有色金属行业跟踪分析报告0905.ppt

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1、Table_Header1,证券研究报告_XX,年 6 月 月 日,Table_Title,Table_Grade,Table_ChartGrowth,-7%,0%,Table_Author,Table_Summary,央行动态,Table_GrowthRate,Table_FooterContact,Table_Top,Table_AuthorTemp16592,证券研究报告_行业跟踪分析报告2012 年 09 14 03 日,有色金属行业跟踪分析报告,行业评级前次评级,持有,报告副标题,1664516234,行业走势,巨国贤 分析师电话：0755eMail：,Table_Temp,-14%

2、,执业编号：S0260512050006,持有,-22%,investRatingChange.same61050000008 月中国制造业 PMI 为 49.2%创 9 个月来新低；温家宝：房地产市场调控仍处,-29%-36%2011/9,2011/12有色金属,2012/3,2012/6沪深300,于关键时期。美联储伯南克：将在必要时提供进一步宽松货币政策；美国 8,月芝加哥采购经理人指数小幅下滑；欧元区 8 月 CPI 初值同比升 2.6%预计升2.5%。,市场表现行业指数沪深 300,1 个月-0.56-2.13,3 个月-0.71-3.75,12 个月-16.89-12.53,公司公

3、告吉恩镍业：关于公司股东 8,800 万股，占公司总股本的 10.85%，解除质押。南山铝业：无限售条件流通股 1.4 亿股（占比 7.24%）解除质押。天齐锂业：雅安华汇锂业科技材料有限公司停产。国瓷材料：关于取得发明专利证书。精诚铜业：控股子公司收到 2011 年度地方财政奖励款 785 万元。三毛派神：关于公司高管首席设计师辞职。东方锆业：不超过 5.5 亿元的公司债申请获得证监会核准。金瑞矿业：公司 2012 年公司债券于 8 月 31 日结束。ST 合臣：撤销股票交易其他风险警示，公司简称变更为“中科合臣”。行业资讯温家宝：中国无意限制稀土出口。智利 7 月铜产量同比跳增 9.8%至

4、 414339吨。格尔木发现一大型铜镍钴矿，初步估算资源量镍 30 万吨以上、钴 1.5 万吨。甘肃省发现一大批稀有金属勘查基地。风险提示：欧债危机恶化广发证券公司或其关联机构可能会持有报告中所涉及的公司所发行的证券并进行交易，亦可能为这些公司提供或争取提供承销等服务。本报告中所有观点仅供参考，并请务必阅读正文之后的免责声明。,本报告联系人：吴怡平,Table_Header2,行业跟踪分析报告,央行动态中国央行国家统计局服务业调查中心9月1日发布的8月份中国制造业PMI为49.2%，比上月下降0.9个百分点，且创9个月来新低，显示当前经济仍在下行过程中。国务院总理温家宝8月31日下午在天津考察

5、保障房建设时表示，本轮房地产调控已经持续两年，房价过快上涨势头总体上得到遏制；但房地产市场调控仍处于关键时期，要坚决遏制投资投机性购房需求，巩固房地产市场调控成果。美联储美联储主席伯南克(Ben Bernanke)8月31日称，美国就业市场的改革进程过于缓慢，美联储将在必要时提供进一步宽松货币政策，但其警告要注意风险。国际市场新闻社(MNI)8月31日公布的数据显示，美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)小幅下滑，但就业指数大幅上升，显示各企业对美国经济复苏的信心稳固。欧洲央行欧盟统计局公布数据显示，欧元区8月消费者价格指数（CPI）初值同比升2.6%，预计升2.5%，7月升2.4%。数据还显

6、示，欧元区7月失业总人数180万人，创纪录新高；欧元区7月失业率为11.3%，符合预期，持平于6月的11.3%。上市公告吉恩镍业：关于公司股东股权解除质押的公告链接：点击此处公司接到公司第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司（占公司总股本的54.32%）的通知，共计8,800 万股(占公司总股本的10.85%)解除质押。其中7500万股于2012年8月30日解除质押，1300万股于2012年8月31日解除质押。南山铝业：股权质押解除公告链接：点击此处山东南山铝业股份有限公司于8 月31 日接到公司第一大股东南集团有限公司(目前持有本公司,无限售条件流通股,8.22亿股，占公司股总数的 42.5

7、0%)通知，南山集团有限公司于8 月30日将,其质押给兴银行股份有限公司济南分行的无限售条件流通股 1.4亿股（占比）解除质押。天齐锂业：雅安华汇锂业科技材料有限公司停产的公告链接：点击此处为促进雅安市早日建成国际化区域性生态城市，配合雅安市人民政府积极推进城市规划建设，雅Table_Header3,识别风险，发现价值,2012-09-03 第 2 页,Table_Header2,行业跟踪分析报告,安华汇拟于2012年9月1日起全面停产，抓紧实施老厂区搬迁，加快新厂区的建设工作。国瓷材料：关于取得发明专利证书的公告链接：点击此处山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家知

8、 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：一种超细立方相钛酸钡粉体的四方相转变工艺；目前已应用于公司主要产品的生产，该专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。精诚铜业：关于收到地方财政奖励款的公告链接：点击此处控股子公司安徽精诚再生资源有限公司于8月30日收到芜湖经济技术开发区2011年度地方财政奖励款785万元。三毛派神：关于公司高管辞职的公告链接：点击此处公司董事会于2012年8月30日收到公司副总经理、首席设计师李雪雁女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞

