7月达州房地产市场调研报告.doc
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1、达州房地产市场调查报告合富锦绣(重庆) 地产顾问有限公司2008年7月21日第一部分 达州简介达州地处川渝鄂陕四省市结合部,是重庆、成都、武汉、西安四大名城交汇辐射的中心地带,素有“川东明珠”之美誉。幅员面积1.66万平方公里,总人口646万。达州资源富集,交通便捷,旅游文化丰富,发展势头良好,开发潜力巨大,是四川省的人口大市、农业大市、工业重镇,是秦巴地区交通枢纽、商贸物流和文化旅游中心,特色农产品生产加工基地,冶金建材基地、中国西部天然气能源化工基地。以达州为地理中心形成了广安、南充、巴中、汉中、安康、十堰、万州、涪陵9个市(区)在内的秦巴经济发展圈是革命老区,国家实施西部大开发战略的重点
2、地区,位于该地区中心的达州市当然地承担起了带动和辐射周边地区城市的重任,具备成为川渝鄂陕结合部中心大城市基本条件。达州市已被四川省作为全省重点发展的十大城市之一,随着达州天然气被探明,大规模能源的开发和利用,达州城市规划和建设已顺势走上了跨越式发展的快车道。为适应城市化进程不断加快的新形势,去年我市及时修编了城市总体规划,城市性质确定为:“中国西部天然气能源化工基地,秦巴地区交通枢纽和物流中心,川渝鄂陕结合部区域性中心特大城市”;远景规划控制面积884平方公里,城市空间布局以州河为轴心,形成“一城五片”的结构形态。到2010年,中心城区建成区面积为60平方公里,人口80万人;到2020年,中心
3、城区建成区面积为189平方公里,人口约180万人。城市空间布局:发展建设老城组团、西外组团、北外组团、南外组团“四大组团”。同时,加快罗江、河市、复兴、蒲家、双龙等卫星城镇建设。根据“老城重在疏解整容,西外、南外、北外三大版快加快建设拓展,罗江、复兴、河市、蒲家、双龙等城市组群提速发展”的城市发展方向,全面实施西、南、北三向空间拓展战略。即向北支持通川区加快北外新区开发建设,向南支持达县积极推进天然气能源化工产业区建设,向西着力加快西外经济开发区建设。市委、市政府按照“规划先导、构建框架,组团开发、市区(县)联动,市场运作、分步实施,完善功能、突出特色”的思路和“高起点规划,高标准设计、高质量
4、建设、高效能管理”的方针,全面打造大城市,高起点规划四川省特大城市。城市发展将以西城为城市中心,以南城和老城为城市副中心,沿州河发展轴展开,形成“一城五片”的功能分区。重点建设全市城市干道、区域干线及县际公路网络,形成“三纵四横两环”格局,加速建设达州城市环线是重中之重,将有效构建达州作为大城市的基本骨架。第二部分 宏观经济状况城市经济发展状况2007年全市生产总值510.41亿元,增长14.5%。地方财政一般预算收入15.8亿元,增长38.1%。规模以上工业增加值135.02亿元,增长34.2%。全社会固定资产投资306.6亿元,增长35.6%。社会消费品零售总额175.21亿元,增长17.
