市,场,城市居民人身保险市

15、场的发展环境,1 外部环境,内在动力,在全国市场总报告中，综合分析影响中国城市人身保险市场发展的经济、社会、法规政策和行业因素。在各省区及城市市场报告中，具体分析各省区或城市宏观经济和生活发展情况及对保险市场发展的影响。在各险种市场报告中，重点分析对各险种市场发展产生影响的行业、社会、法规政策等主要因素。在各渠道市场报告中，重点分析对营销渠道发展产生影响的行业、社会、法规政策等主要因素。,调研,研究内容 宏观经济环境-经济增长-经济结构 社会发展环境-人口增长-人口结构-社会保障 法规监管环境-法规制订-监管政策 金融市场环境-国际化-混业经营-资本市场,资料来源华凯智博数据库保监会行业协会国

16、家统计局地方统计公报Internet专业调查报告,解决问题 宏观经济发展和经济结构变化对保险市场发展的影响 社会发展、城市化进程、人口老龄化、社会保障体系建设对保险市场发展的影响 新近出台的重要法律法规和行业监管政策对保险市场发展的影响 金融市场国际化、金融体系发展及金融混业经营、资本市场发展的最新形势对保险市场发展的影响,14,08,年,中,国,城,市,居,民,保,城市居民人身保险市场的发展环境,外部环境,2 内在动力,在全国市场总报告中，从供、需两个方面综合分析中国城市人身保险市场发展的内在驱动力。在各省区及城市市场报告中，从供、需两个方面具体分析各省及城市人身保险市场发展的内在驱动力。在

17、各险种市场报告中，从供、需两个方面重点分析各险种人身保险市场发展的内在驱动力。在各渠道市场报告中，从供、需两个方面重点分析各保险营销渠道市场发展的内在驱动力。,研究内容 市场供给-主体数量-主体结构-产品供给-渠道供给 有效需求-购买力-保险意愿,资料来源华凯智博数据库保监会行业协会国家统计局地方统计公报Internet专业调查报告,解决问题 保险经营主体的数量和结构变化如何影响城市保险市场发展 保险产品的丰富与创新如何影响城市保险市场的发展 保险营销渠道的创新与多样化如何影响保险市场的发展 城市居民购买力和保险意愿的增强如何影响保险市场的发展,险市场调研15,国,城,市,居,项目研究内容城市

18、居民人身保险,城市居民人身保险,市场的发展现状,市场的发展环境08年中城市居民人身保险 城市人身保险市场,消费行为与态度,潜在需求与发展趋势,民保险市场调研16,08,年,中,国,城,市,居,民,保,险,城市居民人身保险市场的发展现状,3 运行概况,竞争格局,在全国市场总报告中，概括呈现2007年-2008年中国保险市场发展的基本情况。在各省区及城市市场报告中，概括呈现2007年-2008年各省区及城市保险市场发展的基本情况。在各险种市场报告中，重点呈现2007年-2008年各险种保险市场发展的基本情况。在各渠道市场报告中，重点呈现2007年-2008年各渠道保险市场发展的基本情况。,市场,研

19、究内容 保费收入 赔偿支付 产品概况 渠道概况 地区概况 运行特点 存在问题,资料来源华凯智博数据库保监会行业协会国家统计局地方统计公报Internet专业调查报告,解决问题 2007-2008保费收入的规模和变化情况 2007-2008保险赔偿支付的规模和变化情况 2007-2008人身险各险种及产品创新和市场表现情况 2007-2008人身险各营销渠道发展情况 2007-2008人身保险市场运行特定和存在问题,调研17,08,年,中,国,城,市,居,民,保,险,城市居民人身保险市场的发展现状,运行概况,4 竞争格局,在全国市场总报告中，从整体、不同险种、不同渠道、不同区域等角度比较全国市场

20、竞争主体的市场表现。在各省区及城市市场报告中，从整体、不同险种、不同渠道等角度比较各省及城市竞争主体的市场表现。在各险种市场报告中，比较主要竞争主体的市场表现。在各渠道市场报告中，比较主要竞争主体的市场表现。,市场,研究内容 竞争主体 总体格局 产品格局 渠道格局 区域格局,资料来源华凯智博数据库保监会行业协会国家统计局地方统计公报Internet专业调查报告,解决问题 2007-2008保险市场竞争主体的发展变化情况 2007-2008主要竞争主体总体市场表现情况 2007-2008主要竞争主体人身险各险种细分市场表现情况 2007-2008主要竞争主体人身险各营销渠道市场表现情况 2007