9、去公司副总经理、首席设计师职务。横店东磁：关于举行2012年中期报告网上说明会的公告链接：点击此处公司定于2012年9月3日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年中期报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:/参与本次说明会。公司董事长兼总经理何时金先生出席。东方锆业：关于公司债申请获得证监会核准的公告链接：点击此处公司于2012 年8月31 日收到中国证券监督管理委员会关于核准广东东方锆业科技股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121150号），核准公司向社会公开发行面值不超过5.5亿元的

10、公司债券。金瑞矿业：公司2012年公司债券发行结果公告链接：点击此处公司2012年公司债券发行总额为1.5亿元，发行工作于8月31日结束。网上发行0.5亿元，占比33.33%；网下发行1亿元，占比66.67%。Table_Header3,识别风险，发现价值,2012-09-03 第 3 页,Table_Header2,行业跟踪分析报告,ST合臣：关于撤销股票交易其他风险警示的公告链接：点击此处经上海证券交易所同意，公司股票于2012年9月3日停牌一天，2012年9月4日复牌，公司的股票简称由“ST合臣”变更为“中科合臣”，股票代码“600490”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。行业资

11、讯印尼减产推动锡价大幅飙升SMM 8月28日讯：8月14日起，LME锡价摆脱前期震荡筑底走势，开始强势反弹，表现尤为抢眼的是8月21日-24日连续四天突破60日均线阻力，并沿5日均线上方强势飙升，截至上周五较8月14日累计涨幅达16.5%。国内市场亦积极跟涨，截至昨天，市场主流成交行至15.3-15.5万元/吨，较之前低价上涨逾万元。此轮锡价强势反弹的主要原因，除了市场对QE3的预期升温打压美元走势支撑商品价格之外，印尼锡生产商大规模减停产的消息应该是最主要的支撑因素。温家宝：中国无意限制稀土出口SMM网讯：国务院总理温家宝周五(8月31日)在与来访的德国总理默克尔(Angela Merkel

12、)主持的论坛上表示，中国无意限制稀土出口。世界贸易组织(WTO)宣布将调查由欧洲、日本和美国对中国限制稀土出口提起的诉讼。中国政府表示，将尊重世界贸易组织的调查结果，但会继续收紧对稀土行业的监管。中国商务部本月向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨，令今年稀土出口配额增至30,996吨。智利 7 月铜产量同比跳增 9.8%至 414339 吨SMM网讯：圣地亚哥8月30日消息，智利政府周四称，该国7月铜产量较上年同期跳增9.8%至414,339吨，因比较基数偏低及生产能力提升。智利为全球最大的铜生产国。智利政府上月表示，该国6月铜产量为452,690吨，较上年同期增加5.

13、6%。格尔木发现一大型铜镍钴矿SMM网讯：记者从省国土资源厅获悉，经过两年的勘查，省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院在格尔木夏日哈木地区发现了一处大型铜镍钴矿，初步估算资源量镍30万吨以上、钴1.5万吨，已达大型以上矿床规模。甘肃省发现一大批稀有金属勘查基地近日从甘肃省地矿局传来好消息，甘肃省地质找矿取得重大突破，发现了瓜州国宝山铷矿、阿克塞余石山铌矿等一大批稀有金属勘查基地。这是甘肃省继镜铁山铁矿、白银铜矿、金川镍矿之后的又一处在全国具有影响力的重大找矿成果，有望成为国家级稀有金属勘查开发基地。Table_Header3,识别风险，发现价值,2012-09-03 第 4 页,Table_Au

14、thorSummary,Table_Report,地址,Table_Disclaimer,Table_Header2,行业跟踪分析报告,广发有色行业研究小组巨国贤，首席分析师，材料学硕士，四年北京有色金属研究总院工作经历，四年矿业与新材料产业投资经历，五年证券从业经历，2011年新财富最佳分析师第五名，金牛最佳分析师第二名。肖征，分析师，北京工商大学经济学硕士，五年有色金属行业工作经历，四年证券从业经历，历任五矿实达期货研发部金属研究员、平安证券研究所有色金属行业研究员，2009 年进入广发证券发展研究中心。吴怡平，研究助理，武汉大学经济学硕士，两年会计师事务所经历，两年证券从业经历，2011

15、 年新财富最佳分析师第五名团队成员，2012 年进入广发证券发展研究中心。张晓泉，研究助理，清华大学材料科学与工程硕士，2011 年进入广发证券发展研究中心，负责金属新材料行业研究。联系方式：，0755-23948351。相关研究报告,有色金属行业日报：广发证券有色金属行业要闻和公告（2012-08-30 周四）有色金属行业日报：广发证券有色金属行业要闻和公告（2012-08-29 周三）有色金属行业日报：广发证券有色金属行业要闻和公告（2012-08-28 周二）,张晓泉张晓泉张晓泉,2012-08-302012-08-292012-08-28,广发证券行业投资评级说明买入(Buy)：预期未

16、来 12 个月内，行业指数强于大盘 10%以上。持有(Hold)：预期未来 12 个月内，行业指数相对大盘的变动幅度介于-10%+10%。卖出(Sell)：预期未来 12 个月内，行业指数弱于大盘 10%以上。,Table_Address,广州市,深圳市,北京市,上海市,广州市天河北路 183 号大都会广场 5 楼,深圳市福田区民田路 178号华融大厦 9 楼,北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层,上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 17 楼,邮政编码,510075,518026,100045,200120,客服邮箱服务热线,020-87555888-8612,免责声明广发证

17、券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。Table_Header3,识别风险，发现价值,2012-09-03 第 5 页,