5、8%。工业上,以能源、化工、冶金、纺织、医药、建材为主体的工业体系基本形成。随着达州天然气被探明,大规模能源的开发和利用,达州城市规划和建设已顺势走上了跨越式发展的快车道。下面是一些反映达州经济发展的数据。如图:合富观点:从上面这些数据我们可以看到,达州建设由于受到本市天然气资源的发现步入了一个快速发展的通道里面,整个城市在居民收入以及消费能力上都有了突飞猛进的提升。潜在的房地产购买力已经逐渐在形成并逐步释放。因此在整个国家房地产市场行情不太好的情况下,达州本地楼盘在销售上也要较周边城市略好一些。房地产发展状况近两年来达州房地产市场有了突飞猛进的发展,房地产交易价格一路攀升。由2005年的12
6、00-1500元到2008年的3000元左右的均价,整个城市房价也感受到了达州城市大发展带来的利益。下面是近几年的房地产开发投资的一些数据,如图:合富观点:根据市中心城区住房及人口状况调查,2007年末,市中心城区实有房屋建筑面积为1898.57万平方米,其中住宅面积1304.00万平方米,私有住宅面积915.81万平方米,成套住宅套数13.09万套。市中心城区居住人口为54.24万人,18.10万户,人均居住面积为24.04平方米。目前整个达州县城房地产开发才刚刚起步,老城区90%房屋在房龄上超过10年,因此结合上面的这些数据我们可以得出这样一个结论,达州市目前驱使人群购房的主要因素是城市居
7、民想改善现有居住环境。加之达州在经济上的跨越式发展,给达州房地产开发带来了前所未有的机遇,开发投资增长迅速。第三部分:市场政策1、关于印发节能减排综合性工作方案的通知注解:国务院于2007年6月3日发布关于印发节能减排综合性工作方案的通知。该通知提出,要对新建建筑实施建筑能效专项测评,节能不达标的不得办理开工和竣工验收备案手续,不准销售使用。新标准的实施将使目前节约30%的标准提升至65%,节能标准的提高将对住宅的居住品质、交房标准以及销售价格等有极大的提升,但同时也会加大住宅的建筑成本投入。2、关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知注解:今年对于土地市场的“深层次”管理,财税手段
8、的多次使用无疑是划时代的。如自2007年1月1日起,土地出让收支纳入地方基金预算管理并实施收支两条线管理,使得土地出让金不再是地方政府的“小金库”。与此同时,国务院关于修改中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例的决定公布,修改后的城镇土地使用税税额标准,将每平方米年税额在1988年暂行条例规定的基础上提高了2倍,征收范围也扩大到外商投资企业和外国企业。3、关于加大闲置土地处置力度的通知注解:回顾2007年,土地市场的整治,特别是加大闲置土地的清理、处置一役打得非常艰苦。经过去年“国六条”后半年多的房地产调控,闲置土地问题一度有所缓和。以致于2007年4月,国土资源部在下达2007年全国土地利用计
9、划时,更多地强调“严格控制新增建设用地总量”。但实际情况是,全国各地的土地闲置问题依然严重。在2007年9月,国土资源部不得不下发了关于加大闲置土地处置力度的通知,要求加大对闲置土地特别是房地产开发领域土地闲置的处置力度。根据该通知的要求,各地要严格按照闲置土地处置办法和关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知等文件中有关闲置土地处置的规定,加快处置利用闲置土地。如土地闲置费原则上按出让或划拨土地价款的20%征收;依法可以无偿收回的,坚决无偿收回;对于违法审批而造成土地闲置的,要在今年年底前完成清退等。另外根据要求,各地要在2008年6月底之前,将闲置土地清理处置情况上报国土资源部。 而20
10、07年10月,国土资源部再次作出指示,要求各地控制单宗土地供应规模,以增加土地供应宗数,吸引更多中小开发商参与竞争,防止部分房地产开发企业凭借其资金实力“圈占”大面积土地,形成“垄断”。同时国土资源部强调,开发商付清全部出让价款后才能领取国有建设用地使用权证书。并且,国土资源部负责人再次强调,各地要保证并优先安排用于解决城市低收入家庭住房困难的用地;对没有完成廉租房、经济适用房年度供地计划的,第四季度不得供应其他商品住宅用地;对收回的闲置土地,也要优先安排用于廉租房、经济适用房建设。上述一系列的通知要求,让今年各地闲置土地清理、处置的力度不断加大。无形之中,给那些仍在囤地的开发商带来巨大压力。