21、-2008主要竞争主体各区域市场表现情况,调研18,年,中,国,城,项目研究内容,城市居民人身保险市场的发展环境,城市居民人身保险市场的发展现状,城市人身保险市场潜在需求与发展趋势08城市居民人身保险消费行为与态度市居民保险市场调研19,08,年,城,市,城市居民人身保险消费行为与态度,5 产品认知,品牌认知,投保动机,投保决策,投保行为,退保情况,满意度,忠诚度,在全国市场总报告中，分析中国城市居民对人身保险产品的整体认知情况。在各省区及城市市场报告中，分析各省区及城市居民对人身保险产品的认知情况。在各险种市场报告中，重点分析城市居民对细分险种人身保险产品的认知情况。在人群研究报告中，深入分

22、析不同人群对人身保险产品的认知差异。,中国居民,研究内容 认知水平 功能认知 认知意愿 信息渠道,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前城市居民对商业人身保险认知水平 当前城市居民对商业人身保险功能的认知 当前城市居民对商业人身保险的认知意愿 当前城市居民保险知识和信息的主要获取渠道,保险市场调研20,08,年,中,城,市,居,民,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,6 品牌认知,投保动机,投保决策,投保行为,退保情况,满意度,忠诚度,在中国寿险品牌与服务满意度总报告中，分析中国城市居民对人身保险品牌的整体认知情况。在各省区及城市寿险品牌与服务满意度报告中，分析各省区及城市居民对人身保

23、险品牌的认知情况。在各保险公司寿险品牌与服务满意度报告中，分析城市居民对单个人身保险品牌的认知情况及差异。在人群研究报告中，深入分析不同人群对人身保险品牌的认知差异。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层研究报告中，分析城市居民对单个人身保险品牌的认知情况。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层比较研究报告中，对比城市居民对竞争品牌的认知差异。,研究内容 品牌知名度 品牌熟悉度 广告印象 品牌形象,资料来源实地调查一手数据,解决问题 各保险公司品牌在城市居民中的知名度 城市居民对各保险公司品牌的熟悉程度,国 各保险公司投放广告的宣传效果 城市居民对各保险公司品牌形象的,保险,评价,市场调研21

24、,中,国,城,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,7 投保动机,投保决策,投保行为,退保情况,满意度,忠诚度,在全国市场总报告中，综合分析中国城市居民商业人身险的投保动机。在各省区及城市市场报告中，分析各省区及城市居民商业人身险的投保动机。在各险种市场报告中，重点分析城市居民细分险种的投保动机。在各渠道市场报告中，重点分析城市居民细分渠道的投保动机。在人群研究报告中，深入分析不同人群人身险投保动机的差异。,08,研究内容 风险判断 投保目的 动机类型,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前影响城市居民生活的不确定因素有哪些 当前城市居民选择投保人身险的出发点是什么,年 当前城

25、市居民的人身险投保动机可以分为哪几种类型市居民保险市场调研22,08,年,中,国,城,居,民,保,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,投保动机,8 投保决策,投保行为,退保情况,满意度,忠诚度,在全国市场总报告中，综合分析中国城市居民商业人身险投保决策过程及特点。在各省区及城市市场报告中，分析各省区及城市居民商业人身险投保决策过程及特点。在各险种市场报告中，重点分析城市居民细分险种投保决策过程及特点。在各渠道市场报告中，重点分析城市居民细分渠道投保决策过程及特点。在人群研究报告中，深入分析不同人群人身险投保决策过程及特点的差异。,研究内容 决策影响因素 投保决定因素 不投保决定

26、因素 决策类型,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前影响城市居民商业人身险消费决策过程的因素有哪些 当前城市居民决定投保商业人身险的关键因素是什么,当前城市居民决定不投保商业人身险的关键因素是什么市 当前城市居民商业人身险的决策类型有哪几种险市场调研23,08,年,中,国,城,居,民,保,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,投保动机,投保决策,9 投保行为,退保情况,满意度,忠诚度,在全国市场总报告中，综合分析中国城市居民商业人身险的消费行为偏好。在各省区及城市市场报告中，分析各省区及城市居民商业人身险的消费行为偏好。在各险种市场报告中，重点分析城市居民细分险种消费行为偏好