11、随后,2007年1月25日,国税总局出台关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知,拉开了土地增值税清算的序幕。上述三道“紧箍咒”不仅收紧了开发商的资金链,还收紧了政府的钱袋子,对于土地市场的健康发展不言而喻。4、房贷新政:央行收紧房贷的信贷管理通知注解:对于房地产金融市场而言,影响最大的政策莫过于央行收紧房贷的信贷管理通知,新政要求,已利用贷款购买住房、又申请购买第二套(含)以上住房的,贷款首付款比例不得低于40%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。此外,要求各商业银行严格规范房地产开发贷款管理,对项目资本金比例达不到35%或未取得相关证件的项目不得发放贷款,对囤地、囤房的企业不得
12、发放贷款;严格规范土地储备贷款管理,不得向房企发放专门用于缴交土地出让金的贷款。业内人士分析,央行六次加息、第二套房首付提高、物业税试点等一系列政策是导致此轮楼市阴天的影响因素,但各地楼市境况不同,一些地区可能在观望结束和刚性需求的刺激下,于2008年再现楼市“艳阳天”。对此,易居房地产研究院的结论则是,2008年楼市基本面将与今年相仿,现有调控政策的落地执行仍是主基调,但因为周期性影响,楼市调控效果真正显现还有待时日。5、央行6次加息9次上调存款准备金率注解:由于自2004年10月以来10次加息,2007以来6次加息,对于普通消费者来说,累计增加成本开始明显。在这种情况下,两年前已经贷款的消
13、费者,提前还款的意愿将会随着加息愈发增强。从目前央行持续对存贷款加息的情况来看,未来不排除继续加息的可能。这将给地产商和消费者的资金带来更大的压力。目前银行利息已处于高位运行,虽然后期仍会有加息可能,但加息频率会放缓,同时以提高首付标准,控制贷款条件(特别是对个人多套住房及开发商的贷款严控)等方式取代单一的加息。受加息影响的不止购房者,大批仍然没有摆脱银行依赖的房地产开发企业正在面临越来越大的还贷压力,以及信贷收紧环境下的资金紧缺。合富观点:就达州市场的特性而言,2007年至今国家实施的各项房地产调控政策中对达州市场影响最深的因该有以下几条:. 房贷新政:央行收紧房贷的信贷管理通知.关于加大闲
14、置土地处置力度的通知.关于印发节能减排综合性工作方案的通知这三条调控政策实际上主要针对的都是房地产开发企业,目的在于快速提高市场房屋供给量从而达到抑制房价快速上涨。在针对消费环节着通过提高消费者购房首付比例,提高房贷利率等手段达到抑制投资性购房的目的。需求减少、供给加大从而实现国家对房屋价格快速上涨的调控。达州房地产发展到现在还处于起步阶段,无论是开发水品、消费心理、房屋价格都处于一个较为初级的阶段。就这样一个市场而言虽然房贷新政对达州购房者的冲击不大,但是消费者的购房心理却更多的会因为周边市场的变化而发生改变。近期出现了很大一部分客户持币观望的情况,主要原因就是因为成都市区房价波动造成的影响
15、。第四部分:消费者分析2007年末,市中心城区实有房屋建筑面积为1898.57万平方米,其中住宅面积1304.00万平方米,私有住宅面积915.81万平方米,成套住宅套数13.09万套。市中心城区居住人口为54.24万人,18.10万户,人均居住面积为24.04平方米。下面是我们对达州市民进行的一项调查:1、已购房消费着的住房现状调查分析图表一:现有住宅性质住房性质商品房房该房私房集资房人数8683比例32%25%32%11%图表二:居住区域居住区域北外市内南外西外人数61054比例25%40%20%15%图表三:现有住宅面积面积范围50-8080-9090-120人数1663比例64%25%