27、。在各渠道市场报告中，重点分析城市居民细分渠道的消费行为偏好。在人群研究报告中，深入分析不同人群人身险消费行为偏好的差异。,研究内容 品牌偏好 产品偏好 渠道偏好 交费偏好,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前城市居民对商业人身险品牌的偏好 当前城市居民对商业人身险险种及产品的偏好,当前城市居民对商业人身险销售渠道的偏好市 当前城市居民商业人身险交费方式的偏好险市场调研24,08,年,中,国,市,居,民,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,投保动机,投保决策,投保行为,10 退保情况,满意度,忠诚度,在全国市场总报告中，综合分析中国城市居民商业人身险的退保情况。在各省区及城

28、市市场报告中，分析各省区及城市居民商业人身险的退保情况。在各险种市场报告中，重点分析城市居民细分险种的退保情况。在各渠道市场报告中，重点分析城市居民细分渠道的退保情况。在人群研究报告中，深入分析不同人群人身险退保情况的差异。,研究内容 退保动机 退保决策 退保行为 退保预期,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前城市居民可能考虑或已经做出退保决定的主要动机 影响当前城市居民做出退保、不退保决定的主要因素,当前城市居民退保行为的发生情况城 当前城市居民的退保预期和退保后的打算保险市场调研25,中,国,城,居,民,保,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,投保动机,投保决策,投保行

29、为,退保情况,11 满意度,忠诚度,在中国寿险品牌与服务满意度总报告中，全面分析中国城市居民对人身保险公司品牌及服务的满意度。在各省区及城市寿险品牌与服务满意度报告中，分析各省区及城市居民对人身保险公司品牌及服务的满意度。在各保险公司寿险品牌与服务满意度报告中，分析城市居民对单个人身保险公司品牌及服务的满意度及差异。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层研究报告中，分析城市居民对单个人身保险品牌的总体满意度。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层比较研究报告中，对比城市居民对竞争品牌总体满意度的差异。,研究内容 总体满意度 产品满意度 投保过程满意度,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前城

30、市居民对人身保险消费的总体评价态度 当前城市居民对人身保险产品的评,08年,售后服务满意度,价态度,当前城市居民对保险消费过程的评价态度市 当前城市居民对保险售后服务的评价态度险市场调研26,08,年,中,国,城,市,城市居民人身保险消费行为与态度,产品认知,品牌认知,投保动机,投保决策,投保行为,退保情况,满意度,12 忠诚度,在中国寿险品牌与服务满意度总报告中，全面分析中国城市居民的人身保险品牌忠诚度。在各省区及城市寿险品牌与服务满意度报告中，分析各省区及城市居民的人身保险公司品牌忠诚度。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层研究报告中，深入分析城市居民对单个品牌的忠诚度。在人身保险公司品

31、牌市场价值与消费者分层比较研究报告中，对比竞争品牌忠诚度的差异。,居民,研究内容 总体忠诚度 续交保费 继续购买 预期推荐,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前城市居民对保险品牌的总体忠诚度 当前城市居民对续交保费（增加保额）的态度 当前城市居民对继续购买同一品牌保险产品的态度 当前城市居民对推荐保险品牌及产品的态度,保险市场调研27,08,年,中,国,城,项目研究内容,城市居民人身保险市场的发展环境城市居民人身保险消费行为与态度,城市居民人身保险市场的发展现状城市人身保险市场,潜在需求与发展趋势市居民保险市场调研28,08,年,中,国,城,市,居,民,保,市,场,调,城市居民人身保险市场

32、的潜在消费需求和发展趋势,13 潜在需求,消费者特征,发展趋势,在全国市场总报告中，综合分析未来一年中国城市居民对商业人身险的潜在需求。在各省区及城市市场报告中，分析未来一年各省区及城市居民对商业人身险的潜在需求。在各险种市场报告中，重点分析未来一年各细分险种的人身保险潜在需求。在各渠道市场报告中，重点分析未来一年各细分营销渠道的人身保险消费潜在需求。在人群研究报告中，深入分析未来一年不同人群人身险潜在需求的差异。,研究内容 需求影响因素 投保预期 品牌预期 产品预期 渠道预期 交费预期,资料来源实地调查一手数据,解决问题 当前影响城市居民保险需求的主要因素有哪些 未来一年城市居民的预期投保情

33、况 未来一年城市居民可能选择的品牌 未来一年城市居民可能选择的产品,未来一年城市居民可能选择的投保渠道险 未来一年城市居民可能选择的交费方式研29,08,年,中,国,城,市,城市居民人身保险市场的潜在消费需求和发展趋势,潜在需求,14 消费者特征,发展趋势,在各省区及城市市场报告中，勾勒各省区及城市保险消费群的生活形态特征。在各险种市场报告中，勾勒各险种消费群的生活形态特征。在各渠道市场报告中，勾勒各渠道消费群的生活形态特征。在人群研究报告中，深入分析不同保险消费人群的生活形态差异。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层研究报告中，对单个保险公司的当前客户群进行分层，深入分析勾勒目标消费群的生

34、活形态特征。在人身保险公司品牌市场价值与消费者分层比较研究报告中，对比竞争品牌核心客户群以及目标消费群生活形态的异同。,研究内容 生活形态 消费者分层,资料来源实地调查一手数据,解决问题 城市居民保险消费群体的生活形态特征,进行消费者分层，识别目标消费群特征居民保险市场调研30,08,年,中,国,城,市,居,市,场,城市居民人身保险市场的潜在消费需求和发展趋势,潜在需求,消费者特征 15,发展趋势,在全国市场总报告中，分析预测未来3-5年中国人身保险市场的基本趋势。在各省区及城市市场报告中，分析预测未来3-5年各省区及城市人身保险市场发展的基本趋势。在各险种市场报告中，重点分析各险种市场未来3

35、-5年的发展趋势。在各渠道市场报告中，重点分析各渠道市场未来3-5年的发展趋势。,民保险,研究内容 发展影响因素 发展潜力 主体发展 产品发展 渠道发展 区域发展,资料来源华凯智博数据库保监会行业协会国家统计局地方统计公报Internet专业调查报告,解决问题 影响未来3-5年人身保险市场发展的主要因素 未来3-5年人身保险市场的发展潜力 未来3-5年人身险市场经营主体的发展趋势 未来3-5年人身险市场险种及产品的发展趋势 未来3-5年人身险营销渠道发展趋势,未来3-5年区域人身险市场发展趋势调研31,08,年,中,研 究 方 法,我们根据研究内容选择最恰当的研究方法，以保证研究成果的真实可靠

36、.,国城市居民保险市场调研,32,中,国,居,民,项目研究方法的选择 根据研究内容的要求选择恰当的数据采集方法,08年城市,一手资料定量调查+二手资料定性分析 一对一面访,数据采集方法实地访问方式,定量调查方法样本选取方法,结构化问卷 实地访问 配额抽样,保险市场调研33,08,年,中,国,市,居,民,保,险,市,场,调,研,实地调查城市的选取,市场分类选取保费收入和保险机构开业数量两项指标，依据2007年各省区人身保险市场发展相关数据，对36个省区人身保险市场成熟度进行排名，将整体市场划分为成熟市场、较成熟市场、成长市场、新市场四种类型,调查范围本次调查的范围包括成熟市场、较成熟市场、成长市

37、场覆盖的30个省区，其中包括4个直辖市、21个省和5个计划单列市,调查城市选取4个直辖市，21个省会城市，5个计划单列市，和除新疆以外的20个省内2007年人身险保费收入除省会外排名首位的20个城市，共计50个城市,环渤海地区,北京、天津、石家庄、唐山、沈阳、鞍山、大连、济南、青岛、烟台,城,东部地区,长三角地区东南地区珠三角地区中部地区西部地区,上海、南京、苏州、杭州、宁波、温州福州、厦门、泉州广州、深圳、佛山黑龙江、牡丹江、长春、吉林、太原、运城、郑州、洛阳、武汉、荆州、长沙、常德、合肥、安庆、南昌、赣州、南宁、桂林西安、咸阳、乌鲁木齐、成都、南充、重庆、昆明、曲靖、呼和浩特、包头、,34