16、11%合富观点:目前达州市居民住宅性质多为商品房及私房,岁占比例为32%和32%(见图表一),调查区域为南外,北外,市内,西外,分别占调查人数的比例为20%、25%、40%、15%(见图表二),住宅面积在 50-80平方米之间的占了64%(见图表三),由此可见西外已经成为开发的主要战场南外次之。在居住区域上新城区居民较少,主要原因还是因为新城区配套缺乏、生活不便。2、消费者购房意向调查分析图表一:您打算什么时候购房?年数1-33-51-5人数8125比例32%48%20%图表二:计划购房区域和能够承受的最高单价交易综合表承受价格2000-24002400-27002700-3500总数南外25
17、18西外35210市内2327总数712525图表三:消费者购房目的居住区域改善环境投资地段教育其他人数104425比例40%16%16%8%20%合富观点:从本次调查我们可以看到购房者对绝大部分推迟了现有购房计划,由于市场转冷大部分购房者打算持币观望一段时间。在价格接受上大部分客户对现有价格表示价格偏高,普遍能接受的价格在2400-2700左右。在购房过程中绝大部分人以改善生活为购房的主要目的。3、消费者购影响因素向调查分析图1:消费者购房影响因素表图2:消费者购房关注的主要因素表合富观点:从本次调查来看影响消费者选择楼盘的主要因素还是以价格为主,小区环境以及周边配套上都是客户重点考虑的因素
18、。我们可以看出达州消费者对楼盘品质以及性价比非常关注,综合品质好的楼盘将成为未来达州房地产市场里最受欢迎的产品。4、消费者对住房的要求调查分析图1:顾客对建筑形式和户型的要求表户型总数一室一厅二室一厅二室二厅三室一厅别墅116以下13267-11441911层以上5329总数1129425图2:顾客对面积的要求面积范围50-8080-9090-120人数11104比例44%40%16%合富观点:由图可知,(44)%以上的消费者趋向小高层建筑形式,对户型的理想形式是二室一厅的占(4)%二室二厅和三室一厅的分别占(36)%(16)%,而且消费者逐步趋向与更大的住宅面积,特别是以80-120平方米的
19、为主。5、消费者对媒体接触习惯调查分析图1:购房信息来源途径图途径报纸电视户外亲友其他人数721051比例28%8%40%20%4%合富观点:见图可知,消费者购房的主要来源于报纸、户外、亲友介绍等途径 ,这也与区县市场的传媒特点相符合,购房人群多以工薪阶层为主,日常获取信息的途径较为单一。因此我们在投放广告的时候因该注意这些特点有针对性的投放。第五部分:竞争楼盘分析片区规划:楼盘分析:区域:西外通锦国际新城一期B区销售时间:2006-12-31销售价格:2800均价项目地址:达州市西外新区金龙大道 总套数: 1086套总面积: 144411.32可售总套数: 1082套可售总面积: 14409
20、2.93已售总套数: 724套已售总面积: 93743.48当前可售套数: 358套当前可售面积: 50349.46天悦名居:销售时间:2007-11-2销售价格:2700均价项目地址:通川区西外南北干道南延线东侧 总套数: 448套总面积: 61718.32可售总套数: 448套可售总面积: 61718.32已售总套数: 100套已售总面积: 10819.12当前可售套数: 348套当前可售面积: 50899.2翰墨苑销售时间:2007-11-15销售价格:2700均价项目地址:达州市通川区西外白塔路 总套数: 241套总面积: 32224.32可售总套数: 241套可售总面积: 32224
21、.32已售总套数: 214套已售总面积: 26386.83当前可售套数: 27套当前可售面积: 5837.49天和苑销售时间:2007-2-9项目地址:通川西外镇四合头总套数: 244套总面积: 20164.20可售总套数: 229套可售总面积: 18019.57已售总套数: 111套已售总面积: 10246.26当前可售套数: 118套当前可售面积: 7773.311罗浮知天下销售时间:2007-4-11销售价格:2850均价项目地址:通川区西外新东西干道东段南侧 总套数: 386套总面积: 55241.19可售总套数: 386套可售总面积: 55241.19已售总套数: 365套已售总面积
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