38、,各省区人身保险市场成熟度指数排名,人 身 保 险 市 场 发 展 阶 段,市 场 成 熟 度 排 名,省 区 名 称,0 7 保 费 收 入（亿 元）,保 费 收 入 的 得 分,0 7 末 机 构 数,机 构 数 得 分,市 场 成 熟 度 得 分,12,北上,京海,33,86,63,.,32,12,77,.,62,71,43,38,76,.,78,66,76,.,79,36,成 熟 市 场,11,345678901,江广山浙四河河辽湖,苏东东江川南北宁南,443222211,140245465,906818853,.,558687004,381769549,886445433,.,370

39、581920,359404285,322221111,556817697,644533233,.,356070840,219597937,655443333,.,971906530,281099086,较 成 熟 市 场,111111,234567,湖深安福天青,北圳徽建津岛,11111,405215,870850,.,791241,273798,222221,.,919520,548590,111111,775647,332223,.,007850,771937,322222,.,077744,399965,1,8,宁,波,3,7,.,8,0,.,7,5,1,6,2,.,8,9,2,.,2,

40、5,1222,9012,黑重陕山,龙 江庆西西,1291113,1100,.,3555,1948,2122,.,4815,1299,1111,2210,2211,.,1198,7791,2222,.,2000,4654,08年中国城市居民保险市场调研,成 长 市 场新 市 场,22222223333333,34567890123456,大江广吉内厦云新甘贵宁海青西,连西西林蒙 古门南疆肃州夏南海藏,5686267531,58550230156150,.5.3.,8.133579593.41,78839215785277,11111011100000,.,17262424073210,10990

41、561212610,1 31 11 09101198776641,21111111111100,.,39868964220071,59121924668828,11111111110000,.,99666554118851,80552223906443,35,调,研,拟调查城市2007年人身险保费收入规模一览单位：亿元,城市北京上海天津广州深圳大连,保费收入38636311516110856,城市苏州杭州成都重庆西安佛山,保费收入576696925453,城市沈阳鞍山唐山烟台洛阳太原,保费收入411849412123,城市荆州长沙常德南宁桂林合肥,保费收入164413161122,城市福州厦门

42、泉州南充昆明曲靖,保费收入42233415265,08年,石家庄,60,哈尔滨,29,运城,13,安庆,13,咸阳,13,中,国城,济南,51,牡丹江,11,郑州,36,南昌,17,宁波,38,市,居民保,青岛,50,长春,32,乌鲁木齐,22,赣州,13,呼和浩特,12,险,市,南京,69,吉林,15,武汉,47,温州,32,包头,11,场数据来源：各省、市统计局2007年统计公报36,08,年,中,国,城,市,居,民,调查样本量设计 本次调研采取配额抽样的方法，样本量的确定参照简单随机抽样的样本量计算方法，并根据研究需要参照2007年度保费收入规模进行合理调整，最终确定北京、上海2个特大城

43、市的样本量为1000，广州、天津、深圳3个大城市的样本量为800，大连等11个较大城市的样本量为600，其余34个城市为500，全国50个城市总计采集两万八千个样本。,参照简单随机抽样，根据统计学理论,当置信度为95%时,样本量达到400,即可使抽样的绝对误差控制在5%内,根据经验和研究分析的需要,考虑到样本的代表性，确定单个城市的基本样本量为500个为提高调查精度，以2007年度人身险保费规模为依据，对重点城市的抽样数量进行调整,300亿以上的特大城市：1000100亿以上的大城市：80050亿以上的较大城市：60050亿以下的一般城市：500,样本总量：28000,保险市场调研37,拟调查

44、城市及样本量一览,城市北京上海天津广州深圳大连,样本量10001000800800800600,城市苏州杭州成都重庆西安佛山,样本量600600600600600600,城市沈阳鞍山唐山烟台洛阳太原,样本量500500500500500500,城市荆州长沙常德南宁桂林合肥,样本量500500500500500500,城市福州厦门泉州南充昆明曲靖,样本量500500500500500500,08,石家庄,600,哈尔滨,500,运城,500,安庆,500,咸阳,500,年,中国,济南,600,牡丹江,500,郑州,500,南昌,500,宁波,500,城,市居民,青岛,600,长春,500,乌鲁木

45、齐,500,赣州,500,呼和浩特,500,保,险市,南京,600,吉林,500,武汉,500,温州,500,包头,500,场,调研,总 计,28000,38,鞍山,大连,唐山,烟台,太原,石家庄,上海,福州,08,年,中,国,场,调,调查城市及样本量的区域分布东部地区，拟调查22个城市，样本量合计13700中部地区，拟调查18个城市，样本量合计 9000西部地区，拟调查 10个城市，样本量合计 5300哈尔滨牡丹江长春吉林,呼和浩特,沈阳,乌鲁木齐,包头,运城,北京天津济南 青岛,南充成都,西安 洛阳咸阳 郑州武汉重庆 荆州常德长沙,南京合肥 苏州安庆杭州 宁波温州南昌,城市居民保险市,20

46、07年保费收入300亿以上城市，2个2007年保费收入100亿以上城市，3个2007年保费收入 50亿以上城市，11个,昆明,曲靖,桂林南宁,赣州佛山广州深圳,泉州厦门,2007年保费收入 50亿以下城市，34个研39,国,城,市,居,样本结构的设计 分别按照样本的性别、年龄、平均月收入对每个城市的配额分布进行控制,性,别,2个特大城市,样本分布3个大城市 11个较大城市,其它34个城市,性别：男：女=1：1,男女合计,5005001000,400400800,300300600,250250500,年,龄,2个特大城市,样本分布3个大城市 11个较大城市,其它34个城市,08年,年龄：50=

47、1：2:1,22-3031-5051-60合计,2505002501000,200400200800,150300150600,125250125500,中,平均月收入：,月均收入,2个特大城市,样本分布3个大城市 11个较大城市,其它34个城市,民,3000,500,400,300,250,保险市场调研,=5000=5：4:1,3000-5000=5000合计,4001001000,32080800,24060600,20050500,40,08,年,中,研 究 成 果,除全国总报告，我们还提供不同地区、不同险种、不同人群、不同渠道及不同分类标准相结合的专门报告，以满足客户对市场信息的差异化

48、需求,国城市居民保险市场调研,41,市,场,研,究,报,告,中,国,城,市,居,民,人,身,保,险,寿险品牌及服务满意度报告,中,国,城,民,保,险,市,场,调,全国寿险满意度总报告,不同寿险消费渠道的专题研究报告,人身保险研究成果类型构成,全国/省区/城市市场报告全国范围报告50个调研城市报告各险种细分市场报告,20个调研省份及所辖城市报告,健康险报告分红险养老险报告,万能险报告投连险报告,女性险报告少儿险报告,08年,主要渠道/人群细分市场报告主要营销渠道专题研究报告不同细分市场报告不同寿险消费渠道的专题研究报告,主要消费人群比较研究报告,不同人群的寿险消费专题研究报告各省区及城市满各保险

49、公司满意度报告 意度研究报告市居不同细分市场报告各人身保险公司品脾市场价值与消费者分层研究报告不同人群的寿险消费专题研究报告单一品牌报告 品牌比较研究报告研42,08,城,市,市,场,人身保险市场研究成果指标体系（一）,年,123,研究模块外部环境内在动力运行概况,主要指标宏观经济、社会发展、法规监管、金融市场市场供给、有效需求保费收入、赔偿给付、险种市场、渠道市场、地区市场,中国,4,居民,竞争格局,竞争主体、总体格局、产品格局、渠道格局、区域格局,保险,5,产品认知,认知水平、功能认知、认知意愿、信息渠道,调研43,08,城,市,市,场,人身保险市场研究成果指标体系（二）,年,678,研究

50、模块品牌认知投保动机投保决策,主要指标品牌知名度、品牌熟悉度、广告印象、品牌形象风险判断、投保目的、动机类型决策影响因素、投保/不投保决定因素、决策类型,中国,9,居民,投保行为,品牌渗透率、品牌试用指数、产品渗透率、渠道渗透率、保额、保费,保险,10,退保情况,退保动机、退保决策、退保行为、退保预期,调研44,08,城,市,市,场,人身保险市场研究成果指标体系（三）,年,111213,研究模块满意度忠诚度潜在需求,主要指标总体满意度、产品满意度、投保过程满意度、售后服务满意度总体忠诚度、续保指数、续购指数、推荐指数需求影响因素、投保预期、品牌预期、产品预期、渠道预期、交费预期,中国,14,居